Gå til Microsoft AppSource-siden for Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 og velg Hent den nå.
- Installere pakken
- Konfigurere pakken
- Brukerhåndbok
- Aktivere digital autentisering
- Utviklerveiledning
- Veiledning for avansert tilpassing
- Veiledning for felttilordning og maler
- Brukerhåndbok for mobilapp
- Automatiseringsveiledning for flyt
- Veiledning for Document Builder
- Konfigurere store dokumenter
- Oppgraderingsveiledning
- Produktmerknader
- Vanlige spørsmål
- Veiledning for feilsøking
- Tilleggsartikler
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for Outlook
- Acrobat Sign for Word/PowerPoint
- Acrobat Sign for Teams
- Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
- Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
-
Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
- Oversikt
- Lokal SharePoint: Installasjonsveiledning
- Lokal SharePoint: Veiledning for maltilordning
- Lokal SharePoint: Brukerhåndbok
- Lokal SharePoint: Produktmerknader
- SharePoint Online: Installasjonshåndbok
- SharePoint Online: Veiledning for maltilordning
- SharePoint Online: Brukerhåndbok
- SharePoint Online: Veiledning for webskjematilordning
- SharePoint Online: Produktmerknader
- Adobe Acrobat Sign-integrasjoner
- Produktversjoner og livssyklus
-
Acrobat Sign for Salesforce
- Installere pakken
- Konfigurere pakken
- Brukerhåndbok
- Aktivere digital autentisering
- Utviklerveiledning
- Veiledning for avansert tilpassing
- Veiledning for felttilordning og maler
- Brukerhåndbok for mobilapp
- Automatiseringsveiledning for flyt
- Veiledning for Document Builder
- Konfigurere store dokumenter
- Oppgraderingsveiledning
- Produktmerknader
- Vanlige spørsmål
- Veiledning for feilsøking
- Tilleggsartikler
- Acrobat Sign for ServiceNow
- Acrobat Sign for HR ServiceNow
- Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign for Workday
- Acrobat Sign for NetSuite
- Acrobat Sign for SugarCRM
- Acrobat Sign for VeevaVault
- Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign for Zapier
- Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign
Oversikt
Acrobat Sign tilbyr en plug-and-play-integrasjonsløsning med Microsoft Dynamics CRM som gir følgende fordeler:
- Akselererer tilbud til kontanter-prosessen ved å sende avtaler, for eksempel kontrakter og salgsdokumenter.
- Slår automatisk sammen data fra Dynamics-enheter (slik som kontoer og kontakter) inn i avtaler, og skyver data som er innhentet fra underskrivere under signeringsprosessen tilbake til Dynamics.
- Aktiverer mobilfunksjonalitet via Sales Hub. Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig for installasjoner på Dynamics 365 9.x og nyere.
- Lar mottakere enkelt signere hvor som helst, når som helst og fra hvilken som helst enhet.
- Lar avsendere spore dokumenter som er sendt ut til signering fra Dynamics.
- Eliminerer manuelle trinn i hele prosessen.
Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online: Installasjonsveiledning gir instruksjoner om hvordan du:
- Installerer Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365
- Konfigurerer Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365
- Implementerer valgfrie innstillinger
- Legger til egendefinerte CRM-enheter i Acrobat Sign
Flere ressurser
For å oppgradere en allerede installert Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365-pakke til den nyeste versjonen, kan du se Oppgraderingsveiledning.
- Hvis du bruker Microsoft Dynamics 365 On-Premise, kan du se installasjonsveiledningen for v9 On-Premise.
- Du finner de nyeste utgivelsesoppdateringene på Produktmerknader.
- Hvis du vil finne ut hvordan du bruker Acrobat Sign for Microsoft 365 på nett, kan du se Brukerveiledningen.
- Hvis du vil finne ut hvordan du tilpasser og automatiserer arbeidsflyter for signering, kan du se Brukerhåndbok for prosesser og arbeidsflyter.
Kontakt kundestøtte hvis du har spørsmål om installasjonsprosessen.
Forutsetninger
For å kunne installere og bruke Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365, må du sørge for at:
- Den nødvendige Språkpakken er installert i Dynamics 365.
- Brukeren har en lisensiert Acrobat Sign-konto eller en prøvekonto på Enterprise-nivå.
E-postadressen til Acrobat Sign-administratoren må være den samme som e-postadressen for installasjon av Dynamics CRM-administrator. Hvis en administrator på gruppenivå oppretter en integrasjonsnøkkel, må brukerne ha et medlemskap i administratorens primærgruppe for å få tilgang til applikasjonen.
- Alle mulige brukerdomener er inkludert. Ikke inkluder offentlige domener som gmail.com, yahoo.com og andre.
- Du må skaffe en liste over alle brukere i Acrobat Sign-systemet som bruker domenene du eier, og be om at gyldige brukere flyttes til den CRM-tilknyttede Acrobat Sign-kontoen.
Merk: Alle e-postadressene til brukerne må samsvare med den primære e-postadressen til CRM-brukeren. Ellers må du endre e-postverdien for Acrobat Sign. - Acrobat Sign-brukere og -administratorer er tilordnet CRM-klientlisensiering for lesing/skriving i Dynamics-miljøet.
- Grensen for filstørrelse for opplasting kan konfigurere i CRM (standardverdi er 5 MB). Brukere får en feil hvis de prøver å legge ved en fil som er større en den konfigurerte verdien. Hvis den signerte PDF-filen er større enn den konfigurerte verdien, hindrer Dynamics at filen legges ved i den overordnede (eller tilordnede) enheten.
Nettlesere som støttes
- Chrome - gjeldende versjon
- Firefox – gjeldende versjon
- Safari – gjeldende versjon
- Edge – gjeldende versjon
Edge-nettlesere
For at Microsoft Dynamics skal fungere sømløst i Microsoft Edge-nettleserne, må du klarere områdene nedenfor i nettleserens sikkerhetskonfigurasjon:
- https://*.adobesigncdn.com
- https://*.adobesign.com
- https://*.echocdn.com
- https://*.echosign.com
- https://cc-api-data.adobe.io
- Hvis du bruker et identitetsbehandlingssystem fra en tredjepart, må den URL-adressen også legges til.
-
Merk:
For en gratis prøveversjon av Adobe Acrobat Sign, ber du om en 30-dagers gratis prøveperiode på Adobe Acrobat Sign for Dynamics CRM.
-
I dialogboksen Bekreft detaljene dine som vises, bekrefter du brukerdetaljene og gjennomgår tillatelsesdetaljene. Når du er ferdig velger du Hent den nå.
-
Fra dialogen med Installer Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 som åpnes:
- Fra nedtrekksmenyen «Velg et miljø», velger du miljøet du vil installere Acrobat Sign i.
- Merk av i avmerkingsboksen «Jeg godtar Microsofts juridiske vilkår og personvernerklæring».
- Merk av i avmerkingsboksen «Jeg godtar personvernerklæringen og juridiske vilkår for import av pakker til Dynamics 365».
- Velg Installer.
Merk:Hvis en tidligere Adobe Acrobat Sign for Dynamics-pakke allerede er installert, blir pakken oppdatert til den nye versjonen.
-
På siden Administrasjonssenter for Power Platform som åpnes, bekrefter du fremdriften til installasjonen. Det kan ta omtrent 30 minutter. Oppdater siden for å oppdatere statusen.
Etter at du har installert Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365-pakken, må du implementere følgende konfigurasjonsinnstillinger:
Du kan knytte avtalene dine til følgende innebygde CRM-enheter som er inkludert i Adobe Acrobat Sign-pakken:
- Kontakter
- Forretningsforbindelser
- Kundeemner
- Salgsmuligheter
- Tilbud
- Fakturaer
- Ordne
- Kontrakter
Tilpassede enheter kan bare starte en avtale fra menyelementet Be om signaturer. Du kan ikke bruke Hurtigopprett-systemet til å starte en avtale fra en egendefinert enhet.
Du kan legge til egendefinert CRM-enhet eller annen innebygd CRM-enhet i dette omfanget ved hjelp av enkle trinn, som forklart i følgende trinn. Eksempeloppsettet forklarer hvordan du legger til en egendefinert CRM-enhet kalt «Kunde».