Käyttöopas Peruuta

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online: asennusopas

Hae

Päivitetty viimeksi 27. lokakuuta 2023

Adobe Acrobat Sign -integraatiot
Uudet ominaisuudet
Tuotteen versiot ja elinkaari
Acrobat Sign for Salesforce
Acrobat Sign for Microsoft
1. Acrobat Sign for Microsoft 365
  1. Asennusopas
2. Acrobat Sign for Outlook
  1. Käyttöopas
3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
  1. Käyttöopas
4. Acrobat Sign for Teams
5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps and Power Automate
  1. Käyttöopas
  2. Julkistustiedot
6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
  1. Käyttöopas
  2. Julkistustiedot
7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
Acrobat Sign for ServiceNow
Acrobat Sign for HR ServiceNow
1. Asennusopas (vanhentunut)
Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
Acrobat Sign for Workday
Acrobat Sign for NetSuite
1. Asennusopas
2. Julkistustiedot
Acrobat Sign for SugarCRM
Acrobat Sign for VeevaVault
Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
1. Asennusopas
Acrobat Sign for Zapier
Acrobat Sign -kehittäjädokumentaatio

Yleiskatsaus

Acrobat Sign tarjoaa Microsoft Dynamics CRM:n kanssa yhteensopivan plug-and-play-integraatioratkaisun, jolla on seuraavat edut:

Nopeuttaa prosessia tarjouksesta maksun vastaanottamiseen lähettämällä sopimuksia ja myyntiasiakirjoja.
Siirtää automaattisesti Dynamics-entiteetit (kuten asiakkaat ja yhteyshenkilöt) sopimuksiin sekä allekirjoitusprosessissa kerätyt tiedot takaisin Dynamicsiin.
Mahdollistaa mobiilikäytön myyntikeskuksen kautta. Tämä toiminto on käytettävissä vain Dynamics 365 9.x:ssä ja sitä uudemmissa versioissa.
Antaa vastaanottajille mahdollisuuden allekirjoittaa helposti missä tahansa, milloin tahansa ja millä tahansa laitteella.
Lähettäjät voivat seurata allekirjoitettaviksi lähettämiään asiakirjoja suoraan Dynamicsista.
Poistaa manuaalisen työn tarvetta kaikissa prosessin osavaiheissa.

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online: Asennusopas sisältää ohjeet siihen, miten voit:

Asentaa Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365:n
Määrittää Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365:n kokoonpanon
Ottaa käyttöön valinnaisia asetuksia
Lisätä mukautettuja CRM-entiteettejä Acrobat Signiin

Lisäresursseja

Jos haluat päivittää jo asennetun Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 -paketin uusimpaan versioon, lue Päivitysopas.

Jos käytät Microsoft Dynamics 365 On-Premisea, perehdy v9 On-Premisen asennusoppaaseen.
Katso uusimmat julkaisupäivitykset artikkelista Julkaisutiedot.
Lisätietoja Acrobat Sign for Microsoft 365 Onlinen käytöstä on Käyttöoppaassa.
Lisätietoja allekirjoitustyönkulkujen mukauttamisesta ja automatisoinnista on Prosessit ja työnkulut -oppaassa.

Ota yhteyttä asiakastukeen, jos sinulla on kysyttävää asennusprosessista.

Edellytykset

Jotta Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365:n asennus ja käyttö onnistuvat, varmista, että:

Tarvittavat kielipaketit on asennettu Dynamics 365:een.
Käyttäjällä on lisensoitu suuryritystason Acrobat Sign -tili tai suuryritystason kokeilutili.
Acrobat Sign -hallinnoijan sähköpostiosoitteen on oltava sama kuin Dynamics CRM -hallinnoijan asennussähköpostiosoitteen. Jos ryhmätason hallinnoija luo integrointiavaimen, käyttäjillä on oltava jäsenyys kyseisen hallinnoijan ensisijaisessa ryhmässä, jotta he pystyvät käyttämään sovellusta.

Kaikki mahdolliset käyttäjän toimialueet ovat mukana. Älä sisällytä julkisia toimialueita, kuten gmail.com ja yahoo.com.
Sinun on hankittava luettelo kaikista Acrobat Sign -käyttäjistä, jotka käyttävät omistamiasi toimialueita, ja pyydettävä kelvollisten käyttäjien siirtämistä CRM:ään linkitetylle Acrobat Sign -tilillesi.
Huomautus: Kaikkien käyttäjien sähköpostiosoitteiden on vastattava CRM-käyttäjän ensisijaista sähköpostiosoitetta. Muussa tapauksessa sinun on muutettava Acrobat Sign -sähköpostin arvoa.
Acrobat Sign -käyttäjille ja -hallinnoijille määritetään luku-/kirjoitusoikeudet CRM Cal -käyttöoikeuksiin Dynamics-ympäristössä.

CRM:ään ladattavien tiedostojen kokorajoitus voidaan määrittää CRM:ssä (oletusarvo on 5 Mt). Käyttäjille ilmoitetaan virheestä, jos he yrittävät ladata ylärajaa suuremman tiedoston. Jos allekirjoitettu PDF on suurempi kuin määritetty arvo, Dynamics estää tiedoston liittämisen ylätason (tai vastaavuussuhteen) entiteettiin.

