Brukerveiledning Avbryt

Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault: Installasjonsveiledning

Søk

Sist oppdatert 4. jul. 2024

Adobe Acrobat Sign-integrasjoner
Nyheter
Produktversjoner og livssyklus
Acrobat Sign for Salesforce
Acrobat Sign for Microsoft
1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  1. Installasjonsveiledning
2. Acrobat Sign for Outlook
  1. Brukerhåndbok
3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  1. Brukerhåndbok
4. Acrobat Sign for Teams
5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
  1. Brukerhåndbok
  2. Produktmerknader
6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  1. Brukerhåndbok
  2. Produktmerknader
7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
Acrobat Sign for ServiceNow
Acrobat Sign for HR ServiceNow
1. Installasjonsveiledning (foreldet)
Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
Acrobat Sign for Workday
Acrobat Sign for NetSuite
1. Installasjonsveiledning
2. Produktmerknader
Acrobat Sign for SugarCRM
Acrobat Sign for VeevaVault
Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
1. Installasjonsveiledning
Acrobat Sign for Zapier
Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign

Oversikt

Dette dokumentet forklarer hvordan du etablerer integrasjon av Adobe Acrobat Sign med Veeva Vault-plattformen. Veeva Vault er en Enterprise Content Management (ECM)-plattform bygget for biovitenskap. Et «hvelv» er et innholds- og datalager med typisk bruk for regulatoriske innleveringer, forskningsrapportering, tilskuddssøknader, generell kontraktsinngåelse og mer. Én enkel virksomhet kan ha flere hvelv som må vedlikeholdes separat.

De overordnede trinnene for å fullføre integreringen er:

Aktivere administratorkontoen i Adobe Acrobat Sign (bare nye kunder).
Opprette objekter for å spore historikken for en avtales livsløp i Vault.
Opprette en ny sikkerhetsprofil.
Konfigurere en gruppe i Adobe Acrobat Sign for å holde Veeva Vault-integrasjonsbrukeren.
Opprette dokumentfelt og gjengivelser.
Konfigurere webhandlinger og oppdatere dokumentets livsløp.
Opprette dokumenttypebruker og brukerrolleoppsett.
Koble Veeva Vault til Adobe Acrobat Sign ved hjelp av mellomvare.

Forutsetninger

Slik installerer og bruker du Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault:

Du må ha en lisens for Adobe Acrobat Sign Solutions for selskaper. Business- eller VIP-løsninger for Adobe Acrobat Sign støtter ikke forhåndsbygde integrasjoner.
Du må ha en Adobe Acrobat Sign-administratorkonto og en Adobe Acrobat Sign for Veeva-administratorkonto for integrering.
Sluttbrukerens e-postadresse skal være den samme i Adobe Acrobat Sign- og Veeva Vault-systemer.

Merk:

Acrobat Sign-administratoren må utføre Adobe Acrobat Sign-konfigurasjonstrinnene i Adobe Acrobat Sign.

Konfigurere Veeva Vault

Hvis du vil konfigurere Veeva Vault for integrasjon med Adobe Acrobat Sign, må du implementere trinnene nedenfor.

For å konfigurere Adobe Acrobat Sign for Vault, opprettes en ny gruppe kalt Adobe Acrobat Sign-administrasjonsgruppe. Denne gruppen brukes til å angi dokumentfeltnivåsikkerhet for Adobe Acrobat Sign-relaterte felt, og skal som standard inkludere Adobe Acrobat Sign-integrasjonsprofil.

Acrobat Sign-avtalehandlingsobjektet er et brukeroppgavetypeobjekt som brukes til å utløse Adobe Acrobat Sign-varsling i Veeva Vault hver gang et dokument tilordnes deltakeren for signering. Det inneholder informasjon om følgende spesifikke felt.

Felt	Etikett	Type	Beskrivelse
agreement_id__c	Avtale-ID	Streng (250)	Inneholder den unike avtale ID-en til Adobe Acrobat Sign.
name__v	Navn	Streng (128)	Inneholder oppgavenavnet for Sign-varsling.

For å opprette Adobe Acrobat Sign-avtalehandlingsobjekt:

Gå til Konfigurasjon > Objekter.
Velg Opprett.
Angi Objektetikett som Acrobat Sign-avtalehandling, Objektflertalletikett som Acrobat Sign-avtalehandlinger og Objektnavn som adobe_sign_agreement_action__c.
Fra nedtrekksmenyen med Objektklasse velger du Brukeroppgave.
Fra under Dynamisk tilgangskontroll-delen, velger du Aktiver egendefinerte delingsregler.
Velg Lagre.

