Adobe Sign pro Salesforce – Příručka pro upgrade

Tato funkce byla do služby Adobe Sign přidána za účelem sběru dat o používání, které poslouží k vylepšování produktu. Data se používají pouze k vývojářským, ne marketingovým účelům.

Správci mohou tuto funkci zapnout nebo vypnout na kartě Správa Adobe Sign nebo spuštěním průvodce instalací.

Počínaje verzí 23 balíčku služby Adobe Sign pro Salesforce se objekt úložiště dokumentů Soubory stane hlavním objektem používaným v budoucnu.

Zákazníkům, kteří provádějí upgrade ze starších verzí než z verze 23.0, bude existující výchozí druh úložiště zachován i v nové verzi (většinou se jedná o Přílohy), aby nedošlo k žádnému narušení rozběhnutých procesů.

Správcům doporučujeme vyhodnotit dopady změny druhu úložiště dokumentů na objekt Soubory, aby nejlépe využili funkce, které budou v budoucnu zavedeny.

Aby měli správci lepší kontrolu nad volbou druhu úložiště souborů, byla přidán nový ovládací prvek, který se nachází v sadě ovládacích prvků Vlastní nastavení > Nastavení Adobe Sign.

Vlastní objekt definuje tento prvek uživatelského rozhraní Agreement_Document_Storage_Type__c

Platné hodnoty nastavení jsou:

• {empty} – pokud je hodnota prázdná, výchozí chování prvku je založené na nainstalované verzi balíčku
  • U verze 23.0 a novější je jako výchozí druh úložiště souborů nastaven objekt Soubory
  • U verzí starších než 23.0 je jako výchozí druh úložiště souborů nastaven objekt Přílohy
    
• Soubory – Napevno definuje jako druh úložiště souborů služby Adobe Sign objekt Soubory
  
• Přílohy – Napevno definuje jako druh úložiště souborů služby Adobe Sign objekt Přílohy

Zavedení pracovních postupů do balíčku Salesforce vyžaduje povolit další povolení k přístupu.

Máte-li v úmyslu použít pracovní postupy, pak musíte obnovit připojení OAuth

Není třeba provádět žádné ruční konfigurace ani změny systému

U služby Chatter je nutné povolit instalaci balíčku verze 21.5.11

Před zahájením procesu aktualizace ověřte, zda je služba Salesforce Chatter povolena:

• Přejděte do části: Nastavení > Nástroje platformy > Nastavení funkcí > Služba Chatter > Nastavení služby Chatter
• Pokud je služba Salesforce zakázána, klikněte na tlačítko Upravit
  • Zaškrtněte políčko Povolit
  • Stránku Uložte

Od verze 21.0 je objekt SIGN_Signed_Agreement__c (název popisku: Signed Agreement“) zastaralý.

Zákazníci, kteří chtějí získat podepsanou dohodu URL, by měli použít hovor rozhraní REST API ohledně dohody GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url.

Poznámka: Adresa URL získaná z hovoru rozhraní API je zabezpečená a lze ji používat pouze omezenou dobu.

Níže uvádíme pořadí (ve verzi 21.0), ve kterém se aktualizují dohody a jejich související objekty:

1. Přílohy 
2. Příjemci 
3. Dohoda (stav a její další atributy)
4. Události dohody 
5. Kanály služby Chatter

Od verze 21.x jsou všechna asynchronní zpracování (včetně automatických aktualizací a mapování dat) přepnuta z následných metod na metody zařaditelné do fronty, a tento nový přístup je doporučen společností Salesforce.

Kvůli této změně selžou jakákoli přizpůsobení v organizaci předplatitele, která přidávají úlohy do fronty Salesforce jako součást automatické aktualizace, nebo procesy mapování dat. Při selhání je ohlášena chyba "System.LimitException: Too many queueable jobs added to the queue: 2"

K tomu dochází proto, že proces zařaditelný do fronty může přidat pouze jednu podřízenou úlohu zařaditelnou do fronty, kterou však již obsadila služba Adobe Sign (viz část „Limity metod Apex zařaditelných do fronty“ zde).

„Při řetězení úloh můžete z provádějící úlohy přidat pouze jednu další úlohu voláním System.enqueueJob, což znamená, že pro každou nadřízenou úlohu zařaditelnou do fronty může existovat jen jedna podřízená úloha. Spuštění více podřízených úloh ze stejné úlohy zařaditelné do fronty není podporováno.“

Příznakem této chyby je fakt, že se nezmění stav dohody anebo že mapování dat neproběhne správně. 

