Brukerveiledning Avbryt

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 On-Premises: Installasjonsveiledning

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 On-Premises: Installasjonsveiledning er utformet for å gi instruksjoner for å installasjon og konfigurasjon av Acrobat Signer-integrasjon for Microsoft Dynamics CRM.

Oversikt

Acrobat Sign tilbyr en plug and play-integrasjonsløsning med Microsoft Dynamics CRM. Denne integreringen gir følgende fordeler:

  • Akselererer tilbud til kontanter-prosessen ved å sende avtaler fra Dynamic – slik som kontrakter og salgsdokumenter.
  • Slår automatisk sammen data fra Dynamics-enheter til avtaler, for eksempel forretningsforbindelser og kontakter, og sender data som er samlet inn fra underskrivere under signeringsprosessen, tilbake til Dynamics.
  • Aktiverer mobilfunksjonalitet gjennom Sales Hub (for installasjoner på Dynamics 365 9.x og nyere).
  • Gjør det enklere for mottakere å signere hvor som helst, når som helst, på hvilken som helst enhet.
  • Gjør det mulig å spore dokumenter som er sendt ut til signering fra Dynamics.
  • Eliminerer manuelle trinn i hele prosessen.

Dette dokumentet er uttrykkelig for Microsoft Dynamics 365 On-Premises 9.0 og over.

Informasjonen i dette dokumentet er innrettet mot en ny installasjon av Adobe Acrobat Sign for Dynamics On-Premises-løsningen.

Hvis løsningen allerede er installert og du ønsker å oppgradere til den nyeste versjonen, kan du se oppgraderingsveiledningen.

Forutsetninger

  • Microsoft Dynamics 365 On-Premises 9.0 eller nyere
  • Sikre at eventuelle nødvendige språkpakker er installert i Dynamics 365 før installasjon av Adobe Acrobat Sign-pakken.
  • En lisensiert Adobe Acrobat Sign-konto eller en prøvekonto på Enterprise-nivå.
    • Kontroller at e-postadressen til Adobe Acrobat Sign-administratoren på kontonivå er den samme som administratoren for Dynamics CRM-installasjonen.
  • Oppgi alle eide domener som brukerne kan bruke i e-postadressene sine. Ikke inkluderer offentlige domener som gmail.com eller yahoo.com.
  • Hente en liste over alle brukere i Adobe Acrobat Sign-systemet som bruker domenene du eier
    • Når innhentet, kan det hende du må be om at gyldige brukere flyttes til din CRM-koblede Adobe Acrobat Sign-konto.
    • Brukerens e-post i Adobe Acrobat Sign må samsvare med CRM-ens primære e-post. Hvis ikke må e-postverdien for Adobe Acrobat Sign endres.

Kontroller følgende i Dynamics-miljøet:

  • Lisensiering – Adobe Acrobat Sign-brukere og administratorer må være tilordnet CRM-kallsensiering for lesing/skriving.
  • Filbegrensninger – Grensen for filstørrelse for opplasting kan konfigurere i CRM (standardverdi er 5 MB). Brukere får en feil hvis de prøver å legge ved en fil som er større en den konfigurerte verdien.
    • Hvis den signerte PDF-filen er større enn den konfigurerte verdien, hindrer Dynamics at filen legges ved i den overordnede (eller tilordnede) enheten.

Nettlesere som støttes

  • Chrome - gjeldende versjon
  • Firefox – gjeldende versjon
  • Safari – gjeldende versjon
  • Edge – gjeldende versjon

Edge-nettlesere

For at Microsoft Dynamics skal fungere sømløst i Microsoft Edge-nettleserne, må du klarere områdene nedenfor i nettleserens sikkerhetskonfigurasjon:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Hvis du bruker et identitetsbehandlingssystem fra en tredjepart, må den URL-adressen også legges til.

Hent pakken

Installere pakken lokalt

Adobe Acrobat Sign for Dynamics 365-pakken leveres med en veiledet installasjonsveiviser / kjørbar fil: PackageDeployer.exe

Deployer.exe er den beste metoden for å oppnå en ren installasjon av pakken med minimal interaksjon fra administratoren, og betydelig logging i tilfelle et problem oppstår.

Administratorer som distribuerer fra et ikke-Windows-system kan ikke starte .exe. Derfor er en manuell importprosess tilgjengelig. Administratorer på Windows-plattformen kan også installere manuelt, men det anbefales på det sterkeste at den kjørbare filen brukes hvis mulig.

Forsiktig!

Den kjørbare OnPrem-filen skal aldri brukes til å forsøke en installasjon i et nettbasert miljø.

  1. Last ned AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer-pakken og lagre den i det lokale systemet.

  2. Pakk ut den nedlastede filen.

    Pakk ut distribueringsprogrammet

  3. Åpne den utpakkede mappen og dobbeltklikk på PackageDeployer.exe.

    Pakk ut distribueringsprogrammet

  4. På verktøysiden for Package Deployer velger du Fortsett.

    Tittelskjermbilde

    MERK: Klikker du på Fortsett kan det føre til at det utløses en feil på skjermen:

    Feilmelding

    Hvis dette skjer:

    1. Gå tilbake til den utpakkede mappen
    2. Finn og høyreklikk på PackageForDynamicsV9.x.dll
    3. Klikk på Egenskaper nederst i popup-menyen
    4. Avmerk boksen Avblokkering på popup-vinduet Egenskaper
    5. Klikk på Bruk
    6. Klikk på OK.
    7. Gå tilbake til trinn 3 og dobbeltklikk på PackageDeployer.exe for å gjenoppta installasjonen
    Avblokker DLL

  5. På tilkoblingsskjermen:

    • Velg riktig distribusjonstype (On-premise).
    • Oppgi godkjenningsopplysningene for å koble til forekomsten der du vil distribuere pakken.
    • Velg Logg på.
    Godkjenningstype

  6. Etter vellykket autentisering vises vilkårene for bruk av Adobe Acrobat Sign-pakken.

    • Les gjennom vilkårene
    • Klikk på Neste når du er ferdig.
    Vilkår for bruk av Adobe Sign

  7. Les gjennom informasjonen på skjermbildet Klar til å installere

    • Velg Neste
    Klar til å installere

  8. Når valideringen er fullført, velger du Neste

    Installert

  9. Pakkedistribueringsstatus og loggfil kan vises.

    • Når en melding som bekrefter vellykket distribuering av pakken vises, klikker du på Neste
  10. Les gjennom navnet på og informasjonen om pakken, og velg Finish (Fullfør) for å avslutte Package Deployer-verktøyet. Løsningen er installert.

Manuelle installasjonsinstruksjoner for plattformer uten Windows

Konfigurasjon etter installasjon (påkrevd)

Installere integreringsnøkkelen

Nye installasjoner krever at en integrasjonsnøkkel genereres i Adobe Acrobat Sign og deretter angis i Dynamics. Denne nøkkelen er tilgangstokenet som godkjenner Adobe Acrobat Sign- og Dynamics-miljøene slik at de klarerer hverandre og deler innhold.

Slik genererer du en integrasjonsnøkkel i Adobe Acrobat Sign:

  1. Logg på som administratorbruker for Acrobat Sign-kontoen

    • Gå til Konto > API for Adobe Acrobat Sign > API-informasjon
    • Klikk på Integrasjonsnøkkel-koblingen midt på siden
    Merk:

    Hvis du ikke ser Integreringsnøkkel-koblingen på siden API-informasjon, må du kontakte kundestøtte for å gjennomgå kontoinnstillingene og gjøre de nødvendige justeringene for å vise denne påkrevde funksjonaliteten.

    Gå til Konto > Personlige preferanser > Tilgangstokener

  2. Grensesnittet Opprett integreringsnøkkel lastes inn:

    • Angi et beskrivende navn på nøkkelen (for eksempel Dynamics CRM)
    • Konfigurer integreringsnøkkelen med følgende elementer aktivert:
      • user_read
      • user_write
      • user_login
      • agreement_read
      • agreement_write
      • agreement_send
      • library_read
      • library_write
    • Klikk Lagre når nøkkelen er konfigurert
    Grensesnittet Opprett integreringsnøkkel

  3. Siden Tilgangstokener viser nøklene som er utformet i kontoen.

    • Klikk nøkkeldefinisjonen som er opprettet for Dynamics CRM
      • Koblingen Integreringsnøkkel vises øverst i definisjonen.
    • Klikk koblingen Integreringsnøkkel
    Koblingen Integreringsnøkkel

  4. Integreringsnøkkelen vises:

    • Kopier nøkkelen og lagre den på et sikkert sted for trinn 6
    • Klikk på OK.
    Integrasjonsnøkkelen

  5. Slik installerer du integreringsnøkkelen i Dynamics CRM:

    Logg på som administratorbruker for Dynamics CRM-miljøet

    • Gå til Hoved > Adobe Acrobat Sign > Administratorinnstillinger
  6. Administratorinnstillinger-siden for Adobe Acrobat Sign lastes inn:

    • Lim nøkkelen inn i Integreringsnøkkel-feltet
    • Klikk på Valider nøkkel på båndet
    Adobe Sign-konfigurasjonssiden

    Etter en kort forsinkelse oppdateres siden og viser at du er «tilkoblet» sammen med integrasjonsnøkkelen som brukes.

    • Feltet Integreringsnøkkel vil være låst
    • Knappen Valider nøkkel endres til Fjern nøkkel
    Administratorinnstillinger-siden for Adobe Sign


Kontrollere at gammel skjemagjengivelse er deaktivert

Det er nødvendig å deaktivere gammel skjemagjengivelse for å bruke Adobe Acrobat Sign. Slik gjør du dette:

  1. Gå til Innstillinger > Administrasjon

    • Klikk Systeminnstillinger
  2. Siden Systeminnstillinger lastes inn:

    • Kontroller at det er angitt Nei for innstillingen Bruk gammel skjemagjengivelse
    • Klikk på OK.
    Siden Systeminnstillinger

Distribuere Adobe Acrobat Sign til brukere ved å tilordne sikkerhetsroller

Alle Dynamics-brukere som forventes å bruke Adobe Acrobat Sign-applikasjonen, må ha sikkerhetsrollen konfigurert i Dynamics-miljøet.

Sikkerhetsrollene er:

  • Adobe Acrobat Sign Reader – Gir brukeren skrivebeskyttet tilgang til avtaleoppføringer.
  • Adobe Acrobat Sign User – Lar brukeren arbeide med avtaler og andre applikasjonsenheter. Denne rollen lar brukeren se bare sine egne oppføringer og gir brukernivåtilgang til innebygde CRM-oppføringer, som kontakter, kontoer, kundeemner, salgsmuligheter, ordrer, fakturaer og tilbud.
  • Adobe Acrobat Sign-administrator – Denne rollen omfatter tilleggsrettigheter i tillegg til rollen Adobe Acrobat Sign-bruker, som endring av globale innstillinger, dataoverføring og tillater synlighet over alle avtaler gjennom applikasjonen.

Slik konfigurerer du sikkerhetsrollene:

  1. Gå til Innstillinger > Sikkerhet

  2. Sikkerhet-siden åpnes:

    • Velg Brukere
    Sikkerhet-siden

  3. Siden Aktiverte brukere lastes inn

    • Velg alle brukerne du vil forfremme til én type sikkerhetsrolle
    • Klikk Behandle roller
    Siden Behandle roller

  4. Hurtigmenyen Behandle brukerroller vises

    • Merk av for sikkerhetsrollen du vil definere for disse brukerne
    • Klikk OK
    Hurtigmenyen Behandle brukerroller

Valgfrie konfigurasjoner

Adobe Acrobat Sign-admininnstillinger

Siden med Adobe Acrobat Sign-administratorinnstillinger gir tilgang til de administrative verktøyene for bygging av maler og tilordning av data, samt oppretting av tilpassede arbeidsflyter. Valgfrie innstillinger er også tilgjengelige for å tilpasse brukeropplevelsen.  

