Aanvullende informatie voor Adobe Sign voor Salesforce

De aanvullende informatie voor Adobe Sign voor Salesforce is zodanig gerangschikt dat de nieuwste release bovenaan staat en u teruggaat in de tijd naarmate u verder naar beneden op de pagina scrollt.

Ondersteuning voor Adobe Acrobat Sign voor Salesforce v19.x en v20.x is verlopen per oktober 2021.

  • Alle organisaties moeten een upgrade uitvoeren naar minimaal v21.5.11 en dit zo snel mogelijk.  Versie 21.5.11 is vereist voor alle latere versies. Deze versie moet worden geïnstalleerd voordat u een upgrade uitvoert naar een latere versie.
  • Het is de bedoeling dat de toegang tot versie 20.x en ouder in het tweede kwartaal van 2022 volledig wordt afgesloten. Om toegang te blijven houden tot de functionaliteit van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce moet een minimumversie van 21.5.11 zijn geïnstalleerd.

De levenscyclus van de integratie wordt hier in detail beschreven >

Adobe Sign voor Salesforce v23.14

Nieuwe OAuth Scope-instelling

Met een nieuwe OAuth Scope-instelling kunnen beheerders op groepsniveau in Adobe Sign nu een verbinding maken tussen Adobe Sign en Salesforce.

Afgeschafte ondersteuning voor identiteitscontrole via webidentiteit 

Gebruikers van Adobe Sign kunnen niet langer Web Identity of Social ID kiezen als de identiteitsverificatiemethode. Gebruikers kunnen de identiteit van ondertekenaars echter blijven verifiëren met een wachtwoord, telefoon of kennisgebaseerde verificatie (KBA).

Adobe Sign voor Salesforce v23.8

Rebranding van het Adobe Sign-pictogram

Het Adobe Sign-pictogram dat in de hele applicatie wordt gebruikt, is bijgewerkt naar de nieuwe huisstijl.


Uw Salesforce-organisatie bijwerken zodat Bestanden wordt gebruikt als het standaardopslagobject voor documenten

In versie 23 van het Adobe Sign voor Salesforce-pakket is het standaardobjecttype voor opgeslagen documenten verwijderd uit het verouderde object Attachments (Bijlagen) en in het relatief nieuwe object Files (Bestanden) geplaatst.

Met deze update is de Salesforce Lightning Experience waarin alleen Bestanden wordt ondersteund, duidelijk versterkt. (De klassieke Salesforce-ervaring biedt geen ondersteuning voor het Files-object). De update is uitgelijnd met veel oplossingen van derden die vaak worden gecombineerd met Adobe Sign en waarbij upgrades op dezelfde manier worden uitgevoerd.

De betrokken documenten zijn onder meer:

  • Overeenkomstdocumenten
  • Gegevenstoewijzing
  • Overeenkomstsjablonen
  • Overeenkomstupdates
  • Grote bestanden verzenden
  • Aangepaste instellingen
  • Pushovereenkomsten

Er is op dit moment geen actie vereist van de beheerder die een update uitvoert naar deze versie, aangezien het bestaande opslagobject een 'grandfather'-status met terugwerkende kracht krijgt voor de organisatie. Bewerkingen kunnen dus zonder onderbreking worden voortgezet.

Beheerders wordt aangeraden om na te gaan hoe ze hun organisatie kunnen migreren om het object Bestanden toe te passen voordat het object Bijlagen niet meer wordt ondersteund.

Opmerking:
  • Als u een UPDATE uitvoert vanaf een Adobe Sign voor Salesforce-versie vóór 23.0, dat blijft het bestaande opslagobject ook na de update gehonoreerd (dit is het Attachments-object voor de meeste klanten). U hoeft niets te doen om normaal te blijven werken
  • Bij NIEUWE installaties van het Adobe Sign voor Salesforce-pakket is het object Files ingesteld als het standaardopslagobject, maar kan handmatig worden overgeschakeld naar Attachments
  • Er zijn besturingselementen beschikbaar waarmee de Salesforce-beheerder kan schakelen tussen Files en Attachments als opslagobject


Nieuwe aangepaste instelling om het documentopslagtype te regelen

Om het besturingselement voor het beheer van het documentopslagtype te ondersteunen, is een nieuw besturingselement toegevoegd aan de set Aangepaste instellingen > Adobe Sign-instellingen.

Deze gebruikersinterface is toegewezen aan het aangepaste object Agreement_Document_Storage_Type__c

Relevante instellingswaarden zijn:

  • {empty} - Als de waarde leeg is, is het standaardgedrag gebaseerd op de installatieversie van het pakket
    • Bij versie 23.0 en hoger is Files het standaardopslagtype
    • Bij versies vóór 23.0 is Attachments het standaardopslagtype
  • Files - Met deze optie is Files krachtig gedefinieerd als standaardopslagobject voor Adobe Sign-documenten
  • Bijlagen - Met deze optie is Bijlagen sterk gedefinieerd als standaardopslagobject voor Adobe Sign-documenten
Instelling voor documenttype


Analytics-instellingen

Een optionele Analytics-instelling is toegevoegd zodat Adobe Sign gebruiksgegevens kan verzamelen om het product te verbeteren. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor productontwikkeling en niet voor marketingdoeleinden.

Deze instelling kan worden beheerd op het tabblad Adobe Sign-beheer. Klik hiervoor op de koppeling Analytics-instellingen in het rechterdeelvenster:

Analytics-instellingen

De Analytics-instelling is standaard ingeschakeld voor de meeste nieuwe klantinstallaties

  • Bij nieuwe klantinstallaties in Canada en de Europese Unie is de instelling Analytics standaard uitgeschakeld
  • Bij het upgraden van klanten wordt de instelling standaard uitgeschakeld zodat deze overeenkomt met hun huidige ervaring. Beheerders kunnen de instelling desgewenst inschakelen op het tabblad Adobe Sign-beheer

Als deze optie is ingeschakeld, wordt automatisch een record toegevoegd aan uw CSP-vertrouwde sites voor de sitenaam adobe.io:

CSP-vertrouwde sites met Adobe.io toegevoegd

Als u de Analytics-instellingen uitschakelt, wordt de record adobe.io automatisch verwijderd van de pagina met CSP-vertrouwde sites.


Opgeloste problemen

Nummer van probleem Beschrijving van correctie
15687 Probleem opgelost waarbij een bibliotheeksjabloon die van de Adobe Sign-beheerpagina was verwijderd, nog steeds toegankelijk was voor de Salesforce-sjabloon
18890 Inconsistente spelling voor de status van geannuleerde overeenkomsten opgelost
20380 Notatiefout voor datums opgelost
20420 Verbeterde plaatsing van het menu voor de aangepaste werkbalk, zodat deze niet buiten het scherm wordt geopend
20436 Probleem opgelost waarbij de cursor geen gerelateerde koppelingen weergeeft als klikbaar op overeenkomsten
20631 Probleem opgelost waarbij afbeeldingsbestanden die aan een overeenkomst zijn toegevoegd, in een browsertabblad worden geopend, in plaats van dat ze worden gedownload
20638 Het veld voor annuleringsreden is verbeterd zodat er meer dan 255 tekens zijn toegestaan
20678 Er is een probleem opgelost waarbij een aangepast Salesforce-thema niet wordt getoond op Adobe Sign-tabbladen
20972/21359 Probleem opgelost waarbij Adobe Sign-bibliotheeksjablonen niet toegankelijk zijn als het toegangstoken is verlopen
21126 Probleem opgelost waarbij het type e-mailontvanger niet wordt verwijderd uit de ontvangersopties als dit type is uitgeschakeld in de aangepaste instellingen
21426 Probleem verholpen waarbij de toegang tot Adobe Sign-bibliotheeksjablonen is geblokkeerd als de bibliotheek van de gebruiker een zeer grote bibliotheeklijst heeft (meer dan 1000 items)
21512 Verbeterd beheer van bestandsextensies in de overeenkomsttitel

 

Opgeloste problemen in v23.8

Nummer van probleem Beschrijving van correctie
20326 Het veld voor de naam van de overeenkomst is uitgebreid tot 255 tekens
20977 De landcode voor Uruguay is toegevoegd voor telefoonverificatie
21126 Er is een probleem verholpen waarbij de e-mailoptie voor verificatie niet werd uitgeschakeld als deze was gedeselecteerd
21765 Er is een probleem verholpen waarbij het onderdeel Bestanden uploaden of neerzetten niet beschikbaar was op de pagina Overeenkomst.
22107 Er is een probleem verholpen waarbij aangepaste activeringen van de overeenkomst vanuit een verwante lijst soms niet werkten
22116 Er is een probleem verholpen waarbij cookies een gehoste ondertekening konden verbreken
22220 Er is een probleem verholpen met de VisualForce-pagina van de overeenkomst die de foutmelding Document niet beschikbaar kon veroorzaken
22329 Er is een probleem verholpen met AutoSend-sjablonen die soms een 404-fout genereerden bij het verzenden
22517 Er is een probleem verholpen waarbij documenten in Salesforce soms onleesbaar werden nadat data governance werd toegepast
Opmerking:

Het Adobe Sign voor Salesforce -pakket wordt ondersteund door twee hoofdversies voorafgaand aan de huidige hoofdversie.

  • De huidige versie is 23.0
  • Ondersteuning wordt geboden voor versie 21 en hoger

Klanten die niet-ondersteunde versies gebruiken, hebben een verhoogd beveiligingsrisico en het wordt deze klanten sterk aangeraden om een upgrade naar het nieuwe pakket uit te voeren, zodat ze ondersteuning kunnen blijven ontvangen.

