Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Feilsøkingsveiledning

Kan du ikke sende avtaler fra Salesforce? Klarer ikke datatilordningene å oppdatere Salesforce-feltene?

Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Feilsøkingsveiledning er utformet for å hjelpe deg med å løse problemer med å sende avtaler fra Salesforce, datatilordninger eller automatiske statusoppdateringer. Se hvordan du gjør dette:

• Feilsøke feil med datatilordninger
• Feilsøke feil med sending av avtaler
• Feilsøke feil med automatiske statusoppdateringer
• Feilsøk problemer som kan oppstå etter aktivering av Forbedrede domener 
• Feilsøking av problemer søker etter kundeemner i Government Cloud-miljø
• Ta kontakt med kundestøtte

Feilsøke feil med datatilordninger

Acrobat Sign-datatilordninger oppdaterer Salesforce-objekter når en Acrobat Sign-avtale signeres eller ved en angitt status i arbeidsflyten for avtale. Hver enkelt datatilordning konfigureres på forhånd og inneholder regler for datatilordning. Hver enkelt regel for datatilordning definerer datakilden og Salesforce-målfeltet som den må oppdatere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Salesforce-datatilordning.

Hvis datatilordning ikke oppdaterer et Salesforce-felt, kjører du følgende feilsøkingstrinn for å identifisere og løse problemet:

Bruke datatilordning og flettetilordning til å sende avtaler: Eksempel på scenario

Eksempel på bruker:

John Smith

Eksempel på brukssak:

John ønsker å:

• Send avtaler fra et tilpasset objekt kalt «Demo 1» ved hjelp av en avtalemal,
• Trekk informasjon fra et annet tilpasset objekt kalt «Demo 2» som er knyttet til «Demo 1»-objektet og skyv til avtalen, og
• Skyv informasjon til «Demo 2»-objektposten når avtalen er signert.

 Trinn for å oppnå brukstilfellet:

1. I Acrobat Sign «Avtale»-objektet oppretter du et oppslagsfelt for «Demo 1»-objektet.
2. I «Demo 1»-objektet oppretter du et oppslagsfelt for «Demo 2»-objektet.
   Du kan ikke trekke eller skyve informasjon fra/til en relatert liste. 
3. Opprett en datatilordningsmal som følger:
   1. Oppgi et unikt malnavn.
   2. Under Feltkartlegginger velger du Valgt objekt, og fra rullegardinmenyen velges Demo 1. 
   3. Fra den andre rullegardinlisten som lastes, velges Demo 2 ID.
   4. I den tredje rullegardinlisten som lastes inn, lar du stå som «Ingen» og velger Velg.
   5. Velg feltnavnet du vil oppdatere for «Hvilket Salesforce-felt skal oppdateres?».
   6. Hvis du vil fullføre datatilordningsoppsettet, følger du trinnene i avsnittet Bruk datatilordninger til å skyve signeringsdata og filer til Salesforce-poster i veiledningen for tilordninger og maler.
4. Opprett en flettekartleggingsmal som følger:
   1. Oppgi et unikt malnavn.
   2. Velg Legg til felttilordning. 
   3. Under Kildeverdi velges Valgt objekt og fra rullegardinmenyen velges Demo 1. 
   4. Fra den andre rullegardinlisten som lastes, velges Demo 2 ID.
   5. Fra neste rullegardinliste som lastes inn, velges feltnavnet med verdien du må trekke og Ferdig.
   6. Hvis du vil fullføre flettekartleggingsoppsettet, følger du avsnittet Bruk flettekartlegginger til å generere dokumenter med Salesforce-data i veiledningen for tilordninger og maler.
5. Opprette en avtalemal ved å følge trinnene under Opprette mal arbeidsflyter.
6. I avtalemalen du opprettet ovenfor, må du sørge for at flettemalene og datatilordningene er inkludert i delen «Datatilordning».
7. I delen Maldetaljer i avtalemalen, velger du Salesforce-objektet som Demo 1.
8. Velg Tilordne data til avtalefelt og deretter i dialogboksen som vises:
   1. Velg alternativet Velg fra objekt.
   2. Under Kildetype velges Demo 1 ID.
   3. Under målfelt for avtale velges objektet Demo 1 i oppslagsfeltet.
   4. Velg Lagre. 
9. I avtalemalen velges Lagre.
   Det oppretter en avtalemal knyttet til ‘Demo 1’ -objektet med flettingstilordning og datatilordning aktivert. 
10. Åpne en «Demo 1»-objektoppføring og velg  > Rediger side. Dra og slipp deretter AvtalePanel fra Tilpasset-delen på venstre panel og velg Lagre.
11. Velg Aktivering og tildel oppføringssiden i henhold til dine behov. For testformål velges «Tilordne som organisasjonsstandard» som avdekker «Avtalepanel» for alle brukere. 
12. Velg Neste og Lagre.
13. Gå til «Demo 1»-objektoppføringen og oppdater siden. Den skal vise panelet «Avtalepanel» som du la til.
14. Velg Send avtale til signering. Den viser avtalemalen du opprettet.
15. Velg avtalemalen og følg trinnene på skjermen for å sende avtalen. Bekreft at avtalen inkluderer de flettede dataene fra «Demo 2».
16. Signer avtalen. Den viser «Demo 2»-oppføringen oppdatert med verdien fra avtalen.

Feilsøking av feil ved sending av avtaler fra Salesforce

Hvis du ikke vil sende avtaler fra Salesforce, kjører du følgende feilsøkingstrinn: 

Feilsøkingsfeil i den automatiske statusoppdateringen

Hvis en avtale ikke blir oppdatert med riktig status, kjøres følgende feilsøkingstrinn:

Feilsøk problemer som kan oppstå etter aktivering av Forbedrede domener 

Alle organisasjoner har nå Salesforces forbedrede domener aktivert som standard, noe som ikke påvirker Acrobat Sign for Salesforce-pakken. Kunder som konfigurerte områdene sine for store filnedlastinger og push-avtaler, opplever imidlertid problemer når de forbedrede domenene aktiveres. Det resulterer i endrede nettadresser for området og brutte avtaler.

For å sikre at avtalene fungerer problemfritt må kunder oppdatere de egendefinerte innstillingene for store filnedlastinger for å gjenspeile den oppdaterte nettadressen til nettstedet.

For oppdatering av tilbakekallnettadresse for push-avtaler, må kundene Kontakte kundestøtte og gi de nødvendige opplysningene. For mer informasjon, se hvordan Få individuelle tjenester konfigurert for Acrobat Sign-kontoen din.

Feilsøk problemer med å søke etter kundeemner i Government Cloud-miljø

Acrobat Sign for Salesforce lar deg søke etter og legge til kundeemner som avtalemottakere når kundeemner er valgt som mottakertype. Hvis Government Cloud-brukere imidlertid oppretter kundeemner, kontakter eller brukere, men ikke finner dem ved hjelp av søkefeltet, kan Saleforce-organisasjonsadministratorer følge disse løsningstrinnene:

1. Gå til Oppsett > Objektbehandling og søk deretter etter Kundeemne.
2. Velg Felt og relasjoner fra venstre panel.
3. For alle obligatoriske felt (som navn, e-post, mobil og mer), kontrollerer du tilgjengeligheten for brukerne. Det gjør du slik:
   1. Velg et felt du vil kontrollere. Velg for eksempel Mobil.
   2. For alle brukerne du vil aktivere felttilgang for velges avmerkingsboksen med Synlig.
   3. Velg Lagre.

Ta kontakt med kundestøtte

Hvis problemet ikke løses selv etter å ha fulgt de ovennevnte feilsøkingstrinnene, kontakter du brukerstøtten og gir oss følgende detaljer:

• Feilbeskrivelse
• E-postadressen til Acrobat Sign-kontoadministratoren som ble brukt til å konfigurere integrasjonen
• E-postadressen til Acrobat Sign-kontoadministratoren som ble brukt til å aktivere automatiske statusoppdateringer:
• Acrobat Sign-pakkeversjon installert i Salesforce
• Salesforce org-ID
• Salesforce registrerer ID-er for berørte avtaler
• E-postadressen til den berørte brukeren
• Er problemet konsekvent reproduserbart, intermitterende eller engangs?
• Dato for siste forekomst: <Oppgi dato/klokkeslett/tidssone for siste kjente forekomst>
• Trinn for å replikere problemet
• Forventet atferd: <Beskriv atferden du forventer når trinnene utføres>
• Feilsøkingsmerknader: <Gi detaljer om feilsøking utført så langt med denne dokumentasjonen>