Distribuer pakken og følg trinnene. Når den er distribuert, opprettes pakken:

Tilpassede objekter: Signaturobjekt, Signatarobjekt, Signaturhendelsesobjekt, Process Locker-objekt
Sideoppsett for signaturobjekt
Sideoppsett for signaturhendelsesobjekt
Sideoppsett for signatarobjekt
Sideoppsett for Process Locker-objekt
Sideoppsett for oppgaveloggobjekt i Adobe Acrobat Sign-integrasjon
Gjengivelsestype for Adobe Acrobat Sign
Opprinnelig gjengivelsestype
Shared field signature__c
Adobe Acrobat Sign-webhandling
Avbryt Adobe Acrobat Sign-webhandling
Tillatelsessett for Adobe Acrobat Sign-administrasjonshandlinger
Sikkerhetsprofil for Adobe Acrobat Sign-integrasjonsprofil
Programrolle for Adobe Sign-administrasjonsrolle
Dokumenttypegruppe Adobe Sign-dokument
Loggobjekt for Adobe Acrobat Sign-integrasjonsoppgave
Oppgavestatus-valgliste
Oppgavetype-valgliste
Acrobat Sign-avtalehandingsobjekt
Tillatelsesdelingsregel for Acrobat Sign-avtalehandling
Link til Adobe Acrobat Sign-handlingsside
Livssyklus for Acrobat Sign-avtalehandling

Signaturobjekt

Signaturobjekt opprettes for å lagre avtalerelatert informasjon. Et signaturobjekt er en database som inneholder informasjon under følgende spesifikke felt:

Signaturobjektfelt
Felt	Etikett	Type	Beskrivelse
external_id__c	Avtale-ID	String (100)	Inneholder den unike avtale ID-en til Adobe Acrobat Sign
file_hash__c	Filhash	String (50)	Inneholder sjekksummen md5 for filen som er sendt til Adobe Acrobat Sign
name__v	Navn	String (128)	Holder avtalenavnet
sender__c	Avsender	Objekt (bruker)	Holder referansen til Vault-brukeren som har opprettet avtalen
signature_status__c	Status for signatur	String (75)	Holder avtalestatus i Adobe Acrobat Sign
signature_type__c	Signaturtype	String (20)	Holder avtalens signaturtype i Adobe Acrobat Sign (SKRIFTLIG eller ESIGN)
start_date__c	Startdato	DateTime	Dato da avtalen ble sendt til signering
cancellation_date__c	Kanselleringsdato	DateTime	Holder datoen da avtalen ble avbrutt.
completion_date__c	Fullføringsdato	DateTime	Holder datoen da avtalen ble fullført.
viewable_rendition_used__c	Visbar gjengivelse brukt	Boolsk	Flagg som indikerer om synlig gjengivelse er sendt til signering. (som standard er det sant)
plugin_version__c	Programtilleggsversjon	Tekst (10)	Den brukes til å tillate hensiktsmessig behandling av alle avtaler som er opprettet før en ny versjon 4.0 tas i bruk. Merk: Etter at 4.0 egendefinert webprogramversjon er distribuert, settes dette feltet til 4.0 hver gang signaturposten opprettes.
external_environment__c	Eksternt miljø	Tekst (20)	Holder Adobe Acrobat Sign-miljønavnet som avtalen er opprettet i.

Signaturobjekt

Signatarobjekt opprettes for å lagre informasjon knyttet til deltakerne i en avtale. Den inneholder informasjon om følgende spesifikke felt:

Signaturobjektfelt
Felt	Etikett	Type	Beskrivelse
email__c	E-post	String (120)	Inneholder den unike avtale ID-en til Adobe Acrobat Sign
external_id__c	Deltaker-ID	String (80)	Inneholder Adobe Acrobat Sign entydig deltakeridentifikator
name__v	Navn	String (128)	Inneholder navnet på Adobe Acrobat Sign-deltakeren
order__c	Rekkefølge	Tall	Holder Adobe Acrobat Sign-avtaledeltakerens ordrenummer
role__c	Rolle	String (30)	Holder rollen som Adobe Acrobat Sign-avtaledeltaker
signature__c	Signatur	Objekt (signatur)	Holder referansen til den overordnede signaturposten
signature_status__c	Status for signatur	String (100)	Holder status til Adobe Acrobat Sign-avtaledeltaker
user__c	Bruker	Objekt (bruker)	Holder referansen til underskriverens brukeropptegnelse hvis deltakeren er en Vault-bruker
adobe_sign_agreement_action__c	Avtalehandling for Adobe Acrobat Sign	Streng (50)	Inneholder referansen til oppførings-ID for Adobe Acrobat Sign-avtalehandling

Signaturhendelsesobjekt

Signaturhendelsesobjekt opprettes for å lagre en avtales hendelsesrelatert informasjon. Den inneholder informasjon om følgende spesifikke felt:

Felt for signaturhendelsesobjekt
Felt	Etikett	Type	Beskrivelse
acting_user_email__c	E-postadresse til bruker som handler	Streng	Holder e-postadressen til Adobe Acrobat Sign-brukeren som utførte handlingen som førte til at hendelsen ble generert
acting_user_name__c	Aktuelt brukernavn	Streng	Holder navnet på Adobe Acrobat Sign-brukeren som utførte handlingen som førte til at hendelsen ble generert
description__c	Beskrivelse	Streng	Holder beskrivelsen av hendelsen Adobe Acrobat Sign
event_date__c	Hendesesdato	DateTime	Holder Adobe Acrobat Sign-hendelsens dato og klokkeslett
event_type__c	Hendelsestype	Streng	Holder hendelsestypen Adobe Acrobat Sign
name__v	Navn	Streng	Autogenerert hendelsesnavn
participant_comment__c	Deltakerkommentar	Streng	Holder kommentar fra Adobe Acrobat Sign-deltakeren hvis det er noen
participant_email__c	E-postadresse til deltaker	Streng	Holder e-postadressen til Adobe Acrobat Sign-deltakeren
participant_role__c	Deltakerrolle	Streng	Holder rollen til Adobe Acrobat Sign-deltakeren
signature__c	Signatur	Objekt (signatur)	Holder referansen til den overordnede signaturposten
external_id__c	Ekstern ID	Tekst (200)	Holder avtalehendelsesidentifikator generert av Adobe Sign.

Prosess Locker-objekt

Et Process Locker-objekt opprettes for å låse integrasjonsprosessen for Adobe Acrobat Sign. Det krever ikke noen tilpassede felt.

Loggobjekt for Adobe Acrobat Sign-integrasjonsoppgave

Opprett Adobe Acrobat Sign-integrasjonsoppgavelogg (as_int_task_log__c). Det er et objekt med høyt volum som brukes til å spore utførelsen av AgreementsEventsSynchronizerJob og AgreementsEventsProcessingJob og melding om avtaledeltaker
.
AgreementsEventsSynchronizerJob: Denne oppgaven sikrer at alle manglende avtalehendelser fra Adobe Acrobat Sign opprettes som aktive signaturhendelser i Vault for alle signaturer opprettet i Vault i løpet av de siste N dagene.
AgreementsEventsProcessingJob: Denne oppgaven sikrer at alle dokumenter med aktive signaturhendelsesposter behandles avhengig av hendelsestype.

Avtaledeltakervarsel: Denne oppgaven logger eventuell feilmelding for signaturvarsling fra Veeva SDK-kode.

Objektfelt for oppgavelogg
Felt	Etikett	Type	Beskrivelse
start_date__c	Startdato	DateTime	Oppgavestartdato
end_date__c	Sluttdato	DateTime	Oppgavesluttdato
task_status__c	Oppgavestatus	Valgliste	Holder oppgavestatus: Fullført (task_completed__c) Fullført med feil (task_completed_with_errors__c) Mislykket (task_failed__c)
task_type__c	Oppgavetype	Valgliste	Holder oppgavetype:: Avtaler Hendelser Synkronisering (agreements_events_synchronization__c) Avtaler Hendelser Behandling (agreements_events_processing__c) Avtaledeltakervarsling (agreement_participant_notification__c)
messages__c	Melding	Lang (32 000)	Holder oppgavemelding

Acrobat Sign for Veeva Vault: Oppgavelogg

Objektene Signatur, Signatur, Signaturhendelse, Prosesslås og Oppgavelogg som kommer som en del av distribusjonspakken, har egenskapen Revisjonsdataendringer for dette objektet aktivert som standard.

Merk: Du kan la Vault-registreringsobjektet registrere dataendringer i revisjonslogger ved å aktivere innstillingen Revisjonsdataendringer. Denne innstillingen er deaktivert som standard. Når du aktiverer denne innstillingen og oppretter poster, kan du ikke lenger deaktivere den. Hvis denne innstillingen er av og det finnes poster, kan bare en hvelveier oppdatere innstillingen.

Vis deltakere og historikk for signaturobjektet

Signaturobjektet som kommer som en del av distribusjonspakken, kommer med sideoppsettet for signaturdetaljer. Sideoppsettet har seksjoner for deltakere og historikk.

Deltakere-delen har Relaterte objekter-delen konfigurert som vist på bildet nedenfor.

Du kan redigere kolonnene som skal vises for deltakerne, som vist nedenfor.

Historikk-delen har delen Relaterte objekter som er konfigurert som vist på bildet nedenfor.

Du kan redigere kolonnene som skal vises for loggen, som vist nedenfor.

Vise deltaker- og revisjonshistorikk for Adobe Acrobat Sign-dokument

Hvis du vil vise deltaker- og revisjonsloggen for Adobe Acrobat Sign-dokumentet, velger du koblingen i delen med «Adobe Acrobat-signatur» i dokumentet.

Konfigurere Veeva Vault for Acrobat Sign-integrasjon

Siden som åpnes, viser deltakerne og historikken for Adobe Acrobat Sign-dokumentet, som vist nedenfor.

Se revisjonssporet for signering som vist nedenfor.

