Gå til Salesforce AppExchange for å få tilgang til den siste Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakken og velg deretter Få den nå.
- Installere pakken
- Konfigurere pakken
- Brukerhåndbok
- Aktivere digital autentisering
- Utviklerveiledning
- Veiledning for avansert tilpassing
- Veiledning for felttilordning og maler
- Brukerhåndbok for mobilapp
- Automatiseringsveiledning for flyt
- Veiledning for Document Builder
- Konfigurere store dokumenter
- Oppgraderingsveiledning
- Produktmerknader
- Vanlige spørsmål
- Veiledning for feilsøking
- Tilleggsartikler
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for Outlook
- Acrobat Sign for Word/PowerPoint
- Acrobat Sign for Teams
- Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
- Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
- Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
- Oversikt
- Lokal SharePoint: Installasjonsveiledning
- Lokal SharePoint: Veiledning for maltilordning
- Lokal SharePoint: Brukerhåndbok
- Lokal SharePoint: Produktmerknader
- SharePoint Online: Installasjonshåndbok
- SharePoint Online: Veiledning for maltilordning
- SharePoint Online: Brukerhåndbok
- SharePoint Online: Veiledning for webskjematilordning
- SharePoint Online: Produktmerknader
- Adobe Acrobat Sign-integrasjoner
- Produktversjoner og livssyklus
-
Acrobat Sign for Microsoft
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for Outlook
- Acrobat Sign for Word/PowerPoint
- Acrobat Sign for Teams
- Acrobat Sign for Microsoft PowerApps og Power Automate
- Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
- Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
- Oversikt
- Lokal SharePoint: Installasjonsveiledning
- Lokal SharePoint: Veiledning for maltilordning
- Lokal SharePoint: Brukerhåndbok
- Lokal SharePoint: Produktmerknader
- SharePoint Online: Installasjonshåndbok
- SharePoint Online: Veiledning for maltilordning
- SharePoint Online: Brukerhåndbok
- SharePoint Online: Veiledning for webskjematilordning
- SharePoint Online: Produktmerknader
- Acrobat Sign for ServiceNow
- Acrobat Sign for HR ServiceNow
- Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign for Workday
- Acrobat Sign for NetSuite
- Acrobat Sign for SugarCRM
- Acrobat Sign for VeevaVault
- Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign for Zapier
- Utviklerdokumentasjon for Acrobat Sign
Oversikt
Adobe Acrobat Sign for Salesforce: veiledning for oppgradering gir instruksjoner om hvordan du oppgraderer Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakken fra en eldre versjon til den nyeste versjonen.
Adobe krever at du oppgraderer til den nyeste versjonen av Adobe Acrobat Sign for Salesforce, fordi:
- Hver versjon av Adobe Acrobat Sign for Salesforce har nye funksjoner og forbedringer som kan gi viktige forbedringer av dokumentarbeidsflytene.
- Adobe Acrobat Sign for Salesforce støtter bare den nyeste versjonen (N) og to hovedversjoner før den nyeste versjonen (N-1 og N-2). Ikke-støttede versjoner har forhøyede sikkerhetsrisikoer og nektes API-tilgang til Adobe Acrobat Sign-tjenesten.
Viktige merknader om oppgradering
- Ikke avinstaller det eksisterende Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakken da det kan føre til tap av Acrobat Sign-data i Salesforce.
- Hvis du har brukere i Salesforce-organisasjonen din som tilhører flere Acrobat Sign-kontoer, må du kontakte kundeansvarlig for Adobe-klienten eller Adobes kundestøtte før du oppgraderer.
- Før du oppgraderer produksjonskontoen, må du oppgradere og teste i sandkassemiljøet ditt.
Forsikre deg om at e-postadressen i Sandbox-miljøet er en som du har tilgang til, i tilfelle du får behov for å endre e-postadressen for Adobe Sign-kontoen. - Forsikre deg om at innstillingen Lås økter til IP-adressen de opprinnelig kommer fra er deaktivert. Gå til Oppsett > Innstillinger > Sikkerhet > Øktinnstillinger.
- Se gjennom Nyheter-delene nedenfor for å finne ut om det er alternativer du må konfigurere manuelt.
Hver utgave har mange nye funksjoner og innstillinger som kan kreve en manuell oppdatering. - Hvis du vil vite mer om de nyeste funksjonene i Adobe Acrobat Sign for Salesforce, kan du se Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Produktmerknader.
- Hvis du installerer en ny forekomst av pakken, se på Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Installasjonsveiledning.
- Fra og med versjon 24.14, støtter ikke Adobe Acrobat Sign for Salesforce den SOAP API-baserte push-modellen for å utløse automatiske statusoppdateringer. De automatiske avtalestatusoppdateringene blir bare utløst ved hjelp av den REST API-baserte pull-modellen.
Hvis du installerte Adobe Acrobat Sign for Salesforce pakkeversjon 20.x eller lavere, tester du oppgraderingen i sandkasseorganisasjonen. Hvis oppgraderingen av avtalestatus ikke fungerer, går du til Administrator-fanen på Adobe Acrobat Sign for Salesforce-siden, og kjører Aktiver automatisk statusoppdatering på nytt. - Brukere som oppgraderer til Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.14 må legge til de nye valglisteverdiene manuelt for å angi påminnelser i avtaler. De nye valglisteverdiene er imidlertid tilgjengelige som standard for brukere som utfører en ren installasjon av pakken v 24.14.
Verifiser gjeldende versjon
Finn versjonen av den installerte pakken før du oppgraderer:
- Logg på Salesforce ved å bruke administratorlegitimasjonen din.
- Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Apper > Pakker > Installerte pakker og kontrollere deretter versjonsnummeret for Adobe Acrobat Sign-pakken.
Oppdatere pakken
-
-
Velg Logg på AppExchange, og skriv inn legitimasjonen din for å fortsette.
-
I dialogboksen som vises:
- Velg Installer i produksjon for å installere pakken i produksjonsmiljøet.
- Velg Installer i Sandbox for å installere pakken i et sandkassemiljø.
Vi foreslår at du tester hver installasjon i sandkassemiljøet først.
-
Se gjennom informasjonen om og vilkårene for installeringen, og bekreft at du har lest og forstår vilkårene. Klikk deretter på Bekreft og installer.
-
Når du blir bedt om å logge på Salesforce-organisasjonen, oppgir du påloggingsinformasjonen og velger deretter Logg på Salesforce.
-
På Oppgrader Adobe Acrobat Sign-siden som vises, velger du Installer for alle brukere og deretter Oppgrader.
Merk: installeringen kan ta noen få minutter.
-
Hvis dialogen Godkjenn tilgang for tredjepart vises:
- Merk av for Ja, gi tilgang til disse tredjepartsnettstedene.
- Klikk på Fortsett for å starte installeringen.
-
På meldingen som sier at installasjonen kan ta litt tid, velger du Ferdig og venter til du mottar e-posten som varsler deg om at pakken har blitt installert.
Når du mottar e-postbekreftelsen, viser Installert pakke-siden den gjeldende pakkeversjonen.
Se konfigurasjoner etter installasjon for å konfigurere den nye pakken.
Konfigurere den oppdaterte pakken
Du må oppdatere OAuth-tilkoblingen mellom Adobe Acrobat Sign og Salesforce.
Adobe Acrobat Sign for Salesforce-objekter kan endres etter hvert som pakken utvikles, derfor må du bekrefte arbeidsflytene. Dersom du bygger en tilpasset løsning som avhenger av disse objektene, må du kanskje oppdatere tilpassingen.
-
Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Apper > Pakker > Installerte pakker.
-
For Adobe Acrobat Sign-pakken velger du Konfigurer.
Det starter oppsettsveiviseren for Adobe Acrobat Sign for Salesforce.
Merk: Dersom oppsettveiviseren ikke starter automatisk, går du til Adobe Acrobat Sign-administrator og velger Start installasjonsveiviseren.
-
I «Trinn 1: Kople Adobe-kontoen din til Salesforce» i oppsettveiviseren:
- Velg Logg på Adobe.
- Logg på Adobe Acrobat Sign ved å bruke administratortilgangen din.
- Velg Gi tilgang når du blir bedt om det.
Det viser en melding som sier Vellykket! Du har nå autorisert Adobe-kontoen din.
-
På vellykket trinn 1-varslingen, velger du Neste.