Postup řešení této chyb: vyhledejte problematický spouštěč, tvůrce procesu nebo pracovní postup, a deaktivujte ho nebo přepněte na používání synchronního volání nebo jeho volání odložte do budoucnosti, například o 1 hodinu později.

• Stav dohody se nyní aktualizuje až po aktualizování dokumentů a příjemců
  • Před verzí 21 se nejprve nastavil stav.
• Objekt Podepsaná dohoda (ve kterém jsou uloženy adresy URL obrázků) se nyní vůbec nevkládá
  • Před verzí 21 se vkládal po dokončení všech ostatních aktualizací
• Podle omezení správce služby Salesforce je pro asynchronní třídu Apex maximální velikost požadavků nebo odpovědí týkajících se popisků omezena na 12 MB: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
  • Z důvodu výše uvedeného limitu nelze ze služby Sign načíst dokumenty větší než 12 MB.

• Došlo ke změně popisů událostí dohod. Nyní odpovídá popisu navrácenému rozhraním API služby Sign a zprávám o auditu.
• Proces aktualizace se nyní ve službě Salesforce spouští jako nativní hromadný proces třídy Apex (což je asynchronní proces)
  • Dříve se jednalo o aktualizaci pomocí volání API z prostředí mimo službu Salesforce
  • Aktivace těchto aktualizací stavů, které spouštějí asynchronní procesy, již nefunguje, protože služba Salesforce omezuje volání jiných asynchronních procesů z již spuštěného asynchronního procesu
• Před verzí 21 byly aktualizace atributů dohod rozděleny do jednotlivých volání aktualizací, nyní je celý objekt dohody aktualizován v jediné transakci.
• Před verzí 21 bylo možné zopakovat pokus o provedení nezdařené aktualizace dohody pouze jejím ručním provedením ze služby Salesforce
  • Nyní jsou aktualizace spolehlivější, protože systém back-end služby Sign automaticky provede předem určený počet pokusů o opakování nezdařené události.
• Ruční aktualizace nyní aktualizují všechny aspekty dohod, včetně souvisejících objektů.
• Odesílání dohod nyní probíhá v asynchronním režimu, stejně jako jsou aktualizovány běžné aktualizace a další atributy, tedy stejně jako běžné aktualizace.
• Naleznete zde i nová nastavení, která umožňují zakázat aktualizace různých aspektů dohody.
• Když je ve službě Salesforce uložen podepsaný soubor PDF, na konec názvu souboru PDF již nebude přidán popisovač (-podepsaný nebo -schválený).

Po dokončení upgradu:

• Přejděte na kartu Správa Adobe Sign 
• Klikněte na odkaz Povolit automatické aktualizace stavu pro opětovné navázání připojení OAuth k službě Adobe Sign
• Klikněte na možnost Povolit
• Povolte přístup kliknutím na možnost Povolit

Ve verzi 20 nebylo vyžadováno, aby byl uživatel zpětného volání ve službě Salesforce licencovaným uživatelem Adobe Sign. 

Vylepšené mapování odesílání ve verzi 21 vyžaduje, aby měl uživatel zpětného volání aktivní ID uživatele v účtu Adobe Sign, který je propojený s organizací Salesforce.

Zákazníci verze 20 využívající funkci mapování odesílání by měli zajistit, aby byl uživatel zpětného volání v aplikaci Adobe Sign zřízen už před provedením upgradu. V opačném případě by po upgradu na verzi 21 přestalo mapování odesílání fungovat (dokud nebude zřízen uživatel).

Byla rozšířena funkce odesílání mapování, která automaticky propojovala související objekty pomocí nastavení „Kopírovat účet/příležitost kontaktu“, aby zahrnovala dohody odeslané ze služby Salesforce.

• Např. dohody odeslané ze služby Salesforce automaticky zkopírují vyhledanou příležitost prvního kontaktu příjemce do vyhledané příležitosti dohody a vyhledaný účet prvního kontaktu příjemce do vyhledaného účtu dohody, pokud nemají odeslané dohody žádný propojený účet/příležitost

Před verzí 21 byly kanály služby Chatter vyplňovány pouze tehdy, pokud byla dohoda odeslána ze služby Salesforce.

Tato aktualizace rozšiřuje kanál služby Chatter, aby zahrnoval dohody odesílané ze zdrojů mimo službu Salesforce (Odesílané dohody)

Před vydáním verze 21 aktualizovalo Zobrazení dohody URL souboru PDF teprve poté, co první příjemce dokončil svou akci.

Obraz a URL se nyní aktualizují dříve, pokud je zvolen stav Předvyplnění nebo Odesláno k podpisu k prvnímu příjemci.

Pro povolení této funkce není vyžadována žádná konfigurace.

Je zaváděn nový stav dohody Čeká na moje delegování, který bere v potaz, pokud dohoda čeká na delegování oprávnění aktuálního příjemce ze strany odesílatele.

Pro povolení tohoto stavu není vyžadována žádná konfigurace.

Šablona dohody má pole „Počet dnů do vypršení platnosti“ (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Jedná se o číselné pole a ve verzi 21 je zastaralé.

Bylo přidáno nové pole „Počet dnů do vypršení platnosti“ (název API: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c), ale jedná se o textové pole, což umožňuje odkazovat na další pole v hlavním objektu (např. {!Expiry_Date__c})

Při upgradu z předchozí verze jsou všechna data formuláře mapovaná do staršího pole vypršení platnosti automaticky kopírována do nového pole, takže není vyžadována žádná přímá akce.

Na stránce šablony již nejsou dostupná pole Účet, Příležitost, a Smlouva.

Správci mohou tato pole v šabloně konfigurovat s využitím funkce Mapovat data do polí dohody

Dříve mohli odesílatelé definovat svou absolutní pozici ve frontě podpisů jako „Odesílatel podepisuje jako první“ nebo „Odesílatel podepisuje jako poslední“.

Na stránkách nové šablony již toto pole není dostupné. Odesílatelé mají možnost vkládat svůj podpis na libovolnou pozici ve frontě podpisů.

Byl odstraněn přepínač pro řízení celkového postupu podepisování s možnostmi „Sekvenční“ nebo „Paralelní“.

Styl nové šablony umožňuje plně konfigurovatelné pracovní postupy, které mohou být zcela sekvenční (index podepisujícího 1 až 1+N), paralelní (indexy všech podepisujících jsou 1) nebo kombinace sekvenčního a paralelního, kde je index podpisu konfigurován pro specifické pracovní postupy.

Ve verzi 21 je pět zastaralých nastavení. Všechna nastavení byla v části Nastavení Adobe Sign v nabídce Vlastní nastavení.

Jedná se o těchto pět nastavení:

• Přidat PDF auditu do seznamu příloh – Povolením tohoto nastavení přiložíte po podepsání dohody dokument PDF protokolu auditu k záznamu dohody.
• Přidávat podepsaná PDF jako jednotlivé přílohy – Povolením tohoto nastavení přiložíte PDF podepsaných dohod jako nezávislé dokumenty v případě, že bylo v rámci jedné transakce odesláno více dokumentů. Chcete-li zastavit zasílání podepsané dohody jako sloučeného dokumentu PDF, obraťte na oddělení podpory společnosti Adobe.
• Přidat podpůrné soubory do seznamu příloh – Povolením tohoto nastavení přiložíte po podepsání dohody PDF podpůrných dokumentů k záznamu dohody. Pomocí polí pro podpůrné dokumenty v dohodě mohou podepisující odeslat a přiložit podpůrné dokumenty k transakci dohody.
• Přidat odkaz na podepsaná PDF nabízených dohod (Povoleno ve výchozím nastavení) – Toto nastavení platí pouze pro nabízené dohody odesílané ze zdroje mimo službu Salesforce. Přidáním tohoto nastavení přidáte odkaz na podepsané PDF do záznamu dohody.
• Přidat podepsané PDF pro nabízené dohody (Povoleno ve výchozím nastavení) – Toto nastavení se vztahuje na dohody odeslané ze zdroje mimo službu Salesforce a do služby Salesforce. Povolením tohoto nastavení přiložíte podepsané PDF do záznamu dohody.

Zákazníci, kteří používají výše uvedená nastavení mohou konfigurovat nové nastavení v části Nastavení aktualizace dohod ve službě Adobe Sign.

Verze 20.9 balíčku Adobe Sign pro Salesforce přesouvá podporu oprávnění pro objekty používané ve velkých dokumentech z uživatele webu na licencovaného uživatele „zpětného volání“, kterému je explicitně uděleno oprávnění.

Odeberte všechna stávající oprávnění citlivých nebo neveřejných objektů, která jsou přidělená uživateli webu na konkrétním webu a která jsou používána pro velké soubory nebo odesílané dohody.

