Käyttöopas Peruuta

Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Julkaisutiedot

  1. Adobe Acrobat Sign -integraatiot
  2. Uudet ominaisuudet
  3. Tuotteen versiot ja elinkaari
  4. Acrobat Sign for Salesforce
    1. Asennusopas
    2. Käyttöopas
    3. Kehittäjän opas
    4. Edistyneen mukautuksen opas
    5. Kenttien vastaavuusmääritys- ja malliopas
    6. Prosessinluonnin opas
    7. Document Builder -opas
    8. Päivitysopas
    9. Julkistustiedot
    10. Vianmääritysopas
    11. Muut artikkelit
  5. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
      1. Asennusopas
    2. Acrobat Sign for Outlook
      1. Käyttöopas
    3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
      1. Käyttöopas
    4. Acrobat Sign for Teams
      1. Käyttöopas
      2. Julkistustiedot
      3. Microsoft Teams Approvals
    5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps and Power Automate
      1. Käyttöopas
      2. Julkistustiedot
    6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
      1. Käyttöopas
    7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 
      1. Yleiskatsaus
      2. Dynamics Online: Asennusopas 
      3. Dynamics Online: Käyttöopas 
      4. Dynamics On-Prem: Asennusopas 
      5. Dynamics On-Prem: Käyttöopas
      6. Dynamics-työnkulun opas
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. Päivitysopas
      9. Julkistustiedot
    8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint 
      1. Yleiskatsaus
      2. SharePoint On-Prem: Asennusopas
      3. SharePoint On-Prem: Mallien vastaavuusmääritysopas
      4. SharePoint On-Prem: Käyttöopas
      5. SharePoint On-Prem: Julkaisutiedot
      6. SharePoint Online: Asennusopas
      7. SharePoint Online: Mallien vastaavuusmääritysopas
      8. SharePoint Online: Käyttöopas
      9. SharePoint Online: Verkkolomakkeiden vastaavuusmääritysopas
      10. SharePoint Online: Julkaisutiedot
  6. Acrobat Sign for ServiceNow
    1. Yleiskatsaus
    2. Asennusopas
    3. Julkistustiedot
  7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    1. Asennusopas
  8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
    1. Cockpitin asennusopas
    2. Rekrytoinnin asennusopas
    3. Recruiting-käyttöopas
    4. Cloud Foundryn asennusopas
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. Asennusopas
    2. Pikaopas
    3. Määritysopas
  10. Acrobat Sign for NetSuite
    1. Asennusopas
    2. Julkistustiedot
  11. Acrobat Sign for SugarCRM
  12. Acrobat Sign for VeevaVault
    1. Asennusopas
    2. Käyttöopas
  13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
    1. Asennusopas
  14. Acrobat Sign -kehittäjädokumentaatio
    1. Yleiskatsaus
    2. Webhookit
    3. Tekstitunnisteet

Adobe Acrobat Sign for Salesforcen julkaisutiedot on järjestetty alla niin, että nykyinen versio on ylimpänä ja vanhemmat versiot aikajärjestyksessä sen alapuolella, kun vierität sivua alaspäin.

Huomautus:

Adobe Acrobat Sign Document Builder for Salesforce V 1.0.2 -paketti tuo käyttöön seuraavat parannukset:

  • Parannettu kuvien yhdistämisominaisuus: Voit nyt yhdistää kuvat saumattomasti dokumenttimalliksi DocGen API -tunnisteiden avulla.
  • Korjattu liittyvien objektien kenttämäärityksen ongelma: Nykyisessä versiossa voit määrittää liittyvän objektin saumattomasti hakusuhteen avulla. Sen avulla voit luoda dokumentin pääobjektista (kuten WorkOrderista) ja sisällyttää dokumenttiin alirivikohteita (kuten WorkOrderiin liittyviä luetteloita).
  • Korjattu vakio-objektien suodatusongelma: Nykyisessä versiossa on korjattu liittyvien objektien suodatusongelma, jonka vuoksi mukautettu objekti suodatettiin pois, kun lisättiin mukautettu aliobjektisuhde. Lisätyt mukautetut objektit näkyvät nyt liittyvien objektien luettelossa.

Ota selvää, miten voit päivittää Document Builder -peruspaketin uusimpaan versioon.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.2

Document Builderin tuki

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.2:ssa on uusi ominaisuus nimeltään Document Builder. Document Builder on saatavana peruspaketin lisäpakettina, eikä se vaadi lisäostoja.

Document Builderin avulla käyttäjät voivat automaattisesti luoda asiakirjoja Salesforce-tietojen avulla. Siinä on vaiheittainen ohjattu toiminto, jolla voidaan luoda sääntöjä tietojen yhdistämiseksi Salesforcen objektikentistä Word-asiakirjamalliin. Luotu asiakirja lähetetään liitteenä Acrobat Sign -sopimusmallin kanssa, ja sitä voidaan helposti hallita Salesforcessa.

Lisätietoja Document Builderin asentamisesta ja käytöstä on Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Document Builder -käyttöoppaassa.

Ratkaistut ongelmat

Ongelman numero Korjatun ongelman kuvaus
23388 Käyttäjät voivat nyt nähdä kaikki kirjastotiedostot sopimusmallien muokkausohjelman Tarkennettu haku -kohdassa.
23492 Korjasimme ongelman, jossa käyttäjät eivät pystyneet lähettämään asiakirjaa, joka on Salesforcen Esilähetä-tilassa.
23510 Korjasimme virheen, jossa käyttäjät eivät pystyneet lataamaan allekirjoitettuja asiakirjoja Salesforcesta.
24028 Ratkaisimme virheen, jossa järjestelmä poimii oletusarvoisen tietuetyypin Salesforce-profiilista, vaikka käyttäjät valitsisivat minkä tahansa muun tietuetyypin sopimuksen lähettämishetkellä.
24068 Korjasimme ongelman, jossa käyttäjät saavat virheellisiä ponnahdusviestejä, kun he valitsevat Lähetä muistutus- tai Peruuta sopimus -vaihtoehdot sopimukseen sen Lightning-paneelissa.
24097 Korjasimme ongelman, jossa Lähetä-sivu näyttää virheen eikä sopimuksen tila päivity, vaikka sopimus lähetetään Salesforcen laatimisnäkymästä.
24107 Ratkaisimme ongelman, jossa käyttäjät eivät pystyneet poistamaan sopimusta sopimukseen liittyvästä luettelosta.
24163 Korjasimme ongelman, jossa Lähetä-sivulla otetaan käyttöön Yksityiset viestit vastaanottajille -vaihtoehto, vaikka se olisi poistettu käytöstä Acrobat Sign -asetuksissa.
24171 Käyttäjät voivat jatkossa käyttää Disable_Upload_Agreement_Attachments__c -asetusta piilottaakseen Lisää- ja Lataa tiedostoja -vaihtoehdon Salesforcessa. 
24488 Ratkaisimme Salesforce-mobiilisovelluksen käyttäjien kohtaaman ongelman, jossa sähköpostiosoitteen kopioiminen ja liittäminen sähköpostiosoitteen kenttään tuotti Virheellinen vastaanottaja -virheen. 
25430 Jatkossa Etsi yhteystietoja -pudotusvalikossa näytetään tilien täydelliset nimet osittaisten nimien sijaan.
25736 Korjasimme ongelman Acrobat Signin -tilin linkittämisessä Salesforceen, jossa käyttäjä saa Luku aikakatkaistu -virheen.

Adobe Sign for Salesforce v23.14.3

Adobe Sign for Salesforce v23.14.3:ssa on pieniä virhekorjauksia. Paketin ominaisuudet ja käyttäjätoiminnot pysyvät ennallaan. 

Ratkaistut ongelmat

Ongelman numero Korjatun ongelman kuvaus
20523 Korjasimme ongelman, jossa sähköpostiosoite ja sähköpostin vastaanottajatyyppi ovat päällekkäisiä.
23000 Käyttäjät voivat jatkossa nähdä maiden nimet maakoodien yhteydessä lisätessään maakoodeja manuaalisesti.
23011 Korjasimme ongelman, jossa tietojen yhdistäminen epäonnistuu virheellä "Yhdistetyssä kyselyssä on liian monta riviä suoraa määritystä varten, käytä FOR-silmukkaa".
23040 Korjasimme ongelman, jossa käyttäjä saa "Apex Heap Size Too Large: 6088659" -virheen lähettäessään asiakirjaa Salesforcesta.
23122 Korjasimme ongelman, jossa käyttäjät eivät pystyneet lisäämään mallia Adobe Sign -asiakirjakirjastosta klassisella käyttöliittymällä.
23136 Korjasimme virheen, joka tapahtui lähetettäessä sopimuksia julkaisutoiminnosta kuvatiedostolla.
23289 Korjasimme ongelman, jossa työnkulkuun perustuvat sopimukset eivät voineet luoda oikeaa puuttuvan tiedoston virhettä.
23632 Korjasimme virheen mallipohjaisen sopimuksen lähettämisessä käyttäjäryhmälle.
23730 Korjasimme ongelman, jossa sopimusta ei voida luoda, kun Adobe Sign -kirjastoasiakirjan yhteydessä käytetään tarjouspohjaa.
23831 Ratkaisimme "Liian monta SOQL-kyselyä" -virheen, joka tapahtui sen jälkeen, kun sopimuksia lähetettiin mukautetun prosessin kautta.
23833 Korjasimme virheen, joka tapahtui käyttäjien yrittäessä määrittää vastaanottajan ryhmäksi sopimusmallissa.
24003
Korjasimme virheen, joka tapahtui sopimusmallia luotaessa, kun CC-kentän muuttuja ei pystynyt tulkitsemaan nolla-arvoa ylätason objektissa. 


Aikaisemmat versiot

Uusi OAuth Scope-asetus

Uusi OAuth-asetus antaa nyt Adobe Signin ryhmätason ylläpitäjille mahdollisuuden luoda yhteyden Adobe Signin ja Salesforcen välille.

Poistettu tuki henkilöllisyyden todentamiselle verkkotunnisteen kautta

Adobe Sign -käyttäjät eivät voi enää valita Web Identityä tai Social ID:tä henkilöllisyyden todentamismenetelmäksi. Käyttäjät voivat kuitenkin edelleen varmistaa allekirjoittajien henkilöllisyyden salasanalla, puhelimella tai tietoon perustuvalla todennuksella (KBA).

Adobe Sign -kuvakkeen uudelleenbrändäys

Kaikkialla sovelluksessa käytetty Adobe Sign -kuvake on päivitetty uuden brändin mukaiseksi.

Päivitä Salesforce-organisaatiosi käyttämään Tiedostot-vaihtoehtoa asiakirjojen oletustallennusobjektina.

Adobe Sign for Salesforce -paketin versio 23 siirtää tallennettujen asiakirjojen oletusobjektityypin vanhasta Liitteet-objektista suhteellisen uuteen Tiedostot-objektiin.

Tämä päivitys vahvistaa Salesforce Lightning ‑käyttökokemusta, joka tukee vain Tiedostot-objektia (klassinen Salesforce -käyttökokemus ei tue Tiedostot-objektia) ja noudattaa siinä monia muiden valmistajien ratkaisuja, joita käytetään yleisesti Adobe Signin kanssa, sillä muut valmistajat tekevät samantapaisia päivityksiä.

Tämä vaikuttaa seuraaviin dokumentteihin:

  • Sopimusdokumentit
  • Tietojen vastaavuus
  • Sopimusmallit
  • Sopimuspäivitykset
  • Suurten tiedostojen lähetys
  • Mukautetut asetukset
  • Push-sopimukset.

Järjestelmänvalvojan ei tällä hetkellä tarvitse tehdä mitään version päivittämiseksi, koska olemassa oleva tallennuskohde on organisaation käytössä, mikä varmistaa, että toiminnot voivat jatkua häiriöttä.

Järjestelmänvalvojia kannustetaan kuitenkin tutkimaan, kuinka he voivat siirtää organisaationsa käyttämään Tiedostot-objektia ennen kuin Liitteet poistetaan käytöstä.

Huomautus:
  • PÄIVITTÄMINEN Adobe Sign for Salesforce -versiota 23.0 aiempaan versioon jättää nykyisen tallennusobjektin käyttöön päivityksen jälkeen (useimmilla asiakkailla se on Liitteet). Normaalikäytön jatkaminen ei edellytä toimintaa.
  • UUSISSA Adobe Sign for Salesforce -paketin asennuksissa oletusarvoiseksi tallennusobjektiksi on asetettu Tiedostot, mutta sen voi vaihtaa manuaalisesti Liitteet-objektiin.
  • Salesforce-järjestelmänvalvojalla on ohjaustoiminnot, joilla voi valita tallennusobjektiksi Tiedostot tai Liitteet.

Uusi mukautettu asetus dokumentin tallennustyypin hallintaan

Mukautetut asetukset > Adobe Sign -asetukset -ohjaimiin on lisätty uusi ohjaus, jolla järjestelmänvalvoja voi hallita dokumentin tallennustyyppiä.

Tämä käyttöliittymä kohdistuu muokattuun objektiin Agreement_Document_Storage_Type__c

Kelvolliset asetusarvot ovat seuraavat:

  • {empty} – Jos arvo on tyhjä, oletuskäyttäytyminen perustuu paketin asennusversioon.
    • Versiossa 23.0+ oletustallennustyyppi on Tiedostot.
    • Versiota 23.0 edeltävissä versioissa oletustallennustyyppi on Liitteet.
  • Tiedostot – Määrittää vahvasti Tiedostot Adobe Sign -dokumentin oletustallennusobjektiksi.
  • Liitteet – Määrittää vahvasti Liitteet Adobe Sign -dokumentin oletustallennusobjektiksi.
Dokumentin tyypin asetus

Analytiikka-asetukset

Valinnainen Analytics-asetus lisättiin, jotta Adobe Sign voi kerätä käyttötietoja tuotekehitystä varten. Tietoja käytetään vain tuotekehitykseen, ei markkinointitarkoituksiin.

Tätä asetusta voidaan hallita Adobe Sign järjestelmänvalvoja -välilehdellä valitsemalla Analytiikka-asetukset-linkki oikeanpuoleiselta kiskolta:

Analytiikka-asetukset

Analytics-asetus on oletusarvoisesti käytössä useimmissa uusien asiakkaiden asennuksissa.

  • Uusissa asiakasasennuksissa Kanadassa ja Euroopan unionissa Analytics-toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä.
  • Päivitysasiakkailla asetus on oletusarvoisesti poissa käytöstä, mikä vastaa heidän nykyistä käyttökokemustaan. Järjestelmänvalvojat voivat ottaa asetuksen käyttöön haluamallaan tavalla Adobe Sign -järjestelmänvalvoja -välilehdellä.

Kun tämä asetus on käytössä, tietue lisätään automaattisesti adobe.io-sivuston CSP Trusted Sites -tietoihisi seuraavalla nimellä:

CSP Trusted Sites, johon on lisätty Adobe.io

Analytics-asetusten poistaminen käytöstä poistaa adobe.io-tietueen automaattisesti CSP Trusted Sites -sivulta.

Ratkaistut ongelmat

Ongelman numero Korjatun ongelman kuvaus
15687 Korjattiin ongelma, jossa Salesforce-malli pystyi yhä käyttämään Adobe Sign -hallintasivulta poistettua kirjastomallia.
18890 Korjattiin Peruutetut sopimukset -tilan oikeinkirjoituksen epäjohdonmukaisuus.
20380 Korjattiin päivämäärien muotoiluvirhe.
20420 Paransimme mukautetun työkalurivin valikkojen sijoittelua, jotta valikko ei avaudu ruudun ulkopuolelle
20436 Korjattiin ongelma, jossa kohdistin ei näytä liittyviä linkkejä napsautettavina kohteina sopimuksissa.
20631 Korjattiin ongelma, jossa sopimukseen liitetyt kuvatiedostot avautuivat selainvälilehdessä lataamisen sijaan.
20638 Parannettiin peruutuksen syykenttää sallimaan yli 255 merkkiä.
20678 Korjattiin ongelma, jossa mukautettu Salesforce-teema hävisi Adobe Sign -välilehdissä.
20972/21359 Korjattiin ongelma, jossa Adobe Sign -kirjaston malleja ei voi käyttää, jos käyttöoikeustunnus on vanhentunut.
21126 Korjattiin ongelma, jossa sähköpostin vastaanottajan tyyppiä ei poisteta vastaanottajan asetuksista, jos se poistetaan käytöstä mukautetuissa asetuksissa
21426 Korjasimme ongelman, joka voi estää pääsyn Adobe Sign -kirjastomalleihin, jos käyttäjän kirjastossa on suuri kirjastoluettelo (yli 1 000 merkintää)
21512 Parannettiin tiedostojen laajennusten hallintaa sopimuksen otsikossa.

V23.8:n ratkaistut ongelmat

Ongelman numero Korjatun ongelman kuvaus
20326 Sopimuksen nimikenttää on kasvatettu 255 merkkiin
20977 Lisätty Uruguayn maatunnus puhelimen todennusta varten
21126 Korjattu ongelma, jossa todennuksen sähköpostivaihtoehto ei ollut poissa käytöstä, jos se oli poistettu käytöstä
21765 Korjattiin ongelma, jossa tiedostojen lataaminen tai pudottaminen-komponentti ei ollut käytettävissä sopimussivulla.
22107 Korjattu ongelma, jossa mukautetun sopimuksen laukaisimet eivät toimineet liitännäisluettelosta käsin
22116 Korjattu evästeongelma, joka saattoi rikkoa Hosted Signing-palvelun
22220 Korjattu ongelma, joka saattoi aiheuttaa asiakirjan ei ole saatavilla -virheen sopimuksen visuaalisen voimasivun yhteydessä
22329 Korjattu ongelma AutoSend-malleissa, jotka saattoivat tuottaa 404-virheen lähetettäessä
22517 Korjattu ongelma, jossa asiakirjoja saattoi olla mahdotonta tarkastella Salesforcessa sen jälkeen, kun tiedonhallintaa oli sovellettu

Salesforce-sopimusmallit voidaan jatkossa yhdistää Adobe Signin mukautettuihin työnkulkuihin. Tämä antaa mahdollisuuden määrittää monimutkaisia allekirjoitusprosesseja Adobe Signissa ja kyseisen rakenteen viemisen Salesforce-malliin:

Salesforce-mallien työnkulut

Ratkaistut ongelmat

Ongelman numero Korjatun ongelman kuvaus
15644 Korjattu ongelma, jonka vuoksi sopimusmallissa ilmenee virhe, jos pääobjektin alla ei ole liitettä.
17112 Korjattu tilanne, jonka vuoksi vastaanottajat voivat saada sopimuksen väärässä järjestyksessä.
18791 Korjattu ongelma, jonka vuoksi salasana peitettiin sen sijaan, että näyttöön olisi tullut kehote ”Anna/vahvista salasana”.
18834 Parannettu yhteystietojen latausnopeutta lähetyssivulla.
18889 Korjattu ongelma, jonka vuoksi tiedostojen määritys saattoi epäonnistua, kun allekirjoitetut sopimukset palautettiin erillisinä PDF-tiedostoina.
19063 Korjattu ongelma, jonka vuoksi ohjelmointirajapinta ei pystynyt poistamaan tai peruuttamaan jonkun muun puolesta lähetettyjä sopimuksia.
19197 Korjattu ongelma, joka saattoi aiheuttaa virheen, kun lähetys suoritettiin Adobe Sign Opportunity Publisherilla Lightningissa.
19301 Korjattu ongelma, joka saattoi aiheuttaa takaisinsoiton epäonnistumisvirheitä, jos puhelinnumero oli muotoiltu väärin.
19333 Parannettu hakua suorittimen aikakatkaisuvirheiden vähentämiseksi.
19420 Korjattu ongelma, jonka vuoksi lopullista PDF-tiedostoa ei liitetty sopimusobjektiin.
19626 Korjattu ongelma, jonka vuoksi välivastaanottajille lähetettiin sähköposti-ilmoitus toiminnon ollessa poistettuna käytöstä.
19646 Korjattu ongelma, jonka vuoksi sopimuksen tila muuttui tyhjäksi, jos sopimus peruutettiin tai hylättiin.
19661 Korjattu ongelma, jonka vuoksi tapausta tukevaa liitedokumenttia ei liitetty sopimusobjektiin, kun liitedokumentteja oli enemmän kuin yksi.
19683 Adobe Sign -yhteisön käyttöoikeusjoukkoa on laajennettu niin, että se sisältää nyt ryhmän määrityksen.
19888 Sopimusten nimien hallintaa on parannettu kehittäjien tileillä, jotta sopimukset eivät jää luonnostilaan.
19910 Lightning-komponentin AgreementPanel-tyyliä on parannettu niin, että se tukee Salesforce-polkuja entistä paremmin.
19917 Korjattu ongelma, jonka vuoksi heittomerkin sisältävät ja nimeltään pitkät sopimukset saattoivat jäädä luonnostilaan.
19979 Korjattu ongelma, jonka vuoksi liitetiedosto avasi tiedoston tavuvirran muotoillun tiedoston sijaan.
20007 Korjattu Piilota tyhjä vastaanottaja -paikkamerkki suorituksenaikaisia muuttujia käytettäessä.
20023 Parannettu tuotelinjojen määritystä usean suodatinehdon tuen parantamiseksi.
20146 Parannettu sähköpostiviestin liittämistä vastaanottajakenttään hiiren kakkospainikkeen napsautuksella.
20239 Korjattu ongelma, joka saattoi saada sivun yläosan hypähtämään painiketta napsautettaessa.
20254 Parannettu liitelogiikkaa virheen vaikutusten vähentämiseksi, kun Salesforce CRM -sisältö ei ole käytössä.

 

Adobe Sign for Salesforce 21.5.11 on pakollinen asennuskohde organisaatioille, jotka haluavat jatkaa Adobe Signin käyttöä myös Salesforcen ja Adobe Signin toimeenpanemissa uusissa suojauskehyksissä (esim. päivitetyt API:t).

Paketissa 21.5.11 on poistettu viittaukset kahteen sivuun (MyEchoSign.page ja AboutEchoSign.page), mikä helpottaa niiden myöhempää poistamista.

Tämä paketin toimintojen ominaisuuksiin tai toimintatapaan ei tehdä muutoksia, vaikka jotkin ongelmat on ratkaistu:


Ratkaistut ongelmat

Ongelman numero

Korjatun ongelman kuvaus

19681

Pakettia on parannettu poistamalla Chatterin vaatimukset, jotka estivät asennuksen, jos Chatter oli poistettu käytöstä.

20013

Korjattu ongelma, jonka vuoksi sopimusten tilapäivitykset eivät toimineet sopimuksilla, joissa käytettiin vahvistustapana Adobe Sign -todennusta.

20045

Korjattu ongelma, jonka vuoksi Lightning-käyttöliittymäkokoonpanojen mukautetut asetukset toimivat vain järjestelmänvalvojilla.


Salesforcen tiedostojen tuki tallennusobjektina Tiedostojen vastaavuusmääritys -kohdassa

Talven 2019 Adobe Sign for Salesforce (v21) -versiossa on päivitetty paketin kolme keskeistä elementtiä uusia käyttöönottoja varten, mutta siinä on säilytetty takautuva yhteensopivuus nykyisiä asiakkaita varten:

Tämän lisäksi on tehty muutoksia, joiden tarkoituksena on mukauttaa Salesforcen käyttökokemus entistä paremmin verkon käyttökokemukseen. Tämän vuoksi 

Kun tiedostojen tallennus määritetään tietojen vastaavuusmääritysprosessilla, sovellukseen on lisätty uusi valintaruutu tallennuksen pakottamiseksi liitteenä.

Jos tätä vaihtoehtoa ei ole valittu, sisältö tallennetaan tiedostona.

Parannettu sopimusten päivitysprosessi

v21 muuttaa sopimusten päivitysprosessia Salesforcessa. Päivityksiä ei työnnetä Salesforceen, vaan Adobe Sign ilmoittaa Salesforcelle, että päivityksiä on saatavana, ja sitten Salesforce voi vetää ne. Tämä auttaa lieventämään ongelmia, jotka ilmenevät, kun Salesforce on offline-tilassa Adobe Signin työntäessä päivitystä.

Tämän lisäksi kaikki sopimukset päivitetään nyt asynkronisesti, kun taas kaikki aikaisemmat versiot olivat synkronisia.


Uusi mukautettujen asetusten osio: Adobe Signin sopimuksen päivitysasetukset

Uuden päivitysprosessin tueksi Salesforcen Mukautetut asetukset -osioon on lisätty uusi osio: Adobe Signin sopimuksen päivitysasetukset.

Viisi jo ennestään olemassa olevaa asetusta on siirretty Adobe Signin asetukset -osiosta tähän luokkaan:

Adobe Sign -asetukset

Adobe Signin sopimuksen päivitysasetukset

Lisää seuranta-PDF liiteluetteloon

Lisää valvontaraportti

Lisää allekirj. PDF:n linkki push-sop.

Lisää allekirj. PDF-tiedoston URL-osoite

Lisää allekirj. PDF push-sopimuksiin

Lisää allekirjoitettu PDF-tiedosto

Lisää allekirj. PDF erillisinä liitteinä

Lisää allekirj. PDF erillisinä liitteinä

Lisää tukitiedostot liiteluetteloon

Lisää täydentävät tiedostot

 

Siihen lisätään myös kolme uutta asetusta:

  • Näytä kuvat – Kun toiminto on käytössä, sopimussivulla näytetään PDF-muotoisen sopimuksen kuvat.
  • Päivitä sopimustapahtumat – Kun toiminto on käytössä, Salesforce päivittää sopimuksiin liittyvät tapahtumat, kun Adobe Sign kehottaa sitä tekemään niin.
  • Päivitä sopimuksen tila – Kun toiminto on käytössä, Salesforce päivittää sopimusten tilan aktiivisesti, kun Adobe Sign kehottaa sitä tekemään niin.

Kun sopimus päivitetään manuaalisesti, sen kaikki elementit (vastaanottajat, tapahtumat, kuvat jne.) päivitetään, ei ainoastaan sen tilaa.

vanha kuva


Uudelleennimetty mukautettujen asetusten osio: Adobe Signin push-määritysten asetukset on nyt Adobe Sign -sopimuksen vastaanottajien asetukset

Push-määritysten asetuksia on muutettu niin, että ne koskevat kaikkia sopimuksia, joten näitä asetuksia koskeva mukautettujen asetusten osio on nimetty uudelleen. Tällöin käy selvemmin ilmi, että asetukset eivät koske ainoastaan push-sopimuksia, vaan kaikkien sopimusten vastaanottajia.

Tämän lisäksi on lisätty viisi uutta asetusta, jotka laajentavat sopimuksiin liittyvien vastaanottajien päivitysmahdollisuuksia:

  • Luo puuttuvat vastaanottajat (oletuksena käytössä) – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat luoda puuttuvat vastaanottajat.
    • Uudet vastaanottajan luodaan Sopimuksen push-määritys, Korvaa allekirjoittaja- ja Delegoitu allekirjoittaja -työnkuluissa.
  • Ota osallistujajoukot käyttöön – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat luoda ja päivittää osallistujajoukkoja.
  • Päivitä delegoidut vastaanottajat (oletuksena käytössä) – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat merkitä vastaanottajat delegoiduiksi, kun allekirjoittaja tai lähettäjä delegoi heidät.
    • Nämä vastaanottajat on piilotettu Sopimusnäkymä-sivulta.
  • Päivitä vastaanottajat (oletuksena käytössä) – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat päivittää olemassa olevien vastaanottajien määritteitä, mukaan lukien Tila.
  • Päivitä korvatut vastaanottajat (oletuksena käytössä) – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat merkitä vastaanottajat korvatuiksi, kun lähettäjä korvaa heidät Hallinta-sivulla.
    • Nämä vastaanottajat on piilotettu Sopimusnäkymä-sivulta.


Parannettu manuaalinen päivitys

Manuaalista päivitysprosessia on päivitetty niin, että kaikki sopimusobjektit päivitetään, mukaan lukien kaikki linkit, kuvat, tapahtumat, tilat ja tietomääritykset.


Päivitetyt tapahtumakuvaukset

Sopimusten tapahtumakuvausten päivityksiin liittyy kolme muutosta:

  • Sopimuksen nimen sijaan käytetään yleistä dokumentti-termiä.
  • Käyttäjän sähköpostiosoite lisätään nimen arvon perään.
  • IP-osoite lisätään.


Uusi todennustapa: Henkilökortti-henkilöllisyystodistus

Adobe Signin asetukset -osioon on lisätty uusi henkilöllisyystodistukseen perustuva todennustapa mukautettuna vaihtoehtona.

Henkilöllisyystodistus on maksullinen henkilöllisyyden todennustapa, joka Success Managerin on otettava käyttöön, ennen kuin sen käyttöönotto on mahdollista.


Vedä ja pudota -tuki tiedostojen lisäämistä varten
(vain Lightning)

Lightningia käyttäessäsi voit nyt lisätä asiakirjoja uusiin sopimuksiisi vetämällä ne paikallisesta järjestelmästäsi ja pudottamalla ne Tiedostot-alueelle.

Vetämällä ja pudottamalla lisätyt asiakirjat lähetetään Salesforcessa oleviin henkilökohtaisiin tiedostoihisi.


Sopimusmalli-käyttöliittymän uusi ulkoasu

Sopimusmalli-käyttöliittymää on päivitetty niin, että mallisisältöä voidaan nyt tarkastella entistä selkeämmin viidessä välilehdessä.


Simple Sign

Simple Sign on helppo ja käyttövalmis osa, jonka avulla yhteisöportaalin käyttäjät voivat allekirjoittaa itsepalvelusopimuksia. Voit lisätä tämän komponentin mihin tahansa Salesforce Community Cloud -portaaliin (asiakas, kumppani, työntekijä jne.) tai upottaa komponentin muihin Lightning-komponentteihin.


Adobe Sign for Salesforce CPQ:
Luo Adobe Sign -painike

Adobe Sign CPQ -komponenttia on parannettu niin, että se yksinkertaistaa PDF-tarjoustiedoston liittämistä sopimukseen yhdellä painikkeen painalluksella käyttämällä Luo Adobe Sign -painiketta tai LEX-komponenttia.

Napsauta LX-komponentin Luo-painiketta.

Ratkaistut ongelmat

Yleiskatsaus

Kesän 2018 Salesforce (v20) -versio laajentaa Lightning Experiencen toiminnallisuutta ja tuo käyttöön asiakkaiden pyytämiä uusia ja tehokkaita toimintoja.

Huomautus:

Adobe Sign for Salesforcen versiossa 20 olemme parantaneet Lightning Experiencea entisestään yleisen suorituskyvyn optimoimiseksi.

Osana optimointia sopimusluettelo siirretään Lightning-komponenttiin. Aikaisemmissa versioissa käytettiin Visualforce-sivua, jossa oli upotettu Lightning Out -komponentti. Kun uusi sopimus luodaan käyttämällä vakio-objektia sopimukseen liittyvästä luettelosta (Yhteystieto, Mahdollisuus, Tili, Sopimus jne.), tämän muutoksen vuoksi sopimusta ei enää automaattisesti liitetä objektiin. Tämä johtuu siitä, että Salesforce ei tue Ikid-parametrin siirtämistä suoraan Lightning-komponenttiin.

Tätä rajoitusta noudatetaan vain Lightning-sivuasetteluita käytettäessä. Edistyksellinen sivuasettelu -asetusta käytettäessä tämä toiminto otetaan edelleen käyttöön.

Muuttuvat sivuasettelut on kuvattu täällä.

 

Salesforce Process Builderin tuki

Lisätty Salesforce Process Builderia tukevia toimintoja. 

Järjestelmänvalvojat voivat luoda prosesseja, jotka voivat käynnistää sopimuksen luonnin mallista, kuten myös Lähetä-, Muistuta-, Päivitä-, Peruuta- ja Poista-toimintoja.

 

Laajennetut vastaanottajien roolit

Lisätty kolme uutta roolia ja niihin liittyvät delegaattorin roolit!  Voit nyt luoda allekirjoitustyönkulkuja, jotka sisältävät kelpuuttajan, lomakkeen täyttäjän ja sertifioidut vastaanottajat, kuten myös osallistujien tyypit.

 

Parannettu eristysympäristön tuki

Salesforcessa otetaan 16.3.2019 automaattisesti käyttöön kriittinen päivitys, joka poistaa sirpaleen tunnistuksen URL-osoitteen.

Ennen versiota 20 URL-osoitetta käytettiin sirpaletietojen jäsennykseen, ja sen avulla Adobe Signille ilmoitettiin kommunikointia yrittävän SFDC-esiintymän tyyppi (tuotanto tai eristysympäristö).

16.3.2019 jälkeen versiota 19 tai sitä vanhempia versioita käyttävien asiakkaiden on otettava yhteyttä tukeen eristysympäristöjensä merkitsemiseksi, jotta OAuth-prosessi pystyy muodostamaan yhteyden.

Asiakkaat, joilla on asennettuna vähintään versio 20, siirtyvät sujuvasti OAuth-prosessiin, eikä heidän tarvitse ottaa yhteyttä Adobe Signin tukeen.

 

Vastaanottajat liitetty jokaiseen käynnistämäänsä tapahtumaan

Sopimustapahtuma-objektissa tapahtumat on nyt liitetty heidän käynnistämiinsä tapahtumiin, ja tämä helpottaa vaiheittaisen allekirjoitusprosessin yksityiskohtaista ymmärtämistä vastaanottajien osalta.

 

Vastaanottajan IP-osoitekenttä lisätty

Sopimustapahtuma-objektiin on lisätty uusi kenttä: Toiminnon suorittavan käyttäjän IP-osoite

Tämä uusi kenttä tuo kaikkien sopimukseen liittyvien tapahtumien IP-osoitteet ja liittää ne tapahtumat käynnistäneisiin käyttäjiin.

IP-osoitetiedot sisältävien raporttien luontimahdollisuus

 

Vanhojen dokumenttiavainten haku ja päivitys

Tilit, jotka käyttävät edelleen Adobe Sign for Salesforcen versiota 13 tai sitä vanhempaa versiota, voivat nyt päivittää paketin moderniin versioon ja päivittää olemassa olevien sopimustensa vastaavat dokumenttiavaimet.

 

v20.8 (lisäävä korjaustiedosto)

Kenttien API-nimet lisätty tieto- ja yhdistämismäärityksen valintaluetteloon

Lisätty uusi asetus, joka tuo esiin kentän API-nimen tieto- tai yhdistämismääritystä suoritettaessa.

Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön seuraavasti:

  1. Valitse Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset
    • Mukautetut asetukset -sivu latautuu.
  2. Napsauta otsikkoa Adobe Sign -asetukset.
    • Adobe Signin asetukset -sivu latautuu.

3. Napsauta Hallinta -painiketta.

 4. Valitse Uusi (tai Muokkaa, jos olet määrittänyt asetuksia aikaisemmin).

Adobe Signin asetukset -sivu latautuu.

5. Käytä Etsi-toimintoa (cmd/ctrl + f) löytääksesi Näytä tiedoston API-nimi

6. Valitse Tallenna.

 

Ratkaistut ongelmat

Ongelman numero

Korjatun ongelman kuvaus

14931

Näyttöön tulee virheilmoitus, kun sopimus lähetetään käyttämällä ”perussivuasettelua”.

15012

Vastaanottajaa ei täytetä automaattisesti EchoSign Agreement Advanced VF -sivulla.

14578

Tiedostomääritys epäonnistuu, paitsi jos tietomäärityksessä on ylimääräisen objektin määritystä koskeva merkintä.

13169

Automaattisen valmistelun virhe

12457

Vastaanottaja ei säily, jos vastaanottajien järjestys muuttuu.

14541

Virhe, jos määritetään yli 11 vastaanottajaa

 

v20.9 (suojausta parantava korjaustiedosto)

Asiakkaiden, jotka ovat päivittämässä palvelua tai joilla on määritettynä suurikokoisia tiedostoja tai push-sopimuksia, tulee käydä päivitysprosessi huolellisesti läpi ennen uuden paketin asentamista:

Päivitysprosessi suurikokoisen tiedostopalvelun tapauksessa

Päivitysprosessi push-sopimusten tapauksessa

 

Käyttäjän vastakutsu korvaa vastakutsusivuston profiilin

Salesforce-vastakutsusivuston objektien laajoja käyttöoikeuksia koskevien tietoturvahuolien vuoksi v20.9 tuo mukanaan uuden käyttäjäpohjaisen todennusprosessin, joka auttaa varmistamaan sopimuksen objektien käytön tarkan valvonnan.

Takaisinsoittosivustoja on perinteisesti käytetty asiakkailla, jotka käyttävät suurten tiedostojen palvelua ja palveluviestisopimuksia. Kaikkia asiakkaita, joilla on toinen tai molemmat näistä toiminnoista käytössä, kehotetaan päivittämään versioon 20.9, ottamaan käyttöön uusi käyttäjän vastakutsutoiminto ja poistamaan kaikki käyttöoikeudet sivuston käyttäjiltä.

Käyttäjän vastakutsu otetaan käyttöön Adobe Signin hallintasivulla Adobe-tilin linkin alapuolella.

 

v20.11 (lisäävä korjaustiedosto)

Ratkaistu ongelma 621/14678 poistaa Lightning-ympäristön aikaisemman rajoituksen, joka esti automaattisen suhteen luomisen sopimuksen ja sen käynnistäneen SFDC-pääobjektin välillä.

 

Ratkaistut ongelmat

Ongelman numero

Korjatun ongelman kuvaus

621/14678

Lightning Experiencea on parannettu sopimuksen ja sen SFDC-pääobjektin välisen automaattisen yhdistämisen osalta

15441

Parannettu kykyä tehdä kyselyjä salattuihin kenttiin Salesforcessa hakukenttien osalta

15686

Korjattu Edge-selainta koskenut ongelma, joka koski allekirjoitus-URL-osoitteen noutamista sopimussivulla isännöityä allekirjoitustoimintoa käytettäessä

Talven 2018 Salesforce (v19) -versio laajentaa Lightning Experiencen toiminnallisuutta ja tuo käyttöön asiakkaiden pyytämiä uusia ja tehokkaita toimintoja.

 

Lightning-sivujen erätoiminnot

Lightning-käyttöliittymässä voidaan nyt luoda, lähettää, muistuttaa, peruuttaa, poistaa ja päivittää sopimuksia eränä. Prosessia on parannettu niin, että suoritettavasta toiminnosta esitetään yhteenveto ennen toiminnon lopullista suorittamista.

 

Käyttäjien käyttöönottoa nopeuttavat uudet käyttöoikeussarjat

Hallinnoijat, jotka asensivat Adobe Sign for Salesforce -sovelluksen, mutta eivät pystyneet valitsemaan Kaikki käyttäjät -vaihtoehtoa, joutuivat suorittamaan työlään manuaalisen prosessin saadakseen objektit ja kentät yksittäisten käyttäjien käyttöön.

Mutta nyt heidän ei enää tarvitse tehdä niin! Sovellukseen on lisätty kolme uutta käyttöoikeussarjaa, joiden avulla hallinnoijat voivat nopeasti määrittää kaikki käyttöoikeudet yksittäisille käyttäjille tarvitsematta käydä jokaisen objektin kaikkia kenttiä läpi.

Kolme vaihtoehtoa ovat seuraavat:

  • Adobe Signin käyttäjä – Adobe Sign for Salesforcen lähettäjäkäyttäjän minimikäyttöoikeudet. Sisältää hallittuun pakettiin sisältyvien komponenttien (objektien, kenttien, välilehtien, luokkien ja sivujen) rajoitetut käyttöoikeudet.
  • Adobe Signin hallinnoija – Adobe Sign for Salesforcen hallinnoijakäyttäjän minimikäyttöoikeudet. Sisältää hallittuun pakettiin sisältyvien kaikkien komponenttien (objektien, kenttien, välilehtien, luokkien ja sivujen) täydelliset käyttöoikeudet.
  • Adobe Signin integrointikäyttäjä – Adobe Sign for Salesforcen integrointikäyttäjän kaikki tarvittavat käyttöoikeudet. Sisältää kaikki järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet ja pääsyn organisaation kaikkeen dataan

 

Loistava Kirjoitettu allekirjoitus -työnkulku

Käsin allekirjoittaminen sähköisen allekirjoituksen tarkkuudella ja tarkastettavuudella. Allekirjoittajat voivat täyttää, tulostaa, allekirjoittaa, skannata ja palauttaa dokumentteja ilman faksia. Kaikki tallennetaan ja hallitaan sähköisesti, joten tuloksena on selkeää tekstiä ja allekirjoittajan todennustiedot tarkastusta varten.

Kirjoitettu allekirjoitus -työnkulku korvaa vanhentuneen Faksi-prosessin ja tuottaa entistä yhtenäisemmän ja ammattitasoisemman tuloksen.  Lisätietoja saat täältä.

 

Outlookin ja Gmailin sähköpostikomponentit

Adobe Sign for Salesforcen sähköpostikomponentti on yhteensopiva Microsoft Outlook -verkkosovelluksen (OWA), Outlook 2016:n, Outlook for Mac 2016:n ja Outlook 2013:n kanssa. Sama komponenttipaketti toimii myös Gmail for Work -integroinnin kanssa.

Sähköpostikomponentti on asennettava erikseen, mutta sen asennus ja määritys voidaan suorittaa muutamassa minuutissa.

Lisätietoja asennuksesta saat napsauttamalla tätä.

 

Uudelleenjuoksutettavaa Lähetä-sivua on parannettu useita näyttökokoja varten

Normaalissa liiketoiminnassa käytetään yhä yleisemmin pieniruutuisia laitteita, ja vierittäminen vasemmalta oikealle on tuskallista, kun haluat suorittaa tehtävän nopeasti. Tablet-laitteistaan pitävien käyttäjien tukemiseksi Lähetä-sivua on muutettu niin, että se voidaan sovittaa entistä useampiin näytön leveyksiin toiminnallisuudesta tinkimättä.

 

Salesforce CPQ:n integrointikomponentti

Nopeuta CPQ-tarjousten toimittamista Salesforcesta suoraan asiakkaan postilaatikkoon niin, että ne ovat valmiina allekirjoitettaviksi Adobe Signin CPQ-yhdistinkomponentilla.

 

Salesforce-yhteisön pilviportaalin (omatoimisen allekirjoittamisen) tuki

Yhteisöportaalit voivat nyt sisältää Adobe Sign -komponentin, jossa portaalin käyttäjät voivat allekirjoittaa sopimukset.

Salesforce-hallinnoijat voivat julkaista sopimuksia, asettaa määräpäivän ja määrittää uusintajakson tarpeen mukaan.

Käyttäjät voivat käyttää yhteisösivustoa, luoda uuden sopimuksen ja allekirjoittaa sen portaalissa.

 

Versio 19.4 – Julkaistu tammikuussa 2018

Päivitä vanhat tiedostoavaimet, jos päivität vanhemmasta versiosta kuin versiosta 14 

Kun Salesforcen Adobe Sign -sovellus päivitetään versiota 14 vanhemmasta versiosta nykyiseen koontiversioon, käyttäjät eivät ehkä pysty suorittamaan Poista-, Peruuta-, Näytä-, Muistuta- tai Päivitä-toimintoa nykyisille sopimuksille, jotka muut käyttäjät ovat lähettäneet ennen päivitystä. 

Käyttäjät voivat näitä toimintoja suorittaessaan saada esimerkiksi seuraavat virheilmoitukset:

”INVALID_DOCUMENT_KEY” tai ”Tapahtui sisäinen palvelinvirhe”.

Tämä johtuu vanhasta tiedostoavaimen tyylistä, jota käytettiin sovelluksen versiota 14 vanhemmissa versioissa.

Näille vanhoille avaimille on suoritettava kertaluonteinen siirto. Tätä varten on kehitetty alla kuvattu uusi käyttömahdollisuus:

Määritysvaiheen suorittamisen jälkeen Adobe Signin hallintasivulla ovat käytettävissä seuraavat linkit:

  • Hae puuttuvat tiedostoavaimet – Tätä linkkiä napsautettaessa olemassa olevien sopimusten puuttuvat tiedostoavaimet haetaan erätoiminnolla.
  • Päivitä vanhat tiedostoavaimet – Tätä linkkiä napsautettaessa olemassa olevat vanhat tiedostoavaimet poistetaan ja organisaation kaikkien sopimusten uudet tiedostoavaimet haetaan. 

Jos joillakin sopimuksilla ei ole niihin liittyviä tiedostoavaimia, myös niiden tiedostoavaimet haetaan.

Kun sopimuksilla on uudet tiedostoavaimet, käyttäjät pystyvät suorittamaan kaikki sopimuksiin liittyvät toiminnot muiden käyttäjien lähettämille, olemassa oleville sopimuksille.

Huomautus:

Hae puuttuvat tiedostoavaimet- ja Päivitä vanhat tiedostoavaimet -toimintojen linkit näkyvät vain silloin, jos hallinnoija päivittää versiota 14 vanhemmasta versiosta versioon 19.4.

Jos hallinnoija päivittää paketin joksikin versioksi versioiden 14 ja 19.2 väliltä, linkit piilotetaan oletusarvoisesti. Tällöin hallinnoija voi ottaa yhteyttä Adobe Signin tukeen ja pyytää, että linkit tuodaan näkyviin manuaalisesti. 

Tämä toiminto edellyttää, että myönnät kirjautumisoikeudet Adobe Signin tukeen.


Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

8014

Congan toiminnallisuutta on parannettu Peruuta- ja Muistuta-toimintojen osalta.

8979

Ratkaistu ongelma, joka aiheutti Tarkastelutilan enimmäiskokorajoitus ylitetty -virheen.

9709

Korjattu ongelma, jonka vuoksi WRITTEN_SIGNED-tapahtumatyypin AgreementEventType-arvo puuttui.

9832

Ratkaistu Salesforce-ympäristön käyttäjien Käyttö estetty -virhe.

9927

Korjattu ongelma, jonka vuoksi tiedostoja yritettiin liittää sopimuksiin ilman tiedostoliitettä.

9934

Maantieteellisen sijainnin kenttien käsittelyä on parannettu.

10367

Julkaistu docKey-ratkaisu asiakkaille, jotka ovat päivittämässä paketin versiosta 13 tai sitä vanhemmista versioista.

 

Versio 19.5 – Julkaistu helmikuussa 2018

Norjan kielen lokalisointi on lisätty.

Huomautus:

Jos käytät norjankielistä lokalisointia ja olet päivittänyt Adobe Sign for Salesforcen versioon 19.0–19.4, sinun on päivitettävä version 19.5 käännöstaulukot manuaalisesti.

 

Kun päivität versioista 19.0–19.4 versioon 19.5

Ota käännökset käyttöön (Jos käytät jo Salesforcen lokalisoitua versiota, nämä vaiheet suoritetaan.)

  • Kirjaudu Salesforceen järjestelmänvalvojana.
  • Valitse Määritys > Alustan työkalut > Käyttöliittymä > Käännöstyökalu > Käännä.
  • Valitse Ota käyttöön.

 

Ota norja kieliasetuksena käyttöön

  • Kirjaudu Salesforceen järjestelmänvalvojana.
  • Valitse Määritys > Alustan työkalut > Käyttöliittymä > Käännöstyökalu > Käännösasetukset.
  • Valitse Kieli -valintaluettelosta Norja.
  • Valitse Tallenna.

Päivitä käännökset

  • Valitse Määritys > Alustan työkalut > Käyttöliittymä > Käännöstyökalu > Käännä.
    • Valitse Kieli -asetukseksi Norja.
    • Valitse Valintaluettelon arvo -asetukseksi Määritä komponentti.
    • Valitse Objekti -asetukseksi Sopimus.

 

  • Laajenna Päävalintaluettelo-taulukossa Sopimuksen tila-kansio.
  • Avaa tekstikenttä, johon käännöksen voi kirjoittaa, kaksoisnapsauttamalla englannin tilan vieressä olevaa saraketilaa. Anna arvot alla olevan taulukon mukaisesti:      

Päävalintaluettelon arvon selite

Valintaluettelon arvon selitteen käännös

Approved    

Godkjent

Cancelled / Declined                

Avbrutt / avslått

Created

Opprettet

Draft

Kladd

Expired

Utgått

Out for Approval                        

Ute til godkjenning

Out for Signature                        

Ute til signering

Pre-Send                                        

Før sending

Send in Progress                        

Sending pågår

Signed      

Signert

Waiting for Counter-Approval   

Venter på kontragodkjenning

Waiting for Counter-Signature        

Venter på kontrasignatur

 

o   Valitse Tallenna.

 

  • Laajenna Päävalintaluettelo-taulukossa Kieli-kansio ja anna seuraavat arvot:

Päävalintaluettelon arvon selite

Valintaluettelon arvon selitteen käännös

Chinese (Mainland China)

Kinesisk (Kina)

Chinese (Taiwan region)

Kinesisk (Taiwan region)

Czech (Czech Republic)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Danish (Denmark)

Dansk (Danmark)

Dutch (Netherlands)

Nederlandsk (Nederland)

English (United Kingdom)

Engelsk (Storbritannia)

English (United States)

Engelsk (USA)

Finnish (Finland)

Finsk (Finland)

French (France)

Fransk (Frankrike)

German (Germany)

Tysk (Tyskland)

Icelandic (Iceland)

Islandsk (Island)

Indonesian (Indonesia)

Indonesisk (Indonesia)

Italian (Italy)

Italiensk (Italia)

Japanese (Japan)

Japansk (Japan)

Korean (South Korea)

Koreansk (Sør-Korea)

Malay (Malaysia)

Malayisk (Malaysia)

Norwegian (Norway)

Norsk (Norge)

Polish (Poland)

Polsk (Polen)

Portuguese (Brazil)

Portugisisk (Brasil)

Portuguese (Portugal)

Portugisisk (Portugal)

Russian (Russia)

Russisk (Russland)

Spanish (Spain)

Spansk (Spania)

Swedish (Sweden)

Svensk (Sverige)

Thai (Thailand)

Thai (Thailand)

Turkish (Turkey)

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamese (Vietnam)

Vietnamesisk (Vietnam)

o   Valitse Tallenna.

 

  • Muuta Objekti -valintaluettelon arvoksi Lomakekenttämäärityksen merkintä.
  • Laajenna Lähteen tyyppi -kansio.
  • Laajenna Päävalintaluettelo-taulukossa Kieli-kansio ja anna seuraavat arvot:

Päävalintaluettelon arvon selite

Valintaluettelon arvon selitteen käännös

Constant

Konstant

Salesforce Object Field

Salesforce-objektfelt

 

o   Valitse Tallenna.

 

 


Ratkaistut ongelmat

Ongelman tunnus

Kuvaus

6227

Korjattu vastaanottajaa joissakin työnkuluissa korvattaessa ilmennyt virheellinen hyväksyjän kuvake.

6816

Korjattu ongelma, jonka vuoksi allekirjoittajaa EchoSign Advanced VF -sivulla korvattaessa ilmeni 404-tyhjäarvovirhe.

6956

Korjattu liian montaa kenttää tuotaessa ilmennyt ongelma, joka johti Näyttötilan enimmäiskokorajoitus -virheeseen.

10426

Korjattu virhe, jonka vuoksi liidin objekti edellytti, että kaikki kentät sallivat tietomäärityksen eksplisiittisesti.

10676

Päivämäärän kaavaa on parannettu niin, että käyttäjien paikallisen aikavyöhykkeen siirtymä näytetään automaattisesti. 

10979

Korjattu ongelma, jonka vuoksi Sopimuksen hallinta -välilehti edellytti oikeuksia Järjestelmän käyttöoikeudet -kohdan Näytä kokoonpano -asetuksen käyttöön.

Kevään 2016 Salesforce-versio (v18) sisältää Lightning Experiencen, ja Adobe Sign for Salesforce -paketin uusin päivitys on ”Lightning Ready”.  Voit ottaa Lightning Experiencen käyttöön silloin kun haluat tai voit vaihtaa koska tahansa takaisin Salesforce Classiciin.

Pääset käyttämään Salesforce-objekteja vaivattomasti vasemmalla olevasta Lightning-ominaisuuden suunnistusvalikosta. Pääset käyttämään Adobe Sign -integrointipakettia App Launcherin avulla.

Katso lisätietoja Salesforcen ohjeiden kohdasta Etsi omasi Lightning Experiencen avulla.

 

Lightning Experience

Lightning Experiencen käyttöönotto on helppoa:

  1. Kohdasta Määritykset.
  2. Vaihda oletusasetuksia valitsemalla vasemmasta suunnistusvalikosta Lightning Experience, ennen kuin vaihdat näkymää. 
  3. Vaihda Lightning Experience -näkymään valitsemalla profiilivalikosta Siirry Lightning Experienceen.
SFDC-asetukset Lightning-asetukseen vaihtamista varten

Katso lisätietoja Salesforce-ohjeen kohdasta Ota käyttöön Lightning Experience

 

 

Palaaminen Salesforce Classiciin

Kun Lightning Experience -ominaisuus on käytössä, myös Salesforce Classiciin palaaminen on helppoa. Napsauta profiilikuvaasi näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse valikosta Siirry Salesforce Classic.

Napsauta profiilikuvaasi näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse Vaihda Salesforce Classic.

 

Adobe Sign -integrointisovelluksen käyttö

Kun Lightning-ominaisuus on otettu käyttöön, valitse App Launcher nähdäksesi saatavana olevat sovellukset ja valitse sitten Adobe Sign.

Katso lisätietoja Salesforce-ohjeen kohdasta Eri sovelluksen avaaminen Lightning Experiencessa.

App Launcher

Adobe Sign -valikko näytetään. Tästä valikosta pääset käyttämään kaikkia tuttuja Adobe Signin sivuja ja ominaisuuksia. Huomaa, että Hallitse sopimuksia -sivu ja Adobe Signin hallintasivu ovat tällä hetkellä saatavana vain Salesforce Classicissa.

Adobe Sign -näytön valikko

Uudet Adobe Sign -sivut näyttävät selkeämmiltä Lightning Experiencessa.

Adobe Signin Lightning Experience

 

Parannettu sopimussivu

Parannettua sopimussivua voidaan käyttää sekä Salesforce Classicissa että Lightning-ominaisuudessa. Ennen kuin uuttaa sopimussivua käytetään, parannettu sopimussivutyyli on otettava käyttöön.

 

Parannettu sopimusasettelu -ominaisuus:

Parannettu sopimuksen sivuasettelu tarjoaa lähettäjille aikaisemman asettelun koko toiminnallisuuden ohella lisäominaisuuksia. Parannettu sopimussivu on saatavana sekä Salesforce Classiciin että Lightning-ominaisuuteen.

Mene parannetulle sopimussivulle valitsemalla Sopimukset Lightning-sivun ITEMS-valikosta tai Classic-sivun vasemmasta suunnistusvalikosta.

Parannettu sopimussivuasettelu

1. Vastaanottajat on nyt numeroitu kuten edellä on esitetty. Vastaanottajien numerointia voi käyttää vastaanottajien järjestämiseen uudelleen, peräkkäisten reititysten luomiseen ja hybridi- ja rinnakkaisten reititysten luomiseen.

2. Lähettäjä voi nyt lisätä itsensä kätevästi vastaanottajaksi mihin tahansa reititykseen eikä vain ensimmäiseksi tai viimeiseksi valitsemalla Lisää minut ja numeroinnin avulla.

3. Ryhmät voidaan määrittää vastaanottajiksi.

4. Yksityisviesti voidaan lisätä. Kun viestin kuplakuvaketta napsautetaan, Lisää yksityisviesti -valintaikkuna ilmestyy näytölle. Kupla näkyy vaaleanharmaana, jos sinulle on viesti.

5. Henkilöllisyyden varmistaminen

Määritä siirron tiedot

6. Valitse sopimus.

Syötä vastaanottajan sähköpostiosoitteet

7. Valitse tiedostot asiakirjakirjastosta tai verkkotallennustileiltä – Valitsemalla Lisää tiedostot saa käyttöön Valitse tiedostoja -valintaikkunan ja kaikki käyttöönotetut tiedostolähteet.

 

Uusi vastaanottajarooli: valtuuttaja

Pääkäyttäjät ja lähettäjät voivat nyt lisätä hyväksyjän ja allekirjoittajan lisäksi valtuuttajan vastaanottajan työnkulkuun. Valtuuttajat vastaanottavat sopimuksen, mutta heidän ei odoteta allekirjoittavan sitä. Sen sijaan he reitittävät sopimuksen valitsemalleen hyväksyjälle tai allekirjoittajalle. 

Erinomaista tilanteissa, joissa allekirjoittaja/hyväksyjä ei ole tiedossa ennen kuin allekirjoituksen käsittely on aloitettu. Tämän kahden uuden roolin tarjoaman joustavuuden ansiosta allekirjoitusten kerääminen voidaan käynnistää välittömästi ja määrittää varsinaiset tuotannon loppupään vastaanottajat myöhemmin.

 

Yksityisviestit

Allekirjoitusprosessissa voidaan luoda jokaiselle vastaanottajalle ainutlaatuisia viestejä ennen asiakirjan lähettämistä allekirjoitettavaksi tai hyväksyttäväksi. Lisää viesti napsauttamalla Lisää yksityisviesti-kuvaketta. 

Luo ainutlaatuisia viestejä jokaiselle vastaanottajalle

Vastaanottajat voivat lukea yksityisviestit helposti allekirjoitustapahtuman aikana. Kun yhdelle vastaanottajalle on jätetty viesti, viestikuplan väri on vaaleanharmaa.

 

Hybridireititys

Rinnakkaisten ja peräkkäisten vastaanottajareititysten luomisen lisäksi uuden vastaanottajan järjestämisominaisuuden avulla voi luoda hybridireitityksiä, joihin sisältyy rinnakkaisia ja peräkkäisiä komponentteja, käyttämällä uutta Lähetä-sivua. Voit määrittää osallistujat, joiden on allekirjoitettava samanaikaisesti (rinnakkain) ja joiden on allekirjoitettava peräkkäin, vetämällä ja pudottamalla tai määrittämällä allekirjoitusjärjestys numerojärjestyksen avulla. 

 

Hybridireitityksen luominen:

1. Syötä vastaanottajien sähköpostiosoitteet.

Syötä vastaanottajien sähköpostiosoitteet

2. Määritä kaksi vastaanottajaa allekirjoittamaan toinen – tässä esimerkissä severtonea@gmail.com ja kmaggerstein@gmail.com – syöttämällä ”2” molempien reititysjärjestyskenttään. 

Syötä ”2” molempien reititysjärjestyskenttään

Kun sopimus tallennetaan, sähköpostiosoitteet severtonea@gmail.com ja kmaggerstein@gmail.com näytetään rinnakkaisina vastaanottajina toisessa sijainnissa. Huomaa, että peräkkäisten vastaanottajien järjestys päivitetään vastaamaan uutta reititysjärjestystä. 

Peräkkäisten vastaanottajien järjestys päivitetään vastaamaan uutta reititysjärjestystä.

 

Vastaanottajaryhmä

Allekirjoitusprosesseja voi nopeuttaa valtuuttamalla monta ryhmän jäsentä allekirjoittamaan koko ryhmän puolesta. Lisää ensin vastaanottajaryhmä ja lisää sitten monta vastaanottajaa ryhmään. Kuka tahansa luettelon vastaanottajista voi allekirjoittaa koko ryhmän puolesta. Vastaanottajaryhmät integroidaan Salesforce-ryhmiin.

 Lisää vastaanottajaryhmä

 

Sopimusten muokkaaminen

Asiakirjaan voidaan tehdä korjauksia käytön aikana uuden sopimusten muokkausominaisuuden avulla sen sijaan, että sopimus peruutettaisiin tai aloitettaisiin alusta. Voit lisätä, poistaa, korvata (poistaa ja sitten lisätä) ja järjestää uudelleen asiakirjoja valitsemalla Muokkaa sopimuksia. Myös muokkausympäristöä voi käyttää kenttien muokkaamiseen.

Sopimusten muokkausominaisuus on saatavana vain uudella Lähetä-sivulla. Sen avulla voidaan kuitenkin muokata sopimuksia, jotka aloitettiin ennen marraskuun 2015 versiota, niin kauan kuin siirto vastaa muuttamisehtoja. Jos asiakirjaa voidaan muuttaa, Muokkaa sopimusta -linkki näytetään Hallitse sopimuksia -sivulla, kun asiakirja valitaan. Muutettava sopimus täyttää seuraavat ehdot:

  • Sopimusta ei ole allekirjoitettu, hyväksytty eikä valtuuttaja, jolle asiakirja alun perin määritettiin, ole valtuuttanut sitä allekirjoittajalle tai hyväksyjälle.
  • Sopimuksessa ei ole digitaalista tai faksattua allekirjoitusta.
  • Sopimusta ei ole käynnistetty työnkulusta.

 

 

Sopimusten muokkauksen hallinta

Sopimusten muokkausominaisuus on otettava käyttöön koko organisaatiossa, jolloin viimeinen valintaruutu Anna lähettäjien muuttaa sopimuksia ilmestyy Tili | Lähetä asetukset -vaihtoehdoissa jokaiselle käyttäjälle.

Tilin ja ryhmän pääkäyttäjät voivat määrittää, voiko allekirjoitettavaksi lähetettyjä asiakirjoja muokata tarkistamalla kohta Anna lähettäjien muuttaa sopimuksia tilisi Lähetä asetukset -parametrien Asiakirjojen liittäminen-osiossa. 

Salli lähettäjien muokata sopimuksia, jotka on lähetetty allekirjoitettaviksi.

 

Sopimuksen muokkaaminen

Jos sopimusten muokkausasetus on otettu käyttöön organisaatiossa tai ryhmässä, voit muokata osioissa Allekirjoitettavaksi lähetetyt tai Hyväksyttäväksi lähetetyt olevia sopimuksia. (Katso lisätietoja kohdasta Muokkaa sopimuksia.)

1. Napsauta Hallitse sopimuksia -välilehteä.

2. Valitse muokattava sopimus Allekirjoitettavaksi lähetetyt- tai Hyväksyttäväksi lähetetyt -osiosta ja napsauta sitten sopimuksen kuvausta näytön oikeassa yläkulmassa.

Napsauta sopimuksen kuvausta näytön oikeassa yläkulmassa.

Lähetä-sivu avautuu rajoitetussa muokkaustilassa, jolloin Vastaanottajat- tai Viesti-osioihin ei voi tehdä muutoksia.

Lähetä-sivu

Tällä Lähetä-sivulla voit lisätä, poistaa, korvata (poistaa ja lisätä) ja järjestää uudelleen asiakirjoja.

Voit lisätä asiakirjan jollakin seuraavista tavoista:

  • Valitse Lisää tiedostot.
Valitse Lisää tiedostot.

  • Voit myös vetää ja pudottaa tiedostoja tietokoneeltasi Vedä lisää tiedostoja tähän -alueelle.
Vedä ja pudota tiedostoja tietokoneeltasi Vedä lisää tiedostoja tähän -alueelle.

  • Poista asiakirja napsauttamalla Poista-kuvaketta (X) oikealla.
Napsauta Poista-kuvaketta (X) oikealla.

  • Tallenna asiakirjat napsauttamalla kahvaa ja vetämällä asiakirja sen uuteen sijaintiin.
Napsauta kahvaa ja vedä asiakirja sen uuteen sijaintiin.

Lähetysasetuksiesi mukaan voit mahdollisesti käyttää Esikatselu- ja Lisää allekirjoitus -kentät -vaihtoehtoa lisätäksesi lomakekenttiä asiakirjaan tai asiakirjoja muokattuun sopimukseen. 

Huomautus:

Sopimusta muokattaessa hylätään lomakekentät, jotka lähettäjä lisäsi alkuperäisiin asiakirjoihin muokkaustilan avulla. Lomakekentät, jotka lisättiin kirjastoasiakirjoihin luonnin yhteydessä tai jotka lisättiin asiakirjoihin tekstitagien kanssa, käsitellään automaattisesti uudelleen.

  • Jos lomakekenttiä ei tarvitse lisätä tai Esikatselu- ja Lisää allekirjoitus -kentät -vaihtoehtoa ei ole, tallenna muutokset valitsemalla Päivitä.
  • Jos lomakekenttiä on lisättävä, ota Esikatselu- ja Lisää allekirjoitus -kentät -vaihtoehto tarvittaessa käyttöön ja valitse Päivitä, jolloin asiakirjan muokkaustila avautuu. Kun muokkausympäristö on valmis, valitse Päivitä.

Jos sopimus on jo allekirjoitettu, kun lähettäjä valitsee Päivitä, lähettäjä saa ilmoituksen, että vastaanottaja on allekirjoittanut, hyväksynyt tai valtuuttanut sopimuksen.

”Sopimusta ei voi muokata” -viesti

Jos sopimusten muokkausominaisuutta ei ole otettu käyttöön koko organisaatiossa, sopimusta voidaan vielä muokata muutamalla tavalla sen jälkeen, kun se on lähetetty allekirjoitettavaksi.

Sopimuksen kolme muokkaustapaa saa näkyviin vierittämällä sopimuksen kuvauksen alas asti.

Korvaa allekirjoittaja- ja Lataa kopio -linkit tapahtuman metatiedoissa.

Olemassa olevaan sopimukseen voi korvata allekirjoittajan, ladata allekirjoitetun kopion ja lisätä voimassaolorajan.

Korvaa nykyinen allekirjoittaja syöttämällä uuden allekirjoittajan sähköpostiosoite ja syy, miksi alkuperäinen allekirjoittaja korvataan. Esimerkiksi alkuperäinen allekirjoittaja ei ehkä ole paikalla juuri, kun asiakirjat on allekirjoitettava. Napsauta Vaihda allekirjoittaja -painiketta, kun olet valmis.

Korvaa nykyinen allekirjoittaja -liittymä

Lataa allekirjoitettu kopio napsauttamalla Vaihda allekirjoittaja -linkkiä sopimuksen kuvauksessa. Kirjoita uuden allekirjoittajan sähköpostiosoite ja lyhyeen viestiin syy, miksi alkuperäinen allekirjoittaja korvataan. Huomaa, että alkuperäinen allekirjoittaja voi vielä allekirjoittaa asiakirjan, kunnes uusi allekirjoittaja lisää allekirjoituksensa.

Lataa allekirjoitettu asiakirja -liittymä

Lisää voimassaoloraja napsauttamalla Lisää-linkkiä sopimuksen kuvauksessa. Valitse seuraavaksi voimassaoloraja napsauttamalla kalenterikuvaketta. Valitse Ilmoita nykyisille vastaanottajille -valintaruutu, jos haluat lähettää vastaanottajille ilmoituksen.

Lisää voimassaoloraja -ikkuna.

 

Muokatun sopimuksen allekirjoittaminen, hyväksyminen ja valtuuttaminen

Muokatun sopimuksen vastaanottajalle ilmoitetaan, että sopimusta on muokattu ennen kuin vastaanottaja allekirjoittaa, hyväksyy tai valtuuttaa sopimuksen.

Sopimusta on muokattu -ilmoitusviesti

Valitsemalla OK vastaanottaja voi jatkaa. Allekirjoitus-, hyväksyntä- tai valtuutusprosessi etenee normaalisti.

Jos sopimusta on muokattu juuri silloin, kun vastaanottaja on eSign-sivulla, vastaanottaja saa ilmoituksen ja hänen on jatkaakseen valittava Päivitä.

Sopimusta on muokattu -virhepaneeli

 

Muokatun sopimuksen historian ja tarkastusreitin näyttäminen

Asiakirjan muokkaustapahtumia koskevia tietoja (esim. Sopimusta on muutettu, Sopimuksen muokkaus hyväksyttiin) voi tarkastella Hallitse sopimuksia -sivulla.

1. Napsauta Hallitse sopimuksia -välilehteä.

2. Valitse sopimus yhdellä napsautuksella ja napsauta Historia-välilehteä sivun oikeassa reunassa.

Adobe Signin Hallinta-välilehti

Sopimuksen tapahtumahistoria näytetään tietopaneelissa. Lähettäjän tekemiin muokkauksiin liittyvät tapahtumat ja vastaanottajan hyväksymä muokkaus ilmoitetaan.

Adobe Signin tapahtumaluettelo

3. Avaa tarkastusraportin PDF-tiedosto napsauttamalla Auditointiraportti-linkkiä historiakehyksen oikeassa yläkulmassa. Lähettäjän tekemiin muokkauksiin liittyvät tapahtumat ja vastaanottajan hyväksymä muokkaus ilmoitetaan.

Adobe Signin auditointiraportti

 

Monta mallia Salesforce-objektia kohti

Asiakkaille, joilla on käytössä Salesforce Lightning -ominaisuus, pääkäyttäjät voivat määrittää useamman kuin yhden mallin saataville mihin tahansa SFDC-objektiin version 18 integroinnin yhteydessä. Tämä tarjoaa uutta joustavuutta käyttäjille ja pääkäyttäjille, jolloin on mahdollista valita oikea malli lähetysprosessin käynnistämiseksi. Nyt käyttäjä voi esimerkiksi lähettää SFDC-tiliobjektista Lightning-komponenttien kautta MSA:n tai kumppanisopimuksen, jotka voivat olla molemmat tarvittaessa saatavana.

 

Salesforcen Lightning-komponenttien tuki 

Lightning Experiencea käyttäville pääkäyttäjille on uusi ja erittäin helppo tapa lisätä Adobe Sign vakio- ja mukautetuille SFDC-sivuille. Tarjoamiemme kolmen komponentin avulla pääkäyttäjät saavat käyttöönsä joustavuutta sivujensa muodostamiseen haluamallaan tavalla.: Adobe Signin Lähetä- ja Sopimus-komponentti ja Adobe Sign -sopimusluettelo

 

Parannettu Adobe Signin hallintasivu

Hallintasivu näyttää siistimmältä, ja kaikki toiminnallisuus on nyt yhdellä sivulla. Välilehdet on poistettu. Ota Lightning Experience käyttöön ja käytä uutta Adobe Sign -hallintasivua.

Parannettu Adobe Signin hallintasivu

 

Parannettu ohjattu asetustoiminto

Liitä Adobe Sign -tili Salesforce-tiliin parannetun ohjatun asetustoiminnon avulla. Ohjatun asetustoiminnon saa käyttöön sekä Classic- että Lightning-käyttöliittymästä. Jos tilejä ei ole vielä yhdistetty, ohjattu asetustoiminto ilmestyy näytölle, kun Adobe Sign valitaan Salesforcesta.  

 Parannettu ohjattu asetustoiminto Adobe Sign -tilin yhdistämiseksi Salesforce-tiliin

Onnistut varmasti! viesti, kun ohjattu toiminto on yhdistänyt tilisi automaattisen tilan päivittämistä varten.

Toiminto onnistui! viesti, kun ohjattu toiminto on yhdistänyt tilisi automaattisen tilan päivittämistä varten.

Dynaamisen tuoteluettelon luonti

Voit nyt automaattisesti lisätä tuoteluettelosi sopimukseen allekirjoittamista varten. Yhdistämismäärityksiä on laajennettu niin, että ne sisältävät kaikki mahdollisuuteen liittyvät tuotteet. Voit määrittää, mitkä tuoteattribuutit (kuten määrä ja hinta) sisältyvät sopimuksiin, sekä lajitella ja suodattaa liittyviä tuotteita.

 

Vain minä allekirjoitan

Tiimisi voi nyt allekirjoittaa minkä tahansa dokumentin Vain minä allekirjoitan -toiminnolla. Tätä varten lähettäjä voi valita Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehdon Lähetä sopimus -sivulta. Lähettäjä voi tämän jälkeen ladata dokumentin palvelimelle, vetää ja pudottaa tarvittavat lomakekentät siihen ja allekirjoittaa sen. Dokumentti voidaan lähettää lähettäjälle ja sille voidaan määrittää myös muita vastaanottajia. Salesforceen luodaan automaattisesti tietue tästä prosessista, ja siihen tallennetaan myös dokumentin kopio. Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehto tulee näkyviin, jos Ota Vain lähettäjä allekirjoittaa -toiminto käyttöön -asetus on käytössä, ja se voidaan asettaa vain luku -muotoon Vain luku: vain lähettäjä allekirjoittaa -asetuksella.

 

Mukautettu siirtymissivu allekirjoittamisen jälkeen

Voit nyt ohjata sopimuksen allekirjoittajat automaattisesti tiettyyn URL-osoitteeseen allekirjoittamisen jälkeen. Voit esimerkiksi ohjata allekirjoittajat yrityksesi verkkosivustoon tai kyselysivulle. Määritä myös, kuinka monen sekunnin kuluttua uudelleenohjaus suoritetaan. Mahdollisuus antaa uudelleenohjauksen URL-osoite ja määrittää siirtymisaika sekunteina on käytettävissä Lähetä sopimus -sivulla, kun Ota allekirj. jälkeiset aset. käyttöön -asetus on käytössä, ja se voidaan asettaa vain luku -muotoon Vain luku: allekirjoituksen jälkeiset asetukset -asetuksella.

 

Suurempien tiedostokokojen tuki

Aikaisemmin suuria tiedostoja sisältävien tapahtumien lähettäminen edellytti lisämääritystoimia. Nyt voit lähettää suuret tapahtumat seuraavasti:

  • Manuaalinen työnkulku: Kun napsautat Lähetä allekirjoitettavaksi -painiketta Sopimukset-sivulla, voit lähettää enintään 4 Mt:n suuruisen tapahtuman, myös useita dokumentteja, joiden yhteenlaskettu koko on enintään 4 Mt.
  • Taustatoiminnot: Kun lähetät dokumentin taustatoimintojen avulla, voit lähettää yksittäisen dokumentin, jonka koko on enintään 9 Mt, tai useita dokumentteja, joiden yhteenlaskettu koko on enintään 9 Mt.

Huomautus: Mainittuja kokoja suurempia tapahtumia tuetaan lisämäärityksen jälkeen.

 

Salesforcen sähköisen allekirjoittamisen ilmoitukset

Tiimisi jäsenet voivat nyt saada ilmoituksen Salesforcesta, kun heidän lähettämänsä sopimus on vanhentumassa. Tätä toimintoa tuetaan Luo allekirjoituksen määräajan muistutustapahtuma- ja Päiviä allekirjoituksen määräajan muistutustapahtumaan -asetuksilla. Lähettäjä näkee Salesforcessa ponnahdusilmoituksen ja voi ryhtyä toimeen ottamalla yhteyttä allekirjoittajaan sekä mahdollisesti pidentämällä määräaikaa.

 

Digitaaliset allekirjoitukset

Voit lähettää sopimuksen digitaalisesti allekirjoitettavaksi. Joillakin alueilla (kuten EU:ssa) ja aloilla (kuten lääkealalla) digitaalisia allekirjoituksia suositaan sähköisiin allekirjoituksiin nähden. Digitaalinen allekirjoitustoiminto on tällä hetkellä beetavaiheessa. Ota yhteyttä Adoben tukeen, jos haluat käyttää digitaalisia allekirjoituksia ennen marraskuuta 2015, jolloin ne ovat yleisesti käytettävissä.

 

Yksinkertaistettu ohjattu asennustoiminto

Uusi ohjattu asennustoiminto helpottaa entisestään Salesforcen määrittämistä asennuksen jälkeen. Nyt sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin valita kuittausvaihtoehto, niin Adobe Document Cloudin eSign-palvelu voivat lisätä organisaatiollesi luotetun etäsivuston.

 

Hallinnoijan hallintatoiminto: mukautetun sivupalkin piilottaminen

Jos Sopimuseditori-sivulle on lisätty mukautettu sivupalkki, joka avataan Näytä sopimus -painikkeella, voit piilottaa tämän sivupalkin ottamalla Piilota sopimuseditorisivun sivupalkki -asetuksen käyttöön.

 

Hallinnoijan hallintatoiminto: automaattinen valmistelu

Aikaisemmissa versioissa käyttäjät valmisteltiin automaattisesti, kun he lähettivät tai hallinnoivat sopimuksia. Nyt voit halutessasi poistaa automaattisen valmistelun käytöstä Poista käyttäjien valmistelu käytöstä -asetuksella. Huomaa, että tämä asetus ei hallitse automaattista valmistelua, joka suoritetaan, kun sopimusluettelossa napsautetaan Päivitä sopimus -vaihtoehtoa.

 

Push-versiot

Versiossa 17 ajoittain julkaistavat korjauspäivitykset voidaan nyt työntää organisaatiollesi automaattisesti, joten pistejulkaisuille uutta pakettia ladattaessa ja asennettaessa ei tarvita ylimääräisiä toimia.

 

Tuotteen sisäiset Näytä miten -opastusohjelmat

Uudella Näytä miten -toiminnolla tiimin jäsenet voivat katsoa helppotajuisia opastusohjelmia, joissa käsitellään tyypillisesti eniten sekaannusta aiheuttavia aiheita.

 

Service Cloud / konsolikehykset

Adobe Document Cloudin eSign-palvelut voidaan nyt avata Konsoli-näkymän kehyksessä. Service Cloudia tai Sales Cloudia käytettäessä ei siis tarvita ponnahdusikkunoita.

Sovellukselle on annettu kokonaan uusi nimi, joka on Adobe Document Cloud eSign services for Salesforce

Paketin todennusmenetelmänä käytetään OAuthia.

Salesforce 1 otettu käyttöön

  • Täysin alkuperäinen integrointi
  • Parhaat arvosanat saanut sähköinen allekirjoitussovellus
  • sähköisiä allekirjoituksia, joihin luotat

 

Tee kaikki mobiililaitteella – lähetä ja seuraa sopimuksia Salesforce1:llä

Lähetä mistä tahansa

  • Lähetä dokumentteja allekirjoitettaviksi Android- tai iOS-laitteista

Noudata liiketoimintakäytäntöjä matkalla

  • Täytä vastaanottajat, dokumentit ja sopimusvaihtoehdot automaattisesti
  • Yhdistä Salesforce-tiedot automaattisesti sopimuksiin ja lähetä allekirjoittajan tiedot takaisin

Hallinnoi sopimuksia matkalla

  • Vastaanota reaaliaikaisia ilmoituksia ja tilan seurantatietoja

 

Tee kaupat-sivustossa Salesforce1:n henkilökohtaisen allekirjoitustoiminnon avulla

  • Luo sopimus henkilökohtaista allekirjoittamista varten
  • Anna laite asiakkaalle, jotta hän voi allekirjoittaa sormella tai piirtokynällä
  • Tee kauppa ja tallenna sopimus automaattisesti Salesforceen

 

 

Vahvista allekirjoittajan henkilöllisyys – paranna varmuutta puhelintodennuksella

  • Nauti yksinkertaistetusta, mobiililaitteita tukevasta henkilöllisyyden todentamiselämyksestä
  • Ota kaksiosainen todennus käyttöön
  • Lähetä vahvistuskoodi automaattisesti ääni- tai tekstiviestinä

 

 

Käytä jokaisella allekirjoittajalla eritasoisia henkilöllisyyden vahvistustapoja

Vahvista osallistujien henkilöllisyydet kaksiosaisella todennuksella

Valitse jokaiselle vastaanottajalle eri henkilöllisyyden vahvistustapa

  • Yksilöllinen salasana
  • KBA
  • Verkostoidentiteetti
  • (UUTTA) Puhelintodennus

 

 

Vaihda todennustapaa helposti

  • Nollaa allekirjoitettavina olevien dokumenttien henkilöllisyyden vahvistusasetukset helposti
  • Muuta ja tarkista muut dokumentin suojausasetukset Hallinta-sivulla

 

 

Lähetä ja hallinnoi erinä – säästä aikaa ja vaivaa

Lisää tehokkuutta ja luo monia dokumentteja erinä:

  • Kumppanisopimukset
  • Salassapitosopimukset
  • Suostumuslomakkeet
  • Uusintasopimukset

 

Lähetä ja hallinnoi sopimuksia vaivattomasti

  • Luo sopimus
  • Lähetä muistutus
  • Peruuta sopimus
  • Päivitä sopimuksen tila
  • Poista sopimus
  • Vaihda omistajaa

 

 

Ota käyttöön ympäri maailmaa – ota sähköiset allekirjoitukset eri puolilla maailmaa toimivilla työntekijöillä käyttöön

Työskentele automaattisesti käyttäjän Salesforcen asetuksissa määrittämällä kielellä

Tarjoa täysin lokalisoitu elämys Salesforcen kansainvälisille käyttäjille:

  • Lähettäjät
  • Allekirjoittajat
  • Järjestelmänvalvojat

 

 

Standardoi lomakkeet ja mallit yrityksen vaatimusten mukaan

Lataa dokumentteja EchoSign-dokumenttikirjastosta ja käytä ne uudelleen

Lisää kenttiä nopeasti yleisesti luotuihin dokumentteihin käyttämällä lomakekenttämallia

 

 

Lähetä sopimukset ennätysajassa – paras mahdollinen kokemus on nyt entistä parempi

  • Työskentele entistä helppokäyttöisemmässä ja modernimmassa käyttöliittymässä
  • Järjestele vastaanottajat ja dokumentit vetämällä ja pudottamalla
  • Valitse määräpäivät kalenterivalitsimella
  • Korvaa nykyinen allekirjoittaja, kun dokumentti on allekirjoitettavana
  • Anna vastaanottajien allekirjoittaa missä järjestyksessä tahansa

Lähetä sopimuksia Chatterista

 

Tietojen määrityksiin liittyviä merkittäviä parannuksia

 

Kansainvälisesti käännetty kokemus Salesforcen lähettäjille

 

Optimoitu lähetys

Sopimusmallien parannukset:

  • Hae vastaanottajat automaattisesti tilin yhteydenpitorooleista
  • Liitä tarjoukset automaattisesti Mahdollisuus-objektista lähetettäessä
  • Yhdistä mahdollisuus ja tili automaattisesti sopimukseen näistä objekteista lähetettäessä
  • Käytä sopimuksen liitteessä erityistä liitteen tunnusta
  • Käytä sopimusmalleja Conga Composerilla

 

Muut parannukset:

  • Lähetä yli kuudelle vastaanottajalle tai lähetä hyväksyttäväksi Congalla
  • Mahdollisuus säilyttää sopimukset liiditietueesta, vaikka ne muunnetaan tiliksi, yhteystiedoiksi tai mahdollisuudeksi

 

 

Salesforce Identityn integrointi

Olemme testanneet, validoineet ja dokumentoineet, että Adobe EchoSign integroituu Salesforce Identityyn. Tämän ansiosta IT-organisaatiot voivat ottaa tärkeät tunnistetietojen valvonta- ja käytönvalvontatoiminnot saumattomasti ja turvallisesti entistä helpommin käyttöön.

Lisätietoja: http://www.salesforce.com/identity

Version 13 tärkeimmät ominaisuudet

 

Optimoi dokumenttityönkulut yrityksesi tarpeiden mukaan

  • Lähetä dokumentteja hyväksyttäviksi
  • Lähetä PDF-tarjouksia ja käytä mukautettuja yhteystietoja sopimusmallien avulla
  • Luo kaavoja, joiden avulla voit laskea tietoja muista kentistä.

Tunnista tärkeiden dokumenttien allekirjoittajat entistä paremmin

  • Ota edistyksellinen allekirjoittajien todennus käyttöön

Hae päivitykset välittömästi ja tee yhteistyötä reaaliajassa, jotta voit tehdä kaupat nopeasti

  • Adobe EchoSign for Chatter pitää sinut ajan tasalla paikkaan katsomatta

Ota entistä nopeammin käyttöön ja ryhdy välittömästi toimeen

  • Hyödynnä helppokäyttöistä ohjattua asennustoimintoa ja uutta hallintasivua
  • Synkronoi Salesforce-profiilit ja EchoSign-ryhmät
  • Ota dokumentin tietojen yhdistäminen nopeasti käyttöön tai lähetä allekirjoittajien tiedot takaisin Salesforceen
  • Kokeile tärkeimpien toimintojen vaiheittaiset ohjatut ohjeet

 

Ohjattu asennustoiminto ja parannettu hallintasivu

 

Lähetä dokumentteja hyväksyttäviksi

 

Edistyksellinen allekirjoittajan henkilöllisyyden varmistus

 

Käytä esimerkkitapausta

 

Knowledge Based Authentication (KBA)

 

Verkostoidentiteettitodennus

 

Sopimusmallien parannetut työnkulut

 

Luo dokumentteja yhdistämällä tietoja Salesforcesta

 

Lähetä tiedot takaisin Salesforceen

 

Adobe EchoSign for Chatter

 

Salesforce-profiilien ja EchoSign-ryhmien automaattinen synkronointi

 

EchoSign for Salesforcen ohjatut ohjeet

EchoSignin kevään 2013 toiminnot

  • Luo tehokkaita ja dynaamisia lomakkeita laskelmien avulla ja yhdistä sitten lasketut tiedot Salesforceen
  • Lisää allekirjoituksen määräpäivät tai muuta niitä sen jälkeen, kun sopimus on lähetetty allekirjoitettavaksi
  • Jätä sisäiset allekirjoittajat dokumenttien määräpäivistä pois
  • Parannettu dokumentin luettavuus esikatselun tai allekirjoittamisen aikana
  • Vaadi, että allekirjoittajat hyväksyvät organisaatiosi mukautetut käyttöehdot allekirjoittamisen aikana
  • Offline-allekirjoitustoiminnot sisältävä päivitetty iOS-mobiilisovellus

 

Version 12 tärkeimmät ominaisuudet

Versio 12, julkaistu keväällä 2012:

  • Yhdistä tiedot Salesforcesta dokumentteihin ennen lähettämistä
  • Määritä oletussopimusasetukset ja -valinnat sopimusmallien avulla

Version 12 päivitys (pisteversio), julkaistu syyskuussa 2012:

  • Liitä allekirjoittajilta kerätyt tukidokumentit Salesforce-objekteihin
  • Liitä Salesforcen sisältösäilöön tallennetut tiedostot Lähetä allekirjoitettavaksi -sovellukseen
  • Liitä jokainen allekirjoitettu dokumentti Salesforce-objektiin erikseen, kun tapahtumassa lähetettiin useita dokumentteja

 

Parannettu hallintasivu

 

Liitä tiedot Salesforcesta EchoSign-sopimuksiin

 

Sopimusmallit ja Lähetä EchoSigniin -painike

 

Sisällytä allekirjoitettu sopimus ja kirjausketju Salesforceen

 

Edistykselliset mukautusasetukset

 

Liitä tiedostoja Salesforce-sisällöstä

 

Kerää tukidokumentteja

 

Kaikkien EchoSign-dokumenttien Adobe PDF -sertifiointi

 

Ehdolliset tietokentät

 

Muita EchoSignin lomakekenttien parannuksia

 

Muita toimintoja

Päivitä Salesforce.com EchoSignin lomakekenttätiedoilla

 

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi