Siirry Microsoftin AppSource-sivulle, jossa onAdobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 -paketti, ja valitse Hanki nyt.
- Asenna paketti
- Määritä paketti
- Käyttöopas
- Ota käyttöön digitaalinen todennus
- Kehittäjän opas
- Edistyneen mukautuksen opas
- Kenttien vastaavuusmääritys- ja malliopas
- Mobiilisovelluksen käyttöopas
- Työnkulkujen automatisointiopas
- Document Builder -opas
- Suurten asiakirjojen määrittäminen
- Päivitysopas
- Julkistustiedot
- UKK:t
- Vianmääritysopas
- Muut artikkelit
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for Outlook
- Acrobat Sign for Word/PowerPoint
- Acrobat Sign for Teams
- Acrobat Sign for Microsoft PowerApps and Power Automate
- Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
-
Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
- Yleiskatsaus
- SharePoint On-Prem: Asennusopas
- SharePoint On-Prem: Mallien vastaavuusmääritysopas
- SharePoint On-Prem: Käyttöopas
- SharePoint On-Prem: Julkaisutiedot
- SharePoint Online: Asennusopas
- SharePoint Online: Mallien vastaavuusmääritysopas
- SharePoint Online: Käyttöopas
- SharePoint Online: Verkkolomakkeiden vastaavuusmääritysopas
- SharePoint Online: Julkaisutiedot
- Adobe Acrobat Sign -integraatiot
- Tuotteen versiot ja elinkaari
-
Acrobat Sign for Salesforce
- Asenna paketti
- Määritä paketti
- Käyttöopas
- Ota käyttöön digitaalinen todennus
- Kehittäjän opas
- Edistyneen mukautuksen opas
- Kenttien vastaavuusmääritys- ja malliopas
- Mobiilisovelluksen käyttöopas
- Työnkulkujen automatisointiopas
- Document Builder -opas
- Suurten asiakirjojen määrittäminen
- Päivitysopas
- Julkistustiedot
- UKK:t
- Vianmääritysopas
- Muut artikkelit
- Acrobat Sign for ServiceNow
- Acrobat Sign for HR ServiceNow
- Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign for Workday
- Acrobat Sign for NetSuite
- Acrobat Sign for SugarCRM
- Acrobat Sign for VeevaVault
- Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign for Zapier
- Acrobat Sign -kehittäjädokumentaatio
Yleiskatsaus
Acrobat Sign tarjoaa Microsoft Dynamics CRM:n kanssa yhteensopivan plug-and-play-integraatioratkaisun, jolla on seuraavat edut:
- Nopeuttaa prosessia tarjouksesta maksun vastaanottamiseen lähettämällä sopimuksia ja myyntiasiakirjoja.
- Siirtää automaattisesti Dynamics-entiteetit (kuten asiakkaat ja yhteyshenkilöt) sopimuksiin sekä allekirjoitusprosessissa kerätyt tiedot takaisin Dynamicsiin.
- Mahdollistaa mobiilikäytön myyntikeskuksen kautta. Tämä toiminto on käytettävissä vain Dynamics 365 9.x:ssä ja sitä uudemmissa versioissa.
- Antaa vastaanottajille mahdollisuuden allekirjoittaa helposti missä tahansa, milloin tahansa ja millä tahansa laitteella.
- Lähettäjät voivat seurata allekirjoitettaviksi lähettämiään asiakirjoja suoraan Dynamicsista.
- Poistaa manuaalisen työn tarvetta kaikissa prosessin osavaiheissa.
Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online: Asennusopas sisältää ohjeet siihen, miten voit:
- Asentaa Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365:n
- Määrittää Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365:n kokoonpanon
- Ottaa käyttöön valinnaisia asetuksia
- Lisätä mukautettuja CRM-entiteettejä Acrobat Signiin
Lisäresursseja
Jos haluat päivittää jo asennetun Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 -paketin uusimpaan versioon, lue Päivitysopas.
- Jos käytät Microsoft Dynamics 365 On-Premisea, perehdy v9 On-Premisen asennusoppaaseen.
- Katso uusimmat julkaisupäivitykset artikkelista Julkaisutiedot.
- Lisätietoja Acrobat Sign for Microsoft 365 Onlinen käytöstä on Käyttöoppaassa.
- Lisätietoja allekirjoitustyönkulkujen mukauttamisesta ja automatisoinnista on Prosessit ja työnkulut -oppaassa.
Ota yhteyttä asiakastukeen, jos sinulla on kysyttävää asennusprosessista.
Edellytykset
Jotta Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365:n asennus ja käyttö onnistuvat, varmista, että:
- Tarvittavat kielipaketit on asennettu Dynamics 365:een.
- Käyttäjällä on lisensoitu suuryritystason Acrobat Sign -tili tai suuryritystason kokeilutili.
Acrobat Sign -hallinnoijan sähköpostiosoitteen on oltava sama kuin Dynamics CRM -hallinnoijan asennussähköpostiosoitteen. Jos ryhmätason hallinnoija luo integrointiavaimen, käyttäjillä on oltava jäsenyys kyseisen hallinnoijan ensisijaisessa ryhmässä, jotta he pystyvät käyttämään sovellusta.
- Kaikki mahdolliset käyttäjän toimialueet ovat mukana. Älä sisällytä julkisia toimialueita, kuten gmail.com ja yahoo.com.
- Sinun on hankittava luettelo kaikista Acrobat Sign -käyttäjistä, jotka käyttävät omistamiasi toimialueita, ja pyydettävä kelvollisten käyttäjien siirtämistä CRM:ään linkitetylle Acrobat Sign -tilillesi.
Huomautus: Kaikkien käyttäjien sähköpostiosoitteiden on vastattava CRM-käyttäjän ensisijaista sähköpostiosoitetta. Muussa tapauksessa sinun on muutettava Acrobat Sign -sähköpostin arvoa. - Acrobat Sign -käyttäjille ja -hallinnoijille määritetään luku-/kirjoitusoikeudet CRM Cal -käyttöoikeuksiin Dynamics-ympäristössä.
- CRM:ään ladattavien tiedostojen kokorajoitus voidaan määrittää CRM:ssä (oletusarvo on 5 Mt). Käyttäjille ilmoitetaan virheestä, jos he yrittävät ladata ylärajaa suuremman tiedoston. Jos allekirjoitettu PDF on suurempi kuin määritetty arvo, Dynamics estää tiedoston liittämisen ylätason (tai vastaavuussuhteen) entiteettiin.
Tuetut selaimet
- Chrome – nykyinen versio
- Firefox – nykyinen versio
- Safari – nykyinen versio
- Edge – nykyinen versio
Edge-selaimet
Jotta Microsoft Dynamics toimisi Edge-selaimissa saumattomasti, selaimen suojausasetuksissa on määritettävä seuraavat sivustot luotetuiksi:
- https://*.adobesigncdn.com
- https://*.adobesign.com
- https://*.echocdn.com
- https://*.echosign.com
- https://cc-api-data.adobe.io
- Jos käytät kolmannen osapuolen tunnistetietojen hallintajärjestelmää, myös sen URL-osoite on lisättävä.
-
Huomautus:
Jos haluat Adobe Acrobat Signin maksuttoman kokeiluversion, pyydä 30 päivän maksuton kokeilu tuotteelle Adobe Acrobat Sign for Dynamics CRM.
-
Vahvista käyttäjätietosi ja tarkista käyttöoikeustiedot näyttöön tulevassa Vahvista tietosi -valintaikkunassa. Kun olet valmis, valitse Hanki nyt.
-
Tee avautuvassa Asenna Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 -valintaikkunassa seuraavat toimet:
- Valitse ympäristö -pudotusvalikosta voit valita ympäristön, johon haluat asentaa Acrobat Signin.
- Valitse Hyväksyn Microsoftin juridiset ehdot ja tietosuojatiedot -valintaruutu.
- Valitse ”Hyväksy tietosuojatiedot ja juridiset ehdot pakettien tuomiseksi Dynamics 365:een” -valintaruutu.
- Valitse Asenna.
Huomautus:Jos aiempi Adobe Acrobat Sign for Dynamics -paketti on asennettuna, paketti päivittyy uuteen versioon.
-
Näytölle tulee Power Platformin hallintakeskus -sivu, jossa voit tarkastella asennuksen edistymistä. Tämä voi kestää noin 30 minuuttia. Päivitä sivu, niin tilatieto päivittyy.
Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 -paketin asentamisen jälkeen on otettava käyttöön seuraavat kokoonpanoasetukset:
Voit liittää sopimuksesi seuraaviin Adobe Acrobat Sign -pakettiin sisältyviin sisäisiin CRM-entiteetteihin:
- yhteyshenkilöt
- tilit
- liidit
- mahdollisuudet
- tarjoukset
- laskut
- tilaukset
- sopimukset.
Mukautetut entiteetit voivat aloittaa sopimuksen vain Pyydä allekirjoituksia -valikkokohteesta. Mukautetun entiteetin tapauksessa sopimusta ei voi aloittaa Pikaluonti -järjestelmällä.
Voit lisätä mukautetun CRM-entiteetin tai minkä tahansa muun valmiin CRM-entiteetin tähän alueeseen seuraavien yksinkertaisten vaiheiden mukaisesti. Esimerkkimäärityksessä kerrotaan, miten voit lisätä mukautetun CRM-entiteetin nimeltä Asiakas.