Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Installasjonsveiledning (v24)

Adobe Acrobat Sign-integrasjon for Salesforce er utformet for å gi deg en smidig e-signeringsopplevelse med mange fordeler, inkludert:

• Spor og behandle avtaler på en enkel måte.
  
• Fullfør avtaler raskere med Acrobat Sign og Salesforce-integrasjon.
• Forenkle signeringsprosesser med Process Builder for å nå suksess raskere. Acrobat Sign fungerer på tvers av Salesforce-skyer og støtter de nyeste teknologiene som Lightning og Salesforce1 Mobile.
  
• Spor avtaler med Acrobat Sign innebygd i e-postklienten din og integrer den i Salesforce CPQ- og Community Cloud-portaler.
  
• Signerte dokumenter dirigeres automatisk tilbake til teamet ditt i Salesforce, og du kan på en sikker måte samle inn betalinger i Salesforce med Acrobat Sign.
  
• Minimer forretningsmessige og juridiske risikoer med automatiske signaturprosesser og autentisering.

Acrobat Sign for Salesforce fungerer fra alle nettlesere og mobilenheter. Appen er tilgjengelig fra AppExchange og støtter følgende Salesforce-utgaver:

• Professional
• Enterprise
• Unlimited
• Developer
• Performance

Forutsetninger

Før du laster ned Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakken, må du kontakte brukerstøtte for Acrobat Sign for å påse at:

• Adobe Acrobat Sign-kontoen er riktig klargjort i Salesforce-kanalen.
• Riktig bruker-ID (e-postadresse) er angitt som administrator i Acrobat Sign-systemet.
• Alle potensielle brukerdomener (som brukerne vil bruke i sine e-postadresser) er inkludert. Ikke inkluderer offentlige domener som gmail.com eller yahoo.com.
• Du har en liste over alle brukere i Adobe Acrobat Sign-systemet som bruker domenene du eier. Det kan hende du må be om at gyldige brukere flyttes til Adobe Acrobat Sign-kontoen.

Merk: Brukerens e-post i Adobe Acrobat Sign må samsvare med brukerens primære e-post. Ellers må du endre e-postverdien for Adobe Acrobat Sign.

Hvis du vil installere og bruke Adobe Acrobat Sign for Salesforce, må du kanskje gjøre følgende innstillinger i Salesforce-miljøet:

• Deaktivere all popup-blokkering under installering/konfigurering.
• Aktivere informasjonskapsler i nettleseren. 
• Aktivere tredjeparts informasjonskapsler, noe som kreves i noen nettlesere.
• Aktivere Mitt domene for å bruke Adobe Acrobat Sign i Lightning-miljøet.
• Naviger til Oppsett > Innstillinger > Sikkerhet > Øktinnstillinger, og påse at Lås økter til IP-adressen de kommer fra er deaktivert.
• Tildel en gyldig lisens til Adobe Acrobat Sign-brukere og -administratorer.
• Sjekk opplastingsfilstørrelsen. Filopplastingsstørrelsen er begrenset til ~700 kB i Salesforce Lightning. Du kan konfigurere Salesforce til å sende dokumenter på opptil 9 MB fra biblioteket i bakgrunnen.
  se Konfigurere Salesforce for å sende store dokumenter.

Nettlesere som støttes

• Chrome – gjeldende versjon
• Firefox – gjeldende versjon
• Safari – gjeldende versjon
• Edge – gjeldende versjon

Merk: Salesforce-administratorer kan ikke starte veiviseren for konfigurasjon i Edge-nettlesere.

Kjente problemer

Kjent problem med Acrobat Sign for Salesforce-applikasjonen:

Hvis du har aktivert kontodeling i Acrobat Sign-kontoen, kan ikke brukerne som ikke er inkludert i avtalen, se avtalen i Salesforce-miljøet, med mindre:

• Avtalen ble opprettet fra en delt biblioteksmal i Adobe Acrobat Sign-biblioteket.
• Bibliotekmalen deles på en måte som inkluderer seeren via: (a) Delt for alle brukere i kontoen, eller (b) Delt på gruppenivå, der avsender og seer er i samme gruppe.

Merk: Du kan bruke Adobe Acrobat Sign til å vise avtalen.

Adobe Acrobat Sign-kundestøtte

Hvis du har spørsmål eller ytterligere hjelp, kan du kontakte Adobe Acrobat Sign-kundestøtte eller din dedikerte kundeansvarlige.