-
I «Trinn 2: Aktiver automatiske Adobe Sign-statusoppdateringer»:
- Velg Aktiver.
- Når du blir bedt om å gi tilgang til Adobe Acrobat Sign, velger du Tillat.
Det viser en melding som sier Vellykket! Du har aktivert Automatiske statusoppdateringer for kontoen.
-
Velg Neste.
-
Når oppsettveiviseren viser Gratulerer! Oppsettet er fullført, velg Utført.
-
Konfigurer eventuelle manuelle oppdateringer som er oppført i Nyheter-delen.
Når installasjonen og konfigurasjonen av den nye pakken er ferdig, vil du se på tilsvarende seksjoner i Acrobat Sogn for Salesforce: Oppgraderingsveiledning for mer informasjon om innstillinger og felter som er lagt til i tidligere versjoner.
Du må aktivere disse nye innstillingene og feltverdiene manuelt i din organisasjon for at den nye pakken skal kunne fungere riktig. Dersom du for eksempel oppgraderer fra v19 til v23, må du aktivere alle manuelle endringer som er oppført for versjonene v20, v21 og v22.
Hva er nytt
Pakkeversjon 24.26
Legg til valglisteverdien for «Engangspassord på e-post»
For mobilbrukere som oppgraderer fra versjon 24.26, er ikke alternativet for engangspassord på e-post aktivert som standard. Du må aktivere det manuelt som følger:
- Gå til Oppsett > Objektbehandling > Mottaker > Felt og relasjoner > Verifiseringsmetode for underskriver.
- Rull ned til Verdier-delen og velg Ny.
- Enter Engangspassord for e-post.
- Velg Lagre.
Pakkeversjon 24.14
- Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.14 inneholder nye valglisteverdier (som vist på bildet nedenfor) for angivelse av påminnelser i avtalemalen og i en avtale.
Når du oppgraderer til pakke V 24.14, må Salesforce-administratorer manuelt legge til følgende valglisteverdier i egendefinert felt Automatiske påminnelser i avtalemalen og i det egendefinerte feltet Påminn mottaker om å signere i avtalen:- Hver virkedag til signert
- Annenhver dag til signert
- Hver tredje dag til signert
- Hver femte dag til signert
- Slik aktiverer du Acrobat Sign bekreftelsesmetode. Salesforce-administratorer må legge til den nye Acrobat Sign-valglisteverdien i Bekreftelsesmetode for underskriver (API-navnet echosign_dev1_Signer_Verification_Method)-feltet i Mottaker (API-navn echosign_dev1SIGN_Recipients)_c) objekt.
- Versjon 24.14 støtter mottakerens navnelåsfunksjon som krever mottakernavnet for KBA-godkjenning for alle avtaler. For å implementere den påkrevde innstillingen for KBA-navn, må administratorer legge til den nye valglisteverdien Acrobat Sign-godkjenning i bekreftelsesmetoden Intern underskriver i Avtale- og Avtalemal-objekter, som vist nedenfor.
- Fra og med v 24.14, støtter ikke Adobe Acrobat Sign for Salesforce den SOAP API-baserte push-modellen for å utløse automatisk statusoppdatering. De automatiske avtalestatusoppdateringene blir nå kun utløst ved hjelp av REST API-baserte pull-modell.
Pakkeversjon 23.x
Pakkeversjon 22.x
Pakkeversjon 21.5.11
Påkrevd installasjonspakke for alle versjoner før v21.5.9
All eksisterende installasjon som oppgraderer fra en versjon tidligere enn 21.5.9, må installere 21.5.11-pakken først.
Når v21.5.11 er installert, kan gjeldende pakke installeres.
All eksisterende installasjon som oppgraderer fra en versjon tidligere enn 21.5.9, må først installere 21.5.11-pakken. Når v21.5.9+ er installert, kan gjeldende pakke installeres.
Pakkeversjon v21.x
v21.x har flere oppdateringer til måten Adobe Sign for Salesforce fungerer på.
Det anbefales på det sterkeste at du installerer v21.x i sandkassemiljøet først for å verifisere at alle aspekter ved appen fungerer som forventet.
Utviklere må være nøye med å gjennomgå endringene til oppdateringsrekkefølgen og endringen i Apex-metoden.