Vellykket pakkedistribusjon i trinn 3 oppretter Adobe Acrobat Sign-integrasjonsprofil. Adobe Acrobat Sign-integrasjonsprofilen er tilordnet systemkontoen og brukes av integrasjonen når du kaller Vault API-er. Denne profilen tillater tillatelser for:

API-er for hvelv
Lesing, oppretting, redigering og sletting: Signatur-, signatur-, signaturhendelser og prosesskabinettobjekter

Du må oppdatere Adobe Acrobat Sign-administrasjonsgruppen (opprettet i trinn 1) ved å sette den inkluderte sikkerhetsprofilen til Adobe Acrobat Sign-integrasjonsprofil, som vist på bildet nedenfor.

Brukeren av Vault-kontoen til Adobe Acrobat Sign-integrasjonen må:

Ha en Adobe Acrobat Sign-integrasjonsprofil
Ha en sikkerhetsprofil
Har en spesifikk sikkerhetspolicy som deaktiverer utløp av passord
Bli medlem av Adobe Acrobat Sign-administrasjonsgruppen

Følg fremgangsmåten nedenfor for å gjøre det:

Opprette Vault-systemkontobruker for Adobe Acrobat Sign-integrasjon.
Legg til brukeren i Adobe Acrobat Sign-administrasjonsgruppen.

Når du distribuerer Adobe Acrobat Sign-pakken, oppretter den en dokumenttypegruppepost kalt Adobe Sign-dokument.

Du må legge til denne dokumenttypegruppen for alle dokumentklassifiseringer som er kvalifisert for Adobe Acrobat Sign-prosessen. Siden egenskapen for dokumenttypegruppen ikke arves fra type til undertype eller fra undertype til klassifiseringsnivå, må den angis for hvert dokuments klassifisering som er kvalifisert for Adobe Acrobat Sign.

Acrobat Sign for Veeva Vault: Rediger detaljer for dokumenttyper

Merk: Hvis brukerrolleoppsettobjektet ikke inneholder feltet som refererer til dokumenttypegruppeobjektet, må du legge til feltet. For å gjøre dette, går du til Objekt > Brukerrolleoppsett > Felt og fullfører de nødvendige trinnene, som vist på bildet nedenfor.

Når livssyklusene er riktig konfigurert, skal systemet sikre at Adobe Acrobat Sign-administratorbrukeren legges til av DAC for alle dokumenter som er kvalifisert for Adobe Acrobat Sign-prosessen. Dette gjøres ved å opprette den aktuelle brukerrolleoppsettposten som spesifiserer:

Dokumenttypegruppe som Adobe Sign-dokument
Programrolle som Adobe Sign-administrasjonsrolle
Integrasjonsbruker

Pakkedistribusjonen oppretter følgende nye delte dokumentfelt som kreves for å etablere integrasjonen:

Signatur (signature__c)

Slik setter du opp dokumentfelt:

Gå til fanen Konfigurasjon og velg Dokumentfelt > Delte felt.
I feltet med visningsdel velger du Opprett visningsdel og tilordner Adobe Acrobat-signatur som deletikett.
For de delte dokumentfeltene (signature__c), oppdaterer du grensesnittdelen med Adobe Acrobat-signatur som deletikett.
Legg til de delte signaturfeltene i alle dokumenttyper som er kvalifisert for Adobe Acrobat-signatur. For å gjøre dette, velger du Legg til > Eksisterende delt felt øverst til høyre på siden for grunndokumentet.
Signaturfeltene må ha en spesifikk sikkerhet som gjør at bare medlemmer av Adobe Acrobat Sign-administrasjonsgruppen kan oppdatere verdiene deres.

Eksisterende delt felt med Deaktiver hvelvoverlappinger (disable_vault_overlays__v) bør også legges til og settes til Aktiv for alle dokumenttyper som kvalifiserer for Adobe Acrobat-signatur. Alternativt kan feltet ha en spesifikk sikkerhet som gjør at bare medlemmer av Adobe Acrobat Sign-administrasjonsgruppen kan oppdatere verdien.

Den nye gjengivelsestypen kalt Adobe Acrobat Sign-gjengivelse (adobe_sign_rendition__c) brukes av Vault-integrasjonen til å laste opp signerte PDF-dokumenter til Adobe Acrobat Sign. Du må erklære Adobe Acrobat Sign-gjengivelsen for hver dokumenttype som er kvalifisert for Adobe Acrobat-signatur.

Den nye gjengivelsestypen kalt Opprinnelig gjengivelse (original_rendition __c) brukes av Vault-integrasjonen som navnet på gjengivelsen som skal brukes til å lagre den opprinnelige synlige gjengivelsen hvis det signerte dokumentet importeres som en synlig gjengivelse.

Du må deklarere den opprinnelige gjengivelsen for hver dokumenttype som er kvalifisert for Adobe Acrobat-signatur.

Eventuelt kan hvelvet ha en ny gjengivelsestype Adobe Acrobat-revisjonssportjengivelse (adobe_Audit_Trail_Rendition __c), som brukes av Vault-integrasjonen for å lagre Adobe Acrobat-
revisjonssporrapporten.

