Brukerveiledning Avbryt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Veiledning for tilordning og maler

  1. Adobe Acrobat Sign-integrasjoner
  2. Nyheter
  3. Produktversjoner og livssyklus
  4. Acrobat Sign for Salesforce
    1. Installere pakken
    2. Konfigurere pakken
    3. Brukerhåndbok
    4. Utviklerveiledning
    5. Veiledning for avansert tilpassing
    6. Veiledning for felttilordning og maler
    7. Brukerhåndbok for mobilapp
    8. Automatiseringsveiledning for flyt
    9. Veiledning for Document Builder
    10. Konfigurere store dokumenter
    11. Oppgraderingsveiledning
    12. Produktmerknader
    13. Vanlige spørsmål
    14. Veiledning for feilsøking
    15. Tilleggsartikler
  5. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
      1. Installasjonsveiledning
    2. Acrobat Sign for Outlook
      1. Brukerhåndbok
    3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
      1. Brukerhåndbok
    4. Acrobat Sign for Teams
      1. Brukerhåndbok
      2. Live Sign-veiledning
      3. Brukerhåndbok for mobil
      4. Produktmerknader
      5. Microsoft Teams-godkjenninger
    5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
      1. Brukerhåndbok
      2. Produktmerknader
    6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
      1. Brukerhåndbok
      2. Produktmerknader
    7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 
      1. Oversikt
      2. Dynamics Online: Installasjonsveiledning
      3. Dynamics Online: Brukerhåndbok
      4. Lokal Dynamics: Installasjonsveiledning
      5. Lokal Dynamics: Brukerhåndbok
      6. Dynamics-arbeidsflythåndbok
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. Oppgraderingsveiledning
      9. Produktmerknader
    8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
      1. Oversikt
      2. Lokal SharePoint: Installasjonsveiledning
      3. Lokal SharePoint: Veiledning for maltilordning
      4. Lokal SharePoint: Brukerhåndbok
      5. Lokal SharePoint: Produktmerknader
      6. SharePoint Online: Installasjonshåndbok
      7. SharePoint Online: Veiledning for maltilordning
      8. SharePoint Online: Brukerhåndbok
      9. SharePoint Online: Veiledning for webskjematilordning
      10. SharePoint Online: Produktmerknader
  6. Acrobat Sign for ServiceNow
    1. Oversikt
    2. Installasjonsveiledning
    3. Brukerhåndbok
    4. Produktmerknader
  7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    1. Installasjonsveiledning
  8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
    1. Installasjonsveiledning for Cockpit (foreldet)
    2. Installasjonsveiledning for rekruttering (foreldet)
    3. Brukerhåndbok for Recruiting
    4. Installasjonsveiledning for Cloud Foundry
    5. Produktmerknader
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. Installasjonsveiledning
    2. Hurtigveiledning
    3. Konfigureringsopplæring
  10. Acrobat Sign for NetSuite
    1. Installasjonsveiledning
    2. Produktmerknader
  11. Acrobat Sign for SugarCRM
  12. Acrobat Sign for VeevaVault
    1. Installasjonsveiledning
    2. Brukerhåndbok
    3. Oppgraderingsveiledning
    4. Produktmerknader
  13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
    1. Installasjonsveiledning
  14. Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign
    1. Oversikt
    2. Webhooks
    3. Teksttagger

Oversikt

Veiledning for Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Veiledning for tilordning og maler gir instruksjoner om hvordan du kan bruke maler og hvordan du kan konfigurere funksjonen for tilordning av data og fletting.

Acrobat Sign gjør det mulig å bruke interaktive skjemaer for å samle inn data fra underskriverne, plassere signatur- og initialfelt i dokumentene, samle inn informasjon fra to parter fra både avsendere og underskrivere, og mye mer.

Du kan opprette ditt eget Acrobat Sign-malbibliotek ved å lagre Acrobat Sign-skjemaer og -maler på fanen Salesforce-dokumenter.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Veiledning for felttilordninger og maler gir instruksjoner om hvordan du kan:

Opprette skjemaer og tekstkoder

Vellykket tilordning krever at du har forhåndsbygde skjemaer med definerte navnefelt, slik at du kan logisk relatere SFDC-objektfeltet til Acrobat Sign-skjemafeltet. 

Et enkelt skjema er illustrert nedenfor.  Feltene er definert av par med klammeparenteser på hver side (definerer feltbredden) og feltnavnet (tegnstrengen mellom klammeparentesene). 

data-map-test
data-map-test

Du kan bruke Acrobat Sign-tekstkoder til å:

  • Angi bestemte steder på dokumenter hvor kunder skal legge til signaturer og initialer.
  • Samle inn data fra underskrivere som senere kan sendes tilbake til Salesforce-kontoen. 
  • Slå sammen data fra Salesforce i dokumentfelt før sending til signering. 

Du kan opprette Acrobat Sign-skjemaer ved å legge til spesielle tekstkoder i ethvert dokument (Word, PDF, tekst og mer) som du sender gjennom Acrobat Sign.

Tekstkoder kan inneholde tilleggsargumenter i tillegg til navneverdi, inkluderingsvalideringer, beregninger og vanlige uttrykk. En grundig beskrivelse av skjemabygging kan dramatisk forbedre kvaliteten på dataene du registrerer under signeringsprosessen.

Med funksjonen Forkorting av tekstkoder kan du opprette skjemaer med felttilordning og opprette en standardisert standard for regelmessige feltnavn på tvers av dokumenter. Denne funksjonen gir følgende fordeler:

  • Spar tid ved å slippe å opprette formelle koder på nytt.
  • Forbedre konsistensen i datatilordning på tvers av flere skjemaer, og fungere som referanse for fremtidige skjemaer.

For mer informasjon, kan du se Tekstkodeveiledning for Adobe Acrobat Sign.

Konfigurere flette- og datatilordninger

Du kan bruke følgende innstillinger til å konfigurere flette- og datatilordninger i Sign for Salesforce-kontoen:

Valgfrie innstillinger

  • Aktiver varsel om tilordningsfeil (Aktivert som standard): Aktiver denne innstillingen for å sende e-postvarsler til eieren av datatilordninger eller flettetilordninger hvis det oppstår feil når tilordningene utføres.
  • Vis API-navn for felt (Deaktivert som standard): Aktiver dette alternativet for å vise API-navn for hvert felt og hver relasjon i Salesforce-objekter mens du angir datatilordning og flettetilordning.

Foreslått innstilling

  • Last opp feltnavn til Salesforce-skjemaer: Du kan fylle ut SFDC-objektfeltene med feltnavn for fletting og datatilordning ved å laste opp feltnavnene i Salesforce. Dette lar deg velge feltnavn fra en valgliste i stedet for å skrive inn feltnavnene for hånd i et tekstfelt. 
    Følg trinnene nedenfor for å laste opp feltnavn til Salesforce-objektfelt:
    1. Opprett et skjema med alle felt definert.
    2. Send skjemaet til signering gjennom Salesforce med et forklarende avtalenavn, som Mal for W4-felt. Det hjelper deg med å finne riktig mal mens du tilordner feltene.
    3. Angi innhold i alle feltene du vil tilordne, og signer avtalen slik at den registreres som fullført i Salesforce.
      Malen er nå tilgjengelig for deg når du bruker Import-funksjonen for data-/sammenslåingstilordning

Bruke flettetilordninger til å generere dokumenter med Salesforce-data

Du kan bruke Acrobat Sign-flettetilordninger til å flette feltdata fra Salesforce til dokumentfelt før de sendes ut til signering.

Du kan for eksempel automatisk fylle ut et kundeemnes adresse og telefonnummer fra en Salesforce-oppføring i avtalen før den sendes for signering. Du kan også endre statusen for en salgsmulighet når avtalen er fullstendig signert og fullført. Sammenslåtte datafelt kan eventuelt oppdateres av underskrivere hvis du velger å tilordne underskriveroppdateringer tilbake til Salesforce.

Du kan også bruke tilordninger for sammenslåing for å automatisk legge til produktlistene som er knyttet til en salgsmulighet. Du kan angi hvilke produktegenskaper (som antall og pris) som inkluderes i avtalene, samt angi hvordan de tilknyttede produktene skal sorteres og filtreres. 

Om Tilordningssammenslåing

En datakildetype for en tilordning for sammenslåing kan være en spesifikk konstantverdi eller en verdi fra et Salesforce-objektfelt, som kan refereres fra Acrobat Sign-avtalen. Målet for hvert element for tilordning for sammenslåing er et angitt felt på en Acrobat Sign-avtale.

Tilordningen nedenfor oppdaterer for eksempel Acrobat Sign-dokumentfeltene for FirstName og LastName med dataene i feltet Salesforce-mottaker (kontakt). Den fyller også ut firmafeltet i dokumentet med kontonavnet.

field-mappings

Merk:

Når du velger et objekt å tilordne, starter du med avtaleobjektet og går til et overordnet objekt / oppslagsobjekt. Tilknytningen mellom objektene må allerede være opprettet ved kjøretid.

Hvis du vil bruke Flettetilordning til å generere dokumenter med Salesforce-data, må du lære hvordan du:

Oppretter en ny flettetilordning:

  1. Gå til Appstarter og velg Adobe Acrobat Sign øverst til høyre.

  2. Klikk på fanen Flettetilordninger.

  3. Velg Ny på hjemmesiden for Flettetilordning.

    new-merge-mapping

    Den viser siden Ny flettetilordning.

    new-merge-mapping-details

  4. Under delen Tilordningsinformasjon:

    • Skriv inn et navn for tilordningen.
    • Hvis du vil utføre tilordningen som standard når du sender en avtale til signering, merker du av for Standard flettingstilordning
  5. Hvis du vil importere og tilordne skjemafelt fra et eksisterende dokument, kan du velge en avtale som ble sendt til signering og signert.

    Du kan importere felt fra flere avtaler for å legge til flere felt, som følger:

    1. Velg overskriften Importer dokumentskjemafelt for å vise delen Importer dokumentskjemafelt.
    2. Velg søkeikonet for Importer felt fra.
    3. Velg avtalen som du vil importere felt fra.
    4. Velg Importer skjemafelt.

    Den viser antallet importerte skjemafelt. 

    Merk: Felt med dupliserte navn importeres ikke to ganger.

    merge-import-form-fields

    merge-fields-imported

  6. I inndelingen Tilordne Salesforce-objektfelt til dokumentfelt, kan du opprette en tilordning fra felt som kan refereres fra Acrobat Sign-avtaleobjektet (inkludert egendefinerte felt). Du kan også legge til tilordningsregler for å slå sammen data i Acrobat Sign-dokumenter. 

    Tilordne Salesforce-objektfelt

  1. For å legge til en ny tom rad, velger du Legg til felttilordning.

  2. Definer tilordningene og tilordningsreglene i følgende felt:

    • Måldokumentfelt– hvis du har importert skjemafelt, velger du disse feltene eller angir et bestemt feltnavn. Klikk på ikonet til venstre for måldokumentfeltet for å bytte mellom et tekstinndatafelt og en rullegardinmeny som viser tilgjengelige og importerte skjemafeltverdier.
    • Kildetype – Velg Salesforce-objektfeltet eller Konstant.
    • Kildeverdi – Avhengig av valgt kildetype må du angi følgende:
      • Hvis kildeverdien er Salesforce-objektfelt, må du velge en verdi. For å gjøre dette, velger du Valgt objekt, og fra dialogboksen Objektvelger som vises, velger du Salesforce-kildeobjektfeltet.
      • Hvis kildeverdien er konstant, må du skrive inn en verdi i kildeverdifeltet.
    • Deaktiver – hvis avmerket, vil ikke denne tilordningsraden utføres.
    • Handlinger – velg dette for å slette raden.
    merge-object-selector

  3. Gjenta trinn 1-2 for å legge til flere tilordningsrader.

I inndelingen Tilordne Salesforce-produktlinjeelementfelt til Adobe-dokumentfelt kan du legge til produktlister knyttet til en salgsmulighet.

  1. Hvis du vil legge til en ny tom rad, velger du Legg til felttilordning.

  2. Velg Valgt objekt.

    merge-object-selector

  3. I dialogboksen Objektvelger velger du et Salesforce-kildefelt, velg salgsmulighet, produkt for salgsmulighet, og legg deretter til produktegenskapene, som antall, pris og linjebeskrivelse som er inkludert i avtalene. Du kan også angi sorteringsfeltet og sorteringsrekkefølgen.

    merge-source-field-selector

  4. Klikk på Ferdig.

  5. Gjenta trinn 1–4 for å legge til flere tilordningsrader.

    Når du har fullført flettetilordningsmalen, velger du Lagre.

Du kan opprette så mange tilordninger for sammenslåinger som nødvendig, og én av dem kan defineres som standardtilordning som utføres når en avtale sendes til signering. Bare én tilordning kan være standardtilordning.

Du kan også eksplisitt angi hvilken tilordning for sammenslåing du vil bruke for en avtale, ved å referere til den i avtalens felt for tilordning for sammenslåing (echosign_dev1__Merge_Mapping__c). Du kan bruke en Salesforce-arbeidsflyt eller for å kjøre en egendefinert forretningslogikk for å fastslå hvilken mal som skal brukes. Du trenger ikke å angi at dette feltet skap peke til standardtilordningen. Standardtilordningen utføres hvis dette feltet er tomt.

Merk:

Det anbefales at store eller komplekse distribusjoner bare bruker standardtilordning under innledende prøve / konseptbevis. Eksplisitt tilknytning av maler bør være standard.

Det er innstillinger for tilordning av sammenslåing som definerer hvordan filvedlegg håndteres. Som standard vil det opprinnelige vedleggsdokumentet, for eksempel en NDA-mal, fjernes, og det sammenslåtte dokumentet legges ved avtaleoppføringen når avtalen sendes.

  • Legg ved flettet dokument – det legger dokumentet med de flettede dataene til avtaleposten etter at avtalen er sendt.
  • Fjern originaldokument – det fjerner originaldokumentet fra avtaleposten etter at avtalen er sendt.

Slik endrer du innstillingene for dokumentvedlegg:

  1. Gå til OppsettPlattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.
  2. Velg Adobe Sign-innstillinger for flettetilordning.
  3. Velg Administrer.
  4. Velg Ny.
  5. Rediger innstillingene etter behov, og velg Lagre.

Merk: Innstillinger for dokumentvedlegg er globale i omfang og påvirker alle flettemaler.

Salesforce-felt har valideringsregler som kan føre til at en tilordning mislykkes. Hvis du for eksempel tilordner Salesforce-e-postfeltet til et tekstfelt for Adobe Acrobat Sign, kan det mislykkes hvis e-postadressen ikke er gyldig.

Hvis en tilordning mislykkes av en eller annen årsak, logges feilmeldingen i feltet Feil under tilordning av sammenslåing (echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) for Adobe Acrobat Sign-avtaleobjektet, og det sendes en e-postmelding til eieren av flettetilordningen som angir feilen. 

Merk: Du kan opprette en rapport- eller listevisning for å vise mislykkede tilordningsfelt.

  1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.

  2. Velg Innstillinger for Adobe Sign.

    sign-custom-settings

  3. På siden Innstillinger for Adobe Sign, velger du Administrer.

  4. På siden Egendefinert innstilling, velger du Ny eller Rediger.

  5. Marker avmerkingsboksen Aktiver varsling om tilordningsfeil.

    custom-settins-enable-mapping-error

    E-postvarslet er aktivert som standard, men kan deaktiveres ved å endre innstillingen:

  6. Velg Lagre.

Bruke datatilordninger til å sende signererdata og filer til Salesforce-oppføringer

Datatilordninger for Acrobat Sign-feltet hjelper deg med å definere hvordan Acrobat Sign vil oppdatere Salesforce-objekter med signeringsdata. Du kan for eksempel oppdatere en underskrivers kontaktoppføring i Salesforce.com med adressen og telefonnummeret de angav ved utfylling og signering av dokumentet. Du kan i tillegg også sende tilbake den signerte Acrobat Sign-avtalen, revisjonssporet og opplastede støttedokumenter fra mottakere i Salesforce-objekter, ved å konfigurere filtilordninger. 

Om datatilordninger

Acrobat Sign-datatilordninger oppdaterer Salesforce-objekter når en Acrobat Sign-avtale signeres eller ved en angitt status i arbeidsflyten for avtale. Hver enkelt datatilordning konfigureres på forhånd og inneholder regler for datatilordning. Hver enkelt regel for datatilordning definerer datakilden og Salesforce-målfeltet som den må oppdatere.

En datakilde for en tilordning kan være et Acrobat Sign-skjemafelt, en spesifikk kontantverdi eller en verdi fra et Adobe Sign-avtalefelt. Et mål for hvert datatilordningselement kan være et felt i alle Salesforce-objekter, som kan refereres fra Acrobat Sign-avtalen.

Tilordningen nedenfor oppdaterer for eksempel underskriverens for- og etternavn (som angitt av underskriveren) i Kontakt-objektet. Den oppdaterer også statusen for salgsmulighet og legger til den signerte avtalen og revisjonssporet i salgsmuligheten når avtalen signeres. 

Andre eksempler på bruk av datatilordninger til å oppdatere Salesforce:

  • Oppdatere kontaktinformasjon for mottaker
  • Legge til et IO-nummer i salgsmuligheten
  • Oppdatere betalingsinformasjon i konto
  • Endre salgsmulighetsfase når kontrakten er signert
  • Legge til signert PDF og revisjonsspor i kontakt. 

Hvis du vil bruke datatilordninger til å skyve signeringsdata og -filer til Salesforce-poster, må du lære hvordan du:

Følg trinnene nedenfor for å opprette en Acrobat Sign-datatilordning:

  1. Velg Adobe Acrobat Sign øverst til venstre på App Launcher-siden.

  2. Velg fanen Datatilordninger.

  3. På hjemmesiden for Datatilordninger, velger du Ny.

  4. På siden Ny datatilordning:

    • Angi et intuitivt navn for tilordningen.
    • Hvis du vil angi den som standardtilordning, velger du avmerkingsboksen Standard datatilordning. Den utfører tilordning som standard etter avtalene er signert.
    • Alternativt kan du tilordne datatilordninger til en avtalemal som skal brukes når en avtale opprettes.
    new-data-mapping

  5. Velg Lagre for å lagre tilordningen nå uten definerte felt.
    Eller fortsett til Definer felt-til-felt-tilordninger.

    Merk:

    Hvis du ikke har egendefinerte Acrobat Sign-felt i dokumentet du importerer fra, kan du ikke importere de standard Acrobat Sign-feltene som følger med hver signert avtale, for eksempel signert (dato), e-post, første, siste, tittel og selskap.

I delen Felttilordning kan du definere felt til felt-relasjonene mellom feltene i Salesforce-miljøet og avtaleskjemafeltene. Du kan opprette tilordningsregler for hvilket som helst felt i Salesforce, inkludert de tilpassede feltene.

For å tilordne skjemafelt for avtaler med feltene i Salesforce-miljøet, må du:

  • Velge målfeltet for Salesforce-objektet der dataene skal hentes fra.
  • Definer kilden til dataene.
  • Angi hvilken statushendelse som skal utløse at kildefeltinnholdet sendes til målfeltet.

For å importere feltnavnene fra den signerte avtalen og aktivere valg av feltnavn fra en valgliste, må administratorer laste opp skjemafeltene sine til Salesforce.

Du kan importere feltnavn fra en signert avtale for å ha feltene tilgjengelige i skjemaet. Import av feltnavn returnerer bare feltene som oppdateres under signaturprosessen, og ignorerer de uendrede feltene.

Slik importerer du felt fra en avtale:

  1. Fra ved siden av Importer skjemafelt, velger du søkeikonet for å åpne en oppslagsside med en liste over dine nylige avtaler.

  2. Merk avtalen du vil importere feltnavnene fra.

    data-import-form-fields

  3. Velg Importer skjemafelt.
    Den viser antall importerte felt.

    data-form-fields-imported

Slik defineres felt-til-felt-relasjoner:

  1. Under Felttilordninger velger du Legg til tilordning for å legge til en post.

    data-add-mappings

  2. Spesifiser målet, kilden og utløseren på følgende måte:

    • Under Hvilket Salesforce-objekt skal oppdateres, velger du Salesforce-målobjektet dataene skal oppdateres til.
    • Under Hvilket Salesforce-felt skal oppdateres, velger du Salesforce-målfeltet dataene skal oppdateres til.
    • Under Hvor kommer dataene fra? – Velger du Type, velg ett av følgende alternativer:
      • Avtalefelt: Det presenterer en liste over objekter på Avtale-objektet i Salesforce.
      • Konstant: Det tillater at en konstant (literal) verdi settes inn.
      • EchoSign-skjemafelt: Det tillater at en liste over feltnavn importert fra signerte avtaler presenteres.
        Merk: Du kan også skrive inn verdiene manuelt for hvert felt.
    • Under Hva er verdien av dataene, velger du ett av følgende alternativer basert Data kommer fra-valget som er valgt:
      • Data kommer fra EchoSign-skjemafelt – velg et EchoSign-skjemafelt eller inndata i et spesifikt feltnavn. Velg ikonet til venstre for feltet for å bytte mellom et tekstinndatafelt og en valgbar rullegardinmeny som viser tilgjengelige og importerte skjemafeltverdier.
      • Data kommer fra konstant – Skriv inn en spesifikk verdi. Du kan for eksempel angi en feltverdi som du vil endre for en Salesforce-valgliste. Du kan også angi et tall eller en tekst som du vil oppdatere i et Salesforce-felt.
      • Data kommer fra avtalefelt – Velg et avtalefelt fra rullegardinmenyen.
    • Under Når skal tilordningen kjøres? – Velg Avtalestatus, velg ett av følgende statusalternativer som skal kjøres når avtalestatusen endres til den angitte statusen:
      • Signert/Godkjent/Godtatt/Skjema utfylt/Levert
      • Venter på motsignatur/Godkjenning/Godtak/Skjemautfylling/Levering
      • Ute til signering/Godkjenning/Godtak/Skjemautfylling/Levering
      • Avbrutt/avvist
      • Utløpt
    data-when-to-run-mapping

  3. Gjenta trinn 1–2 til alle feltrelasjonene er definert, og velg deretter Lagre.

På postnivå kan du kontrollere sending av en innholdsoppdatering. Det gjør du slik:

  1. Under Handlinger klikker du på Innstillinger-ikonet (tannhjul).
  2. I dialogboksen Innstillinger for felttilordningsverdi velger du ett av de følgende alternativene:
    • Ikke overskriv eksisterende– det hindrer overskriving av verdien hvis verdien allerede finnes i Salesforce-målfeltet.
    • Ikke skriv tom– det hindrer skriving av en tom verdi til Salesforce-målfeltet hvis kildeverdien fra Acrobat Sign-avtalen er tom.
  3. For å deaktivere en tilordningsrad slik at den ikke kjører, velger du Deaktiver.

