Käyttöopas Peruuta

Adobe Acrobat Sign Salesforce: Päivitysopas

Hae
Adobe Sign

Adobe Sign

Avaa sovellus
  1. Adobe Acrobat Sign -integraatiot
  2. Uudet ominaisuudet
  3. Tuotteen versiot ja elinkaari
  4. Acrobat Sign for Salesforce
    1. Asenna paketti
    2. Määritä paketti
    3. Käyttöopas
    4. Ota käyttöön digitaalinen todennus
    5. Kehittäjän opas
    6. Edistyneen mukautuksen opas
    7. Kenttien vastaavuusmääritys- ja malliopas
    8. Mobiilisovelluksen käyttöopas
    9. Työnkulkujen automatisointiopas
    10. Document Builder -opas
    11. Suurten asiakirjojen määrittäminen
    12. Päivitysopas
    13. Julkistustiedot
    14. UKK:t
    15. Vianmääritysopas
    16. Muut artikkelit
  5. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
      1. Asennusopas
    2. Acrobat Sign for Outlook
      1. Käyttöopas
    3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
      1. Käyttöopas
    4. Acrobat Sign for Teams
      1. Käyttöopas
      2. Live Sign -opas
      3. Mobiilikäyttöopas
      4. Julkistustiedot
      5. Microsoft Teams Approvals
    5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps and Power Automate
      1. Käyttöopas
      2. Julkistustiedot
    6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
      1. Käyttöopas
      2. Julkistustiedot
    7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 
      1. Yleiskatsaus
      2. Dynamics Online: Asennusopas 
      3. Dynamics Online: Käyttöopas 
      4. Dynamics On-Prem: Asennusopas 
      5. Dynamics On-Prem: Käyttöopas
      6. Dynamics-työnkulun opas
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. Päivitysopas
      9. Julkistustiedot
    8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint 
      1. Yleiskatsaus
      2. SharePoint On-Prem: Asennusopas
      3. SharePoint On-Prem: Mallien vastaavuusmääritysopas
      4. SharePoint On-Prem: Käyttöopas
      5. SharePoint On-Prem: Julkaisutiedot
      6. SharePoint Online: Asennusopas
      7. SharePoint Online: Mallien vastaavuusmääritysopas
      8. SharePoint Online: Käyttöopas
      9. SharePoint Online: Verkkolomakkeiden vastaavuusmääritysopas
      10. SharePoint Online: Julkaisutiedot
  6. Acrobat Sign for ServiceNow
    1. Yleiskatsaus
    2. Asennusopas
    3. Käyttöopas
    4. Julkistustiedot
  7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    1. Asennusopas (vanhentunut)
  8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
    1. Cockpitin asennusopas (vanhentunut)
    2. Työhönoton asennusopas (vanhentunut)
    3. Recruiting-käyttöopas
    4. Cloud Foundryn asennusopas
    5. Julkistustiedot
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. Asennusopas
    2. Pikaopas
    3. Määritysopas
  10. Acrobat Sign for NetSuite
    1. Asennusopas
    2. Julkistustiedot
  11. Acrobat Sign for SugarCRM
  12. Acrobat Sign for VeevaVault
    1. Asennusopas
    2. Käyttöopas
    3. Päivitysopas
    4. Julkistustiedot
  13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
    1. Asennusopas
  14. Acrobat Sign for Zapier
    1. Acrobat Sign for Zapierin yleiskatsaus
    2. Tuetut sähköisen allekirjoituksen työnkulut
    3. Tuetut toiminnot
    4. Luo automaattisia sähköisiä allekirjoitustyönkulkuja
  15. Acrobat Sign -kehittäjädokumentaatio
    1. Yleiskatsaus
    2. Webhookit
    3. Tekstitunnisteet

Yleiskatsaus

Adobe Acrobat Sign for Salesforce: päivitysoppaassa on ohjeet, miten voit päivittää Adobe Acrobat Sign for Salesforce -pakkauksen vanhemmasta versiosta uusimpaan julkaistuun versioon.

Adobe edellyttää, että päivität viimeisimmän version Adobe Acrobat Sign for Salesforcesta, koska:

  • Jokaisessa Adobe Acrobat Sign for Salesforcen versiossa on uusia ominaisuuksia ja parannuksia, jotka voivat ratkaisevasti parantaa asiakirjojesi työnkulkua.
  • Adobe Acrobat Sign for Salesforce tukee vain uusinta versiota (N) ja kahta sitä edeltävää pääversiota (N-1 ja N-2). Tukemattomissa versioissa on tavallista suurempi tietoturvariski, ja API:ltä on estetty pääsy Adobe Acrobat Sign -palveluun.

Tärkeitä päivitystietoja 

  • Älä poista nykyistä Adobe Acrobat Sign for Salesforce -pakettiasi, koska se voi johtaa Acrobat Sign -tietojesi häviämiseen Salesforcesta.
  • Jos sinulla on Salesforce-organisaatiossasi käyttäjiä, jotka kuuluvat useisiin Acrobat Sign -tileihin, ota ennen päivittämistä yhteyttä Adobe-asiakkuuspäällikköösi tai Adobe-tukeen.
  • Ennen kuin päivität tuotantotilisi, sinun on päivitettävä ja testattava se eristysympäristössä.
    Varmista, että eristysympäristössä käyttämäsi sähköpostiosoite on käytettävissä siinä tapauksessa, että joudut vaihtamaan Acrobat Sign -tilisi sähköpostiosoitteen.
  • Varmista, että Lukitse istunnot siihen IP-osoitteeseen, josta ne ovat peräisin -asetus on poissa käytöstä. Määritä siirtymällä kohtaan Määritys > Asetukset > Suojaus > Istunnon asetukset.
  • Perehdy allaoleviin Uudet ominaisuudet -osioihin ja selvitä, onko jotkin asetukset määritettävä manuaalisesti.
    Jokaisessa julkaisuversiossa on monia uusia ominaisuuksia ja asetuksia, jotka voivat edellyttää manuaalista päivitystä.
  • Jos haluat lisätietoja Adobe Acrobat Sign for Salesforce -pakkauksesta, katso kohta Adobe Acrobat Sign for Salesforce: julkaisutiedot.
  • Jos olet asentamassa paketista uutta esiintymää, katso kohta Adobe Acrobat Sign for Salesforce: asennusopas.
  • Aloitusversio 24.14, Adobe Acrobat Sign for Salesforce ei tue SOAP API -pohjaista push-mallia automaattisten tilapäivitysten käynnistämiseen. Automaattiset sopimusten tilapäivitykset käynnistetään käyttämällä vain REST API -pohjaista pull-mallia.
    Jos asensit Adobe Acrobat Sign for Salesforce -paketin version 20.x tai sitä vanhemman, testaa päivitys eristysorganisaatiossasi. Jos sopimuksen tilan päivitys ei toimi, siirry Järjestelmänvalvoja -välilehden Adobe Acrobat Sign for Salesforce -sivulle ja suorita uudelleen Ota automaattinen tilapäivitys käyttöön.
  • Käyttäjien, jotka päivittävät kohteeseen Adobe Acrobat Sign for Salesforce V24.14, on lisättävä manuaalisesti uudet valintaluettelon arvot muistutusten asettamista varten sopimuksissa. Uudet valintaluettelon arvot ovat kuitenkin oletusarvoisesti käytettävissä niille käyttäjille, jotka asentavat paketin version 24.14 kokonaan. 

Tarkista nykyinen versio

Etsi asennetun paketin versio ennen päivitystä:

  1. Kirjaudu Salesforceen järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.
  2. Siirry kohtaan Asetukset > Alustatyökalut > Sovellukset > Paketointi > Asennetut paketit ja tarkista sitten Adobe Acrobat Sign -paketin versionumero.
Tarkista asennetun Adobe Acrobat Sign for Salesforce -sovelluksen versio.

Päivitä paketti

  1. Siirry Salesforce AppExchangeen ja käytä uusinta Adobe Acrobat Sign for Salesforce -pakkausta, ja valitse sitten Hanki se nyt.

  2. Valitse Kirjaudu AppExchangeen ja anna tunnistetietosi jatkaaksesi.

  3. Näyttöön tulevassa valintaikkunassa:

    • Valitse Asenna tuotantoympäristöön asentaaksesi paketin tuotantoympäristöön.
    • Valitse Asenna eristysympäristöön, jos haluat asentaa paketin eristysympäristöön.

    Suosittelemme, että testaat jokaisen asennuksen ensin eristysympäristössä.

  4. Tarkista asennustiedot ja ehdot, vahvista että olet lukenut ne ja hyväksyt ehdot, ja valitse sitten Vahvista ja asenna!

  5. Kun sinua pyydetään kirjautumaan Salesforce-organisaatioon, anna kirjautumistietosi ja valitse Kirjaudu Salesforceen.

  6. Valitse Päivitä Adobe Acrobat Sign -sivulla Asenna kaikille käyttäjille ja valitse sitten Päivitä.

    Huomaa: Asennus voi kestää joitakin minuutteja.

    Päivitä Adobe Acrobat Sign for Salesforcen pakettiversio.

  7. Jos Hyväksy kolmannen osapuolen käyttö -valintaikkuna ilmestyy näkyviin:

    • Valitse Kyllä, salli pääsy näille kolmannen osapuolen verkkosivustoille.
    • Valitse Jatka aloittaaksesi asennuksen.

  8. Viestin kohdalla, jossa kerrotaan asennuksen voivan kestää jonkin aikaa, valitse Valmis ja odota, kunnes saat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että paketti on asennettu onnistuneesti.

    Kun saat vahvistussähköpostiviestin, Asennettu paketti -sivulla näkyy tämänhetkinen pakettiversio.

    Lisätietoja uuden paketin määrittämisestä on kohdassa Asennuksen jälkeiset määritykset.

    Päivitetään Adobe Acrobat Sign for Salesforce -paketin versiota.

Määritä päivitetty paketti

Päivitä Adobe Acrobat Signin ja Salesforcen välinen OAuth-yhteys.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce -objektit voivat muuttua paketin kehittyessä, joten sinun on vahvistettava työnkulkusi. Jos luot näihin objekteihin perustuvan mukautetun ratkaisun ja mukautukset muuttuvat, niitä on mahdollisesti päivitettävä.

  1. Siirry kohtaan Määritys > Alustan työkalut > Sovellukset > Paketointi > Asennetut paketit.

  2. Valitse Adobe Acrobat Sign -paketissa Määritä.

    Se käynnistää Adobe Acrobat Sign for Salesforcen ohjatun asennustoiminnon.

    Huomautus: Jos ohjattu asennustoiminto ei käynnisty automaattisesti, siirry Adobe Acrobat Sign -järjestelmänvalvoja -välilehdelle ja valitse Käynnistä ohjattu asennustoiminto.

    Käynnistä asennus

  3. Ohjatun asennustoiminnon kohdassa Vaihe 1: Linkitä Adobe-tilisi Salesforceen:

    1. Valitse Kirjaudu sisään Adobeen. 
    2. Kirjaudu Adobe Acrobat Signiin järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.
    3. Valitse Salli käyttö pyydettäessä.

    Esiin tulee viesti, jossa lukee Onnistui! Adobe-tilisi valtuuttaminen onnistui.

  4. Saatuasi ilmoituksen vaihe 1:n onnistumisesta, valitse Seuraava.

  5. Vaihe 2: ota Adobe Signin automaattiset tilapäivitykset käyttöön:

    1. Valitse Ota käyttöön.
    2. Kun sinua pyydetään sallimaan Adobe Acrobat Signin käyttö, valitse Salli.

    Se näyttää viestin, jossa lukee Onnistui! Automaattiset tilapäivitykset on otettu käyttöön tililläsi.

  6. Valitse Seuraava.

  7. Kun ohjattu asennustoiminto näyttää ilmoituksen Onnittelut! Määrityksesi on valmis, napauta Valmis.

  8. Määritä Uudet ominaisuudet -osiossa mainitut manuaaliset päivitykset.

Huomautus:

Kun uuden paketin asennus ja määritys ovat valmiit, katso Acrobat Sign for Salesforce: Asennusoppaan asiaan liittyvistä osioista tiedot siitä, mitkä asetukset ja kentät on lisätty aikaisemmissa versioissa.

Sinun on manuaalisesti otettava käyttöön nämä uudet asetukset ja kenttäarvot organisaatiossasi, jotta uusi paketti toimii asianmukaisesti. Jos esimerkiksi olet päivittämässä versiosta 19 versioon 23, sinun on otettava käyttöön kaikki manuaaliset muutokset, jotka on luetteloitu versioiden 20, 21 ja 22 kohdalla.

Uudet ominaisuudet

Pakettiversio 24.26

Lisää valintaluettelon arvo Sähköpostin kertakäyttöinen salasana

Versiosta 24.26 päivittävillä mobiilikäyttäjillä Sähköpostin kertakäyttöinen salasana ei ole oletusarvoisesti käytössä. Se on otettava käyttöön manuaalisesti seuraavasti:

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Objektien hallinta > Vastaanottaja > Kentät ja suhteet > Allekirjoittajan vahvistustapa.
  2. Vieritä alas Arvot-osaan ja valitse Uusi.
  3. Valitse Sähköpostin kertakäyttöinen salasana.
  4. Napsauta Tallenna.

Pakettiversio 24.14

  • Adobe Acrobat Sign for Salesforce V24.14 sisältää uusia valintaluettelon arvoja (kuten allaolevassa kuvassa) muistutusten asettamista varten sopimusmallissa ja sopimuksessa. 
    Kun päivität paketin versioon V 24.14, Salesforcen järjestelmänvalvojien on manuaalisesti lisättävä seuraavat valintaluettelon arvot sopimusmallin Automaattiset muistutukset -mukautettuun kenttään ja sopimuksen Muistuta vastaanottajaa allekirjoittamisesta -mukautettuun kenttään:
    • Joka työpäivä, allekirjoittamiseen asti
    • Joka toinen päivä, allekirjoittamiseen asti
    • Joka kolmas päivä, allekirjoittamiseen asti
    • Joka viides päivä, allekirjoittamiseen asti
Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 lisää uusia valintaluettelon arvoja muistutusten lähettämiseksi vastaanottajille tai automaattisten muistutusten luomiseksi sopimusmalleille.
Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 lisää uusia valintaluettelon arvoja muistutusten lähettämiseksi vastaanottajille tai automaattisten muistutusten luomiseksi sopimusmalleille.

  • Acrobat Sign -vahvistusmenetelmän suorittamiseksi Salesforcen järjestelmänvalvojien on lisättävä uusi Acrobat Sign -valintaluettelon arvo Allekirjoittajan todennustapa -kohtaan (API name echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) -kenttä vastaanottajakohteessa (API name echosign_dev1SIGN_Recipients)_c).
NewSignerVerificationPickListValue.png

  • Versio 24.14 tukee vastaanottajan nimen lukitusominaisuutta, joka valtuuttaa vastaanottajan nimen KBA-todennusta varten kaikissa sopimuksissa. Jotta KBA-nimen vaadittu asetus voidaan ottaa onnistuneesti käyttöön, järjestelmänvalvojien on lisättävä uusi Acrobat Sign -todennus -valintaluetteloarvo sisäisten allekirjoittajien todennusmenetelmään kohteissa Sopimus ja Sopimusmalli alla esitetyllä tavalla. 
AgreementTemplateInternalSignerVerificationMethod.png

AgreementTemplateNewPicklistValue.png

  • Versiosta 24.14 alkaen Adobe Acrobat Sign for Salesforce ei tue SOAP API -pohjaista push-mallia automaattisten tilapäivitysten käynnistämiseen. Automaattiset sopimusten tilapäivitykset käynnistetään nyt käyttämällä vain REST API -pohjaista pull-mallia.

Pakettiversio 23.x

Tämä ominaisuus on otettu käyttöön, jotta Adobe Sign pystyy keräämään käyttötietoja tuotteen parantamiseksi. Tietoja käytetään vain tuotekehitykseen, ei markkinointitarkoituksiin.

Järjestelmänvalvojat voivat ottaa tämän ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä Adobe Signin järjestelmänvalvoja-välilehdessä tai suorittamalla ohjatun asennustoiminnon.

Adobe Sign for Salesforce -paketin versiosta 23 alkaen kehityksen ensisijaisena asiakirjojen tallennusobjektina käytetään Tiedostot-objektia.

Versiosta v23.0 tai sitä vanhemmasta versiosta päivittävien asiakkaiden nykyinen oletustallennustyyppi vapautetaan yleensä päivityksestä (liitteet ) sen varmistamiseksi, että prosessiin ei tule katkoksia.

Järjestelmänvalvojia kehotetaan arvioimaan, millaisia vaikutuksia asiakirjojen tallennustyypin muuttamisella on Tiedostot-objektiksi, jotta he voivat hyödyntää tulevia ominaisuuksia mahdollisimman hyvin.

Mukautetut asetukset > Adobe Sign -asetukset -ohjaimiin on lisätty uusi ohjain, jolla järjestelmänvalvoja voi hallita asiakirjan tallennustyyppiä.

Tämä käyttöliittymä määrittää mukautetun objektin: Agreement_Document_Storage_Type__c

Kelvolliset asetusarvot ovat seuraavat:

  • {empty} – Jos arvo on tyhjä, oletuskäyttäytyminen perustuu paketin asennusversioon
    • Versiossa 23.0 tai sitä uudemmissa oletustallennustyyppi on Tiedostot
    • Versiossa 23.0 tai sitä vanhemmissa oletustallennustyyppinä on Liitteet
  • Tiedostot – Määrittää vahvasti Tiedostot Adobe Sign -dokumentin oletustallennusobjektiksi
  • Liitteet – Määrittää vahvasti Liitteet Adobe Sign -dokumentin oletustallennusobjektiksi
Dokumentin tyypin asetus

Pakettiversio 22.x

Työnkulkujen tuonti Salesforce-pakettiin edellyttää lisäkäyttöoikeuksien käyttöönottoa.

Jos aiot käyttää työnkulkuja, sinun on päivitettävä OAuth-linkit.

Manuaalisia määrityksiä tai järjestelmän muutoksia ei tarvita.

Pakettiversio 21.5.11
Vaadittu asennuspaketti kaikkiin versiota 21.5.9 aikaisempiin versioihin

Kaikkiin nykyisiin asennuksiin, jotka halutaan päivittää versiosta 21.5.9 tai sitä aikaisemmasta versiosta, on ensin asennettava version 21.5.11 paketti.

Nykyinen paketti voidaan asentaa version 21.5.11 asennuksen jälkeen.

Kaikkiin nykyisiin asennuksiin, jotka halutaan päivittää versiosta 21.5.9 tai sitä aikaisemmasta versiosta, on ensin asennettava version 21.5.11 paketti. Nykyinen paketti voidaan asentaa version 21.5.9+ asennuksen jälkeen.

Chatter on otettava käyttöön version 21.5.11 paketin asennusta varten.

Varmista ennen päivitysprosessin aloittamista, että Chatter on otettu käyttöön:

  1. Siirry kohtaan Määritys > Alustan työkalut > Ominaisuusasetukset > Chatter > Chatter-asetukset.
  2. Jos Chatterin tilaksi on valittu Ei käytössä, valitse Muokkaa.
  3. Valitse Käytössä-valintaruutu.
  4. Valitse Tallenna.
Ota Chatter käyttöön

Pakettiversio 21.x

Huomautus:

Versio 21.x muuttaa Adobe Sign for Salesforcen toimintatapaa usealla tavalla. 

On erittäin suositeltavaa, että asennat version 21.x ensin eristysympäristöön ja varmistat, että sovellus toimii joka suhteessa odottamallasi tavalla. 

Kehittäjien on tarkistettava huolellisesti päivitysjärjestyksen ja Apex-menetelmän muutokset. 

SIGN_Signed_Agreement__c -objekti (selitteen nimi: Allekirjoitettu sopimus) on versiossa 21.0 poistettu käytöstä.

Asiakkaiden, jotka haluavat saada allekirjoitetun sopimuksen URL-osoitteen, on käytettävä sopimuksen REST API -kutsua GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url

Huomautus: API-kutsun palauttama URL-osoite on suojattu, ja se on käytettävissä vain tietyn ajan.

Alla on uusi järjestys (tilanne: versio v21.0), jonka mukaan sopimus ja siihen liittyvät objektit päivitetään:

  1. Liitteet 
  2. Vastaanottajat 
  3. Sopimus (tila ja sen muut määritteet)
  4. Sopimustapahtumat 
  5. Chatter-syötteet 

Versiosta 21.x alkaen kaikki asynkroniset prosessit (jotka käsittävät myös automaattiset päivitykset ja tietojen yhdistämismääritykset) on muutettu tulevista menetelmistä jonotettaviksi, mikä on Salesforcen suosittelema uusi lähestymistapa.

Tämän muutoksen vuoksi Salesforce-jonoon töitä lisääviin tilaajaorganisaatioihin osana automaattista päivitystä ja/tai tietojen yhdistämismääritystä tehdyt mukautukset epäonnistuvat virheilmoituksella ”System.LimitException: Too many queueable jobs added to the queue: 2”.

Näin käy, koska jonotettava prosessi voi lisätä vain yhden jonotettavan alityön, joka on jo Adobe Signin käytössä (perehdy ”Jonotettavat Apex-rajoitukset” -osaan).

”Töitä ketjutettaessa voit lisätä suoritettavasta työstä System.enqueueJobilla vain yhden työn, mikä tarkoittaa, että jonotettavalla päätyöllä voi olla vain yksi alityö. Useiden alitöiden aloittamista samasta jonotettavasta työstä ei tueta.”

Tämä virhe ilmenee siten, että sopimuksen tila ei muutu ja/tai tietojen yhdistämismääritystä ei suoriteta oikein. 

Voit ratkaista tämän virheen etsimällä ongelmallisen käynnistimen, prosessin muodostimen tai työnkulun ja poistamalla sen käytöstä tai vaihtamalla sen käyttämään synkronista kutsua tai ajoittamalla sen suoritettavaksi myöhemmin, esimerkiksi tunnin kuluttua.

  • Sopimuksen tila päivitetään nyt sen jälkeen, kun asiakirjat ja vastaanottajat on päivitetty.
    Versiossa 21 tai sitä aiemmissa versioissa tila määritettiin aiemmin.
  • Kuvien URL-osoitteet sisältävää Allekirjoitettu sopimus -objektia ei nyt lisätä.
    Ennen versiota 21 objekti lisättiin kaikkien muiden päivitysten suorittamisen jälkeen.
  • Kuvatekstipyynnön tai -vastauksen enimmäiskoko on rajoitettu 12 megabittiin asynkronisen Apexin osalta Salesforcen ylätason rajoitusten mukaisesti: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
    Yli 12 megabitin kokoisia asiakirjoja ei voi hakea Signista edellä mainitun rajoituksen vuoksi.
  • Sopimustapahtumien kuvaukset vastaavat nyt Sign API:n ja valvontaraporttien antamaa kuvausta.
  • Päivitys suoritetaan nyt Salesforcessa alkuperäisenä Apex-eräprosessina (joka on asynkroninen prosessi).
    Aikaisemmin se oli päivitys, joka suoritettiin Salesforcen ulkopuolisilla API-kutsuilla. Näiden tilapäivitysten ulkopuoliset, asynkronisia prosesseja laukaisevat käynnistimet eivät enää toimi, sillä Salesforce rajoittaa toisen asynkronisen prosessin kutsumista jo käynnissä olevasta asynkronisesta prosessista.
  • Sopimus-objekti päivitetään nyt kokonaan yhdessä tapahtumassa.
    Ennen versiota 21 sopimusmääritteiden päivitykset jaettiin erillisiksi päivityskutsuiksi.
  • Nyt päivitykset ovat entistä luotettavampia, sillä Signin taustajärjestelmä yrittää automaattisesti suorittaa epäonnistuneet tapahtumat määrätyn määrän kertoja.
    Ennen versiota v21 epäonnistuneita sopimuksia voitiin kokeilla uudelleen vain suorittamalla manuaalinen päivitys Salesforcessa
  • Manuaaliset päivitykset päivittävät nyt sopimusten kaikki aspektit, niihin liittyvät objektit mukaan lukien.
  • Push-sopimukset suoritetaan nyt asynkronisessa tilassa tavallisten päivitysten tapaan, ja muut määritteet päivitetään tavallisten päivitysten tapaan.
  • Uusien asetusten avulla sopimuksen eri aspektien päivitykset voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä.
  • Kun allekirjoitettu PDF-tiedosto tallennetaan Salesforceen, PDF-tiedoston nimen loppuun ei enää lisätä kuvausta (-allekirjoitettu tai -hyväksytty).

 

Kun päivitys on valmis, muodosta OAuth-yhteys Acrobat Signiin uudelleen alla olevien ohjeiden mukaan:

  1. Valitse Adobe Acrobat Sign -järjestelmänvalvoja -välilehti.
  2. Valitse Ota automaattiset tilapäivitykset käyttöön.
  3. Valitse Ota käyttöön.
  4. Valitse Salli.

V20-versiossa Salesforcen takaisinsoittokäyttäjän ei edellytetty olevan lisensoitu Adobe Sign -käyttäjä. 

V21-version push-yhdistämismäärityksen parannukset edellyttävät, että takaisinsoittokäyttäjällä on Adobe Sign -tilillä aktiivinen käyttäjätunnus, joka on yhdistetty Salesforce-organisaatioon.

Push-yhdistämismääritystä käyttävien v20-asiakkaiden on varmistettava, että takaisinsoittokäyttäjä on jo valmisteltu Adobe Acrobat Signissa ennen päivittämistä. Muussa tapauksessa push-yhdistämismääritys lakkaa toimimasta (kunnes käyttäjä on valmisteltu) versioon 21 päivittämisen jälkeen.

Push-vastaavuusmääritystoimintoa, joka linkittää automaattisesti toisiinsa liittyvät objektit käyttämällä "Kopioi yhteyshenkilön tili/mahdollisuus" -asetusta, on laajennettu sisältämään Salesforcesta lähetetyt sopimukset.

  • Eli esimerkiksi Salesforcesta lähetetyt sopimukset kopioivat automaattisesti ensimmäisen yhteyshenkilön mahdollisuushaun sopimuksen mahdollisuushakuun sekä ensimmäisen yhteyshenkilön tilihaun sopimuksen tilihakuun, jos lähetettyihin sopimuksiin ei ole linkitetty tiliä/mahdollisuutta.

Ennen v21-versiota Chatter-syötteet täytettiin vasta, kun sopimus lähetettiin Salesforcesta.

Tämä päivitys laajentaa Chatter-syötettä sisältämään Salesforcen ulkopuolelta lähetetyt sopimukset (Push-sopimukset)

Ennen versiota v21 sopimusnäkymä päivitti PDF-kuvan ja URL-osoitteen vasta, kun ensimmäinen vastaanottaja oli suorittanut toimintonsa.

Kuva ja URL-osoite päivittyvät nyt aiemmin, kun olet esitäytetyssä tilassa tai kun sopimus on ensimmäisen vastaanottajan allekirjoitettavana.

 

Tämän toiminnon käyttöönotto ei edellytä määrityksiä.

Uusi sopimuksen tila Odottaa delegointiani on otettu käyttöön, kun sopimus odottaa, että lähettäjä delegoi nykyisen vastaanottajavaltuutuksen.

 

Tämän tilan käyttöönotto ei edellytä määrityksiä.

Sopimusmallissa on Päiviä jäljellä ennen vanhenemista -kenttä (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Tämä on numeerinen kenttä, ja se on poistettu käytöstä v21:ssä.

Uusi "Päiviä jäljellä ennen vanhenemista" -kenttä (API-nimi: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c) on lisätty, mutta se on tekstikenttä, minkä vuoksi se voi viitata muihin pääobjektin kenttiin (esim. {!Expiry_Date__c})

Kun päivität aiemmasta versiosta, kaikki vanhaan vanhenemiskenttään yhdistetyt lomaketiedot kopioidaan automaattisesti uuteen kenttään, joten suoria toimenpiteitä ei tarvita.

Tili-, Mahdollisuus- ja Sopimus-kentät eivät enää ole käytettävissä mallisivulla.

Ylläpitäjät voivat määrittää nämä kentät mallissa käyttämällä Yhdistä tiedot sopimuskenttään -toimintoa

Aiemmin lähettäjät saattoivat määrittää absoluuttisen paikkansa allekirjoituspinossa asetuksella "Lähettäjä allekirjoittaa ensimmäisenä" tai "Lähettäjä allekirjoittaa viimeisenä".

Tämä kenttä ei ole enää käytettävissä Uusi malli -sivuilla. Lähettäjät voivat lisätä itsensä mihin tahansa allekirjoituspinon kohtaan.

Tilanvaihtonäppäin, jolla määritetään allekirjoituksen kulku "Peräkkäiseksi" tai "Rinnakkaiseksi" on poistettu.

Uusi mallityyli mahdollistaa täysin määritettävän työnkulun, joka voi olla kokonaan peräkkäinen (allekirjoittajan indeksi välillä 1 – 1+N), rinnakkainen (kaikkien allekirjoittajien indeksi on 1) tai yhdistelmä peräkkäisiä ja rinnakkaisia allekirjoittajia, joiden allekirjoitusindeksi on määritetty tietyn työnkulun mukaiseksi.

Viisi asetusta on poistettu käytöstä v21-versiossa. Kaikki asetukset olivat Mukautetut asetukset -kohdan Adobe Sign -asetukset -osiossa.

Nämä viisi asetusta ovat seuraavat:

  • Jäljitys-PDF:n lisääminen liiteluetteloon – Jos tämä asetus on käytössä, jäljitysketjun PDF-tiedoston voi liittää Sopimus-tietueeseen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
  • Allekirjoitetun PDF-tiedoston lisääminen erillisenä liitteenä – Jos tämä asetus on käytössä, voit liittää allekirjoitettujen sopimusten PDF-tiedostot erillisinä liitteinä, kun samassa tapahtumassa lähetetään useita asiakirjoja. Ota yhteyttä Adobe-tukeen, jos et halua saada allekirjoitettua sopimusta yhdistettynä PDF-tiedostona. 
  • Sopimusta tukevien tiedostojen lisääminen liiteluetteloon – Jos tämä asetus on käytössä, tukevien asiakirjojen PDF-tiedostot voi liittää Sopimus-tietueeseen sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Allekirjoittajat voivat ladata ja liittää sopimusta tukevia asiakirjoja sopimustapahtumaan sopimuksessa olevien tukeville asiakirjoille tarkoitettujen kenttien kautta.
  • Allekirjoitetun PDF-tiedoston linkin lisääminen push-sopimuksiin (oletuksena käytössä) – Tätä asetusta sovelletaan vain Salesforcen ulkopuolelle push-lähetettyihin sopimuksiin. Ottamalla asetuksen käyttöön voit lisätä allekirjoitetun PDF:n linkin sopimustietueeseen.
  • Lisää allekirjoitettu PDF-tiedosto push-sopimuksiin (oletuksena käytössä) – Tätä asetusta sovelletaan Salesforcen ulkopuolelta lähetettyihin ja Salesforceen push-tilattuihin sopimuksiin. Ottamalla tämän asetuksen käyttöön voit lisätä allekirjoitetun PDF:n sopimustietueeseen. 

Asiakkaat, jotka käyttävät edellä mainittuja asetuksia, voivat määrittää uuden asetuksen Adobe Signin sopimuksen päivittämisen asetukset -kohdassa.

Käytöstä poistettu asetus (kohdassa Adobe Sign -asetukset)

Uusi asetus (kohdassa Adobe Signin sopimuksen päivittämisen asetukset)

Lisää seuranta-PDF liiteluetteloon

Lisää valvontaraportti

Lisää allekirj. PDF erillisinä liitteinä

Lisää allekirj. PDF erillisinä liitteinä

Lisää tukitiedostot liiteluetteloon

Lisää täydentävät tiedostot

Lisää allekirj. PDF:n linkki push-sop.

Lisää allekirj. PDF-tiedoston URL-osoite

Lisää allekirj. PDF push-sopimuksiin 

Lisää allekirjoitettu PDF-tiedosto

Lisää samankaltaisia

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Pikalinkit

Näytä kaikki sopimuksesi Sopimusten hallinta
Näytä pikalinkit
Piilota pikalinkit

Lakisääteiset ilmoitukset    |    Verkkotietosuojakäytäntö