Käyttöopas Peruuta

Adobe Acrobat Sign Salesforce (Lightning-profiili): Käyttöopas

Yleiskatsaus

Adobe Acrobat Sign Salesforce -sovellus tarjoaa helppoja allekirjoitustyönkulkuja, jotka yksityishenkilöt tai organisaatiot voivat ottaa helposti käyttöön ja toteuttaa. Voit käyttää tätä sovellusta seuraavaan: 

  • Hanki lailliset Adoben sähköiset allekirjoitukset ja hyväksynnät mille tahansa asiakirjalle suoraan Salesforcesta. 
  • Reaaliaikainen sopimushistoria ja tallennettujen sopimusten tarkastelu minkä tahansa objektin kautta.
  • Seuraa tarjouksia reaaliajassa koko organisaatiossasi.
  • Saat päivityksiä, kun sopimuksia tarkastellaan, allekirjoitetaan, peruutetaan tai hylätään.
  • Sähköinen allekirjoittaminen onnistuu yli 20 kielellä, ja takaisinfaksauspalvelua tuetaan yli 50 kielialueella maailmanlaajuisesti.
  • Mahdollisuus yhdistää Salesforcen tiedot automaattisesti asiakirjoihin ennen allekirjoitettavaksi lähettämistä.
  • Asiakirjojen luonti automaattisesti Salesforce-tiedoilla ja niiden lähettäminen sopimusliitteinä Document Builderilla.
  • Luo vastaavuusmääritys allekirjoittajien tietojen ja Salesforce-objektien välille.
  • Luo uudelleenkäytettäviä sopimusmalleja eri lähetysvaihtoehdoille ja ota käyttöön yhden napsautuksen Lähetä allekirjoitettavaksi -painikkeita mukautettujen sopimusten lähettämiseksi mistä tahansa Salesforce-objektista.
  • Järjestä integraatio ympäristöihin Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris ja moniin muihin.
Huomautus:

Käytätkö Salesforce Classic -profiilia? Katso kohta Adobe Acrobat Sign Salesforce (Classic-profiili): Käyttöopas.

Jos haluat mukauttaa prosesseja sovelluksen automatisointia varten, katso kohta Acrobat Sign for Salesforce: Mukautusopas. Saat tukea ottamalla yhteyttä Salesforcen järjestelmänvalvojaan.

Lisätietoja asiakirjojen automaattisesta luomisesta Salesforce-tietojen avulla on kohdassa Acrobat Sign Document Builder for Salesforce: Käyttöopas.

Tuetut selaimet

Selaimet

Tuettu

Rajoitukset

Microsoft® Edge

Kyllä

Kyllä

Google Chrome™

Kyllä

Ei

Mozilla® Firefox®

Kyllä

Ei

Apple Safari®

Kyllä

Ei

Microsoft® Edgen käyttöön liittyviä tunnettuja ongelmia:

  • Kun sopimussivu latautuu, saatat nähdä seuraavan virheen (samanlainen kuin alla): ”Tällä sivulla on virhe. Sinun on mahdollisesti päivitettävä se. Toimenpide epäonnistui”
  • Kun olet lähettänyt ja sulkenut lähetyksen jälkeisen ”onnistui”-välilehden, sopimussivu ei päivity automaattisesti vastaamaan sopimuksen tilaa ja saattaa antaa seuraavan virheen: ”Uutta ikkunaa ei havaittu. Tarkista selaimesi ponnahdusikkunoiden eston asetus ennen kuin yrität tehdä muuta. Tämä sivu voidaan nyt ladata uudelleen.”
    Pääset sopimussivulle sopimusluettelosta.
  • Kun valitset kuljetuksessa olevista sopimuksista Muistuta- tai Päivitä-toiminnon, sopimussivu ei päivity automaattisesti. Se näyttää tämän virheen: "Tällä sivulla on virhe. Sinun on mahdollisesti päivitettävä se."
    Pääset sopimussivulle sopimusluettelosta.

Tunnetut ongelmat Acrobat Sign Salesforce -sovelluksessa:

Jos olet ottanut tilin jakamisen käyttöön Acrobat Sign -tililläsi, ne käyttäjät, jotka eivät sisälly sopimukseen, eivät voi tarkastella sopimusta Salesforce-ympäristössä, paitsi jos:

  • Sopimus on luotu jaetusta kirjastomallista Adobe Acrobat Sign -kirjastossa.
  • Kirjastomalli on jaettu tavalla, joka sisältää tarkastelijan: (a) Jaettu kaikille tilin käyttäjille tai (b) Jaettu ryhmätasolla, jossa lähettäjä ja tarkastelija ovat samassa ryhmässä.

Huom.: voit tarkastella sopimusta Adobe Acrobat Signin avulla.

Sopimusten luonti 

”Sopimukset” ovat objekteja, jotka Acrobat Sign asentaa Salesforceen, ja ne ovat väline asiakirjasi toimittamiseen vastaanottajille. 