Tuetut selaimet

Chrome – nykyinen versio
Firefox – nykyinen versio
Safari – nykyinen versio
Edge – nykyinen versio

Edge-selaimet

Jotta Microsoft Dynamics toimisi Edge-selaimissa saumattomasti, selaimen suojausasetuksissa on määritettävä seuraavat sivustot luotetuiksi:

https://*.adobesigncdn.com
https://*.adobesign.com
https://*.echocdn.com
https://*.echosign.com
https://cc-api-data.adobe.io
Jos käytät kolmannen osapuolen tunnistetietojen hallintajärjestelmää, myös sen URL-osoite on lisättävä.

Asenna Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online

Siirry Microsoftin AppSource-sivulle, jossa onAdobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 -paketti, ja valitse Hanki nyt.

Huomautus:

Jos haluat Adobe Acrobat Signin maksuttoman kokeiluversion, pyydä 30 päivän maksuton kokeilu tuotteelle Adobe Acrobat Sign for Dynamics CRM.
Vahvista käyttäjätietosi ja tarkista käyttöoikeustiedot näyttöön tulevassa Vahvista tietosi -valintaikkunassa. Kun olet valmis, valitse Hanki nyt.
Tee avautuvassa Asenna Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 -valintaikkunassa seuraavat toimet:
1. Valitse ympäristö -pudotusvalikosta voit valita ympäristön, johon haluat asentaa Acrobat Signin.
2. Valitse Hyväksyn Microsoftin juridiset ehdot ja tietosuojatiedot -valintaruutu.
3. Valitse ”Hyväksy tietosuojatiedot ja juridiset ehdot pakettien tuomiseksi Dynamics 365:een” -valintaruutu.
4. Valitse Asenna.
Huomautus:

Jos aiempi Adobe Acrobat Sign for Dynamics -paketti on asennettuna, paketti päivittyy uuteen versioon.
Näytölle tulee Power Platformin hallintakeskus -sivu, jossa voit tarkastella asennuksen edistymistä. Tämä voi kestää noin 30 minuuttia. Päivitä sivu, niin tilatieto päivittyy.

Määrittää Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365:n kokoonpanon

Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 -paketin asentamisen jälkeen on otettava käyttöön seuraavat kokoonpanoasetukset:

Kun asennat Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online -paketin ensimmäistä kertaa, sinun on luotava integrointiavain Acrobat Signissa ja syötettävä se Dynamics 365 -verkkoympäristöön. Integrointiavain on käyttöoikeustunnus, joka todentaa Acrobat Sign- ja Dynamics-ympäristöt toisilleen ja mahdollistaa luottamussuhteen luomisen sekä sisällön jakamisen.

Voit luoda integrointiavaimen Acrobat Signissa seuraavasti:

Kirjaudu Microsoft Dynamics 365:een järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.
Integrointiavain on Acrobat Signin hallinnoijan tilillä.
Siirry kohtaan Adobe Acrobat Sign > Aloitus.
Valitse Integrointiavain-kentän alta Siirry Adobe Acrobat Signiin integrointiavaimen luontia varten.
Kirjaudu Acrobat Signin kirjautumissivulla järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.

Järjestelmänvalvojan tilin sähköpostiosoitteen on oltava sama kuin Dynamics-järjestelmänvalvojan sähköpostiosoite.
Siirry kohtaan Tili > Acrobat Sign API > API-tiedot. Valitse seuraavaksi Integrointiavain.

Huomautus:

Jos et näe Integrointiavain-linkkiä API-tiedot-sivulla, ota yhteys asiakastukeen, joka voi muuttaa tilisi asetuksia niin, että tämä tarvittava toiminto tulee saataville.
Tee Luo integrointiavain -liittymässä seuraavasti:
- Anna avaimelle helposti ymmärrettävä nimi, kuten Dynamics CRM.
- Ota seuraavat elementit käyttöön:
  
  user_read
  
  user_write
  
  user_login
  
  agreement_read
  
  agreement_write
  
  agreement_send
  
  library_read
  
  library_write
- Valitse Tallenna.
Avautuvalla Käyttöoikeustunnukset-sivulla:
1. Valitse juuri luomasi avain. Integrointiavain-linkki tulee näkyviin alla olevan kuvan mukaisesti.
2. Valitse Integrointiavain.
3. Kopioi avain ja tallenna se seuraavaa vaihetta varten.
4. Valitse OK.
Palaa Dynamics CRM -ympäristöön ja suorita seuraavat vaiheet:
1. Siirry kohtaan Adobe Acrobat Sign > Aloitus.
2. Liitä aiemmin kopioimasi avain Integrointiavain-kenttään ja valitse Vahvista.
Avautuvalla Acrobat Signin Aloitus-sivulla:
1. Liitä avain Integrointiavain-kenttään.
2. Valitse Vahvista.
Kun sivu päivittyy, integrointiavain lukkiutuu (vihreä valintamerkki osoittaa, että asennus onnistui) ja Vahvista-painike muuttuu painikkeeksi Käynnistä Adobe Acrobat Sign.
Valitse Käynnistä Adobe Acrobat Sign.
Voit valita avautuvasta Ota Adobe Acrobat Sign -toimintasyötteet käyttöön -valintaikkunasta Ota käyttöön, niin Adobe Acrobat Signin toimintasyötteet tulevat saataville.

Voit ottaa toimintasyötteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä manuaalisesti Hallinnoijan asetukset > Määritykset-sivulla.

Sinun on poistettava vanha lomakkeen muodostus käytöstä, jotta voit käyttää Acrobat Signia. Toimi näin:

Valitse Dynamics 365 CRM -sivulla Asetukset > Ylläpito (kohdassa Järjestelmä).
Varmista Järjestelmäasetukset -valintaikkunassa, että Käytä vanhaa lomakkeen muodostusta -asetukseksi on valittu Ei. Valitse sitten OK.

Jokaisella Dynamics-käyttäjällä, jonka odotetaan käyttävän Acrobat Sign -sovellusta, on oltava jokin seuraavista käyttöoikeusrooleista määritettynä Dynamics-ympäristössä:

Acrobat Sign -lukija – Sallii käyttäjälle vain luku -käyttöoikeudet sopimustietueisiin.
Acrobat Sign -käyttäjä – Sallii käyttäjän käsitellä sopimuksia ja muita sovelluksen entiteettejä. Tämä rooli sallii vain käyttäjän omien tietueiden tarkastelun ja Käyttäjä-käyttöoikeudet sisäänrakennettuihin CRM-tietueisiin, kuten yhteyshenkilöihin, asiakkaisiin, liideihin, mahdollisuuksiin, tilauksiin, laskuihin ja tarjouksiin.
Acrobat Sign -hallinnoija – Tämä rooli sisältää kaikki Acrobat Sign -käyttäjän käyttöoikeudet sekä lisäksi oikeudet yleisten asetusten muokkaamiseen, tietojen siirtoon ja kaikkien sovelluksessa olevien sopimusten tarkasteluun.

Voit määrittää käyttöoikeusroolit seuraavasti:

Valitse Dynamics 365 CRM -sivulla Asetukset > Suojaus (kohdassa Järjestelmä).
Valitse avautuvalla Suojaus-sivulla Käyttäjät.
Avautuvalla Käyttäjät-sivulla:
1. Valitse kaikki käyttäjät, joille haluat määrittää tietyn käyttöoikeusroolin.
2. Valitse ylävalikosta Hallitse rooleja.
3. Valitse avautuvassa Käyttäjäroolien hallinta -valintaikkunassa halutun käyttöoikeusroolin valintaruutu.
4. Valitse OK.

Voit ottaa käyttöön reaaliaikaiset automaattiset tilapäivitykset -toiminnon, joka käyttää Acrobat Sign -webhookeja käynnistämään Power Automate -työnkulun aina, kun sopimuksen tila muuttuu.

Voit ottaa sopimusten reaaliaikaiset tilapäivitykset käyttöön seuraavasti:

Valitse Dynamics 365 -sivun oikeasta yläkulmasta sovellusten käynnistin ja valitse sitten Power Automate.
Avautuvalla Power Automate -sivulla:
1. Valitse vasemmasta paneelista Liittimet.
2. Etsi liitinten hakupalkista Adobe Acrobat Sign ja valitse Adobe Acrobat Sign käytettävissä olevien vaihtoehtojen luettelosta.
Tämä lisää Adobe Acrobat Sign -liittimen Power Automate -liittimien luetteloon.
Valitse vasemmasta paneelista Mallit ja etsi ja lisää sitten Päivitä Dynamics-sopimustietue sopimuksen tilan muuttuessa Adobe Acrobat Signissa.
Suorita todennus seuraaviin mallipalveluihin:
- Common Data Service – Tämä on Dynamicsin yleinen datapalvelu. Hallinnoijat voivat suorittaa todennuksen valitsemalla palvelun nimen kohdalla olevan +-kuvakkeen.
  Suorita todennus Dynamics-järjestelmänvalvojan käyttäjätunnuksella, jos sinua ei todenneta automaattisesti.
- Adobe Acrobat Sign – Tämä avaa Adobe Acrobat Sign -palvelun OAuth-todennuksen.Varmista, että suoritat todennuksen samalla tilitason hallinnoijan sähköpostiosoitteella, jolla integrointiavain on luotu.
Kun olet suorittanut palveluiden todennuksen, todennetun palvelun viereen tulee vihreä valintamerkki. Kun olet valmis, valitse Jatka.
Avautuvalla mallin tietosivulla:
1. Kirjoita käynnistimen nimi osion Kun sopimuksen tila muuttuu alla olevaan Nimi-kenttään.
2. Valitse oikea ympäristö Päivitä tietue -osiossa (kun Acrobat Sign on asennettu).
3. Valitse Tallenna.

Käytä mukautettuja asetuksia (valinnainen)

Voit rakentaa malleja, yhdistää tietoja ja luoda mukautettuja työnkulkuja käyttämällä Acrobat Signin Hallinnoijan asetukset -sivulla olevia hallintatyökaluja ja määritysasetuksia.

Voit käyttää ja muokata asetuksia seuraavasti:

Siirry kohtaan Adobe Acrobat Sign > Hallinnoijan asetukset.
Käytä tarvittavia työkaluja Hallinnoijan asetukset -sivun eri välilehdillä seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Tili ja asetukset -kohdassa voit:
- Käyttää integrointiavainta tilin alkumääritystä varten.
- Tarkastaa tilin asetusten tilan.
- Tarkastele seuraavaa tiliasetusten tarkistusluetteloa:
  
  Linkitä Adobe Sign Dynamics 365:een – Näyttää vihreän valintamerkin, kun integrointiavain on onnistuneesti asennettu.
  
  Näytä vanha lomakkeen muodostus Dynamics 365:ssä – Näyttää vihreän valintamerkin, kun vanha lomakkeen muodostus on poistettu käytöstä.
  
  Reaaliaikaiset automaattiset tilapäivitykset Power Automatella – Näyttää vihreän valintamerkin, kun reaaliaikaiset päivitykset on määritetty.
Määritys-kohdassa hallinnoijat voivat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat asetukset:
- Ota käyttäjien automaattinen valmistelu käyttöön – Valmistelee automaattisesti kaikki uudet käyttäjät, joille myönnetään oikeudet Adobe Acrobat Sign -kokonaisuuden käyttöön ensimmäisellä käyttökerralla. Valmistelu perustuu käyttäjän ensisijaiseen sähköpostiosoitteeseen, ei käyttäjätunnukseen, ja se suoritetaan taustalla ilman muita käyttäjän tai tilin hallinnoijan toimia.
  Acrobat Signissa automaattisesti valmistellut uudet käyttäjät saavat satunnaisesti luodun salasanan. Koska integraatio toimii todennettuna sovelluksena API:n kautta, tämä ei aiheuta toimintaongelmia Dynamics-ympäristössä. Jos käyttäjä kuitenkin haluaa kirjautua suoraan Acrobat Signiin, hänen on ensin asetettava uusi salasana Acrobat Signin aloitussivun Unohdin salasanani -linkin kautta.
- Liitä allekirjoitetut asiakirjat sopimuskokonaisuuteen – Tämä asetus siirtää valmiin asiakirjan PDF-muodossa takaisin Dynamicsiin sopimustietueeseen liitettynä (Huomautukset-kohdassa). Ratkaisevaa alkuperäistä asiakirjaa ylläpidetään Acrobat Sign -palvelimilla.
- Liitä yhdistetty seurantaketju allekirjoitettuun sopimukseen – Tämä asetus liittää Acrobat Signin seurantaketjun PDF-tiedostona sopimustietueeseen (Huomautukset-kohtaan), kun sopimus on allekirjoitettu ja valmis. Seurantaketju erittelee eksplisiittisesti sopimuksen tapahtumat (tarkastelut, allekirjoitukset ja delegoinnit), niiden aikajanan ja tapahtumien IP-osoitteen.
- Liitä seurantaketju – Kun toiminto on käytössä, auditointiraportti liitetään sopimustietueeseen (Huomautukset-kohtaan) erillisenä tiedostona.
- Näytä asiakirjojen esikatselukuvat – Liittää tietueeseen kuvan allekirjoitetusta tai valmiista asiakirjasta. Kuvien avulla sopimusta voi tarkastella helposti tarvitsematta ladata ja avata PDF-tiedostoa. Liitetty kuva näkyy sopimustietueen alaosassa.
- Ota toimintasyötteet käyttöön Adobe-sopimuskokonaisuudessa – Ottaa toimintasyötteet käyttöön sopimuskokonaisuudessa.
- Estä sopimusasiakirjan käyttö – Kun toiminto on käytössä, allekirjoitetun asiakirjan kopiota ei voi tallentaa Microsoft Dynamicsiin eivätkä käyttäjät voi esikatsella tai ladata sitä Dynamics-ympäristöstä.
Huomautus:
Kun otat käyttöön Estä sopimusasiakirjan käyttö -asetuksen:

Seuraavat asetukset poistuvat käytöstä automaattisesti:

Liitä allekirjoitetut asiakirjat sopimuskokonaisuuteen

Liitä yhdistetty seurantaketju allekirjoitettuun sopimukseen

Näytä asiakirjan esikatselukuvat

Tämä ei muuta olemassa olevien sopimusten tilaa. Asetusta käytetään vain sopimuksiin, jotka allekirjoitetaan asetuksen käyttöönoton jälkeen.

Se ei poista olemassa olevia sopimuksia Microsoft Dynamics -ympäristöstä.

Voit ottaa Acrobat Sign -tililläsi tarvittavat käyttäjätietojen todennusmenetelmät käyttöön seuraavasti:

Kirjaudu Acrobat Signiin hallinnoijan tunnistetiedoilla.
Valitse Tili > Tilin asetukset > Lähetysasetukset.
Vieritä avautuvalla Lähetysasetukset -sivulla alas kohtaan Allekirjoittajan tunnistusasetukset ja valitse käyttöön otettavien henkilöllisyyden todennusmenetelmien valintaruudut.
Napsauta Tallenna.

Lisätietoja Acrobat Signin todennusmenetelmistä.

Jos työprosessisi edellyttää, että sinulla on CFR 21 Part 11 -määräyksiä vastaavat allekirjoitukset, sinun on määritettävä Biofarmakologiset asetukset Adobe Acrobat Sign -tililläsi. Se tehdään näin:

Kirjaudu Acrobat Signiin hallinnoijan tunnistetiedoilla.
Siirry kohtaan Tili > Tilin asetukset > Biofarmakologiset asetukset.
Valitse Biofarmakologiset asetukset -sivulla niiden asetusten valintaruudut, jotka haluat ottaa käyttöön.
Napsauta Tallenna.