Stávajícím zákazníkům, kteří provádějí upgrade na verzi 20.9 nebo vyšší, doporučujeme použít následující proces:

1. Proveďte upgrade balíčku Adobe Sign pro Salesforce na verzi 20.9 (nebo novější)

2. Vytvořte nový profil uživatele zpětného volání

• Naklonujte profil Standardní uživatel
  • Pojmenujte nový profil intuitivním názvem (např. uživatel zpětného volání služby Adobe Sign)
  • Upravte profil
    • V části Vlastní nastavení karty se přesvědčte, že je na obou kartách Správce služby Adobe Sign nastavená možnost Ve výchozím nastavení zapnuto
    • V části Vlastní oprávnění objektu povolte všechny hodnoty pro objekt Dohoda
    • Přesvědčte se, že jsou povolené stránky Visualforce
      • echosign_dev1.EchosignAdmin
      • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
    • Povolte třídu Apex echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService
  • Uložte profil

3. Pro profil Uživatel zpětného volání povolte možnost Počet vyvolání služby přílohy

• Přejděte do části Správce objektů > Dohoda > Pole a vztahy
• Klikněte na možnost Popisek pole Počet vyvolání služby přílohy
• Klikněte na tlačítko Nastavit zabezpečení na úrovni pole
• Povolte pro profil uživatele zpětného volání možnosti Viditelný a Pouze ke čtení
• Klikněte na tlačítko Uložit

4. Pomocí standardní licence služby Salesforce vytvořte nového uživatele

• Pojmenujte uživatele intuitivním názvem (např. Zpětné volání služby Adobe Sign)
• Přiřaďte licenci služby Salesforce
• Přiřaďte výše vytvořený profil
• Uložte nového uživatele
• Ověřením uživatele stanovte známé heslo
• Odhlaste se ze služby Salesforce

5. Definujte uživatele zpětného volání

• Přihlaste se do služby Salesforce jako uživatel zpětného volání
• Přejděte na stránku Správa Adobe Sign
• V záhlaví Uživatel zpětného volání klikněte na možnost Propojit účet
  • Zobrazí se stránka Povolit přístup?, která se snaží propojit aktuálně ověřené ID uživatele
• Klikněte na možnost Povolit
  • Ověřte, jestli je uživatel zpětného volání správně propojený
• Odhlaste se ze služby Salesforce

5. Aktualizujte stávající web

• Přihlaste se jako správce služby Salesforce
• Přejděte do části Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Weby a domény > Weby
• Kliknutím na možnost Popisek webu otevřete podrobnosti o webu
• Klikněte na tlačítko Nastavení veřejného přístupu
• Umístěte ukazatel myši na odkaz Povolený přístup třídy Apex a klikněte na tlačítko Upravit
  • Odeberte třídu AgreementAttachmentService
  • Přidejte třídu LargeFileDownloadService
  • Stránku Uložte
• Klikněte na tlačítko Upravit na stránce Profil zpětného volání služby Adobe Sign
  • Odeberte všechna oprávnění, která jsou explicitně udělená uživateli webu
  • Klikněte na tlačítko Uložit

Verze 20.9 balíčku Adobe Sign pro Salesforce přesouvá podporu oprávnění pro objekty používané při odesílání dohod z uživatele webu na licencovaného uživatele „zpětného volání“, kterému je explicitně uděleno oprávnění.

Odeberte z příslušných webů všechna oprávnění udělená uživatelům webů.

Stávajícím zákazníkům, kteří provádějí upgrade na verzi 20.9 nebo vyšší, doporučujeme použít následující proces:

1. Vytvořte nového uživatele zpětného volání

• Naklonujte profil Standardní uživatel
• Pojmenujte nový profil intuitivním názvem (např. uživatel zpětného volání služby Adobe Sign)
• Uložte profil

2. Pomocí standardní licence služby Salesforce vytvořte nového uživatele „zpětného volání“

• Pojmenujte uživatele intuitivním názvem (např. Zpětné volání služby Adobe Sign)
• Přiřaďte licenci služby Salesforce
• Přiřaďte výše vytvořený profil
  • Uložte nového uživatele
• Přiřaďte výše vytvořenému uživateli sadu oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign
  • Uložte sadu oprávnění

3. Proveďte upgrade balíčku Adobe Sign pro Salesforce na verzi 20.9 (nebo novější)

4. Definujte uživatele zpětného volání

• Po dokončení upgradu se přihlaste do služby Salesforce jako uživatel zpětného volání
• Přejděte na stránku Správa Adobe Sign (Spouštěč aplikací > Adobe Sign pro Salesforce > Správa Adobe Sign)
• V záhlaví Uživatel zpětného volání klikněte na možnost Propojit účet
  • Zobrazí se stránka Povolit přístup?, která se snaží propojit aktuálně ověřené ID uživatele
• Klikněte na možnost Povolit
  • Ověřte, jestli je uživatel zpětného volání správně propojený
• Odhlaste se ze služby Salesforce

5. Aktualizujte stávající web

• Přihlaste se do služby Salesforce jako správce
• Přejděte do části Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Weby a domény > Weby
• Kliknutím na možnost Popisek webu otevřete podrobnosti o webu
• Klikněte na tlačítko Nastavení veřejného přístupu
• Klikněte na tlačítko Zobrazit uživatele
• Klikněte na odkaz Celé jméno uživatele webu
• Podržte ukazatel myši na odkazu Přiřazení sad oprávnění a klikněte na tlačítko Upravit přiřazení
• Odeberte sadu oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign
• Odeberte všechna ostatní oprávnění, která jsou explicitně udělená uživateli webu
• Klikněte na tlačítko Uložit

Organizace, které používají ve službě Salesforce rozhraní Lightning, musí pro správné fungování balíčku Adobe Sign v20 povolit službu Moje doména.