Du kan tilordne den signerte Acrobat Sign-avtalen og/eller revisjonssporet til det valgte Salesforce-målobjektet. Følg fremgangsmåten nedenfor for å gjøre det:

  1. Under delen Filtilordning, velger du Legg til tilordning.

  2. Definer filene du vil legge til, målobjektet du vil legge dem til og tilleggingsstilen, som følger:

    • Under Hvilket Salesforce-objekt skal oppdateres, velger du Salesforce-målobjektet du vil oppdatere med filene.
    • Velg ett av følgende alternativer under Hvordan vil du legge til filen:
      • Legg til en referansekobling til filen – det angir nettadressen til avtale-PDF-en. Referansekoblingene må tilordnes til et tekstbasert felt, for eksempel streng eller valgliste. Referansekoblinger støtter bare filtypen Signert avtale – sammenslått PDF.
      • Legg ved filen direkte i objektet – det legger ved PDF-dokumentet direkte i objektet du tilordner til hvis en vedleggsliste er tilgjengelig for objektet. Ikke alle Salesforce-objekter støtter filvedlegg, for eksempel brukere.
      • Lagre som vedlegg – det tillater at dokumentet lagres som en Vedlegg-objekttype. Hvis dette alternativet ikke er valgt, lagres innholdet som et Fil-objekt.
    • Under Hvilket felt filens nettadresse skal legges til, velger du målfeltet som nettadressen skal kopieres til. Det er bare nødvendig hvis du velger Legg til en referansekobling i filen.
    • Under Hvilken fil skal legges til, velger du ett av følgende alternativer:
      • Signert avtale – sammenslått PDF– velg dette alternativet hvis du sender flere dokumenter til signering i én transaksjon og vil at den endelige signerte PDF-en lagres som én sammenslått PDF.
      • Signert avtale – separate PDF-filer – velg dette alternativet hvis du sender flere dokumenter til signering i én transaksjon og ønsker de individuelle filene vedlagt Salesforce-oppføringen som separate PDF-er.
      • Revisjonsspor – velg dette alternativet for å sende revisjonssporet i PDF-format til Salesforce-oppføringen.
      • Støttedokumenter – velg dette alternativet for å sende eventuelle støttedokumenter som lastes opp av mottakerne, til Salesforce-oppføringen.
  3. Under Når skal tilordningen kjøres? – Velg Avtalestatus, velg ett av følgende alternativer for å angi avtalestatusen som utløser for å kjøre datatilordning:

    • Signert/Godkjent/Godtatt/Skjema utfylt/Levert
    • Venter på motsignatur/Godkjenning/Godtak/Skjemautfylling/Levering
    • Ute til signering/Godkjenning/Godtak/Skjemautfylling/Levering
    • Avbrutt/avvist
    • Utløpt
  4. Når du er ferdig, velger du Lagre.

  5. Hvis du har et tilpasset underdomene i Adobe Acrobat Sign-nettadressen (for eksempel https://caseyjones.na1.adobesign.com), må du legge til nettadressen i Salesforce-listen over eksterne områder når du tilordner den signerte avtalen. Det gjør du slik:

    1. Gå til OppsettInnstillinger > Sikkerhet > Innstillinger for eksterne områder.
    2. Velg Nytt eksternt område.
    3. Legg til Adobe Sign-nettadressen som en ny nettadresse for eksternt nettsted.
    Innstillinger for eksternt nettsted

Du kan opprette en rekke datatilordninger etter behov og definere én av dem som standardtilordning. Standardtilordningen utføres hver gang en avtales status endres. Bare én tilordning kan være standardtilordning.

Du kan eksplisitt angi hvilken for tilordning du vil bruke for en avtale, ved å referere til den i avtalens felt for datatilordning (echosign_dev1__Process_Template__c). Du kan bruke en Salesforce-arbeidsflyt eller -utløser for å kjøre en egendefinert forretningslogikk for å fastslå hvilken datatilordning som skal brukes.

Merk: Du trenger ikke å angi at dette feltet skap peke til standardtilordningen. Standardtilordningen utføres hvis dette feltet er tomt.

Du kan også utføre en tilordning før eller etter at avtalestatusen endres til Signert (for eksempel utføre tilordningen etter at den første underskriveren har signert den) ved å merke av for Utløs datatilordning (echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c). Du kan bruke en Salesforce-arbeidsflyt eller -utløser for å kjøre en egendefinert forretningslogikk for å fastslå når en datatilordning skal utføres.

I tillegg kan du knytte en datatilordning til en avtalemal. Se Avtalemaler for mer informasjon.

Salesforce-felt har valideringsregler som kan føre til at en tilordning mislykkes. Hvis du for eksempel tilordner et Acrobat Sign-tekstfelt til et e-postadressefelt for Salesforce, kan validering mislykkes hvis innholdet i feltet ikke er en gyldig e-postadresse.

Pass på å bruke valideringsregler for Acrobat Sign-skjemafelt når dette er mulig, for å sikre at dataene som angis av signatarer, kan sendes tilbake til Salesforce. Standard valideringsregler for PDF-skjemafelt for Acrobat Sign fra PDF-dokumenter. Lar deg opprette valideringsregler ved bruk av Adobe Sign-tekstkoder. Se Dokumentasjonen for tekstkode for mer informasjon.

Hvis en tilordning mislykkes av en eller annen årsak, logges feilmeldingen i feltet Feil under datatilordning (echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c) for Acrobat Sign-avtaleobjektet, og det sendes en e-postmelding til eieren av datatilordningen som angir feilen. 

Merk:

Det et også mulig å opprette en rapport eller listevisning for å vise mislykkede tilordningsfelt.

E-postvarselet er aktivert som standard, men du kan slå det av ved å bruke følgende trinn:

  1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.
  2. Velg Innstillinger for Adobe Sign.
  3. Velg Administrer.
  4. Velg Ny eller Rediger.
  5. Finn (Ctrl/Cmd+f) innstillingen Aktiver varsel for tilordningsfeil.
  6. Rediger innstillingen etter behov.
  7. Velg Lagre.

Opprette avtalemaler og arbeidsflyter

Med Adobe Acrobat Sign-avtalemaler kan du konfigurere standardverdier og innstillinger for avtalene dine på forhånd. Du kan også koble en avtalemal til en Send til signering-knapp.

Om avtalemaler

Avtalemaler handler om å forhåndsdefinere avtalefelt, inkludert navn, melding, språk, utløpsdatoer og sikkerhetsalternativer. Du kan også tilknytte en bestemt datatilordning, flettetilordning og et objekt (for eksempel Salgsmulighet, Konto, Kontakt, Kundeemne, Mulighet, Kontrakt) til avtalemalen. Du kan også forhåndsdefinere mottakerdefinisjonene, tilordne felt til avtalefelt og forhåndsdefinere filvedleggene.

Du kan også konfigurere en Send til signering-knapp som vises på en tilknyttet objektoppføring (for eksempel Salgsmulighet), slik at den knyttes til en avtalemal som standard. For å generere en avtale ved hjelp av en avtalemal, kan du velge Send til signering.

Logg på Salesforce og start Adobe Acrobat Sign for Salesforce-appen og velg fanen Avtalemaler .

Opprette en avtalemal

Slik oppretter du en ny avtalemal:

  1. Gå til App Launcher og velg Adobe Acrobat Sign øverst til høyre.

  2. Velg fanen Tilbudsmaler.

  3. På hjemmesiden Avtalemaler, velger du Ny.

    new-agreement-template

  4. I dialogboksen som vises, skriver du inn et malnavn og velger en arbeidsflyt for malen, om ønskelig.
    Merk: Du ser alternativet for å velge en arbeidsflyt bare hvis arbeidsflyter er aktivert og den koblede Sign-kontoen har konfigurert aktive arbeidsflyter.
    Se hvordan du Aktiverer arbeidsflyter.

    Gi navn til malen

  5. Velg Lagre.

    Den viserden nye siden for Avtalemal med malnavnet øverst. Fra øvre høyre hjørne, velger du nedtrekksikonet for å redigere følgende alternativer:

    • Rediger navn – endre navnet på gjeldende mal.
    • Endre eier – endre eieren av gjeldende mal. Må være tildelt til en aktiv bruker i Salesforce-organisasjonen.
    • Klone – dupliserer gjeldende mal med et unikt Salesforce ID-nummer.
    • Slett – sletter gjeldende mal fra Salesforce.
    template-edit-options

    Under Lagre-knappen viser siden mal-ID-en og metadataene rundt hvem som opprettet, eier og sist endret malen. Du kan veksle avmerkingsboksen Aktiv for å gjøre malen tilgjengelig eller ikke. Nye maler opprettes i en Aktiv tilstand.

    template-metadata

Angi maldetaljer

template-details

Den inneholder kjerneopplysningene som relaterer til avtalene opprettet av malen ved å referere til et Salesforce-objekt. Fyll ut følgende felt for å oppgi maldetaljer:

  • Avtalenavn: Dette definerer standardnavnet på avtalen. Alle avtaler opprettes i utgangspunktet med dette navnet.
    Tekstfelt, som Avtalenavn, kan bruke Salesforce-variabler som en del av definisjonen til dynamisk generering av meningsfulle feltverdier. Du kan for eksempel tilpasse Avtalenavnet til å inkludere en mottakers navn når avtalen genereres, for eksempel Acme Corp-avtalen – {!Name}.
  • Salesforce-objekt: Velg Salesforce-hovedobjektet som du vil bruke som hovedreferanse for visse valgfrie definisjoner i avtalemalen.
    Du kan for eksempel angi mottakere, felttilordninger eller vedlegg i avtalen ved hjelp av felt og data fra hovedobjektet eller relaterte oppslagsobjekter. Hvis du har et hovedobjekt definert i avtalemalen, starter du avtalen fra en «Send til signering»-knapp i hovedobjektet. 
    Se hvordan du aktiverer Send til signering-knappen.
  • Tilordnede data: Velg Tilordne data til avtalefelt og velg en tilordningsmetode:
    • Velg fra objekt: Det kreves at et Salesforce-objekt er definert. Basert på hovedobjektet du konfigurerer, velger du et Kilde- og et Mål-avtalefelt. Hvis hovedobjektet for eksempel er Salgsmulighet, velger du kildefeltet på neste skjermbilde fra hovedobjektet (f.eks. Salgsmulighet) og velger også feltet for målavtaleobjektet som dataene blir tilordnet til.
    • Skriv inn bestemt verdi: Send en bokstavverdi inn i et målavtalefelt.
      Alle tilordnede felt er oppført i malen der de kan redigeres eller slettes enkeltvis.
map-data-to-fields

edit-mapped-data

Merk:

For å kunne tilordne data til eller fra et sekundært objekt som er koblet til hovedobjektet, må du implementere følgende trinn:

  1. På hovedobjektet må du kontrollere at det finnes et oppslagsfelt for det sekundære objektet. Data kan ikke tilordnes til eller fra en relatert liste.
  2. avtaleobjektet, påser du at det er et oppslagsfelt til det sekundære objektet.
  3. I avtalemalen velger du Tilordne data til avtalefelt og velger Velg fra objekt.
  4. For feltet Kildetype, velger du oppslagsfeltet for det sekundære objektet.
  5. For feltet Målavtale, velger du oppslagsfeltet for det sekundære objektet.
  6. Velg Lagre.
  7. I avtalemalen velger du Lagre for å lagre innstillingene.
  8. Følg trinnene for å konfigurere datatilordning eller flettetilordning som beskrevet i avsnittene nedenfor.
  • Send automatisk – aktiver dette alternativet hvis du har automatiske arbeidsflyter som du vil bruke for å utløse sending av avtaler, eller hvis du vil sende en avtale automatisk etter at en bruker velger Send til signering-knappen fra en Salesforce-oppføring. For at Send automatisk skal fungere må det være definert minst én mottaker og ett vedlegg i avtalemalen.
  • Avtaletype: Velg fra listen over definerte Avtaletyper.
  • Språk: Definerer språket som brukes i kommunikasjon med mottakeren, inkludert e-post og instruksjoner på skjermen.
  • Velg signaturtypen for denne avtalen:
    • E-signatur: For å samle inn elektroniske signaturer som standard.
    • Skriftlig signatur: Velg dette alternativet for å instruere mottakere om å laste ned dokumentet, fysisk signere det, skanne det signerte dokumentet og laste det opp til Acrobat Sign.

Legg ved dokumenter

Du må legge ved ett eller flere dokumenter som malen forventes å levere. Hvis ingen dokumenter legges ved malen, må avsenderen velge dokumentet når avtalen konfigureres.

Hvis malen er satt til Send automatisk, skal minst ett dokument legges ved malen.

Merk:

Document Builder-alternativet er deaktivert for kunder med Government Cloud.

template-attachments

Slik legger du ved dokumenter:

  1. Velg Last opp filer og last opp en fil gjennom en menydrevet veiviser.
    Eller dra og slipp en fil fra skrivebordet.
    Merk: Alle opplastede filer legges til i innholdet i Salesforce CRM og filer, og eies av opplasteren.
  2. Under Velg for å legge til dokumenter, velger du ett av alternativene nedenfor og søker etter et dokument i bestemte biblioteker ved hjelp av søkefeltet:
    • Salesforce CRM og filer – det er ditt personlige bibliotek. Alle dokumenter du laster opp fra systemet ditt, lagres i dette biblioteket for fremtidig bruk.
    • Salesforce-dokumenter – det er Salesforce-biblioteket som er delt mellom brukere.
    • Acrobat Sign-biblioteket – det refererer til bibliotekets innhold som er lagret i Acrobat Sign-systemet.
    • Avansert søk – det er et grensesnitt der alle alternativene over er tilgjengelig.
  3. Under Avanserte alternativer kan du eventuelt velge Velg dokumentkilde. Det lar deg velge et dokument eller objekt fra et Salesforce-objekt eller en kjøretidsvariabel. Noen hovedobjekter i salesforce tilbyr flere alternativer for kilden til dokumentet. Hvis for eksempel Salesforce-objektet i fanen Maldetaljer er Salgsmulighet, har du et ekstra kildealternativ for Legg til fra Salgsmulighetstilbud. Det er tre alternativer:
    • Legg til fra Salesforce-objekt
      • Kildetype – velg objekttypen for dokumentet mellom Fil eller Vedlegg
      • Dokumentvalg – velg dokumentet som skal legges ved basert på ett av disse kriteriene: Siste dokument (Siste opprettelsesdato), Eldste
      • Dokument (eldste opprettelsesdato), eller Alle dokumenter (Alle dokumenter funnet).
    • Legg til fra salgsmulighetstilbud
      • Tilbudstype: Nyeste tilbud eller eldste tilbud.
      • Tilbudstype bestemt av: Dato for siste endring eller relatert dato.
      • Tilbudsdokumenttype: Siste dokument, eldste dokument eller alle dokumenter.
    • Kjøretidsvariabel
      • Legg til et vedlegg dynamisk fra et objekt.
      • Legg til navn på kjøretidsvariabel: Angi variabelen og ID-typen fra Salesforce-objektet.
  4. Hvis du vil importere en feltmal fra Adobe Sign-biblioteket, bruker du søkefeltet under feltet Legg til skjemafeltmal.
doc-source-add-salesforce-object

add-from-opportunity-quote

runtime-variable

Legg til detaljer for mottakere

Du kan bruke Mottakere-fanen for å legge til mottakere og kontrollere stakken av mottakere for avtalen. Fyll ut følgende detaljer for å gjøre det:

  • Velg ett av følgende to alternativer under Signeringsarbeidsflyt:
    • Alle mottakere signerer: Alle mottakerne som er definert i malen, må delta i prosessen i samsvar med rollene de er tildelt. Velg dette for alle avtaler som ikke bare må signeres av avsenderen.
    • Bare avsender signerer: Aktiver dette alternativet for å legge til Bare jeg signerer-funksjonaliteten i malen. Du må velge innstillingen Aktiver Bare avsender signerer for å bruke dette alternativet. Dette alternativet kan settes til å være skrivebeskyttet ved hjelp av innstillingen Skrivebeskyttet Bare avsender signerer, avhengig av kravene dine.
  • Under Mottakere velger du en mottakerrolle fra Underskriver-rullegardinmenyen.
  • I Søk i kontakter-feltet, søker du etter mottakerens kontakt. Ellers, velger du E-post fra rullegardinmenyen og legger til mottakerens e-postadresse. Mottakere kan legges til etter:
    • Salesforce-objekt – Kontakt, Bruker, Salgsemne eller Gruppe.
    • E-postadresse – alle e-postadresser aksepteres.
    • Kjøretidsvariabel – sett inn en mottaker dynamisk basert på en importert verdi fra en variabel i hovedobjektet (som definert på fanen Maldetaljer).
  • For å legge til flere mottakere, velger du Legg til mottaker.
  • Hvis du vil legge til deg selv som underskriver, velger du Legg til meg. Velg Signer sist eller Signer først for å angi signeringsrekkefølgen for deg selv. Velg Vertssignering for den første underskriveren hvis nødvendig.
  • Hvis du vil endre metode for bekreftelse av identitet, velger du E-post for å åpne menyen for bekreftelse av identitet. I rullegardinmenyen velger du én av følgende verifiseringsmetoder etter behov: Passord, KBA, telefon eller offentlig ID.
  • Legg eventuelt til en melding for avtalemottakerne.
  • Under Avanserte valg:
    • For å legge til rette for vertsbasert, personlig signering, velger du Aktiver vertsbasert signatur (personlig signatur).
    • Hvis du vil forhåndsvise avtalen og dra og slippe skjemafelt på den før du sender den ut for signatur, velger du Aktiver forhåndsvisning og plassering av felt.
    • For å sende avtalen på vegne av en bestemt bruker, velger du Send på vegne av og angi en brukerpost-ID. Se hvordan du aktiverer «Send på vegne av»-funksjonen.
    • Du kan også velge Avanserte verifiseringsmetoder for å konfigurere verifiseringsmetodene for mottakere hvis du kontrollerer signeringsverifisering basert på intern eller ekstern mottakerstatus.
add-recipients-2

add-recipients-2

Legge til datatilordninger

På fanen Datatilordning kan du velge å angi hvilken datatilordning eller tilordning for flettetilordning, eller begge, som skal kjøres når sending av avtaler bruker denne avtalemalen.

  • Flettetilordning: Velg en datatilordning for å slå sammen Salesforce-felt til en avtale før den sendes.
  • Datatilordning: Velg en datatilordning som skal brukes for å tilordne inndata fra en signert avtale tilbake til Salesforce.
data-mapping

Konfigurer tilleggsregler

Du kan konfigurere ytterligere regler for å automatisere vanlige avtaleoppgaver. For å gjøre det, fyller du ut følgende felt etter behov:

  • Under Automatiske påminnelser velger du ett av følgende alternativer fra rullegardinmenyen: AldriHver dag, Til signertHver uke, Til signert.
  • Under Dager til utløp, angir du antall dager til avtalen utløper. Det angitte antall dager legges til gjeldende dato når avtaleoppføringen genereres fra avtalemalen, for dynamisk beregning av utløpsdatoen.
    Merk: Hvis du bruker pakkeversjon 21.x eller tidligere, ser du feltet Dager til utløp som et tall. Kunder som bruker pakkeversjon 21.x eller senere, ser feltet som et tekstfelt, slik at det kan referere til andre felt i hovedobjektet, for eksempel {!Expiry Date}. Kunder som har oppgradert fra en versjon tidligere enn v21, vil ha begge feltene.
  • Under Nettadresse for omdirigering etter signering, skriver du inn en nettadresse for automatisk å omdirigere underskriverne av en avtale til den angitte nettadressen etter at de har signert. Innstillingen Aktiver alternativer for etter signering må være aktivert for å bruke dette alternativet.
  • Hvis du har aktivert innstillingen Alternativer for etter signering og angitt en nettadresse for omdirigering etter signering, angir du antall sekunder før omdirigeringen utføres under feltet Forsinkelse etter signering.
  • Velg avmerkingsboksen Passordbeskytt det signerte dokumentet for å kryptere den signerte PDF-filen som sendes til underskrivere.
  • Velg avmerkingsboksen Angi som standardmal for alle avtaler for å angi denne som standard avtalemal for dine nye avtaler. Du kan også definere en spesifikk avtalemal som skal knyttes til andre avtaler, som kan overstyre standard avtalemal. Du kan for eksempel opprette en egendefinert Sent til signering-knapp for Forretningsforbindelse-objektet som er knyttet til en spesifikk avtalemal. Se Aktivere Send til signering-knappen for mer informasjon egendefinerte knapper.
  • Velg Aktivert som Chatter-publiseringshandlinger for å aktivere denne avtalemalen hvis du har aktivert Chatter-publiseringshandlinger i organisasjonen. Chatter-publiseringshandlingen lar brukere sende avtaler fra Chatter. Merk av for dette alternativet for å aktivere avtalemalen for Chatter-handlingen for følgende hovedobjekter: Kontakt, Forretningsforbindelse eller Salgsmulighet. Hvis hovedobjektet for eksempel er Salgsmulighet, vil merking av dette alternativet la brukere sende med denne avtalemalen fra Chatter-feeder for Salgsmulighet. Hvis du lar hovedobjektet være tomt, kan du aktivere avtalemalen på hjemmesiden for Chatter-feeden.
    For mer informasjon, kan du se Adobe Acrobat Sign Chatter-publiseringshandling.
Merk:

Alternativet Aktivert som Chatter-publiserte handlinger er ikke synlig for kunder med Government Cloud, siden Chatter for øyeblikket bare støttes på Commercial Cloud.

template-rules

Aktivere Acrobat Sign-arbeidsflyter

Salesforce kan enkelt konfigureres for å importere arbeidsflyter fra Acrobat Sign slik at agenter får fleksibiliteten ved å kunne sende fra begge miljøene med samme mottakerstruktur, godkjenningsmetoder, e-postdistribusjon og så videre.

Bruk av arbeidsflyter som kilde for Salesforce-maler gjør det også mulig å bruke dokumentmaler for flere formål som enkelt kan inkludere eller hoppe over mottakere etter behov.

Velge en arbeidsflyt

Definering av Salesforce-malen er litt annerledes når en arbeidsflyt er tilknyttet, siden arbeidsflyten endrer Mottakere-fanen slik at den er i samsvar med arbeidsflyten, og setter inn noen konfigurerte elementer som du vanligvis ville definere i SFDC-malen.

Listen nedenfor viser forskjellene i oppsettprosessen:

Merk:

Dersom du bruker Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 eller senere kan du hoppe over forutsetningstrinnet. Pakke V 24.14 eller nyere krever ikke at brukere konfigurerer Salesforce-kontoen for push-avtaler eller har en nettadresse for tilbakekallsted og et varsel.

Hvis du vil ha tilgang til arbeidsflyter i Salesforce, må du:

  • Ha minst én arbeidsflyt tilgjengelig i Acrobat Sign.
  • Konfigurere Salesforce-kontoen for push-avtaler. Den genererer Nettstedsadressen for tilbakekall som du trenger i neste trinn.
  • Skriv inn Nettadressen for tilbakekall i feltet Nettadresse for tilbakekall for avtalevarsel i de egendefinerte Adobe Sign-innstillingene:
    1. Logg på som Salesforce-administrator.
    2. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.
    3. Velg Innstillinger for Adobe Sign.
    4. Velg Administrer.
    5. Velg Rediger.
    6. Kopier verdien i Adobe-nettadresse for tilbakekall til Salesforce-område og lim den inn i feltet Nettadresse for tilbakekall for avtalevarsling
    7. Velg Lagre.
Bruke Avtalevarsling for tilbakekall-URL

Du kan nå bruke arbeidsflyter i Salesforce-organisasjonen.