”Vastaanottaja” on yleinen termi, jota käytetään sopimuksen allekirjoittajasta, hyväksyjästä tai delegoijasta. Jokainen, jolle lähetät asiakirjan tiettyä toimintoa varten, on vastaanottaja.

Sopimuksia voidaan luoda eri tavoin riippuen siitä, miten järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön paketin. Yleisiä vaihtoehtoja ovat:

  • Sopimukset-välilehdestä
  • Salesforce-objekteista (yhteystiedot, liidi, mahdollisuus, tili ja muut)

Sopimuksen luominen Sopimukset-välilehdestä:

  1. Napsauta Salesforce Lightning -sivun oikeassa yläkulmassa sovellusten käynnistys -kuvaketta.

    app-launcher

  2. Valitse Adobe Acrobat Sign Salesforce.

  3. Valitse ylävalikkorivistä Sopimukset.

    Sopimukset-välilehdellä luetellaan kaikki sopimuksesi.

    create-new-agreement

  4. Valitse Uusi.

Kun haluat luoda sopimuksen tavanomaisesta Salesforce-objektista:

  1. Avaa Salesforce-objekti, josta haluat sopimuksen lähettää. Alla olevassa esimerkissä sopimuksen lähettämiseen käytetään Yhteystiedot-objektia.

    add-agreement-related-list-to-contact-4.png

    Huomautus:

    Jos et näe "Sopimuksiin" liittyvää luetteloa, sinun on lisättävä se seuraavasti:

    1. Siirry kohtaan Asetus > Objektinhallinta ja etsi ja valitse sitten otsikko Yhteystieto.
    2. Valitse avautuvan sivun vasemmasta paneelista Sivun asettelut.
    3. Valitse Sivun asettelut -luettelosta Yhteystiedon asettelu.
    4. Valitse Yhteystiedot (myynti) -asettelu -osion vasemmasta valikosta Liittyvät luettelot ja vedä ja pudota sopimukset sitten Liittyvät luettelot -osioon.
    5. Kun "Sopimukset"-paneeli on lisätty, valitse Tallenna.

    Voit palata Salesforce-objektin Yhteystiedot-sivulle ja päivittää sivun. Se näyttää nyt sopimukseen liittyvän luettelon.

  2. Valitse Uusi Aiheeseen liittyvät -välilehden Sopimukset-osiosta.

Luo sopimusmallit tietyille käyttäjäryhmille 

Acrobat Sign for Salesforce -ylläpitäjät voivat luoda sopimuspohjia organisaationsa tietyille käyttäjäryhmille. Sen avulla he voivat määritellä ja sanella sopimuksen mukaiset ominaisuudet, kuten käytettävissä olevat asiakirjat, työnkulut, brändäys, vastaanottajaroolit, todennusmenetelmät, PDF-suojaus ja paljon muuta tietyille käyttäjäryhmille. Käyttäjäryhmään liitettyä mallia voivat käyttää vain kyseisen ryhmän jäsenet.

Käyttäjäryhmän jäsenet voivat myös luoda ja lähettää sopimuksia minkä tahansa oman ryhmänsä puolesta tai yksittäisenä lähettäjänä.

Sopimusten määrittäminen ja lähettäminen

Kun avaat sopimuksen luonnostilassa, se täytyy määrittää siten, että voit nimetä lähettäjäryhmän, määrittää vastaanottajat, sopimuksen luonteen, allekirjoitettavaksi lähetettävät asiakirjat ja tarvittaessa lisäasetukset.  

agreement-details

A. Vastaanottajan allekirjoitusjärjestys B. Vastaanottajan rooli C. Vastaanottajan tyyppi D. Vastaanottajan hakukenttä E. Yksityisviestityökalu 

Sopimusten hakeminen ja hallinnointi

Acrobat Sign for Salesforce -integraatio yhdistää sopimuksesi Salesforce-objektiin mielekkäällä tavalla. Jos esimerkiksi lähetät yhteyshenkilölle salassapitosopimuksen, sopimus näkyy kyseisen yhteyshenkilön sivulla.  Vastaavasti jos lähetät sopimuksen Mahdollisuus-objektin vastaanottajalle, sopimus näkyy sekä Vastaanottaja- että Mahdollisuus-objektien luetteloissa.

Jos sopimus jää järjestelmässä orvoksi, se näkyy Sopimukset-välilehdellä. Sopimusten alla olevassa luettelossa näkyy sopimukset, joiden tarkasteluun sinulla on oikeudet. 

Acrobat Sign for Salesforce mahdollistaa myös sopimusten lähettämisen ja hallinnan sopimuspaneelin ja sopimusluettelon kautta. Voit lisätä AgreementPanel- (tai AgreementPanel-wide) ja AgreementList-komponentteja mihin tahansa Salesforce-objektiin ja käyttää niitä minkä tahansa sen sisältämän tietueen sopimusten lähetykseen ja hallintaan.

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?