Neem contact op met uw Success Manager als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij het uitvoeren van de upgrade in uw organisatie.


Vorige versies

Sjablonen voor Salesforce-overeenkomsten kunnen nu inhaken op de aangepaste workflows van Adobe Sign, zodat u complexe handtekeningprocessen in Adobe Sign kunt toewijzen en die structuur vervolgens kunt importeren in een Salesforce-sjabloon:

Workflows in Salesforce-sjablonen

Opgeloste problemen

Nummer van probleem Beschrijving van correctie
15644 Er is een probleem opgelost waarbij de overeenkomstsjabloon mislukt als het Master-object geen bijlage bevat
17112 Correctie van een situatie waarin ontvangers de overeenkomst in de verkeerde volgorde ontvangen
18791 Er is een probleem opgelost waarbij het wachtwoord wordt gemaskeerd in plaats van Wachtwoord invoeren/bevestigen weer te geven
18834 Contactpersonen worden sneller geladen op de verzendpagina
18889 Er is een probleem opgelost waarbij bestandstoewijzing kan mislukken als ondertekende overeenkomsten als afzonderlijke PDF's worden geretourneerd
19063 Er is een probleem opgelost waarbij overeenkomsten die namens iemand anders worden verzonden niet kunnen worden verwijderd/geannuleerd door de API
19197 Er is een probleem opgelost dat een fout kan veroorzaken bij verzending via de Adobe Sign-opportunitypublisher in Lightning
19301 Er is een probleem opgelost dat tot callbackfouten kan leiden als het telefoonnummer niet de goede notatie heeft
19333 De zoekfunctie is verbeterd om CPU-time-outfouten te verminderen
19420 Er is een probleem opgelost waarbij de uiteindelijke PDF niet bij het overeenkomstobject kan worden bijgevoegd
19626 Er is een probleem opgelost waarbij e-mailmeldingen aan tussenliggende ontvangers worden verzonden wanneer de functie is uitgeschakeld
19646 Er is een probleem opgelost waarbij de status van de overeenkomst leeg wordt als de overeenkomst wordt geannuleerd of afgewezen
19661 Er is een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat ondersteunende bijlagedocumenten niet bij het overeenkomstobject worden bijgevoegd als er sprake is van meerdere documenten.
19683 De machtigingenset voor Adobe Sign Community-gebruikers is uitgebreid en bevat nu ook groepstoewijzing
19888 Verbeterd beheer van overeenkomstnamen voor ontwikkelaaraccounts om te voorkomen dat ze vast komen te zitten in de conceptstatus
19910 Verbeterde opmaak van de Lightning-component en het overeenkomstenvenster voor betere aansluiting bij Salesforce-paden.
19917 Er is een probleem opgelost waarbij lange overeenkomstnamen met een apostrof vast komen te zitten in de conceptstatus
19979 Er is een probleem opgelost waarbij een bijgevoegd bestand een bytestream van een bestand opent in plaats van het opgemaakte bestand
20007 De tijdelijke aanduiding ‘Lege ontvanger verbergen’ is gecorrigeerd bij het gebruik van runtimevariabelen
20023 Verbeterde toewijzing van productlijnen om meerdere filtercriteria beter te ondersteunen
20146 Het plakken van een e-mail in het veld Ontvanger door met de rechtermuisknop te klikken, werkt nu beter.
20239 Er is een probleem opgelost dat ertoe kan leiden dat naar het begin van de pagina wordt genavigeerd bij het klikken op een knop
20254 Bijlagelogica is verbeterd om een fout te voorkomen als Salesforce CRM-content niet is ingeschakeld

 

Adobe Sign voor Salesforce 21.5.11 is een vereist installatiepunt voor organisaties die Adobe Sign willen blijven gebruiken onder de nieuwe beveiligingsframeworks die worden ingesteld door Salesforce en Adobe Sign (dat wil zeggen: bijgewerkte API's).

In het pakket 21.5.11 zijn de verwijzingen naar twee pagina's verwijderd (MyEchoSign.page en AboutEchoSign.page). Hierdoor kunnen de pagina's later eenvoudiger geheel worden verwijderd.

De functionaliteit en gebruikersfuncties van dit pakket zijn niet gewijzigd, maar sommige problemen zijn wel opgelost:


Opgeloste problemen

Nummer van probleem

Beschrijving van correctie

19681

In deze update kunt u nu eenvoudiger Chatter-vereisten verwijderen waardoor voorheen installaties werden geblokkeerd als Chatter was uitgeschakeld

20013

Probleem opgelost waarbij statusupdates niet correct functioneren voor overeenkomsten met Adobe Sign-verificatie als verificatiemethode

20045

Probleem opgelost waarbij aangepaste instellingen voor de configuratie van de Lightning-interface alleen correct werken voor systeembeheerders


Salesforce-’bestanden’ worden ondersteund als opslagobject in bestandstoewijzing

In de winter van 2019 worden drie kernelementen van Adobe Sign voor Salesforce (v21) bijgewerkt voor nieuwe implementaties en behoud van achterwaartse compatibiliteit voor bestaande klanten:

Ook zijn er aanpassingen aangebracht om de Salesforce-ervaring beter uit te lijnen met de webervaring. Daartoe is het volgende veranderd: 

Bij het toewijzen van bestandsopslag door het gegevenstoewijzingsproces is een nieuw selectievakje toegevoegd om opslag als bijlage expliciet af te dwingen.

Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt de inhoud opgeslagen als een bestand.

Verbeterd updateproces voor overeenkomsten

In v21 is het updateproces voor overeenkomsten in Salesforce gewijzigd. Updates worden niet meer gepusht naar Salesforce. Wanneer er updates beschikbaar zijn, stuurt Adobe Sign een bericht naar Salesforce, die de update vervolgens zelf binnenhaalt. Dit zorgt voor minder problemen in situaties waar Salesforce offline is wanneer de update door Adobe Sign wordt gepusht.

Bovendien worden overeenkomsten nu asynchroon bijgewerkt. In alle eerdere versies was dit synchroon.


Nieuwe sectie voor aangepaste instellingen: Adobe Sign-instellingen voor het bijwerken van overeenkomsten

Om het nieuwe updateproces te ondersteunen, is er een nieuwe sectie toegevoegd aan de sectie Aangepaste instellingen in Salesforce: Instellingen voor bijwerken van Adobe Sign-overeenkomsten

Vijf bestaande instellingen staan voortaan in deze categorie en niet meer in de sectie Adobe Sign-instellingen:

Adobe Sign-instellingen

Adobe Sign-instellingen voor het bijwerken van overeenkomsten

Audit-PDF toevoegen aan bijlagelijst

Controlerapport toevoegen

Ondertekende PDF-koppeling toevoegen voor gepushte overeenkomst

URL voor ondertekende PDF toevoegen

Ondertekende PDF toevoegen voor gepushte overeenkomsten

Ondertekende PDF toevoegen

Ondertekende PDF in aparte bijlagen

Ondertekende PDF in aparte bijlagen

Voeg onderst. bestanden toe bijlagelijst

Ondersteunende bestanden toevoegen

 

Er zijn drie nieuwe instellingen toegevoegd:

  • Afbeeldingen tonen: wanneer deze optie is ingeschakeld, worden afbeeldingen in de overeenkomst-PDF weergegeven op de overeenkomstpagina
  • Overeenkomstgebeurtenissen bijwerken: wanneer deze optie is ingeschakeld, worden de gebeurtenissen voor overeenkomsten bijgewerkt door Salesforce wanneer Salesforce een melding van Adobe Sign ontvangt
  • Overeenkomststatus bijwerken: wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de status van de overeenkomst bijgewerkt door Salesforce wanneer Salesforce een melding van Adobe Sign ontvangt

Als u een overeenkomst handmatig bijwerkt, worden voortaan alle elementen van een overeenkomst (ontvangers, gebeurtenissen, afbeeldingen, enz.) bijgewerkt, en niet alleen de status.

oude afbeelding


De naam van de sectie voor aangepaste instellingen is gewijzigd: Adobe Sign-instellingen voor pushtoewijzing heet voortaan Adobe Sign-Instellingen voor ontvanger van overeenkomst

De instellingen van de pushtoewijzingen zijn nu algemeen van toepassing op alle overeenkomsten, waardoor de sectie met aangepaste instellingen (die van kracht was op deze instellingen) een nieuwe naam heeft gekregen die beter aansluit op het feit dat de instellingen gelden voor de ontvangers van alle overeenkomsten, en niet slechts push-overeenkomsten.

Daarnaast zijn vijf nieuwe instellingen toegevoegd om de opties voor het bijwerken van ontvangers uit te breiden met betrekking tot overeenkomsten:

  • Ontbrekende ontvangers maken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om ontbrekende ontvangers te maken
    • Er worden nieuwe ontvangers gemaakt bij workflows voor pushtoewijzing van overeenkomsten, Ondertekenaar vervangen of Gedelegeerde ondertekenaar
  • Deelnamesets inschakelen - Schakel deze instelling in om Deelnamesets te maken en bij te werken
  • Gedelegeerde ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de ontvangers te markeren als Gedelegeerd als deze door de ondertekenaar of afzender zijn gedelegeerd
    • Deze ontvangers zijn verborgen op de pagina Overeenkomstweergave
  • Ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de bestaande kenmerken van ontvangers, zoals Status bij te werken
  • Vervangen ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de ontvangers te markeren als Vervangen wanneer ze zijn vervangen door de afzender vanaf de pagina Beheren
    • Deze ontvangers zijn verborgen op de pagina Overeenkomstweergave


Handmatig updateproces is verbeterd

Het handmatige updateproces is verbeterd, zodat nu de volledige suite met overeenkomstobjecten wordt bijgewerkt, inclusief alle koppelingen, afbeeldingen, gebeurtenissen, status en gegevenstoewijzingen.


Gebeurtenisbeschrijvingen bijgewerkt

De gebeurtenisbeschrijvingen voor overeenkomsten zijn bijgewerkt met drie wijzigingen:

  • De generieke term “Document” wordt gebruikt in plaats van de naam van de overeenkomst
  • Het e-mailadres van de gebruiker wordt ingevoegd na de naamwaarde
  • Het IP-adres is nu opgenomen


Nieuwe verificatiemethode: overheids-id

De nieuwe verificatiemethode met overheids-id is toegevoegd als aangepaste optie in de sectie Adobe Sign-instellingen.

De verificatie via overheids-id is een premium verificatiemethode die door uw Succes Manager moet worden geactiveerd voordat deze kan worden geïmplementeerd.


Ondersteuning voor het toevoegen van bestanden via slepen en neerzetten
(alleen voor Lightning)

Met de Lightning-ervaring kunt u nu documenten aan uw nieuwe overeenkomsten toevoegen door ze van uw lokale systeem te slepen en in het gebied Bestanden neer te zetten.

Documenten die via slepen en neerzetten zijn toegevoegd, worden geüpload naar uw persoonlijke bestanden in Salesforce.


Nieuwe indeling voor overeenkomstsjabloon

De interface van de overeenkomstsjabloon is bijgewerkt om de inhoud van de sjabloon overzichtelijker te maken in vijf tabbladen.


Eenvoudig ondertekenen

Eenvoudig ondertekenen is een eenvoudige kant-en-klare component waarmee communityportalgebruikers selfserviceovereenkomsten kunnen ondertekenen. Voeg deze component toe aan een willekeurige Salesforce Community Cloud-portal (klant, partner, medewerker, enzovoort) of sluit de component in andere Lightning-componenten in.


Adobe Sign voor Salesforce CPQ:
de knop Adobe Sign genereren

Het CPQ-onderdeel van Adobe Sign is verbeterd zodat u nu de offerte-PDF met één klik op een knop als bijlage kunt toevoegen aan de overeenkomst. Gebruik hiervoor de knop Genereren in Adobe Sign of het LEX-onderdeel.

Klik op de knop Genereren in het LX-onderdeel

Opgeloste problemen

Overzicht

In de Salesforce-release (v20) van de zomer van 2018 is de functionaliteit van de Lightning Experience uitgebreid en zijn er een aantal nieuwe functies die op de wenslijst van vele klanten stonden.

Opmerking:

In versie 20 van Adobe Sign voor Salesforce hebben we de Lightning Experience nog verder uitgelijnd voor optimale prestaties.

Dit is deels gebeurd door de lijst met overeenkomsten te verplaatsen naar een Lightning-component. In eerdere versies werd hiervoor een Visualforce-pagina gebruikt met een ingesloten “Lightning Out”-component.  Een gevolg van deze wijziging is dat wanneer u een nieuwe overeenkomst start uit een gerelateerde lijst voor een standaardobject (Contact, Opportunity, Account, Contract, enz.), de overeenkomst dan niet automatisch wordt geassocieerd met het object. Dit komt doordat Salesforce geen ondersteuning biedt voor de "lkid"-parameter die rechtstreeks wordt doorgegeven naar een Lightning-component.

Deze beperking komt alleen voor bij het gebruik van Lightning-paginalay-outs. De functie wordt wel ondersteund wanneer u de geavanceerde paginalay-out gebruikt.

Het wijzigen van de pagina-indelingen wordt hier beschreven.

 

Ondersteuning voor de Salesforce Process Builder-toepassing

Acties toegevoegd ter ondersteuning van de Salesforce Process Builder-toepassing. 

Beheerders kunnen nu processen bouwen waarmee het aanmaken van overeenkomsten vanuit een sjabloon wordt 'getriggerd', evenals acties voor het verzenden, herinneren, bijwerken, annuleren en verwijderen.

 

Uitgebreide rollen voor ontvangers

Er zijn drie nieuwe rollen toegevoegd, met voor elk ook de begeleidende delegeerderrol! Nu kunt u workflows voor ondertekening maken met deelnemers in de rol van acceptant, formulierinvuller en gecertificeerde ontvanger.

 

Betere sandbox-ondersteuning

Op 16 maart 2019 zal Salesforce automatisch een essentiële update inschakelen waarmee de URL van de shard-identificatie kan worden verwijderd.

Voorafgaand aan v20 werd de URL gebruikt om de shard-informatie te parseren en Adobe Sign te instrueren met betrekking tot de aard van de SFDC-instantie die probeerde te communiceren (productie of sandbox).

Na 16 maart 2019 moeten klanten met v19 of ouder, contact opnemen met de klantondersteuning om hun sandbox-omgevingen te markeren, zodat het OAuth-proces verbinding kan maken.

Klanten met v20 en hoger kunnen na deze datum wel heel eenvoudig het OAuth-proces doorlopen, zonder hulp van het Adobe Sign-ondersteuningsteam.

 

Ontvangers worden gekoppeld aan de gebeurtenissen die ze initiëren

Het object voor de overeenkomstengebeurtenis koppelt de gebeurtenissen nu aan de ontvanger die de gebeurtenis heeft 'getriggerd'. Dit biedt gedetailleerd inzicht in het stapsgewijze ondertekeningsproces met betrekking tot de ontvangers.

 

Veld voor IP-adres van ontvanger toegevoegd

Het object voor de overeenkomstengebeurtenis heeft nu een nieuw veld met het IP-adres van de handelende gebruiker: Acting User IP Address (IP-adres van de handelende gebruiker)

Met dit nieuwe veld wordt het IP-adres geïmporteerd voor elke geregistreerde gebeurtenis die betrekking heeft op de overeenkomst. Vervolgens wordt het adres gekoppeld aan de gebruiker die de gebeurtenis heeft geïnitialiseerd.

U kunt een rapport genereren om de IP-informatie beschikbaar te maken

 

Ophalen en bijwerken van verouderde (legacy) documentsleutels

Accounts met Adobe Sign voor Salesforce v13 of ouder kunnen hun pakket nu bijwerken naar een moderne versie, samen met de respectievelijke documentsleutels voor hun bestaande overeenkomsten.

 

v20.8 (incrementele patch)

API-namen van velden toegevoegd aan de selectielijst voor samenvoegings- en gegevenstoewijzing

Door de toevoeging van deze nieuwe instelling wordt de API-naam van een veld beschikbaar gemaakt bij het definiëren van samenvoegings- en gegevenstoewijzingen.

Deze functie inschakelen:

  1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen
    • De pagina Aangepaste instellingen wordt geladen
  2. Klik op het label Adobe Sign-instellingen
    • De pagina Adobe Sign-instellingen wordt geladen

3. Klik op de knop Beheren

 4. Klik op Nieuw (of op Bewerken, als u de instellingen eerder hebt geconfigureerd)

• De pagina Adobe Sign-instellingen wordt geladen

5. Gebruik de zoekfunctie (Cmd/Ctrl + F) om de Bestands-API-naam tonen te vinden

6. Klik op Opslaan

 

Opgeloste problemen

Nummer van probleem

Beschrijving van correctie

14931

Foutbericht bij het verzenden van een overeenkomst met de basislay-out voor pagina's

15012

De naam van de ontvanger wordt niet automatisch ingevuld op de geavanceerde VF-pagina voor EchoSign-overeenkomsten

14578

Bestandstoewijzing mislukt tenzij de gegevenstoewijzing beschikt over een invoergegeven voor het toewijzen van een extra object

13169

Fout bij automatische provisioning

12457

De ontvanger blijft niet behouden als de volgorde van de ontvangers wordt veranderd

14541

Foutmelding als er meer dan 11 ontvangers worden gedefinieerd

 

V20.9 (beveiligingspatch)

Klanten die een upgrade uitvoeren en bij wie de services voor grote bestanden en pushovereenkomsten zijn geconfigureerd, dienen het nieuwe upgradeproces nauwkeurig te bekijken voordat ze het nieuwe pakket te installeren:

Upgradeproces voor de service voor grote bestanden

Upgradeproces voor pushovereenkomsten

 

Callback-gebruiker vervangt het callback-siteprofiel

Uit beveiligingsoverwegingen ten aanzien van brede objecttoegang tot Salesforce-callbacksites, is in versie 20.9 een nieuw verificatieproces geïntroduceerd dat is gebaseerd op de gebruiker en waarmee superieure controle over toegang tot overeenkomstobjecten wordt gegarandeerd.

Callback-sites worden doorgaans gebruikt voor klanten bij wie de service voor grote bestanden en voor pushovereenkomsten is ingeschakeld. Aan alle klanten die een of beide functies hebben ingeschakeld, wordt ten zeerste aanbevolen om een upgrade uit te voeren naar versie 20.9, de nieuwe callback-gebruikersfunctie in te schakelen en alle machtigingen van de sitegebruiker te verwijderen.

De callback-gebruiker wordt ingeschakeld via een nieuw besturingselement op de beheerpagina van Adobe Sign, net onder de Adobe-accountkoppeling.

 

v20.11 (incrementele patch)

Foutcorrectie 621/14678 biedt een oplossing voor een eerdere beperking van de Lightning-omgeving waardoor er geen automatische relatie wordt ingesteld tussen een overeenkomst en het bovenliggende SFDC-object waarmee de overeenkomst wordt gestart.

 

Opgeloste problemen

Nummer van probleem

Beschrijving van correctie

621/14678

De Lightning Experience is verbeterd doordat de overeenkomst nu automatisch wordt gerelateerd aan het bovenliggende SFDC-object

15441

De mogelijkheid om een query uit te voeren op gecodeerde velden in Salesforce voor zoekvelden is verbeterd

15686

Probleem met de Edge-browser is gecorrigeerd bij het ophalen van een ondertekenings-URL op de overeenkomstpagina bij het gebruik van gehoste ondertekening

In de komende Salesforce-release (v19) van 2018 wordt de functionaliteit van de Lightning Experience uitgebreid en komen er een aantal nieuwe functies bij die op de wenslijst van vele klanten staan.

 

Batch-handelingen vanaf de Lightning-pagina's

De mogelijkheid om bulkovereenkomsten te maken, verzenden, annuleren, verwijderen en herinneringen erop toe te passen is nu beschikbaar in de Lightning-interface, met een beter overzicht van de actuele handeling die zal worden toegepast voordat deze daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

 

Nieuwe sets met machtigingen waardoor gebruikers sneller worden gefaciliteerd

Beheerders die de Adobe Sign voor Salesforce-toepassing installeren, maar niet de optie 'Alle gebruikers' kunnen kiezen, werden geconfronteerd met een omslachtig handmatig proces om objecten en velden toegankelijk te maken voor individuele gebruikers.

Maar nu niet meer! Door de toevoeging van drie nieuwe sets met machtigingen kunnen beheerders alle machtigingen snel toepassen op individuele gebruikers zonder dat ze elk veld voor elk object moeten doorlopen.

De volgende opties zijn beschikbaar:

  • Adobe Sign-gebruiker - Minimaal vereiste machtigingen voor een afzender-gebruiker van Adobe Sign voor Salesforce. Bevat beperkte toegang tot de vereiste onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's.
  • Adobe Sign-beheerder - Minimaal vereiste machtigingen voor een Adobe Sign voor Salesforce-gebruiker met de rol van beheerder. Bevat volledige toegang tot alle onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's.
  • Adobe Sign-integratiegebruiker - Alle vereiste machtigingen voor een gebruiker van de Adobe Sign voor Salesforce-integratie. Bevat alle beheerdersmachtigingen en toegang tot alle ondernemingsgegevens.

 

Superieure workflow voor geschreven handtekening

Hiermee krijgt u de nauwkeurigheid en de controleerbaarheid van elektronische ondertekening met handgeschreven handtekeningen. Laat ondertekenaars documenten invullen, afdrukken, ondertekenen, scannen en terugsturen zonder een faxapparaat. Alles wordt elektronisch vastgelegd en beheerd, dus u krijgt leesbare tekst plus de gegevens van de ondertekenaarscontrole in de audittrail.

De workflow voor geschreven handtekeningen vervangt het ouderwetse faxapparaat en biedt een veel consistenter en professioneler resultaat.  Kijk hier voor meer informatie.

 

E-mailcomponenten voor Outlook en Gmail

De e-mailcomponent van Adobe Sign voor Salesforce werkt in Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook voor Mac 2016 en Outlook 2013. Hetzelfde componentpakket kan ook worden gebruikt voor de Gmail for Work-integratie.

De e-mailcomponent moet afzonderlijk worden geïnstalleerd, maar de installatie en configuratie nemen slechts een paar minuten in beslag.

Klik hier voor installatiedetails.

 

Verbeterde verzendpagina met herplaatsbare tekst voor verschillende schermgrootten

Er worden steeds meer kleine schermapparaten gebruikt voor dagelijkse zakelijke werkzaamheden en van links naar rechts schuiven is daarbij niet handig wanneer u iets efficiënt wilt doen. Om doorgewinterde tabletgebruikers te helpen is de verzendpagina opnieuw geconfigureerd, zodat tekst voortaan op veel meer schermbreedten opnieuw kan worden geplaatst, zonder aan functionaliteit te verliezen.

 

Integratiecomponent voor Salesforce CPQ

Stuur uw CPQ-offerte sneller en rechtstreeks vanuit Salesforce via e-mail naar uw klant die meteen kan ondertekenen met de Adobe Sign CPQ-connectorcomponent.

 

Ondersteuning voor de Salesforce Community Cloud-portal (voor zelf ondertekenen)

Communityportals kunnen nu een Adobe Sign-component opnemen en kant-en-klare overeenkomsten aanbieden die direct door gebruikers van de portal kunnen worden ondertekend.

Salesforce-beheerders kunnen overeenkomsten publiceren, een deadline vaststellen en een verlengingscyclus instellen, indien nodig.

Gebruikers hebben toegang tot de communitysite waar ze een nieuwe overeenkomst kunnen genereren en deze direct via de portal kunnen ondertekenen.

 

v19.4 - Uitgebracht in januari 2018

Legacy Document-sleutels bijwerken bij het upgraden van een versie ouder dan v14 

Wanneer Adobe Sign voor Salesforce wordt bijgewerkt vanaf versies lager dan v14 naar de huidige versie, kunnen gebruikers bepaalde handelingen mogelijk niet uitvoeren op bestaande overeenkomsten die vóór de upgrade door andere gebruikers zijn verzonden. Hierbij gaat het om handelingen zoals het verwijderen, annuleren, weergeven, herinneringen instellen of het bijwerken van de overeenkomsten. 

Wanneer gebruikers een van deze handelingen uitvoeren, wordt een foutmelding weergegeven, zoals:

'INVALID_DOCUMENT_KEY' of 'Er is een interne serverfout opgetreden'

Dit gebeurt als gevolg van een verouderde documentsleutelstijl die in versies vóór versie 14 wordt gebruikt.

Een eenmalige migratie van deze verouderde sleutels is vereist. Hiertoe voert u de volgende procedure uit:

Nadat u de installatiestappen hebt uitgevoerd, worden de volgende koppelingen weergegeven op de pagina Adobe Sign-beheer:

  • Ontbrekende documentsleutels ophalen: klik op deze koppeling om de ontbrekende documentsleutels voor de bestaande overeenkomsten op te halen via een batchbewerking
  • Verouderde documentsleutels bijwerken: klik hierop om de verouderde sleutels te wissen en om nieuwe documentsleutels voor alle bestaande overeenkomsten in de organisatie op te halen. 

Ook als er overeenkomsten zijn waaraan geen documentsleutels zijn gekoppeld, worden hiervoor de benodigde documentsleutels opgehaald

Zodra de overeenkomsten over de nieuwe documentsleutels beschikken, kunnen gebruikers alle handelingen uitvoeren op de bestaande overeenkomsten die door andere gebruikers zijn verzonden.

Opmerking:

De koppelingen Ontbrekende documentsleutels ophalen en Verouderde documentsleutels bijwerken zijn alleen zichtbaar wanneer de beheerder een v19.4-upgrade uitvoert op versies lager dan v14.

Als de beheerder een pakket tussen v14 en v19.2 bijwerkt, zijn de koppelingen standaard verborgen. In dat geval kan de beheerder contact opnemen met het Adobe Sign-ondersteuningsteam om de koppelingen handmatig weer te geven. 

Deze handeling vereist dat u het Adobe Sign-ondersteuningsteam machtigt om zich aan te melden.


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

8014

Verbeterde functionaliteit met Conga met betrekking tot acties voor Annuleren en Herinneren

8979

Probleem opgelost waarbij de fout 'Maximum view state size limit exceeded' (Maximale limiet voor weergavestatus wordt overschreden) optreedt

9709

Probleem opgelost waarbij het WRITTEN_SIGNED-gebeurtenistype ontbreekt voor AgreementEventType

9832

Probleem opgelost waarbij de fout Machtiging afgewezen voor Salesforce-platformgebruikers optreedt

9927

Probleem opgelost waarbij de gepoogde koppeling van bestanden aan overeenkomsten zonder extensie wordt uitgevoerd

9934

Verbeterde verwerking van velden voor geolocatie

10367

Een docKey-oplossing voor klanten die pakketversies 13 en ouder willen bijwerken

 

v19.5 - Uitgebracht in februari 2018

De vertaling voor het Noors is toegevoegd.

Opmerking:

Als u de Noorse versie gebruikt en de upgrade naar Adobe Sign voor Salesforce 19.0-19.4 hebt uitgevoerd, moet u de vertaaltabellen van versie 19.5 handmatig bijwerken.

 

Bij een upgrade van v19.0 - v19.4 naar 19.5

Vertalingen inschakelen (als u al een gelokaliseerde versie van Salesforce gebruikt, worden deze stappen uitgevoerd)

  • Meld u bij Salesforce aan als beheerder
  • Navigeer naar Instellingen > Platformgereedschappen > Gebruikersinterface > Vertaalworkbench > Vertalen
  • Klik op Inschakelen

 

Noors als taaloptie inschakelen

  • Meld u bij Salesforce aan als beheerder
  • Navigeer naar: Instellingen > Platformgereedschappen > Gebruikersinterface > Vertaalworkbench > Vertaalinstellingen
  • Selecteer Noors in de lijst met talen
  • Klik op Opslaan.

Vertalingen bijwerken

  • Navigeer naar: Instellingen > Platformgereedschappen > Gebruikersinterface > Vertaalworkbench > Vertalen
    • Stel de optie Taal in op Noors
    • Stel Instellingencomponent in op Picklist-waarde
    • Stel Object in op Overeenkomst

 

  • In de tabel Hoofdpicklist vouwt u de map Overeenkomststatus uit
  • Dubbelklik op de kolomruimte naast de status English (Engels) om het tekstveld voor de vertaling te openen. Voer de waarden in zoals in de onderstaande tabel:      

Waardelabel hoofdselectielijst

Vertaling waardelabel selectielijst

Approved    

Godkjent

Cancelled / Declined                

Avbrutt / avslått

Created

Opprettet

Draft

Kladd

Expired

Utgått

Out for Approval                        

Ute til godkjenning

Out for Signature                        

Ute til signering

Pre-Send                                        

Før sending

Send in Progress                        

Sending pågår

Signed      

Signert

Waiting for Counter-Approval   

Venter på kontragodkjenning

Waiting for Counter-Signature        

Venter på kontrasignatur

 

o   Klik op Opslaan

 

  • In de tabel Hoofdpicklist vouwt u de map Taal uit en voert u de onderstaande waarden in:

Waardelabel hoofdselectielijst

Vertaling waardelabel selectielijst

Chinese (Mainland China)

Kinesisk (Kina)

Chinese (Taiwan region)

Kinesisk (Taiwan region)

Czech (Czech Republic)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Danish (Denmark)

Dansk (Danmark)

Dutch (Netherlands)

Nederlandsk (Nederland)

English (United Kingdom)

Engelsk (Storbritannia)

English (United States)

Engelsk (USA)

Finnish (Finland)

Finsk (Finland)

French (France)

Fransk (Frankrike)

German (Germany)

Tysk (Tyskland)

Icelandic (Iceland)

Islandsk (Island)

Indonesian (Indonesia)

Indonesisk (Indonesia)

Italian (Italy)

Italiensk (Italia)

Japanese (Japan)

Japansk (Japan)

Korean (South Korea)

Koreansk (Sør-Korea)

Malay (Malaysia)

Malayisk (Malaysia)

Norwegian (Norway)

Norsk (Norge)

Polish (Poland)

Polsk (Polen)

Portuguese (Brazil)

Portugisisk (Brasil)

Portuguese (Portugal)

Portugisisk (Portugal)

Russian (Russia)

Russisk (Russland)

Spanish (Spain)

Spansk (Spania)

Swedish (Sweden)

Svensk (Sverige)

Thai (Thailand)

Thai (Thailand)

Turkish (Turkey)

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamese (Vietnam)

Vietnamesisk (Vietnam)

o   Klik op Opslaan

 

  • Verander de picklist Object naar Invoer voor formulierveldtoewijzing
  • Vouw de map Brontype uit
  • In de tabel Hoofdpicklist vouwt u de map Taal uit en voert u de onderstaande waarden in:

Waardelabel hoofdselectielijst

Vertaling waardelabel selectielijst

Constant

Konstant

Salesforce Object Field

Salesforce-objektfelt

 

o   Klik op Opslaan

 

 


Opgeloste problemen

Probleem-id

Beschrijving

6227

Onjuist pictogram voor fiatteur gecorrigeerd dat werd weergegeven bij het vervangen van de ontvanger in sommige workflows

6816

Probleem gecorrigeerd waarbij een null-404-fout optrad bij het vervangen van een ondertekenaar via de geavanceerde VF-pagina van EchoSign

6956

Probleem gecorrigeerd waarbij de fout Maximale grootte van weergavestatus bereikt optrad bij het importeren van een uitzonderlijk groot aantal velden

10426

Fout gecorrigeerd waarbij het Lead-object vereist dat alle velden expliciet toegang nodig hebben om gegevenstoewijzing toe te staan

10676

Betere datumformule waarin de lokale afwijking van de tijdszone van de gebruiker altijd wordt getoond 

10979

Probleem gecorrigeerd waarbij het tabblad voor overeenkomstbeheer toegang vereiste tot de weergave-instellingen onder de optie voor systeemtoestemmingen

In de Salesforce-release (v 18) uit het voorjaar van 2016 is de Lightning Experience geïntroduceerd, en de nieuwste update van Adobe Sign voor het Salesforce-pakket heet 'Lightning Ready'.  U beslist volledig zelf of u de Lightning Experience activeert en u kunt op elk moment teruggaan naar Salesforce Classic.

In Lightning hebt u via het navigatiemenu aan de linkerkant snel toegang tot uw Salesforce-objecten. U kunt via de App Launcher naar het Adobe Sign-integratiepakket gaan.

Ga naar Zoeken in Lightning Experience in Salesforce Help voor meer informatie.

 

Lightning Experience

De Lightning Experience kan eenvoudig ingeschakeld worden:

  1. Vanuit Set-up.
  2. Klik op Lightning Experience in het linkernavigatiemenu om de standaardinstellingen te wijzigen voordat u de weergave verandert. 
  3. Selecteer Overschakelen naar Lightning Experience in uw profielmenu om naar de Lightning-weergave te gaan.
SFDC-instellingen om naar Lightning over te schakelen

Zie Lightning Experience inschakelen in Salesforce Help voor meer informatie. 

 

 

Terugkeren naar Salesforce Classic

Het is ook eenvoudig om terug te gaan naar Salesforce Classic vanuit Lightning Experience. Klik gewoon op uw profielafbeelding in de rechterbovenhoek, en selecteer Overschakelen naar Salesforce Classic in het menu.

Klik op uw profielfoto in de rechterbovenhoek en selecteer Overschakelen naar Salesforce Classic.

 

Naar de Adobe Sign-integratietoepassing gaan

Als Lightning is ingeschakeld kunt u op de App Launcher klikken om de beschikbare apps te tonen, en daarna op Adobe Sign.

Zie Een andere app openen in Lightning Experience in Salesforce Help voor meer informatie.

De App Launcher

Het menu van Adobe Sign wordt weergegeven. Via dit menu hebt u toegang tot alle vertrouwde pagina's en functies van Adobe Sign. Denk eraan dat de pagina's Overeenkomsten beheren en de Beheerderspagina van Adobe Sign op dit moment alleen beschikbaar zijn in Salesforce Classic.

De weergave van het Adobe Sign-menu

In Lightning Experience hebben de Adobe Sign-pagina's een nieuwe, helderdere look.

De Adobe Sign Lightning Experience

 

Verbeterde overeenkomstpagina

De geavanceerde overeenkomstpagina kan zowel in Salesforce Classic als in Lightning gebruikt worden. Alvorens deze nieuwe overeenkomstpagina te gebruiken, moet u de stijl van de geavanceerde overeenkomstpagina inschakelen.

 

Lay-out van geavanceerde overeenkomst:

Op de geavanceerde overeenkomstpagina kunnen zenders alle functies van de vorige pagina gebruiken, plus enkele extra functies. De geavanceerde overeenkomstpagina is zowel in Salesforce Classic als in Lightning beschikbaar.

Kies 'Overeenkomsten' in het menu ITEMS op de Lightning-pagina of in het linkernavigatiemenu van de Classic-pagina om naar de geavanceerde overeenkomstpagina te gaan.

De indeling van de geavanceerde overeenkomstpagina

1. De ontvangers zijn nu genummerd, zoals hierboven wordt weergegeven. U kunt ontvangers nummeren om ze te herschikken om sequentiële routeringen en hybride en parallelle routeringen te creëren.

2. De afzender kan zichzelf nu snel op elke plaats in de routering als een ontvanger toevoegen, en niet alleen als eerste of laatste, door Mij toevoegen en de nummering te gebruiken.

3. Er kunnen groepen als ontvangers worden ingesteld.

4. Het privébericht kan worden toegevoegd. Als u op het berichtveld klikt, verschijnt het dialoogvenster Privébericht toevoegen. De tekstballon is grijsgekleurd als u een bericht hebt.

5. Indentiteitsverificatie

Definieer de details van de transactie

6. Selecteer een gerelateerd contract.

Voer het e-mailadres van de ontvanger in

7. Selecteer bestanden uit uw documentenbibliotheek of online opslagmedia. Klik op Bestanden toevoegen om naar het dialoogvenster Bestanden selecteren te gaan, en naar alle bestandsbronnen die zijn geactiveerd.

 

Nieuwe functie ontvanger: Delegeerder

Naast Fiatteur en Ondertekenaar, kunnen beheerders en ontvangers nu ook Delegeerder toevoegen aan de workflow van de ontvanger. Delegeerders ontvangen de overeenkomst, maar hoeven deze niet te ondertekenen. In plaats daarvan zullen ze de overeenkomst naar de fiatteur of ondertekenaar van hun keuze doorsturen. 

Ideaal voor situaties waarin de ondertekenaar/fiatteur niet bekend is totdat het ondertekeningsproces gestart is. Deze twee nieuwe rollen bieden u de flexibiliteit om ondertekeningen onmiddellijk te starten, en de onderliggende ontvangers later te bepalen.

 

Privéberichten

U kunt unieke berichten voor elke ontvanger maken in het ondertekeningsproces voordat er documenten voor ondertekening of goedkeuring worden verzonden. Klik op het pictogram een Privébericht toevoegen om een bericht toe te voegen. 

Maak unieke berichten voor elke ontvanger

De ontvangers kunnen het privébericht gemakkelijk lezen tijdens het ondertekenen. Als iemand een bericht voor één van de ontvangers heeft achtergelaten, krijgt het tekstballonnetje een grijze kleur.

 

Hybride routering

U kunt niet alleen sequentiële en parallelle ontvangersrouteringen instellen, maar met de nieuwe functie voor het rangschikken van ontvangers kunt u ook een hybride routering maken, inclusief parallelle en sequentiële componenten die gebruikmaken van de nieuwe verzendpagina. U kunt aangeven welke ontvangers op hetzelfde moment moeten ondertekenen (in parallel) en welke in sequentiële volgorde moeten ondertekenen, door te verslepen of een numerieke volgorde te gebruiken voor de ondertekeningsvolgorde. 

 

Hybride routering maken:

1. Voer de e-mailadressen in van de ontvangers.

Voer de e-mailadressen in van de ontvangers

2. Om twee ontvangers aan te wijzen die als tweede moeten ondertekenen (in dit geval severtonea@gmail.com en kmaggerstein@gmail.com) voert u voor beiden '2' in het routeringsvolgordeveld in. 

Voer voor beiden '2' in het routeringsvolgordeveld in

Wanneer u de overeenkomst opslaat, verschijnen de e-mailadressen van severtonea@gmail.com en kmaggerstein@gmail.com als parallelle ontvangers op de tweede plaats. Denk eraan dat de volgorde van achtereenvolgende ontvangers wordt bijgewerkt om de nieuwe routeringsvolgorde weer te geven. 

De volgorde van achtereenvolgende ontvangers wordt bijgewerkt om de nieuwe routeringsvolgorde weer te geven.

 

Groep met ontvangers

U kunt de ondertekeningsprocessen versnellen om verschillende teamleden de machtiging te geven om in naam van de hele groep te ondertekenen. Voeg eerst een ontvangersgroep toe, en voeg daarna meerdere ontvangers aan de groep toe. Alle ontvangers in de lijst kunnen in naam van de hele groep ondertekenen. Ontvangersgroepen integreren in Salesforce-groepen.

 Voeg een ontvangersgroep toe

 

Overeenkomsten wijzigen

U kunt wijzigingen aanbrengen in het document terwijl u dit gebruikt door gebruik te maken van de nieuwe functies overeenkomst wijzigen in plaats van overeenkomsten te moeten annuleren en opnieuw te starten. U kunt gebruikmaken van Overeenkomsten wijzigen om documenten toe te voegen, te verwijderen, te vervangen (verwijderen en dan toevoegen) en opnieuw te ordenen. U kunt ook gebruikmaken van de auteursomgeving om velden te wijzigen.

De functie Overeenkomst wijzigen is alleen beschikbaar op de nieuwe verzendpagina. Dit kan echter ook gebruikt worden om overeenkomsten te wijzigen die gestart waren voor de release van november 2015, zolang de transactie voldoet aan de 'aanpasbare' criteria. Als een document kan worden gewijzigd, wordt de koppeling Overeenkomst wijzigen weergegeven op de pagina Overeenkomsten beheren wanneer het document is geselecteerd. Een aanpasbare overeenkomst voldoet aan de volgende criteria:

  • De overeenkomst is niet ondertekend, goedgekeurd of gedelegeerd aan een ondertekenaar of een fiatteur door de delegeerder aan wie de overeenkomst is toegewezen.
  • De overeenkomst bevat geen digitale handtekening of handtekening per fax.
  • De overeenkomst is niet gestart vanuit een workflow.

 

 

Beheer voor het wijzigen van overeenkomsten

De functie overeenkomsten wijzigen moet algemeen voor heel uw bedrijf worden ingeschakeld, daarna zal het laatste selectievakje, Afzenders toestaan om overeenkomsten te wijzigen, voor elke gebruiker verschijnen in de opties Account | Verzendinstellingen.

Accountbeheerders en groepsbeheerders kunnen aangeven of u documenten die verzonden zijn voor ondertekening kunt wijzigen door te klikken op 'Afzenders toestaan om overeenkomsten te wijzigen' in de sectie Documenten toevoegen van de verzendinstellingsparameters van uw Account. 

Afzenders toestaan om overeenkomsten te wijzigen nadat ze ter ondertekening zijn verzonden

 

Een overeenkomst wijzigen

Als de instelling overeenkomsten wijzigen is ingeschakeld voor uw onderneming of groep, kunt u overeenkomsten wijzigen die zich in de sectie Verzonden voor Ondertekening of Verzonden voor goedkeuring bevinden. (Zie Overeenkomsten wijzigen voor meer informatie.)

1. Klik op het tabblad Overeenkomsten beheren.

2. Klik en selecteer een aanpasbare overeenkomst in de sectie Verzonden voor ondertekening of Verzonden voor goedkeuring en klik dan op de beschrijving van de overeenkomst in de rechterbovenhoek.

Klik op de overeenkomstbeschrijving in de rechterbovenhoek.

De pagina Verzenden wordt in de beperkte bewerkingsmodus weergegeven. Dat betekent dat u geen wijzigingen kunt aanbrengen in de secties Ontvangers of Berichten.

De pagina Verzenden.

Op de pagina Verzenden kunt u documenten toevoegen, verwijderen, vervangen (verwijderen en vervolgens toevoegen) en opnieuw rangschikken.

Ga op een van de volgende manieren te werk om een document toe te voegen:

  • Klik op Bestanden toevoegen.
Klik op Bestanden toevoegen.

  • Of sleep bestanden van uw computer naar Sleep meer bestanden hier naartoe.
Bestanden van uw computer naar de Sleep meer bestanden hier naartoe slepen.

  • Als u een document wilt verwijderen, klikt u op het pictogram (X) aan de rechterkant.
Klik op het pictogram (X) aan de rechterkant.

  • Om documenten te herschikken, klikt u op de sleepbalk en sleept u ze naar hun nieuwe plaats.
Klik op de sleepbalk en sleep het document naar de nieuwe plaats.

Afhankelijk van uw verzendinstellingen kunt u de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen gebruiken om formuliervelden aan het document of de documenten in de aangepaste overeenkomst toe te voegen. 

Opmerking:

Als u een overeenkomst wijzigt, worden de formuliervelden die oorspronkelijk in de auteursomgeving door de afzender aan documenten werden toegevoegd, verwijderd. De formuliervelden die tijdens het aanmaken ervan aan bibliotheekdocumenten zijn toegevoegd, en formuliervelden die zijn toegevoegd aan documenten met tekstvelden, worden automatisch herbewerkt.

  • Als u geen formuliervelden hoeft toe te voegen of de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen niet ziet, klikt u op Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.
  • Als u formuliervelden moet toevoegen, schakelt u indien nodig de optie Voorvertoning en handtekeningvelden toevoegen in. Vervolgens klikt u op Bijwerken om de ontwerpomgeving te openen. Wanneer u klaar bent in de ontwerpomgeving, klikt u op Bijwerken.

Als de overeenkomst al is ondertekend en de afzender klikt op Bijwerken, ontvangt de afzender een bericht waarin staat dat de ontvanger het heeft ondertekend, goedgekeurd of gedelegeerd.

Het bericht 'Kan overeenkomst niet wijzigen'

Als de functie Overeenkomst wijzigen niet algemeen voor uw volledig bedrijf is ingeschakeld, zijn er nog altijd een paar manieren waarop u wijzigingen kunt aanbrengen nadat uw overeenkomst is verzonden voor ondertekening.

Als u naar de onderkant van de overeenkomstbeschrijving schuift, ziet u drie manieren waarop u een overeenkomst kunt wijzigen.

De koppelingen Ondertekenaar vervangen en Kopie uploaden in de metagegevens van de transactie.

In een bestaande overeenkomst kunt u de ondertekenaar vervangen, een ondertekende kopie uploaden, en een vervaldatum toevoegen.

Om de huidige ondertekenaar te vervangen, voert u het e-mailadres van de nieuwe ondertekenaar in en de reden waarom u de huidige ondertekenaar vervangt. De huidige ondertekenaar kan bijvoorbeeld niet op kantoor zijn wanneer het document ondertekend moet worden. Klik op de knop Ondertekenaar vervangen wanneer u klaar bent.

De interface Huidige ondertekenaar vervangen

Om een ondertekende kopie te uploaden, klikt u op de koppeling Ondertekenaar vervangen in de overeenkomstbeschrijving. Voer het e-mailadres van de nieuwe ontvanger in en een kort bericht met de reden waarom u de huidige ondertekenaar vervangt. Denk eraan dat de oorspronkelijke ondertekenaar het document nog altijd kan ondertekenen totdat de nieuwe ondertekenaar zijn handtekening toevoegt.

De interface Een ondertekend document uploaden

Om een vervaldatum toe te voegen, klikt u op de koppeling Toevoegen in de overeenkomstbeschrijving. Klik vervolgens op het kalenderpictogram om de vervaldatum te selecteren. Schakel het selectievakje Huidige ontvangers op de hoogte stellen in als u de ontvangers op de hoogte wilt stellen.

Het venster Vervaldatum toevoegen.

 

Een aangepaste overeenkomst ondertekenen, goedkeuren of delegeren

De ontvangers van een gewijzigde overeenkomst worden op de hoogte gesteld van het feit dat de overeenkomst is gewijzigd voordat ze deze kunnen ondertekenen, goedkeuren of delegeren.

De melding 'Overeenkomst is gewijzigd'

De ontvanger kan op OK klikken om door te gaan. De processen voor het ondertekenen, goedkeuren of delegeren verlopen zoals gebruikelijk.

Als de overeenkomst echter net is gewijzigd terwijl de ontvanger op de eSign-pagina werkt, ontvangt hij een kennisgeving en dient hij op Vernieuwen te klikken om door te gaan.

Het foutenscherm 'Overeenkomst is gewijzigd'

 

De geschiedenis en audittrail van een gewijzigde overeenkomst bekijken

Informatie over de gebeurtenissen gerelateerd aan de wijziging van een document (bijv. Overeenkomst is gewijzigd, Wijziging overeenkomst is bevestigd) is beschikbaar op de pagina Overeenkomsten beheren.

1. Klik op het tabblad Overeenkomsten beheren.

2. Klik een keer op een overeenkomst om deze te selecteren, en klik vervolgens op het tabblad Historie aan de rechterkant van de pagina.

Het beheerderstabblad in Adobe Sign

De gebeurtenisgeschiedenis van de overeenkomst verschijnt op het informatiescherm. De transacties aangaande de wijzigingen van de afzender en de wijzigingsbevestiging van de ontvanger worden getoond.

De gebeurtenislijst in Adobe Sign

3. Klik op de koppeling Controlerapport in de rechterbovenhoek van het geschiedenisscherm om een controlerapport in PDF-formaat te openen. De transacties aangaande de wijzigingen van de afzender en de wijzigingsbevestiging van de ontvanger worden getoond.

Het Adobe Sign-controlerapport

 

Meerdere sjablonen per Salesforce-object

Voor klanten die gebruikmaken van Salesforce Lightning, zullen alle beheerders in onze v18-integratie meer dan één sjabloon kunnen configureren per SFDC-object. Dit biedt meer flexibiliteit aan gebruikers en beheerders, waardoor ze het verzendproces met de juiste sjabloon kunnen starten. Nu kan een gebruiker bijvoorbeeld een MSA- of Partner-overeenkomst verzenden vanuit een SFDC-accountobject; indien nodig zijn beide beschikbaar via Lightning-componenten.

 

Ondersteuning voor Salesforce Lightning-onderdelen 

Voor beheerders die gebruikmaken van Lightning Experience, is er een nieuwe en extreem eenvoudige manier om Adobe Sign toe te voegen aan standaard en aangepaste SFDC-pagina's. Wij bieden drie componenten die de beheerders flexibiliteit moeten bieden bij het ontwikkelen van de pagina's op de manier die zij verkiezen.: Adobe Sign-verzend- en overeenkomstcomponent en een Adobe Sign-overeenkomstenlijst

 

Geavanceerde Adobe Sign-beheerderspagina

De beheerderspagina heeft een nieuwe en helderdere look, en alle functies bevinden zich nu op één pagina. De tabbladen zijn verwijderd. Schakel over naar de Lightning Experience om gebruik te maken van de Adobe Sign-beheerderspagina.

Geavanceerde Adobe Sign-beheerderspagina

 

Verbeterde instellingswizard

Gebruik de verbeterde instellingswizard om uw Adobe Sign-account aan uw Salesforce-account te koppelen. De instellingswizard is zowel beschikbaar in de Classic- als de Lightning-interface. Als uw accounts nog niet gekoppeld zijn, dan ziet u de instellingswizard wanneer u Adobe Sign selecteert in Salesforce.  

 De verbeterde instellingswizard om uw Adobe Sign-account aan uw Salesforce-account te koppelen.

U zult de melding Succes! ontvangen wanneer de wizard uw account gekoppeld heeft om automatische statusupdates in te schakelen.

Succes!- ontvangen wanneer de wizard uw account gekoppeld heeft om automatische statusupdates in te schakelen.

Dynamisch genereren van productlijst

U kunt uw productlijsten nu automatisch toevoegen aan een overeenkomst ter ondertekening. De samenvoegingstoewijzingen zijn uitgebreid, zodat alle producten die aan een Opportunity zijn gekoppeld, nu kunnen worden opgenomen. U kunt instellen welke productkenmerken (bijvoorbeeld hoeveelheid en prijs) worden opgenomen in uw overeenkomsten en opgeven hoe de bijbehorende producten moeten worden gesorteerd en gefilterd.

 

Alleen ik onderteken

Uw team kan voortaan elk document ondertekenen met 'Alleen ik onderteken'. Hiertoe schakelt de afzender de optie 'Alleen afzender ondertekent' in op de pagina Overeenkomst verzenden. Vervolgens kan de afzender het document uploaden, en alle vereiste formuliervelden op het document slepen en neerzetten, en het document daarna ondertekenen. Het document kan naar de afzender worden verstuurd en daarbij kunnen ook eventuele andere ontvangers worden opgegeven. Een logboek van dit proces wordt automatisch gegenereerd in Salesforce en er wordt ook een kopie van het document opgeslagen. De optie 'Alleen afzender ondertekent' wordt weergegeven als de instelling 'Alleen afzender ondertekent inschakelen' is ingeschakeld. Ook kunt u de instelling Alleen-lezen toepassen met de optie 'Alleen-lezen, de afzender ondertekent'.

 

Aangepaste landingspagina's na ondertekening

U kunt de ondertekenaars van een overeenkomst nu naar een opgegeven URL doorsturen nadat ze de overeenkomst hebben ondertekend. U kunt ze bijvoorbeeld doorsturen naar uw bedrijfswebsite of een enquêtepagina. U kunt ook aangeven na hoeveel seconden de doorstuurhandeling moet worden uitgevoerd. De optie om een doorverwijzings-URL en het aantal seconden op te geven is beschikbaar op de pagina Overeenkomst verzenden. Hiervoor moet de optie 'Opties inschakelen voor na ondertekening' zijn ingeschakeld. Deze optie kan worden ingesteld op Alleen-lezen via de instelling 'Opties na ondertekening, alleen-lezen'.

 

Ondersteuning voor grotere bestanden

In vorige versies waren extra instellingsstappen vereist voor het verzenden van transacties die grote bestanden bevatten. Nu kunt u grotere transacties als volgt verzenden:

  • Handmatige workflow: wanneer u op de knop Verzenden ter ondertekening klikt (op de pagina Overeenkomsten), kunt u een transactie van maximaal 4 MB verzenden, inclusief meerdere documenten met een totale grootte van 4 MB.
  • Achtergrondhandelingen: wanneer u een document op de achtergrond verzendt, kunt u één document van maximaal 9 MB verzenden, of meerdere documenten met een totale grootte van 9 MB.

Opmerking: transacties die groter zijn dan de opgegeven afmetingen, worden alsnog ondersteund met extra instellingen.

 

Salesforce-waarschuwingen met betrekking tot elektronische ondertekening

U kunt uw team nu vanuit Salesforce waarschuwen wanneer een overeenkomst die ze hebben verzonden, op het punt staat om te verlopen. Deze optie wordt beheerd via de gebeurtenissen 'Herinnering ondertekeningsdeadline maken' en 'Herinnering dagen tot ondertekening'. De afzender krijgt een pop-upbericht in Salesforce en kan vervolgens actie ondernemen door contact op te nemen met de ondertekenaar en de deadline eventueel te verlengen.

 

Digitale handtekeningen

U kunt nu een overeenkomst verzenden en digitaal laten ondertekenen. Digitale handtekeningen verdienen de voorkeur boven elektronische handtekeningen in bepaalde regio's (zoals de EU) en branches (zoals de geneesmiddelenindustrie). De functie voor digitale handtekeningen bevindt zich momenteel in een bètaversie. Neem contact op met Adobe-ondersteuning als u voor november 2015 digitale handtekeningen wilt gebruiken. Na deze datum is deze functie algemeen beschikbaar.

 

Vereenvoudigde Setup-wizard

De nieuwe Setup-wizard maakt het gemakkelijker dan ooit om Salesforce na de installatie te configureren. Nu hoeft u alleen maar de optie in te schakelen waarmee u Adobe Document Cloud eSign-services toestaat om een vertrouwde externe site voor uw onderneming toe te voegen.

 

Beheercontrole: aangepaste zijbalk verbergen

Als een aangepaste zijbalk is toegevoegd aan de bewerkingspagina voor de overeenkomst (die u kunt openen met de knop Overeenkomst weergeven), kunt u de zijbalk nu verbergen door de instelling 'Zijbalk verbergen voor bewerkingspagina' in te schakelen.

 

Beheercontrole: automatische provisioning

In vorige releases werd automatisch provisioning toegepast op gebruikers wanneer ze een overeenkomst verzonden of beheerden. Nu kunt u de optie voor automatische provisioning uitschakelen met de instelling Gebruikerprovisioning uitschakelen. Let op: deze instelling bepaalt niet de functie voor automatische provisioning die optreedt wanneer op Overeenkomst bijwerken wordt geklikt in de lijst met overeenkomsten.

 

Push-releases

In versie 17 kunnen periodieke batch-updates nu automatisch naar uw organisatie worden gepusht, zodat extra stappen voor het downloaden en de installatie overbodig zijn en een nieuw pakket wordt geïnstalleerd voor subversiereleases.

 

Zelfstudies in product: instructies tonen

Met de nieuwe functie voor instructies kunnen teamleden nu eenvoudige zelfstudies bekijken waarin alle onderwerpen worden besproken die gewoonlijk tot de meeste verwarring kunnen leiden.

 

Service Cloud/Consoleframes

Adobe Document Cloud eSign-services kan nu als een frame in de consoleweergave worden bekeken. Op deze manier wordt het gebruik van pop-upvensters voorkomen wanneer u Service Cloud of Sales Cloud gebruikt.

De toepassing heeft een totale nieuwe merknaam: Adobe Document Cloud eSign-services for Salesforce

De verificatiemethode OAuth is ingeschakeld voor het pakket.

Salesforce 1 ingeschakeld

  • Volledige systeemeigen integratie
  • Best gewaardeerde app voor elektronische handtekeningen
  • Betrouwbare elektronische handtekeningen

 

Doe alles mobiel: verzend en volg al uw overeenkomsten vanuit Salesforce1

Verzend uw bestand vanaf elke locatie

  • Verzend documenten ter ondertekening vanaf een Android- of iOS-apparaat

Conform zakelijke beleidsrichtlijnen voor gebruik onderweg

  • Alle ontvangers, documenten en overeenkomstopties worden automatisch gevuld
  • Salesforce-gegevens worden automatisch samengevoegd in de contracten en de gegevens van de ondertekenaar worden automatisch via pushfuncties teruggestuurd

Beheer al uw overeenkomsten ook als u onderweg bent

  • Ontvang meldingen en actuele status in real-time

 

Sluit overeenkomsten op locatie met de persoonlijke ondertekeningsfunctie van Salesforce1

  • Start het ondertekeningsproces voor persoonlijke handtekeningen
  • Geef uw apparaat aan uw klant die met de vinger of een stift kan ondertekenen
  • Sluit de deal en sla uw contract automatisch op in Salesforce

 

 

Verificatie van ondertekenaar: nu nog betrouwbaarder met telefoonverificatie

  • Een gestroomlijnde, mobiele en prettige gebruikerservaring voor identiteitsverificatie
  • Schakel een verificatiemethode met twee factoren in
  • Verzend automatisch een verificatiecode via een voice- of tekstbericht

 

 

Gebruik verschillende verificatieniveaus voor uw ondertekenaars

Controleer de identiteit van deelnemers via een verificatieproces met een dubbele factor

Selecteer een specifieke methode voor identiteitsverificatie voor elke ontvanger

  • Uniek wachtwoord
  • KBA
  • Sociale identiteit
  • (NIEUW) Telefonische verificatie

 

 

De verificatiemethode kan heel eenvoudig worden gewijzigd

  • Het is gemakkelijk om instellingen voor identiteitsverificatie opnieuw in te stellen voor documenten die ter ondertekening zijn verzonden
  • Gebruik het nieuwe beheertabblad om wijzigingen aan te brengen en andere instellingen voor documentbeveiliging te controleren

 

 

Verzenden en beheren in batches: bespaar tijd en moeite

Werk efficiënt en maak een groot aantal documenten in batches:

  • Partnerovereenkomsten
  • NDA's
  • Toestemmingsformulieren
  • Verlenging van overeenkomsten

 

Snel en gemakkelijk overeenkomsten verzenden en beheren

  • Een overeenkomst maken
  • Herinnering verzenden
  • Overeenkomst annuleren
  • De overeenkomststatus bijwerken
  • Overeenkomst verwijderen
  • Eigenaar wijzigen

 

 

E-handtekeningen wereldwijd toepasbaar voor al uw werknemers

Werk automatisch in de taal die is opgegeven bij de gebruikersinstellingen van Salesforce

Een volledig gelokaliseerde ervaring voor Salesforce-gebruikers wereldwijd:

  • Afzenders
  • Ondertekenaars
  • Beheerders

 

 

Standaardiseer uw formulieren en sjablonen om te voldoen aan alle zakelijke vereisten

Upload en hergebruik documenten uit de EchoSign-documentbibliotheek

Pas een formulierveldsjabloon toe om snel velden toe te voegen aan algemeen gegenereerde documenten

 

 

Verzend uw contract in recordtijd: de beste gebruikerservaring is nu nog beter

  • Werk met een eenvoudigere en modernere UI
  • Gebruik slepen en neerzetten om ontvangers en documenten te herschikken
  • Gebruik de kalenderkiezer om vervaldatums te selecteren
  • Vervang de huidige ondertekenaar wanneer het document ter ondertekening is verzonden
  • Laat ontvangers in elke gewenste volgorde ondertekenen

Overeenkomsten vanuit Chatter verzenden

 

Belangrijke verbeteringen in gegevenstoewijzingen

 

Wereldwijd vertaalde ervaring voor afzenders in Salesforce

 

Geoptimaliseerde verzending

Verbeteringen in de overeenkomstsjablonen:

  • Verwijder ontvangers automatisch uit hun rol als accountcontactpersoon
  • Voeg automatisch offertes toe wanneer u een document verzendt vanuit een Opportunity-record
  • Koppel de record Opportunity en Account automatisch aan de record Overeenkomst wanneer u documenten verzendt vanuit die objecten
  • Gebruik een specifieke bijlage-id voor overeenkomsten
  • Gebruik overeenkomstsjablonen samen met Conga Composer

 

Andere verbeteringen:

  • U kunt nu naar meer dan 6 ontvangers verzenden of ter goedkeuring verzenden met Conga
  • Optie om overeenkomsten vanuit een Lead-record te behouden, ook als de overeenkomst is omgezet naar de status Account, Contactpersoon of Opportunity

 

 

Salesforce Identity-integratie

Adobe EchoSign is uitvoerig getest, gevalideerd en gedocumenteerd voor integratie met Salesforce Identity. Hierdoor kunnen IT-organisaties nu nog gemakkelijker kritieke functies voor identiteitscontrole en toegangsbeheer naadloos en veilig toepassen

Meer informatie op: http://www.salesforce.com/identity

Belangrijke functies in versie 13

 

Optimalisatie van documentworkflows voor al uw zakelijke behoeften

  • Documenten verzenden ter goedkeuring
  • Verzend offerte-PDF's en pas contracten op maat toe met onze overeenkomstsjablonen
  • Maak formules om gegevens uit andere velden te berekenen

Identificeer uw ondertekenaars beter voor kritische documenten

  • Schakel de geavanceerde verificatie van ondertekenaars in

Ontvang directe updates en werk in real time samen met uw team en klant om snel deals te sluiten

  • Met Adobe EchoSign for Chatter bent u altijd volledig op de hoogte, op kantoor of onderweg

Snellere installatie voor een vliegende start

  • Maak optimaal gebruik van de eenvoudige Setup-wizard en nieuwe beheerpagina
  • Synchroniseer Salesforce-profielen en EchoSign-groepen
  • Pas snel de functie voor het samenvoegen van documentgegevens toe of stuur gegevens van de ondertekenaar via een pushfunctie terug naar Salesforce
  • Ervaar het gemak van stapsgewijze hulpfuncties voor belangrijke functies

 

Installatiewizard en een verbeterde beheerpagina

 

Documenten verzenden ter goedkeuring

 

Geavanceerde identiteitsverificatie van ondertekenaars

 

Voorbeeld gebruiksscenario

 

KB-verificatie (Knowledge Base)

 

Webidentiteitsverificatie

 

Verbeterde workflows voor overeenkomstsjablonen

 

Salesforce-gegevens samenvoegen om documenten te maken

 

Gegevens terugsturen naar Salesforce

 

Adobe EchoSign voor Chatter

 

Automatische synchronisatie voor Salesforce-profielen en EchoSign-groepen

 

Begeleide walk-thrus voor EchoSign voor Salesforce

Functies van de EchoSign-release uit het voorjaar van 2013

  • Maak krachtige en dynamische formulieren met berekeningen en stuur de berekeningsgegevens na samenvoeging terug naar Salesforce
  • Wijzig of voeg ondertekeningsdeadlines toe nadat de overeenkomst ter ondertekening is verzonden
  • Zorg dat de documentdeadlines niet gelden voor interne ondertekenaars
  • Document is beter leesbaar bij voorvertoning en ondertekening
  • Verplicht ondertekenaars om de specifieke of aangepaste voorwaarden van uw organisatie te accepteren bij het ondertekenen
  • Bijgewerkte mobiele iOS-app met offline ondertekeningsopties

 

Belangrijke punten bij de versie 12-releases

Versie 12 uit het voorjaar van 2012:

  • Voeg Salesforce-gegevens samen in documenten voordat u deze verzendt
  • Definieer standaardopties en -voorkeuren voor overeenkomsten via overeenkomstsjablonen

Versie 12-update (subversierelease) van september 2012:

  • Koppel ondersteunende documenten van ondertekenaars met Salesforce-objecten
  • Koppel bestanden die zijn opgeslagen in de Salesforce-opslagplaats voor inhoud, en verzend ze ter ondertekening
  • Koppel elk ondertekend document afzonderlijk aan een Salesforce-object wanneer er meerdere documenten in een transactie zijn verzonden

 

Verbeterde beheerpagina

 

Gegevens van Salesforce samenvoegen in EchoSign-overeenkomsten

 

Overeenkomstsjablonen en de knop Verzenden naar EchoSign

 

De ondertekende overeenkomst en audit trail opnemen in Salesforce

 

Geavanceerde aanpassingsopties

 

Bestanden bijvoegen vanuit Salesforce-content

 

Ondersteunende documenten verzamelen

 

Adobe PDF-certificatie voor alle EchoSign-documenten

 

Voorwaardelijke gegevensvelden

 

Aanvullende verbeteringen in EchoSign-formuliervelden

 

Extra functies

Salesforce.com bijwerken met EchoSign-formulierveldgegevens

 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account