Last ned AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer-pakken og lagre den i det lokale systemet.
- Installere pakken
- Konfigurere pakken
- Brukerhåndbok
- Aktivere digital autentisering
- Utviklerveiledning
- Veiledning for avansert tilpassing
- Veiledning for felttilordning og maler
- Brukerhåndbok for mobilapp
- Automatiseringsveiledning for flyt
- Veiledning for Document Builder
- Konfigurere store dokumenter
- Oppgraderingsveiledning
- Produktmerknader
- Vanlige spørsmål
- Veiledning for feilsøking
- Tilleggsartikler
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for Outlook
- Acrobat Sign for Word/PowerPoint
- Acrobat Sign for Teams
- Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
- Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
-
Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
- Oversikt
- Lokal SharePoint: Installasjonsveiledning
- Lokal SharePoint: Veiledning for maltilordning
- Lokal SharePoint: Brukerhåndbok
- Lokal SharePoint: Produktmerknader
- SharePoint Online: Installasjonshåndbok
- SharePoint Online: Veiledning for maltilordning
- SharePoint Online: Brukerhåndbok
- SharePoint Online: Veiledning for webskjematilordning
- SharePoint Online: Produktmerknader
- Adobe Acrobat Sign-integrasjoner
- Produktversjoner og livssyklus
-
Acrobat Sign for Salesforce
- Installere pakken
- Konfigurere pakken
- Brukerhåndbok
- Aktivere digital autentisering
- Utviklerveiledning
- Veiledning for avansert tilpassing
- Veiledning for felttilordning og maler
- Brukerhåndbok for mobilapp
- Automatiseringsveiledning for flyt
- Veiledning for Document Builder
- Konfigurere store dokumenter
- Oppgraderingsveiledning
- Produktmerknader
- Vanlige spørsmål
- Veiledning for feilsøking
- Tilleggsartikler
- Acrobat Sign for ServiceNow
- Acrobat Sign for HR ServiceNow
- Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign for Workday
- Acrobat Sign for NetSuite
- Acrobat Sign for SugarCRM
- Acrobat Sign for VeevaVault
- Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign for Zapier
- Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign
Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 On-Premises: Installasjonsveiledning er utformet for å gi instruksjoner for å installasjon og konfigurasjon av Acrobat Signer-integrasjon for Microsoft Dynamics CRM.
Oversikt
Acrobat Sign tilbyr en plug and play-integrasjonsløsning med Microsoft Dynamics CRM. Denne integreringen gir følgende fordeler:
- Akselererer tilbud til kontanter-prosessen ved å sende avtaler fra Dynamic – slik som kontrakter og salgsdokumenter.
- Slår automatisk sammen data fra Dynamics-enheter til avtaler, for eksempel forretningsforbindelser og kontakter, og sender data som er samlet inn fra underskrivere under signeringsprosessen, tilbake til Dynamics.
- Aktiverer mobilfunksjonalitet gjennom Sales Hub (for installasjoner på Dynamics 365 9.x og nyere).
- Gjør det enklere for mottakere å signere hvor som helst, når som helst, på hvilken som helst enhet.
- Gjør det mulig å spore dokumenter som er sendt ut til signering fra Dynamics.
- Eliminerer manuelle trinn i hele prosessen.
Dette dokumentet er uttrykkelig for Microsoft Dynamics 365 On-Premises 9.0 og over.
Informasjonen i dette dokumentet er innrettet mot en ny installasjon av Adobe Acrobat Sign for Dynamics On-Premises-løsningen.
Hvis løsningen allerede er installert og du ønsker å oppgradere til den nyeste versjonen, kan du se oppgraderingsveiledningen.
Forutsetninger
- Microsoft Dynamics 365 On-Premises 9.0 eller nyere
- Sikre at eventuelle nødvendige språkpakker er installert i Dynamics 365 før installasjon av Adobe Acrobat Sign-pakken.
- En lisensiert Adobe Acrobat Sign-konto eller en prøvekonto på Enterprise-nivå.
- Kontroller at e-postadressen til Adobe Acrobat Sign-administratoren på kontonivå er den samme som administratoren for Dynamics CRM-installasjonen.
- Oppgi alle eide domener som brukerne kan bruke i e-postadressene sine. Ikke inkluderer offentlige domener som gmail.com eller yahoo.com.
- Hente en liste over alle brukere i Adobe Acrobat Sign-systemet som bruker domenene du eier
- Når innhentet, kan det hende du må be om at gyldige brukere flyttes til din CRM-koblede Adobe Acrobat Sign-konto.
- Brukerens e-post i Adobe Acrobat Sign må samsvare med CRM-ens primære e-post. Hvis ikke må e-postverdien for Adobe Acrobat Sign endres.
Kontroller følgende i Dynamics-miljøet:
- Lisensiering – Adobe Acrobat Sign-brukere og administratorer må være tilordnet CRM-kallsensiering for lesing/skriving.
- Filbegrensninger – Grensen for filstørrelse for opplasting kan konfigurere i CRM (standardverdi er 5 MB). Brukere får en feil hvis de prøver å legge ved en fil som er større en den konfigurerte verdien.
- Hvis den signerte PDF-filen er større enn den konfigurerte verdien, hindrer Dynamics at filen legges ved i den overordnede (eller tilordnede) enheten.
Nettlesere som støttes
- Chrome - gjeldende versjon
- Firefox – gjeldende versjon
- Safari – gjeldende versjon
- Edge – gjeldende versjon
Edge-nettlesere
For at Microsoft Dynamics skal fungere sømløst i Microsoft Edge-nettleserne, må du klarere områdene nedenfor i nettleserens sikkerhetskonfigurasjon:
- https://*.adobesigncdn.com
- https://*.adobesign.com
- https://*.echocdn.com
- https://*.echosign.com
- https://cc-api-data.adobe.io
- Hvis du bruker et identitetsbehandlingssystem fra en tredjepart, må den URL-adressen også legges til.
Hent pakken
Du kan be om en 30-dagers gratis prøveversjon på Adobe Acrobat Sign for Dynamics CRM.
Du må installere gjeldende AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer-pakke.
Flere ressurser:
Hvis du har spørsmål om installasjonsprosessen, kan du kontakte kundestøtte.
Installere pakken lokalt
Adobe Acrobat Sign for Dynamics 365-pakken leveres med en veiledet installasjonsveiviser / kjørbar fil: PackageDeployer.exe
Deployer.exe er den beste metoden for å oppnå en ren installasjon av pakken med minimal interaksjon fra administratoren, og betydelig logging i tilfelle et problem oppstår.
Administratorer som distribuerer fra et ikke-Windows-system kan ikke starte .exe. Derfor er en manuell importprosess tilgjengelig. Administratorer på Windows-plattformen kan også installere manuelt, men det anbefales på det sterkeste at den kjørbare filen brukes hvis mulig.
Den kjørbare OnPrem-filen skal aldri brukes til å forsøke en installasjon i et nettbasert miljø.
-
-
Pakk ut den nedlastede filen.
-
Åpne den utpakkede mappen og dobbeltklikk på PackageDeployer.exe.
-
På verktøysiden for Package Deployer velger du Fortsett.
MERK: Klikker du på Fortsett kan det føre til at det utløses en feil på skjermen:
Hvis dette skjer:
- Gå tilbake til den utpakkede mappen
- Finn og høyreklikk på PackageForDynamicsV9.x.dll
- Klikk på Egenskaper nederst i popup-menyen
- Avmerk boksen Avblokkering på popup-vinduet Egenskaper
- Klikk på Bruk
- Klikk på OK.
- Gå tilbake til trinn 3 og dobbeltklikk på PackageDeployer.exe for å gjenoppta installasjonen
-
På tilkoblingsskjermen:
- Velg riktig distribusjonstype (On-premise).
- Oppgi godkjenningsopplysningene for å koble til forekomsten der du vil distribuere pakken.
- Velg Logg på.
-
Etter vellykket autentisering vises vilkårene for bruk av Adobe Acrobat Sign-pakken.
- Les gjennom vilkårene
- Klikk på Neste når du er ferdig.
-
Les gjennom informasjonen på skjermbildet Klar til å installere
- Velg Neste
-
Når valideringen er fullført, velger du Neste
-
Pakkedistribueringsstatus og loggfil kan vises.
- Når en melding som bekrefter vellykket distribuering av pakken vises, klikker du på Neste
-
Les gjennom navnet på og informasjonen om pakken, og velg Finish (Fullfør) for å avslutte Package Deployer-verktøyet. Løsningen er installert.
Manuelle installasjonsinstruksjoner for plattformer uten Windows
Konfigurasjon etter installasjon (påkrevd)
Installere integreringsnøkkelen
Nye installasjoner krever at en integrasjonsnøkkel genereres i Adobe Acrobat Sign og deretter angis i Dynamics. Denne nøkkelen er tilgangstokenet som godkjenner Adobe Acrobat Sign- og Dynamics-miljøene slik at de klarerer hverandre og deler innhold.
Slik genererer du en integrasjonsnøkkel i Adobe Acrobat Sign:
-
Logg på som administratorbruker for Acrobat Sign-kontoen
- Gå til Konto > API for Adobe Acrobat Sign > API-informasjon
- Klikk på Integrasjonsnøkkel-koblingen midt på siden
Merk:Hvis du ikke ser Integreringsnøkkel-koblingen på siden API-informasjon, må du kontakte kundestøtte for å gjennomgå kontoinnstillingene og gjøre de nødvendige justeringene for å vise denne påkrevde funksjonaliteten.
-
Grensesnittet Opprett integreringsnøkkel lastes inn:
- Angi et beskrivende navn på nøkkelen (for eksempel Dynamics CRM)
- Konfigurer integreringsnøkkelen med følgende elementer aktivert:
- user_read
- user_write
- user_login
- agreement_read
- agreement_write
- agreement_send
- library_read
- library_write
- Klikk Lagre når nøkkelen er konfigurert
-
Siden Tilgangstokener viser nøklene som er utformet i kontoen.
- Klikk nøkkeldefinisjonen som er opprettet for Dynamics CRM
- Koblingen Integreringsnøkkel vises øverst i definisjonen.
- Klikk koblingen Integreringsnøkkel
- Klikk nøkkeldefinisjonen som er opprettet for Dynamics CRM
-
Integreringsnøkkelen vises:
- Kopier nøkkelen og lagre den på et sikkert sted for trinn 6
- Klikk på OK.
- Kopier nøkkelen og lagre den på et sikkert sted for trinn 6
-
Slik installerer du integreringsnøkkelen i Dynamics CRM:
Logg på som administratorbruker for Dynamics CRM-miljøet
- Gå til Hoved > Adobe Acrobat Sign > Administratorinnstillinger
-
Administratorinnstillinger-siden for Adobe Acrobat Sign lastes inn:
- Lim nøkkelen inn i Integreringsnøkkel-feltet
- Klikk på Valider nøkkel på båndet
Etter en kort forsinkelse oppdateres siden og viser at du er «tilkoblet» sammen med integrasjonsnøkkelen som brukes.
- Feltet Integreringsnøkkel vil være låst
- Knappen Valider nøkkel endres til Fjern nøkkel
Kontrollere at gammel skjemagjengivelse er deaktivert
Det er nødvendig å deaktivere gammel skjemagjengivelse for å bruke Adobe Acrobat Sign. Slik gjør du dette:
-
Gå til Innstillinger > Administrasjon
- Klikk Systeminnstillinger
-
Siden Systeminnstillinger lastes inn:
- Kontroller at det er angitt Nei for innstillingen Bruk gammel skjemagjengivelse
- Klikk på OK.
Distribuere Adobe Acrobat Sign til brukere ved å tilordne sikkerhetsroller
Alle Dynamics-brukere som forventes å bruke Adobe Acrobat Sign-applikasjonen, må ha sikkerhetsrollen konfigurert i Dynamics-miljøet.
Sikkerhetsrollene er:
- Adobe Acrobat Sign Reader – Gir brukeren skrivebeskyttet tilgang til avtaleoppføringer.
- Adobe Acrobat Sign User – Lar brukeren arbeide med avtaler og andre applikasjonsenheter. Denne rollen lar brukeren se bare sine egne oppføringer og gir brukernivåtilgang til innebygde CRM-oppføringer, som kontakter, kontoer, kundeemner, salgsmuligheter, ordrer, fakturaer og tilbud.
- Adobe Acrobat Sign-administrator – Denne rollen omfatter tilleggsrettigheter i tillegg til rollen Adobe Acrobat Sign-bruker, som endring av globale innstillinger, dataoverføring og tillater synlighet over alle avtaler gjennom applikasjonen.
Slik konfigurerer du sikkerhetsrollene:
-
Gå til Innstillinger > Sikkerhet
-
Sikkerhet-siden åpnes:
- Velg Brukere
-
Siden Aktiverte brukere lastes inn
- Velg alle brukerne du vil forfremme til én type sikkerhetsrolle
- Klikk Behandle roller
-
Hurtigmenyen Behandle brukerroller vises
- Merk av for sikkerhetsrollen du vil definere for disse brukerne
- Klikk OK
Valgfrie konfigurasjoner
Adobe Acrobat Sign-admininnstillinger
Siden med Adobe Acrobat Sign-administratorinnstillinger gir tilgang til de administrative verktøyene for bygging av maler og tilordning av data, samt oppretting av tilpassede arbeidsflyter. Valgfrie innstillinger er også tilgjengelige for å tilpasse brukeropplevelsen.
Slik går du til innstillingene:
- Gå til Adobe Acrobat Sign > Administratorinnstillinger
Administratorinnstillinger-siden for Adobe Acrobat Sign lastes inn. To deler er tilgjengelig:
- Konto og oppsett – Integreringsnøkkel og sjekkliste for den første kontooppsettprosessen.
- Konfigurasjon – Hurtigkoblinger til de vanligste administrasjonsfunksjonene og dokumentasjonen, samt valgfrie flagg for brukeropplevelsen.
Aktivere aktivitetsfeeder for Adobe-avtaleenhet (anbefalt)
Aktivering av aktivitetsfeeder for adobe_agreement-objektet lar Acrobat Sign oppdatere hendelsene for avtalen under Innlegg-delen av avtaleoppføringen, og for CRM-oppføringene som var det overordnede objektet for avtalen (kontakter, kontoer osv.).
Aktivere valgfrie godkjenningsmetoder
Konfigurer eventuelle autentiseringsmetoder som du vil aktivere for brukerne dine i Adobe Acrobat Sign-kontoen.
- Logg på som Adobe Acrobat Sign-administrator
- Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Identitetsgodkjenningsmetoder.
Aktiver Bio-Pharma (CFR 21 del 11)-signaturer
Hvis arbeidsprosessen din krever at du har CFR 21 del 11-samsvarende signaturer, konfigurerer du Bio-Pharma-kontroller i Adobe Acrobat Sign-kontoen din:
- Logg på Adobe Acrobat Sign som en administrator
- Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Bio-Pharma-innstillinger
Fjerne/oppheve integrerasjonsnøkkelen
Hvis du må fjerne gjeldende integrasjonsnøkkel fra Dynamics-installasjonen, kan du gjøre dette på siden Adobe Acrobat Sign-konfigurasjon under Globale innstillinger. Fjerning av nøkkelen fjerner klareringsrelasjonen mellom Dynamics CRM og Adobe Acrobat Sign, og stopper alle nye transaksjoner og oppdateringer for eksisterende transaksjoner. Når nøkkelen er fjernet, kan den tas i bruk når som helst for å fortsette samhandlingen mellom de to systemene.
Slik fjerner du nøkkelen:
- Gå til Adobe Acrobat Sign > Administratorinnstillinger
- Klikk på Fjern nøkkel på båndet
Fjerning av nøkkelen er ikke det samme som å oppheve nøkkelen. Oppheving av nøkkelen må gjøres i Adobe Acrobat Sign-systemet, og deaktiverer nøkkelen permanent for bruk i Adobe Acrobat Sign.
Slik opphever du en nøkkel:
Logg på som administratorbruker for Adobe Acrobat Sign-kontoen
- Gå til Konto > Personlige preferanser > Tilgangstokener
- Klikk nøkkeldefinisjonen for integreringsnøkkelen du vil oppheve
- Dette viser Tilbakekall-koblingen
- Klikk Tilbakekall
- Klikk Ja når du blir bedt om det
Datatilordning
Avtalemaler
Adobe Acrobat Sign for Customer Service Hub
Hvis virksomheten din har distribuert Adobe Acrobat Sign for Dynamics versjon 9.2 eller nyere, har du også tilgang til Adobe Acrobat Sign-funksjonalitet i Dynamics Customer Service Hub.
Hub-en tilbyr samme funksjonalitet med forbedret formatering, og tillater direkte tilgang for telefoner, nettbrett og andre mobilenheter.