Installere Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24

Ny kundetesting og førstegangsinstallering – hvis Adobe Acrobat Sign for Salesforce er nytt for deg, kan du prøve å installere og begynne å sende testavtaler i løpet av minutter. Den grunnleggende installeringen for å få funksjonalitet tar bare 15 minutter

Eksisterende kunder som oppgraderer fra tidligere versjoner – Vi oppfordrer kunder på det sterkeste å oppgradere til den nyeste versjonen av pakken for å dra nytte av de nyeste funksjonene og også få den beste støtten. Se Oppgraderingsveiledningen for å finne mer informasjon hvis du oppgraderer til Adobe Acrobat Sign for Salesforce v23.x fra en tidligere versjon.

Lightning Experience støttes fullt ut av Adobe Acrobat Sign-pakken, og disse instruksjonene er skrevet med Lightning-grensesnittet.

Viktige merknader om Sandbox-testing

Når du tester i en Sandbox-organisasjon i Salesforce, hender det ofte at du ikke bruker en virkelig e-postadresse som du har tilgang til. (f.eks. bruker@company.com.sandboxname) Hvis det er tilfelle, anbefaler vi på det sterkeste at du bytter Sandbox-adressen i Salesforce til en virkelig e-postadresse før du begynner å teste slik at Adobe Acrobat Sign-kontoen knyttes til en virkelig e-postadresse. Hvis du ikke gjør det, kan det bli problematisk hvis du ønsker å endre e-postadressen senere når du flytter til Produksjon siden Adobe Acrobat Sign-kontoen vil være knyttet til en e-postadresse som ikke finnes, og kan derfor ikke verifiseres for å gjøre endringer i e-postadressen.

Installere Adobe Acrobat Sign-pakke

Du må ha en Salesforce-konto for å kunne installere Adobe Acrobat Sign-pakken. Hvis du ikke har det, kan du opprette en under installeringsprosessen slik det er beskrevet nedenfor:

Konfigurering etter installering (påkrevd)

Du må fullføre følgende konfigurasjonstrinn før du kan begynne å sende Adobe Acrobat Sign-avtaler fra Salesforce:

Bruk Adobe Acrobat Sign-tillatelsessett

Acrobat Sign installerer fire tillatelsessett for å legge til rette for tildeling av feltnivåtilgang i tilpassede objekter:

• Adobe Acrobat Sign-bruker – minimumstillatelsene som kreves for en avsenderbruker av Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Inkluderer begrenset tilgang til de nødvendige komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
• Adobe Acrobat Sign-fellesskapsbruker – minimumstillatelsene som kreves for en Adobe Acrobat Sign for Salesforce-fellesskapsbruker. Det inkluderer begrenset tilgang til de nødvendige komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
• Adobe Acrobat Sign-administrator – minimumstillatelsene som kreves for en administratorbruker av Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Det inkluderer full tilgang til alle komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
• Adobe Acrobat Sign-integrasjonsbruker – alle nødvendige tillatelser for en integrasjonsbruker av Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Inkluderer all administratortilgang samt tilgang til alle data i organisasjonen.

Tildel deg selv og alle andre administratorer med full tilgang tillatelsessettet Adobe Acrobat Sign-integrasjonsbruker.

Alle brukere av Adobe Acrobat Sign-pakken må ha Adobe Acrobat Sign-bruker tatt i bruk før de kan bruke tjenesten.

Start installeringsveiviseren for Adobe Acrobat Sign

Legg til avtaleobjektet i sideoppsett

Du kan forbedre brukervennligheten til Adobe Acrobat Sign ved å legge til avtaleobjektet i sideoppsettene. Brukere må samhandle med avtaleobjektet mest når de sender dokumenter til underskrift.

Valgfrie konfigurasjoner etter installering

Adobe Acrobat Sign gir deg et svært bredt utvalg av valgfrie konfigurasjonsalternativer som kan heve din e-signeringsopplevelse.

Hvis du vil vite mer om de valgfrie og verdifulle konfigurasjonene, kan du se veiledningen for avansert konfigurasjon.

Aktivere delegatorroller for mottakere

Delegatorroller er en plassholder for situasjoner der du vet at noen må samhandle med avtalen, men du ikke vet hvem det skal være på tidspunktet du sender avtalen.  Delegatorer forventes ikke å handle, så det er ingen felt tilgjengelige for dem når de mottar dokumentet.  Når de har delegert avtalen, vil de delegerte ha full tilgang til alle feltene som gjelder for deres tilgang.

Det er delegatoralternativer for alle fem standardroller (underskriver, godkjenner, godtaker, skjemautfyller og sertifisert mottaker).

Slik aktiverer du delegatorrollene:

Legge til avtaler i andre Salesforce-objekter

Du kan knytte Adobe Acrobat Sign-avtaler til Salesforce-objekter du selv velger (standardobjekter eller tilpassede objekter). Dette gjør det mulig for deg å opprette avtaler som er koblet til disse objektene, og viser alle relaterte avtaler på siden til det objektet.

Følg trinnene nedenfor for å knytte avtaler til et objekt:

Avanserte identitetsgodkjenningsmetoder

Juridisk er godkjenning til en e-postkonto (og derfor signeringsnettadressen i e-postmeldingen) tilstrekkelig for å registrere en bindende signatur. I mange tilfeller er imidlertid godkjenning med en andre faktor ønskelig for å godkjenne underskriverens identitet. Adobe Acrobat Sign har fire metoder for godkjenning med to faktorer for identitetsverifisering (kunder i USA har fem alternativer når KBA er inkludert):

• Passord(aktivert som standard) – mottakere oppgir et passord for å vise og signere avtalen. Passordet må kommuniseres separat til mottakerne. Aktivert som standard
• Telefongodkjenning – Mottakere mottar en automatisert tekstmelding (SMS) eller en telefonsamtale med den nødvendige koden.
  • Kostnader per transaksjon påløper.
  • Deaktivert som standard
• Kunnskapsbasert godkjenning – Mottakere besvarer spørsmål som er hentet fra offentlig tilgjengelige databaser for å bekrefte identiteten sin.
  • Kostnader per transaksjon påløper.
  • Bare USA-baserte underskrivere
  • Deaktivert som standard
• Godkjenning med myndighetsutstedt ID – Mottakere sender et bilde av et pass eller annen myndighetsutstedt ID/førerkort.
  • Kostnader per transaksjon påløper.
  • Må være aktivert av din kundeansvarlige i Acrobat Sign-systemet.
  • Deaktivert som standard

Det er to konfigurasjonsalternativer å vurdere:

• Hvilke (hvis noen) metoder for godkjenning med to faktorer ønsker du å aktivere?
  • Husk på at det er knyttet kostnader til både Telefon-, KBA- og Myndighetsutstedt ID-godkjenning, så de bør ikke aktiveres med mindre det finnes en kontrakt som tillater denne bruken.
• Ønsker du at alle underskrivere alltid skal bruke samme bekreftelsesmetode, eller vil du angi bekreftelse for hver enkelt mottaker?
  • “Interne” vs. “eksterne” signeringsmetoder er også tillatt. Acrobat Sign klassifiserer alle e-postadresser som er inkludert i Acrobat Sign-kontoen, som interne underskrivere, mens e-postadresser som ikke er i kontoen, er eksterne.
  • Anbefales på det sterkeste hvis du bruker en betalt godkjenningsmetode og må innhente interne kontra-signaturer.

Aktiver avanserte identitetsgodkjenningsmetoder i Acrobat Sign

Slik aktiverer du de avanserte godkjenningsmetodene i Adobe Acrobat Sign-kontoen:

Aktivere avanserte identitetsgodkjenningsmetoder i Salesforce

Slik justerer du tilgjengelige godkjenningsmetoder i Salesforce:

Aktivere avansert identitetsgodkjenning per mottaker Acrobat Sign

Kunder som implementerer godkjenning med to faktorer, vil sannsynligvis ønske å aktivere separate metoder for underskriveridentitet slik at det ikke kreves like mye av de interne underskriverne.

De konfigurerbare innstillingene er på samme sted som bekreftelsesmetodene.

Slik aktiverer du alternativene i Adobe Acrobat Sign-kontoen:

Aktivere forskjellige identitetsgodkjenningsmetoder for interne mottakere i Salesforce

Slik justerer du tilgjengelige godkjenningsmetoder i Salesforce:

Adobe Acrobat Sign for Salesforce – Professional Edition

Hvis du bruker Salesforce Professional Edition, må du passe på å følge instruksjonene i de neste delene etter at du har fullført trinnene for standardinstallasjonen.

Ting å ta hensyn til

Konfigurasjoner for Adobe Acrobat Sign

Alle de tilpassede objektene som leveres i Adobe Acrobat Sign for Salesforce, er satt til Privat tilgang på organisasjonens standardnivåinnstilling.  Dette er for å sikre riktig nivåsikkerhet i samsvar med Salesforces retningslinjer for sikkerhet.

Administratorer bør lese gjennom og forstå Postnivådeling (og andre tillatelsesmodeller) i Salesforce. Dette er en nyttig Trailhead hvis du trenger en oppfrisking.

Hvis forretningskravene dine muliggjør et mindre restriktivt miljø, kan det oppnås:

• Gå til Oppsett > Sikkerhet > Innstilling for deling. 
• Endre delingstillatelsen til “Felles lesing/skriving” for objektene i samsvar med dine krav. 
• Klikk på Lagre når du er ferdig.

Å endre objekter til Felles tilgang betyr at posten kan vises/redigeres av alle godkjente brukere.

Vi anbefaler å bruke rollehierarki, grupper, profiltillatelse, tillatelsessett osv. til dette formålet i stedet for å endre den organisasjonsdekkende standarden.

Salesforce-kontroller

Innstillingene nedenfor er ikke spesifikke for Adobe Acrobat Sign for Salesforce-programmet, men de er ressurser som brukes. 

Siden alle endringer til disse innstillingene gjelder for hele organisasjonen (inkludert andre apper som er installert i organisasjonen, samt tilpasset kode), ønsker ikke Adobe Acrobat Sign å overstyre administratorens konfigurerte innstilling.

Vi anbefaler imidlertid å aktivere disse innstillingene av følgende årsaker:

Vanlige problemer

Gi tilgang til tilleggsprofiler

Under installeringen kan det hende at du bare har gitt Administratortilgang til Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

For å utvide tilgangen til flere brukerprofiler, kan du se Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Gi profiltilgang.

Oppdatere e-postadresser eller passord

Passordendringer for administrator-Salesforce-konto

Hvis Salesforce-passordet eller -brukernavnet er endret for kontoen som er koblet til Adobe Acrobat Sign for din Salesforce-organisasjon, må du huske på å oppdatere den slik at statusoppdateringer fortsetter å fungere riktig for avtaler i organisasjonen.

1. Gå til siden Adobe Acrobat Sign-administrasjon og velg Aktiver automatiske statusoppdateringer.
2. Velg Aktiver.
3. Gi Adobe Acrobat Sign tilgang når du blir bedt om det.

Oppdatere e-postadresser for brukere i Adobe Acrobat Sign

Hvis en bruker i Salesforce-organisasjonen har endret e-postadresse, må brukerens e-postadresse også endres i Adobe Acrobat Sign.

Acrobat Sign-brukere kan endre sine egne e-postadresser. Hvis du vil vite hvordan du endrer e-postadresser i hjelpen for Acrobat Sign, kan du se her.

Acrobat Sign-kontoadministratorer kan også endre e-postadressene til brukere ved å bruke masseoppdateringsfunksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker masseoppdateringer i hjelpen for Acrobat Sign, kan du se her.

Salgsemneoppslag i Professional- og Enterprise-utgaver mislykkes

Professional- og Enterprise-utgaver vil ikke kunne foreta et salgsemneoppslag hvis brukerens profil ikke gir tilgang til Mobil-feltet i Salgsemne-objektet.

For å korrigere:

• Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.
• Velg Salgsemne fra listen over objekter til venstre i vinduet.
• Velg Felt og relasjoner fra alternativene til venstre.
• Klikk på Feltetikett for Mobil-feltet.
• Klikk på knappen Angi sikkerhet på feltnivå.
• Sett de aktuelle profilene til å aktivere (merke av) Synlig og Skrivebeskyttet.
• Klikk på Lagre
  

Aktivere/deaktivere analyseinnsamling

En valgfri Analyse-innstilling er lagt til for å gi Adobe Acrobat Sign mulighet til å samle inn bruksdata for å forbedre produktet. Disse dataene brukes bare til utvikling og ikke til markedsføringsformål.

Merk at:

• Analyseinnstillingen er aktivert som standard for de fleste kunder.
  
• Analyseinnstillingen er deaktivert som standard for kunder i Canada og EU.
• Du kan deaktivere/aktivere innstillingen ved å velge Analyseinnstillinger på fanen Adobe Acrobat Sign-administrasjon.