Pokyny k upgradování balíčku Adobe Sign pro službu Salesforce na nejnovější verzi.

Integrační balíček Adobe Sign pro Salesforce je dostupný ve službě Salesforce AppExchange. Tato příručka je navržena tak, aby pomohla stávajícím zákazníkům Adobe Sign upgradovat ze starší verze na nejnovější verzi aplikace Adobe Sign pro Salesforce.

V poznámkách k vydání se dozvíte další informace o nejnovějších funkcích v aplikaci Adobe Sign pro službu Salesforce. Více informací se dozvíte také v instalační příručce.

Poznámka:

Podpora integrace Adobe Sign pro Salesforce verze 18 skončila 1. března 2019

Produktové a bezpečnostní aktualizace a technická podpora aplikace Adobe Sign pro Salesforce verze 18 skončily 1. března 2019

Pokud používáte verzi 18 nebo starší, upgradujte na nový balíček, abyste si zajistili pokračování podpory.

Upgradování z předchozí verze

Pozor:

Zákazníci, kteří provedli integraci se systémem Apttus, by neměli upgradovat balíček Adobe Sign pro Salesforce na verzi 21

Pozor:

Nezapomeňte, že objekty služby Adobe Sign pro Salesforce se mohou v rámci vývoje balíčku měnit.

Pokud vytvoříte vlastní řešení, které na těchto objektech závisí, a dojde k jejich změně, budete muset svoje řešení aktualizovat.

Každá verze Adobe Sign pro službu Salesforce obsahuje nové funkce a zdokonalení, jež mohou zajistit klíčová vylepšení pracovních postupů týkajících se vašich dokumentů. Společnost Adobe velmi doporučuje upgradovat na nejnovější verzi, jelikož společnost Adobe postupně přestane starší verze podporovat.

Adobe Sign pro službu Salesforce lze upgradovat pomocí jakéhokoli balíčku s názvem „EchoSign“, „Adobe Document Cloud eSign Services“ nebo „Adobe Sign“. Pokud máte nainstalovanou starší verzi řešení EchoSign pro Salesforce nebo potřebujete pomoci s upgradem, obraťte se na manažera CSM (Client Success Manager) společnosti Adobe přiděleného k vašemu účtu. Tento člověk vám dokáže pomoci nebo vás odkáže na podporu aplikace Adobe Sign a/nebo tým Adobe Professional Services.

Jak zjistíte, kterou verzi aplikace Adobe Sign pro integraci Salesforce máte nainstalovanou?

  1. Přihlaste se ke službě Salesforce pomocí svého ID správce účtu
  2. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Aplikace > Nainstalované balíčky
Installed Package

Zapamatujte si název balíčku a číslo verze. Název instalovaného balíčku je buď „Adobe Document Cloud eSign Services“, nebo „Adobe Document Cloud eSign Services - Unmanaged“.

Starší verze balíčků „EchoSign for Salesforce“ jsou nespravovanými balíčky. Novější verze jsou spravovanými balíčky. Tento dokument zahrnuje pokyny týkající se způsobu aktualizace ze spravovaného či z nespravovaného balíčku. Postupujte podle pokynů na základě aktuálně nainstalovaného typu balíčku.

Poznámka:

Pokud upgradujete z verze 12 nebo starší a provádíte transakce velkých dokumentů (větších než 2,0 MB), musíte konfigurovat Salesforce pro odesílání velkých dokumentů k podpisu. 

Rovněž platí, že pokud upgradujete z verze 12 nebo starší a máte více účtů Adobe Sign odesílající data ze stejné organizace Salesforce, musíte před upgradem tyto uživatele sjednotit pod jeden účet Adobe Sign. Po sjednocení uživatelů můžete pomocí mapování skupin mapovat konkrétní profily Salesforce na skupiny služeb Adobe Sign. V případě dotazů kontaktujte Podporu Adobe.

Další informace týkající se rozdílu mezi spravovanými a nespravovanými balíčky najdete na adrese: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm.

Důležité poznámky k upgradu pro všechny zákazníky

1. Pokud ve své organizaci Salesforce máte uživatele patřící k více účtům Adobe Sign, obraťte se před upgradováním na svého manažera ACS (Adobe Client Success) nebo na podporu Adobe.

2. Před upgradováním provozního účtu společnost Adobe doporučuje otestovat proces upgradu v prostředí zabezpečeného prostoru Salesforce. Rovněž se ujistěte, že máte k e-mailové adrese v prostředí zabezpečeného prostoru Salesforce přístup pro případ, že byste někdy potřebovali změnit e-mail pro svůj účet Adobe Sign.

Upgradování z nespravovaných balíčků EchoSign

Pokud máte aktuálně nainstalovaný balíček s názvem „EchoSign Unmanaged“, existují dva možné způsoby upgradu na nejnovější verzi spravovaného balíčku Adobe Sign. Můžete si vybrat, který přístup více vyhovuje vaší organizaci.

Tato možnost se oproti Možnosti 2 mnohem snáze nastavuje, ale nevýhodou je, že stávající dohody vaší organizace nebudou v budoucnu pro uživatele snadno přístupné.

1. Nainstalujte do svojí organizace nejnovější verzi spravovaného balíčku Adobe Sign ze služby AppExchange, nakonfigurujte ji a zpřístupněte ji všem příslušným profilům a rozložením stránek. Více informací o instalaci nového balíčku naleznete v instalační příručce a příručce přizpůsobení. Po nainstalování nejnovějšího balíčku Adobe ho vaši uživatelé služby Salesforce mohou ihned začít používat.

2. Po instalaci nového balíčku skryjte před uživateli starý nespravovaný balíček tak, že jej odeberete z jejich profilů a rozložení stránek. Tuto akci důrazně doporučujeme, aby uživatele nemátlo, když při použití služby Salesforce uvidí vedle sebe dvě podobně pojmenované karty, související seznamy, objekty atd. Tento přístup umožňuje vašim uživatelům služby Salesforce začít používat novou verzi balíčku Adobe Sign pro službu Salesforce a současně si uchovat data starších dohod ze staršího balíčku pro případ, že by k nim někdy potřebovali přístup.

 

Poznámka:

Jelikož je starý balíček skrytý, je třeba k němu přistupovat jen zřídka a při ojedinělých příležitostech. Pokud je třeba na tyto starší dohody často odkazovat, skrytí starého balíčku možná nebude pro vaši organizaci ideálním řešením.

Možnost 2 vám umožňuje migraci dat existujících dohod do nového balíčku, ovšem nevýhodou je, že je náročnější než Možnost 1. Tento přístup zahrnuje následující kroky:

1. Exportujte data dohod z existujícího nespravovaného balíčku pomocí nástroje pro načítání dat, jako jsou Jitterbit nebo Dataloader.io, nebo standardního nástroje Salesforce Data Loader.

2. Odinstalujte svůj aktuální nespravovaný balíček.

3. Nainstalujte nejnovější verzi spravovaného balíčku ze služby AppExchange.

4. Importujte data dohody ze starého nespravovaného balíčku do nového balíčku.

Je třeba si pamatovat, že tento postup při odebrání instalace balíčku odebere z organizace také všechna data aplikace Adobe Sign v daném balíčku (tzn. dohody). Proto je při přechodu na nový spravovaný balíček nezbytné nejprve exportovat data a poté je importovat zpět do služby Salesforce, abyste o ně nepřišli.

Poznámka:

Dohody nadále existují na serverech Adobe Sign, ale po odebrání již nebudou přístupné ze služby Salesforce.

Kromě toho, export a import dat dohod může zahrnovat podřízené objekty, v závislosti na požadavcích, které musí být správně strukturovány. Při importu podřízených objektů nastává komplikace s tím, že se ID nadřízené dohody změnilo, proto je potřeba jej správně aktualizovat pro každý importovaný řádek. Existují dva klíčové podřízené objekty:

  • Událost dohody – Záznamy, jež kontrolují události pro dohodu. Pokud to není požadováno, je možné je přeskočit.
  • Příloha – Obsahuje původní odeslaný dokument a finální podepsané PDF pro dohodu. Některé organizace mohou mít podepsané soubory PDF propojené s webem echosign.adobe.com, což bude ve většině případů stačit, takže přílohu lze přeskočit.

Dále je třeba vzít v úvahu mapování polí z exportovaných nespravovaných záznamů na nejnovější spravovaný záznam. Všechna pole ve starém balíčku nadále existují v novém balíčku, takže je lze mapovat přímo. Pokročilý nástroj, jako je například Dataloader.io, bude automaticky párovat správná pole na základě názvu sloupce.

V případě otázek týkajících se upgradování z nespravovaných balíčků kontaktujte svého manažera CSM (client success manager) společnosti Adobe.

Upgradování ze spravovaných balíčků

Pokud máte aktuálně nainstalovaný balíček s názvem „Adobe Document Cloud eSign Services“ nebo „Adobe Sign“, musíte následujícím způsobem upgradovat na nejnovější verzi balíčku služby Adobe Document Cloud eSign:

  • Přečtěte a zapamatujte si důležité poznámky k upgradu pro spravované balíčky ještě před instalací
  • Nainstalujte balíček pro upgrade aplikace Adobe Sign pro službu Salesforce z obchodu App Store
  • Nakonfigurujte aplikaci

Důležité poznámky k upgradu pro spravované balíčky

1. Neodebírejte instalaci stávajícího balíčku EchoSign nebo Adobe Document Cloud eSign pro službu Salesforce. Odebrání instalace balíčku bude mít za následek ztrátu všech vašich dat aplikace Adobe Sign ve službě Salesforce.

2. Zjistěte se, zda má nastavení Uzamknout relace na adresu IP, z níž pocházejí hodnotu deaktivováno. Tuto kontrolu provedete kliknutím na volbu Nastavení a následným přechodem do části Spravovat -> Nastavení zabezpečení -> Nastavení relace.

3. Uvědomte si, že hostované dohody, jež byly zaslány ze služby „EchoSign pro Salesforce“ verze 14 nebo starší a během upgradu se nacházejí pořád ještě ve fázi podpisu, nebudou moci získávat aktualizace stavu, když budou podepsány až po provedení upgradu. Ujistěte se, že dohody zahájené jako hostované dohody budou podepsány před upgradem.

4. Hostované dohody již od verze 13 nepotřebují Weby ve službě Salesforce. Weby jsou nezbytné jen v případě, že potřebujete odesílat velké dokumenty – větší než 2,0 MB.  Mějte na paměti, že verze Professional Edition nebude podporovat odesílání velkých souborů, protože Weby nejsou podporovány. Pokud jste v minulosti nastavili Weby pro hostované dohody a nepotřebujete odesílat velké transakce, můžete funkci EchoSign Callback Site deaktivovat.

5. Ve verzích 13, 14, 15, 17, 18 a 19 služby Adobe Sign bylo přidáno mnoho nových nastavení. Seznamte se s nimi a určete, které chcete pro svoji organizaci nastavit. Níže uvedená sekce „Co je nového“ nabízí souhrn nejčastěji používaných nových nastavení a hodnot polí přidaných ve verzích 13 až 19. 

Instalace aktualizace aplikace Adobe Sign pro Salesforce

  1. Kliknutím sem přejdete k balíčku aplikace Adobe Sign ve službě Salesforce AppExchange.
  2. Klikněte na tlačítko Získat.
  3. Vyberte volbu Přihlásit se do služby AppExchange a pokračujte zadáním přihlašovacích údajů.
  4. Určete, kam chcete nainstalovat upgrade (provozní prostředí nebo prostředí zabezpečeného prostoru).
  5. Zkontrolujte smluvní podmínky a informace o instalaci, potvrďte jejich přečtení a poté kliknutím na volbu Potvrdit a instalovat! spusťte proces instalace.
  6. Po zobrazení výzvy k přihlášení do organizace Salesforce zadejte své uživatelské jméno a heslo pro službu Salesforce a poté klikněte na možnost Přihlásit do Salesforce.
  7.  Po zobrazení stránky Upgrade aplikace Adobe Sign:
    • Vyberte možnost Instalovat pro všechny uživatele 
    • Klikněte na tlačítko Upgradovat

            Instalace může trvat několik minut.

