Siirry sovellusten käynnistykseen ja valitse oikeassa yläkulmassa Adobe Acrobat Sign.
Päivitetty viimeksi
4. tammikuuta 2024
- Adobe Acrobat Sign -integraatiot
- Uudet ominaisuudet
- Tuotteen versiot ja elinkaari
- Acrobat Sign for Salesforce
- Asenna paketti
- Määritä paketti
- Käyttöopas
- Ota käyttöön digitaalinen todennus
- Kehittäjän opas
- Edistyneen mukautuksen opas
- Kenttien vastaavuusmääritys- ja malliopas
- Mobiilisovelluksen käyttöopas
- Työnkulkujen automatisointiopas
- Document Builder -opas
- Suurten asiakirjojen määrittäminen
- Päivitysopas
- Julkistustiedot
- UKK:t
- Vianmääritysopas
- Muut artikkelit
- Acrobat Sign for Microsoft
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for Outlook
- Acrobat Sign for Word/PowerPoint
- Acrobat Sign for Teams
- Acrobat Sign for Microsoft PowerApps and Power Automate
- Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
- Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
- Yleiskatsaus
- SharePoint On-Prem: Asennusopas
- SharePoint On-Prem: Mallien vastaavuusmääritysopas
- SharePoint On-Prem: Käyttöopas
- SharePoint On-Prem: Julkaisutiedot
- SharePoint Online: Asennusopas
- SharePoint Online: Mallien vastaavuusmääritysopas
- SharePoint Online: Käyttöopas
- SharePoint Online: Verkkolomakkeiden vastaavuusmääritysopas
- SharePoint Online: Julkaisutiedot
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for ServiceNow
- Acrobat Sign for HR ServiceNow
- Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign for Workday
- Acrobat Sign for NetSuite
- Acrobat Sign for SugarCRM
- Acrobat Sign for VeevaVault
- Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign for Zapier
- Acrobat Sign -kehittäjädokumentaatio
Yleiskatsaus
Adobe Acrobat Sign Salesforce: Kenttien vastaavuusmääritys ja Mallit -oppaassa on ohjeita mallien käyttöön sekä Tietojen ja yhdistämisen vastaavuusmääritys -ominaisuuden määrittämiseen.
Acrobat Signin avulla vuorovaikutteisia lomakkeita voidaan käyttää tietojen keräämiseen allekirjoittajilta, allekirjoitus- ja nimikirjainkenttien asettamiseen asiakirjoihin, kahden osapuolen tietojen keräämiseen sekä lähettäjältä että allekirjoittajalta ja paljon muuta.
Voit luoda oman Acrobat Sign -mallikirjaston tallentamalla Acrobat Sign -lomakkeita ja -malleja Salesforce-asiakirjat -välilehteen.
Adobe Acrobat Sign Salesforce: Kenttien vastaavuusmääritys ja Mallit -oppaasta löydät ohjeet seuraaviin:
- Lomakkeiden ja tekstitunnisteiden luominen
- Yhdistämis- ja vastaavuusmääritysten määrittäminen
- Tietomääritykset – Allekirjoittajan tietojen ja tiedostojen siirtäminen Salesforce-tietueisiin
- Yhdistämismääritykset – Asiakirjojen luominen Salesforcen tiedoilla
- Sopimusmallien ja työnkulkujen luonti
- Ota Acrobat Signin työnkulut käyttöön
- Ota käyttöön ”Lähetä allekirjoitettavaksi” -painike
- Ota allekirjoituksen jälkeiset asetukset käyttöön
- Toisten puolesta lähettämisen salliminen
- Sopimuksen allekirjoittamisen salliminen vain lähettäjälle
- Lisää AgreementPanel (tai AgreementPanelWide) ja AgreementList-komponentit
- onLoadActions-parametrin käyttäminen
Onnistunut vastaavuusmääritys edellyttää, että lomakkeisiin on esimääritetty kenttien nimet, jotta voit yhdistää loogisesti SFDC-objektin kentän Acrobat Sign -lomakkeen kenttään.
Alla on esimerkki yksinkertaisesta lomakkeesta. Molemmilla puolilla olevat aaltosulkuparit (jotka määrittävät kentän leveyden) ja kentän nimi (merkkijono aaltosulkujen sisällä) määrittävät lomakkeen kentät.
Voit käyttää Acrobat Sign -tekstitunnisteita:
- Tarkkojen sijaintien asettamiseen asiakirjoille, joihin asiakkaat voivat lisätä allekirjoituksia ja nimikirjaimia.
- Tietojen keräämiseen allekirjoittajilta, jotka voidaan myöhemmin siirtää takaisin Salesforce-tilillesi.
- Tietojen yhdistämiseen Salesforcesta asiakirjakenttiin ennen allekirjoitettavaksi lähettämistä.
Voit luoda Acrobat Sign -lomakkeita lisäämällä erityisiä tekstitunnisteita mihin tahansa Acrobat Signin kautta lähetettävään asiakirjaan (esim. Word, pdf, Text).
Tekstitunnisteet voivat sisältää nimen lisäksi muitakin argumentteja, esimerkiksi vahvistuksia, laskuja ja säännöllisiä lausekkeita. Tämän ominaisuuden avulla voit merkittävästi parantaa allekirjoitusprosessin aikana kerättyjen tietojen laatua.
Tekstitunnisteiden lyhentämistoiminnolla voit luoda lomakkeita, joissa käytetään kenttien vastaavuusmääritystä. Tämä luo standardoidun käytännön toistuville kenttien nimille eri asiakirjoissa. Tällä toiminnolla on seuraavat edut:
- Se säästää aikaa, kun virallisia tunnisteita ei tarvitse luoda uudelleen.
- Se parantaa tietojen vastaavuusmääritysten yhtenäisyyttä eri lomakkeissa ja toimii viiteasiakirjana tulevissa lomakkeissa.
Lisätietoja on Adobe Acrobat Signin tekstitunnisteoppaassa.
Voit määrittää yhdistämisen vastaavuusmäärityksen ja tietojen yhdistämisen Sign for Salesforce -tililläsi seuraavien asetusten avulla:
Valinnaiset asetukset
- Ota käyttöön vastaavuusmäärityksen virheilmoitukset (Oletuksena käytössä): Kun tämä asetus on käytössä, tietojen tai yhdistämisen vastaavuusmäärityksen omistajalle ilmoitetaan yhdistämisen aikana ilmenneistä virheistä.
- Näytä kenttien API-nimi (Oletuksena poistettu käytöstä): Kun tämä asetus on käytössä, jokaisen kentän API-nimi ja Salesforce-objektien suhde näytetään tietojen ja yhdistämisen vastaavuusmääritystä suoritettaessa.
Ehdotettu asetus
- Lähetä kenttien nimet Salesforce-lomakkeisiin: Voit täyttää SFDC-objektikentät yhdistämisen ja tietojen vastaavuusmäärityksen kenttien nimillä lähettämällä kenttien nimet Salesforceen. Tämän avulla voit valita kenttien nimet valintaluettelosta tekstikenttään kirjoittamisen sijaan.
Lataa kenttien nimet Salesforce-objektikenttiin seuraavasti:- Luo lomake, jonka kaikki kentät on määritetty.
- Lähetä lomake allekirjoitettavaksi Salesforcen avulla antamalla selvä sopimuksen nimi, kuten W4-kenttämalli. Se auttaa sinua löytämään oikean mallin, kun määrität kenttiä.
- Kirjoita jotakin jokaiseen kenttään, jonka vastaavuuden haluat määrittää, ja allekirjoita sopimus, jotta se rekisteröityy valmiina Salesforceen.
Voit nyt valita mallin, kun käytät tietojen tai yhdistämisen vastaavuusmäärityksen Tuo-toimintoa.
Voit yhdistää Salesforcesta haetut kenttätiedot asiakirjakenttiin Acrobat Sign yhdistämismääritysten avulla ennen niiden lähettämistä allekirjoitettavaksi.
Esimerkiksi liidin osoite ja puhelinnumero voidaan täyttää sopimukseen Salesforcen tietueesta automaattisesti ennen sopimuksen lähettämistä liidille allekirjoitettavaksi. Myös mahdollisuuden tila voidaan muuttaa, kun sopimus on allekirjoitettu ja suoritettu kokonaan. Yhdistetyt tietokentät voidaan vaihtoehtoisesti päivittää allekirjoittajilla, jos valitset allekirjoittajan päivitysten vastaavuuden määrittämisen takaisin Salesforceen.
Yhdistämismäärityksillä voidaan myös lisätä automaattisesti mahdollisuuteen sidottuja tuoteluetteloita. Voit määrittää, mitkä tuoteattribuutit (kuten määrä ja hinta) sisältyvät sopimuksiin samoin kuin liittyvien tuotteiden lajittelu- ja suodatustavan.
Tietoja tietojen vastaavuusmäärityksestä
Yhdistämismäärityksen tietolähdetyyppi voi olla tietty vakioarvo tai Salesforcen objektikentän arvo, johon voidaan viitata Acrobat Sign -sopimuksesta. Jokaisen yhdistämismäärityksen kohde on Acrobat Sign -sopimuksen valittu kenttä.
Esimerkiksi alla olevalla vastaavuusmäärityksellä päivitetään Acrobat Sign -asiakirjan Etunimi- ja Sukunimi-kentät Salesforcen vastaanottajan (yhteyshenkilön) kentän tiedoilla. Asiakirjan yritys-kenttään täytetään myös tilin nimi.
Huomautus:
Objektia valittaessa vastaavuusmääritykseen aloitetaan sopimusobjektista ja siirrytään ylätaso- tai hakuobjektiin. Objektien välillä on oltava muodostettu yhteys ajon aikana.
Uuden yhdistämismäärityksen luominen:
-
-
Napsauta Yhdistämismääritykset-välilehteä.
-
Napsauta Yhdistämismääritysten kotisivulla Uusi.
Se näyttää Uusi yhdistämismääritys -sivun.
-
Vastaavuusmääritystiedot-osiossa:
- Anna määritykselle nimi.
- Jos haluat suorittaa määrityksen oletusarvoisesti, kun lähetät sopimuksen allekirjoitettavaksi, valitse Oletusarvoinen vastaavuusmääritys -valintaruutu.
-
Kun haluat tuoda ja määrittää lomakekenttien nimien vastaavuuden olemassa olevasta asiakirjasta, voit valita sopimuksen, joka on lähetetty allekirjoitettavaksi ja on allekirjoitettu.
Voit lisätä kenttiä tuomalla kenttiä muista sopimuksista seuraavasti:
- Valitse Tuo dokumentin lomakekenttiä -otsikko, niin saat näkyviin Tuo asiakirjan lomakekenttiä -osion.
- Valitse Haku-kuvake kohdassa Tuo kenttiä kohteesta.
- Valitse sopimus, josta haluat tuoda kentät.
- Valitse Tuo lomakekenttiä.
Se näyttää tuotujen lomakekenttien määrän.
Huom.: Samannimisiä kenttiä ei tuoda kahta kertaa.
-
Määritä vastaavuus Salesforce-objektikentistä asiakirjakenttiin -osiossa voit luoda vastaavuusmäärityksen kentistä, joihin voidaan viitata Acrobat Sign -sopimuksen objektista (mukaan lukien mukautetuista kentistä). Voit myös lisätä vastaavuusmäärityssääntöjä tietojen yhdistämistä varten Acrobat Sign -asiakirjoihin.
-
Lisää uusi tyhjä rivi valitsemalla Lisää kentän vastaavuusmääritys.
-
Määrittele vastaavuusmääritykset ja vastaavuusmäärityksiä koskevat säännöt seuraavien kenttien avulla:
- Kohdedokumentin kenttä– Jos olet tuonut lomakekenttiä, valitse nämä kentät tai syötä tietyn kentän nimi. Napsauta kuvaketta Kohdeasiakirjan kenttä -kohdan vasemmalla puolella, kun haluat vaihtaa tekstinsyöttökentän ja pudotusvalikon välillä, jossa näytetään käytettävissä olevat ja tuodut lomakekenttien arvot.
- Lähdetyyppi – Valitse joko Salesforce-objektikenttä tai Vakioarvo.
- Lähdearvo – Määritä seuraava valitun lähdetyypin perusteella:
- Jos lähdearvo on Salesforce-objektikenttä, täytyy valita arvo. Voit tehdä tämän valitsemalla Valittu objekti ja valitsemalla sitten avautuvasta Objektin valitsin -valintaikkunasta Salesforcen lähdekenttäobjekti -kentän.
- Jos lähdearvo on vakioarvo, kirjoita arvo lähdearvokenttään.
- Poista käytöstä–– Jos tämä valitaan, vastaavuusmääritysriviä ei suoriteta.
- Toiminnot— Valitse tämä poistaaksesi rivin.
-
Lisää yhdistämisrivejä toistamalla vaiheet 1–2.
Osiossa Salesforcen tuotelinjakohteen kenttien yhdistäminen Adobe-dokumenttikenttiin voit lisätä mahdollisuuteen sidottuja tuoteluetteloita.
-
Lisää uusi tyhjä rivi valitsemalla Lisää kentän vastaavuusmääritys.
-
Valitse Valittu objekti.
-
Valitse avautuvassa Objektivalitsin-valintaikkunassa Salesforce-lähdekentät, valitse Mahdollisuus, Mahdollisuustuote ja lisää sen jälkeen tuotemääreet kuten määrä, hinta ja rivin kuvaus, jotka sisältyvät sopimuksiisi. Myös lajittelukenttä ja -järjestys voidaan määrittää.
-
Valitse Valmis.
-
Lisää yhdistämisrivejä toistamalla vaiheet 1–4.
Kun vastaavuusmäärityksen malli on valmis, valitse Tallenna.
Voit luoda yhdistämismäärityksiä tarpeellisen määrän. Oletusmääritykseksi määritetty yhdistämismääritys suoritetaan, kun sopimus lähetetään allekirjoitettavaksi. Vain yksi määritys voi olla oletusmääritys.
Voit myös määrittää erikseen, mitä yhdistämismääritystä haluat käyttää sopimuksessa viittaamalla siihen sopimuksen Yhdistämismääritys (echosign_dev1__Merge_Mapping__c) -kentässä. Voit määrittää käytettävän mallin suorittamalla minkä tahansa mukautetun liiketoimintalogiikan Salesforcen työnkulun avulla. Huomaa, että kenttää ei tarvitse asettaa osoittamaan oletusmääritykseen. Oletusmääritys suoritetaan, jos tämä kenttä on jätetty tyhjäksi.
Huomautus:
On suositeltavaa, että merkittävissä ja monimutkaisissa käyttöönotoissa käytetään oletusmääritystä vain ensimmäisen kokeilun tai toimivuuden testaamisen aikana. Erityisesti liittyvät mallit pitäisi olla käytössä.
Salesforce-kenttien tarkistussäännöt voivat aiheuttaa vastaavuusmäärityksen epäonnistumisen. Jos esimerkiksi yhdistät Salesforce-sähköpostikentän Adobe Acrobat Sign -tekstikenttään, se voi epäonnistua, jos sähköpostiosoite ei ole kelvollinen.
Jos yhdistäminen jostain syystä epäonnistuu, virheilmoitus kirjataan ”Yhdistelmämäärityksen virhe” (echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) -kenttään Adobe Acrobat Signin sopimusobjektissa, ja sähköposti lähetetään virheestä ilmoittavan yhdistelmämäärityksen omistajalle.
Huomaa: Voit luoda raportin tai luettelonäkymän nähdäksesi epäonnistuneet vastaavuusmäärityskentät.
-
Valitse Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset.
-
Valitse Adobe Signin asetukset.
-
Valitse Adobe Signin asetukset -sivulla Hallinta.
-
Valitse Mukautetut asetukset -sivulta Uusi tai Muokkaa.
-
Valitse Ota käyttöön vastaavuusmääritysvirheen ilmoitus -valintaruutu.
Sähköposti-ilmoitus on käytössä oletuksena, mutta se voidaan ottaa pois käytöstä säätämällä asetusta:
Acrobat Sign -lomakekenttien tietojen yhdistämiset auttavat sinua määrittelemään, miten Acrobat Sign päivittää Salesforce-objektit allekirjoittajatiedoilla. Voit esimerkiksi päivittää allekirjoittajan yhteyshenkilön tietueen Salesforce.comiin asiakirjan valmistumisen ja allekirjoituksen yhteydessä saamillasi osoitteella ja puhelinnumerolla. Voit myös siirtää allekirjoitetun Acrobat Sign -sopimuksen, jäljitysketjun ja muun ladatun tukiasiakirjan takaisin vastaanottajilta Salesforce-objekteihin määrittämällä tiedostojen vastaavuusmääritykset.
Tietoa tietojen yhdistämisistä
Acrobat Signin tietojen vastaavuusmäärityksillä päivitetään Salesforce-objektit, kun Acrobat Sign -sopimus allekirjoitetaan, tai tietyssä sopimuksen työnkulun vaiheessa. Jokainen tietojen vastavuusmääritys asetetaan etuajassa ja sisältää tietojen vastaavuusmääritysten säännöt. Jokainen tietojen vastaavuusmäärityssääntö määrittää sen datalähteen ja Salesforcen kohdekentän, jonka sen on päivitettävä.
Yhdistämismäärityksen tietolähde voi olla Acrobat Sign -lomakekenttä, tietty vakioarvo tai Adobe Sign -sopimuskentän arvo. Kunkin tietojen yhdistämisen kohteen kohde voi olla kenttä Salesforce-objektissa, johon voidaan viitata Acrobat Sign -sopimuksesta.
Esimerkiksi alla olevalla yhdistämismäärityksellä päivitetään allekirjoittajan etu- ja sukunimi (allekirjoittajan syöttämällä tavalla) Yhteyshenkilö-objektiin. Sen avulla päivitetään myös mahdollisuuden vaihe ja lisätään allekirjoitettu sopimus ja jäljitysketju mahdollisuuteen, kun sopimus allekirjoitetaan.
Lisää esimerkkejä tietojen vastavuusmääritysten käyttämisestä Salesforcen päivittämiseen:
- Vastaanottajan yhteystietojen päivittäminen
- PO-numeron lisääminen mahdollisuuteen
- Tilin maksutietojen päivittäminen
- Mahdollisuuden vaiheen muuttaminen, kun sopimus on allekirjoitettu
- Allekirjoitetun PDF-tiedoston ja jäljitysketjun lisääminen yhteystietoon.
Jos haluat siirtää allekirjoittajan tiedot ja tiedostot Salesforce-tietueisiin tietojen vastavuusmäärityksillä, sinun on opittava, kuinka:
Luo Acrobat Signin tietojen vastaavuusmääritys seuraavasti:
-
Valitse Sovellusten käynnistys -sivun vasemmasta yläkulmasta Adobe Acrobat Sign.
-
Napsauta Tietojen yhdistämiset -välilehteä.
-
Valitse Tietojen yhdistämiset -etusivulta Uusi.
-
Uudet tietojen yhdistämiset -sivulla:
- Anna vastaavuusmääritykselle intuitiivinen nimi.
- Jos haluat asettaa sen oletusmääritykseksi, valitse Oletusarvoinen tietojen vastaavuusmääritys -valintaruutu. Se suorittaa vastaavuusmäärityksen oletusarvoisesti sen jälkeen, kun sopimukset on allekirjoitettu.
- Vaihtoehtoisesti voit määrittää tietojen vastaavuusmäärityksiä sopimuspohjaan, jota käytetään, kun sopimus luodaan.
-
Jos haluat tallentaa vastaavuusmäärityksen nyt, kun kenttiä ei ole määritelty, valitse Tallenna.
Muussa tapauksessa jatka kohtaan Määritä kenttien välisiä vastaavuusmäärityksiä.Huomautus:Jos tuomassasi asiakirjassa ei ole mukautettuja Acrobat Sign -kenttiä, et voi tuoda kunkin allekirjoitetun sopimuksen mukana tulevia oletusarvoisia Acrobat Sign -kenttiä, kuten allekirjoitettu (päivämäärä), sähköpostia, etunimi, sukunimi, otsikko ja yritys.
Kenttien vastaavuusmääritys -osiossa voidaan määrittää Salesforce-ympäristön kenttien ja sopimuslomakkeen kenttien väliset suhteet. Voit luoda vastaavuusmäärityssäännöt mille tahansa Salesforcen kentälle, mukaan lukien mukautetuille kentille.
Yhdistääksesi sopimuslomakkeen kentät Salesforce-ympäristön kenttien kanssa täytyy:
- Valita Salesforce-kohdekenttä, josta tiedot haetaan.
- Määrittää tietojen lähde.
- Määrittää lähdekentän sisällön kohdekenttään siirrettävä tilatapahtuma.
Jos haluat tuoda kenttien nimet allekirjoitetusta sopimuksesta ja sallia kenttien nimien valitsemisen valintaluettelosta, ylläpitäjien on ladattava lomakekentät Salesforceen.
Voit tuoda kenttien nimet allekirjoitetusta sopimuksesta, jotta lomakkeen kentät ovat käytettävissä. Kenttien nimien tuonti palauttaa vain kentät, jotka päivitetään allekirjoitusprosessin aikana, ja ohittaa muuttamattomat kentät.
Tuodaksesi kenttiä sopimuksesta:
-
Valitse Tuo lomakekenttiä -osion vierestä hakukuvake avataksesi hakusivun, jossa on luettelo viimeaikaisista sopimuksistasi.
-
Valitse sopimus, josta haluat tuoda kentän nimet.
-
Valitse Tuo lomakekenttiä.
Se näyttää tuotujen kenttien määrän.
Kenttien välisten suhteiden määrittäminen:
-
Kohdassa Kenttien vastaavuusmääritykset voit lisätä tietueen valitsemalla Lisää vastaavuusmääritys.
-
Määritä kohde, lähde ja laukaisin seuraavasti:
- Mikä Salesforce-objekti päivitetään?-kohdassa valitse Salesforce-kohdeobjekti, jonka tiedot päivitetään.
- Mikä Salesforce-kenttä päivitetään?-kohdassa valitse Salesforce-kohdekenttä, jonka tiedot päivitetään.
- Mistä tiedot tulevat?—Valitse tyyppi -kohdassa valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- Sopimuskenttä: Sisältää Sopimus-objektin objektiluettelon Salesforcessa.
- Kiinteä: Mahdollistaa kiinteän arvon (literaaliarvon) syöttämisen.
- EchoSign-lomakekenttä – Mahdollistaa kenttien nimet sisältävän luettelon tuonnin allekirjoitetuista sopimuksista esittämistä varten.
Huom.: Voit myös kirjoittaa arvot kullekin kentälle manuaalisesti.
- Sopimuskenttä: Sisältää Sopimus-objektin objektiluettelon Salesforcessa.
- Kohdassa Mikä on tietojen arvo, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista valitun lähteen perusteella:
- EchoSign-lomakekentästä peräisin olevat tiedot – Valitse EchoSign-lomakekenttä tai anna kentän nimi. Napsauta kuvaketta kentän vasemmalla puolella, kun haluat vaihtaa tekstinsyöttökentän ja valittavan pudotusvalikon välillä, jossa näytetään käytettävissä olevat ja tuodut lomakekenttien arvot.
- Vakioarvosta peräisin olevat tiedot – Kirjoita arvo. Voit esimerkiksi antaa kenttäarvon, jonka haluat muuttaa Salesforcen valintaluettelossa. Voit myös syöttää numeron tai tekstin, jonka haluat päivittää Salesforce-kenttään.
- Sopimuskentästä peräisin olevat tiedot – Valitse sopimuskenttä pudotusvalikosta.
- Milloin vastaavuusmääritys suoritetaan? -kohdassa – Valitse Sopimuksen tila ja valitse jokin seuraavista tilavaihtoehdoista, kun sopimuksen tila muuttuu määritettyyn tilaan:
- Allekirjoitettu/Hyväksytty/Hyväksytty/Lomake täytetty/Toimitettu
- Odotetaan vasta-allekirjoitusta/hyväksyntää/kelpuutusta/lomakkeen täyttöä/toimitusta
- Allekirjoitettavana/Hyväksyntä/Kelpuutus/Lomakkeen täyttö/Toimitus
- Peruutettu/Hylätty
- Vanhentunut
- Allekirjoitettu/Hyväksytty/Hyväksytty/Lomake täytetty/Toimitettu
-
Toista vaiheet 1–2, kunnes kaikki kenttäsuhteesi on määritetty, ja valitse sitten Tallenna.
Voit hallita sisältöpäivityksen vientiä tietuetasolla. Se tehdään näin:
- Napsauta Toiminnot-kohdan alla Asetukset-(ratas)kuvaketta.
- Avaa Kentän vastaavuusmäärityksen arvoasetukset -ikkuna ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- Älä korvaa olemassa olevaa- Se estää arvon korvaamisen, jos arvo on jo olemassa Salesforce-kohdekentässä.
- Älä kirjoita tyhjää arvoa - Estää tyhjän arvon kirjoittamisen Salesforce-kohdekenttään, jos Acrobat Sign -sopimuksen lähdearvo on tyhjä.
- Jos haluat poistaa yhdistämisrivin käytöstä niin, että sitä ei suoriteta, valitse Poista käytöstä.
Voit yhdistää valmiin Acrobat Sign -sopimuksen ja/tai valvontaketjun valittuun Salesforce-kohdeobjektiin seuraavasti. Tämä onnistuu suorittamalla alla olevat vaiheet:
-
Valitse Tiedostojen vastaavuusmääritys -osiosta Lisää vastaavuusmääritys.
-
Määritä tiedostot, jotka haluat lisätä, kohdeobjekti, johon ne lisätään, ja lisäyksen tyyli seuraavasti:
- Mikä Salesforce-objekti päivitetään? -kohdassa valitse tiedostoilla päivitettävä Salesforce-kohdeobjekti.
- Valitse kohdasta Miten haluat lisätä tiedoston? jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- Lisää viitelinkki tiedostoon—Sisältää PDF-sopimusasiakirjan URL-osoitteen. Viitelinkit on yhdistettävä tekstipohjaiseen kenttään, kuten merkkijonoon tai valintaluetteloon. Viittauslinkit tukevat vain tiedostotyyppiä Allekirjoitettu sopimus – Yhdistetty PDF.
- Liitä tiedosto suoraan objektiin—Liittää PDF-asiakirjan suoraan yhdistettävään objektiin, jos liiteluettelo on käytettävissä kyseiselle objektille. Kaikki Salesforce-objektit eivät tue tiedostoliitteitä, kuten Käyttäjiä.
- Tallenna liitteenä—Mahdollistaa dokumentin tallentamisen Liite -objektityyppinä. Jos tätä vaihtoehtoa ei ole valittu, sisältö tallennetaan Tiedosto-objektina.
- Valitse kohdassa Mihin kenttään tiedoston URL lisätään? kohdekenttä, johon URL kopioidaan. Se on pakollinen vain, jos valitset Lisää viitelinkki tiedostoon.
- Valitse kohdassa Mikä tiedosto lisätään? jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- Allekirjoitettu sopimus – Yhdistetty PDF – Valitse tämä vaihtoehto, jos lähetät allekirjoitettavaksi useita dokumentteja yhdessä tapahtumassa ja haluat, että lopullinen allekirjoitettu PDF-tiedosto tallennetaan yhtenä yhdistettynä PDF-tiedostona.
- Allekirjoitettu sopimus – Erilliset PDF:t – Valitse tämä vaihtoehto, jos lähetät allekirjoitettavaksi useita dokumentteja yhdessä tapahtumassa ja haluat, että yksittäiset tiedostot liitetään Salesforce-tietueeseen erillisinä PDF-tiedostoina.
- Valvontaketju – Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat siirtää valvontaketjun PDF-muodossa takaisin Salesforce-tietueeseen.
- Lisäasiakirjat – Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat siirtää vastaanottajien lähettämät lisäasiakirjat Salesforce-tietueeseen.
-
Milloin yhdistäminen suoritetaan? -kohdassa - Valitse Sopimuksen tila, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista määrittääksesi sopimuksen tilan, joka laukaisee tietojen yhdistämisen:
- Allekirjoitettu/Hyväksytty/Hyväksytty/Lomake täytetty/Toimitettu
- Odotetaan vasta-allekirjoitusta/hyväksyntää/kelpuutusta/lomakkeen täyttöä/toimitusta
- Allekirjoitettavana/Hyväksyntä/Kelpuutus/Lomakkeen täyttö/Toimitus
- Peruutettu/Hylätty
- Vanhentunut
-
Kun olet valmis, valitse Tallenna.
-
Jos sinulla on mukautettu alitoimialue Adobe Acrobat Sign -URL-osoitteessasi (kuten https://caseyjones.na1.adobesign.com), sinun on lisättävä URL-osoite Salesforcen etäsivusto-luetteloon, kun yhdistät allekirjoitetun sopimuksen. Se tehdään näin:
- Valitse Määritys > Asetukset > Tietoturva > Etäsivuston asetukset.
- Valitse Uusi etäsivusto.
- Lisää Adobe Signin URL-osoitteesi uuden etäsivuston URL-osoitteeksi.
Voit luoda tarvittaessa lukuisia tietojen vastaavuusmäärityksiä ja asettaa yhden niistä oletusmääritykseksi. Oletusmääritys suoritetaan aina, kun sopimuksen tila muuttuu. Vain yksi määritys voi olla oletusmääritys.
Voit myös määrittää erikseen, mitä vastaavuusmääritystä haluat käyttää sopimuksessa viittaamalla siihen Sopimuksen tietojen vastaavuusmääritys (echosign_dev1__Process_Template__c) -kentässä. Voit määrittää käytettävän vastaavuusmäärityksen suorittamalla mukautetun liiketoimintalogiikan Salesforcen työnkulun tai laukaisimen avulla.
Huom.: Kenttää ei tarvitse asettaa osoittamaan oletusmääritykseen. Oletusmääritys suoritetaan, jos tämä kenttä on jätetty tyhjäksi.
Voit myös suorittaa vastaavuusmäärityksen ennen kuin sopimuksen tilaksi muuttuu ”Allekirjoitettu” tai sen jälkeen (esim. suorita vastaavuusmääritys, kun ensimmäinen allekirjoittaja on allekirjoittanut sen) määrittämällä ”Käynnistä tietojen yhdistäminen” (echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c) -valintaruudun. Voit määrittää, milloin tietomääritys suoritetaan suorittamalla mukautetun liiketoimintalogiikan Salesforcen työnkulun tai laukaisimen avulla.
Voit myös yhdistää tietomäärityksen sopimusmalliin. Katso lisätietoja kohdasta Sopimusmallit.
Salesforce-kenttien tarkistussäännöt voivat aiheuttaa vastaavuusmäärityksen epäonnistumisen. Esimerkiksi yhdistettäessä Acrobat Sign -tekstikentän Salesforcen sähköpostikenttään vahvistus voi epäonnistua, jos kentän sisältö ei ole kelvollinen sähköpostiosoite.
Varmista, että Acrobat Sign -lomakekentän vahvistussäännöt ovat käytössä aina kun se on mahdollista, jotta allekirjoittajien syöttämien tietojen siirtyminen Salesforceen varmistetaan. Acrobat Signin PDF-lomakkeen vakiokenttien vahvistussääntöjen avulla voit luoda vahvistussääntöjä, kun Adobe Signin tekstitunnisteet ovat käytössä. Katso lisätietoja kohdasta Tekstitunnistedokumentaatio.
Jos yhdistäminen jostain syystä epäonnistuu, virheilmoitus kirjataan Tietojen yhdistämisen virhe (echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c) -kenttään Acrobat Signin sopimusobjektissa, ja sähköposti lähetetään virheestä ilmoittavan tietojen yhdistämisen omistajalle.
Huomautus:
Epäonnistuneista vastaavuusmäärityskentistä voi myös luoda raportin tai luettelonäkymän.
Sähköposti-ilmoitus on oletuksena käytössä, mutta voit poistaa sen käytöstä seuraavilla tavoilla:
- Valitse Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset.
- Valitse Adobe Signin asetukset.
- Valitse Hallitse.
- Valitse Uusi tai Muokkaa.
- Etsi (ctrl/cmd +f) Ota käyttöön vastaavuusmäärityksen virheilmoitukset -asetus.
- Tee asetukseen haluamasi muutokset.
- Valitse Tallenna.
Adobe Acrobat Sign -sopimusmallien avulla voit määrittää oletusarvot ja -asetukset sopimuksillesi etukäteen. Sopimusmalli voidaan myös liittää Lähetä allekirjoitettavaksi -painikkeeseen.
Tietoja sopimusmalleista
Sopimusmalleissa sopimuksen kentät, kuten nimi, viesti, kieli, vanhentumispäivät ja suojausasetukset, määritetään ennakkoon. Sopimusmalleihin voidaan liittää myös erityinen tietojen yhdistäminen, yhdistelmämääritys ja objekti (esim. Mahdollisuus, Tili, Yhteyshenkilö, Liidi, Mahdollisuus ja Sopimus). Lisäksi voidaan esiasettaa vastaanottomääritelmiä, yhdistää kenttiä sopimuskenttiin ja esimäärittää liitetiedostoja.
Voit myös määrittää ”Lähetä allekirjoitettavaksi” -painikkeen, joka näkyy liittyvässä objektitietueessa (esim. Mahdollisuus). Se voidaan linkittää oletuksena sopimusmalliin. Voit luoda sopimuksen käyttämällä sopimusmallia valitsemalla Lähetä allekirjoitettavaksi.
Kirjaudu Salesforceen ja käynnistä Adobe Acrobat Sign Salesforce -sovellus ja valitse Sopimusmallit-välilehti.
Näin luot uuden sopimusmallin:
-
Syötä avautuvaan valintaikkunaan mallin nimi ja valitse mallille halutessasi työnkulku.
Huom.: Näet vaihtoehdon työnkulun valitsemiseksi vain, jos työnkulut on otettu käyttöön ja jos linkitetylle Sign-tilille on määritetty aktiivisia työnkulkuja.
Katso, kuinka Työnkulut otetaan käyttöön. -
Näet uuden Sopimusmalli-sivun, jonka yläosassa on mallin nimi. Valitse oikeassa yläkulmassa oleva pudotuskuvake muokataksesi seuraavia vaihtoehtoja:
- Muokkaa nimeä – Muuta nykyisen mallin nimeä.
- Vaihda omistajaa – Muuta nykyisen mallin omistajaa. Tulee olla määritettynä Salesforce-organisaatioon kuuluvalle käyttäjälle.
- Kloonaa – Luo nykyisen mallin toiseen kertaan, mutta yksilöidyllä Salesforcen tunnusnumerolla.
- Poista – Poistaa nykyisen mallin Salesforcesta.
Sivu näyttää Tallenna-painikkeen alla mallitunnuksen ja metatiedot siitä, kuka on luonut, omistaa ja on viimeksi muokannut mallia. Voit valita Aktiivinen-valintaruudun, jos haluat, että malli on käytettävissä. Uudet mallit luodaan Aktiivinen-tilaan.
-
Se sisältää ydintiedot, jotka liittyvät mallilla luotuihin sopimuksiin viittaamalla Salesforce-objektiin. Täytä seuraavat kentät antaaksesi mallin tiedot:
- Sopimuksen nimi – Tämä kenttä määrittää Sopimuksen oletusnimen. Kaikki sopimukset luodaan aluksi tällä nimellä.
Tekstikentät, kuten Sopimuksen nimi, voivat käyttää Salesforcen muuttujia osana määritystä, jotta merkityksellisiä kenttäarvoja voidaan luoda dynaamisesti. Voit esimerkiksi mukauttaa Sopimuksen nimen sisältämään vastaanottajan nimen sopimusta luotaessa, kuten Acme Corp -sopimus - {!Name}. - Salesforce-objekti: Valitse Salesforcen pääobjekti, jota haluat käyttää pääviitteenä joillekin sopimusmallin valinnaisille määritelmille.
Voit esimerkiksi määrittää sopimuksessa vastaanottajia, kenttien yhdistämismäärityksiä tai liitteitä pääobjektin tai siihen liittyvien hakuobjektien kenttien ja tietojen perusteella. Jos sopimusmalliin on määritetty pääobjekti, sopimus voidaan aloittaa napsauttamalla pääobjektin Lähetä allekirjoitettavaksi -painiketta.
Katso, miten Lähetä allekirjoitettavaksi -painike otetaan käyttöön. - Yhdistetyt tiedot: Valitse Yhdistä tiedot sopimuskenttiin ja valitse Yhdistämistapa:
- Valitse objektista: Vaatii Salesforce-objektin määrittelyn. Valitse määrittämäsi pääobjektin mukaan kentän lähde ja kohdesopimuskenttä. Valitse seuraavassa ruudussa pääobjektin lähdekenttä (esim. Mahdollisuus) ja valitse myös sopimuksen kohdeobjektikenttä, johon tiedot yhdistetään.
- Anna tarkka arvo: Siirrä kirjaimellinen arvo sopimuksen kohdekenttään.
Kaikki vastaavuusmääritetyt kentät on luetteloitu mallissa, jossa niitä voidaan muokata tai poistaa yksittäin.
Huomautus:
Jotta voit yhdistää tiedot toissijaiseen objektiin, joka on linkitetty pääobjektiin tai tällaisesta objektista, sinun on suoritettava seuraavat vaiheet:
- Varmista pääobjektissa, että hakukenttä toissijaiselle objektille on olemassa. Tietoja ei voi yhdistää liittyvään luetteloon tai luettelosta.
- Varmista sopimusobjektissa, että hakukenttä toissijaiselle objektille on olemassa.
- Valitse Sopimusmallissa Määritä tiedot sopimuskenttiin ja Valitse objektista.
- Valitse Lähdetyyppi-kentässä toissijaisen objektin hakukenttä.
- Valitse Kohdesopimus-kentässä toissijaisen objektin hakukenttä.
- Valitse Tallenna.
- Tallenna asetukset valitsemalla sopimuspohjassa Tallenna.
- Määritä tietojen vastaavuus tai tietojen yhdistämisen vastaavuus alla olevissa osioissa kuvatulla tavalla.
- Automaattinen lähetys: Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos haluat käyttää automaattisia työnkulkuja, joilla haluat käynnistää sopimusten lähetyksen tai jos haluat lähettää sopimuksen automaattisesti, kun käyttäjä napsauttaa Lähetä allekirjoitettavaksi -painiketta Salesforce-tietueesta. Jotta Automaattinen lähetys toimii, sopimusmalliin on määritettävä vähintään yksi vastaanottaja ja yksi liite.
- Sopimustyyppi: Valitse määritettyjen sopimustyyppien luettelosta.
- Kieli: Määrittää käytetyn kielen vastaanottajalle osoitetuissa viesteissä, mukaan lukien sähköposteissa ja näyttöohjeissa
- Valitse tälle sopimukselle allekirjoituksen tyyppi:
- Sähköinen allekirjoitus: Sähköisten allekirjoitusten kerääminen oletusarvoisesti.
- Kirjoitettu allekirjoitus: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat ohjata vastaanottajia lataamaan asiakirjan, allekirjoittamaan sen fyysisesti, skannaamaan allekirjoitetun asiakirjan ja lataamaan sen Acrobat Signiin.
Sinun on liitettävä mukaan yksi tai useampi asiakirja, jotka mallin odotetaan toimittavan. Jos asiakirjoja ei ole liitetty malliin, lähettäjän täytyy valita asiakirja sopimusta määritettäessä.
Jos malli on määritetty Automaattinen lähetys -tilaan, niin silloin ainakin yhden asiakirjan tulee olla liitettynä malliin.
Huomautus:
Document Builder -vaihtoehto on poistettu Government Cloud -asiakkaiden käytöstä.
Asiakirjojen liittäminen:
- Valitse Lähetä tiedostot ja lataa tiedosto valikon kautta ohjatun toiminnon avulla.
Tai raahaa ja pudota tiedosto työpöydältä.
Huomaa: Kaikki lähetetyt tiedostot lisätään Salesforce CRM & Files -sisältöön, ja lähettäjä omistaa ne.
- Valitse Valitse lisätäksesi asiakirjoja -kohdasta jokin alla olevista vaihtoehdoista ja etsi asiakirja tietyistä kirjastoista hakupalkin avulla:
- Salesforce CRM & Files – Henkilökohtainen kirjastosi. Kaikki järjestelmästäsi lataamasi asiakirjat tallennetaan tähän kirjastoon myöhempää käyttöä varten.
- Salesforce-asiakirjat – Salesforce-kirjasto, joka on jaettu käyttäjien kesken.
- Acrobat Sign -kirjasto - Tarkoittaa Acrobat Sign -järjestelmään tallennettua kirjaston sisältöä.
- Tarkennettu haku – Käyttöliittymä, jossa kaikki yllämainitut ovat vaihtoehdot saatavana.
- Valitse Lisäasetukset -kohdasta valinnaisesti Valitse dokumentin lähde. Sen avulla voit valita asiakirjan tai objektin Salesforce-objektista tai ajoaikaisesta muuttujasta. Jotkut Salesforcen pääobjektit tarjoavat lisävaihtoehtoja asiakirjan lähteelle. Jos esimerkiksi Salesforce-objekti Mallin tiedot -välilehdellä on Mahdollisuus, sinulla on ylimääräinen lähdevaihtoehto, nimittäin Lisää mahdollisuuden tarjous. Valittavissa on kolme vaihtoehtoa:
- Lisää Salesforce-objektista
- Lähdetyyppi – Valitse asiakirjalle objektityypiksi joko Tiedosto tai Liite
- Asiakirjan valinta - Valitse liitettävä asiakirja seuraavien kriteerien perusteella: Viimeisin asiakirja (Viimeisin luontipäivä), Vanhin
- Asiakirja (vanhin luontipäivä) tai Kaikki asiakirjat (Kaikki asiakirjat löydetty).
- Lisää mahdollisuustarjouksesta
- Tarjouksen tyyppi: Viimeisin tarjous tai Vanhin tarjous.
- Tarjoustyypin määritystapa: Viimeinen muokkauspäivämäärä tai liittyvä päivämäärä.
- Tarjousasiakirjan tyyppi: Viimeisin asiakirja, Vanhin asiakirja tai Kaikki asiakirjat.
- Käytönaikainen muuttuja
- Lisää liite dynaamisesti objektista.
- Lisää ajoaikaisen muuttujan nimi: Määritä muuttuja ja tunnuksen tyyppi Salesforce-objektista.
- Lisää Salesforce-objektista
- Jos haluat tuoda kenttämallin Adobe Sign -kirjastosta, käytä Lisää lomakekenttämalli -kentän hakupalkkia.
Vastaanottajat-välilehdellä voit lisätä vastaanottajia ja hallita sopimuksen vastaanottajapinoa. Täytä silloin seuraavat tiedot:
- Valitse Allekirjoituksen työnkulku -kohdasta toinen seuraavista vaihtoehdoista:
- Kaikki vastaanottajat allekirjoittavat: kaikkien mallissa olevien vastaanottajien tulee osallistua prosessiin heille määritettyjen roolien mukaisesti. Valitse tämä kaikille sopimuksille, joiden ei vaadita olevan vain lähettäjän allekirjoittamia.
- Vain lähettäjä allekirjoittaa: Ota tämä ominaisuus käyttöön ”Vain minä allekirjoitan” -toiminnallisuuden lisäämiseksi tähän malliin. Valitse Ota käyttöön Vain lähettäjä allekirjoittaa -asetus, jos haluat käyttää tätä vaihtoehtoa. Vaatimuksistasi riippuen asetus voidaan määrittää vain luku -tilaan käyttämällä Vain vain luku- lähettäjä allekirjoittaa -asetusta.
- Valitse vastaanottajan rooli Vastaanottajat-välilehden avattavasta Allekirjoittaja-valikosta.
- Hae vastaanottajan yhteystiedot Hae yhteystietoja -kentästä. Valitse muussa tapauksessa avattavasta valikosta Sähköposti ja lisää vastaanottajan sähköpostiosoite. Vastaanottajat voivat lisätä:
- Salesforce-objekti – Yhteyshenkilö, Käyttäjä, Liidi, tai Ryhmä.
- Sähköposti – Mikä tahansa sähköpostiosoite on kelvollinen.
- Ajoaikainen muuttuja – Lisää vastaanottaja dynaamisesti käyttäjän pääobjektista tuodun muuttujan arvon perusteella (määritetty Mallin tiedot -välilehdessä).
- Jos haluat lisätä muita vastaanottajia, valitse Lisää vastaanottaja.
- Lisää itsesi allekirjoittajaksi valitsemalla Lisää minut. Aseta itsellesi allekirjoitusjärjestys valitsemalla Allekirjoita viimeisenä tai Allekirjoita ensimmäisenä. Valitse tarvittaessa Isännän allekirjoitus ensimmäiselle allekirjoittajalle.
- Jos haluat muuttaa henkilöllisyyden vahvistusmenetelmää, valitse Sähköposti henkilöllisyyden vahvistus -valikon avaamiseksi. Valitse avattavasta valikosta jokin seuraavista vahvistustavoista: Salasana, Tietoon perustuva todennus, Puhelin tai Virallinen henkilötodistus.
- Voit halutessasi lisätä viestin sopimuksen vastaanottajille.
- Lisäasetukset-kohdassa:
- Isännöidyn, henkilökohtaisen allekirjoittamisen helpottamiseksi valitse Ota isännöity allekirjoitus (henkilökohtainen allekirjoitus) käyttöön.
- Jotta voit esikatsella sopimusta ja raahata ja pudottaa lomakekenttiä siihen ennen sen lähettämistä allekirjoitettavaksi, valitse Ota esikatselu ja kenttien asettelu käyttöön.
- Jos haluat lähettää sopimuksen tietyn käyttäjän puolesta, valitse Lähetä käyttäjän puolesta ja määritä käyttäjätietueen tunnus. Katso, miten Lähetä käyttäjän puolesta -ominaisuus otetaan käyttöön.
- Voit halutessasi määrittää vahvistusmenetelmät vastaanottajille valitsemalla Tarkennetut vahvistusmenetelmät, jos hallitset allekirjoittajan vahvistusta sisäisen tai ulkoisen vastaanottajan tilan perusteella.
Voit valinnaisesti määrittää Tietojen vastaavuusmääritykset -välilehdessä, mitkä tietojen vastaavuusmääritykset ja yhdistelmämääritykset (tai molemmat) suoritetaan automaattisesti, kun sopimuksia lähetetään sopimusmallin avulla.
- Yhdistelmämääritys: Valitse tietojen yhdistäminen, jolla Salesforce-kentät yhdistetään sopimukseen ennen sen lähettämistä.
- Tietojen vastaavuusmäärittäminen – Valitse se tietojen vastaavuusmääritys, jota käytetään syöttötietojen määrittämiseen allekirjoitetusta sopimuksesta takaisin Salesforceen.
Voit määrittää lisäsääntöjä yhteisten sopimustehtävien automatisoimiseksi. Tehdäksesi niin, täytä seuraavat kentät tarpeen mukaan:
- Valitse Automaattiset muistutukset -kohdan avattavasta valikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista: Ei koskaan, Joka päivä, Kunnes allekirjoitettu, Joka viikko, kunnes allekirjoitettu.
- Päiviä jäljellä ennen vanhenemista -kohdassa syötä päivien lukumäärä, joiden kuluessa sopimus vanhenee. Annettujen päivien määrä lisätään nykyiseen päivämäärään, kun sopimustietue luodaan sopimusmallista viimeisen voimassaolopäivän dynaamista laskentaa varten.
Huomaa: Jos käytät paketin versiota 21.x tai aikaisempaa, näet Päiviä vanhenemiseen -kentän numerokenttänä. Asiakkaat, jotka käyttävät paketin versiota 21.x tai uudempaa, näkevät kentän tekstikenttänä, jolloin se voi viitata muihin pääobjektin kenttiin, kuten {!Expiry Date}. Asiakkaat, jotka ovat päivittäneet v21-versiota edeltävästä versiosta, näkevät molemmat kentät. - Syötä Allekirjoituksen jälkeisen uudelleenohjauksen URL-osoite -kohtaan URL-osoite, jonka kautta sopimuksen allekirjoittajat ohjataan automaattisesti määritettyyn URL-osoitteeseen allekirjoittamisen jälkeen. Ota allekirjoituksen jälkeiset asetukset käyttöön -asetuksen on oltava käytössä, jotta tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää.
- Jos olet ottanut Allekirjoituksen jälkeiset asetukset -valinnan käyttöön ja määrittänyt Allekirjoittamisen jälkeisen uudelleenohjauksen URL-osoitteen -vaihtoehdon, määritä Allekirjoittamisen jälkeisen uudelleenohjauksen (sekuntia) -kenttään, kuinka monta sekuntia pitää kulua ennen uudelleenohjauksen suorittamista.
- Valitse Salasanalla suojattu allekirjoitettu asiakirja -valintaruutu, kun haluat salata allekirjoitetun PDF-asiakirjan, joka lähetetään allekirjoittajille.
- Valitse Aseta uusien sopimusten oletussopimusmalliksi -valintaruutu asettaaksesi tämän kaikkien uusien sopimustesi oletusmalliksi. Voit myös määrittää sopimusmallin liittymään muihin sopimuksiin, mikä voi ohittaa oletussopimusmallin. Voit esimerkiksi luoda mukautetun Lähetä allekirjoitettavaksi -painikkeen tiliobjektille, joka liittyy sopimusmalliin. Katso lisätietoja mukautetuista painikkeista kohdasta Ota käyttöön Lähetä allekirjoitettavaksi -painike.
- Valitse Ota käyttöön Chatter Publisherin toiminnot ottaaksesi tämän sopimusmallin käyttöön, jos olet ottanut käyttöön Chatter Publisherin toiminnot organisaatiossasi. Chatterin Publisher-toiminnolla käyttäjät voivat lähettää sopimuksia Chatterista. Valitse tämä ruutu, kun haluat ottaa käyttöön tämän sopimusmallin Chatter-toimelle jotakin seuraavaa pääobjektia varten: Yhteyshenkilö, Tili tai Mahdollisuus. Jos pääobjektina on esimerkiksi Mahdollisuus, valitsemalla tämän ruudun käyttäjät voivat lähettää tällä sopimusmallilla mistä tahansa Mahdollisuuden Chatter-syötteestä. Jos pääobjekti jätetään tyhjäksi, sopimusmallin voi ottaa käyttöön kotisivun Chatter-syötteessä.
Lisätietoja on Adobe Acrobat Sign Chatterin Publisher -toiminnossa.
Huomautus:
Otettu käyttöön Chatterin julkaisemina toimintoina -asetus ei ole näkyvissä Government Cloud -asiakkaille, sillä Chatteria tuetaan tällä hetkellä vain Commercial Cloudissa.
Salesforce voidaan helposti määrittää tuomaan työnkulkuja Acrobat Signista, ja edustajat voivat joustavasti lähettää sisältöjä molemmista ympäristöistä käyttämällä esimerkiksi samaa vastaanottajarakennetta, todennusmenetelmää ja postin jakelua.
Työnkulkujen käyttö Salesforce-mallien lähteenä antaa myös mahdollisuuden käyttää dokumenttien monitoimimalleja, joissa vastaanottajia voidaan sisällyttää tai ohittaa tarpeen mukaan.
Salesforce-mallin määritys muuttuu hieman, kun siihen lisätään työnkulku, sillä työnkulku muuttaa Vastaanottajat-välilehteä työnkulun mukaisesti ja lisää joitakin määritettyjä elementtejä, jotka normaalisti määritetään SFDC-mallissa.
Alla olevassa luettelossa on esitetty määritysprosessin erot:
Huomautus:
Jos käytät Adobe Acrobat Sign Salesforcen versiota 24.14 tai uudempaa, voit ohittaa edellytykset-vaiheen. Pakettiversio 24.14 ja sitä uudemmat eivät edellytä, että käyttäjät määrittävät Salesforce-tilin push-sopimuksia varten tai sitä, että heillä on takaisinsoittosivuston URL-osoite ja -ilmoitus.
Jos haluat käyttää Salesforcen työnkulkuja, sinulla on:
- Oltava vähintään yksi työnkulku käytettävissä Acrobat Signissa.
- Määritä Salesforce-tili push-sopimuksia varten. Se luo seuraavassa vaiheessa tarvitsemasi vastakutsusivuston URL-osoitteen.
- Kirjoita vastakutsusivuston URL-osoite Adobe Signin mukautettujen asetusten Vastakutsusivuston URL-osoitteen sopimusilmoitus -kenttään seuraavasti:
- Kirjaudu sisään Salesforce-järjestelmänvalvojana.
- Valitse Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset.
- Valitse Adobe Sign -asetukset.
- Valitse Hallitse.
- Valitse Muokkaa.
- Kopioi arvo Vastakutsusivuston URL-osoite Adobesta Salesforce-sivustoon -kentästä ja liitä se Vastakutsusivuston URL-osoitteen sopimusilmoitus -kenttään.
- Valitse Tallenna.
Voit nyt käyttää työnkulkuja Salesforce-organisaatiossasi.
- Valitse sovelluksen käynnistyssivun oikeasta yläkulmasta Adobe Acrobat Sign.
- Valitse Sopimusmallit-välilehti.
- Valitse sopimusmallien etusivulta Uusi.
- Anna mallin nimi.
- Valitse työnkulku Valitse työnkulku -pudotusvalikosta. Näet vain ne työnkulut, jotka ovat saatavana käyttäjällesi Adobe Signissa.
Mallin tiedot -välilehti täyttää Sopimuksen nimi -arvon automaattisesti työnkulussa määritetyllä tavalla.
Kaikki muut kentät voidaan määrittää vakiomallina.
Liite-välilehdellä näet vain ne asiakirjat, jotka ovat käytettävissä Acrobat Sign -työnkulun mukaisesti.
- Acrobat Signin Asiakirjan otsikko -arvot tuodaan ja näytetään Salesforcen Nimi-sarakkeessa.
- Acrobat Sign -työnkulkuun liitetyt asiakirjat tuodaan luetteloon Salesforcen tiedostovalitsinta varten.
- Valitsimessa on vain yksi vaihtoehto: Acrobat Sign -työnkulussa määritetty tiedosto. Tiedosto on valittava nimenomaisesti valitsimessa mallia rakennettaessa, ja se liitetään automaattisesti, kun käyttäjät avaavat mallin.
- Acrobat Signissa määritetyt asiakirjat, jotka eivät liitä tiedostoa, näkyvät Lisää tiedosto -toiminnon vaihtoehtona.
- Tämä ”tyhjä” tiedosto voidaan täyttää mallitasolla, ja se täyttyy, kun käyttäjät avaavat malliin. Jos tiedostoa ei lisätä mallitasolla, kenttä pysyy auki, ja lähettäjä voi lisätä tiedoston sopimusta luotaessa.
Vastaanottaja-välilehti tuo vastaanottajien luettelon ja järjestyksen Acrobat Sign -työnkulusta.
- Acrobat Sign -työnkulun vastaanottajan nimen arvo tuodaan vastaanottajatietueen vasemmanpuoleisimpana ”otsikkona”.
- Vastaanottajat, jotka on erityisesti osoitettu työnkulussa sähköpostiosoitteella, täyttävät kyseisen sähköpostiosoitteen Salesforce-malliin.
- Jos Acrobat Sign -työnkulku ei salli vastaanottajan muokkaamista, malli lukitsee kyseisen vastaanottajan kentän, mikä estää muokkauksen.
- Vastaanottajat, joita ei ole erityisesti nimetty työnkulussa, ovat muokattavissa mallissa.
- Jos malliin lisätään arvo, kyseinen arvo lisätään, kun malli avataan, ja lähettäjä voi muokata arvoa.
- Adobe Sign -työnkulussa ”valinnaiset” vastaanottajat voidaan jättää Salesforcessa tyhjiksi arvoiksi.
Sopimuksen viesti ja kopion saavat osapuolet tuodaan myös Vastaanottaja-välilehteen (Acrobat Sign -työnkulun Sopimuksen tiedot -osiosta).
Huomautus:
Jos Acrobat Sign -työnkulussa on vastaanottajien todennusmenetelmiä, ne tuodaan myös, vaikka niitä ei näytetä mallissa.
Tietojen vastaavuusmääritystä ei voi tuoda Acrobat Sign -työnkulusta, mutta se voidaan silti määrittää manuaalisesti mallia varten.
Säännöt -välilehti tuo työnkulusta Päiviä jäljellä ennen vanhenemista -arvon.
Huomautus:
Salesforce-malliin tehtyjä muutoksia ei tallenna automaattisesti.
Muista tallentaa muokkaukset napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa Tallenna-painiketta.
Lähetä allekirjoitettavaksi -painike liittyy oletussopimusmalliin tai muuhun määrittämääsi sopimusmalliin. Acrobat Sign Salesforce -integraatiossa on oletuksena Lähetä allekirjoitettavaksi -painike, jonka voit lisätä Mahdollisuus-, Tili-, Yhteyshenkilö-, Liidi- tai Sopimus-sivujen asetteluun. Voit myös luoda monta mukautettua Lähetä allekirjoitettavaksi -painiketta, jotka voidaan lisätä muihin objekteihin ja liittää eri sopimusmalleihin.
Tässä on esimerkki siitä, miten Lähetä allekirjoitettavaksi -painike otetaan käyttöön mahdollisuusobjektissa:
-
Valitse Määritys > Alustan työkalut > Objektit ja kentät > Objektien hallinta.
-
Valitse muokattava objekti (tässä esimerkissä Mahdollisuus) vasemman reunan objektiluettelosta.
-
Valitse vasemmasta paneelista Sivun asettelut.
-
Valitse muokattava sivun asettelu.
-
Valitse vasemman paneelin luettelosta Painikkeet.
-
Vedä Lähetä allekirjoitettavaksi -painike yläosasta Mahdollisuuden tiedot -osion Mukautetut painikkeet -ruutuun.
Voit luoda mukautettuja Lähetä allekirjoitettavaksi -painikkeita muihin objekteihin. Voit lisätä selitteen painikkeeseen tarvittaessa.
Tässä on esimerkki siitä, miten mukautettu Lähetä allekirjoitettavaksi -painike otetaan käyttöön mahdollisuusobjektille:
-
Valitse Määritys > Alustan työkalut > Objektit ja kentät > Objektien hallinta.
-
Valitse muokattava objekti (tässä esimerkissä Mahdollisuus) vasemman reunan objektiluettelosta.
-
Kun objektisivu on ladattu, valitse Painikkeet, linkit ja toiminnot -osio vasemmasta palkista.
-
Valitse oikeasta yläkulmasta Uusi painike tai Linkki.
Se näyttää Mukauta-painikkeen tai linkin Muokkaa-sivulle.
-
Oletusarvoisen Mahdollisuus-painikkeen määritykset voidaan kopioida (katso näyttökuva alla), mutta tiedostopolun lopussa oleva objektitunnuksen muuttuja on korvattava objektitunnuksen muuttujalla, jonka haluat lisätä:
{! URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId=Opportunity.Id]) }
- (Valinnainen) Tietyn sopimusmallin liittäminen painikkeeseen:
Jos haluat liittää tietyn sopimusmallin ”Lähetä allekirjoitettavaksi” -painikkeeseen, painikkeen polun tulee olla:
{!URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId = Opportunity.Id, templateId='a024J000002LuyBQAS'])}
Jos templateId on määritettävä sopimusmallin tunnukselle, sitä on käytettävä. Jos tätä arvoa ei määritetä, käytetään oletussopimusmallia. Mallitunnus löytyy sopimusmallisivun (templateId) URL-osoitteesta:
- Valinnaisesti, kun painiketta on napsautettu ja sopimus on luotu, lähetä käyttäjä muulle kuin sopimussivulle käyttämällä retURL-parametria.
Esimerkki: Voit määrittää Lähetä allekirjoitettavaksi -painikkeen siten, että sitä napsautettaessa se ohjaa käyttäjän määrättyyn URL-osoitteeseen ja takaisin tietueeseen sopimussivulle siirtymisen sijaan. Käytä tätä merkkijonoa esimerkkinä tämän painikkeen määrittämisessä:
/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}
- (Valinnainen) Kun painiketta napsautetaan, onLoadAction käynnistyy Lähetä-toiminnolle
Esimerkki: Voit määrittää Lähetä allekirjoitettavaksi -painikkeen siten, että napsautettaessa sitä käyttäjä siirtyy sopimussivulle ja kun sivu lataantuu, sopimus lähetetään ilman, että käyttäjän tarvitsee tehdä mitään. Käytä tätä merkkijonoa esimerkkinä tämän painikkeen määrittämisessä:
/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send
Katso onLoadActions-lisätietoja kohdasta onLoadActions. Voit vaihtoehtoisesti määrittää Lähetä-arvon Toiminta ladattaessa (valintaluettelo) -kenttään sopimustietueessa. Katso kohdasta Määritä tiedot sopimuskenttiin tietoja tämän vastaavuusmäärityksen määrittämisestä.
-
Valitse Tallenna.
Kun mukautettu painike on luotu, siirry kyseisen objektin sivuasetteluun ja lisää se sivulle samalla tavalla kuin edelle Mahdollisuus-esimerkin vaiheissa esitettiin.
Voit ottaa allekirjoituksen jälkeiset asetukset käyttöön, jotta allekirjoittajasi voivat siirtyä haluamallesi aloitussivulle. Tämän jälkeen vaihtoehdot Allekirj. jälk. uud.ohj. URL-osoite ja Allekirj. jälk. uud.ohj. viive ovat käytettävissä Lähetä sopimus -sivulla. Sopimuksen allekirjoittajat uudelleenohjataan määrättyyn URL-osoitteeseen allekirjoittamisen jälkeen. Voit esimerkiksi ohjata allekirjoittajat yrityksesi verkkosivustoon tai kyselysivulle. Vaihtoehto voi olla vain luku -muodossa lähettäjille, joilla on käytössä Vain luku: allekirj. jälkeiset asetukset.
Allekirjoituksen jälkeisten asetusten ottaminen käyttöön:
-
Valitse Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset.
-
Valitse Adobe Signin asetukset.
-
Valitse Hallinta.
-
Valitse Uusi (tai Muokkaa).
-
Etsi Ota käyttöön Allekirjoituksen jälkeinen käyttö ja muokkaa sitä haluamallasi tavalla.
Valinnaisesti voit etsiä asetuksen Vain luku -käyttäjän allekirjoituksen jälkeiset asetukset ja muokata sitä haluamallasi tavalla.
-
Valitse Tallenna.
Adobe Acrobat Sign Salesforcen versiossa 11.7 tai sitä uudemmissa versioissa voit ottaa käyttöön Lähetä tämän käyttäjän puolesta -toiminnon Salesforcessa, jotta käyttäjät voivat lähettää sopimuksia muiden puolesta. Tämä toiminto koskee kaikkia sopimusten lähetystilanteita, myös taustatoimintoja, jotka on aloitettu päivittämällä Taustatoiminnot-kenttä tai käyttämällä Sopimusmallit-kohdan Automaattinen lähetys -vaihtoehtoa. Voit myös yksinkertaistaa prosessia määrittämällä sopimusmallissa käyttäjähaun automaattista täyttöä varten, kun sopimus luodaan.
Jos haluat ottaa Lähetä tämän käyttäjän puolesta -toiminnon käyttöön, sinun on määritettävä Adobe Acrobat Signin järjestelmänvalvoja -käyttöoikeusjoukko Salesforce-järjestelmänvalvojille. Se antaa järjestelmänvalvojille oikeudet seuraaviin kahteen kenttään, jotka vaaditaan Lähetä tämän käyttäjän puolesta -toiminnon käyttöönottoon:
- User.EchoSign_Allow_Delegated_Sending__c
- User.EchoSign_Email_Verified__c
Huom.: Kaikilla Adobe Acrobat Sign -paketin käyttäjillä on oltava Adobe Acrobat Sign -käyttäjän käyttöoikeudet ennen kuin he voivat käyttää palvelua.
Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit lähettää toisten puolesta:
-
Lisää Salli lähetys toisten puolesta -kenttä käyttäjätietueen asetteluun seuraavasti:
- Siirry kohtaan Määritys > Alustan työkalut > Objektit ja kentät > Objektien hallinta.
- Valitse Käyttäjä Objektien hallinnassa.
- Valitse Käyttäjä-objektisivun vasemmasta sivuvalikosta Käyttäjäsivun asettelut.
- Valitse Käyttäjän asettelu.
- Kun kentät on valittu, valitse Salli lähettäminen toisena käyttäjänä ja vedä se asettelun Lisätiedot (otsikko näkyy vain muokattaessa) -osioon.
- Valitse Tallenna.
-
Lisää Adobe Acrobat Signin sähköpostiosoite varmistettu -kenttä käyttäjätietueen asetteluun:
- Valitse Käyttäjäsivun asettelu -sivun kohdasta Kentät Adobe Acrobat Signin sähköpostiosoite vahvistettu -vaihtoehto ja vedä se asettelun Lisätietoja (otsikko näkyy vain muokattaessa) -osion.
- Valitse Tallenna.
-
Ota Salli lähetys toisten puolesta -asetus käyttöön seuraavasti:
- Valitse Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset.
- Ollessasi Adobe Signin Asetukset-luettelossa valitse Hallitse.
- Valitse Uusi (tai Muokkaa).
- Etsi (ctrl/cmd +f) Salli lähetys toisten puolesta -asetus ja muokkaa tarvittaessa.
- Valitse Tallenna.
- Valitse Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset.
-
Jos haluat lähettää tietyn käyttäjän puolesta, ota käyttöön kaksi seuraavaa asetusta:
- Valitse Määritys > Hallinnointi > Käyttäjät > Käyttäjät.
- Tiettyä käyttäjää varten valitse Muokkaa.
- Ota käyttöön Adobe Sign: Salli lähetys toisena käyttäjänä- ja Adobe Acrobat Signin sähköpostiosoite vahvistettu -asetukset Käyttäjän muokkaus-sivulla kohdassa Lisätiedot.
- Valitse Tallenna.
Näytä ja ota käyttöön Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehto tämän asetuksen avulla Lähetä sopimus- sivun Vastaanottajat-osiossa. Kun Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehtoa käytetään, sopimus tai asiakirja esitetään lähettäjälle allekirjoitettavaksi. Tämä toiminnallisuus vastaa Adobe-palvelujen Täytä ja allekirjoita -toiminnallisuutta. Vaihtoehto voidaan määrittää vain luku -tilaan Vain lähettäjä allekirjoittaa (vain luku) -asetus.
Vain lähettäjä allekirjoittaa -ominaisuuden käyttöönotto:
-
Valitse Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset.
-
Valitse Adobe Signin asetukset.
-
Valitse Hallitse.
-
Valitse Uusi (tai Muokkaa).
-
Etsi asetus Ota Vain lähettäjä allekirjoittaa käyttöön ja muokkaa tarvittaessa. Valinnaisesti voit valita asetuksen Vain Luku, Vain lähettäjä allekirjoittaa ja muokata tarvittaessa.
-
Valitse Tallenna.
Acrobat Sign for Salesforce mahdollistaa myös sopimusten katselemisen sekä hallinnan sopimuspaneelin ja sopimusluettelon kautta. Voit lisätä AgreementPanel- (tai AgreementPanel-widen) ja AgreementList-komponentteja minkä tahansa seuraavan Salesforcen vakio-objektin Lightning-sivulle ja käyttää niitä minkä tahansa objektin sisällä olevan tietueen sopimusten lähettämiseen ja hallintaan:
- Tili
- Yhteyshenkilö
- Sopimus
- Liidi
- Mahdollisuus
- Käyttäjä
Seuraa alla olevia ohjeita lisätäksesi AgreementPanelin (tai AgreementPanelWiden) ja AgreementListin Salesforce-objektiin:
-
Varmista, että tilillesi on määritetty Oma verkkotunnus.
Katso, miten Oma toimialue määritetään käyttämään Adobe Acrobat Signia Salesforce-ympäristössä. -
Avaa mikä tahansa tallenne mille tahansa Salesforce-objektille. Alla oleva esimerkki lisää komponentit mahdollisuus-objektin tietueeseen.
-
Valitse tietuesivun oikeasta yläkulmasta Asetukset-kuvake avataksesi valikon ja valitse sitten Muokkaa sivua.
Se avaa sivun muokkaustilassa. -
Vieritä vasemmanpuoleisesta paneelista alaspäin Mukautetusti hallittujen komponenttien luetteloon.
-
Jos haluat lisätä sopimuspaneelin, vedä ja pudota AgreementPanel haluamaasi paikkaan alla olevan kuvan mukaisesti.
Tarvittaessa voit lisätä AgreementPanelWiden AgreementPanelin sijaan. Molemmissa komponenteissa on samanlaisia toimintoja, mutta AgreementPanelWidessä on laajempi näkymä.
-
Jos haluat lisätä sopimusluettelon, vedä ja pudota AgreementList haluttuun sijaintiin kuten alla.
-
Valitse oikeasta yläkulmasta Tallenna.
-
Jos sivu pyydetään aktivoimaan, jotta se näkyy käyttäjille, valitse Aktivoi.
-
Valitse avautuvasta valintaikkunasta tarvittava mouto ja valitse sitten Seuraava. Tarkista sitten tehtävä ja valitse Tallenna.
Se tallentaa muutokset ja aktivoi sivun käyttäjille.
Salesforce voi käynnistää automaattisesti toimintoja onLoadAction-URL-parametrin kautta, jota Acrobat Sign tukee Sopimus-painikkeen toiminnoille: Lähetä, Muistuta, Poista, Peruuta, Päivitä ja Näytä. URL-parametri noudattaa järjestelmänvalvojan määrittämiä työkaluasetuksia (katso Lisämukautusopas), jolloin saatavana ovat vain käyttöön otetut parametrit.
Esimerkkejä URL-osoitteista, joissa on onLoadAction-toiminto:
- Lähetä: Varmista, että sopimuksesi tila tililläsi on Luonnos.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
- Muistuta: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
- Poista: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
- Peruuta: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
- Päivitä: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
- Näytä: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana, Allekirjoitettu tai Peruutettu tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=view