Følg trinnene nedenfor for å konfigurere Adobe Acrobat-revisjonssporgjengivelse:

Gå til Gjengivelsestype > Opprett ny gjengivelsestype.
Angi den nye Gjengivelsestype som Gjengivelse av revisjonsspor for Adobe Acrobat og navn som adobe_audit_trail_rendition__c.
Velg Lagre.
Hvis du vil vise og laste ned Adobe Acrobat-revisjonssporgjengivelsen for dokument, erklærer du Adobe Acrobat-revisjonsspor for hver dokumenttype som er kvalifisert for Adobe Acrobat-signatur.

Merk:

Du kan velge å legge ved revisjonsrapporten i den signerte gjengivelsen ved å aktivere Vedlegg revisjonsrapport til signert gjengivelse og vise gjengivelsen ved å aktivere Vis Acrobat Sign-gjengivelse i Admin UI-innstillinger.

Når en bruker velger en digital signaturavtale med innstillingene ovenfor, vises en melding (som vist nedenfor) som indikerer at Adobe Acrobat Sign bruker PDF-porteføljen for å kombinere digitalt signerte PDF- og revisjonssporrapporter.

Hvis du vil vise dokumentinnholdet sammen med den digitale signaturen og revisjonssporet, må du ikke velge Legg til revisjonsrapport i signert gjengivelse med Display Acrobat Sign Rendition i Admin UI for digital signatur.

Du kan bruke Adobe Acrobat-revisjonssporgjengivelse til å laste ned eller vise Adobe Acrobat-revisjonsspor som en separat gjengivelse.

Last ned eller vis Adobe Acrobat Sign-avtale og revisjonsspor.

Integrering med Adobe Acrobat Sign og Vault krever at du konfigurerer følgende to webhandlinger, som opprettes når pakken distribueres.

Opprett Adobe Acrobat Sign: Det oppretter eller viser Adobe Acrobat Sign-avtale.

Type: Dokument
Mål: Vis i Vault
Legitimasjon: Aktiver etter økt-legitimasjon via Legg inn melding
Nettadresse: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true

Konfigurere Acrobat Sign for Veeva Vault

Merk:

I Veeva Vault kan et dokument ha flere versjoner. Hvis en bruker prøver å bruke en eldre versjon av dokumentet til å opprette en avtale, får vedkommende en feilmelding.

For å forhindre at brukere bruker eldre versjoner av dokumenter, må du oppdatere webhandling ved å legge til siste versjons (&latestVersion=${Document.latest_version__v}) spørringsparameter til den eksisterende nettadressen for webhandling.

Nettadresse: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true&latestVersion=${Document.latest_version__v}

Avbryt Adobe Acrobat Sign: Det avbryter en eksisterende avtale i Adobe Acrobat Sign og tilbakestiller et dokuments tilstand til den opprinnelige.

Type: Dokument
Mål: Vis i Vault
Legitimasjon: Aktiver etter økt-legitimasjon via Legg inn melding
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/cancel?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true

Acrobat Sign for Veeva Vault: Avbryt handling

For hver dokumenttype som kvalifiserer for Adobe Acrobat-signatur, må du oppdatere den tilsvarende dokumentlivssyklusen ved å legge til en ny livssyklusrolle og tilstander.

Adobe Acrobat Sign-avtalen har følgende livsløpstilstander:

DRAFT
AUTHORING eller DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED
OUT_FOR_SIGNATURE eller OUT_FOR_APPROVAL
SIGNED eller APPROVED
CANCELLED
EXPIRED

Hvis du vil oppdatere dokumentets livsløp, kan du følge trinnene nedenfor:

Legg til livsløpsrolle. Administratorrollen for Adobe Sign må legges til i alle livssykluser som brukes av dokumenter som er kvalifisert for Adobe Acrobat-signatur, som vist nedenfor.
Administratorrollen skal opprettes med følgende alternativer:
- Aktiverte dynamisk tilgangskontroll.
- Regler for dokumentdeling som bare inkluderer dokumenttypegruppe, som vist på bildet nedenfor.
Opprett livssyklustilstander. For å gjøre dette, går du til Innstillinger > Konfigurasjon > Dokumentlifssykluser > Generelle livssykluser > Tilstander > Opprett. Deretter oppretter du følgende tilstander:
- I Adobe Acrobat Sign-utkast
- I Adobe Acrobat Sign-redigering
- I Adobe Acrobat-signering
Legg til brukerhandlinger i tilstandene nedenfor.

Når et Vault-dokument sendes til Adobe Acrobat Sign, skal tilstanden tilsvare tilstanden avtalen er i. For å gjøre dette må du legge til følgende tilstander i hver livssyklus som brukes av dokumenter som kvalifiserer for Adobe Acrobat-signatur:
- Før Adobe Acrobat-signatur (gjennomgått): Dette er et plassholdernavn for tilstanden dokumentet kan sendes fra til Adobe Acrobat Sign. Basert på dokumenttypen, kan den være utkasttilstand eller Gjennomgått. Dokumentets tilstandsetiketter kan tilpasses i henhold til kundens krav. Før Adobe Acrobat-signaturtilstanden må du definere følgende to brukerhandlinger:
  
  Handling som endrer dokumentets tilstand til I Adobe Acrobat Sign-ukast. Navnet på denne brukerhandlingen må være det samme for alle dokumenttyper for en hvilken som helst livssyklus.
  
  Handling som kaller webhandlingen «Adobe Acrobat Sign».
Aktiver sikkerhetsinnstillinger for gjennomgått tilstand for Adobe Sign-administratorrolle: Denne tilstanden må ha sikkerhet som tillater at Adobe Sign-administratorrollen kan bruke Vis dokumenter, Vis innhold, Rediger felt, Rediger relasjoner, Nedlastingskilde, Behandle gjengivelse som kan vises.
- Endre Gjennomgått-tilstanden for Atomic Security ved å angi I Adobe Acrobat Sign-utkast som standard til Skjult og bare kjør for Adobe Sign-administratorrollen.
Merk: Hvis Adobe Sign-adminrollen ikke er en del av Atomisk sikkerhet: Brukerhandlinger, Legger du til Adobe Sign-adminrolle ved å velge Rediger > Rolleoverstyring. Deretter legger du til Adobe Sign-adminrolle for Gjennomgått tilstand.
- I Adobe Acrobat Sign-utkast: Dette er et plassholdernavn for tilstanden som angir at dokumentet allerede er lastet opp til Adobe Acrobat Sign, og at avtalen er i en UTKAST-tilstand. Det er en påkrevd tilstand. Denne tilstanden må definere følgende fem brukerhandlinger:
  
  Handling som endrer dokumentets tilstand til I Adobe Acrobat Sign-redigering. Navnet på denne brukerhandlingen må være det samme for alle dokumenttyper for en vilkårlig livssyklus.
  
  Handling som endrer dokumentets tilstand til I Adobe Acrobat-signeringstilstand. Navnet på denne brukerhandlingen må være det samme for alle dokumenttyper for en vilkårlig livssyklus.
  
  Handling som endrer tilstanden for dokumentet til Adobe Acrobat Sign avbrutt. Navnet på denne brukerhandlingen må være det samme for alle dokumenttyper for en vilkårlig livssyklus.
  
  Handling som kaller webhandlingen for Adobe Acrobat Sign.
  
  Handling som kaller webhandlingen Avbryt Adobe Acrobat Sign.
Aktiver sikkerhetsinnstillinger for Adobe Sign-administratorrolle i Adobe Acrobat Sign-utkast: Denne tilstanden må ha sikkerhet som tillater at Adobe Sign-administratorrolle kan bruke Vis dokumenter, Vis innhold, Rediger felt, Rediger relasjoner, Nedlastingskilde, Behandle gjengivelse som kan vises.
- Endre I Adobe Acrobat Sign-utkast tilstanden for Atomic Security: handlinger Adobe Acrobat Sign avbrutt, I Adobe Acrobat Sign-redigering, I Adobe Acrobat-signering må være skjult for alle bortsett fra Adobe Sign-administratorrollen
Merk: Hvis Adobe Sign-adminrollen ikke er en del av Atomisk sikkerhet: Brukerhandlinger, legger du til Adobe Sign-adminrollen ved å velge Rediger > Rolleoverstyring. Deretter legger du til Adobe Sign-adminrollen for tilstanden I Adobe Acrobat Sign-utkast.
- I Adobe Acrobat Sign-redigering: Dette er et plassholdernavn for en tilstand som indikerer at dokumentet allerede er lastet opp til Adobe Acrobat Sign, og at avtalen er i tilstanden AUTHORING eller DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED. Det er en påkrevd tilstand. Denne tilstanden må ha følgende fire brukerhandlinger definert:
  
  Handling som endrer statusen for dokumentet til tilstanden Adobe Acrobat Sign avbrutt. Navnet på denne brukerhandlingen må være det samme for alle dokumenttyper uansett livssyklus.
  
  Handling som endrer dokumentets tilstand til I Adobe Acrobat-signeringstilstand. Navnet på denne brukerhandlingen må være det samme for alle dokumenttyper uansett livssyklus.
  
