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Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Visión general de Exportaciones de datos y Gráficos de informes
La nueva Experiencia de informes permite a los usuarios de los niveles de servicio Enterprise y Business crear, guardar y administrar sus propios informes personalizados y exportaciones de datos en una vista personalizada.
Los informes son plantillas que devuelven uno o varios gráficos con un resumen de los datos del acuerdo según los haya definido el usuario. El número y el tipo de informes disponibles para el usuario vienen determinados por el nivel de autoridad del usuario en el sistema y el ámbito de permisos aplicado a su ID de usuario.
Las exportaciones de datos proporcionan un método para que los usuarios extraigan datos de campo específicos de los acuerdos dentro de su ámbito de autoridad. Los usuarios pueden aplicar filtros para enfocar el conjunto de datos devuelto por usuario, grupo, flujo de trabajo o nombre del acuerdo.
Dentro del conjunto de acuerdos filtrados, el usuario puede definir los campos individuales que se exportarán a un archivo CSV, lo que desordena la exportación de cualquier dato transaccional que no necesite.
Los tipos de informe incluyen los siguientes:
- Acuerdos (Todos los usuarios): los informes de acuerdos devuelven las métricas de actividad del acuerdo, como las tasas de finalización, el tiempo de finalización, el uso del flujo de trabajo, las tendencias de volumen y las tendencias de remitente/grupo. Hay once gráficos del Acuerdo.
- Consumo de transacciones (En desarrollo): devuelve el volumen de transacciones a través del sistema por usuario, grupo, flujo de trabajo o tendencia de volumen global. Hay cuatro gráficos de Consumo de transacciones.
- Usuarios (En desarrollo): los informes de usuarios se centran en las métricas de usuario, como los usuarios/grupos creados, las tendencias de crecimiento de usuarios/grupos y la actividad de los usuarios. Hay seis gráficos de Usuario.
Los tipos de informes de Transacciones y usuarios se incluyen en esta documentación para mayor concienciación, pero están actualmente en desarrollo y no están disponibles en la versión actual.
Tablero predeterminado (información general)
Cuando la nueva experiencia de Informes se abre por primera vez, se carga el tablero predeterminado.
El tablero carga automáticamente una descripción general del tráfico del acuerdo de los siete días anteriores. Este contiene un resumen en la parte superior y tres gráficos que muestran el porcentaje de acuerdos completados, la tendencia del volumen total del acuerdo y el tiempo medio que tarda en completarse un acuerdo.
Filtrado de exportaciones e informes
La mayoría de las cuentas generan suficiente volumen para requerir que se limite el conjunto de datos del acuerdo y que se devuelvan solo los valores de un lapso de tiempo, evento o flujo de trabajo seleccionados.
Tanto las exportaciones como los informes utilizan el mismo sistema de filtrado principal para limitar el número de acuerdos que se incluyen en el conjunto de datos devuelto.
Puede limitar el conjunto de datos mediante lo siguiente:
- Intervalo de fechas: limita el conjunto de datos devuelto a un cuadro de tiempo basado en la Fecha de creación del acuerdo
- Filtros de flujo de trabajo: limita el conjunto de datos devuelto en función de los valores conocidos del flujo de trabajo en relación con el acuerdo.
- Si no se selecciona ningún filtro, se devuelven todos los acuerdos dentro del rango de datos.
- Los filtros del flujo de trabajo se suman. Todos los acuerdos que se ajustan a uno (o más) de los filtros se incluyen en el conjunto de datos devuelto.
- Las categorías de filtrado son las siguientes:
- Remitente: filtrado basado en los usuarios remitentes de su cuenta
- Flujo de trabajo: filtros basados en el flujo de trabajo utilizado para enviar el acuerdo
- Nombre del acuerdo: filtrar por el nombre de los acuerdos. Ideal para acuerdos de formularios web y otras fuentes que utilizan un nombre de acuerdo común
- Grupo: filtrar acuerdos en función de los grupos desde los que se enviaron
- Remitente: filtrado basado en los usuarios remitentes de su cuenta
- Si no se selecciona ningún filtro, se devuelven todos los acuerdos dentro del rango de datos.
Cuando se seleccionan, los filtros de flujo de trabajo exponen un subfiltro para permitir al usuario seleccionar de forma explícita entre los valores de ese tipo de filtro conocidos por el usuario (mediante una lista desplegable de selección múltiple).
El usuario puede escribir una cadena en el campo para generar una lista de valores que coincidan.
Es posible seleccionar varios valores.
Exportaciones de datos
Las exportaciones de datos están disponibles para todos los usuarios y permiten la exportación de datos de acuerdos de nivel de campo.
Cada exportación es una descarga estática de los datos disponibles en el momento en que se crea la exportación. Para actualizar los datos de una exportación, primero deben actualizarse los datos.