Organizace, které používají klasické rozhraní, nemusí mít službu Moje doména nakonfigurovanou.

Verze 20 balíčku Adobe Sign obsahuje tři nové role příjemců:

• Příjemce – Role příjemce je vhodná tehdy, když příjemce potřebuje potvrdit přijetí dohody bez toho, aby formálně schválil její obsah
  
• Osoby vyplňující formulář – Určeno konkrétně zákazníkům, kteří potřebují vyplňovat obsah formuláře v průběhu podpisového procesu
  
• Certifikovaný příjemce – Certifikovaným příjemcům nejsou přiřazena žádná pole formuláře. Během „podpisového“ procesu budou požádáni, aby delegovali, odmítli nebo potvrdili dohodu

Chcete-li získat přístup k těmto rolím, musíte je přidat pomocí postupu skládajícího se ze tří kroků (čtyř kroků, pokud chcete role lokalizovat do jiného jazyka než angličtiny).

Povolení rolí ve službě Adobe Sign:

1. Přihlaste se do služby Adobe Sign jako správce
2. Přejděte do části Účet > Nastavení účtu > Nastavení odeslání > Povolené role příjemce
3. Povolte role, které chcete podporovat
4. Klikněte na tlačítko Uložit

Povolte role ve vlastních nastaveních (Salesforce):

1. Přihlaste se do služby Salesforce jako správce
2. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
3. Klikněte na popisek Nastavení Adobe Sign
4. Klikněte na tlačítko Správa
5. Klikněte na možnost Nové (nebo Upravit, pokud jste již nastavení konfigurovali v minulosti)

Hodnoty nastavení jsou:

• Povolit roli příjemce – Příjemci označení jako příjemci (Acceptors) přijímají dokument. Mohou být vyzváni k zadání dat do polí
• Povolit roli osoby vyplňující formulář – Osoby vyplňující formulář mají umožněno vyplnit data na úrovni pole
• Povolit roli ověřeného příjemce – Ověření příjemci potvrzují dohodu, ale nepodepisují ji. Mohou být vyzváni k vyplnění dat do polí

Hodnoty stavů objektů příjemce a dohody jsou přímo svázány s rolemi povolenými v systému. Když povolujete další role, musíte také přidat přidružené hodnoty rolí do různých rozbalovacích nabídek objektů.  Tento proces je stejný pro všechny objekty, určité odchylky se nacházejí pouze u hodnot přidávaných v závislosti na kontextu objektu.

Objekt > pole, které je potřeba aktualizovat:

• Příjemce > Role příjemce
• Příjemce > Stav
• Přidat příjemce > Role příjemce
• Dohoda > Stav dohody
• Mapování polí > Mapovat na události
• Mapování souborů > Mapovat na události

Hodnoty polí, které je potřeba přidat:

Postup přidání hodnot a jejich lokalizace je stejný u všech objektů.

Níže uvádíme postup pro objekt Příjemce > Role příjemce, který lze ale použít na libovolný jiný objekt.

Přidání rolí do rozbalovacího seznamu Příjemce:

Po povolení nových rolí je nutné aktualizovat hodnoty polí rozbalovacího seznamu tak, aby byly v tomto seznamu obsaženy.

1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů

2. V seznamu vlevo vyberte možnost Příjemce

3. V levém panelu vyberte možnost Pole a vztahy

4. Vyberte pole Role příjemce

5. Posuňte stránku dolů, do části Hodnoty, a vyberte možnost Nová

6. Zadejte hodnoty nové role, kterou jste povolili. Platné hodnoty jsou:

• Příjemce
• Vyplňovatel formulářů
• Certifikovaný příjemce
• Delegovat na příjemce
• Delegovat na vyplňovatele formulářů
• Delegovat na certifikovaného příjemce

7. Po dokončení klikněte na možnost Uložit

Výsledný rozbalovací seznam by měl vypadat následovně (za předpokladu, že jste přidali všechny role):

Lokalizace stavů rolí prostřednictvím nástroje pro překlad:

1. Přejděte do části: Nastavení > Nástroje platformy > Uživatelské rozhraní > Překlad > Přeložit

• Vyberte jazyk, do kterého chcete lokalizovat
• Pro položku Nastavení komponentů vyberte možnost Hodnota rozbalovacího seznamu
• Pro položku Objekt vyberte možnost Příjemce

• V tabulce Hlavní rozbalovací seznam rozbalte složku Role příjemce

• Dvojitým kliknutím na prostor sloupce vedle stavu v angličtině otevřete textové pole, kam lze zadat překlad, a zadejte odpovídající lokalizovanou hodnotu

2. Po dokončení klikněte na možnost Uložit

Pole Dokument objektu Dohoda obsahuje hypertextový odkaz na dohodu. Ve verzi 20 došlo v tomto poli ke dvěma změnám:

• K textu hypertextového odkazu již není připojený stav dohody. 

Před verzí 20 obsahoval text hypertextového odkazu název dohody a na jeho konci byl připojen stav „-podepsáno“ nebo „-schváleno“:

Ve verzi 20 došlo k odebrání připojeného stavu a zůstal pouze název dohody:

• Před verzí 20 obsahovalo pole Dokument hypertextový odkaz pouze v případě, že byla transakce s dohodou úspěšně dokončena.

V balíčku verze 20 obsahuje pole Dokument vždy nejnovější verzi PDF dohody:

Text nápovědy pro událost služby Chatter Odeslat při odeslání dohody lze aktualizovat tak, aby byl i nadále konzistentní s novými rolemi příjemců.

1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení
2. Klikněte na popisek Nastavení platformy Chatter pro službu Adobe Sign
3. Klikněte na odkaz Upravit nacházející se vedle pole Odeslat při odeslání dohody

4. Aktualizujte text nápovědy tak, aby obsahoval následující text: Odeslat aktualizaci služby Chatter při odeslání dohody k podpisu/schválení/přijetí/vyplnění formuláře/doručení.

5. Klikněte na možnost Uložit

V důsledku rozšíření služby Adobe Sign se infrastruktura přesunula do robustnějších datových center a došlo k některým změnám v rozsazích IP, kterým musí vaše organizace Salesforce důvěřovat pro zajištění optimální komunikace mezi službami.

Níže naleznete přírůstkové změny mezi verzemi 18 a 19.  Zajistěte, aby byly kromě ústředních důvěryhodných sítí aktualizovány i všechny nakonfigurované weby.

Ve verzi 19 dochází k vynucování nastavení CRUD a FLS organizace u standardních i u vlastních objektů. Aplikace kontroluje úroveň objektů i polí, oprávnění ke čtení a zápisu. Pokud nemá uživatel odpovídající přístup, zobrazí se chyba zamítnutí oprávnění.

Pokud se po aktualizaci na verzi 19 uživateli služby Salesforce zobrazí následující chyba zamítnutí oprávnění:

Oprávnění zamítnuto. Nelze vložit pole echosign_dev1__Contract__c do objektu: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

musí správce služby Salesforce pro příslušné profily přidat do objektu dohody a do všech vytvořených vlastních polí oprávnění ke čtení a zápisu.

• Přejděte do nabídky: Nastavení > Správa > Uživatelé > Profil > {Název profilu} 
• Přejděte dolů do části Vlastní zabezpečení na úrovni pole a klikněte na akci Zobrazit pro objekt dohody
• Poskytněte příslušným polím přístup pro čtení a úpravy

Ve verzi 19 bylo jako zastaralé označeno jedno vlastní nastavení: 

• Povolit odesílání psaného podpisu na fax – Adobe Sign již nepodporuje odesílání dohod na telefonní číslo. Psané podpisy se místo toho řídí stejným přístupem jako elektronické podpisy, dokud nemusí první podepisující použít podpis. Poté stáhnou, podepíšou, naskenují a nahrají daný soubor zpět do aplikace Adobe Sign. 
  

>> Více podrobností o psaném podpisu

Ve verzi 19 je jedna nová karta: Typy dohod

• Byl představen nový vlastní objekt s názvem Typ dohody (Agreement_Type__c) umožňující definování typu dohody. Má jedno standardní pole Název, ale další pole lze přidat později a definovat tak vlastní pole. Místo jednoduchého textového pole je použit objekt, protože je tak možné definovat typ pomocí jedinečného záznamu, který je flexibilnější a škálovatelnější. Rovněž to odděluje typ od šablony dohody a dohody, takže se šablona dohody může měnit, aniž by byla propojena s typem a více šablon může nastavit stejný typ.
• Bylo přidáno nové nadřazené vyhledávací pole s názvem Typ dohody (Agreement_Type__c) do objektu Šablona dohody, jež odkazuje na objekt Typ dohody. Pole se zobrazí v sekci Podrobnosti o šabloně dohody na stránce šablony dohody.
• Bylo přidáno nové nadřazené vyhledávací pole s názvem Typ dohody (Agreement_Type__c) do objektu Dohoda, jež odkazuje na objekt Typ dohody. Pole se nezobrazí na stránce Editoru dohod.