  1. Velg Adobe Acrobat Sign øverst til høyre på App Launcher-siden. 
  2. Velg fanen Avtalemaler.
  3. På startsiden for avtalemaler velger du Ny.
  4. Oppgi et Malnavn.
  5. Velg en arbeidsflyt fra nedtrekksmenyen Velg arbeidsflyt. Du vil bare se arbeidsflyter som er tilgjengelige for brukeren din i Adobe Sign.
Arbeidsflytmal

Maldetaljer-fanen fyller automatisk ut Avtalenavn-verdien slik den er definert av arbeidsflyten.

Alle andre felt er tilgjengelige for konfigurasjon som standardmal.

Importert avtalenavn

Under Vedlegg-fanen ser du bare dokumentene som er tilgjengelige i henhold til Acrobat Sign-arbeidsflyten.

  • Dokumenttittel-verdiene i Acrobat Sign importeres og vises i Tittel-kolonnen i Salesforce.
  • Dokumenter som er vedlagt Acrobat Sign-arbeidsflyten, importeres til en liste for Fil-velgeren i Salesforce.
    • Det er bare ett alternativ i velgeren, filen som er definert i Acrobat Sign-arbeidsflyten. Filen må være eksplisitt valgt i velgeren når du bygger malen, og den legges automatisk ved når brukere starter malen.
    • Dokumenter som er definert i Acrobat Sign og som ikke legger ved filen, viser alternativet Legg til fil.
      • Denne «tomme» filen kan fylles ut på malnivå, og vil fylles ut når brukere kaller opp malen. Hvis en fil ikke legges til på malnivå, forblir feltet åpent slik at avsenderen kan legge til en fil når avtalen opprettes.
Importerte vedlegg

Mottaker-fanen importerer mottakerlisten og -rekkefølgen fra Acrobat Sign-arbeidsflyten.

  • Verdien for mottakernavn i Acrobat Sign-arbeidsflyten blir importert som «tittelen» helt til venstre i mottakerposten.
  • For mottakere som eksplisitt identifiseres med en e-postadresse i arbeidsflyten, vil den e-postadressen fylles ut i Salesforce-malen.
    • Hvis Acrobat Sign-arbeidsflyten ikke tillater redigering av mottaker, låser malen feltet for den mottakeren og hindrer redigering.
    • Mottakere som ikke eksplisitt identifiseres i arbeidsflyten, kan redigeres i malen.
    • Hvis en verdi legges til i malen, settes den verdien inn når malen kalles opp, og den kan redigeres av avsenderen.
  • Mottakere som er “valgfrie” i Adobe Sign-arbeidsflyten, kan bli stående som tomme verdier i Salesforce.
Importert mottakerliste

 

Avtalemelding- og CC-partene blir også importert til Mottaker-fanen (fra Avtaleinfo-delen av Acrobat Sign-arbeidsflyten).

Importert melding og Kopi til

Merk:

Hvis Acrobat Sign-arbeidsflyten inneholder godkjenningsmetoder for mottakerne, importeres de også, selv om de ikke vises i malen.

Datatilordning kan ikke importeres fra Acrobat Sign-arbeidsflyten, men kan likevel konfigureres manuelt for malen.

Regler -fanen importerer Dager til utløp -verdien fra arbeidsflyten:

Importert utløpsdato

Merk:

Endringer som gjøres i en Salesforce-mal, blir ikke lagret automatisk.

Pass på å klikke på Lagre-knappen øverst til høyre på skjermen for å lagre endringer.

Aktivere knappen «Send til signering»

«Send til signering»-knappen tilknyttes standard avtalemal eller en spesifikk avtalemal som du konfigurerer. Acrobat Sign for Salesforce-integrasjonen omfatter som standard en «Send til signering»-knapp som du kan legge til på oppsettsidene for Salgsmulighet, Forretningsforbindelse, Kontakt, Kundeemne eller Kontrakt. Du kan også opprette flere egendefinerte Send til signering-knapper som kan legges til andre objekter og tilknyttes andre avtalemaler.

Her er et eksempel på hvordan du hvordan du aktiverer Send til signering-knappen for Salgsmulighet-objektet:

  1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.

  2. Velg objektet du vil redigere (Salgsmulighet i dette eksemplet) fra listen over objekter til venstre.

  3. Velg Sideoppsett i panelet til venstre.

  4. Velg sideoppsettet du vil redigere.

  5. Fra listen på venstre panel, velger du Knapper.

  6. Dra knappen Send til signatur fra øverste del til Tilpassede knapper-boksen i delen Salgsmulighetsdetaljer.

Du kan opprette egendefinerte Send til signering-knapper for andre objekter. Du kan angi en etikett for knappen etter behov.

Her er et eksempel på hvordan du oppretter en tilpasset «Send for signatur»-knapp for Opportunity-objektet:

  1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.

  2. Velg objektet du vil redigere (Salgsmulighet i dette eksemplet) fra listen over objekter til venstre.

  3. Når objektsiden er lastet inn, velger du alternativet Knapper, koblinger og handlinger i venstre sidefelt.

  4. Fra øvre høyre hjørne, velger du Ny knapp eller Lenke

    Den viser Egendefinert-knappen eller Lenkeredigering-siden.

  5. Du kan kopiere det som ble konfigurert for standard Salgsmulighet-knapp (se skjermbildet nedenfor), men du må erstatte objekt-ID-variabelen i slutten av banen, med objekt-ID-variabelen du vil legge til:

    {! URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId=Opportunity.Id]) }

    Kode for tilordning av knapp

    • (Valgfritt) Knytte en spesifikk avtalemal til knapp:

    Hvis du vil knytte en spesifikk avtalemal for en spesifikk Send til signering-knapp, skal banen til knappen være:

    {!URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId = Opportunity.Id, templateId='a024J000002LuyBQAS'])}

    der templateId skal settes til den spesifikke ID-en for avtalemalen som skal brukes. Hvis denne verdien ikke angis, brukes standard avtalemal. Du finner templateId i nettadressen for siden for avtalemalen:

    Mal-URL

    • Valgfritt, når knappen klikkes og avtalen genereres, sender du brukeren til en annen side enn avtalesiden ved hjelp av retURL-parameteren.

    Eksempel: Du kan definere en Send til signering-knapp, slik at når den klikkes, omdirigeres brukeren til en angitt nettadresse eller tilbake til oppføringen i stedet for til avtalesiden. Hvis du vil definere denne knappen, bruker du denne strenge som eksempel:

    /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}

    • (Valgfritt) Når det klikkes på knappen, utløses en onLoadAction for Send

    Eksempel: Du kan definere en Send til signering-knapp, slik at når den klikkes, omdirigeres brukeren til avtalesiden, og etter at siden er lastet inn, sendes avtalen uten ytterligere brukermedvirkning. Hvis du vil definere denne knappen, bruker du denne strenge som eksempel:

    /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send

    Hvis du vil finne ut mer om onLoadActions, kan du se onLoadActions. Du kan også tilordne Send-verdien til On Load Action-feltet (valgliste) for avtaleoppføringen. Se Tilordne data til avtalefelt for informasjon om hvordan du definerer denne tilordningen.

  6. Velg Lagre.

    Når du har opprettet den egendefinerte knappen, går du til sideoppsettet for objektet og legger det til på siden på samme måte som i fremgangsmåten nevnt ovenfor for Salgsmulighet-eksemplet.

Aktivere alternativer etter signering

Du kan aktivere alternativer etter signering for å ta underskriverne til en landingsside du velger. Dette gjør alternativene Nettadresse for omdirigering etter signering og Forsinkelse for omdirigering etter signering tilgjengelig på siden for å sende avtale. Signatarer for en avtale omdirigeres til den angitte nettadressen etter signering. Du kan for eksempel omdirigere underskrivere til selskapets nettsted eller en undersøkelsesside. Dette alternativet kan gjøres skrivebeskyttet for avsendere som bruker innstillingen Skrivebeskyttede alternativer for etter signering.

Slik aktiverer du alternativer for etter signering:

  1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.

  2. Velg Innstillinger for Adobe Sign.

  3. Velg Administrer.

  4. Velg Ny (eller Rediger).

  5. Finn alternativet Aktiver etter signering og modifiser etter ønske.

    Eventuelt finn innstillingen for skrivebeskyttede valg etter signering og modifiser etter ønske.

  6. Velg Lagre.

Aktiver sending på vegne av andre

For Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 11.7 eller nyere, kan du aktivere funksjonen «Send på vegne av» i Salesforce for å la enkeltpersoner sende avtaler på vegne av andre. Denne funksjonaliteten gjelder for alle scenarier for avtalesending, inkludert bakgrunnshandlinger som er startet ved å oppdatere Bakgrunnshandlinger-feltet eller bruke alternativet Send automatisk i avtalemaler. I tillegg kan du strømlinjeforme prosessen ved å angi et brukeroppslag i en avtalemal for en automatisk utfylling når avtalen genereres.

Hvis du vil aktivere funksjonen Send på vegne av, må du tilordne tillatelsessettet «Adobe Acrobat Sign»-administrator til Salesforce-administratorer. Det gir administratorbrukere tilgang til følgende to felt som kreves for å aktivere «Send på vegne av»-funksjonen:

  • User.EchoSign_Allow_Delegated_Sending__c
  • User.EchoSign_Email_Verified__c 

Merk: Alle brukere av Adobe Acrobat Sign-pakken må ha tildelt tillatelser som Adobe Acrobat Sign-bruker før de kan bruke tjenesten.

Følg denne fremgangsmåten for å tillate sending på vegne av andre:

  1. Legg til feltet «Tillat sending som andre» i oppsettet for brukeroppføring ved å benytte følgende trinn:

    1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.
    2. Velg Bruker fra Objektbehandling.
    3. Fra venstre skinne av Bruker-objektsiden, velges Brukersideoppsett.
    4. Velg Brukeroppsett.
    5. Merk Felt, velg Tillat sending som andre brukere og dra det til delen med «Tilleggsinformasjon (topptekst bare synlig ved redigering)» i oppsettet.
    6. Velg Lagre.
    Acrobat Sign for Salesforce: Aktiver sending som andre brukere

  2. Legg til feltet «Adobe Acrobat Sign e-post verifisert» i brukeroppføringsoppsettet:

    1. Fra delen Felt fra siden Brukersideoppsett, velger du Adobe Acrobat Sign e-post verifisert og dra den til delen «Tilleggsinformasjon (topptekst bare synlig ved redigering)» av oppsettet.
    2. Velg Lagre.
    Acrobat Sign for Salesforce: Aktiver sending på vegne av andre

    Acrobat Sign for Salesforce: Aktiver sending på vegne av andre

  3. Aktiver innstillingen «Tillat sending på vegne av andre» ved å benytte følgende trinn:

    1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.
    2. For Adobe Sign-innstillingsoppføringen, velges Behandle.
    3. Velg Ny (eller Rediger).
    4. Finn (Ctrl/Cmd+F) innstillingen Tillat sending på vegne av andre, og rediger etter behov.
    5. Velg Lagre.
    allow-sending-as-others-2

  4. For den spesifikke brukeren du vil sende på vegne av, må du aktivere de to innstillingene som følger:

    1. Gå til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Brukere.
    2. Velg Rediger for en bestemt bruker.
    3. På siden med Brukerredigering under delen Tilleggsinformasjon, aktiveres alternativene Adobe Sign tillat sending som andre brukere og Adobe Acrobat Sign e-post verifisert.
    4. Velg Lagre.

Aktivere Bare avsender signerer

Aktiver denne innstillingen for å vise og aktivere alternativet Bare avsender signerer i Mottaker-inndelingen på siden for å sende avtalen. Når alternativer Bare avsender signerer, presenteres avtalen eller dokumentet til avsender til signering. Denne funksjonaliteten er lik Fyll ut og signer-funksjonaliteten i Adobe-tjenestene. Dette alternativet kan settes til å være skrivebeskyttet ved hjelp av innstillingen Skrivebeskyttet Bare avsender signerer.

Slik aktiverer du funksjonen Bare avsender signerer:

  1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.

  2. Velg Innstillinger for Adobe Sign.

  3. Velg Administrer.

  4. Velg Ny (eller Rediger).

  5. Finn innstillingen Aktiver Bare avsender signerer og rediger etter behov. Alternativt kan du finne innstillingen for Skrivebeskyttet bare avsender signerer og redigere etter behov.

  6. Velg Lagre.

Legg til AgreementPanel (eller AgreementPanelWide) og AgreementList-komponenter

Acrobat Sign for Salesforce lar deg sende og administrere avtaler via Avtalepanel og Avtaleliste. Du kan legge til AgreementPanel- (eller AgreementPanelWide) og AgreementList-komponenter på Lightning-siden for følgende Salesforce-standardobjekter, og bruke dem til å sende og administrere avtaler for alle poster i det objektet:

  • Konto
  • Kontakt
  • Kontrakt
  • Salgsemne
  • Salgsmulighet
  • Bruker

Følg trinnene nedenfor for å legge til AgreementPanel (eller AgreementPanelWide) og AgreementList i et Salesforce-objekt:

  1. Sørg for at «Mitt domene» er konfigurert for kontoen din.
    Se hvordan du konfigurerer Mitt domene til å bruke Adobe Acrobat Sign i Salesforce-miljøet.

  2. Åpne en post for et Salesforce-objekt. Eksemplet nedenfor legger til komponentene i en oppføring i Mulighet-objektet.

    add-agreements-panel-1

  3. Fra øverste høyre hjørne av postsiden velger du Innstillinger-ikonet for å åpne menyen, deretter velger du Rediger side.
    Den åpner siden i redigeringsmodus.

  4. Fra venstre panel blar du ned til listen over Egendefinerte komponenter.

  5. For å legge til et avtalepanel, kan du dra og slippe AgreementPanel til ønsket sted, som vist nedenfor. 

    Hvis det er nødvendig, kan du legge til AgreementPanelWide i stedet for AgreementPanel. Begge komponentene gir lignende funksjoner, men AgreementPanelWide gir en bredere visning.

    add-agreements-panel-2

  6. For å legge til en Avtaleliste, drar og slipper du AgreementList til ønsket sted, som vist nedenfor. 

    add-agreements-panel-3

  7. Fra øverste høyre hjørne velger du Lagre.

    add-agreements-panel-4

  8. Hvis du blir bedt om å aktivere siden for å gjøre den synlig for brukerne, velger du Aktiver.

    add-agreements-panel-5

  9. I dialogboksen som vises, velger du ønsket skjemafaktor og deretter Neste. Deretter gjennomgår du oppgaven og velger Lagre.

    Det lagrer endringene og aktiverer siden for brukere.

    add-agreements-panel-6

Bruke onLoadActions

Salesforce kan utløse handlinger automatisk via nettadresseparameteren for onLoadAction som støttes av Acrobat Sign for handlingene for avtaleknappen: Send, Påminn, Slett, Avbryt, Oppdater og Vis. Nettadresseparameteren vil ta hensyn til innstillingene for verktøylinjen (se Veiledning for avansert tilpassing) som angis av administrator, slik at bare de som er aktivert er tilgjengelig.

Eksesmpel på nettadresser med onLoadAction:

  • Send: Kontroller at du har en avtale med statusen Utkast i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

  • Påminn: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

  • Slett: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

  • Avbryt: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

  • Oppdater: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering i kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

  • Vis: Kontroller at du har en avtale med statusen Ute til signering, Signert eller Kansellert på kontoen.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Avtale-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?