Acrobat Sign for Salesforce: Installere pakken (v24)

Integrasjonen Adobe Acrobat Sign for Salesforce er utformet for å gi deg en smidig e-signeringsopplevelse med mange fordeler, inkludert:

• Spor og behandle avtaler på en enkel måte.
  
• Fullfør avtaler raskere med Acrobat Sign og Salesforce-integrasjon.
• Integrere Acrobat Sign i Salesforce CPQ og Salesforce Digital Experience.
  
• Generer dokumenter automatisk med Salesforce-data ved hjelp av Document Builder-utvidelsespakken.
• Få signerte dokumenter automatisk rutet tilbake til arbeidsgruppen din i Salesforce, og du kan på en sikker måte samle inn betalinger i Salesforce med Acrobat Sign.
  
• Minimer forretningsmessige og juridiske risikoer med automatiske signaturprosesser og autentisering.

Acrobat Sign for Salesforce fungerer fra alle nettlesere og mobilenheter. Du kan få appen fra AppExchange, den støtter ulike Salesforce-utgaver: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer og Performance.

Følg disse trinnene for å installere Adobe Acrobat Sign for Salesforce:

1. Kontroller forutsetningene
2. Sørg for at du har en nettleser som støttes
3. Installer pakken
4. Fullfør konfigurasjonen
   • For Commercial Cloud
   • For Government Cloud
   • For Salesforce Professional Edition
5. Bruk Adobe Acrobat Sign-tillatelsessett

Hvis du har spørsmål eller ytterligere hjelp, kan du kontakte Adobe Acrobat Sign-kundestøtte eller din dedikerte kundeansvarlige.

Når du har fullført installasjonen og konfigurasjonen, kan du Konfigurere Acrobat Sign for Salesforce-pakken i henhold til dine krav.

Kontroller forutsetningene

Før du installerer Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakken, må du kontaktebrukerstøtte for Acrobat Sign for å sikre at:

• Adobe Acrobat Sign-kontoen er riktig klargjort i Salesforce-kanalen.
• Riktig bruker-ID (e-postadresse) er angitt som administrator i Acrobat Sign-systemet.
• Alle potensielle brukerdomener (som brukerne vil bruke i sine e-postadresser) er inkludert. Ikke inkluderer offentlige domener som gmail.com eller yahoo.com.
• Du har en liste over alle brukere i Adobe Acrobat Sign-systemet som bruker domenene du eier. Det kan hende du må be om at gyldige brukere flyttes til Adobe Acrobat Sign-kontoen.

Merk: Brukerens e-post i Adobe Acrobat Sign må samsvare med brukerens primære e-post. Ellers må du endre e-postverdien for Adobe Acrobat Sign .

Hvis du vil installere og bruke Adobe Acrobat Sign for Salesforce, må du kanskje gjøre følgende innstillinger i Salesforce-miljøet:

• Deaktivere all popup-blokkering under installering/konfigurering.
• Aktivere informasjonskapsler i nettleseren. 
• Aktivere tredjeparts informasjonskapsler, noe som kreves i noen nettlesere.
• Naviger til Oppsett > Innstillinger > Sikkerhet > Øktinnstillinger og påse at Lås økter til IP-adressen de kommer fra er deaktivert.
• Tildel en gyldig lisens til Adobe Acrobat Sign-brukere og -administratorer.
• Kontroller størrelsen på den opplastede filen. Filopplastingsstørrelsen er begrenset til ~700 kB i Salesforce Lightning. Du kan konfigurere Salesforce til å sende dokumenter fra biblioteket opptil 9 MB i bakgrunnen. Se hvordan du konfigurerer Acrobat Sign for Salesforce for sending av store dokumenter.

Nye kunder (testing og installering for første gang) – Du kan enkelt installere den og begynne å sende testavtaler i løpet av minutter. Den grunnleggende installasjonsprosessen tar bare 15 minutter før programmet er oppe og går.

Eksisterende kunder (oppgraderer fra tidligere versjoner) – Vi anbefaler sterkt at eksisterende kunder oppgraderer til den nyeste versjonen av pakken. Dermed kan du dra nytte av de nyeste funksjonene og få den beste støtten som er tilgjengelig. For mer informasjon om oppgradering til Adobe Acrobat Sign for Salesforce v23.x fra en tidligere versjon, kan du se Oppgraderingsveiledning. 

Støtte for Lightning Experience – Adobe Acrobat Sign-pakken støtter fullt ut Lightning Experience. Instruksjonene som gis her, er utformet for Lightning-grensesnittet.

Testing på Salesforce Sandbox – Når du tester i en Salesforce-sandkasse, bruker du ofte en falsk e-postadresse som ikke er tilgjengelig, slik som user@company.com.sandboxname. Bruk av en falsk e-postadresse kan forårsake problemer hvis du vil endre e-postadressen senere når du flytter til Produksjon. Adobe Acrobat Sign-kontoen din kobles til en ikke-eksisterende e-postadresse, noe som gjør det umulig å verifisere og gjøre e-postendringer.
I slike tilfeller foreslår vi at du endrer Salesforce sandkasse-e-postadressen til en virkelig e-postadresse før du begynner å teste. Dette sikrer at Adobe Acrobat Sign-kontoen er knyttet til en gyldig e-postadresse. 

Kontroller støttede nettlesere

• Chrome - gjeldende versjon
• Firefox – gjeldende versjon
• Safari – gjeldende versjon
• Edge – gjeldende versjon

Merk: Salesforce-administratorer kan ikke starte veiviseren for konfigurasjon i Edge-nettlesere.

Installere pakken (v24)

Du må ha en Salesforce-konto for å kunne installere Adobe Acrobat Sign-pakken. Hvis du ikke har det, kan du opprette en under installeringsprosessen slik det er beskrevet nedenfor:

Fullfør konfigurasjonen

Du må fullføre installasjonsprosessen ved hjelp av installasjonsveiviseren for å aktivere integreringen og begynne å sende avtaler. Se trinnene i installasjonsprosessen som tilsvarer miljøet du bruker:

Bruk Adobe Acrobat Sign-tillatelsessett

Du må tilordne brukerne de riktige tillatelsessettene før de kan begynne å sende Adobe Acrobat Sign-avtaler fra Salesforce. 

Acrobat Sign installerer fire tillatelsessett for å legge til rette for tildeling av feltnivåtilgang i tilpassede objekter:

• Adobe Acrobat Sign-bruker – minimumstillatelsene som kreves for en avsenderbruker av Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Inkluderer begrenset tilgang til de nødvendige komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider
• Adobe Acrobat Sign-fellesskapsbruker – minimumstillatelsene som kreves for en Adobe Acrobat Sign for Salesforce-fellesskapsbruker. Det inkluderer begrenset tilgang til de nødvendige komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
• Adobe Acrobat Sign-administrator – minimumstillatelsene som kreves for en administratorbruker av Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Det inkluderer full tilgang til alle komponentene som er inkludert i den administrerte pakken: objekter, felt, faner, klasser og sider.
• Adobe Acrobat Sign-integrasjonsbruker – alle nødvendige tillatelser for en integrasjonsbruker av Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Inkluderer all administratortilgang samt tilgang til alle data i organisasjonen.

Hvis du vil aktivere funksjonen Send på vegne av, må du tilordne tillatelsessettet «Adobe Acrobat Sign»-administrator til Salesforce-administratorer. Finn ut hvordan du aktiverer du sending på vegne av andre.