  Handling som kaller webhandlingen «Adobe Acrobat Sign»
  
  Handling som kaller webhandlingen «Avbryt Adobe Acrobat Sign».
Aktiver I Adobe Acrobat Sign-redigeringstilstanden Sikkerhetsinnstillinger for Adobe Sign-administratorrolle: Denne tilstanden må ha sikkerhet som tillater at Adobe Sign-administratorrollen kan bruke Vis dokumenter, Vis innhold, Rediger felt, Rediger relasjoner, Nedlastingskilde, Behandle gjengivelse som kan vises.
- Endre I Adobe Sign-redigering-tilstandens Atomis Security: handlinger Adobe Sign avbrutt og I Adobe-signering må være skjult for alle unntatt Adobe Sign-administratorrollen
Merk: Hvis Adobe Sign-adminrollen ikke er en del av Atomisk sikkerhet: Brukerhandlinger, legger du til Adobe Sign-adminrollen ved å velge Rediger > Rolleoverstyring. Deretter legger du til Adobe Sign-administratorrollen for I Adobe Sign-redigering-tilstand.
- I Adobe Acrobat-signering: Dette er et plassholdernavn for tilstanden som indikerer at dokumentet er lastet opp til Adobe Acrobat Sign og at avtalen allerede er sendt til deltakerne (tilstand OUT_FOR_SIGNATURE eller OUT_FOR_APPROVAL). Det er en påkrevd tilstand. Denne tilstanden må ha følgende fem brukerhandlinger definert:
  
  Handling som endrer statusen for dokumentet til tilstanden Adobe Acrobat Sign avbrutt. Måltilstanden for denne handlingen kan være uansett kundekrav, og den kan være forskjellig for forskjellige typer. Navnet på denne brukerhandlingen må være det samme for alle dokumenttyper uansett livssyklus.
  
  Handling som endrer tilstanden for dokumentet til Adobe Sign avvist. Måltilstanden for denne handlingen kan være uansett kundekrav, og den kan være forskjellig for forskjellige typer. Navnet på denne brukerhandlingen må være det samme for alle dokumenttyper uansett livssyklus.
  
  Handling som endrer dokumentets tilstand til Adobe Acrobat-signert tilstand. Måltilstanden for denne handlingen kan være uansett kundekrav, og den kan være forskjellig for forskjellige typer. Navnet på denne brukerhandlingen må imidlertid være det samme for alle dokumenttyper uansett livssyklus.
  
  Handling som kaller webhandlingen for Adobe Acrobat Sign.
  
  Handling som kaller webhandling Avbryt Adobe Acrobat Sign.
Aktiver sikkerhetsinnstillinger for Adobe Sign-administratorrolle i Adobe Acrobat-signeringstilstand: Denne tilstanden må ha sikkerhet som tillater at Adobe Sign-administratorrollen kan bruke Vis dokumenter, Vis innhold, Rediger felt, Rediger relasjoner, Nedlastingskilde, Behandle gjengivelse som kan vises.
- Endre I Adobe Acrobat-signering-tilstand i Atomic Security: handlinger Adobe Acrobat Sign kansellert, Adobe Acrobat Sign avvist og Adobe Acrobat-signert må være skjult for alle unntatt Adobe Sign-administratorrollen
Merk: Hvis Adobe Sign-adminrollen ikke er en del av Atomisk sikkerhet: Brukerhandlinger, legger du til Adobe Sign-adminrollen ved å velge Rediger > Rolleoverstyring. Deretter legger du til Adobe Sign-administratorrollen for tilstanden I Adobe Acrobat-signering.
- Adobe Acrobat-signert (godkjent): Dette er et plassholdernavn for tilstanden som angir at dokumentet er lastet opp til Adobe Acrobat Sign og at avtalen er fullført (tilstand SIGNED eller APPROVED). Det er en påkrevd tilstand og det kan være en eksisterende livssyklustilstand, som Godkjent.
  Denne tilstanden krever ikke brukerhandlinger.
- Aktiver sikkerhetsinnstillinger for godkjent tilstand for Adobe Sign-administratorrolle: Denne tilstanden må ha sikkerhet som tillater at Adobe Sign-administratorrollen kan bruke Vis dokumenter, Vis innhold, Rediger felt.
Følgende diagram illustrerer tilordningene mellom Adobe Acrobat Sign-avtalen og Vault-dokumentet, der tilstanden «Før Adobe-signatur» er utkast.

For hver dokumenttype som er kvalifisert for Adobe Acrobat-signatur, må du oppdatere fasen for den tilsvarende dokumentlivssyklusen i Livssyklus-fasen med Grupper.

For å legge til Adobe Acrobat Sign-nivå, velger du Opprett og oppgir nivåetikett som Adobe Acrobat Sign og nivånavn som adobe_sign__c.
Velg Legg til og legg deretter følgende tilstander til Adobe Acrobat Sign-nivået:
- I Adobe Acrobat-redigering
- I Adobe Acrobat Sign-utkast
- I Adobe Acrobat-signering

Du må angi passende tillatelser for hver brukerrolle i livsløpstilstand, som vist på bildet nedenfor:

Før Adobe Acrobat-signatur (gjennomgått)

Fanen med Sikkerhet i Tilstander-vinduet åpnes i underskriv-integrasjoner

I Adobe Acrobat Sign-utkast

I Adobe Acrobat Sign-redigering

I Adobe Acrobat-signering

Adobe Acrobat-signert (godkjent)

Acrobat Sign for Veeva Vault: Angi brukerhandlinger

Hvelvbrukere som må signere Adobe Acrobat Sign-avtalen, må ha tillatelse til å lese og redigere objektet med Acrobat Sign-avtalehandling. Det gjør du slik:

Gå til Administrator > Brukere og grupper > Sikkerhetsprofiler.
Velg sikkerhetsprofilen for hvelvbrukeren.
Velg navnet på tillatelsessettene for å angi lese- og redigeringstillatelser for objektet med Acrobat Sign-avtalehandling.

