Käyttöopas Peruuta

Acrobat Sign Salesforce Mobile

Yleiskatsaus

Acrobat Sign Salesforce tukee kaikkia versioita ja tyyppejä, jotka ovat yhteensopivia Salesforce-mobiilisovelluksen kanssa.

Kun kirjaudut Salesforce-mobiilisovellukseen Salesforce-organisaatiolla, jolla on Adobe Acrobat Sign Salesforce, voit helposti käyttää Acrobat Signin toimintoja ja toimiston tietoja ollessasi liikkeellä.  Tämä iOS: ään ja Androidiin saatavana oleva sovellus sisältää organisaatiosi mukautukset ja se sisältyy kaikkiin Salesforce-organisaatioihin. 

Voit käyttää Salesforce-mobiilisovelluksen Adobe Acrobat Sign Salesforce -välilehtiä verkkokäyttöliittymässä olevan profiilisi mukaan. Sinun on ladattava ja asennettava Salesforce-mobiilisovelluksen iOS- tai Android-versio ja kirjauduttava sisään Salesforce-tilisi tunnistetiedoilla. Jos olet jo lisännyt Acrobat Sign Salesforce -sovelluksen Salesforce-tiliisi verkossa, se näkyy automaattisesti myös mobiililaitteessasi.

Perehtymällä alla oleviin kohtiin saat tietoa euraavista aiheista:

Sopimusten luominen Sopimukset-välilehdessä

  1. Avaa Salesforce-mobiilisovellus ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.

  2. Napauta alatyökalupalkissa Valikko  ja valitse sitten luettelosta Sopimukset.

  3. Napauta Sopimukset-sivulla Uusi.

    Sopimusten luominen Acrobat Sign Salesforce Mobilella

  4. Uusi sopimus -sivulla:

    1. Anna tarvittavat tiedot.
    2. Määritä Sopimusasetukset.
    3. Lisää vastaanottajat.
      Vastaanottajan ruudun numero ilmaisee allekirjoitusjärjestyksen. Voit muuttaa allekirjoitusjärjestystä napauttamalla ylä- tai alanuolta.
    4. Jos haluat poistaa vastaanottajan tai lisätä vastaanottajalle yksityisviestin, napauta  ja tee tarvittavat toimenpiteet.
    5. Jos haluat esikatsella sopimusta ja lisätä allekirjoituskenttiä, napauta Esikatsele ja lisää kenttiä.
    6. Lähetä sopimus napauttamalla Lähetä nyt.
    Sopimusten luominen Acrobat Sign Salesforce Mobilella

    Sopimusten luominen Acrobat Sign Salesforce Mobilella

Sopimusten luominen Salesforce-objektien kautta

  1. Napauta alatyökalupalkissa  ja valitse sitten Salesforce-objekti, josta haluat lähettää sopimuksen.

    Tässä esimerkissä sopimuksen lähettämiseen käytetään Yhteystiedot-objektia.

    Sopimusten luominen Acrobat Sign Salesforce Mobilella

  2. Etsi ja valitse yhteyshenkilö, jolta haluat lähettää sopimuksen.

    Sopimusten luominen Acrobat Sign Salesforce Mobilella

  3. Napauta avattavaa Liittyvät-luetteloa ja valitse Sopimukset.

    Sopimusten luominen Acrobat Sign Salesforce Mobilella

    Sopimusten luominen Acrobat Sign Salesforce Mobilella

    Huomautus:

    Jos et näe "Sopimuksiin" liittyvää luetteloa, sinun on lisättävä se seuraavasti:

    1. Siirry kohtaan Asetus > Objektinhallinta ja etsi ja valitse sitten otsikko Yhteystieto.
    2. Valitse avautuvan sivun vasemmasta paneelista Sivun asettelut.
    3. Valitse Sivun asettelut -luettelosta Yhteystiedon asettelu.
    4. Valitse haluamasi Asettelu-osion vasemmasta valikosta Liittyvät luettelot ja vedä ja pudota sopimukset sitten Liittyvät luettelot -osioon.
    5. Kun "Sopimukset"-paneeli on lisätty, valitse Tallenna.

    Voit palata Salesforce-objektin Yhteystiedot-sivulle ja päivittää sivun. Se näyttää nyt sopimukseen liittyvän luettelon.

  4. Valitse Sopimukset-sivulta Uusi.

  5. Anna tarvittavat tiedot Uudet sopimukset -sivulla ja lähetä sopimus.

Rajoitukset

Acrobat Sign Salesforce Android: Rajoitukset

  • Kun sopimus luodaan Sopimukset-välilehdestä, tilien, mahdollisuuksien ja sopimusten hakutoiminto ei toimi odotetulla tavalla.
  • Kaikilla sopimussivuilla olevat luonnostilassa olevat osiot kutistetaan automaattisesti, kun ilmenee virhe. Järjestelmä ei kuitenkaan siirry virheen tarkkaan sijaintiin.
  • Isäntäkoneen allekirjoitusominaisuus ei tällä hetkellä ole käytettävissä.
  • Työnkulkupohjaisia sopimuksia ei tueta Salesforce Mobile -käyttöliittymässä.

Acrobat Sign Salesforce iOS: Rajoitukset

  • Isäntäkoneen allekirjoitusominaisuus ei tällä hetkellä ole käytettävissä.
  • Työnkulkupohjaisia sopimuksia ei tueta Salesforce Mobile -käyttöliittymässä.

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?