Lisätietoja biofarmakologisista asetuksista on kohdassa Määritä biofarmakologiset asetukset.

Voit poistaa nykyisen integrointiavaimen Dynamics-ympäristöstäsi, jos haluat katkaista Dynamics CRM:n ja Adobe Acrobat Signin välisen luottamussuhteen ja lopettaa siten kaikki uudet tapahtumat ja nykyisten tapahtumien päivitykset. Kun avain on poistettu, se voidaan ottaa uudelleen käyttöön milloin tahansa. Tällöin järjestelmien välinen vuorovaikutus jatkuu ennallaan.

Voit poistaa avaimen seuraavasti:

Siirry kohtaan Adobe Acrobat Sign > Hallinnoijan asetukset.
Valitse yläpalkista Poista avain.

Voit myös kumota integrointiavaimen Acrobat Sign -tililtäsi. Kun avain kumotaan, sitä ei enää voi käyttää Acrobat Signissa.

Voit kumota avaimen seuraavasti:

Kirjaudu Adobe Acrobat Sign -tiliisi hallinnoijana.
Siirry kohtaan Tili > Henkilökohtaiset asetukset > Käyttöoikeustunnukset.
Valitse kumottavan integrointiavaimen avainmääritelmä. Näkyviin tulee Kumoa-linkki.
Valitse Kumoa.
Valitse pyydettäessä Kyllä.

Tietojen vastaavuusmäärityksen avulla voit:

Parantaa sopimuksen luontiprosessia ja varmistaa, että asiakirjojen kentissä on oikea sisältö, vetämällä kenttien arvot suoraan Dynamics CRM:stä.
Siirtää valmiiden sopimusten uudet sisällöt takaisin Dynamicsiin, jolloin saat arvokkaita päivityksiä CRM:ään ilman manuaalista tietojen käsittelyä.

Tietojen vastaavuusmäärityksen onnistuminen edellyttää, että lomakkeisiin on esimääritetty kenttien nimet, jotta voit loogisesti yhdistää CRM-kentän Adobe Acrobat Sign -lomakkeen kenttään.

Alla on esimerkki yksinkertaisesta lomakkeesta. Molemmilla puolilla olevat aaltosulkuparit (jotka määrittävät kentän leveyden) ja kentän nimi (merkkijono aaltosulkujen sisällä) määrittävät lomakkeen kentät.

Tekstitunnisteet voivat sisältää nimen lisäksi muitakin argumentteja, esimerkiksi tarkistuksia, laskuja ja säännöllisiä lausekkeita.

Katso miten voit luoda lomakkeita ja parantaa allekirjoitusprosessin aikana kerättävien tietojen laatua.

Katso, miten voit luoda lomakkeita PDF-muodossa.

Huomautus:

Tekstitunnisteen lyhentäminen -ominaisuus voi olla erittäin hyödyllinen ominaisuus lomakkeiden suunnittelussa ja kenttien vastaavuuden määrityksessä. Lyhentäminen määrittää vakioilmaukset kaikissa asiakirjoissa esiintyville kenttien nimille (ja säästää aikaa, kun tunnisteen koko nimeä ei tarvitse luoda aina uudelleen). Tämä parantaa tietojen vastaavuuden määritystä useissa eri lomakkeissa ja luo pohjan myöhemmin luotaville lomakkeille.

Voit määrittää tietojen vastaavuusmääritysmallin jommallakummalla seuraavista tavoista:

Tietojen vastaavuusmääritykset -sivun kautta
1. Siirry kohtaan Adobe Acrobat Sign > Tietojen vastaavuusmääritys.
2. Tietojen vastaavuusmääritykset -sivulla voit tarkastaa, muokata tai poistaa olemassa olevia vastaavuusmäärityksiä.
3. Valitse oikeassa yläkulmassa +Uusi, niin pääset Uusi tietojen vastaavuusmääritys -sivulle.
Hallinnoijan asetukset -sivulta
1. Valitse Hallinnoijan asetukset -sivulla Luo uusi tietojen vastaavuusmääritys.
2. Anna tietojen vastaavuusmääritykselle helposti ymmärrettävä nimi.
3. Voit halutessasi asettaa tämän tietojen vastaavuusmäärityksen oletukseksi.
4. Valitse avattavasta Entiteetti-valikosta CRM-entiteetti.
  Tämä rajoittaa vastaavuusmääritystä varten saatavilla olevat kentät vain valitulle entiteetille. Yhdellä entiteetillä voi olla useita tietojen vastaavuusmäärityksiä. Kun entiteetin arvo on määritetty, sitä ei voi muuttaa. Kun Entiteetti-arvo on asetettu, Tietojen vastaavuusmääritys -välilehti tulee näkyviin.
5. Valitse Tietojen vastaavuusmääritys, jos haluat käyttää kenttien vastaavuusmääritystyökaluja.

Dynamics CRM -kenttien yhdistäminen Acrobat Sign -kenttien nimiin

Voit luoda yhteyksiä Dynamics CRM -kenttien ja määrittämiesi Acrobat Sign -lomakkeiden kenttien nimien välille. Tietojen vastaavuudet määritetään tietovirran perusteella:

CRM-TIETOJEN YHDISTÄMINEN ADOBE ACROBAT SIGN -SOPIMUKSEEN – Lomakkeen kentät esitäytetään määritettyyn Dynamics-entiteettiin liittyvien kenttäarvojen avulla.
Voit luoda vaihtoehtoisten CRM-kenttien arvojen ”etsintäryhmän”, josta Acrobat Sign -lomakkeen kenttä pyritään täyttämään. Kutakin ryhmän jäsentä yritetään järjestyksessä, kunnes löytyy muu kuin tyhjä arvo. (Katso tiedot alla)
ADOBE ACROBAT SIGN -SOPIMUSTIETOJEN YHDISTÄMINEN CRM-TIETOIHIN – Dynamics-entiteetin tyhjät kentät täytetään allekirjoitusprosessista saatavilla lomakkeen kenttien arvoilla (kun sopimus on valmis).
Oletusarvoisesti Acrobat Sign ei siirrä CRM-kenttään uutta arvoa, jos kenttä on jo täytetty.
Voit määrittää tietojen vastaavuuden suhteen ohittamaan sisällön suojauksen ja korvaamaan olemassa olevat kenttien arvot uudella sisällöllä allekirjoitetusta lomakkeesta.

Tuetut tietotyypit

Adobe Acrobat Signin tietojen vastaavuusmääritys tukee seuraavia tietotyyppejä:
Teksti – Tekstilomakkeen kenttiä tuetaan yhtenä tekstirivinä CRM:ssä.
Looginen (kaksi vaihtoehtoa) – Valintaruutuja tuetaan boolean-arvoisissa CRM-kentissä.
Jos pudotusvalikon tai valintapainikkeen lomakekenttiä käytetään boolean-arvoisille CRM-kentille, vastaavuusmääritys CRM:stä Acrobat Signiin saattaa epäonnistua. Vastaavuusmäärityksen Acrobat Signista CRM:ään pitäisi kuitenkin toimia.
Vaihtoehtojoukko – Pudotusvalikkojen ja valintapainikkeen lomakkeiden kenttiä tuetaan CRM:n vaihtoehtojoukon kentissä.

Voit liittää CRM-tietokentät Acrobat Signin sopimuskenttiin seuraavasti:

Valitse Määrite-pudotusvalikosta CRM-kenttä.
Kirjoita Sopimuskenttä-ruutuun Adobe Acrobat Sign -lomakekentän nimi.
(Valinnainen) Valitse Lisää käänteinen vastaavuusmääritys -valintaruutu, jos haluat luoda näiden kenttien vastaavuusmäärityksen myös Acrobat Signista CRM:ään.
(Valinnainen) Valitse Ohita-valintaruutu, jos haluat tämän mallin hylkäävän CRM-kentän olemassa olevan sisällön ja pakottavan täyttämään kentän Acrobat Sign -kentän sisällöllä.
Valitse Lisää.

Kun uusi kenttäsuhde on käsitelty, se näkyy määritysasetuksissa.

Jos lisäsit käänteisen vastaavuusmäärityksen, näet uuden kenttäsuhteen täyttävän myös Acrobat Signista CRM:ään -määrityskentät.

Jos valitsit sisällön suojauksen ohittamisen, näet tämänkin päivittyvän vastaavuustietueeseen.

Acrobat Sign -sopimuskenttien yhdistäminen CRM-tietokenttiin:

Tietojen vastaavuussuhde Adobesta CRM:ään luodaan samoin kuin yllä, paitsi että käänteistä vastaavuusmääritystä ei voi lisätä.

Määritettyjen vastaavuussuhteiden poistaminen

Voit poistaa yhden tai useita vastaavuussuhteita:

Valitse poistettavat tietueet valitsemalla tietueen lähellä oleva valintamerkki.
Valitse yläpalkista Lisää komentoja -kuvake ja valitse sitten Poista.

Näin luot vaihtoehtoisen kentän vastaavuussuhteen (etsintäryhmän)

Jos määrität Adobe Acrobat Sign -lomakkeeseen kentän, joka voidaan täyttää useista eri CRM-kentistä, voit luoda CRM-määritteiden järjestetyn luettelon (etsintäryhmän), joka etsii sisältöä Adobe Acrobat Signin kenttään.

Voit esimerkiksi yhdistää CRM-kentän Etunimi lomakkeen kenttään ENimi ja tämän jälkeen yhdistää CRM-kentän Yomi-etunimi samaan lomakekentän nimeen. Sovellus yrittää ensin täyttää lomakkeen kentän CRM:n Etunimi-kentästä, ja jos sisältöä ei löydy, Adobe Acrobat Sign yrittää käyttää kentän Yomi-etunimi sisältöä. Jos mistään etsintäryhmän elementistä ei löydy sisältöä, lomakkeen kenttä jätetään tyhjäksi.

Voit määrittää etsintäryhmän seuraavasti:

Luo vastaavuus CRM:stä Adobe Acrobat Signiin ensisijaisen CRM-määritteen ja Acrobat Sign -lomakkeen kentän nimen välille.
Kun ensimmäinen tietue on luotu, siirry toissijaiseen CRM-määritteeseen ja lisää vastaavuussuhde samaan lomakkeen kenttään.
Valitse pyydettäessä OK.

Kun tietue on päivitetty järjestelmään, näet, että tietueisiin on ilmaantunut etuliite entiteetin määritteen eteen:

Ensisijaisen/oletusmääritteen nimen edessä on merkki #. Tästä kentästä yritetään hakea sisältöä aina ensimmäisenä. Seuraavat suhteet on merkitty numeroilla 1–N. Ensimmäisen vaihtoehtoisen kentän etuliite on 1, ja se on aina ensimmäinen vaihtoehtoinen kenttä, jonka sisältöä yritetään käyttää. Numerolla 2 merkitään toista vaihtoehtoista kenttää ja niin edelleen.

Liitteiden lisääminen liittyviin entiteetteihin

Kun sopimus on kokonaan allekirjoitettu ja suoritettu, Adobe Acrobat Sign luo asiakirjan PDF-kopion ja allekirjoitusprosessin seurantaketjun. Nämä asiakirjat on mahdollista liittää PDF-tiedostoina mihin tahansa muuhun CRM-entiteettiin, joka liittyy mallin ylätason entiteettiin.

Mallisivun MAP SIGNED AGREEMENT AND AUDIT TRAIL TO CRM ENTITY -osan avattavassa valikossa on kolme dokumenttityyppiä:

Allekirjoitettu PDF – Allekirjoitetun asiakirjan koko teksti. Tämä on kopio virallisesta asiakirjasta, jota säilytetään Acrobat Signin palvelimilla.
Seurantaketju – Täydellinen luettelo asiakirjan oleellisista tapahtumista (allekirjoitus, delegointi jne.) sekä liittyvät metatiedot (kellonaika/pvm, IP-osoite jne.).
Yhdistetty PDF - Molemmat dokumentit on yhdistetty yhdeksi PDF-tiedostoksi ja liitetty.

Voit liittää yhden tai useamman tiedoston mihin tahansa liittyvään entiteettiin, mutta ne pitää määrittää erikseen.

Määritä liite seuraavasti:

Valitse haluamasi Asiakirjatyyppi avattavasta valikosta.
Valitse entiteetti, johon haluat siirtää asiakirjan käyttämällä avattavaa Liitä CRM-tietueeseen -luetteloa. Luettelossa ovat vain entiteetit, joilla on määritetty suhde ylätason entiteettiin.
Valitse Lisää.

Liitteen suhteet luetellaan määritysasetuksissa.

Liitteen poistaminen

Valitse poistettavien tietueiden valintamerkki.
Valitse Lisää komentoja -kuvake ja valitse sitten Poista.

Dynamics-ympäristön Acrobat Sign -hallinnoijana voit luoda sopimusmalleja, joilla voidaan esimäärittää suurin osa sopimuskentistä, liittää tiedostoja ja sitoa sopimus asianomaiseen tietojen vastaavuusmääritykseen.

Mallit sidotaan Dynamics-entiteettiin. Ne ovat käytettävissä sopimuksiin, jotka on lähetetty kyseisestä entiteetistä, kun niiden tilaksi määritetään Aktiivinen.

Huomautus:

Tietojen vastaavuusmääritykset ovat keskeisiä sopimusmalleissa, ja ne on määritettävä ennen sopimusmallin määrittämistä.

Määritä uusi sopimusmalli jollakin seuraavista tavoista:

Sopimusmallien avulla

Siirry kohtaan Adobe Acrobat Sign > Sopimusmallit.
Sopimusmallit-sivu latautuu. Tällä sivulla on lueteltu kaikki tarkistettavissa, muokattavissa tai poistettavissa olevat mallit.
Valitse oikeassa yläkulmassa +Uusi, kun haluat aloittaa uuden mallin.

Hallinnoijan asetuksista

Valitse vasemmasta paneelista Hallinnoijan asetukset.
Valitse Määritys-välilehti ja sitten Luo uusi sopimusmalli.
Uusi sopimusmalli -sivulla voit antaa mallille helposti ymmärrettävän nimen ja valita entiteetin, johon malli liitetään.

Huomautus: Entiteettiä ei voi muuttaa myöhemmin. Kun entiteetti on valittu, malli tallennetaan ja koko sopimusmalli latautuu.

Voit määrittää sopimusmallin antamalla tarvittavat tiedot näillä neljällä välilehdellä:

Mallin tiedot – Määrittää tärkeimpien objektien välisen suhteen ja sen, onko malli käytössä.
Vastaanottajat – Mahdollistaa mallissa esimääritetyn allekirjoituspolun käytön.
Sopimuksen tiedot – Sisältää yksittäisen sopimuksen elementit.
Liittyvät – Luettelo liittyvistä objekteista.

Mallin tiedot

Mallin tiedoista käy ilmi mallin, entiteetin ja tietojen vastaavuusmäärityksen välinen suhde tämän mallin osalta. Sisältää seuraavat kentät:

Mallin nimi: Mallin nimi. Nimi vastaa sivun yläosassa olevaa nimeä.
Ensisijainen entiteetti: Mallipohjat sidotaan Dynamicsissa yhteen entiteettiin. Ilmoitettu entiteetti on ainut entiteetti, jossa tämä malli näkyy. Arvo lukkiutuu, kun sopimus luodaan.
Tietojen vastaavuusmääritys: Kenttä osoittaa tietojen vastaavuusmäärityksen nimen, joka on sidottu malliin.