Når du har distribuert pakken, opprettes en kobling til Handlingsside for Adobe Acrobat Sign-avtale som brukes til å omdirigere brukere til et egendefinert sidemål. Mottakere kan velge den tilordnede oppgaven for signeringsvarsling, for å få tilgang til Handlingsside-koblingen for Adobe Acrobat Sign-avtalen og utføre handling på dokumentet.

Sidemodus: Vis
Sidetype: Objekt
Objekt: Acrobat Sign-avtalehandling
URL:https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/signingUrl?vaultid={{Vault.id}}&objectId={{Object.id}}&useWaitPage=true

Acrobat Sign for Veeva Vault: Angi tillatelse for avtalehandling

Koble Veeva Vault til Adobe Acrobat Sign ved hjelp av mellomvare

Etter at oppsettet for Veeva Vault og Adobe Acrobat Sign Admin-kontoen er fullført, må administratoren opprette en forbindelse mellom de to kontoene ved hjelp av mellomprogramvaren. Veeva Vault- og Adobe Acrobat Sign-kontotilkoblingen initieres av Adobe Acrobat Sign Identity, og deretter brukes den til å lagre Veeva Vault-identiteten.
For systemsikkerhet og stabilitet må administratoren bruke en dedikert Veeva Vault-system/tjeneste/brukskonto, for eksempel adobe.for.veeva@xyz.com, i stedet for en personlig brukerkonto, for eksempel bob.smith@xyz.com.

En kontoadministrator for Adobe Acrobat Sign må følge trinnene nedenfor for å koble Veeva Vault til Adobe Acrobat Sign ved hjelp av mellomvare:

Gå til startsiden for Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault.
Velg Logg inn fra øverste høyre hjørne.
Hvis du vil godkjenne tilgangsnivået til programmet, velger du Acrobat Sign OAuth-omfang som KONTO eller GRUPPE. Deretter velger du Autoriser.
På Adobe Acrobat Sign-påloggingssiden som åpnes, oppgir du e-postadressen og passordet til kontoadministratoren og velger Logg på.

Etter vellykket pålogging viser siden den tilknyttede e-post-ID-en og en Innstillinger-fane, som vist nedenfor.
Velg fanen Innstillinger.

Innstillinger-siden viser tilgjengelige tilkoblinger, og viser Ingen tilkoblinger tilgjengelig i tilfelle av det første tilkoblingsoppsettet, som vist nedenfor.
Hvis du vil legge til en ny tilkobling, velger du Legg til tilkobling .
I dialogboksen Legg til tilkobling som åpnes, oppgir du nødvendige detaljer, inkludert Veeva Vault-legitimasjon.

Adobe Acrobat Sign-legitimasjonsbeskrivelsene fylles ut automatisk fra den første Adobe Acrobat Sign-påloggingen.
Hvis du vil validere kontoopplysningene, velger du Valider.

Ved vellykket validering ser du en Bruker validert-melding, som vist nedenfor.
Hvis du vil begrense bruken til en bestemt Adobe Acrobat Sign-gruppe, utvider du rullegardinlisten Gruppe og velger én av de tilgjengelige gruppene.
Hvis du vil legge ved revisjonsrapporten i den signerte gjengivelsen, merker du av i avmerkingsboksen Legg ved revisjonsrapport i signert gjengivelse.
Hvis du vil tillate automatisk klargjøring av brukere i Adobe Acrobat Sign, merker du av i avmerkingsboksen Klargjør Sign-brukere automatisk.

Merk: Automatisk klargjøring av nye Adobe Acrobat Sign-brukere fungerer bare hvis det er aktivert på Adobe Acrobat Sign-kontonivå i Adobe Acrobat Sign, i tillegg til å aktivere Automatisk klargjøring av Sign-brukere for Veeva Vault Adobe Acrobat Sign-integrasjon av Adobe Acrobat Sign-kontoadministrator, som vist nedenfor.
For å konfigurere Adobe Acrobat Sign-gjengivelse til å vises i Veeva i stedet for denoriginal gjengivelsen, merker du av i avmerkingsboksen med Vis Acrobat Sign-gjengivelse.
Velg Lagre for å lagre den nye tilkoblingen.

Den nye tilkoblingen vises under fanen Innstillinger som viser vellykket integrasjon mellom Veeva Vault og Adobe Acrobat Sign.