Acrobat Sign for Salesforce: Konfigurere pakken

Oversikt

Velkommen til den omfattende veiledningen om konfigurasjon av Acrobat Sign for Salesforce-pakken. Dette dokumentet inneholder trinnvise instruksjoner for sømløs konfigurering og forbedring av integreringen mellom Adobe Acrobat Sign og Salesforce. Ved å benytte de kraftige funksjonene på begge plattformene kan du strømlinjeforme dokumentsigneringsprosessene og forbedre produktiviteten.

Adobe Acrobat Sign gir deg et bredt utvalg av valgfrie konfigurasjonsalternativer som kan heve din e-signeringsopplevelse. Se følgende emner for å finne ut hvordan du:

• Kontrollere Adobe Acrobat Sign-tilgang
• Aktiver Salesforce-innstillinger
• Bytter til Acrobat Sign Sandbox-miljø
• Legg til «Avtale»-objektet i Sideoppsett
• Aktivere delegatorroller for mottakere
• Legge til avtaler i andre Salesforce-objekter
• Aktivere avanserte identitetsgodkjenningsmetoder
  • I Acrobat Sign
  • For hver mottaker i Acrobat Sign
  • I Salesforce
  • For interne mottakere i Salesforce
• Gi tilgang til flere profiler
• Oppdater e-postadresse eller passord
• Aktiver/deaktiver analysesamling (kun for kommersiell nettsky)

Hvis du vil vite mer om de valgfrie og verdifulle konfigurasjonene, kan du se veiledningen for avansert konfigurasjon.

Kontrollere Adobe Acrobat Sign-tilgang

De egendefinerte objektene inkludert i Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakken har et standard tilgangsnivå som er «privat» på organisasjonsnivå. Denne standardinnstillingen er implementert for å sikre overholdelse av Salesforces retningslinjer for sikkerhet og opprettholde riktige sikkerhetsnivåer.

Som administrator er det viktig å lese og forstå Salesforces deling av oppføringsnivå og andre tillatelsesmodeller. 

Hvis bedriftens behov krever et mindre restriktivt miljø, har du muligheten til å gjøre justeringer. Slik oppnår du det:

1. Gå til Oppsett > Sikkerhet > Delingsinnstillinger.
2. Rediger delingstillatelsen for objektene i henhold til dine krav, og sett den til Offentlig lesing/skriving hvis nødvendig.
3. Velg Lagre.

Ved å endre objektene til «offentlig» tilgang, kan alle godkjente brukere vise og redigere oppføringene. I stedet for å endre den organisasjonsomfattende standarden, anbefaler vi imidlertid å bruke andre mekanismer som rollehierarki, grupper, profiltillatelser og tillatelsessett for å oppnå ønsket tilgangskontroll.

Disse alternative metodene gir mer detaljert kontroll over posttilgang, og sikrer et godt strukturert og sikkert miljø i Salesforce-forekomsten din.

Aktiver Salesforce-innstillinger

Innstillingene nedenfor er ikke spesifikke for Acrobat Sign for Salesforce-programmet, men de er ressurser som brukes:

• Programsårbarhet for Clickjacking
• HttpOnly-attributt ikke angitt på sensitive informasjonskapsler
• HTTPS Strict Transport Security (HSTS) ikke håndhevet
  

Det er viktig å være oppmerksom på at eventuelle endringer som gjøres i disse innstillingene, vil påvirke hele organisasjonen, inkludert andre programmer som er installert i organisasjonen, samt egendefinert kode. Derfor vil ikke Adobe Acrobat Sign overstyre innstillingene som konfigureres av administratoren.

Men vi anbefaler på det sterkeste å aktivere disse innstillingene av følgende årsaker:

Kobling til Acrobat Sign Sandkasse-miljø 

Pakken Acrobat Sign for Salesforce er oppdatert for å inkludere støtte for Acrobat Sign Sandkasse-miljø. Denne forbedringen gjør det mulig for administratorer å teste pakkekonfigurasjoner og arbeidsflyt før de distribueres i produksjon.

Kontakt kundeansvarlige dersom organisasjonen ikke får tilgang til Acrobat Sign Sandbox.

Slik kobler du til Acrobat Sign Sandbox-miljøet:

Legg til «Avtaler»-objektet i sideoppsett

Du kan forbedre brukervennligheten til Adobe Acrobat Sign ved å legge til avtaleobjektet i sideoppsettene. Brukere må samhandle med avtaleobjektet mest når de sender dokumenter til underskrift.

Aktivere delegatorroller for mottakere

Delegatorroller er en plassholder for situasjoner der du vet at noen må samhandle med avtalen, men du ikke vet hvem det skal være på tidspunktet du sender avtalen.  Delegatorer forventes ikke å handle, så det er ingen felt tilgjengelige for dem når de mottar dokumentet.  Når de har delegert avtalen, vil de delegerte ha full tilgang til alle feltene som gjelder for deres tilgang.

Det er delegatoralternativer for alle fem standardroller (underskriver, godkjenner, godtaker, skjemautfyller og sertifisert mottaker).

Slik aktiverer du delegatorrollene:

Legg til «Avtaler» i andre Salesforce-objekter

Du kan knytte Adobe Acrobat Sign-avtaler til Salesforce-objekter du selv velger (standardobjekter eller tilpassede objekter). Dette gjør det mulig for deg å opprette avtaler som er koblet til disse objektene, og viser alle relaterte avtaler på siden til det objektet.

Følg trinnene nedenfor for å knytte avtaler til et objekt:

Aktivere avanserte identitetsautorisasjonsmetoder

Juridisk er godkjenning til en e-postkonto (og derfor signeringsnettadressen i e-postmeldingen) tilstrekkelig for å registrere en bindende signatur. I mange tilfeller er imidlertid godkjenning med en andre faktor ønskelig for å godkjenne underskriverens identitet.

Adobe Acrobat Sign har fire metoder for godkjenning med to faktorer for identitetsverifisering (kunder i USA har fem alternativer når KBA er inkludert):

• Passord(aktivert som standard) – mottakere oppgir et passord for å vise og signere avtalen. Passordet må kommuniseres separat til mottakerne. Aktivert som standard
• Telefongodkjenning – Mottakere mottar en automatisert tekstmelding (SMS) eller en telefonsamtale med den nødvendige koden. Det har en per-transaksjonskostnad involvert. Denne innstillingen er deaktivert som standard.
• xGodkjenning med myndighetsutstedt ID – Mottakere sender et bilde av et pass eller annen myndighetsutstedt ID/førerkort. Det har en per-transaksjonskostnad involvert. Innstillingen er deaktivert som standard og må være aktivert av din kundeansvarlige i Acrobat Sign-systemet.
• Kunnskapsbasert godkjenning – Mottakere besvarer spørsmål som er hentet fra offentlig tilgjengelige databaser for å bekrefte identiteten sin. Det har en per-transaksjonskostnad involvert. Innstillingen gjelder kun for brukere i USA og er deaktivert som standard.

Du kan bruke samme godkjenningsmetode for alle underskrivere eller angi en bekreftelse per mottaker.

Du kan også angi forskjellige godkjenningsmetoder for interne mottakere (der e-postadressen er inkludert i Acrobat Sign-kontoen) og for eksterne mottakere (der e-postadressen ikke er inkludert i Acrobat Sign-kontoen).

Merk: Ettersom godkjenning med telefon, KBA og myndighetsutstedt ID innebærer en kostnad per transaksjon, bør de bare aktiveres hvis kontrakten tillater bruk.

Gi tilgang til flere profiler

Under installeringen kan det hende at du bare har gitt Administratortilgang til Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

For å utvide tilgangen til flere brukerprofiler, kan du se Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Gi profiltilgang.

Oppdater e-postadresse eller passord

Endre passord for administratorkonto

Hvis Salesforce-passordet eller -brukernavnet er endret for kontoen som er koblet til Adobe Acrobat Sign for din Salesforce-organisasjon, må du huske på å oppdatere den slik at statusoppdateringer fortsetter å fungere riktig for avtaler i organisasjonen.

1. Gå til siden Adobe Acrobat Sign-administrasjon og velg Aktiver automatiske statusoppdateringer.
2. Velg Aktiver.
3. Gi Adobe Acrobat Sign tilgang når du blir bedt om det.

Oppdatere e-postadresser for brukere i Adobe Acrobat Sign

Hvis en bruker i Salesforce-organisasjonen har endret e-postadresse, må brukerens e-postadresse også endres i Adobe Acrobat Sign.

Acrobat Sign-brukere kan endre sine egne e-postadresser. Se hvordan du endrer e-postadresse i Acrobat Sign.

Acrobat Sign-kontoadministratorer kan også endre e-postadressene til brukere ved å bruke masseoppdateringsfunksjonen. Se hvordan du utfører masseoppdateringer i Acrobat Sign.

Aktivere/deaktivere analysesamling (kun for kommersiell nettsky)

En valgfri Analyse-innstilling er lagt til for å gi Adobe Acrobat Sign mulighet til å samle inn bruksdata for å forbedre produktet. Disse dataene brukes bare til utvikling og ikke til markedsføringsformål.

Merk at:

• Analyseinnstillingen er aktivert som standard for de fleste kunder.
  
• Analyseinnstillingen er deaktivert som standard for kunder i Canada og EU.
• Du kan deaktivere/aktivere innstillingen ved å velge Analyseinnstillinger på fanen Adobe Acrobat Sign-administrasjon.
• Bare Commercial Cloud-brukere kan deaktivere eller aktivere analyseinnstillingen. Funksjonen er ikke tilgjengelig for Government Cloud.