Aktiivinen: Tällä määritetään, onko malli käyttäjien käytettävissä, kun se lähetetään ensisijaisesta entiteetistä.
Lähetys yhdellä napsautuksella: Jos tämä valitaan, malli lähettää sopimuksen automaattisesti, kun malli valitaan.
Oletetaan, että salassapitosopimuksen malli on määritetty siten, että yhteystieto on ensisijainen entiteetti, ja vastaanottajan osio on määritetty tuomaan kyseisen yhteystiedon sähköpostiosoite. Lähettäjän tarvitsee vain valita salassapitosopimuksen malli siitä yhteystiedosta, jolle se aiotaan lähettää. Määritysvaihe ohitetaan ja sopimus lähetetään ilman muuta vuorovaikutusta.
Jos vastaanottajaa ei kuitenkaan määritetä, yhden napsautuksen toiminto ohitetaan ja sopimus avautuu manuaalista määritystä varten.

Vastaanottajat

Vastaanottajat-osio sisältää mallia varten esimääritettävien vastaanottajien luettelon ja allekirjoitusjärjestyksen.

Voit korjata mallissa olevan vastaanottajaluettelon käyttämällä + Uusi vastaanottaja -valintaa. Vastaanottajaluettelo on oletusarvoisesti tyhjä, jolloin lähettäjä voi täyttää sen manuaalisesti sopimusta määrittäessään.

Sinun on lisättävä oletusvastaanottaja eksplisiittisesti + Uusi vastaanottaja -valinnalla ja tallennettava sitten näyttöön tulevat oletusarvot siten, että Luo ensisijaisesta entiteetistä on käytössä.

Ohita oletustodennus -vaihtoehdon avulla voit poistua oletustodennustavasta (määritetty Suojaus-osiossa) ja käyttää eri todennustapaa vain tälle vastaanottajalle.

Nopea vastaanottajan ohituksen valtuutus

Jos haluat lisätä vastaanottajia (esimerkiksi sisäistä vasta-allekirjoitusprosessia varten) tai vastaanottajia, jotka eivät ole mukana allekirjoitusprosessissa, sinun on poistettava Luo ensisijaisesta entiteetistä -valintaruudun valinta ja määritettävä sitten vastaanottaja. Tämä on erinomainen tapa lisätä kopion saaviksi vastaanottajiksi tiimejä, joiden tarvitsee vain hallita lopullisia asiakirjoja.

Sopimuksen tiedot

Sopimuksen tiedot -osio sisältää neljä osiota:

Viestin tiedot: Sopimuksen nimi ja yleinen viesti, jonka jokainen vastaanottaja näkee allekirjoittamaan kehottavassa sähköpostiviestissä.
Liitetyt tiedostot: Allekirjoitettaviksi lähetettävät tiedostot.
Sopimusasetukset: Vaihtoehdot sopimuksen määrittämistä varten.
Suojausasetukset: Mahdollisuus suojata PDF-tiedosto salasanalla.

Lisätä mukautettuja CRM-entiteettejä Acrobat Signiin

Voit liittää sopimuksesi seuraaviin Adobe Acrobat Sign -pakettiin sisältyviin sisäisiin CRM-entiteetteihin:

yhteyshenkilöt
tilit
liidit
mahdollisuudet
tarjoukset
laskut
tilaukset
sopimukset.

Mukautetut entiteetit voivat aloittaa sopimuksen vain Pyydä allekirjoituksia -valikkokohteesta. Mukautetun entiteetin tapauksessa sopimusta ei voi aloittaa Pikaluonti -järjestelmällä.

Voit lisätä mukautetun CRM-entiteetin tai minkä tahansa muun valmiin CRM-entiteetin tähän alueeseen seuraavien yksinkertaisten vaiheiden mukaisesti. Esimerkkimäärityksessä kerrotaan, miten voit lisätä mukautetun CRM-entiteetin nimeltä Asiakas.

Siirry kohtaan Asetukset > Mukauttaminen.
Valitse Mukauttaminen-sivulla Mukauta järjestelmää.
Avautuvalla Oletusratkaisu-sivulla:
1. Vasemman paneelin Komponentit-kohdassa Laajenna Entiteetit-luettelo.
2. Etsi mukautettu entiteetti Asiakas (tässä tapauksessa) ja laajenna se.
3. Valitse entiteetin nimi nähdäksesi sen kentät ja ohjausobjektit.
4. Kopioi arvo Nimi-kentästä. Tämä on mukautetun entiteetin sisäinen järjestelmänimi.
Valitse Mukautettu entiteetti -kohdan vasemmasta paneelista 1:N-suhteet ja valitse Uusi yksi-moneen-suhde.
Avautuvassa Uusi suhde -ikkunassa:
1. Valitse Liittyvä entiteetti -kentästä Sopimus.
  Nimi-kentässä näkyy nyt {entityName}_adobe_agreement.
2. Liitä Näyttönimi-kenttään mukautetun entiteetin nimi (esimerkissä new_customer).
  Nimi-kentän arvoksi muuttuu ”new_” + {entityName} + ”Id”. (new_new_customerID)
3. Valitse Tallenna ja sulje.
Valitse avautuvalta 1:N-suhteet-sivulta Julkaise kaikki mukautukset.

Lisää samankaltaisia

Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?