Siirry Dynamics CRM:ssä entiteettitietueeseen (kuten Mahdollisuus tai Tili), valitse ja avaa se.
Päivitetty viimeksi
17. toukokuuta 2024
|
Koskee myös seuraavaa Adobe Acrobat Sign
- Adobe Acrobat Sign -integraatiot
- Uudet ominaisuudet
- Tuotteen versiot ja elinkaari
- Acrobat Sign for Salesforce
- Asenna paketti
- Määritä paketti
- Käyttöopas
- Ota käyttöön digitaalinen todennus
- Kehittäjän opas
- Edistyneen mukautuksen opas
- Kenttien vastaavuusmääritys- ja malliopas
- Mobiilisovelluksen käyttöopas
- Työnkulkujen automatisointiopas
- Document Builder -opas
- Suurten asiakirjojen määrittäminen
- Päivitysopas
- Julkistustiedot
- UKK:t
- Vianmääritysopas
- Muut artikkelit
- Acrobat Sign for Microsoft
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for Outlook
- Acrobat Sign for Word/PowerPoint
- Acrobat Sign for Teams
- Acrobat Sign for Microsoft PowerApps and Power Automate
- Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
- Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
- Yleiskatsaus
- SharePoint On-Prem: Asennusopas
- SharePoint On-Prem: Mallien vastaavuusmääritysopas
- SharePoint On-Prem: Käyttöopas
- SharePoint On-Prem: Julkaisutiedot
- SharePoint Online: Asennusopas
- SharePoint Online: Mallien vastaavuusmääritysopas
- SharePoint Online: Käyttöopas
- SharePoint Online: Verkkolomakkeiden vastaavuusmääritysopas
- SharePoint Online: Julkaisutiedot
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for ServiceNow
- Acrobat Sign for HR ServiceNow
- Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign for Workday
- Acrobat Sign for NetSuite
- Acrobat Sign for SugarCRM
- Acrobat Sign for VeevaVault
- Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign for Zapier
- Acrobat Sign -kehittäjädokumentaatio
Yleiskatsaus
Adobe Acrobat Signin integrointi Microsoft Dynamicsiin tarjoaa plug-and-play-ratkaisun allekirjoitusten hankkimiseksi lomakkeisiin, sopimuksiin ja mihin tahansa asiakirjoihin. Acrobat Sign for Dynamics 365 CRM -integraatio tarjoaa seuraavat edut:
- Sisäänrakennetut Acrobat Sign -toiminnot CRM-tietueissa, kuten yhteystiedoissa, tileissä, liideissä, mahdollisuuksissa, tilauksissa, laskuissa, tarjouksissa, sopimuksissa ja kaikissa mukautetuissa CRM-entiteeteissä, jotka järjestelmänvalvojat ovat määrittäneet.
- Nopeuttaa prosessia tarjouksesta maksun vastaanottoon lähettämällä sopimukset välittömästi Dynamicsista.
- Siirtää automaattisesti Dynamics-entiteetit – kuten tili- ja yhteystiedot – sopimuksiin sekä allekirjoitusprosessissa kerätyt tiedot takaisin Dynamicsiin.
- Otettu myyntikeskuksen kautta käyttöön mobiililaitteissa (saatavana Dynamics 365:n versioon 9.0 ja sitä uudempiin).
- Joustavaa allekirjoittamista, jonka avulla vastaanottajat voivat allekirjoittaa missä tahansa, milloin tahansa ja millä tahansa laitteella.
- Dynamicsista allekirjoitettavaksi lähetettyjen asiakirjojen seuranta.
- Poistaa manuaalisen työn tarvetta kaikissa prosessin osavaiheissa.
Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics Online: käyttöopas selittää, miten Acrobat Sign for Microsoft Dynamics CRM -integraatiota (versio 9.0 verkossa ja sitä uudemmat) käytetään. Ohjeissa neuvotaan, miten:
Dynamics-järjestelmänvalvoja asentaa Adobe Signin, ja käyttöoikeudet myönnetään määrittämällä tietoturvaroolit.
Acrobat Signin Aloitus-sivulta pääsee tärkeisiin ominaisuuksiin ja toimintoihin.
Tervetuloa-banneri sisältää Lisätietoja-linkin, joka avaa käyttöoppaan (tämän asiakirjan) ja on saatavana, kunnes käyttäjä aloittaa sopimusten laatimisen.
Kun luot sopimuksen, tervetuloviesti ja Lisätietoja-linkki korvataan sopimussuodattimiin johtavilla linkeillä.
Voit tarkastella nykyisiä sopimuksia tai lähettää uuden sopimuksen allekirjoitettavaksi seuraavilla vaihtoehdoilla:
- Käsittelyssä olevat sopimukset – Se näyttää luettelon kaikista käyttäjän luomista sopimuksista, jotka ovat sillä hetkellä kesken.
- Odottaa sinua – Siinä näkyy luettelo sopimuksista, jotka odottavat tällä hetkellä toimenpiteitäsi vastaanottajana.
- Pyydä allekirjoituksia – Sen avulla voit luoda uuden sopimuksen ja lähettää sen allekirjoitettavaksi.
Huomautus: Jos et näe aloitussivulla Acrobat Sign -vaihtoehtoa, ota yhteyttä Dynamics-järjestelmänvalvojaan ja pyydä käyttöoikeudet.
Microsoft Dynamics -järjestelmänvalvojat voivat käyttää seuraavia hallintatyökaluja kotisivulla:
- Luo tietojen vastaavuusmääritys – Tietojen vastaavuusmääritykset -luontisivun pikavalinta
- Luo kestokäyttöinen sopimusmalli – Sopimusmalli-luontisivun pikavalinta
- Myönnä käyttöoikeudet – Asennusoppaan Tietoturvaroolit-osion pikavalinta
Tarkastele uutisia, varoituksia ja virhesanomia
Acrobat Signin kotisivu raportoi tarvittaessa uutisista, varoituksista ja virheistä. Voit tarkastella sanoman tietoja ja hylätä sanomia.
Voit luoda ja lähettää sopimuksia allekirjoitettaviksi jollakin seuraavista tavoista:
- Dynamics-entiteetin kautta
- + (Uusi) -valikon kautta
- Sopimukset-sivun kautta
Sopimusten lähettäminen Dynamics-entiteetin kautta:
-
-
Valitse ylävalikosta
(Lisää komentoja -valikko) > Pyydä allekirjoituksia.Se avaa entiteettitietueen uutena sopimuksena.
-
Määritä avautuvalla Uusi sopimus -sivulla sopimuksen tiedot alla olevien ohjeiden mukaisesti.
-
Kohdassa Vastaanottajat:
- Lisää yksi tai useampi allekirjoittaja valitsemalla + Lisää vastaanottaja.
- Avautuvassa Pikaluonti: Vastaanottaja -valintaikkunassa:
- Valitse Vastaanottajan tyyppi -kentästä jokin seuraavista vastaanottajatyypeistä:
Uusi – Kun vastaanottaja ei ole Dynamicsissa tunnettu arvo
Yhteyshenkilö – Vastaanottajille, jotka ovat Dynamicsin Yhteyshenkilö-entiteettejä
Liidi – Vastaanottajille, jotka on määritelty Dynamicsissa liideiksi
Käyttäjä – Tämä kuvaa Dynamics-ympäristösi sisäisiä käyttäjiä - Anna uusille vastaanottajille vastaanottajan koko nimi, sähköpostiosoite ja rooli.
- Määritä tarvittaessa henkilöllisyyden vahvistustapa.
- Kun olet valmis, valitse Tallenna ja sulje.
- Valitse Vastaanottajan tyyppi -kentästä jokin seuraavista vastaanottajatyypeistä:
- Lisää itsesi allekirjoittajaksi valitsemalla + Lisää minut. Se lisää vastaanottajarivin, jossa on sinun tietosi.
- Valitse Vastaanottajan rooli -kentästä kullekin vastaanottajalle jokin seuraavista rooleista:
- Allekirjoittaja (oletus) – allekirjoittajilta edellytetään sopimukseen vähintään yhtä allekirjoitusta.
- Hyväksyjä – Hyväksyjiltä ei vaadita sopimuksen allekirjoittamista (vaikka se on mahdollista, jos heille on allekirjoituskenttä), mutta heidän on erikseen hyväksyttävä sopimus. Hyväksyntä kirjataan seurantaketjuun.
- Kopio – Kopion saavat osapuolet sisältyvät sopimuksen ilmoitusprosessiin, mutta he eivät osallistu sopimus- tai allekirjoitusjaksoon.
- Valitse Todennus-kentästä kullekin vastaanottajalle jokin seuraavista todennustavoista:
- Sähköposti: Tämä on oletusarvo ja edellyttää, että vastaanottaja siirtyy sopimukseen sähköpostilinkkinsä kautta.
- Acrobat Sign: Se edellyttää, että vastaanottaja suorittaa todennuksen Adoben henkilöllisyysjärjestelmässä. Vain lähettäjän allekirjoittamien sopimusten on määritettävä Henkilöllisyyden todentaminen -asetus Acrobat Signiin.
- Puhelin: Se lähettää vastaanottajalle viestin, jonka koodi hänen on annettava. Lähettäjän on annettava vastaanottajan puhelinnumero vastaanottajan määrittämisen yhteydessä.
- Salasana: Lähettäjän on erikseen jaettava salasanatiedot vastaanottajan kanssa, jotta hän voi todentaa henkilöllisyytensä.
- Knowledge Base -tietokanta: Yhdysvalloissa toimivat käyttäjät voivat tarkistaa vastaanottajan julkiset tiedot (ja halutessaan yhdysvaltalaisen sosiaaliturvatunnuksen) ja esittää niihin liittyviä kysymyksiä.
- Voit asettaa vastaanottajat peräkkäiseen allekirjoitusjärjestykseen valitsemalla Allekirjoita järjestyksessä -valintaruudun. Se lähettää sopimuksen siinä järjestyksessä, jossa vastaanottajat on lueteltu Vastaanottajat-osiossa.
Jos haluat muuttaa vastaanottajan allekirjoitusjärjestystä, valitse Allekirjoitusjärjestys-kenttä vastaanottajan riviltä ja muokkaa sitten hänen järjestysarvoaan. Se säätää automaattisesti muiden vastaanottajien järjestyksen. - Kun olet valmis, valitse Tallenna.
-
Valitse Tiedostot-osiosta + Lisää tiedostoja ja valitse sitten tarvittava tiedosto jostain seuraavista sijainneista:
- Oma tietokone.
- Mallit: Se antaa oikeudet Acrobat Sign -tilillesi lähetettyjen mallien käyttöön.
- Liitä tiedosto Acrobat Sign -kirjastosta: Se on käytettävissä vain silloin, kun luot uuden sopimusasiakirjan, eikä se ole käytettävissä silloin, kun luot mallin. Vain järjestelmänvalvojat voivat lisätä kirjastoon asiakirjoja.
Huomautus: Kaikki liitetyt tiedostot yhdistetään yhdeksi PDF-tiedostoksi allekirjoitusprosessia varten. Asiakirjojen näyttöjärjestys perustuu Liitteet-osion luettelojärjestykseen. Voit järjestää asiakirjat uudelleen valitsemalla Järjestys-kentän ja päivittämällä asiakirjan numeron manuaalisesti.
-
Täytä Viesti-osiossa seuraavat kentät:
- Aihe – Aihe on ilmoitusprosessissa erittäin tärkeä. Se näkyy sähköpostien aiherivillä, lihavoidulla kirjasimella sähköpostin tekstikentässä ja pienemmällä kirjasimella mallikuvauksessa (korostettu alla keltaisella).
- Viesti – Viesti-kenttä on avoin tekstikenttä, johon voit lisätä allekirjoittajalle minkä tahansa viestin tai ohjeen (korostettu alla vihreällä).
-
Voit ottaa Asetukset-osiosta käyttöön minkä tahansa seuraavista asetuksista tarpeen mukaan:
- Esikatsele ja asemoi allekirjoitukset ennen lähettämistä: Se avaa sopimuksen automaattisesti sisällönluontitilassa, jotta voit lisätä lomakekenttiä.
- Valmistumisen määräaika: Sopimukselle asetetaan päättymispäivä.
- Päiviä vanhenemiseen: Tämä määrittää niiden päivien määrän, jolloin sopimus on allekirjoitettavissa, kun Sopimus vanhenee -asetus on käytössä.
- Vaadi henkilökohtainen allekirjoitus: valtuuttaa vastaanottajan kirjautumaan henkilökohtaisesti lähettäjän paikalliseen järjestelmään tai tablettiin ilman sähköpostiliikennettä.
Huomautus: tietoon perustuva todennus, Adobe Sign ja puhelintodennus edellyttävät, että otat käyttöön kolmannen osapuolen evästeet selaimessasi.
- Lisää allekirjoituksen jälkeinen saapumissivu: määrittää, mihin URL-osoitteeseen vastaanottaja ohjataan, kun sopimuksen käsittely on valmis.
- Allekirjoituksen jälkeinen saapumissivu: tässä kentässä on URL-osoite sivulle, jolle haluat ohjata vastaanottajat, kun Lisää allekirjoituksen jälkeinen saapumissivu on käytössä.
- Uudelleenohjauksen viive sekunteina: Vaaditaan, jos Allekirjoituksen jälkeinen saapumissivu on määritetty. Tällä asetuksella määritetään viive allekirjoituksen lisäämisen jälkeen ja ennen kuin vastaanottaja ohjataan uudelleen määritetylle saapumissivulle.
- Vastaanottajan muistutus: määrittää tapahtuman muistutusjakson (päivittäin tai viikoittain).
- Allekirjoituksen tyyppi: voit valita sopimukselle sähköisen tai käsin kirjoitetun allekirjoituksen tyypin.
Järjestelmänvalvojat voivat antaa vastaanottajille mahdollisuuden valita käsin kirjoitettu allekirjoitus sähköisen allekirjoituksen sijaan tai päinvastoin.
Käsin kirjoitettuja allekirjoituksia varten vastaanottajan on ladattava asiakirja, allekirjoitettava se fyysisesti ja sitten lähetettävä allekirjoitetun asiakirjan skannattu kuva. - Vastaanottajan kieli: tämä asetus sanelee vastaanottajan sähköposti- ja verkkokäyttöliittymässä käytettävän kielen.
- Salasanasuojaus: voit määrittää lopulliseen asiakirjaan salasanan estääksesi valtuuttamattoman käytön.
-
Kun olet antanut kaikki tarvittavat tiedot, valitse ylävalikkoriviltä Lähetä sopimus.
Sopimusten lähettäminen Dynamics-entiteetin kautta mallien avulla
Microsoft Dynamics -järjestelmänvalvojat voivat luoda uudelleenkäytettäviä malleja kaikkiin toistuviin prosesseihin, joiden työnkulku on ennustettavaa. Nämä mallit on lueteltu aakkosjärjestyksessä Pyydä allekirjoituksia -alivalikossa.
Kun Sopimusmalli on käytössä, täyttyvät ennalta määritetyt kentät automaattisesti, ja sinun tarvitsee antaa vain sopimuksen vastaanottajien tiedot, sopimuksen nimi ja allekirjoitettava asiakirja.
Dynamics-hallinnoijat voivat luoda mille tahansa Dynamics-entiteetille (Yhteyshenkilö, Mahdollisuus, Tili) yhden tai useamman mallin, jolla sopimus voidaan määrittää ennakkoon. Tämä vähentää lähettäjältä edellytetyn manuaalisen määrityksen määrää.
Mallit voidaan avata napsauttamalla valintanauhassa olevaa Lisää komentoja (…) -kuvaketta.
Sopimusten lähettäminen: + (Uusi) valikko
Jos tiedät entiteettityypin, johon malli perustuu, voit luoda ja lähettää nopeasti uuden sopimuksen + Uusi -valikosta. Se tehdään näin:
- Valitse ylävalikosta + (Uusi) -kuvake > Sopimus.
Se avaa Pikaluonti: sopimus -paneelin. - Valitse Entiteetti (esimerkiksi tässä tapauksessa Mahdollisuus), joka liittyy käytettävään malliin.
Näyttöön tulee kaksi hakua, joiden avulla voit valita objektin, johon haluat sopimuksen liittyvän, sekä mallin, jota haluat käyttää. - Valitse Valitse mahdollisuus -kenttä ja valitse saatavana olevista vaihtoehdoista tietue.
- Valitse Valitse malli ja valitse liittyvien mallien luettelosta malli.
- Valitse Tallenna.
Se luo sopimuksen mallin arvojen perusteella:
- Jos mallissa ei ole Vastaanottaja- tai Tiedosto-kenttää, sopimus luodaan Luonnos-tilassa.
- Jos mallissa on Vastaanottaja- ja Tiedosto-kentät, mutta mallin Lähetys yhdellä napsautuksella -toimintoa ei ole otettu käyttöön, sopimus luodaan Luonnos-tilassa.
- Jos mallissa on Vastaanottaja- ja Tiedosto-kentät ja Lähetys yhdellä napsautuksella -toiminto on otettu käyttöön, sopimus lähetetään automaattisesti allekirjoitettavaksi.
Huomautus:
Voit käyttää Pikaluonti-järjestelmää, jota voivat käyttää vain seuraavat Dynamicsin vakioentiteetit:
- Mahdollisuus
- Yhteyshenkilö
- Liidi
- Tili
- Sopimus
- Lasku
- Tilaus
- Tarjous
- Käyttäjä
Mukautetuista entiteeteistä lähetetyt asiakirjat tulee aloittaa Pyydä allekirjoituksia -valikkokohteesta.
Jos yrityksesi on ottanut käyttöön Adobe Acrobat Sign for Dynamicsin version 9.2 tai sitä uudemman, voit käyttää Adobe Acrobat Sign -toimintoa Dynamicsin myyntikeskuksessa, asiakaspalvelukeskuksessa ja kenttäpalveluissa.
Nämä keskukset tarjoavat samat toiminnallisuudet paremmilla muokkausominaisuuksilla. Ne sallivat myös suoran yhteyden puhelimiin, tabletteihin, ja kaikkiin muihin mobiililaitteisiin.
Voit tarkastella käyttäjääsi liittyvien sopimusten graafisia raportteja Acrobat Signin koontinäytössä. Raportit näkyvät koontinäytössä oletusarvoisesti seuraavissa kolmessa luokassa:
- Sopimukset tilan mukaan
- Sopimuksen tila kuukauden mukaan
- Tällä viikolla lähetetyt Sopimukset
Kaavioiden avulla voit tarkastella raportin kunkin elementin yksityiskohtaisia tietoja. Se tehdään näin:
- Vie hiiren osoitin sen elementin päälle, jota haluat tarkastella.
- Valitse avautuvasta valintaikkunasta haluamasi määre ja kaaviotyyppi.
Se näyttää uusia kaavioita, jotka liittyvät kyseiseen tietojen osajoukkoon.
Sopimuskeskuksen avulla voit:
- Katsoa luetteloa tililläsi olevista sopimuksista.
- Lajitella sopimukset metatietojen, kuten tilan, luontipäivän ja allekirjoituspäivän, mukaan.
- Luoda uusia sopimuksia.
- Hallita sopimuksia.
Tietojen vastaavuusmäärityksen avulla voit lajitella, tarkistaa ja muokata olemassa olevia tietojen vastaavuusmäärityksiä tai luoda uusia tietojen vastaavuusmäärityksiä.
Käyttäjät, joilla on valtuudet mallien käyttöön, voivat tarkistaa, lajitella ja muokata olemassa olevia malleja. Voit luoda uusia sopimusmalleja Sopimusmallit-keskuksen avulla.
Microsoft Dynamics -tilin järjestelmänvalvojat voivat käyttää ja muokata Adobe Acrobat Sign -integraation järjestelmänvalvojatason asetuksia.
Huomautus:
Voit nyt estää allekirjoitetun asiakirjan kopion tallentamisen Microsoft Dynamicsiin ottamalla käyttöön Estä sopimusasiakirjan käyttö -asetuksen Määritys-kohdasta.
Kun otat käyttöönEstä sopimusasiakirjan käyttö' -asetuksen:
- Se estää käyttäjiä esikatselemasta tai lataamasta allekirjoitettua sopimusta Dynamics-ympäristöstä.
- Seuraavat asetukset poistuvat käytöstä automaattisesti:
- Liitä allekirjoitetut asiakirjat sopimuskokonaisuuteen
- Liitä yhdistetty seurantaketju allekirjoitettuun sopimukseen
- Näytä asiakirjan esikatselukuvat
- Tämä ei muuta olemassa olevien sopimusten tilaa. Asetusta sovelletaan vain asetuksen käyttöönoton jälkeen allekirjoitettuihin sopimuksiin.
- Se ei poista olemassa olevia sopimuksia Microsoft Dynamics -ympäristöstä.
Sopimuksen tila ilmaisee sopimuksen nykyisen virallisen aseman, ja se päivitetään Dynamicsiin säännöllisin väliajoin. Tilan arvot:
- Luonnos – Sopimus, joka on luotu mutta jota ei ole vielä lähetetty.
- Allekirjoitettavana – Allekirjoitusprosessi on aktiivinen.
- Allekirjoitettu/hyväksytty – Kokonaan kaikkien osapuolten suorittama.
- Peruutettu – Allekirjoitusprosessi lopetettiin ennen kaikkien allekirjoitusten hankkimista.
- Vanhentunut – Sopimus, jota ei saatu valmiiksi ennen määräpäivää.
Löydät sopimuksen helposti tarkistamalla entiteetit, jotka liittyvät sopimuksen luontiin käytettyyn ensisijaiseen entiteettiin.
Jos esimerkiksi loit sopimuksen käyttämällä Yhteyshenkilöä, voit tarkistaa siihen liittyvät entiteetit siirtymällä Yhteyshenkilöön ja valitsemalla sitten Liittyvät > Sopimukset.
Suhde-ikkunassa näkyy Sopimukset-objekti, jonka avulla voit avata entiteettiin liittyvien sopimusten täydellisen luettelon.
Voit katsoa sopimuksen tilaa siirtymällä kohteeseen Adobe Acrobat Sign > Sopimukset.
Sopimukset-sivulla näet luettelossa kaikki sopimukset riippumatta niiden suhteista entiteetteihin.
- Allekirjoitetuissa sopimuksissa näkyy Nimi, Sopimuksen tila ja sopimusten päivämäärät.
- Hylätty-, Allekirjoitettavana-, ja Luonnos-sopimukset eivät sisällä Allekirjoitettu-päivämäärää, koska niitä ei ole suoritettu loppuun.
- Allekirjoitettu vastaa ajankohtaa, jolloin sopimus on valmis ja laillisesti allekirjoitettu. Allekirjoitusprosessin aikana lisättävät allekirjoitukset eivät näy.
Voit suorittaa allekirjoittamattomille sopimuksille minkä tahansa seuraavista toiminnoista:
- Päivitä tila – Noutaa sopimuksen nykytilan Acrobat Sign -palvelimelta.
- Lähetä muistutus – Lähettää heti sähköpostimuistutuksen sopimuksen nykyiselle allekirjoittajalle.
- Peruuta sopimus – Lopettaa sopimuksen järjestelmässä ja lähettää allekirjoittajalle peruutusilmoituksen.