Se pueden crear exportaciones para recuperar datos en el contexto de Acuerdos, Consumo de transacciones y Usuario.
Los datos de campo exportados se seleccionan de forma explícita cuando se crea la exportación y se pueden editar en cualquier momento.
Gráficos de informes
La disponibilidad de los gráficos de informes depende del nivel de autoridad del usuario en el sistema de Acrobat Sign.
Gráficos disponibles actualmente:
- Once gráficos de acuerdo
- Cuatro gráficos de consumo de transacciones
- Seis gráficos de usuario
Tipo de informe | Gráfico |
Usuarios | Administradores de grupo | Administradores de cuentas |
---|---|---|---|---|
Acuerdo | Acuerdos completados | Sí | Sí | Sí |
Acuerdo | Tiempo medio para completar | Sí | Sí | Sí |
Acuerdo | Acuerdos por flujo de trabajo | Sí | Sí | Sí |
Acuerdo | Compleción del acuerdo por flujo de trabajo | Sí | Sí | Sí |
Acuerdo | Tiempo para completar la tendencia | Sí | Sí | Sí |
Acuerdo | Tendencia de volumen de acuerdos | Sí | Sí | Sí |
Acuerdo | Tiempo para completar el acuerdo | Sí | Sí | Sí |
Acuerdo | Acuerdos por remitente | No* | Sí | Sí |
Acuerdo | Acuerdos completados por remitente | No* | Sí | Sí |
Acuerdo | Acuerdos por grupo | No** | No** | Sí |
Acuerdo | Acuerdo completado por grupo | No** | No** | Sí |
En desarrollo |
||||
Consumo de transacciones | Tendencia del volumen de transacciones | No** | No** | Sí |
Consumo de transacciones | Transacciones por el remitente | No** | No** | Sí |
Consumo de transacciones | Transacciones por grupo | No** | No** | Sí |
Consumo de transacciones | Transacciones por flujo de trabajo | No** | No** | Sí |
Usuarios | Usuarios creados por día | No | No | Sí |
Usuarios | Grupos creados por día | No | No | Sí |
Usuarios | Total de usuarios a lo largo del tiempo | No | No | Sí |
Usuarios | Total de grupos a lo largo del tiempo | No | No | Sí |
Usuarios | Remitentes únicos por día | No | No | Sí |
Usuarios | Actividad de inicio de sesión de usuario | No | No | Sí |
*Estos informes se habilitan si se concede al usuario acceso a los datos de los grupos a los que pertenece.
** Estos informes se habilitan si se concede al usuario acceso a los datos de toda la cuenta.
Formato de gráfico
Todos los gráficos se crean con el mismo diseño y funcionalidad:
- El nombre del gráfico guardado se muestra en la parte superior
- Los filtros aplicados actualmente al gráfico se generan como se muestra. Se pueden editar todos los filtros:
- Todos los gráficos: indica los gráficos mostrados. Se pueden añadir uno o más gráficos y quitar el original.
- Intervalo de fecha: se puede actualizar el ámbito de fechas de los acuerdos utilizados para generar el gráfico.
- Filtros: añada o cambie el filtro de Flujo de trabajo, Remitente, Nombre del acuerdo o Grupo.
- Todos los gráficos: indica los gráficos mostrados. Se pueden añadir uno o más gráficos y quitar el original.
- El resumen numérico de los acuerdos basado en el estado.
- El gráfico.
- Datos de tabla, permite el acceso a lo siguiente:
- Ver los detalles del gráfico: una vista más grande solo del gráfico en sí.
- Ver tabla de datos: una representación basada en tablas del gráfico.
- Ver datos sin procesar: una tabla con los acuerdos individuales utilizados para generar el gráfico.
Editar y guardar un informe existente no permite cambiar el nombre del informe con la nueva configuración.
Si desea crear una nueva variante de un informe, primero duplíquelo y nombre el duplicado de acuerdo con la naturaleza del nuevo informe.
Los gráficos de barras, líneas y dispersión proporcionan detalles cuando el puntero se sitúa sobre un elemento de datos de gráfico.
Ejemplos de gráficos de Acuerdo
Ejemplos de gráficos de Consumo de transacciones (en desarrollo)
Ejemplos de gráficos de Usuario (en desarrollo)
Creación de exportaciones
Las exportaciones de datos permiten la extracción de datos de los acuerdos completados sin tener que examinar columnas de datos que no son significativos para sus necesidades en este momento.
Aquí es donde la aplicación de un valor de Nombre de sus campos vale la pena.
Para crear una nueva exportación de datos:
-
-
Seleccione el tipo de exportación de datos.
-
Defina sus filtros:
- Seleccione un intervalo de fechas para la exportación (evaluado en función de la fecha de la última modificación del acuerdo).
- Si lo desea, puede añadir uno o más filtros de flujo de trabajo para limitar el conjunto de datos a solo acuerdos específicos.
- Si no se selecciona ningún filtro, se devuelven todos los datos del acuerdo dentro del intervalo de fechas seleccionado.
- Si no se selecciona ningún filtro, se devuelven todos los datos del acuerdo dentro del intervalo de fechas seleccionado.
- Seleccione un intervalo de fechas para la exportación (evaluado en función de la fecha de la última modificación del acuerdo).
-
Cuando el filtro esté configurado correctamente, haga clic en Seleccionar columnas en la esquina superior derecha de la ventana
-
Seleccione los campos que desea exportar al archivo CSV
- Cada campo seleccionado es una columna de la tabla
- Cada fila de la tabla representa un registro de destinatario
- Los acuerdos con varios destinatarios pueden tener varias filas.
- Los acuerdos con varios destinatarios pueden tener varias filas.
Los campos disponibles se enumeran en cuatro categorías:
- Acuerdo: campos relacionados con la transacción del acuerdo.
- ID externo del acuerdo: los ID externos se añaden a través de la API o la integración.
- Estado del acuerdo: completado, en curso, caducado, etc.
- Nombre del acuerdo: el nombre proporcionado para el acuerdo cuando se creó.
- ID del acuerdo: el ID de Acrobat Sign interno asignado a la transacción.
- Fecha de creación: la marca de fecha/hora del momento en que se creó el acuerdo.
- Fecha de transacción:
- Fecha del último evento: la última vez que se modificó el acuerdo.
- Flujo de trabajo: el número de ID del flujo de trabajo utilizado para enviar el acuerdo.
- Tipo: el tipo de plantilla utilizado para crear el acuerdo.
- ID externo del acuerdo: los ID externos se añaden a través de la API o la integración.
- Firmante: campos relevantes para los destinatarios del acuerdo
- Nombre del firmante: el valor del nombre que introduce el destinatario.
- Apellido del firmante: el valor del apellido que introduce el destinatario.
- Correo electrónico del firmante: el valor del correo electrónico del destinatario.
- Cuenta del firmante: el ID de cuenta del destinatario (si existe).
- Nombre del firmante: el valor del nombre que introduce el destinatario.
- Remitente
- Nombre del remitente: el nombre del usuario remitente.
- Apellido del remitente: el apellido del usuario remitente.
- Correo electrónico del remitente: la dirección de correo electrónico del usuario remitente.
- Cuenta del remitente: el ID de cuenta del usuario remitente.
- Nombre del remitente: el nombre del usuario remitente.
- Campo de formulario: estos son los campos personalizados creados en los acuerdos.
Para añadir campos al conjunto de datos exportado, haga lo siguiente:
- Seleccione una categoría y haga clic en un campo para seleccionarlo
- Haga clic en el vínculo Añadir en la parte superior de la columna (o la flecha que señala a la derecha) para agregar el campo a la lista de valores devueltos
- Si necesita quitar un campo del conjunto de datos devuelto, selecciónelo con un solo clic y, a continuación, haga clic en el vínculo Quitar en la parte superior de la columna (o haga clic en la flecha que señala a la izquierda)
La opción para Seleccionar todos los campos está disponible en ambas columnas y selecciona todos los campos disponibles en la columna para moverlos según sea necesario.
-
Cuando se hayan definido los datos de nivel de campo que se van a exportar, haga clic en Guardar.
-
Proporcione un Nombre de archivo para la exportación de datos y haga clic en Guardar.
Este nombre de archivo se utiliza para identificar la exportación en su página del filtro Exportaciones.
-
La página se actualiza con el filtro Exportaciones con la nueva exportación de datos en la parte superior.
La columna de estado indicará que la exportación se está generando durante algún tiempo. Si el conjunto de datos es bastante grande, esto podría tardar unos segundos.
-
Una vez que el estado de exportación se convierta en Preparado, pase el ratón sobre el registro de exportación y seleccione la acción rápida de Descargar (o seleccione Descargar en el menú acciones).
-
Proporcione un Nombre de archivo para el archivo CSV descargado.
Este es el nombre real del archivo después de descargarlo.
-
Haga clic en Descargar
Aparece un mensaje de confirmación y el archivo CSV se descarga en el sistema local.
-
El archivo CSV descargado se denomina como se ha definido y contiene los campos seleccionados:
Creación de informes
Los informes de acuerdos permiten al usuario crear una vista de los acuerdos en un lapso de tiempo definido y representados en una tabla de resumen numérica con al menos un gráfico (el tipo de gráfico depende del informe que se ejecute).
Para crear un nuevo informe de acuerdo:
-
Seleccionar Nuevo informe
-
Proporcione el Nombre del informe y haga clic en Guardar.
Este nombre de informe se utiliza para identificar el informe en la página del filtro Informes.