Slik går du til innstillingene:

  • Gå til Adobe Acrobat Sign > Administratorinnstillinger

Administratorinnstillinger-siden for Adobe Acrobat Sign lastes inn. To deler er tilgjengelig:

  • Konto og oppsett – Integreringsnøkkel og sjekkliste for den første kontooppsettprosessen.
  • Konfigurasjon – Hurtigkoblinger til de vanligste administrasjonsfunksjonene og dokumentasjonen, samt valgfrie flagg for brukeropplevelsen.

Aktivere aktivitetsfeeder for Adobe-avtaleenhet (anbefalt)

Aktivering av aktivitetsfeeder for adobe_agreement-objektet lar Acrobat Sign oppdatere hendelsene for avtalen under Innlegg-delen av avtaleoppføringen, og for CRM-oppføringene som var det overordnede objektet for avtalen (kontakter, kontoer osv.).

  1. Gå til siden Adobe Acrobat Sign-administratorinnstillinger

  2. Avmerk boksen Aktiver aktivitetsfeeder for Adobe-avtaleenhet

    Aktiver aktivitetsfeeder

  3. Lagre konfigurasjonen


Aktivere valgfrie godkjenningsmetoder

Konfigurer eventuelle autentiseringsmetoder som du vil aktivere for brukerne dine i Adobe Acrobat Sign-kontoen.

  • Logg på som Adobe Acrobat Sign-administrator
  • Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Identitetsgodkjenningsmetoder.
Konfigurer godkjenningsmetoder


Aktiver Bio-Pharma (CFR 21 del 11)-signaturer

Hvis arbeidsprosessen din krever at du har CFR 21 del 11-samsvarende signaturer, konfigurerer du Bio-Pharma-kontroller i Adobe Acrobat Sign-kontoen din:

  • Logg på Adobe Acrobat Sign som en administrator
  • Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Bio-Pharma-innstillinger  
Konfigurer bio-pharma-kontroller


Fjerne/oppheve integrerasjonsnøkkelen

Hvis du må fjerne gjeldende integrasjonsnøkkel fra Dynamics-installasjonen, kan du gjøre dette på siden Adobe Acrobat Sign-konfigurasjon under Globale innstillinger.  Fjerning av nøkkelen fjerner klareringsrelasjonen mellom Dynamics CRM og Adobe Acrobat Sign, og stopper alle nye transaksjoner og oppdateringer for eksisterende transaksjoner. Når nøkkelen er fjernet, kan den tas i bruk når som helst for å fortsette samhandlingen mellom de to systemene.

Slik fjerner du nøkkelen:

  • Gå til Adobe Acrobat Sign > Administratorinnstillinger
  • Klikk på Fjern nøkkel på båndet
Administratorinnstillinger-siden for Adobe Sign

Fjerning av nøkkelen er ikke det samme som å oppheve nøkkelen.  Oppheving av nøkkelen må gjøres i Adobe Acrobat Sign-systemet, og deaktiverer nøkkelen permanent for bruk i Adobe Acrobat Sign.

Slik opphever du en nøkkel:

Logg på som administratorbruker for Adobe Acrobat Sign-kontoen

  • Gå til Konto > Personlige preferanser > Tilgangstokener
  • Klikk nøkkeldefinisjonen for integreringsnøkkelen du vil oppheve
    • Dette viser Tilbakekall-koblingen
  • Klikk Tilbakekall
Opphev-koblingen

  • Klikk Ja når du blir bedt om det

Datatilordning

Avtalemaler

Adobe Acrobat Sign for Customer Service Hub

Hvis virksomheten din har distribuert Adobe Acrobat Sign for Dynamics versjon 9.2 eller nyere, har du også tilgang til Adobe Acrobat Sign-funksjonalitet i Dynamics Customer Service Hub.

Hub-en tilbyr samme funksjonalitet med forbedret formatering, og tillater direkte tilgang for telefoner, nettbrett og andre mobilenheter.

Legge til egendefinerte CRM-enheter i Adobe Acrobat Sign

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?