Käyttöopas Peruuta

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online: asennusopas

Yleiskatsaus

Acrobat Sign tarjoaa Microsoft Dynamics CRM:n kanssa yhteensopivan plug-and-play-integraatioratkaisun, jolla on seuraavat edut:

  • Nopeuttaa prosessia tarjouksesta maksun vastaanottamiseen lähettämällä sopimuksia ja myyntiasiakirjoja.
  • Siirtää automaattisesti Dynamics-entiteetit (kuten asiakkaat ja yhteyshenkilöt) sopimuksiin sekä allekirjoitusprosessissa kerätyt tiedot takaisin Dynamicsiin.
  • Mahdollistaa mobiilikäytön myyntikeskuksen kautta. Tämä toiminto on käytettävissä vain Dynamics 365 9.x:ssä ja sitä uudemmissa versioissa.
  • Antaa vastaanottajille mahdollisuuden allekirjoittaa helposti missä tahansa, milloin tahansa ja millä tahansa laitteella.
  • Lähettäjät voivat seurata allekirjoitettaviksi lähettämiään asiakirjoja suoraan Dynamicsista.
  • Poistaa manuaalisen työn tarvetta kaikissa prosessin osavaiheissa.

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online: Asennusopas sisältää ohjeet siihen, miten voit:

Lisäresursseja

Jos haluat päivittää jo asennetun Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 -paketin uusimpaan versioon, lue Päivitysopas.

Ota yhteyttä asiakastukeen, jos sinulla on kysyttävää asennusprosessista.

Edellytykset

Jotta Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365:n asennus ja käyttö onnistuvat, varmista, että:

  • Tarvittavat kielipaketit on asennettu Dynamics 365:een.
  • Käyttäjällä on lisensoitu suuryritystason Acrobat Sign -tili tai suuryritystason kokeilutili.
    Acrobat Sign -hallinnoijan sähköpostiosoitteen on oltava sama kuin Dynamics CRM -hallinnoijan asennussähköpostiosoitteen. Jos ryhmätason hallinnoija luo integrointiavaimen, käyttäjillä on oltava jäsenyys kyseisen hallinnoijan ensisijaisessa ryhmässä, jotta he pystyvät käyttämään sovellusta.  
  • Kaikki mahdolliset käyttäjän toimialueet ovat mukana. Älä sisällytä julkisia toimialueita, kuten gmail.com ja yahoo.com.
  • Sinun on hankittava luettelo kaikista Acrobat Sign -käyttäjistä, jotka käyttävät omistamiasi toimialueita, ja pyydettävä kelvollisten käyttäjien siirtämistä CRM:ään linkitetylle Acrobat Sign -tilillesi. 
    Huomautus: Kaikkien käyttäjien sähköpostiosoitteiden on vastattava CRM-käyttäjän ensisijaista sähköpostiosoitetta. Muussa tapauksessa sinun on muutettava Acrobat Sign -sähköpostin arvoa.
  • Acrobat Sign -käyttäjille ja -hallinnoijille määritetään luku-/kirjoitusoikeudet CRM Cal -käyttöoikeuksiin Dynamics-ympäristössä.
  • CRM:ään ladattavien tiedostojen kokorajoitus voidaan määrittää CRM:ssä (oletusarvo on 5 Mt). Käyttäjille ilmoitetaan virheestä, jos he yrittävät ladata ylärajaa suuremman tiedoston. Jos allekirjoitettu PDF on suurempi kuin määritetty arvo, Dynamics estää tiedoston liittämisen ylätason (tai vastaavuussuhteen) entiteettiin.

Tuetut selaimet

  • Chrome – nykyinen versio
  • Firefox – nykyinen versio
  • Safari – nykyinen versio
  • Edge – nykyinen versio

Edge-selaimet

Jotta Microsoft Dynamics toimisi Edge-selaimissa saumattomasti, selaimen suojausasetuksissa on määritettävä seuraavat sivustot luotetuiksi:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Jos käytät kolmannen osapuolen tunnistetietojen hallintajärjestelmää, myös sen URL-osoite on lisättävä.

Asenna Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online

  1. Siirry Microsoftin AppSource-sivulle, jossa onAdobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 -paketti, ja valitse Hanki nyt.

    app-store-get-it-now

    Huomautus:

    Jos haluat Adobe Acrobat Signin maksuttoman kokeiluversion, pyydä 30 päivän maksuton kokeilu tuotteelle Adobe Acrobat Sign for Dynamics CRM.

  2. Vahvista käyttäjätietosi ja tarkista käyttöoikeustiedot näyttöön tulevassa Vahvista tietosi -valintaikkunassa. Kun olet valmis, valitse Hanki nyt.

    get-it-now-confirm-details

  3. Tee avautuvassa Asenna Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 -valintaikkunassa seuraavat toimet:

    1. Valitse ympäristö -pudotusvalikosta voit valita ympäristön, johon haluat asentaa Acrobat Signin.
    2. Valitse Hyväksyn Microsoftin juridiset ehdot ja tietosuojatiedot -valintaruutu.
    3. Valitse ”Hyväksy tietosuojatiedot ja juridiset ehdot pakettien tuomiseksi Dynamics 365:een” -valintaruutu.
    4. Valitse Asenna.
    Huomautus:

    Jos aiempi Adobe Acrobat Sign for Dynamics -paketti on asennettuna, paketti päivittyy uuteen versioon.

    dynamics-install

  4. Näytölle tulee Power Platformin hallintakeskus -sivu, jossa voit tarkastella asennuksen edistymistä. Tämä voi kestää noin 30 minuuttia. Päivitä sivu, niin tilatieto päivittyy.

    package-installed

Määrittää Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365:n kokoonpanon

Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 -paketin asentamisen jälkeen on otettava käyttöön seuraavat kokoonpanoasetukset:

Käytä mukautettuja asetuksia (valinnainen)

Lisätä mukautettuja CRM-entiteettejä Acrobat Signiin

Voit liittää sopimuksesi seuraaviin Adobe Acrobat Sign -pakettiin sisältyviin sisäisiin CRM-entiteetteihin:

  • yhteyshenkilöt
  • tilit
  • liidit
  • mahdollisuudet
  • tarjoukset
  • laskut
  • tilaukset
  • sopimukset.

Mukautetut entiteetit voivat aloittaa sopimuksen vain Pyydä allekirjoituksia -valikkokohteesta. Mukautetun entiteetin tapauksessa sopimusta ei voi aloittaa Pikaluonti -järjestelmällä.

Voit lisätä mukautetun CRM-entiteetin tai minkä tahansa muun valmiin CRM-entiteetin tähän alueeseen seuraavien yksinkertaisten vaiheiden mukaisesti. Esimerkkimäärityksessä kerrotaan, miten voit lisätä mukautetun CRM-entiteetin nimeltä Asiakas.

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?