Přidání nadřazeného pole hledání nazvaného Typ dohody (Agreement_Type__c) do rozvržení stránky šablony dohody:

• Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Objekty a pole > Správce objektů > Šablony dohod > Rozložení stránky > Rozložení šablony
• Vyberte možnost Pole 
• Klikněte na pole Typ dohody a přetáhněte jej do rozvržení stránky
• Klikněte na možnost Uložit

Upgradujícím zákazníkům důrazně doporučujeme začít používat stránku Lightning, aby se zajistila dostupnost nových funkcí během dalšího vývoje produktu.

V některých případech je však vhodné zůstat u jednoho ze starších rozložení stránky. Příručka pro úpravu rozložení stránky služby Salesforce vám pomůže určit, zda je nejlepší přejít na stránku Lightning.

Pokud upgradujete na aktuální vydání aplikace Adobe Sign pro Salesforce z verze nižší než verze 14, uživatelé nemusí být schopni provádět akce, jako je odstranění, zrušení, zobrazení, připomenutí nebo aktualizace u existujících dohod, které byly odeslány ostatními uživateli před upgradem.

Při provedení některé z těchto akcí se mohou uživatelé setkat s hláškou podobnou následující:

„INVALID_DOCUMENT_KEY“ nebo „Vyskytla se vnitřní chyba serveru.“

To je způsobeno zastaralým stylem klíče dokumentu, který byl použit ve verzích aplikace před verzí 14.

Je vyžadována jednorázová migrace těchto zastaralých klíčů. Za tímto účelem postupujte následovně:

Po dokončení postupu instalace budou na stránce Správce Adobe Sign dostupné tyto odkazy:

• Získat chybějící klíče dokumentů – Kliknutím na tento odkaz proběhne hromadná akce získání chybějících klíčů dokumentů pro stávající dohody
• Aktualizovat zastaralé klíče dokumentů – Kliknutím na tento odkaz se odstraní stávající zastaralé klíče dokumentů a získají nové klíče dokumentů pro všechny existující dohody v organizaci. 

Pokud existují nějaké dohody, které nemají přidružené klíče dokumentů, získají se klíče dokumentů i pro ně

Jakmile mají dohody nové klíče dokumentů, uživatelé mohou se dohodami provádět všechny činnosti pro existující dohody odeslané ostatními uživateli.

Přidat odkaz na podepsané PDF pro nabízenou dohodu – Toto nastavení platí pouze pro nabízené dohody odesílané mimo službu. Přidáním tohoto nastavení přidáte odkaz na podepsané PDF do záznamu dohody.

Všichni uživatelé, kteří přímo pracují s funkcí Mapování skupin, musejí zkontrolovat, jestli mají správná oprávnění.

• Nejlépe toho lze dosáhnout přidáním sady oprávnění Správce Adobe Sign příslušnému uživateli
• Profil uživatele musí mít povolené oprávnění Zobrazení nastavení a konfigurace

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Všichni uživatelé používající rozhraní API služby Adobe Sign vyžadují sadu oprávnění Uživatel služby Adobe Sign.

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Aby mohli uživatelé pracovat s komponentou vlastního podpisu služby Adobe Sign, musí být splněny následující podmínky:

• Uživatel by měl mít sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign
• Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole E-mail objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Uživatelé pracující se šablonami dohod musí splňovat následující podmínky:

• Musí být přidána sada oprávnění Správce Adobe Sign
• Přístup ke všem polím určeného hlavního objektu ve službě Salesforce

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Uživatelé spouštějící hromadné akce vyžadují:

• Sadu oprávnění Správce Adobe Sign

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Všichni uživatelé používající službu Adobe Sign prostřednictvím aplikace S1 Mobile vyžadují:

• Sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign
• Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Příležitost musí mít povolené oprávnění Číst
    

• Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
  • Pole Název objektu Účet musí mít povolené oprávnění Číst
    

• Objekt Smlouva služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
  • Pole Název objektu Smlouva musí mít povolené oprávnění Číst
    
  • Pole Číslo smlouvy objektu Smlouva musí mít povolené oprávnění Číst
    

• Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
  • Pole Název objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
    
  • Pole E-mail objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
    

• Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
  • Pole Název objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
    
  • Pole E-mail objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst

• Objekt Dokument služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
  • Pole Název objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
    
  • Pole Typ objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Typ obsahu objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
    
  • Pole Tělo objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Uživatelé, kteří potřebují přístup na kartu Správa, musí mít sadu oprávnění Správce Adobe Sign.