    8. Pokud se zobrazí automaticky otevřené okno Schválit přístup třetích stran:

  • Zaškrtněte volbu Ano, udělit přístup k těmto webům třetích stran
  • Kliknutím na volbu Pokračovat zahajte instalaci.

    9. Během instalace se zobrazí stránka s upozorněním, že operace může nějakou dobu trvat...

Klikněte na Hotovo a poté počkejte na přijetí e-mailu s oznámením o úspěšné instalaci balíčku.

Na stránce Nainstalované balíčky je nyní zobrazena aktuální verze balíčku.

Konfigurace po instalaci

Než budete moci odesílat dohody Adobe Sign ze služby Salesforce, bude třeba provést několik jednoduchých kroků nastavení.

  1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Aplikace > Nainstalované balíčky
  2. Klikněte na odkaz Konfigurovat pro balíček Adobe Sign
    • Měl by se spustit Průvodce instalace Adobe Sign pro Salesforce.

Poznámka:

Pokud se Průvodce instalací nespustí automaticky:

  1. Přejděte na kartu Správa Adobe Sign
  2. Klikněte na odkaz Spustit Průvodce instalací

Spuštění Průvodce instalací

    3. V části „Krok 1: Propojení účtu Adobe se službou Salesforce” v Průvodci instalací:

  • Klikněte na volbu Přihlásit se k Adobe 
  • Přihlaste se jako správce aplikace Adobe Sign
  • Povolte přístup, pokud se zobrazí výzva
    • Měla by se zobrazit zpráva s hlášením: Podařilo se! Úspěšně jste autorizovali svůj účet Adobe.

    4. Klikněte na volbu Další na upozornění o úspěšně provedeném kroku 1

    5. V části „Krok 2: Povolení automatických aktualizací stavu aplikace Adobe Sign“ klikněte na tlačítko Povolit

  • Po zobrazení výzvy k povolení přístupu k aplikaci Adobe Sign klikněte na volbu Povolit
  • Měla by se zobrazit zpráva: Podařilo se! Úspěšně jste aktivovali automatické aktualizace stavu pro svůj účet.

    6. Pokračujte kliknutím na volbu Další ve spodní části stránky

    7. Když Průvodce instalací zobrazí zprávu Blahopřejeme! Instalace je dokončena, klikněte na volbu Hotovo.

Poznámka:

Po dokončení instalace a konfigurace nového balíčku byste měli nahlédnout do příslušných sekcí v této příručce, kde najdete informace o tom, která nastavení a pole byla přidána ve verzích 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19.

Tato nastavení a hodnoty polí je třeba v organizaci ručně povolit, aby nový balíček správně fungoval. Pokud například upgradujete z verze 15 na verzi 19, měli byste povolit všechna nová nastavení, pole nebo obojí uvedené pro verze 16, 17 a 18.

Co je nového ve verzi 21

Níže uvádíme pořadí (ve verzi 21.0), ve kterém se aktualizují dohody a jejich související objekty:

  1. Přílohy 
  2. Příjemci 
  3. Dohoda (stav a její další atributy)
  4. Události dohody 
  5. Kanály služby Chatter

  • Stav dohody se nyní aktualizuje až po aktualizování dokumentů a příjemců
    • Před verzí 21 se nejprve nastavil stav.
  • Objekt Podepsaná dohoda (ve kterém jsou uloženy adresy URL obrázků) se nyní vůbec nevkládá
    • Před verzí 21 se vkládal po dokončení všech ostatních aktualizací
  • Podle omezení správce služby Salesforce je pro asynchronní třídu Apex maximální velikost požadavků nebo odpovědí týkajících se popisků omezena na 12 MB: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
    • Z důvodu výše uvedeného limitu nelze ze služby Sign načíst dokumenty větší než 12 MB.
  • Došlo ke změně popisů událostí dohod. Nyní odpovídá popisu navrácenému rozhraním API služby Sign a zprávám o auditu.
  • Proces aktualizace se nyní ve službě Salesforce spouští jako nativní dávkový proces třídy Apex (což je asynchronní proces)
    • Dříve se jednalo o aktualizaci pomocí volání API z prostředí mimo službu Salesforce
    • Aktivace těchto aktualizací stavů, které spouštějí asynchronní procesy, již nefunguje, protože služba Salesforce omezuje volání jiných asynchronních procesů z již spuštěného asynchronního procesu
  • Před verzí 21 byly aktualizace atributů dohod rozděleny do jednotlivých volání aktualizací, nyní je celý objekt dohody aktualizován v jediné transakci.
  • Před verzí 21 bylo možné zopakovat pokus o provedení nezdařené aktualizace dohody pouze jejím ručním provedením ze služby Salesforce
    • Nyní jsou aktualizace spolehlivější, protože systém back-end služby Sign automaticky provede předem určený počet pokusů o opakování nezdařené události.
  • Ruční aktualizace nyní aktualizují všechny aspekty dohod, včetně souvisejících objektů.
  • Odesílání dohod nyní probíhá v asynchronním režimu, stejně jako jsou aktualizovány běžné aktualizace a další atributy, tedy stejně jako běžné aktualizace.
  • Naleznete zde i nová nastavení, která umožňují zakázat aktualizace různých aspektů dohody.

Po dokončení upgradu:

  • Přejděte na kartu Správa Adobe Sign 
  • Klikněte na odkaz Povolit automatické aktualizace stavu pro opětovné navázání připojení OAuth k službě Adobe Sign
  • Klikněte na možnost Povolit
  • Povolte přístup kliknutím na možnost Povolit
enable_status_updates

Ve verzi 20 nebylo vyžadováno,aby byl uživatel zpětného volání ve službě Salesforce licencovaným uživatelem Adobe Sign. 

Vylepšené mapování odesílání ve verzi 21 vyžaduje, aby měl uživatel zpětného volání aktivní ID uživatele v účtu Adobe Sign, který je propojený s organizací Salesforce.

Zákazníci verze 20 využívající funkci mapování odesílání by měli zajistit, aby byl uživatel zpětného volání v aplikaci Adobe Sign zřízen už před provedením upgradu. V opačném případě by po upgradu na verzi 21 přestalo mapování odesílání fungovat (dokud nebude zřízen uživatel).

Byla rozšířena funkce odesílání mapování, která automaticky propojovala související objekty pomocí nastavení „Kopírovat účet/příležitost kontaktu“, aby zahrnovala dohody odeslané ze služby Salesforce.

  • Např. dohody odeslané ze služby Salesforce automaticky zkopírují vyhledanou příležitost prvního kontaktu příjemce do vyhledané příležitosti dohody a vyhledaný účet prvního kontaktu příjemce do vyhledaného účtu dohody, pokud nemají odeslané dohody žádný propojený účet/příležitost

Před verzí 21 byly kanály služby Chatter vyplňovány pouze tehdy, pokud byla dohoda odeslána ze služby Salesforce.

Tato aktualizace rozšiřuje kanál služby Chatter, aby zahrnoval dohody odesílané ze zdrojů mimo službu Salesforce (Odesílané dohody)

Před vydáním verze 21 aktualizovalo Zobrazení dohody obraz a URL souboru PDF teprve poté, co první příjemce dokončil svou akci.

Obraz a URL se nyní aktualizují dříve, pokud je zvolen stav Předvyplnění nebo Odesláno k podpisu k prvnímu příjemci.

 

Pro povolení této funkce není vyžadována žádná konfigurace.

Je zaváděn nový stav dohody Čeká na moje delegování, který bere v potaz, pokud dohoda čeká na delegování oprávnění aktuálního příjemce ze strany odesílatele.

 

Pro povolení tohoto stavu není vyžadována žádná konfigurace.

Šablona dohody má pole „Počet dnů do vypršení platnosti“ (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Jedná se o číselné pole a ve verzi 21 je zastaralé.

Bylo přidáno nové pole „Počet dnů do vypršení platnosti“ (název API: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c), ale jedná se o textové pole, což umožňuje odkazovat na další pole v hlavním objektu (např. {!Expiry_Date__c})

Při upgradu z předchozí verze jsou všechna data formuláře mapovaná do staršího pole vypršení platnosti automaticky kopírována do nového pole, takže není vyžadována žádná přímá akce.

Na stránce šablony již nejsou dostupná pole Účet, Příležitost, a Smlouva.

Správci mohou tato pole v šabloně konfigurovat s využitím funkce Mapovat data do polí dohody

Dříve mohli odesílatelé definovat svou absolutní pozici ve frontě podpisů jako „Odesílatel podepisuje jako první“ nebo „Odesílatel podepisuje jako poslední“.

Na stránkách nové šablony již toto pole není dostupné. Odesílatelé mají možnost vkládat svůj podpis na libovolnou pozici ve frontě podpisů.

Byl odstraněn přepínač pro řízení celkového postupu podepisování s možnostmi „Sekvenční“ nebo „Paralelní“.

Styl nové šablony umožňuje plně konfigurovatelné pracovní postupy, které mohou být zcela sekvenční (index autora podpisu 1 až 1+N), paralelní (indexy všech autorů podpisu jsou 1) nebo kombinace sekvenčního a paralelního, kde je index podpisu konfigurován pro specifické pracovní postupy.

Ve verzi 21 je pět zastaralých nastavení. Všechna nastavení byla v části Nastavení Adobe Sign v nabídce Vlastní nastavení.

Jedná se o těchto pět nastavení:

  • Přidat PDF auditu do seznamu příloh – Povolením tohoto nastavení připojíte po podepsání dohody dokument PDF protokolu auditu k záznamu dohody.
  • Přidávat podepsaná PDF jako jednotlivé přílohy – Povolením tohoto nastavení připojíte PDF podepsaných dohod jako nezávislé dokumenty v případě, že bylo v rámci jedné transakce odesláno více dokumentů. Chcete-li zastavit zasílání podepsané dohody jako sloučeného dokumentu PDF, obraťte na oddělení podpory společnosti Adobe.
  • Přidat podpůrné soubory do seznamu příloh – Povolením tohoto nastavení připojíte po podepsání dohody PDF podpůrných dokumentů k záznamu dohody. Pomocí polí pro podpůrné dokumenty v dohodě mohou autoři podpisu odeslat a připojit podpůrné dokumenty k transakci dohody.
  • Přidat odkaz na podepsaná PDF nabízených dohod (Povoleno ve výchozím nastavení) – Toto nastavení platí pouze pro nabízené dohody odesílané ze zdroje mimo službu Salesforce. Přidáním tohoto nastavení přidáte odkaz na podepsané PDF do záznamu dohody.
  • Přidat podepsané PDF pro nabízené dohody (Povoleno ve výchozím nastavení) – Toto nastavení se vztahuje na dohody odeslané ze zdroje mimo službu Salesforce a do služby Salesforce. Povolením tohoto nastavení připojíte podepsané PDF do záznamu dohody.

 

Zákazníci, kteří používají výše uvedená nastavení mohou konfigurovat nové nastavení v části Nastavení aktualizace dohod ve službě Adobe Sign.

Zastaralé nastavení (v části Nastavení Adobe Sign) Nové nastavení (v části Nastavení aktualizace dohod ve službě Adobe Sign)
Přidat PDF auditu do seznamu příloh Přidat zprávu auditu
Přidat podepsaná PDF jako jednotlivé přílohy Přidat podepsaná PDF jako jednotlivé přílohy
Přidat podpůrné soubory do seznamu příloh Přidat podpůrné soubory
Přidat odkaz na podepsaná PDF nabízených dohod Přidat URL podepsaného PDF
Přidat podepsané PDF nabízených dohod Přidat podepsané PDF

Změny v zabezpečení verze 20.9 pro weby zpětného volání

Verze 20.9 balíčku Adobe Sign pro Salesforce přesouvá podporu oprávnění pro objekty používané ve velkých dokumentech z uživatele webu na licencovaného uživatele „zpětného volání“, kterému je explicitně uděleno oprávnění.

Odeberte všechna stávající oprávnění citlivých nebo neveřejných objektů, která jsou přidělená uživateli webu na konkrétním webu a která jsou používána pro velké soubory nebo odesílané dohody.

Poznámka:

Před nakonfigurováním služby velkého dokumentu je nutné nakonfigurováním služby Moje doména povolit přihlášení uživatele zpětného volání pomocí funkce OAuth

 

Stávajícím zákazníkům, kteří provádějí upgrade na verzi 20.9 nebo vyšší, doporučujeme použít následující proces:

 

1. Proveďte upgrade balíčku Adobe Sign pro Salesforce na verzi 20.9 (nebo novější)

 

2. Vytvořte nový profil uživatele zpětného volání

Poznámka:

Ve službě Adobe Sign je povolen pouze jeden uživatel zpětného volání. Pokud již máte jednoho uživatele vytvořeného, konfigurujte tento stávající profil/uživatele.

  • Naklonujte profil Standardní uživatel
    • Pojmenujte nový profil intuitivním názvem (např. uživatel zpětného volání služby Adobe Sign)
    • Upravte profil
      • V části Vlastní nastavení karty se přesvědčte, že je na obou kartách Správce služby Adobe Sign nastavená možnost Ve výchozím nastavení zapnuto
      • V části Vlastní oprávnění objektu povolte všechny hodnoty pro objekt Dohoda
      • Přesvědčte se, že jsou povolené stránky Visualforce
        • echosign_dev1.EchosignAdmin
        • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
      • Povolte třídu Apex echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService
    • Uložte profil

 

3. Pro profil Uživatel zpětného volání povolte možnost Počet vyvolání služby přílohy

  • Přejděte do části Správce objektů > Dohoda > Pole a vztahy
  • Klikněte na možnost Popisek pole Počet vyvolání služby přílohy
  • Klikněte na tlačítko Nastavit zabezpečení na úrovni pole
  • Povolte pro profil uživatele zpětného volání možnosti Viditelný a Pouze ke čtení
  • Klikněte na tlačítko Uložit

 

4. Pomocí standardní licence služby Salesforce vytvořte nového uživatele

  • Pojmenujte uživatele intuitivním názvem (např. Zpětné volání služby Adobe Sign)
  • Přiřaďte licenci služby Salesforce
  • Přiřaďte výše vytvořený profil
  • Uložte nového uživatele
  • Ověřením uživatele stanovte známé heslo
  • Odhlaste se ze služby Salesforce

 

5. Definujte uživatele zpětného volání

  • Přihlaste se do služby Salesforce jako uživatel zpětného volání
  • Přejděte na stránku Správa Adobe Sign
  • V záhlaví Uživatel zpětného volání klikněte na možnost Propojit účet
    • Zobrazí se stránka Povolit přístup?, která se snaží propojit aktuálně ověřené ID uživatele
  • Klikněte na možnost Povolit
    • Ověřte, jestli je uživatel zpětného volání správně propojený
  • Odhlaste se ze služby Salesforce

 

5. Aktualizujte stávající web

  • Přihlaste se jako správce služby Salesforce
  • Přejděte do části Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Weby a domény > Weby
  • Kliknutím na možnost Popisek webu otevřete podrobnosti o webu
  • Klikněte na tlačítko Nastavení veřejného přístupu
  • Umístěte ukazatel myši na odkaz Povolený přístup třídy Apex a klikněte na tlačítko Upravit
    • Odeberte třídu AgreementAttachmentService
    • Přidejte třídu LargeFileDownloadService
    • Stránku Uložte
  • Klikněte na tlačítko Upravit na stránce Profil zpětného volání služby Adobe Sign
    • Odeberte všechna oprávnění, která jsou explicitně udělená uživateli webu
    • Klikněte na tlačítko Uložit

Verze 20.9 balíčku Adobe Sign pro Salesforce přesouvá podporu oprávnění pro objekty používané při odesílání dohod z uživatele webu na licencovaného uživatele „zpětného volání“, kterému je explicitně uděleno oprávnění.

Odeberte z příslušných webů všechna oprávnění udělená uživatelům webů.

Poznámka:

Před nakonfigurováním odesílání dohod je nutné nakonfigurováním služby Moje doména povolit přihlášení uživatele zpětného volání pomocí funkce OAuth

 

Stávajícím zákazníkům, kteří provádějí upgrade na verzi 20.9 nebo vyšší, doporučujeme použít následující proces:

1. Vytvořte nového uživatele zpětného volání

Poznámka:

Ve službě Adobe Sign je povolen pouze jeden uživatel zpětného volání. Pokud již máte jednoho uživatele vytvořeného, konfigurujte tento stávající profil/uživatele.

  • Naklonujte profil Standardní uživatel
  • Pojmenujte nový profil intuitivním názvem (např. uživatel zpětného volání služby Adobe Sign)
  • Uložte profil

 

2. Pomocí standardní licence služby Salesforce vytvořte nového uživatele „zpětného volání“

  • Pojmenujte uživatele intuitivním názvem (např. Zpětné volání služby Adobe Sign)
  • Přiřaďte licenci služby Salesforce
  • Přiřaďte výše vytvořený profil
    • Uložte nového uživatele
  • Přiřaďte výše vytvořenému uživateli sadu oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign
    • Uložte sadu oprávnění

 

3. Proveďte upgrade balíčku Adobe Sign pro Salesforce na verzi 20.9 (nebo novější)

 

4. Definujte uživatele zpětného volání

  • Po dokončení upgradu se přihlaste do služby Salesforce jako uživatel zpětného volání
  • Přejděte na stránku Správa Adobe Sign (Spouštěč aplikací > Adobe Sign pro Salesforce > Správa Adobe Sign)
  • V záhlaví Uživatel zpětného volání klikněte na možnost Propojit účet
    • Zobrazí se stránka Povolit přístup?, která se snaží propojit aktuálně ověřené ID uživatele
  • Klikněte na možnost Povolit
    • Ověřte, jestli je uživatel zpětného volání správně propojený
  • Odhlaste se ze služby Salesforce

 

5. Aktualizujte stávající web

  • Přihlaste se do služby Salesforce jako správce
  • Přejděte do části Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Weby a domény > Weby
  • Kliknutím na možnost Popisek webu otevřete podrobnosti o webu
  • Klikněte na tlačítko Nastavení veřejného přístupu
  • Klikněte na tlačítko Zobrazit uživatele
  • Klikněte na odkaz Celé jméno uživatele webu
  • Podržte ukazatel myši na odkazu Přiřazení sad oprávnění a klikněte na tlačítko Upravit přiřazení
  • Odeberte sadu oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign
  • Odeberte všechna ostatní oprávnění, která jsou explicitně udělená uživateli webu
  • Klikněte na tlačítko Uložit

 

Co je nového ve verzi 20

Organizace, které používají ve službě Salesforce rozhraní Lightning, musí pro správné fungování balíčku Adobe Sign v20 povolit službu Moje doména.

Organizace, které používají klasické rozhraní, nemusí mít službu Moje doména nakonfigurovanou.

Verze 20 balíčku Adobe Sign obsahuje tři nové role příjemců:

  • Příjemce – Role příjemce je vhodná tehdy, když příjemce potřebuje potvrdit přijetí dohody bez toho, aby formálně schválil její obsah
  • Osoby vyplňující formulář – Určeno konkrétně zákazníkům, kteří potřebují vyplňovat obsah formuláře v průběhu podpisového procesu
  • Certifikovaný příjemce – Certifikovaným příjemcům nejsou přiřazena žádná pole formuláře. Během „podpisového“ procesu budou požádáni, aby delegovali, odmítli nebo potvrdili dohodu

Chcete-li získat přístup k těmto rolím, musíte je přidat pomocí postupu skládajícího se ze tří kroků (čtyř kroků, pokud chcete role lokalizovat do jiného jazyka než angličtiny).

 

Povolení rolí ve službě Adobe Sign:

  1. Přihlaste se do služby Adobe Sign jako správce
  2. Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Povolené role příjemce
  3. Povolte role, které chcete podporovat
  4. Klikněte na tlačítko Uložit
navigate_to_rolesinadobesign

 

Povolte role ve vlastních nastaveních (Salesforce):

  1. Přihlaste se do služby Salesforce jako správce
  2. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
  3. Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign
  4. Klikněte na tlačítko Správa
  5. Klikněte na možnost Nové (nebo Upravit, pokud jste již nastavení konfigurovali v minulosti)

Hodnoty nastavení jsou:

  • Povolit roli schvalovatele – Příjemci označení jako schvalovatelé přijímají dokument. Mohou být vyzváni k zadání dat do polí
  • Povolit roli osoby vyplňující formulář – Osoby vyplňující formulář mají umožněno vyplnit data na úrovni pole
  • Povolit roli ověřeného příjemce – Ověření příjemci potvrzují dohodu, ale nepodepisují ji. Mohou být vyzváni k vyplnění dat do polí

Poznámka:

Delegující osoby – Všechny role příjemců mají verzi „delegující osoba“. Role delegující osoby se používá v případě, když se neočekává, že známí příjemci vykonají uvedenou roli. Místo toho delegují svoji roli na někoho jiného.

Role delegujících osob se povolují stejným způsobem, jako je uvedeno výše.

Dostupné hodnoty nastavení delegující osoby jsou:

  • Povolit delegování role schvalovatele – Potřeba, když chcete delegovat roli schvalovatele
  • Povolit delegování role ověřeného příjemce – Potřeba, když plánujete delegovat roli ověřeného příjemce
  • Povolit delegování role osoby vyplňující formulář – Používá se v případě, že chcete delegovat roli osoby vyplňující formulář
  • Povolit roli schvalovatele příjemce – Potřeba, když plánujete delegování schvalovatelům
  • Povolit roli autora podpisu příjemce – Potřeba, když se chystáte delegovat autorům podpisů

Hodnoty stavů objektů příjemce a dohody jsou přímo svázány s rolemi povolenými v systému. Když povolujete další role, musíte také přidat přidružené hodnoty rolí do různých rozevíracích nabídek objektů.  Tento proces je stejný pro všechny objekty, určité odchylky se nacházejí pouze u hodnot přidávaných v závislosti na kontextu objektu.

Objekt > pole, které je potřeba aktualizovat:

  • Příjemce > Role příjemce
  • Příjemce > Stav
  • Přidat příjemce > Role příjemce
  • Dohoda > Stav dohody
  • Mapování polí > Mapovat na události
  • Mapování souborů > Mapovat na události

Hodnoty polí, které je potřeba přidat:

Název objektu

Pole

Nové hodnoty, které je potřeba přidat

Dohoda

Stav dohody

Odesláno k vyplnění formuláře

Čekání na vyplnění formuláře druhou osobou

Formulář je vyplněn

Odesláno k přijetí

Čekání na přijetí druhou osobou

Přijaté

Odesláno k doručení

Čekání na doručení druhé osobě

Doručeno

Příjemce

Role příjemce

Příjemce

Vyplňovatel formulářů

Certifikovaný příjemce

Delegovat na příjemce

Delegovat na vyplňovatele formulářů

Delegovat na certifikovaného příjemce

Příjemce

Stav

Přijaté

Formulář je vyplněn

Doručeno

Čekání na přijetí

Čekání na vyplnění formuláře

Čekání na doručení

Přidání příjemce

Role příjemce

Příjemce

Vyplňovatel formulářů

Certifikovaný příjemce

Delegovat na příjemce

Delegovat na vyplňovatele formulářů

Delegovat na certifikovaného příjemce

Mapování pole

Mapovat na události

Odesláno k vyplnění formuláře

Čekání na vyplnění formuláře druhou osobou

Formulář je vyplněn

Odesláno k přijetí

Čekání na přijetí druhou osobou

Přijaté

Odesláno k doručení

Čekání na doručení druhé osobě

Doručeno

Mapování souboru

Mapovat na události

Odesláno k vyplnění formuláře

Čekání na vyplnění formuláře druhou osobou

Formulář je vyplněn

Odesláno k přijetí

Čekání na přijetí druhou osobou

Přijaté

Odesláno k doručení

Čekání na doručení druhé osobě

Doručeno

 

Postup přidání hodnot a jejich lokalizace je stejný u všech objektů.

Níže uvádíme postup pro objekt Příjemce > Role příjemce, který lze ale použít na libovolný jiný objekt.

 

Přidání rolí do rozevíracího seznamu Příjemce:

Po povolení nových rolí je nutné aktualizovat hodnoty polí rozevíracího seznamu tak, aby byly v tomto seznamu obsaženy.

1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů

2. V seznamu vlevo vyberte možnost Příjemce

3. V levém panelu vyberte možnost Pole a vztahy

4. Vyberte pole Role příjemce

5. Posuňte stránku dolů, do části Hodnoty, a vyberte možnost Nová

6. Zadejte hodnoty nové role, kterou jste povolili. Platné hodnoty jsou:

  • Příjemce
  • Vyplňovatel formulářů
  • Certifikovaný příjemce
  • Delegovat na příjemce
  • Delegovat na vyplňovatele formulářů
  • Delegovat na certifikovaného příjemce

7. Po dokončení klikněte na možnost Uložit

role_picklist

 

Výsledný rozevírací seznam by měl vypadat následovně (za předpokladu, že jste přidali všechny role):

full_role_picklist

 

Lokalizace stavů rolí prostřednictvím nástroje pro překlad:

1. Přejděte do části: Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Překlad > Přeložit

  • Vyberte jazyk, do kterého chcete lokalizovat
  • Pro položku Nastavení komponentů vyberte možnost Hodnota rozevíracího seznamu
  • Pro položku Objekt vyberte možnost Příjemce
  • V tabulce Hlavní rozevírací seznam rozbalte složku Role příjemce
  • Dvojitým kliknutím na prostor sloupce vedle stavu v angličtině otevřete textové pole, kam lze zadat překlad, a zadejte odpovídající lokalizovanou hodnotu

2. Po dokončení klikněte na možnost Uložit

translate_recipientroles

Pole Dokument objektu Dohoda obsahuje hypertextový odkaz na dohodu. Ve verzi 20 došlo v tomto poli ke dvěma změnám:

  • K textu hypertextového odkazu již není připojený stav dohody. 

Před verzí 20 obsahoval text hypertextového odkazu název dohody a na jeho konci byl připojen stav „-podepsáno“ nebo „-schváleno“:

 

document_link_update-statusintext

Ve verzi 20 došlo k odebrání připojeného stavu a zůstal pouze název dohody:

document_link_update-nostatusintext

 

  • Před verzí 20 obsahovalo pole Dokument hypertextový odkaz pouze v případě, že byla transakce s dohodou úspěšně dokončena.

V balíčku verze 20 obsahuje pole Dokument vždy nejnovější verzi PDF dohody:

real-time_pdf_versions

Text nápovědy pro událost služby Chatter Odeslat při odeslání dohody lze aktualizovat tak, aby byl i nadále konzistentní s novými rolemi příjemců.

  1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
  2. Klikněte na popisek Nastavení platformy Chatter pro službu Adobe Sign
  3. Klikněte na odkaz Upravit nacházející se vedle pole Odeslat při odeslání dohody
edit_chatter_setting

4. Aktualizujte text nápovědy tak, aby obsahoval následující text: Odeslat aktualizaci služby Chatter při odeslání dohody k podpisu/schválení/přijetí/vyplnění formuláře/doručení.

5. Klikněte na možnost Uložit

chatter_help_tectchange

Pokud upgradujete na aktuální vydání aplikace Adobe Sign pro Salesforce z verze starší než verze 14, uživatelé nemusí být schopni provádět akce, jako je odstranění, zrušení, zobrazení, připomenutí nebo aktualizace u existujících dohod, které byly odeslány ostatními uživateli před upgradem. 

Při provedení některé z těchto akcí se mohou uživatelé setkat s hláškou podobnou následující:

„INVALID_DOCUMENT_KEY“ nebo „Vyskytla se vnitřní chyba serveru.“

 

To je způsobeno zastaralým stylem klíče dokumentu, který byl použit ve verzích aplikace před verzí 14.

Je vyžadována jednorázová migrace těchto zastaralých klíčů. Za tímto účelem postupujte následovně:

Po dokončení postupu instalace budou na stránce Správce Adobe Sign dostupné tyto odkazy:

  • Získat chybějící klíče dokumentů – Kliknutím na tento odkaz proběhne hromadná akce získání chybějících klíčů dokumentů pro stávající dohody
  • Aktualizovat zastaralé klíče dokumentů – Kliknutím na tento odkaz se odstraní stávající zastaralé klíče dokumentů a získají nové klíče dokumentů pro všechny existující dohody v organizaci. 

 

Pokud existují nějaké dohody, které nemají přidružené klíče dokumentů, získají se klíče dokumentů i pro ně

Jakmile mají dohody nové klíče dokumentů, uživatelé mohou se dohodami provádět všechny činnosti pro existující dohody odeslané ostatními uživateli.

Poznámka:

Balíček v20 vylepšuje funkce Získání a aktualizace zastaralých klíčů dokumentů (představené ve verzi 19.4):

  • Oba odkazy jsou vždy dostupné, nikdy nejsou skryté v privátním nastavení
  • Správa v rámci omezení správce. Při počtu dohod přesahujícím 50 000 nedojde k chybě
  • Dokáže pomocí kódu spustit dávkovou úlohu třídy Apex z konzole vývojáře
  • Přijímá filtry jako vstup (dokáže aktualizovat určitou část dohod z konzole vývojáře). 
  • Po dokončení odešle odesílateli e-mailové upozornění s počty stavů a dat

fetch_and_updatekeys

Novinky ve verzi 19

Ruční přizpůsobení, která je nutné provést po upgradu

Postupy upgradu pro výslovné udělení přístupu k objektům nebo polím

Ve verzi 19 dochází k vynucování nastavení CRUD a FLS organizace u standardních i u vlastních objektů. Proto je nutné řadu nakonfigurovaných funkcí aktualizovat tak, aby obsahovaly explicitní přístup k různým potřebným objektům.

Mohou být zapotřebí dva kroky:

  • Všechny funkce lze aktualizovat pomocí sady oprávnění, která udělí přístup k objektům služby Adobe Sign
  • Některé funkce, které musejí přistupovat k objektům služby Salesforce, mohou vyžadovat povolení určitých objektů nebo polí

Seznam funkcí a procesů, kterých se to týká, naleznete v příručce pro aktualizaci.

 


Aktualizace rozsahu IP

V důsledku rozšíření služby Adobe Sign se infrastruktura přesunula do robustnějších datových center a došlo k některým změnám v rozsazích IP, kterým musí vaše organizace Salesforce důvěřovat pro zajištění optimální komunikace mezi službami.

Níže naleznete přírůstkové změny mezi verzemi 18 a 19.  Zajistěte, aby byly kromě ústředních důvěryhodných sítí aktualizovány i všechny nakonfigurované weby.

PŘIDAT:

Indie:

 

13.126.23.0/27

ODEBRAT:

Severní Amerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

Konečný seznam schválených rozsahů IP pro službu Adobe Sign by měl vypadat následovně:

list_of_ip_ranges


Přidání pole Typ dohody do rozvržení stránky Šablona dohody

Přidání nadřazeného pole hledání nazvaného Typ dohody (Agreement_Type__c) do rozvržení stránky šablony dohody:

  • Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů
  • Vyberte volbu Šablona dohody ze seznamu objektů na levé straně stránky
  • V levém panelu vyberte položku Rozložení stránky
  • Klikněte na název rozvržení stránky: Rozvržení šablony dohody
  • Vyberte možnost Pole
  • Klikněte na pole Typ dohody a přetáhněte jej do rozvržení stránky
  • Klikněte na tlačítko Uložit

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


Aktualizujte starší klíče dokumentů, pokud upgradujete z verze starší než verze 14 – přidáno ve verzi 19.4

Pokud upgradujete na aktuální vydání aplikace Adobe Sign pro Salesforce z verze nižší než verze 14, uživatelé nemusí být schopni provádět akce, jako je odstranění, zrušení, zobrazení, připomenutí nebo aktualizace u existujících dohod, které byly odeslány ostatními uživateli před upgradem.

Při provedení některé z těchto akcí se mohou uživatelé setkat s hláškou podobnou následující:

„INVALID_DOCUMENT_KEY“ nebo „Vyskytla se vnitřní chyba serveru.“

To je způsobeno zastaralým stylem klíče dokumentu, který byl použit ve verzích aplikace před verzí 14.

Je vyžadována jednorázová migrace těchto zastaralých klíčů. Za tímto účelem postupujte následovně:

Po dokončení postupu instalace budou na stránce Správce Adobe Sign dostupné tyto odkazy:

  • Získat chybějící klíče dokumentů – Kliknutím na tento odkaz proběhne hromadná akce získání chybějících klíčů dokumentů pro stávající dohody
  • Aktualizovat zastaralé klíče dokumentů – Kliknutím na tento odkaz se odstraní stávající zastaralé klíče dokumentů a získají nové klíče dokumentů pro všechny existující dohody v organizaci. 

Pokud existují nějaké dohody, které nemají přidružené klíče dokumentů, získají se klíče dokumentů i pro ně

Jakmile mají dohody nové klíče dokumentů, uživatelé mohou se dohodami provádět všechny činnosti pro existující dohody odeslané ostatními uživateli.

Poznámka:

Odkazy Získat chybějící klíče dokumentů a Aktualizovat zastaralé klíče dokumentů jsou zobrazeny, pouze když správce upgraduje z verze nižší než verze 14 na verzi 19.4.

Pokud správce aktualizuje balíček mezi verzí 14 a 19.2, odkazy jsou standardně skryty. V takovém případě se může správce obrátit na podporu Adobe Sign ohledně ručního zpřístupnění těchto odkazů. 

Tato akce vyžaduje, abyste přidělili přístup pro přihlášení k podpoře Adobe Sign.

Pár důležitých poznámek:

Ve verzi 19 dochází k vynucování nastavení CRUD a FLS organizace u standardních i u vlastních objektů. Aplikace kontroluje úroveň objektů i polí, oprávnění ke čtení a zápisu. Pokud nemá uživatel odpovídající přístup, zobrazí se chyba zamítnutí oprávnění.

Pokud se po aktualizaci na verzi 19 uživateli služby Salesforce zobrazí následující chyba zamítnutí oprávnění:

Oprávnění zamítnuto. Nelze vložit pole echosign_dev1__Contract__c do objektu: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

musí správce služby Salesforce pro příslušné profily přidat do objektu dohody a do všech vytvořených vlastních polí oprávnění ke čtení a zápisu.

  • Přejděte do nabídky: Nastavení > Správa > Uživatelé > Profil > {Název profilu} 
  • Přejděte dolů do části Vlastní zabezpečení na úrovni pole a klikněte na akci Zobrazit pro objekt dohody
  • Poskytněte příslušným polím přístup pro čtení a úpravy
enable_agreementfieldlevelsecurity
Nová karta:
  • Verze 19 přináší novou kartu Typy dohod. 
    • Byl představen nový vlastní objekt s názvem Typ dohody (Agreement_Type__c) umožňující definování typu dohody. Má jedno standardní pole Název, ale další pole lze přidat později a definovat tak vlastní pole. Místo jednoduchého textového pole je použit objekt, protože je tak možné definovat typ pomocí jedinečného záznamu, který je flexibilnější a škálovatelnější. Rovněž to odděluje typ od šablony dohody a dohody, takže se šablona dohody může měnit, aniž by byla propojena s typem a více šablon může nastavit stejný typ.
    • Bylo přidáno nové nadřazené vyhledávácí pole s názvem Typ dohody (Agreement_Type__c) do objektu Šablona dohody, jež odkazuje na objekt Typ dohody. Pole se zobrazí v sekci Podrobnosti o šabloně dohody na stránce šablony dohody.
    • Bylo přidáno nové nadřazené vyhledávácí pole s názvem Typ dohody (Agreement_Type__c) do objektu Dohoda, jež odkazuje na objekt Typ dohody. Pole se nezobrazí na stránce Editoru dohod.

Automatické aktualizace stavu jsou bezpečnější:

  • Verze 19 využívá certifikát OAuth ke zřízení důvěryhodného vztahu mezi aplikací Adobe Sign a službou Salesforce, který usnadňuje průběžné automatické aktualizace stavu dohod.

Jedno nové vlastní nastavení:

  • Přidat odkaz na podepsané PDF pro nabízenou dohodu – Toto nastavení platí pouze pro nabízené dohody odesílané mimo službu. Přidáním tohoto nastavení přidáte odkaz na podepsané PDF do záznamu dohody.

A jedno odebrané nastavení:

  • Povolit odesílání psaného podpisu na fax – Adobe Sign již nepodporuje odesílání dohod na telefonní číslo. Psané podpisy se místo toho řídí stejným přístupem jako elektronické podpisy, dokud nemusí první autor podpisu použít podpis. Poté stáhnou, podepíšou, naskenují a nahrají daný soubor zpět do aplikace Adobe Sign. 

>> Více podrobností o psaném podpisu

 

Zastaralá vlastní nastavení a pole ve verzi 19

Ve verzi 19 je jedno zastaralé vlastní nastavení: Povolit odesílání psaného podpisu na fax 

Nová karta ve verzi 19

Ve verzi 19 je jedna nová karta: Typy dohod

Zastaralá karta ve verzi 19

Ve verzi 19 nejsou žádné zastaralé karty.

Další hodnoty polí přidané ve verzi 19

Žádné.

Nastavení stylu stránky Dohoda

Pokud jste nový zákazník, výchozí styl stránky je „Lightning“ a zároveň jde o rozložení, které se bude v budoucnu nadále rozvíjet. 

Upgradujícím zákazníkům důrazně doporučujeme začít používat stránku Lightning, aby se zajistila dostupnost nových funkcí během dalšího vývoje produktu.

V některých případech je však vhodné zůstat u jednoho ze starších rozložení stránky. Příručka pro úpravu rozložení stránky služby Salesforce vám pomůže určit, zda je nejlepší přejít na stránku Lightning.

Všichni uživatelé, kteří přímo pracují s funkcí Mapování skupin, musejí zkontrolovat, jestli mají správná oprávnění.

  • Nejlépe toho lze dosáhnout přidáním sady oprávnění Správce Adobe Sign příslušnému uživateli
  • Profil uživatele musí mít povolené oprávnění Zobrazení nastavení a konfigurace

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

 

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Mapování skupin Echo Sign   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Výsledek synchronizace uživatelů EchoSign   Číst, Odstranit, Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    

Všichni uživatelé používající rozhraní API služby Adobe Sign vyžadují sadu oprávnění Uživatel služby Adobe Sign.

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Příjemce   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Stav Číst    
  Číslo objednávky Číst    
  Příjemce zdroje Číst    
  Dohoda      
         
Dohoda   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Vytváření Číst    

Aby mohli uživatelé pracovat s komponentou vlastního podpisu služby Adobe Sign, musí být splněny následující podmínky:

  • Uživatel by měl mít sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign
  • Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole E-mail objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Kontakt   Číst Salesforce – Standardní  
  E-mail Číst    
         
Dohoda   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Jméno Číst    
  Stav Číst    
  Datum podepsání Číst    
  Chybová zpráva Číst    
  Podepsaný dokument PDF Číst    
  Klíč dokumentu Číst    
         
Šablona dohody   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Typ dohody   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Jméno Číst    
         
Příjemce   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Dohoda Číst    
  Stav      
  Datum a čas dokončení      

Uživatelé pracující se šablonami dohod musí splňovat následující podmínky:

  • Musí být přidána sada oprávnění Správce Adobe Sign
  • Přístup ke všem polím určeného hlavního objektu ve službě Salesforce

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Hlavní objekt určený uživatelem        
  Všechna pole určená uživatelem Číst Není k dispozici  
         
Šablona dohody   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Jméno Číst    
  Typ hlavního objektu Číst    

Uživatelé spouštějící dávkové akce vyžadují:

  • Sadu oprávnění Správce Adobe Sign

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Dohoda   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Klíč dokumentu Číst    
  Důvod zrušení odstranění Číst    
  Upozornění podepisujícího na zrušení odstranění Číst    
  Adresa URL serveru partnera Číst    
  Stav Číst    
  ID poslední události Číst    

Všichni uživatelé používající službu Adobe Sign prostřednictvím aplikace S1 Mobile vyžadují:

  • Sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign
  • Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Název objektu Příležitost musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Název objektu Účet musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Smlouva služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Název objektu Smlouva musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Číslo smlouvy objektu Smlouva musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Název objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole E-mail objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Název objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole E-mail objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Dokument služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Název objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Typ objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Typ obsahu objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Tělo objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Příležitost   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
         
Účet   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
         
Smlouva   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
  Číslo smlouvy Číst    
         
Kontakt   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
  E-mail Číst    
         
Zájemce   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
  E-mail Číst    
         
Dokument   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
  Typ Číst    
  Typ obsahu Číst    
  Tělo Číst    
         
Událost dohody   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Šablona dohody   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
         
Dohoda   Číst, Vytvořit, Odstranit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Vytvořit, Změnit    
         
Příjemce   Číst, Vytvořit, Odstranit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Vytvořit, Změnit    
         
Šablony knihovny   Číst, Vytvořit, Odstranit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Vytvořit, Změnit    

Uživatelé přistupující na kartu Správa vyžadují sadu oprávnění Správce Adobe Sign.

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Šablona dohody   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
         
Dohoda   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
         
Dokument   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Tělo Číst    

Uživatelé používající akce publikování vyžadují:

  • Sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign
  • Povolené oprávnění systému Vložení hodnot polí systému pro kanály služby Chatter
  • Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Název objektu Příležitost musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Název objektu Účet musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Název objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole E-mail objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Název objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole E-mail objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Dokument služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Název objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Typ objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Typ obsahu objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Tělo objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Nabídka služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Kontakt   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
  E-mail Číst    
         
Zájemce   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
  E-mail Číst    
         
Příležitost   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
         
Účet   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
         
Dokument   Číst Salesforce – Standardní  
  Jméno Číst    
  Typ obsahu Číst    
  Tělo Číst    
  Typ Číst    
         
Nabídka   Číst Salesforce – Standardní  
         
Dohoda   Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Změnit    
         
Šablona dohody   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Heslo Číst    
  Jméno Číst    
  Výchozí Číst    
         
Příjemce   Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Změnit    
         
Šablony knihovny   Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Změnit    

Uživatelé, kteří upravují šablony, vyžadují:

  • Sadu oprávnění Správce Adobe Sign
  • Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Dokument služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Adresa URL objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Kontakt   Číst Salesforce – Standardní  
         
Zájemce   Číst Salesforce – Standardní  
         
Dokument   Číst Salesforce – Standardní  
  Adresa URL Číst    
         
Šablona dohody   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Přidání příjemců   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Přiložené soubory   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Přidání šablony polí formuláře   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování dat do dohody   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    

Zpracování šablony dohody vyžaduje:

  • Sadu oprávnění Správce Adobe Sign
  • Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Mobilní telefon objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Mobilní telefon objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Skupina služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Nabídka služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Kontakt   Číst Salesforce – Standardní  
  Mobilní telefon Číst    
         
Zájemce   Číst Salesforce – Standardní  
  Mobilní telefon Číst    
         
Příležitost   Číst Salesforce – Standardní  
         
Účet   Číst Salesforce – Standardní  
         
Nabídka   Číst Salesforce – Standardní  
         
Příloha   Přístup založený na nadřazeném záznamu.    
         
Dohoda   Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Typ podpisu Změnit    
  Stav Změnit    
  Počet dnů do termínu podepsání Změnit    
  Povolit automatické připomínky Změnit    
  Připomenutí příjemci Změnit    
  Adresy příjemců Změnit    
  Další příjemci Změnit    
  Pořadí podpisu Změnit    
  Vytváření Změnit    
  Šablona procesu Změnit    
         
Příjemce   Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Typ příjemce Změnit    
  Role příjemce Změnit    
  Číslo objednávky Změnit    
  E-mailová adresa Změnit    
         
Šablona knihovny   Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Změnit    
         
         
Typ dohody   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
         
Šablona dohody   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Přidání příjemců   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Přiložené soubory   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Přidání šablony polí formuláře   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Mapování dat do dohody   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst    

Uživatelé provádějící úpravy dohod vyžadují:

  • Sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign
  • Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Společnost objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Událost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Vytvořit
    • Všechna pole objektu Událost musí mít povolené oprávnění Změnit

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Zájemce   Číst Salesforce – Standardní
 
  Společnost Číst    
         
Událost   Vytvořit Salesforce – Standardní  
  Všechna pole Změnit    
         
Dohoda   Číst, Vytvořit, Změnit, Odstranit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Příjemce   Číst, Vytvořit, Změnit, Odstranit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Dohoda Číst    
  Stav Číst    
  Datum a čas dokončení Číst    
  Číslo objednávky Číst    
  Typ příjemce Číst    
  Dohoda Číst    
  E-mailová adresa Číst    
  Typ příjemce Změnit    
  Role příjemce Změnit    
  Číslo objednávky Změnit    
  E-mailová adresa Změnit    
         
Šablona knihovny   Vytvořit, Změnit, Odstranit Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Typ dohody   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Jméno Číst    
         
Šablona dohody   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Typ dohody Číst    
  Jméno Číst    
  Výchozí Číst    
  Automatické odeslání Číst    
         
Podepsaná dohoda   Číst    
         
Mapování sloučení   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign

Uživatelé, kteří upravují mapování sloučení, vyžadují:

  • Sadu oprávnění Správce Adobe Sign
  • Všechny objekty nebo pole, ke kterým přistupuje mapování sloučení, vyžadují povolené oprávnění Číst a Změnit

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Všechny objekty, do kterých probíhá mapování.   Číst, Změnit    
  Všechna pole, do kterých probíhá mapování. Číst, Změnit    
         
Dohoda   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Klíč dokumentu Číst    
         
Import pole formuláře   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování polí formuláře   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Položka mapování pole formuláře   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování podřízených polí formuláře   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Položka mapování podřízených polí formuláře   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování sloučení   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    

Uživatelé používající mapování sloučení vyžadují:

  • Sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign
  • Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Název objektu Účet musí mít povolené oprávnění Číst
  • Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
    • Pole Název objektu Příležitost musí mít povolené oprávnění Číst
  • Všechny objekty nebo pole, ke kterým přistupuje mapování sloučení, vyžadují povolené oprávnění Číst a Změnit

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Všechny objekty, do kterých probíhá mapování   Číst, Změnit    
  Všechna pole, do kterých probíhá mapování Číst, Změnit    
         
Účet        
  Jméno Číst Salesforce – Standardní  
         
Příležitost        
  Jméno Číst Salesforce – Standardní  
         
Dohoda   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Klíč dokumentu Číst    
  Další možnosti Číst    
  Jméno Číst    
  Mapování sloučení Číst    
  Chyba mapování sloučení Číst    
  Výsledek mapování sloučení Číst    
  Účet Číst    
  Příležitost Číst    
         
Import pole formuláře   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Mapování polí formuláře   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Položka mapování pole formuláře   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Mapování podřízených polí formuláře   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Položka mapování podřízených polí formuláře   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Mapování sloučení   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    

Uživatelé, kteří upravují mapování dat, vyžadují:

  • Sadu oprávnění Správce Adobe Sign
  • Všechny objekty nebo pole, ke kterým přistupuje mapování sloučení, vyžadují povolené oprávnění Číst a Změnit

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Všechny objekty, do kterých probíhá mapování   Číst, Změnit    
  Všechna pole, do kterých probíhá mapování Číst, Změnit    
         
Dohoda   Číst Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Klíč dokumentu Číst    
         
Mapování souboru   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování pole   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování objektu   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování dat   Číst, Odstranit, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Správce Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    

Zpracování mapování dat vyžaduje:

  • Sadu oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign
  • Všechny objekty nebo pole, ke kterým přistupuje mapování dat, vyžadují povolené oprávnění Číst a Změnit
  • Objekt Příloha služby Salesforce vyžaduje přístup založený na nadřazeném záznamu

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Všechny objekty, do kterých probíhá mapování   Číst, Změnit    
  Všechna pole, do kterých probíhá mapování Číst, Změnit    
         
Příloha   Přístup založený na nadřazeném záznamu.    
         
Dohoda   Číst, Změnit Adobe Sign – Vlastní Integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Mapování souboru   Číst Adobe Sign – Vlastní Integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Mapování pole   Číst Adobe Sign – Vlastní Integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Mapování objektu   Číst Adobe Sign – Vlastní Integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    
         
Mapování dat   Číst Adobe Sign – Vlastní Integrace služby Adobe Sign
  Všechna pole Číst    

Integrace služby Chatter vyžadují:

  • Sadu oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign
  • Povolené oprávnění systému Salesforce Vložení hodnot polí systému pro kanály služby Chatter

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Událost dohody   Číst Adobe Sign – Vlastní Integrace služby Adobe Sign
  Typ Číst    
  Popis Číst    
         
Příjemci     Adobe Sign – Vlastní Integrace služby Adobe Sign
  Typ příjemce Číst    
  E-mailová adresa Číst    
  Číslo objednávky Číst    
  Použít e-mailovou adresu Číst    

Odesílané dohody vyžadují, aby uživatel zpětného volání měl:

  • Sadu oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign
  • Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit
  • Objekt Smlouva služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit
  • Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit
  • Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit
    • Pole Název objektu Kontakt musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
    • Pole E-mail objektu Kontakt musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
    • Pole Účet objektu Kontakt musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
  • Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit
    • Pole Název objektu Zájemce musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
    • Pole E-mail objektu Zájemce musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
    • Pole Společnost objektu Zájemce musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Účet   Číst Salesforce – Standardní  
         
Smlouva   Číst Salesforce – Standardní  
         
Příležitost   Číst Salesforce – Standardní  
         
Zájemce   Číst, Vytvořit Salesforce – Standardní  
  E-mail Číst, Změnit    
  Jméno Číst, Změnit    
  Společnost Číst, Změnit    
         
Kontakt   Číst, Vytvořit Salesforce – Standardní  
  E-mail Číst, Změnit    
  Jméno Číst, Změnit    
  Účet Číst, Změnit    
         
Dohoda   Číst, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní
Uživatel integrace Adobe
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Typ dohody   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace Adobe
         
Vzájemně vyloučené přístupy   Číst, Vytvořit, Změnit Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace Adobe
  Všechna pole Číst, Změnit    
         
Spouštěče   Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace Adobe
  Všechna pole Změnit    
         
Příjemce   Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace Adobe
  Všechna pole Změnit    
         
Událost dohody   Vytvořit Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace Adobe
  Všechna pole Změnit    
         
Mapování dat   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace Adobe
         
Mapování sloučení   Číst Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace Adobe

Uživatel zpětného volání musí být nakonfigurovaný a propojený:

  • Musí být přidaná sada oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign
  • Profil uživatele zpětného volání musí povolit oprávnění pro správu pro změnu metadat

Kromě toho je nutné upravit profil webu tak, aby bylo zajištěno:

  • Přidání třídy LargeFileDownloadService
  • Odebrání třídy AgreementAttachmentService

 

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Objekt Pole Požadované hodnoty Standardní/Vlastní Sada oprávnění Adobe Sign
Dohoda   Číst, Změnit Adobe Sign – Vlastní Uživatel integrace Adobe
  Počet vyvolání služby přílohy Číst, Změnit    

Co je nového ve verzi 18

Nová nastavení ve verzi 18

Zkontrolujte nová nastavení přidaná ve verzi 18, abyste určili, zda je chcete povolit nebo zakázat. 

Pár důležitých poznámek:

Verze 18 aplikace Adobe Sign pro Salesforce vychází současně s verzí Salesforce přinášející nové prostředí Lightning.  V důsledku toho je třeba u této nové verze dávat pozor na několik věcí:
 
Aktualizace karty Správce:
 
Lightning má omezení:
  • Správci budou muset povolit Moji doménu, aby bylo možné používat vlastní komponenty Lightning aplikace Adobe Sign.
  • Velikost nahrávaného souboru do služby Salesforce byla snížena na 1 MB.  Aplikace Adobe Sign využívá kódování Base64, a proto skutečná velikost vašeho souboru bude muset být o něco menší než 1 MB (~700 kB). Větší dokumenty by se měly posílat z knihovny Salesforce a mít zapnutou volbu Velké dokumenty
  • Prostředí Lightning nepodporuje akce publikování
  • Stránka Lightning nepodporuje sady polí, takže nelze přidávat žádná vlastní pole.
  • Kanál služby Chatter na stránce Lightning nefunguje
  • Nastavení Skrýt postranní panel pro Editor dohod nefunguje s rozložením stránky Lightning
  • Služba zabezpečení Lightning Lock musí být deaktivována
  • Hierarchie nefungují v kombinaci se skupinami

Přístup pro uživatele je bezpečnější:

  • Verze 18 využívá rozhraní API na základě REST a výsledkem je, že se všechny akce zasílají jako uživatel aktuálního kontextu (oproti ověřování správcem).  Uživatelé nadále nebudou moci vyvolávat akce pro dohody (např. aktualizace, připomenutí), jejichž součástí nejsou.

Uživatelé rozhraní API:

  • Pokud voláte rozhraní API echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls v balíčku, všimněte si, že pole simpleEsignUrl ve vráceném objektu EchoSignApiService.SigningUrl je zastaralé a nebude nastaveno. Pokud toto pole používáte, přejděte místo toho na používání pole esignUrl.

Nová nastavení aplikace Adobe Sign

Zakázat typ příjemce Skupina – Zaškrtnutím tohoto nastavení zakážete u dohod Skupinu jako Typ příjemce.

K tomuto nastavení se dostanete takto:

  • Přejděte do části Vyvinout > Vlastní nastavení > (Spravovat) Nastavení Adobe Sign
  • Kliknutím na tlačítko Nový otevřete stránku Úprava nastavení aplikace Adobe Sign

Nová nastavení prostředí aplikace Adobe Sign

Konfigurace adresy URL rozhraní Oauth API – Zadejte adresu URL pro potlačení výchozí adresy URL rozhraní API aplikace Adobe Sign pro konkrétní prostředí.

Poznámka: Tato nastavení by se neměla měnit bez pokynů od podpory aplikace Adobe Sign

K tomuto nastavení se dostanete takto:

  • Přejděte do části Vyvinout > Vlastní nastavení > (Spravovat) Nastavení prostředí Adobe Sign
  • Kliknutím na tlačítko Nový otevřete stránku Úprava nastavení prostředí Adobe Sign

Nové nastavení šablony aplikace Adobe Sign – příznak Aktivní

Chcete-li k vašim šablonám přidat příznak „Aktivní“, budete muset upravit rozložení stránky Šablona dohody:

  • Přejděte do části Nastavení > Vytvořit > Objekty > Šablona dohody (Klikněte na popisek, nikoli na odkaz pro úpravy)
  • Kliknutím na volbu Rozložení stránek v horní části okna přejděte do sekce
  • Klikněte na volbu Upravit u rozložení stránky
  • Označte Pole a přetáhněte pole Aktivní do svého rozložení stránky.
  • Klikněte na tlačítko Uložit
Přetáhněte pole Aktivní do rozložení stránky

Nové hodnoty polí ve verzi 18

Salesforce ve výchozím nastavení nepovoluje hodnoty polí, jež byly přidány do aplikace Adobe Sign pro Salesforce během upgradu ze starší verze. Proto musíte povolit následující hodnoty polí, jež byly přidány ve verzi 18:

Přejděte do části Nastavení > Vytvořit > Objekty

Objekt: Přidat příjemce (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Pole:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c
  • Uniform_Index__c

Hodnoty pro přidání:

Nové hodnoty seznamu pro výběr:

Recipient_Type__c - Přidáno: Skupina

 

Objekt: Příjemce (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Pole:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c

Hodnoty pro přidání:

Nové hodnoty seznamu pro výběr:

Recipient_Type__c - Přidáno: Skupina

Zastaralá vlastní nastavení a pole ve verzi 18

Ve verzi 18 nejsou žádná zastaralá vlastní nastavení.  

Nová karta ve verzi 18

Nová karta Správce Adobe Sign nahrazuje kartu Správce eSign Services

Zastaralá karta ve verzi 18

Odstranění karty Správce eSign Services

  1. Přejděte do části Nastavení > Vytvořit > Karty
  2. Odstraňte kartu Správce eSign Services (nahrazena kartou Správce Adobe Sign)

Další hodnoty polí přidané ve verzi 18

Žádné.

Nastavení stylu stránky Dohoda

Pokud jste nový zákazník, výchozí styl stránky je „Lightning“ a zároveň jde o rozložení, které se bude v budoucnu nadále rozvíjet. 

Upgradujícím zákazníkům důrazně doporučujeme začít používat stránku Lightning, aby se zajistila dostupnost nových funkcí během dalšího vývoje produktu.

V některých případech je však vhodné zůstat u jednoho ze starších rozložení stránky. Příručka pro úpravu rozložení stránky služby Salesforce vám pomůže určit, zda je nejlepší přejít na stránku Lightning.

Implementace prostředí Lightning

Pokud plánujete použít prostředí Lightning, můžete přizpůsobit rozložení domovské stránky tak, abyste mohli pracovat se dohodami. Než tak učiníte, musíte nasadit svoji doménu pro všechny zákazníky. (Viz stránka https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm).

Pokud jste nedefinovali název domény, musíte tak učinit a nasadit ji (Viz stránka https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm

Můžete upravit standardní objekty (Příležitost, Smlouva, Obchodní vztah, Zájemce, Uživatel, Kontakt) i nestandardní objekty (Případ, Nabídka atd.) 

Úprava rozložení stránky pro hlavní záznam objektu

  1. Vyberte z nabídky navigace Lightning v horní části okna záznam pro standardní typ objektu, například Příležitost
Panel nabídky Lightning

2. Vyberte volbu Upravit stránku z ikony ozubeného kola

Upravit odkaz na stránku

3. V panelu Komponenty na levé straně vyberte volbu AgreementPanel (stejná šířka jako panel zvýraznění) nebo AgreementPanelWide (šířkou odpovídá stránce) v části Vlastní – Spravované. Vybraná komponenta se přidá do zobrazení náhledu ve středu stránky. Na panel můžete kliknou a přetáhnout jej na jinou pozici na stránku na část Panel, Široký panel a na několik dalších možností.

Přetažení panelu Dohoda

    4. Na pravé straně uvidíte položky Název pole záznamuID záznamu šablony dohody.

  • Název pole záznamu ponechejte prázdný. Položka bude použita pro nestandardní a vlastní objekty.
  • Položku ID záznamu šablony dohody ponechejte prázdnou, čímž propojíte rozložení se šablonami, které mají Příležitost jako hlavní typ objektu, a šablonami, které mají prázdný hlavní typ objektu. Nebo můžete volitelně zobrazit seznam šablon (oddělený čárkami), které by se měly použít.

    5. Klikněte na tlačítko Uložit. Když budete vyzváni k aktivaci, klikněte na volbu Aktivovat

    6. V dialogu Stránka Aktivace pro záznam příležitosti vyberte možnost Přiřadit tuto stránku jako výchozí stránku záznamu a poté klikněte na Uložit.

Přiřaďte stránku jako výchozí rozložení

Úprava rozložení stránky pro nestandardní záznam objektu

  1. V nabídce navigace Lightning v horní části okna vyberte záznam pro nestandardní typ objektu, například Případ
Vyberte položku Případ z horní nabídky

2. Vyberte volbu Upravit stránku z ikony ozubeného kola

Upravte rozložení stránky Případ

3. V panelu Komponenty na levé straně vyberte volbu AgreementPanel (stejná šířka jako panel zvýraznění) nebo AgreementPanelWide (šířkou odpovídá stránce) v části Vlastní – Spravované. Vybraná komponenta se přidá do zobrazení náhledu ve středu stránky. Na panel můžete kliknout a přetáhnout jej na jinou pozici na stránku, na část Panel, na stranu panelu a na několik dalších možností.

Přetažení panelu Dohoda

    4. Na pravé straně uvidíte položky Název pole záznamuID záznamu šablony dohody.

  • Položka Název pole záznamu by měl obsahovat název rozhraní API vyhledávacího pole z objektu Dohoda na váš vlastní objekt. 

Pokud není položka zadána a ID záznamu odpovídá nejvýše jednomu ze standardních vyhledávacích polí (Obchodní vztah, Příležitost, Smlouva, Zájemce, Kontakt, Uživatel), poté se použije tento vyhledávací vztah. 

  • Položku ID záznamu šablony dohody ponechejte prázdnou, aby se propojilo rozložení, které má název vašeho vlastního objektu jako hlavní typ objektu. Nebo můžete volitelně zobrazit seznam šablon (oddělený čárkami), které by se měly použít.

    5. Klikněte na tlačítko Uložit. Když budete vyzváni k aktivaci, klikněte na volbu Aktivovat

    6. V dialogu Stránka Aktivace pro záznam příležitosti vyberte možnost Přiřadit tuto stránku jako výchozí stránku záznamu a poté klikněte na Uložit.

Přiřaďte stránku jako výchozí rozložení

Co je nového ve verzi 17

Nová nastavení ve verzi 17

Zkontrolujte nová nastavení přidaná ve verzi 17, abyste určili, zda je chcete povolit nebo zakázat. K nastavení přejdete zvolením položky Vyvinout > Vlastní nastavení > (Spravovat) Cloudová nastavení dokumentu.

  • Vytvořit událost připomínající termín podpisu – Povolte toto nastavení, chcete-li zobrazit výstrahy služby Salesforce upomínající uživatele ve chvíli, kdy se blíží vypršení platnosti odeslaných dohod. V položce zadejte, kolik dní před vypršením platnosti dohody se má zobrazit výstraha Událost připomínající dny do termínu podpisu.
  • Událost připomínající dny do termínu podpisu – Zadejte počet dní a povolte nastavení Vytvořit událost připomínající termín podpisu. To umožní zobrazení „výstrah na blížící se vypršení platnosti dohody“ uživatelům ve službě Salesforce. Výstrahy se zobrazí uvedený počet dnů před vypršením platnosti dohody.
  • Zakázat zřizování uživatelů – Povolením tohoto nastavení zabráníte uživatelům v tom, aby byli automaticky zřizováni pomocí uživatelského účtu Adobe ve chvíli, kdy odesílají nebo spravují dohody. Toto nastavení nebrání automatickému zřizování uživatelů, k němuž dochází, když se klikne na položku Aktualizovat dohodu v seznamu Dohoda.
  • Povolit volby po podpisu – Povolením této možnosti přesměrujete autory podpisů na zvolenou cílovou stránku. Díky tomu budou na stránce odeslání dohody k dispozici možnosti „Adresa URL přesměrování po podpisu“ a „Prodleva přesměrování po podpisu“. Autoři podpisu dohody jsou po podepsání přesměrováni na uvedenou adresu URL. Například je můžete přesměrovat na web vaší společnosti nebo na stránku průzkumu. Tuto možnost lze pro odesílatele označit jako pouze ke čtení, a to pomocí volby Možnosti po podpisu pouze ke čtení.
  • Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel – Povolením tohoto nastavení zobrazíte a povolíte volbu „Podepisuje pouze odesílatel“ v sekci Příjemci stránky odeslání dohody. Když je použita volba „Podepisuje pouze odesílatel“, dohoda či dokument se předkládá odesílateli k podpisu. Toto fungování je podobné jako u funkce „Podepisuji pouze já“ ve službách Adobe. Tuto možnost lze nastavit jako pouze ke čtení pomocí nastavení „Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel“.
  • Skrýt postranní panel pro Editor dohod – Povolením tohoto nastavení skryjete postranní panel na stránce Editor dohod. Na stránku Editor dohod se dostanete kliknutím na název dohody zobrazený na postranním panelu, na stránce Domovská stránka dohod nebo v seznamu dohod pro související objekt.
  • Možnosti po podpisu pouze ke čtení – Povolením tohoto nastavení můžete zobrazit volby „Adresa URL přesměrování po podpisu“ a „Prodleva přesměrování po podpisu“ jako pouze ke čtení v části Příjemci na stránce odeslaných dohod. Toto nastavení funguje v kombinaci s nastavením Povolit volby po podpisu.
  • Pouze ke čtení – Podepisuje pouze odesílatel – Povolením tohoto nastavení zobrazíte volbu „Podepisuje pouze odesílatel“ jako pouze ke čtení v části Příjemci stránky odeslání dohody. Toto nastavení funguje v kombinaci s nastavením Povolit funkci Podepisuje pouze odesílatel.

Nové hodnoty polí ve verzi 17

Ve verzi 17 nejsou žádné nové hodnoty polí.

Zastaralá vlastní nastavení a pole ve verzi 17

Ve verzi 17 nejsou žádná zastaralá vlastní nastavení. 

Hodnoty pole Šablona dohody přidané ve verzi 17

Pokud používáte Šablony dohod a upgradujete z verze 12, 13, 14, 15 nebo 16, upravte rozložení šablony dohody a přetáhněte na rozložení nová pole představená ve verzi 17.

1. Vyberte volbu Nastavení > Vytvořit > Objekty > Šablony dohod > Rozložení stránky > (Upravit) Rozložení šablony.

2. Přidejte nová pole verze 17 do sekce Informace:

  • Prodleva přesměrování po podpisu
  • Adresa URL přesměrování po podpisu
  • Podepisuje pouze odesílatel

Další hodnoty polí přidané ve verzi 17

Salesforce ve výchozím nastavení nepovoluje hodnoty polí, jež byly přidány do služby EchoSign (nyní služby eSign) pro Salesforce verze 17 během upgradu ze starší verze. Proto musíte přidat následující hodnoty polí, jež byly přidány ve verzi 17:

Objekt: Přidat soubor přílohy

(Attachment_Template__c)

Pole: Typ přílohy (Type__c)

Hodnota pro přidání: Dokument nabídky z hlavní nabídky

  • Dokument nabídky z nabídky příležitosti
  • Proměnná běhového prostředí

Co je nového ve verzi 16

Vylepšené zabezpečení pomocí OAuth 2.0

V rámci zlepšení zabezpečení dat nyní Adobe Sign využívá OAuth 2.0 pro ověřování účtu služeb eSign v Salesforce. Tento nový protokol umožňuje službě Salesforce komunikovat s Adobe Sign bez toho, aby bylo potřeba heslo. Jelikož mezi sebou aplikace nesdílejí žádné citlivé informace, není riziko narušení bezpečnosti účtu tak vysoké. Toto vylepšení nebude mít na implementaci žádný dopad, ale budete muset provést jednorázové nastavení pro autorizaci nainstalovaného balíčku Salesforce ke komunikaci s Adobe Sign. 

Nová nastavení ve verzi 16

Ve verzi 16 nejsou žádná nová nastavení.

Hodnoty pole Šablona dohody přidané ve verzi 16

Ve verzi 16 nejsou žádné nové hodnoty polí šablony.

Co je nového ve verzi 15

Nová nastavení ve verzi 15

Zkontrolujte nová nastavení přidaná ve verzi 15, abyste určili, zda je chcete povolit nebo zakázat. K nastavení přejdete zvolením položky Vyvinout > Vlastní nastavení > (Spravovat) Nastavení EchoSign.

  • Zobrazit přílohy knihovny EchoSign – Zobrazením této volby přidáte šablony dokumentů EchoSign.
  • Zobrazit šablony pole EchoSign – Zobrazením této volby vyberete a použijete na dokumenty šablony vrstvy pole formuláře EchoSign.
  • Skrýt možnost přidávání šablon polí EchoSign – Umožňuje skrýt odkaz, který umožňuje odesílatelům přidat šablonu pole formuláře do dokumentů předběžné verze.
  • Skrýt změnu pořadí příloh – Umožňuje skrýt možnosti řazení příloh předběžné verze dohod.
  • Skrýt změnu pořadí příjemců – Umožňuje skrýt možnosti řazení příjemců pro předběžné verze dohody.
  • Zobrazit možnosti pořadí podpisu příjemců – Umožňuje zobrazení dvou možností pro podepisování příjemců: sériově (řazené zadávání) a paralelně (v libovolném pořadí).
  • Pouze ke čtení – možnosti pořadí podpisu příjemců – Umožňuje učinit možnosti pořadí podpisu příjemců u dohody pouze ke čtení.
  • Povolit ověření identity pro jednotlivé autory podpisů – Umožňuje, aby měl každý autor podpisu jiný způsob ověření identity (například heslem, telefonicky, pomocí sociální identity, KBA).
  • Povolit telefonické ověřování – Umožňuje zobrazení možnosti telefonického ověřování identity příjemce. Použití této funkce je omezeno a může mít za následek dodatečné náklady.

Hodnoty pole Šablona dohody přidané ve verzi 15

Pokud používáte Šablony dohod a upgradujete z verze 12, 13 nebo 14, upravte rozložení šablony dohody a přetáhněte na rozložení nové pole představené ve verzi 15.

1. Vyberte volbu Nastavení > Vytvořit > Objekty > Šablony dohod > Rozložení stránky > (Upravit) Rozložení šablony.

2. Přidejte následující pole verze 15 do sekce Možnosti dohody:

  • Postup podepisování

Hromadná správa a odesílání dohod ve verzi 15

Verze 15 představuje nové funkce pro dávkové odesílání dohod, odstraňování dohod, odesílání připomenutí a správu dohod. Chcete-li po upgradu povolit tato tlačítka Dávkové zpracování dohod:

1. Vyberte volbu Nastavení > Vytvořit > Objekty > Dohoda > Prohledat rozložení.

2. Upravte rozložení Prohledat výsledky a Zobrazení seznamu dohod.

3. Přidejte pět tlačítek.

4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Nové hodnoty polí ve verzi 15

Salesforce ve výchozím nastavení nepovoluje hodnoty polí, jež byly přidány do služby EchoSign (nyní služby Adobe Sign) pro Salesforce verze 15 během upgradu ze starší verze.

Proto musíte povolit následující hodnoty polí, jež byly přidány ve verzi 15:

 

Objekt: Přidat soubor přílohy
(Attachment_Template__c)

Pole: Typ přílohy
(Type__c)

Hodnoty pro přidání:

  • Dokument z knihovny EchoSign

 

Objekt: Dohoda (SIGN_Agreement__c)

Pole: Stav dohod
(Status__c)

Hodnoty pro přidání:

  • Vytvořeno

 

Objekt: Šablona dohody
(Agreement_Template__c)

Pole: Jazyk (Language__c)

Hodnoty pro přidání:

  • Vietnamština (Vietnam)

 

Objekt: Mapování polí EchoSign
(SIGN_Field_Mapping__c)

Pole: Mapovat na události
(Map_on_Events__c)

Hodnoty pro přidání:

  • S ukončenou platností

 

Objekt: Mapování polí EchoSign
(SIGN_File_Mapping__c)

Pole: Mapovat na události
(Map_on_Events__c)

Hodnoty pro přidání:

  • S ukončenou platností

Odstraněná vlastní nastavení a pole ve verzi 15

Ve verzi 15 byla některá vlastní nastavení a pole služby EchoSign (nyní služby Adobe Sign) zastaralá a již neplatí.

Poznámka:

Před odstraněním polí se ujistěte, že hodnoty těchto polí se nikde v organizaci nepoužívají, například v sestavách. Tato akce je trvalá a nelze ji vzít zpět.

Odstranění zastaralých polí

Po upgradu byste měli odstranit zastaralá vlastní nastavení výběrem položky Nastavení > Vyvinout > Vlastní nastavení > Nastavení EchoSign. Ve sloupci Akce klikněte na položku Odstranit pro následující pole:

  • echosign_dev1__API_Key__c
  • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
  • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
  • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
  • echosign_dev1__API_Server_URL__c
  • echosign_dev1__Server_URL__c

Odstranění zastaralých vlastních nastavení

Po upgradu byste měli odstranit zastaralá pole vybráním položky Nastavení > Vytvořit > Objekt. Vyberte objekt z následujícího seznamu, přejděte do sekce Vlastní pole a klikněte na volbu Odstranit ve sloupci Akce.

  • Šablona dohody
    • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
  • Dohoda
    • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
    • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
    • echosign_dev1__Merge__c

Co je nového ve verzi 14

Nová nastavení ve verzi 14

Zkontrolujte nová nastavení přidaná ve verzi 14, abyste určili, zda je chcete povolit nebo zakázat. K nastavení přejdete zvolením položky Vyvinout > Vlastní nastavení > (Spravovat) Nastavení EchoSign.

  • Účet pouze ke čtení – z pole Účet se stane pole dohody pouze ke čtení. To se hodí, pokud chcete pole předvyplnit a zabránit odesílateli v jeho úpravách.
  • Název dohody pouze ke čtení – z pole Název dohody se stane pole dohody pouze ke čtení.
  • E-mailové kopie pouze ke čtení – z pole „Odeslat e-mailové kopie pro“ se stane pole dohody pouze ke čtení.
  • Sada polí pouze ke čtení – Sekce Další pole bude v dohodě pouze ke čtení.
  • Hostované podepisování pouze ke čtení – Zaškrtávací políčko Hostované podepisování bude polem dohody pouze ke čtení. 
  • Jazyk pouze ke čtení – z pole Jazyk se stane pole dohody pouze ke čtení.
  • Zpráva pouze ke čtení – z pole Zpráva se stane pole dohody pouze ke čtení.
  • Příležitost pouze ke čtení – z vyhledávacího pole Příležitost se stane pole dohody pouze ke čtení.
  • Náhled nebo pozice pouze ke čtení – Zaškrtávací políčko „Náhled dokumentu nebo pozice polí pro podpis“ bude polem dohody pouze ke čtení.
  • Příjemce pouze ke čtení – Sekce Příjemce bude v dohodě pouze ke čtení.
  • Možnosti zabezpečení pouze ke čtení – Sekce Možnosti zabezpečení bude v dohodě pouze ke čtení.
  • Podpisy odesílatelů pouze ke čtení – Zaškrtávací políčko „Také potřebuji tento dokument podepsat“ bude polem dohody pouze ke čtení.
  • Vypršení platnosti podpisu pouze ke čtení – Pole „Poskytnout podepisujícím X dnů na podepsání tohoto dokumentu“ bude pole dohody pouze ke čtení.
  • Připomínka podepsání pouze ke čtení – Zaškrtávací políčko „Připomenout příjemci podpis“ bude polem dohody pouze ke čtení.
  • Typ podpisu pouze ke čtení – z pole Typ podpisu se stane pole dohody pouze ke čtení.

Hodnoty pole Šablona dohody přidané ve verzi 14

Pokud používáte Šablony dohod a upgradujete z verze 12 nebo 13, upravte rozložení šablony dohody a přetáhněte na rozložení pole představené ve verzi 14.

1. Vyberte volbu Nastavení > Vytvořit > Objekty > Šablony dohod > Rozložení stránky > (Upravit) Rozložení šablony.

2. Přidejte do sekce Informace následující pole verze 14:

  • K dispozici pro volbu Akce publikujícího

Poznámka:

Pokud používáte verzi 12, odeberte pole Heslo pro podpis dohody používané ve verzi 12, protože předchozí pole jej nahrazuje. Rovněž možnost „Povolit autorům podpisů navrhovat revize“ již není k dispozici ve službě EchoSign (nyní aplikace Adobe Sign), takže ji můžete odebrat, pokud se zobrazuje v uživatelském rozhraní sekce Šablona dohody.

Další hodnoty polí přidané ve verzi 14

Salesforce ve výchozím nastavení nepovoluje hodnoty polí, jež byly přidány do služby EchoSign (nyní aplikace Adobe Sign) pro Salesforce verze 14 během upgradu ze starší verze. Proto musíte přidat následující hodnoty polí, jež byly přidány ve verzi 14:

 

Objekt: Přidat soubor přílohy
(Attachment_Template__c)

Pole: Typ přílohy
(Type__c)

Hodnoty pro přidání:

  • Dokument nabídky z nabídky příležitosti
  • Proměnná běhového prostředí

 

Objekt: Přidat příjemce (Recipient_Template__c)

Pole: Zdroj příjemce
(Type__c)

Hodnoty pro přidání:

  • Všechny role kontaktů pro příležitosti
  • Primární role kontaktu obchodního vztahu
  • Role kontaktu obchodního vztahu
  • Všechny role kontaktů pro obchodní vztah
  • Proměnná běhového prostředí

 

Objekt: Dohoda (SIGN_Agreement c)

Pole: Jazyk

(AgreementLocale__c)

Hodnoty pro přidání:

  • Čeština (Česká republika)
  • Turečtina (Turecko)

 

Objekt: Šablona dohody
(Agreement_Template__c)

Pole: Jazyk (Language__c)

Hodnoty pro přidání:

  • Čeština (Česká republika)
  • Turečtina (Turecko)

Co je nového ve verzi 13

Nová nastavení ve verzi 13

Zkontrolujte nová nastavení přidaná ve verzi 13, abyste určili, zda je chcete povolit nebo zakázat. K nastavení přejdete zvolením položky Vyvinout > Vlastní nastavení > (Spravovat) Nastavení EchoSign.

  • Mapování skupina automatické synchronizace – Automatické přesunutí správných skupin EchoSign, když dojde k aktualizaci jejich uživatelských profilů Salesforce.
  • Zakázat odesílání e-mailových kopií – Umožňuje skrýt pole „Odeslat e-mailové kopie pro“ na stránce odeslání dohody.
  • Zakázat ověření na základě znalostí – Umožňuje skrýt možnost ověřování identity na základě znalostí (KBA) pro dohody. Jedná se o způsob ověřování identity autora podpisu, který po autorovi podpisu vyžaduje poskytnutí a ověření osobních údajů, aby bylo možné podepsat dokument. Použití této funkce je omezeno a může mít za následek dodatečné náklady. Také se ujistěte, že nastavení odesílání vašeho účtu na webu EchoSign.com má povoleno KBA, abyste jej mohli požívat ve službě Salesforce.
  • Zakázat ověřování webové identity – Umožňuje skrýt možnost ověřování webové identity pro dohody. Ověřování webové identity vyžaduje, aby autoři podpisu ověřili svou identitu přihlášením se k některé z následujících služeb: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo nebo Microsoft Live. Také se ujistěte, že nastavení odesílání vašeho účtu na webu echosign.adobe.com má povolenu webovou identitu, abyste ji mohli požívat ve službě Salesforce.
  • Povolit upozornění na chybu mapování – Umožňuje odesílání e-mailových oznámení na mapování dat nebo slučování vlastníka mapování vždy, když dojde k chybám ve chvíli realizace mapování.
  • Povolit roli schvalovatele příjemce – Povolením této možnosti označíte libovolného příjemce jako schvalovatele. Schvalovatelé mohou zobrazovat a schvalovat dokument, ale není potřeba, aby jej podepisovali.
  • Povolit samostatné metody identity autora podpisu – Po povolení této možnosti může zvolit různé metody ověřování identity pro příjemce v účtu EchoSign (nyní aplikace Adobe Sign) a mimo účet služeb eSign. To platí pro KBA, ověřování webové identity a heslo pro podepsání. Například můžete vyžadovat, aby byl zákazník ověřen pomocí identity založené na znalostech před podepsáním dokumentu, ale manažer prodeje místo toho musí zadat heslo pro podepsání dokumentu. Pokud tuto možnost nezvolíte, všichni autoři podpisů nebo schvalovatelé budou ověřovat pomocí stejné metody, kterou vybírá odesílatel.

Hodnoty pole Šablona dohody přidané ve verzi 13

Pokud používáte Šablony dohod a upgradujete z verze 12, upravte rozložení šablony dohody a přetáhněte na rozložení polí představených ve verzi 13.

1. Vyberte volbu Nastavení > Vytvořit > Objekty > Šablony dohod > Rozložení stránky > (Upravit) Rozložení šablony.

2. Přidejte následující pole verze 13 do sekce Možnosti dohody:

  • Externí metoda ověření autorů podpisů
  • Interní metoda ověření autorů podpisů

Další hodnoty polí přidané ve verzi 13

Salesforce ve výchozím nastavení nepovoluje hodnoty polí, jež byly přidány do služby EchoSign (nyní aplikace Adobe Sign) pro Salesforce verze 13 během upgradu ze starší verze. Proto musíte přidat následující hodnoty polí, jež byly přidány ve verzi 13:

Objekt: Přidat soubor přílohy

Pole: Typ přílohy

Hodnota pro přidání: Dokument nabídky z hlavní nabídky

 

Objekt: Šablona dohody

Pole: Jazyk

Hodnoty pro přidání:

  • Čínština (Tchaj-wan)
  • Angličtina (Velká Británie)
  • Korejština (Jižní Korea)
  • Polština (Polsko)

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online