Brukerveiledning Avbryt

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online: Installasjonsveiledning

Oversikt

Acrobat Sign tilbyr en plug-and-play-integrasjonsløsning med Microsoft Dynamics CRM som gir følgende fordeler:

  • Akselererer tilbud til kontanter-prosessen ved å sende avtaler, for eksempel kontrakter og salgsdokumenter.
  • Slår automatisk sammen data fra Dynamics-enheter (slik som kontoer og kontakter) inn i avtaler, og skyver data som er innhentet fra underskrivere under signeringsprosessen tilbake til Dynamics.
  • Aktiverer mobilfunksjonalitet via Sales Hub. Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig for installasjoner på Dynamics 365 9.x og nyere.
  • Lar mottakere enkelt signere hvor som helst, når som helst og fra hvilken som helst enhet.
  • Lar avsendere spore dokumenter som er sendt ut til signering fra Dynamics.
  • Eliminerer manuelle trinn i hele prosessen.

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online: Installasjonsveiledning gir instruksjoner om hvordan du:

Flere ressurser

For å oppgradere en allerede installert Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365-pakke til den nyeste versjonen, kan du se Oppgraderingsveiledning.

Kontakt kundestøtte hvis du har spørsmål om installasjonsprosessen.

Forutsetninger

For å kunne installere og bruke Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365, må du sørge for at:

  • Den nødvendige Språkpakken er installert i Dynamics 365.
  • Brukeren har en lisensiert Acrobat Sign-konto eller en prøvekonto på Enterprise-nivå.
    E-postadressen til Acrobat Sign-administratoren må være den samme som e-postadressen for installasjon av Dynamics CRM-administrator. Hvis en administrator på gruppenivå oppretter en integrasjonsnøkkel, må brukerne ha et medlemskap i administratorens primærgruppe for å få tilgang til applikasjonen.  
  • Alle mulige brukerdomener er inkludert. Ikke inkluder offentlige domener som gmail.com, yahoo.com og andre.
  • Du må skaffe en liste over alle brukere i Acrobat Sign-systemet som bruker domenene du eier, og be om at gyldige brukere flyttes til den CRM-tilknyttede Acrobat Sign-kontoen. 
    Merk: Alle e-postadressene til brukerne må samsvare med den primære e-postadressen til CRM-brukeren. Ellers må du endre e-postverdien for Acrobat Sign.
  • Acrobat Sign-brukere og -administratorer er tilordnet CRM-klientlisensiering for lesing/skriving i Dynamics-miljøet.
  • Grensen for filstørrelse for opplasting kan konfigurere i CRM (standardverdi er 5 MB). Brukere får en feil hvis de prøver å legge ved en fil som er større en den konfigurerte verdien. Hvis den signerte PDF-filen er større enn den konfigurerte verdien, hindrer Dynamics at filen legges ved i den overordnede (eller tilordnede) enheten.

Nettlesere som støttes

  • Chrome - gjeldende versjon
  • Firefox – gjeldende versjon
  • Safari – gjeldende versjon
  • Edge – gjeldende versjon

Edge-nettlesere

For at Microsoft Dynamics skal fungere sømløst i Microsoft Edge-nettleserne, må du klarere områdene nedenfor i nettleserens sikkerhetskonfigurasjon:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Hvis du bruker et identitetsbehandlingssystem fra en tredjepart, må den URL-adressen også legges til.

Installere Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online

  1. Gå til Microsoft AppSource-siden for Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 og velg Hent den nå.

    app-store-get-it-now

    Merk:
  2. I dialogboksen Bekreft detaljene dine som vises, bekrefter du brukerdetaljene og gjennomgår tillatelsesdetaljene. Når du er ferdig velger du Hent den nå.

    get-it-now-confirm-details

  3. Fra dialogen med Installer Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 som åpnes:

    1. Fra nedtrekksmenyen «Velg et miljø», velger du miljøet du vil installere Acrobat Sign i.
    2. Merk av i avmerkingsboksen «Jeg godtar Microsofts juridiske vilkår og personvernerklæring».
    3. Merk av i avmerkingsboksen «Jeg godtar personvernerklæringen og juridiske vilkår for import av pakker til Dynamics 365».
    4. Velg Installer.
    Merk:

    Hvis en tidligere Adobe Acrobat Sign for Dynamics-pakke allerede er installert, blir pakken oppdatert til den nye versjonen.

    dynamics-install

  4. På siden Administrasjonssenter for Power Platform som åpnes, bekrefter du fremdriften til installasjonen. Det kan ta omtrent 30 minutter. Oppdater siden for å oppdatere statusen.

    package-installed

Konfigurerer Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365

Etter at du har installert Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365-pakken, må du implementere følgende konfigurasjonsinnstillinger:

Implementere egendefinerte innstillinger (valgfritt)

Legger til egendefinerte CRM-enheter i Acrobat Sign

Du kan knytte avtalene dine til følgende innebygde CRM-enheter som er inkludert i Adobe Acrobat Sign-pakken:

  • Kontakter
  • Forretningsforbindelser
  • Kundeemner
  • Salgsmuligheter
  • Tilbud
  • Fakturaer
  • Ordne
  • Kontrakter

Tilpassede enheter kan bare starte en avtale fra menyelementet Be om signaturer. Du kan ikke bruke Hurtigopprett-systemet til å starte en avtale fra en egendefinert enhet.

Du kan legge til egendefinert CRM-enhet eller annen innebygd CRM-enhet i dette omfanget ved hjelp av enkle trinn, som forklart i følgende trinn. Eksempeloppsettet forklarer hvordan du legger til en egendefinert CRM-enhet kalt «Kunde».

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?