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Uživatelé používající akce publikování vyžadují:

• Sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign
• Povolené oprávnění systému Vložení hodnot polí systému pro kanály služby Chatter

• Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Název objektu Příležitost musí mít povolené oprávnění Číst
    

• Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
  • Pole Název objektu Účet musí mít povolené oprávnění Číst

• Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
  • Pole Název objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
    
  • Pole E-mail objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
    

• Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
  • Pole Název objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
    
  • Pole E-mail objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst

• Objekt Dokument služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
  • Pole Název objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
    
  • Pole Typ objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Typ obsahu objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
    
  • Pole Tělo objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
• Objekt Nabídka služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Uživatelé, kteří upravují šablony, vyžadují:

• Sadu oprávnění Správce Adobe Sign
• Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
• Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
• Objekt Dokument služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
  • Pole Adresa URL objektu Dokument musí mít povolené oprávnění Číst
    

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Zpracování šablony dohody vyžaduje:

• Sadu oprávnění Správce Adobe Sign
• Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
  • Pole Mobilní telefon objektu Kontakt musí mít povolené oprávnění Číst
    

• Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
  • Pole Mobilní telefon objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst
    

• Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
• Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
• Objekt Skupina služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
• Objekt Nabídka služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Uživatelé provádějící úpravy dohod vyžadují:

• Sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign

• Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  • Pole Společnost objektu Zájemce musí mít povolené oprávnění Číst

• Objekt Událost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Vytvořit
  
  • Všechna pole objektu Událost musí mít povolené oprávnění Změnit

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Uživatelé, kteří upravují mapování sloučení, vyžadují:

• Sadu oprávnění Správce Adobe Sign
• Všechny objekty nebo pole, ke kterým přistupuje mapování sloučení, vyžadují povolené oprávnění Číst a Změnit
  

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Uživatelé používající mapování sloučení vyžadují:

• Sadu oprávnění Uživatel Adobe Sign
• Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
  • Pole Název objektu Účet musí mít povolené oprávnění Číst

• Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolené oprávnění Číst
  
  • Pole Název objektu Příležitost musí mít povolené oprávnění Číst

• Všechny objekty nebo pole, ke kterým přistupuje mapování sloučení, vyžadují povolené oprávnění Číst a Změnit

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Uživatelé, kteří upravují mapování dat, vyžadují:

• Sadu oprávnění Správce Adobe Sign
• Všechny objekty nebo pole, ke kterým přistupuje mapování sloučení, vyžadují povolené oprávnění Číst a Změnit
  

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Zpracování mapování dat vyžaduje:

• Sadu oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign
• Všechny objekty nebo pole, ke kterým přistupuje mapování dat, vyžadují povolené oprávnění Číst a Změnit
  
• Objekt Příloha služby Salesforce vyžaduje přístup založený na nadřazeném záznamu

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Integrace služby Chatter vyžadují:

• Sadu oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign
• Povolené oprávnění systému Salesforce Vložení hodnot polí systému pro kanály služby Chatter

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Odesílané dohody vyžadují, aby uživatel zpětného volání měl:

• Sadu oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign

• Objekt Účet služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit

• Objekt Smlouva služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit
  

• Objekt Příležitost služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit
  

• Objekt Kontakt služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit
  • Pole Název objektu Kontakt musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
    
  • Pole E-mail objektu Kontakt musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
  • Pole Účet objektu Kontakt musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
    

• Objekt Zájemce služby Salesforce musí mít povolená oprávnění Číst a Vytvořit
  • Pole Název objektu Zájemce musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
    
  • Pole E-mail objektu Zájemce musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit
  • Pole Společnost objektu Zájemce musí mít povolená oprávnění Číst a Změnit

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné:

Uživatel zpětného volání musí být nakonfigurovaný a propojený:

• Musí být přidaná sada oprávnění Uživatel integrace Adobe Sign
• Profil uživatele zpětného volání musí povolit oprávnění pro správu pro změnu metadat

Kromě toho je nutné upravit profil webu tak, aby bylo zajištěno:

• Přidání třídy LargeFileDownloadService
• Odebrání třídy AgreementAttachmentService

Níže naleznete jmenovitý výpis objektů a požadovaných polí pro případ, že použití sady oprávnění není z nějakého důvodu přípustné: