Käyttöopas Peruuta

Adobe Acrobat Sign Salesforce: Päivitysopas

Yleiskatsaus

Adobe Acrobat Sign for Salesforce: päivitysoppaassa on ohjeet, miten voit päivittää Adobe Acrobat Sign for Salesforce -pakkauksen vanhemmasta versiosta uusimpaan julkaistuun versioon.

Adobe edellyttää, että päivität viimeisimmän version Adobe Acrobat Sign for Salesforcesta, koska:

  • Jokaisessa Adobe Acrobat Sign for Salesforcen versiossa on uusia ominaisuuksia ja parannuksia, jotka voivat ratkaisevasti parantaa asiakirjojesi työnkulkua.
  • Adobe Acrobat Sign for Salesforce tukee vain uusinta versiota (N) ja kahta sitä edeltävää pääversiota (N-1 ja N-2). Tukemattomissa versioissa on tavallista suurempi tietoturvariski, ja API:ltä on estetty pääsy Adobe Acrobat Sign -palveluun.

Tärkeitä päivitystietoja 

  • Älä poista nykyistä Adobe Acrobat Sign for Salesforce -pakettiasi, koska se voi johtaa Acrobat Sign -tietojesi häviämiseen Salesforcesta.
  • Jos sinulla on Salesforce-organisaatiossasi käyttäjiä, jotka kuuluvat useisiin Acrobat Sign -tileihin, ota ennen päivittämistä yhteyttä Adobe-asiakkuuspäällikköösi tai Adobe-tukeen.
  • Ennen kuin päivität tuotantotilisi, sinun on päivitettävä ja testattava se eristysympäristössä.
    Varmista, että eristysympäristössä käyttämäsi sähköpostiosoite on käytettävissä siinä tapauksessa, että joudut vaihtamaan Acrobat Sign -tilisi sähköpostiosoitteen.
  • Varmista, että Lukitse istunnot siihen IP-osoitteeseen, josta ne ovat peräisin -asetus on poissa käytöstä. Määritä siirtymällä kohtaan Määritys > Asetukset > Suojaus > Istunnon asetukset.
  • Perehdy allaoleviin Uudet ominaisuudet -osioihin ja selvitä, onko jotkin asetukset määritettävä manuaalisesti.
    Jokaisessa julkaisuversiossa on monia uusia ominaisuuksia ja asetuksia, jotka voivat edellyttää manuaalista päivitystä.
  • Jos haluat lisätietoja Adobe Acrobat Sign for Salesforce -pakkauksesta, katso kohta Adobe Acrobat Sign for Salesforce: julkaisutiedot.
  • Jos olet asentamassa paketista uutta esiintymää, katso kohta Adobe Acrobat Sign for Salesforce: asennusopas.
  • Aloitusversio 24.14, Adobe Acrobat Sign for Salesforce ei tue SOAP API -pohjaista push-mallia automaattisten tilapäivitysten käynnistämiseen. Automaattiset sopimusten tilapäivitykset käynnistetään käyttämällä vain REST API -pohjaista pull-mallia.
    Jos asensit Adobe Acrobat Sign for Salesforce -paketin version 20.x tai sitä vanhemman, testaa päivitys eristysorganisaatiossasi. Jos sopimuksen tilan päivitys ei toimi, siirry Järjestelmänvalvoja -välilehden Adobe Acrobat Sign for Salesforce -sivulle ja suorita uudelleen Ota automaattinen tilapäivitys käyttöön.
  • Käyttäjien, jotka päivittävät kohteeseen Adobe Acrobat Sign for Salesforce V24.14, on lisättävä manuaalisesti uudet valintaluettelon arvot muistutusten asettamista varten sopimuksissa. Uudet valintaluettelon arvot ovat kuitenkin oletusarvoisesti käytettävissä niille käyttäjille, jotka asentavat paketin version 24.14 kokonaan. 

Tarkista nykyinen versio

Etsi asennetun paketin versio ennen päivitystä:

  1. Kirjaudu Salesforceen järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.
  2. Siirry kohtaan Asetukset > Alustatyökalut > Sovellukset > Paketointi > Asennetut paketit ja tarkista sitten Adobe Acrobat Sign -paketin versionumero.
Tarkista asennetun Adobe Acrobat Sign for Salesforce -sovelluksen versio.

Päivitä paketti

  1. Siirry Salesforce AppExchangeen ja käytä uusinta Adobe Acrobat Sign for Salesforce -pakkausta, ja valitse sitten Hanki se nyt.

  2. Valitse Kirjaudu AppExchangeen ja anna tunnistetietosi jatkaaksesi.

  3. Näyttöön tulevassa valintaikkunassa:

    • Valitse Asenna tuotantoympäristöön asentaaksesi paketin tuotantoympäristöön.
    • Valitse Asenna eristysympäristöön, jos haluat asentaa paketin eristysympäristöön.

    Suosittelemme, että testaat jokaisen asennuksen ensin eristysympäristössä.

  4. Tarkista asennustiedot ja ehdot, vahvista että olet lukenut ne ja hyväksyt ehdot, ja valitse sitten Vahvista ja asenna!

  5. Kun sinua pyydetään kirjautumaan Salesforce-organisaatioon, anna kirjautumistietosi ja valitse Kirjaudu Salesforceen.

  6. Valitse Päivitä Adobe Acrobat Sign -sivulla Asenna kaikille käyttäjille ja valitse sitten Päivitä.

    Huomaa: Asennus voi kestää joitakin minuutteja.

    Päivitä Adobe Acrobat Sign for Salesforcen pakettiversio.

  7. Jos Hyväksy kolmannen osapuolen käyttö -valintaikkuna ilmestyy näkyviin:

    • Valitse Kyllä, salli pääsy näille kolmannen osapuolen verkkosivustoille.
    • Valitse Jatka aloittaaksesi asennuksen.
  8. Viestin kohdalla, jossa kerrotaan asennuksen voivan kestää jonkin aikaa, valitse Valmis ja odota, kunnes saat sähköpostiviestin, jossa ilmoitetaan, että paketti on asennettu onnistuneesti.

    Kun saat vahvistussähköpostiviestin, Asennettu paketti -sivulla näkyy tämänhetkinen pakettiversio.

    Lisätietoja uuden paketin määrittämisestä on kohdassa Asennuksen jälkeiset määritykset.

    Päivitetään Adobe Acrobat Sign for Salesforce -paketin versiota.

Määritä päivitetty paketti

Päivitä Adobe Acrobat Signin ja Salesforcen välinen OAuth-yhteys.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce -objektit voivat muuttua paketin kehittyessä, joten sinun on vahvistettava työnkulkusi. Jos luot näihin objekteihin perustuvan mukautetun ratkaisun ja mukautukset muuttuvat, niitä on mahdollisesti päivitettävä.

  1. Siirry kohtaan Määritys > Alustan työkalut > Sovellukset > Paketointi > Asennetut paketit.

  2. Valitse Adobe Acrobat Sign -paketissa Määritä.

    Se käynnistää Adobe Acrobat Sign for Salesforcen ohjatun asennustoiminnon.

    Huomautus: Jos ohjattu asennustoiminto ei käynnisty automaattisesti, siirry Adobe Acrobat Sign -järjestelmänvalvoja -välilehdelle ja valitse Käynnistä ohjattu asennustoiminto.

    Käynnistä asennus

  3. Ohjatun asennustoiminnon kohdassa Vaihe 1: Linkitä Adobe-tilisi Salesforceen:

    1. Valitse Kirjaudu sisään Adobeen. 
    2. Kirjaudu Adobe Acrobat Signiin järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.
    3. Valitse Salli käyttö pyydettäessä.

    Esiin tulee viesti, jossa lukee Onnistui! Adobe-tilisi valtuuttaminen onnistui.

  4. Saatuasi ilmoituksen vaihe 1:n onnistumisesta, valitse Seuraava.

  5. Vaihe 2: ota Adobe Signin automaattiset tilapäivitykset käyttöön:

    1. Valitse Ota käyttöön.
    2. Kun sinua pyydetään sallimaan Adobe Acrobat Signin käyttö, valitse Salli.

    Se näyttää viestin, jossa lukee Onnistui! Automaattiset tilapäivitykset on otettu käyttöön tililläsi.

  6. Valitse Seuraava.

  7. Kun ohjattu asennustoiminto näyttää ilmoituksen Onnittelut! Määrityksesi on valmis, napauta Valmis.

  8. Määritä Uudet ominaisuudet -osiossa mainitut manuaaliset päivitykset.

Huomautus:

Kun uuden paketin asennus ja määritys ovat valmiit, katso Acrobat Sign for Salesforce: Asennusoppaan asiaan liittyvistä osioista tiedot siitä, mitkä asetukset ja kentät on lisätty aikaisemmissa versioissa.

Sinun on manuaalisesti otettava käyttöön nämä uudet asetukset ja kenttäarvot organisaatiossasi, jotta uusi paketti toimii asianmukaisesti. Jos esimerkiksi olet päivittämässä versiosta 19 versioon 23, sinun on otettava käyttöön kaikki manuaaliset muutokset, jotka on luetteloitu versioiden 20, 21 ja 22 kohdalla.

Uudet ominaisuudet

Pakettiversio 24.26

Lisää valintaluettelon arvo Sähköpostin kertakäyttöinen salasana

Versiosta 24.26 päivittävillä mobiilikäyttäjillä Sähköpostin kertakäyttöinen salasana ei ole oletusarvoisesti käytössä. Se on otettava käyttöön manuaalisesti seuraavasti:

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Objektien hallinta > Vastaanottaja > Kentät ja suhteet > Allekirjoittajan vahvistustapa.
  2. Vieritä alas Arvot-osaan ja valitse Uusi.
  3. Valitse Sähköpostin kertakäyttöinen salasana.
  4. Napsauta Tallenna.

Pakettiversio 24.14

  • Adobe Acrobat Sign for Salesforce V24.14 sisältää uusia valintaluettelon arvoja (kuten allaolevassa kuvassa) muistutusten asettamista varten sopimusmallissa ja sopimuksessa. 
    Kun päivität paketin versioon V 24.14, Salesforcen järjestelmänvalvojien on manuaalisesti lisättävä seuraavat valintaluettelon arvot sopimusmallin Automaattiset muistutukset -mukautettuun kenttään ja sopimuksen Muistuta vastaanottajaa allekirjoittamisesta -mukautettuun kenttään:
    • Joka työpäivä, allekirjoittamiseen asti
    • Joka toinen päivä, allekirjoittamiseen asti
    • Joka kolmas päivä, allekirjoittamiseen asti
    • Joka viides päivä, allekirjoittamiseen asti
Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 lisää uusia valintaluettelon arvoja muistutusten lähettämiseksi vastaanottajille tai automaattisten muistutusten luomiseksi sopimusmalleille.
Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 lisää uusia valintaluettelon arvoja muistutusten lähettämiseksi vastaanottajille tai automaattisten muistutusten luomiseksi sopimusmalleille.

  • Acrobat Sign -vahvistusmenetelmän suorittamiseksi Salesforcen järjestelmänvalvojien on lisättävä uusi Acrobat Sign -valintaluettelon arvo Allekirjoittajan todennustapa -kohtaan (API name echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) -kenttä vastaanottajakohteessa (API name echosign_dev1SIGN_Recipients)_c).
NewSignerVerificationPickListValue.png

  • Versio 24.14 tukee vastaanottajan nimen lukitusominaisuutta, joka valtuuttaa vastaanottajan nimen KBA-todennusta varten kaikissa sopimuksissa. Jotta KBA-nimen vaadittu asetus voidaan ottaa onnistuneesti käyttöön, järjestelmänvalvojien on lisättävä uusi Acrobat Sign -todennus -valintaluetteloarvo sisäisten allekirjoittajien todennusmenetelmään kohteissa Sopimus ja Sopimusmalli alla esitetyllä tavalla. 
AgreementTemplateInternalSignerVerificationMethod.png

AgreementTemplateNewPicklistValue.png

  • Versiosta 24.14 alkaen Adobe Acrobat Sign for Salesforce ei tue SOAP API -pohjaista push-mallia automaattisten tilapäivitysten käynnistämiseen. Automaattiset sopimusten tilapäivitykset käynnistetään nyt käyttämällä vain REST API -pohjaista pull-mallia.

Pakettiversio 23.x

Pakettiversio 22.x

Pakettiversio 21.5.11
Vaadittu asennuspaketti kaikkiin versiota 21.5.9 aikaisempiin versioihin

Kaikkiin nykyisiin asennuksiin, jotka halutaan päivittää versiosta 21.5.9 tai sitä aikaisemmasta versiosta, on ensin asennettava version 21.5.11 paketti.

Nykyinen paketti voidaan asentaa version 21.5.11 asennuksen jälkeen.

Kaikkiin nykyisiin asennuksiin, jotka halutaan päivittää versiosta 21.5.9 tai sitä aikaisemmasta versiosta, on ensin asennettava version 21.5.11 paketti. Nykyinen paketti voidaan asentaa version 21.5.9+ asennuksen jälkeen.

Pakettiversio 21.x

Huomautus:

Versio 21.x muuttaa Adobe Sign for Salesforcen toimintatapaa usealla tavalla. 

On erittäin suositeltavaa, että asennat version 21.x ensin eristysympäristöön ja varmistat, että sovellus toimii joka suhteessa odottamallasi tavalla. 

Kehittäjien on tarkistettava huolellisesti päivitysjärjestyksen ja Apex-menetelmän muutokset. 

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?