Ongelman numero
- Adobe Acrobat Sign -integraatiot
- Uudet ominaisuudet
- Tuotteen versiot ja elinkaari
- Acrobat Sign for Salesforce
- Paketin asentaminen
- Paketin määrittäminen
- Käyttöopas
- Kehittäjän opas
- Edistyneen mukautuksen opas
- Kenttien vastaavuusmääritys- ja malliopas
- Mobiilisovelluksen käyttöopas
- Työnkulkujen automatisointiopas
- Document Builder -opas
- Suurten asiakirjojen määrittäminen
- Päivitysopas
- Julkistustiedot
- UKK:t
- Vianmääritysopas
- Muut artikkelit
- Acrobat Sign for Microsoft
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for Outlook
- Acrobat Sign for Word/PowerPoint
- Acrobat Sign for Teams
- Acrobat Sign for Microsoft PowerApps and Power Automate
- Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
- Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
- Yleiskatsaus
- SharePoint On-Prem: Asennusopas
- SharePoint On-Prem: Mallien vastaavuusmääritysopas
- SharePoint On-Prem: Käyttöopas
- SharePoint On-Prem: Julkaisutiedot
- SharePoint Online: Asennusopas
- SharePoint Online: Mallien vastaavuusmääritysopas
- SharePoint Online: Käyttöopas
- SharePoint Online: Verkkolomakkeiden vastaavuusmääritysopas
- SharePoint Online: Julkaisutiedot
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for ServiceNow
- Acrobat Sign for HR ServiceNow
- Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign for Workday
- Acrobat Sign for NetSuite
- Acrobat Sign for SugarCRM
- Acrobat Sign for VeevaVault
- Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign -kehittäjädokumentaatio
Adobe Acrobat Sign for Salesforcen julkaisutiedot on järjestetty alla niin, että nykyinen versio on ylimpänä ja vanhemmat versiot aikajärjestyksessä sen alapuolella, kun vierität sivua alaspäin.
Adobe Acrobat Sign for Salesforce, versio 24.38
Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.38:ssa on pieniä virhekorjauksia. Paketin ominaisuudet ja käyttäjätoiminnot pysyvät ennallaan.
Ratkaistut ongelmat
Ongelman numero | Korjatun ongelman kuvaus |
---|---|
30692 |
Korjasimme ongelman, jossa käyttäjät eivät voineet lähettää sopimuksia käyttämällä todennusmenetelmänä sähköpostia. |
30651 |
Korjasimme ongelman, jossa Muistuta- ja Peruuta-painikkeet eivät näy, jos ensimmäinen vastaanottaja lisätään delegoijaksi. |
30394 |
Korjasimme ongelman, jossa käyttäjät eivät voineet aloittaa sopimusta Salesforcesta, koska ContentVersionin mukautettu kenttä epäonnistui. |
30770 |
Korjasimme ongelman, jossa sopimukset jäivät Luotu- tai Esilähetä-tilaan Salesforcessa silloinkin, kun ne olivat olleet Allekirjoitettavana. |
Adobe Acrobat Sign Salesforce, versio 24.37
Adobe Acrobat Sign Salesforce v24.37:ssä on pieniä virhekorjauksia. Paketin ominaisuudet ja käyttäjätoiminnot pysyvät ennallaan.
Ratkaistut ongelmat
|
Korjatun ongelman kuvaus |
30097 |
Korjasimme ongelman, jossa allekirjoitetut tiedostot eivät näkyneet push-yhdistämismäärityksen kautta luotujen verkkolomakesopimusten sopimustietuesivun Tiedostot-kohdassa. |
30150 |
Korjasimme ongelman, jossa välilehtikuvakkeita ei näytetty, kun sopimus avattiin / luotiin Lightning-konsolisovelluksella konsolinavigoinnin avulla |
30254 |
Korjasimme ongelman, jossa Tiedostot-luettelon sopimusnimet katkesivat, jos nimien pituus oli enemmän kuin 80 merkkiä. Nyt suosittelemamme pituus on noin 240 merkkiä. |
30264 |
Korjasimme ongelman, jossa käyttäjät eivät voineet poistaa sopimuksia käyttämällä sopimustietueen luonnoksen Poista-vaihtoehtoa. |
30278 |
Sopimusmallin ja kirjastomallin nimien merkkimäärän raja on enintään 255 merkkiä. |
Adobe Acrobat Sign for Salesforce, versio 24.35
Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.35:ssä on pieniä virhekorjauksia. Paketin ominaisuudet ja käyttäjätoiminnot pysyvät ennallaan.
Ratkaistut ongelmat
Ongelman numero | Korjatun ongelman kuvaus |
---|---|
29371 | Ongelma, jonka vuoksi allekirjoituksen delegoinnin yhteydessä luotiin kaksi yhteystietoa, on korjattu. |
29694 | Ongelma, jossa sopimustietuetta ei voi poistaa Salesforce-organisaatiosta, jos sopimus on lopullisessa tilassa, on ratkaistu. |
29839 | Ongelma, jonka vuoksi käyttäjät saivat Käyttöoikeus estetty -virheen kentissä, jotka eivät liittyneet Salesforcen sopimuksiin, on korjattu. |
30071 | Ongelma, jonka vuoksi käyttäjät eivät pystyneet lähettämään sopimuksia Salesforcesta käyttämällä Adobeen integroitua FLOW-toimintoa, on korjattu. |
30096 |
Ongelma, jonka vuoksi sopimukset vanhenivat ennen 24 tunnin muodossa määritettyä aikaa, on korjattu. |
Adobe Acrobat Sign Salesforce, versio 24.32
Adobe Acrobat Signin eristysympäristön tuki
Voit nyt linkittää Acrobat Sign Salesforcen Acrobat Signin eristysympäristöön. Eristysympäristössä on vakiokokoonpano (oletuskokoonpano), jonka avulla järjestelmänvalvojat voivat testata asetusmäärityksiä, API-kutsuja, kirjastomalleja, mukautettuja työnkulkuja ja uusia ominaisuuksia.
SALESFORCE-MOBIILISOVELLUKSEN TUKI ADOBE ACROBAT SIGNILLE
Tässä versiossa esitellään Salesforce-mobiilisovelluksen uusia ominaisuuksia, kuten parannettu sopimusmuokkaimen käyttökokemus, sujuva navigointi mobiililaitteilla ja yhteensopivuus mobiililaitteiden alkuperäisten tiedostonlukuohjelmien kanssa.
Ratkaistut ongelmat
Ongelman numero | Korjatun ongelman kuvaus |
---|---|
29433 |
Ratkaistu ongelma, jossa sopimusmalli ei valinnut varsinaista lähettäjää vaan mallin luoneen käyttäjän. |
29455 |
Ratkaistu ongelma, jossa sopimusten tila jäi jumiin Lähetystä edeltävään tilaan, vaikka allekirjoittajat olivat saaneet asiakirjan allekirjoitettavaksi. |
Adobe Acrobat Sign Salesforce, versio 24.26
Government Cloudin tuki
Acrobat Sign Salesforce tukee nyt Acrobat Sign for Government Cloudia, jossa on seuraavat edut:
- Lisäsuojaus: Government Cloud noudattaa viranomaisten tiukkoja tietoturva- ja vaatimustenmukaisuusstandardeja. Sillä varmistetaan arkaluonteisten tietojen suoja ja säännösten noudattaminen.
- Saumaton integraatio: Julkishallinnon käyttäjät voivat integroida Adobe Acrobat Signin saumattomasti Salesforce-ympäristöönsä. Sen avulla käyttäjät voivat tehokkaasti hallita sopimuksia ja tehdä yhteistyötä julkishallinnon organisaatioiden kanssa.
- Räätälöidyt ratkaisut: Acrobat Sign for Government Cloud -paketti voidaan mukauttaa vastaamaan toimistosi työnkulkuja ja vaatimuksia.
- Yhteisön yhteistyö: Government Cloud -käyttäjät voivat käyttää muiden julkishallinnon virastojen ja ammattilaisten yhteistyöyhteisöä. Tämä yhteisö tarjoaa verkoston informaation, parhaiden käytäntöjen ja tuen jakamiseksi, mikä hyödyttää julkishallinnon organisaatioita sopimusten hallinnoinnissa.
Huomaa, että Government Cloudin Acrobat Sign Salesforce -paketissa on seuraavat rajoitukset:
- Document Builder -malleja ei tueta.
- Ryhmämääritys ei ole käytettävissä.
- Push Agreements -ominaisuutta ei tueta.
- Chatter-päivityksiä ei voi ottaa käyttöön.
- Analyticsia ei voi ottaa käyttöön.
Katso, kuinka voit määrittää Acrobat Sign Salesforce -paketin Government Cloudille.
pääsy sopimusluetteloon mistä tahansa objektista
Sopimusluettelo voi jatkossa näkyä minkä tahansa Salesforce-objektin Lightning-sivuilla. Aikaisemmin se rajoittui Mahdollisuus-, Tili-, Sopimus-, Yhteyshenkilö-, Liidi- ja Käyttäjäobjekteihin.
Ratkaistut ongelmat
Ongelman numero | Korjatun ongelman kuvaus |
---|---|
28399 | Ratkaistu ongelma, jossa tietomäärityssääntöjen alainen tiedostojen määritys katkaisee tuloksena olevan tiedoston nimen, jos alkuperäisessä tiedostonimessä on "." keskellä. |
28655 |
Korjattu ongelma, jossa Isännöi allekirjoittamista -vaihtoehtoa ei poistettu sopimuspaneelin avattavasta luettelosta kesken olevan sopimuksen vierestä. |
28968 |
Ratkaistu ongelma, joka aiheutti ”FILEINFO_LABEL_MISSING”-virheen lähetettäessä sopimuksia työnkulkupohjaisen sopimusmallin kautta. |
29006 |
Korjattu aura-kutsun käyttövirhe AgreementSetupWizardComponentController.storeOauth, jonka seurauksena asiakastunnus/salaisuus on vuotanut. |
29035 |
Korjattu virhe, jonka vuoksi käyttäjät eivät pystyneet lähettämään yli 4 Mb kokoisia tiedostoja, jos tiedoston tunnisteena oli .pdf. |
29134 | Korjattu ongelma, jonka vuoksi Salesforce-sopimuksen tilaa ei päivitetty 'Documents_Viewed'-(Katsotut asiakirjat) -tilassa oleville sopimuksille. |
29183 |
Kun sopimusta lähetetään allekirjoitettavaksi ja liitettyjen PDF-tiedostojen tiedostonimissä on .pdf, Allekirjoitettu sopimus -linkki hakee nyt uusimman PDF-liitteen luettelosta sen sijaan, että se haettaisiin allekirjoitusprosessista. |
29193 |
Korjattu Objektirivi noudettiin SOQL:n kautta kysymättä pyydettyä kenttää: Contact.FirstName -virhe, joka ilmeni yritettäessä luoda sopimusta. |
29298 | Korjattu ongelma, jonka vuoksi käyttäjät eivät pystyneet lähettämään suuria tiedostoja, kun sopimus liittyy työnkulkuun. |
29333 | Ratkaistu ongelma, jossa Salesforce-sopimuksen tila ei päivity, kun henkilöllisyyden todennusmenetelmänä käytetään puhelinta tai Acrobat Signia. |
Adobe Acrobat Sign Salesforce, versio 24.14
Tuki sopimusten lähettämiselle käyttäjäryhmien puolesta
Version 24.14 julkaisun myötä Adobe Acrobat Sign Salesforce tukee jatkossa sopimusten lähettämistä eri käyttäjäryhmistä käyttämällä uutta mukautettua asetusta nimeltä Adobe Acrobat Sign -ryhmän asetukset. Yhdistämällä sopimuksia käyttäjäryhmiin, hallinnoijat voivat määrittää ja sanella tiettyjä ryhmiä varten sopimukseen liittyviä ominaisuuksia, kuten käytettävissä olevia malleja ja työnkulkuja, brändäystä, vastaanottajien rooleja, todennusmenetelmiä, PDF-suojausta jne.
Jos haluat tietää, kuinka Adobe Acrobat Sign -ryhmän asetukset otetaan käyttöön ja kuinka eri käyttäjäryhmistä lähetetään sopimuksia, katso kohta Sopimusmallien luonti tietyille käyttäjäryhmille.
Sopimuksen SOAP API -pohjaisen tilapäivityksen tuki päättyy
Versiosta 24.14 alkaen Adobe Acrobat Sign Salesforce ei tue SOAP API -pohjaista push-mallia automaattisten tilapäivitysten käynnistämiseen. Automaattiset sopimusten tilapäivitykset käynnistetään jatkossa käyttämällä vain REST API -pohjaista pull-mallia.
Uudet valintaluettelon arvot muistutusten asettamista varten
Adobe Acrobat Sign Salesforce -versiossa 24.14 seuraavat valintaluettelon arvot lisätään muistutusten lähettämiseksi vastaanottajille tai automaattisten muistutusten luomiseksi sopimusmalleille:
- Joka työpäivä, allekirjoittamiseen asti
- Joka toinen päivä, allekirjoittamiseen asti
- Joka kolmas päivä, allekirjoittamiseen asti
- Joka viides päivä, allekirjoittamiseen asti
Uudet valintaluettelon arvot ovat sellaisten käyttäjien käytettävissä, jotka asentavat pakettiversion 24.14 kokonaan. Vanhemmasta versiosta päivittävien käyttäjien on lisättävä uudet valintaluettelon arvot mukautettuihin kenttiin manuaalisesti.
tuki vastaanottajan nimen lukitukselle tietoon perustuvassa todennuksessa
Paketti sisältää nyt ”KBA-vastaanottajan nimi vaaditaan” -mukautetun asetuksen, joka voidaan ottaa käyttöön vastaanottajan nimen pakottamiseksi KBA-todennukseen kaikissa sopimuksissa.
Katso, kuinka edistykselliset todennusmenetelmät otetaan käyttöön.
Ratkaistut ongelmat
Ongelman numero | Korjatun ongelman kuvaus |
---|---|
22870 | Korjattu ongelma, jossa Salesforcen luomat sopimukset ohittivat Korvaava vastaanottaja -asetuksen ”Vain uusi vastaanottaja voi osallistua”. |
23085 | Ratkaistu ongelma, jossa Acrobat Sign Salesforce -versio 23.8:n käyttäjät eivät pystyneet muuttamaan tiedostojen järjestystä sopimuksessa. |
24106 | Ratkaistu tilapäivityksen ongelma, jossa sopimukset näyttivät väärän tilan allekirjoittajille, kun ne delegoitiin toiselle allekirjoittajalle. |
25736 | Ratkaistu ongelma, jonka vuoksi käyttäjät saivat ”luku aikakatkaistu” -virheen yhdistäessään Acrobat Sign -tilinsä Salesforcessa. |
25846 | Korjattu ongelma, jonka vuoksi sopimusmuistutukset eivät näkyneet valvontaketjussa. |
26180 | Korjattu ongelma, jonka vuoksi sopimukset eivät pystyneet yhdistämään tietoja, ja ilmeni seuraava virhe: ”Datakentän yhdistäminen epäonnistui: System.NullPointerException yritti poistaa viittauksen tyhjäarvoiseen objektiin (echosign_dev1) 656” |
26294 | Ratkaistu komponenttivirhe, joka ilmeni käytettäessä Document Builderia mallien luomiseen. |
26339 | Ratkaisimme ongelman, jossa käyttäjät saivat virheilmoituksen, kun he lisäsivät vastaanottajia, joilla oli ryhmärooleja. |
26371 | Takaisinsoittokäyttäjien linkitysongelma on ratkaistu, kun päivität Adobe Acrobat Sign for Salesforce -paketin versioon 24.14 tai sitä uudempaan versioon. |
26673 | Ratkaisimme ongelman, jossa sopimusmallit viittasivat poistettuihin Acrobat Sign -kirjastomalleihin ja sallivat niiden lähettämisen. |
27421 | Korjasimme Päiviä allekirjoittamatta -kentän ongelman, jossa kentän arvo kasvoi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeenkin. Käyttäjät voivat nyt käyttää Päiviä allekirjoittamiseen asti -kenttää. |
28061 | Korjasimme ongelman, jossa asiakirjat antoivat kyselyn rivien rajoitusvirheen SOQL:n asiakirja-avaimelle, joka oli nolla. |
Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.2
Document Builderin tuki
Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 24.2:ssa on uusi ominaisuus nimeltään Document Builder. Document Builder on saatavana peruspaketin lisäpakettina, eikä se vaadi lisäostoja.
Document Builderin avulla käyttäjät voivat automaattisesti luoda asiakirjoja Salesforce-tietojen avulla. Siinä on vaiheittainen ohjattu toiminto, jolla voidaan luoda sääntöjä tietojen yhdistämiseksi Salesforcen objektikentistä Word-asiakirjamalliin. Luotu asiakirja lähetetään liitteenä Acrobat Sign -sopimusmallin kanssa, ja sitä voidaan helposti hallita Salesforcessa.
Lisätietoja Document Builderin asentamisesta ja käytöstä on Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Document Builder -käyttöoppaassa.
Ratkaistut ongelmat
Ongelman numero | Korjatun ongelman kuvaus |
---|---|
23388 | Käyttäjät voivat nyt nähdä kaikki kirjastotiedostot sopimusmallien muokkausohjelman Tarkennettu haku -kohdassa. |
23492 | Korjasimme ongelman, jossa käyttäjät eivät pystyneet lähettämään asiakirjaa, joka on Salesforcen Esilähetä-tilassa. |
23510 | Korjasimme virheen, jossa käyttäjät eivät pystyneet lataamaan allekirjoitettuja asiakirjoja Salesforcesta. |
24028 | Ratkaisimme virheen, jossa järjestelmä poimii oletusarvoisen tietuetyypin Salesforce-profiilista, vaikka käyttäjät valitsisivat minkä tahansa muun tietuetyypin sopimuksen lähettämishetkellä. |
24068 | Korjasimme ongelman, jossa käyttäjät saavat virheellisiä ponnahdusviestejä, kun he valitsevat Lähetä muistutus- tai Peruuta sopimus -vaihtoehdot sopimukseen sen Lightning-paneelissa. |
24097 | Korjasimme ongelman, jossa Lähetä-sivu näyttää virheen eikä sopimuksen tila päivity, vaikka sopimus lähetetään Salesforcen laatimisnäkymästä. |
24107 | Ratkaisimme ongelman, jossa käyttäjät eivät pystyneet poistamaan sopimusta sopimukseen liittyvästä luettelosta. |
24163 | Korjasimme ongelman, jossa Lähetä-sivulla otetaan käyttöön Yksityiset viestit vastaanottajille -vaihtoehto, vaikka se olisi poistettu käytöstä Acrobat Sign -asetuksissa. |
24171 | Käyttäjät voivat jatkossa käyttää Disable_Upload_Agreement_Attachments__c -asetusta piilottaakseen Lisää- ja Lataa tiedostoja -vaihtoehdon Salesforcessa. |
24488 | Ratkaisimme Salesforce-mobiilisovelluksen käyttäjien kohtaaman ongelman, jossa sähköpostiosoitteen kopioiminen ja liittäminen sähköpostiosoitteen kenttään tuotti Virheellinen vastaanottaja -virheen. |
25430 | Jatkossa Etsi yhteystietoja -pudotusvalikossa näytetään tilien täydelliset nimet osittaisten nimien sijaan. |
25736 | Korjasimme ongelman Acrobat Signin -tilin linkittämisessä Salesforceen, jossa käyttäjä saa Luku aikakatkaistu -virheen. |
Adobe Sign for Salesforce v23.14.3
Adobe Sign for Salesforce v23.14.3:ssa on pieniä virhekorjauksia. Paketin ominaisuudet ja käyttäjätoiminnot pysyvät ennallaan.
Ratkaistut ongelmat
Ongelman numero | Korjatun ongelman kuvaus |
---|---|
20523 | Korjasimme ongelman, jossa sähköpostiosoite ja sähköpostin vastaanottajatyyppi ovat päällekkäisiä. |
23000 | Käyttäjät voivat jatkossa nähdä maiden nimet maakoodien yhteydessä lisätessään maakoodeja manuaalisesti. |
23011 | Korjasimme ongelman, jossa tietojen yhdistäminen epäonnistuu virheellä "Yhdistetyssä kyselyssä on liian monta riviä suoraa määritystä varten, käytä FOR-silmukkaa". |
23040 | Korjasimme ongelman, jossa käyttäjä saa "Apex Heap Size Too Large: 6088659" -virheen lähettäessään asiakirjaa Salesforcesta. |
23122 | Korjasimme ongelman, jossa käyttäjät eivät pystyneet lisäämään mallia Adobe Sign -asiakirjakirjastosta perinteisellä käyttöliittymällä. |
23136 | Korjasimme virheen, joka tapahtui lähetettäessä sopimuksia julkaisutoiminnosta kuvatiedostolla. |
23289 | Korjasimme ongelman, jossa työnkulkuun perustuvat sopimukset eivät voineet luoda oikeaa puuttuvan tiedoston virhettä. |
23632 | Korjasimme virheen mallipohjaisen sopimuksen lähettämisessä käyttäjäryhmälle. |
23730 | Korjasimme ongelman, jossa sopimusta ei voida luoda, kun Adobe Sign -kirjastoasiakirjan yhteydessä käytetään tarjouspohjaa. |
23831 | Ratkaisimme Liian monta SOQL-kyselyä -virheen, joka tapahtui sen jälkeen, kun sopimuksia lähetettiin mukautetun prosessin kautta. |
23833 | Korjasimme virheen, joka tapahtui käyttäjien yrittäessä määrittää vastaanottajan ryhmäksi sopimusmallissa. |
24003 |
Korjasimme virheen, joka tapahtui sopimusmallia luotaessa, kun CC-kentän muuttuja ei pystynyt tulkitsemaan nolla-arvoa ylätason objektissa. |
Aiemmat julkaisuversiot
Uusi OAuth Scope-asetus
Uusi OAuth-asetus antaa nyt Adobe Signin ryhmätason ylläpitäjille mahdollisuuden luoda yhteyden Adobe Signin ja Salesforcen välille.
Poistettu tuki henkilöllisyyden todentamiselle verkkotunnisteen kautta
Adobe Sign -käyttäjät eivät voi enää valita Web Identityä tai Social ID:tä henkilöllisyyden todentamismenetelmäksi. Käyttäjät voivat kuitenkin edelleen varmistaa allekirjoittajien henkilöllisyyden salasanalla, puhelimella tai tietoon perustuvalla todennuksella (KBA).
Adobe Sign -kuvakkeen uudelleenbrändäys
Kaikkialla sovelluksessa käytetty Adobe Sign -kuvake on päivitetty uuden brändin mukaiseksi.
Päivitä Salesforce-organisaatiosi käyttämään Tiedostot-vaihtoehtoa asiakirjojen oletustallennusobjektina
Adobe Sign for Salesforce -paketin versio 23 siirtää tallennettujen asiakirjojen oletusobjektityypin vanhasta Liitteet-objektista suhteellisen uuteen Tiedostot-objektiin.
Tämä päivitys vahvistaa Salesforce Lightning ‑käyttökokemusta, joka tukee vain Tiedostot-objektia (klassinen Salesforce -käyttökokemus ei tue Tiedostot-objektia) ja noudattaa siinä monia muiden valmistajien ratkaisuja, joita käytetään yleisesti Adobe Signin kanssa ja joissa tehdään samantapaisia päivityksiä.
Tämä vaikuttaa seuraaviin asiakirjoihin:
- Sopimusasiakirjat
- Tietojen vastaavuus
- Sopimusmallit
- Sopimuspäivitykset
- Suurten tiedostojen lähetys
- Mukautetut asetukset
- Push-sopimukset
Järjestelmänvalvojan ei tällä hetkellä tarvitse tehdä mitään version päivittämiseksi, koska olemassa oleva tallennuskohde on varattu organisaation käyttöön, mikä varmistaa, että toiminnot voivat jatkua häiriöttä.
Järjestelmänvalvojia kannustetaan kuitenkin tutkimaan, kuinka he voivat siirtää organisaationsa käyttämään Tiedostot-objektia ennen kuin Liitteet poistetaan käytöstä.
- PÄIVITTÄMINEN Adobe Sign for Salesforce -versiota 23.0 aiemmasta versiosta jättää nykyisen tallennusobjektin käyttöön päivityksen jälkeen (liitteet useimpien asiakkaiden kohdalla). Normaalikäytön jatkaminen ei edellytä toimenpiteitä.
- UUSISSA Adobe Sign for Salesforce -paketin asennuksissa oletusarvoiseksi tallennusobjektiksi on asetettu Tiedostot, mutta sen voi vaihtaa manuaalisesti Liitteet-objektiin.
- Salesforce-järjestelmänvalvojalla on ohjaustoiminnot, joilla voi valita tallennusobjektiksi Tiedostot tai Liitteet.
Uusi mukautettu asetus dokumentin tallennustyypin hallintaan
Mukautetut asetukset > Adobe Sign -asetukset -ohjaimiin on lisätty uusi ohjaus, jolla järjestelmänvalvoja voi hallita asiakirjan tallennustyyppiä.
Tämä käyttöliittymä määrittää mukautetun objektin Agreement_Document_Storage_Type__c
Kelvolliset asetusarvot ovat seuraavat:
- {empty} – Jos arvo on tyhjä, oletuskäyttäytyminen perustuu paketin asennusversioon
- Versiossa 23.0+ oletustallennustyyppi on Tiedostot.
- Versiota 23.0 edeltävissä versioissa oletustallennustyyppi on Liitteet.
- Tiedostot – Määrittää vahvasti Tiedostot Adobe Sign -dokumentin oletustallennusobjektiksi
- Liitteet – Määrittää vahvasti Liitteet Adobe Sign -dokumentin oletustallennusobjektiksi
Analytiikka-asetukset
Valinnainen Analytiikka-asetus lisättiin, jotta Adobe Sign voi kerätä käyttötietoja tuotekehitystä varten. Tietoja käytetään vain tuotekehitykseen, ei markkinointitarkoituksiin.
Tätä asetusta voidaan hallita Adobe Sign järjestelmänvalvoja -välilehdellä valitsemalla Analytiikka-asetukset-linkki oikeanpuoleiselta kiskolta:
Analytiikka-asetus on oletusarvoisesti käytössä useimmissa uusien asiakkaiden asennuksissa:
- Uusissa asiakasasennuksissa Kanadassa ja Euroopan unionissa Analytics-toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä
- Päivitysasiakkailla asetus on oletusarvoisesti poissa käytöstä, mikä vastaa heidän nykyistä käyttökokemustaan. Järjestelmänvalvojat voivat ottaa asetuksen käyttöön haluamallaan tavalla Adobe Sign -järjestelmänvalvoja -välilehdellä
Kun tämä asetus on käytössä, tietue lisätään automaattisesti adobe.io-sivuston CSP Trusted Sites -tietoihisi seuraavalla nimellä:
Analytics-asetusten poistaminen käytöstä poistaa adobe.io-tietueen automaattisesti CSP Trusted Sites -sivulta.
Ratkaistut ongelmat
Ongelman numero | Korjatun ongelman kuvaus |
---|---|
15687 | Korjasimme ongelman, jossa Salesforce-malli pystyi yhä käyttämään Adobe Sign -hallintasivulta poistettua kirjastomallia |
18890 | Korjattiin Peruutetut sopimukset -tilan oikeinkirjoituksen epäjohdonmukaisuus |
20380 | Korjattiin päivämäärien muotoiluvirhe |
20420 | Paransimme mukautetun työkalurivin valikkojen sijoittelua, jotta valikko ei avaudu ruudun ulkopuolelle |
20436 | Korjattiin ongelma, jossa kohdistin ei näytä liittyviä linkkejä napsautettavina kohteina sopimuksissa |
20631 | Korjattiin ongelma, jossa sopimukseen liitetyt kuvatiedostot avautuivat selainvälilehdessä lataamisen sijaan |
20638 | Parannettiin peruutuksen syykenttää sallimaan yli 255 merkkiä |
20678 | Korjattiin ongelma, jossa mukautettu Salesforce-teema hävisi Adobe Sign -välilehdissä |
20972/21359 | Korjasimme ongelman, jossa Adobe Sign -kirjaston malleja ei voitu käyttää, jos käyttöoikeustunnus on vanhentunut |
21126 | Korjasimme ongelman, jossa sähköpostin vastaanottajan tyyppiä ei poisteta vastaanottajan asetuksista, jos se poistetaan käytöstä mukautetuissa asetuksissa |
21426 | Korjasimme ongelman, joka voi estää pääsyn Adobe Sign -kirjastomalleihin, jos käyttäjän kirjastossa on suuri kirjastoluettelo (yli 1 000 merkintää) |
21512 | Parannettiin tiedostojen laajennusten hallintaa sopimuksen otsikossa |
V23.8:n ratkaistut ongelmat
Ongelman numero | Korjatun ongelman kuvaus |
---|---|
20326 | Sopimuksen nimikenttää on kasvatettu 255 merkkiin |
20977 | Lisätty Uruguayn maatunnus puhelimen todennusta varten |
21126 | Korjasimme ongelman, jossa todennuksen sähköpostivaihtoehto ei ollut poissa käytöstä, vaikka se oli poistettu käytöstä |
21765 | Korjasimme ongelman, jossa tiedostojen lataaminen tai pudottaminen -komponentti ei ollut käytettävissä sopimussivulla. |
22107 | Korjasimme ongelman, jossa mukautetun sopimuksen käynnistimet eivät toimineet siihen liittyvästä luettelosta käsin |
22116 | Korjattu evästeongelma, joka saattoi rikkoa Hosted Signing-palvelun |
22220 | Korjasimme visuaaliseen pakotussivuun liittyvän ongelman, joka saattoi aiheuttaa Asiakirja ei ole saatavilla -virheen |
22329 | Korjattu ongelma AutoSend-malleissa, jotka saattoivat tuottaa 404-virheen lähetettäessä |
22517 | Korjasimme ongelman, jossa asiakirjoja saattoi olla mahdotonta tarkastella Salesforcessa tietojen hallinnoinnin soveltamisen jälkeen |
Salesforce-sopimusmallit voidaan jatkossa yhdistää Adobe Signin mukautettuihin työnkulkuihin. Tämän avulla voidaan määrittää monimutkaisia allekirjoitusprosesseja Adobe Signissa ja viedä kyseinen rakenne Salesforce-malliin:
Ratkaistut ongelmat
Ongelman numero | Korjatun ongelman kuvaus |
---|---|
15644 | Korjattu ongelma, jonka vuoksi sopimusmallissa ilmenee virhe, jos pääobjektin alla ei ole liitettä |
17112 | Korjattu tilanne, jonka vuoksi vastaanottajat voivat saada sopimuksen väärässä järjestyksessä |
18791 | Korjattu ongelma, jonka vuoksi salasana peitettiin sen sijaan, että näyttöön olisi tullut kehote ”Anna/vahvista salasana” |
18834 | Parannettu yhteystietojen latausnopeutta lähetyssivulla |
18889 | Korjattu ongelma, jonka vuoksi tiedostojen määritys saattoi epäonnistua, kun allekirjoitetut sopimukset palautettiin erillisinä PDF-tiedostoina |
19063 | Korjasimme ongelman, jossa ohjelmointirajapinta ei pystynyt poistamaan tai peruuttamaan sopimusten Lähetä jonkun muun puolesta -asetusta |
19197 | Korjasimme ongelman, joka saattoi aiheuttaa virheen, kun lähetys suoritettiin Adobe Sign Opportunity Publisherilla Lightningissa |
19301 | Korjattu ongelma, joka saattoi aiheuttaa takaisinsoiton epäonnistumisvirheitä, jos puhelinnumero oli muotoiltu väärin |
19333 | Parannettu hakua suorittimen aikakatkaisuvirheiden vähentämiseksi |
19420 | Korjasimme ongelman, jossa lopullista PDF-tiedostoa ei voitu liittää sopimusobjektiin |
19626 | Korjattu ongelma, jonka vuoksi välivastaanottajille lähetettiin sähköposti-ilmoitus toiminnon ollessa poistettuna käytöstä |
19646 | Korjasimme ongelman, jossa sopimuksen tila muuttui tyhjäksi, jos sopimus peruutettiin tai hylättiin |
19661 | Korjasimme ongelman, jossa liiteasiakirjan liittäminen sopimusobjektiin ei onnistu, kun liiteasiakirjoja on enemmän kuin yksi. |
19683 | Laajensimme Adobe Sign -yhteisön käyttöoikeusjoukkoa niin, että se sisältää nyt ryhmän määrityksen |
19888 | Sopimusten nimien hallintaa on parannettu kehittäjien tileillä, jotta sopimukset eivät jää jumiin luonnostilaan |
19910 | Paransimme Lightning-komponentin AgreementPanel-tyyliä niin, että se tukee Salesforce-polkuja entistä paremmin. |
19917 | Korjattu ongelma, jonka vuoksi heittomerkin sisältävät ja nimeltään pitkät sopimukset saattoivat jäädä luonnostilaan |
19979 | Korjattu ongelma, jonka vuoksi liitetiedosto avasi tiedoston tavuvirran muotoillun tiedoston sijaan |
20007 | Korjattu Piilota tyhjä vastaanottaja -paikkamerkki suorituksenaikaisia muuttujia käytettäessä |
20023 | Parannettu tuotelinjojen määritystä usean suodatinehdon tuen parantamiseksi |
20146 | Parannettu sähköpostiviestin liittämistä vastaanottajakenttään hiiren kakkospainikkeen napsautuksella. |
20239 | Korjattu ongelma, joka saattoi saada sivun yläosan hypähtämään painiketta napsautettaessa |
20254 | Paransimme liitelogiikkaa virheen vaikutusten vähentämiseksi, kun Salesforce CRM -sisältö ei ole käytössä |
Adobe Sign for Salesforce 21.5.11 on pakollinen asennuskohde organisaatioille, jotka haluavat jatkaa Adobe Signin käyttöä myös Salesforcen ja Adobe Signin toimeenpaneman uuden suojausta koskevan viitekehyksen puitteissa (esim. päivitetyt API:t).
Paketissa 21.5.11 on poistettu viittaukset kahteen sivuun (MyEchoSign.page ja AboutEchoSign.page), mikä helpottaa niiden myöhempää poistamista.
Tämä paketin toimintojen ominaisuuksiin tai toimintatapaan ei tehty muutoksia, vaikka jotkin ongelmat on ratkaistu:
Ratkaistut ongelmat
Ongelman numero |
Korjatun ongelman kuvaus |
---|---|
19681 |
Pakettia on parannettu poistamalla Chatterin vaatimukset, jotka estivät asennuksen, jos Chatter oli poistettu käytöstä |
20013 |
Korjasimme ongelman, jossa sopimusten tilapäivitykset eivät toimineet sopimuksissa, joissa käytettiin vahvistustapana Adobe Sign -todennusta. |
20045 |
Korjasimme ongelman, jossa Lightning-käyttöliittymämääritysten mukautetut asetukset toimivat vain järjestelmänvalvojilla. |
Salesforcen tiedostojen tuki tallennusobjektina Tiedostojen vastaavuusmääritys -kohdassa
Talven 2019 Adobe Sign for Salesforce (v21) -versiossa on päivitetty paketin kolme keskeistä elementtiä uusia käyttöönottoja varten, mutta siinä on säilytetty takautuva yhteensopivuus nykyisiä asiakkaita varten:
- Sopimusten päivitykset vastaanotetaan Salesforcesta (sen sijaan että ne työnnettäisiin Adobe Signista)
- Selkeyden nimissä Sopimusmalli-sivu on suunniteltu uudelleen käyttämällä välilehtiin perustuvaa rakennetta (vieritettävän ikkunan sijaan)
Tämän lisäksi on tehty muutoksia, joiden tarkoituksena on mukauttaa Salesforcen käyttökokemus entistä paremmin verkon käyttökokemukseen. Tämän vuoksi
Kun tiedostojen tallennus määritetään tietojen vastaavuusmääritysprosessilla, sovellukseen on lisätty uusi valintaruutu, jotta tallennuksen voi pakottaa liitteenä.
Jos tätä vaihtoehtoa ei ole valittu, sisältö tallennetaan tiedostona.
Paransimme sopimusten päivitysprosessia
v21 muuttaa sopimusten päivitysprosessia Salesforcessa. Päivityksiä ei työnnetä Salesforceen, vaan Adobe Sign ilmoittaa Salesforcelle, että päivityksiä on saatavana, ja sitten Salesforce voi vetää ne. Tämä auttaa lieventämään ongelmia, jotka ilmenevät, kun Salesforce on offline-tilassa Adobe Signin työntäessä päivitystä.
Tämän lisäksi kaikki sopimukset päivitetään nyt asynkronisesti, kun taas kaikki aikaisemmat versiot olivat synkronisia.
Uusi mukautettujen asetusten osio: Adobe Sign -sopimusten päivitysasetukset
Uuden päivitysprosessin tueksi Salesforcen Mukautetut asetukset -osioon on lisätty uusi osio: Adobe Signin sopimuksen päivitysasetukset.
Viisi jo ennestään olemassa olevaa asetusta on siirretty Adobe Signin asetukset -osiosta tähän luokkaan:
Adobe Sign -asetukset |
Adobe Signin sopimuksen päivitysasetukset |
Lisää seuranta-PDF liiteluetteloon |
Lisää valvontaraportti |
Lisää allekirj. PDF:n linkki push-sop |
Lisää allekirj. PDF-tiedoston URL-osoite |
Lisää allekirj. PDF push-sopimuksiin |
Lisää allekirjoitettu PDF-tiedosto |
Lisää allekirj. PDF erillisinä liitteinä |
Lisää allekirj. PDF erillisinä liitteinä |
Lisää tukitiedostot liiteluetteloon |
Lisää täydentävät tiedostot |
Siihen lisätään myös kolme uutta asetusta:
- Näytä kuvat – Kun toiminto on käytössä, sopimussivulla näytetään PDF-muotoisen sopimuksen kuvat
- Päivitä sopimustapahtumat – Kun toiminto on käytössä, Salesforce päivittää sopimuksiin liittyvät tapahtumat, kun Adobe Sign kehottaa sitä tekemään niin
- Päivitä sopimuksen tila – Kun toiminto on käytössä, Salesforce päivittää sopimusten tilan aktiivisesti, kun Adobe Sign kehottaa sitä tekemään niin
Kun sopimus päivitetään manuaalisesti, sen kaikki elementit (vastaanottajat, tapahtumat, kuvat jne.) päivitetään, ei ainoastaan sen tilaa.
Uudelleennimetty mukautettujen asetusten osio: Adobe Signin push-määritysten asetukset on nyt Adobe Sign -sopimuksen vastaanottajien asetukset
Push-määritysten asetuksia on muutettu niin, että ne koskevat kaikkia sopimuksia, joten näitä asetuksia koskeva mukautettujen asetusten osio on nimetty uudelleen. Tällöin käy selvemmin ilmi, että asetukset eivät koske ainoastaan push-sopimuksia, vaan kaikkien sopimusten vastaanottajia.
Tämän lisäksi on lisätty viisi uutta asetusta, jotka laajentavat sopimuksiin liittyvien vastaanottajien päivitysmahdollisuuksia:
- Luo puuttuvat vastaanottajat (oletuksena käytössä) – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat luoda puuttuvat vastaanottajat
- Uudet vastaanottajan luodaan Sopimuksen push-määritys, Korvaa allekirjoittaja- ja Delegoitu allekirjoittaja -työnkuluissa
- Ota osallistujajoukot käyttöön – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat luoda ja päivittää osallistujajoukkoja
- Päivitä delegoidut vastaanottajat (oletuksena käytössä) – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat merkitä vastaanottajat delegoiduiksi, kun allekirjoittaja tai lähettäjä delegoi heidät
- Nämä vastaanottajat on piilotettu Sopimusnäkymä-sivulta
- Päivitä vastaanottajat (oletuksena käytössä) – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat päivittää olemassa olevien vastaanottajien määritteitä, mukaan lukien Tila
- Päivitä korvatut vastaanottajat (oletuksena käytössä) – Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat merkitä vastaanottajat korvatuiksi, kun lähettäjä korvaa heidät Hallinta-sivulla
- Nämä vastaanottajat on piilotettu Sopimusnäkymä-sivulta
Parannettu manuaalinen päivitys
Manuaalista päivitysprosessia on päivitetty niin, että kaikki sopimusobjektit päivitetään, mukaan lukien kaikki linkit, kuvat, tapahtumat, tilat ja tietomääritykset.
Päivitetyt tapahtumakuvaukset
Sopimusten tapahtumakuvausten päivityksiin liittyy kolme muutosta:
- Sopimuksen nimen sijaan käytetään yleistä dokumentti-termiä
- Käyttäjän sähköpostiosoite lisätään nimen arvon perään
- IP-osoite lisätään
Uusi todennustapa: Henkilökortti-henkilöllisyystodistus
Adobe Signin asetukset -osioon on lisätty uusi henkilöllisyystodistukseen perustuva todennustapa mukautettuna vaihtoehtona.
Henkilöllisyystodistus on maksullinen henkilöllisyyden todennustapa, joka Success Managerin on otettava käyttöön, ennen kuin sen käyttöönotto on mahdollista.
Vedä ja pudota -tuki tiedostojen lisäämistä varten
(vain Lightning)
Lightningia käyttäessäsi voit nyt lisätä asiakirjoja uusiin sopimuksiisi vetämällä ne paikallisesta järjestelmästäsi ja pudottamalla ne Tiedostot-alueelle.
Vetämällä ja pudottamalla lisätyt asiakirjat lähetetään Salesforcessa oleviin henkilökohtaisiin tiedostoihisi.
Sopimusmalli-käyttöliittymän uusi ulkoasu
Sopimusmalli-käyttöliittymää on päivitetty niin, että mallisisältöä voidaan nyt tarkastella entistä selkeämmin viidessä välilehdessä.
Simple Sign
Simple Sign on helppo ja käyttövalmis osa, jonka avulla yhteisöportaalin käyttäjät voivat allekirjoittaa itsepalvelusopimuksia. Voit lisätä tämän komponentin mihin tahansa Salesforce Community Cloud -portaaliin (asiakas, kumppani, työntekijä jne.) tai upottaa komponentin muihin Lightning-komponentteihin.
Adobe Sign for Salesforce CPQ:
Luo Adobe Sign -painike
Adobe Sign CPQ -komponenttia on parannettu niin, että se yksinkertaistaa PDF-tarjoustiedoston liittämistä sopimukseen yhdellä painikkeen painalluksella käyttämällä Luo Adobe Sign -painiketta tai LEX-komponenttia.
Ratkaistut ongelmat
Yleiskatsaus
Kesän 2018 Salesforce (v20) -versio laajentaa Lightning Experiencen toiminnallisuutta ja tuo käyttöön asiakkaiden pyytämiä uusia ja tehokkaita toimintoja.
Adobe Sign for Salesforcen versiossa 20 olemme parantaneet Lightning Experiencea entisestään yleisen suorituskyvyn optimoimiseksi.
Osana optimointia sopimusluettelo siirretään Lightning-komponenttiin. Aikaisemmissa versioissa käytettiin Visualforce-sivua, jossa oli upotettu Lightning Out -komponentti. Kun uusi sopimus luodaan käyttämällä vakio-objektia sopimukseen liittyvästä luettelosta (Yhteystieto, Mahdollisuus, Tili, Sopimus jne.), tämän muutoksen vuoksi sopimusta ei enää automaattisesti liitetä objektiin. Tämä johtuu siitä, että Salesforce ei tue Ikid-parametrin siirtämistä suoraan Lightning-komponenttiin.
Tätä rajoitusta noudatetaan vain Lightning-sivuasetteluita käytettäessä. Edistyksellinen sivuasettelu -asetusta käytettäessä tämä toiminto otetaan edelleen käyttöön.
Salesforce Process Builderin tuki
Lisätty Salesforce Process Builderia tukevia toimintoja.
Järjestelmänvalvojat voivat luoda prosesseja, jotka voivat käynnistää sopimuksen luonnin mallista, kuten myös Lähetä-, Muistuta-, Päivitä-, Peruuta- ja Poista-toimintoja.
Laajennetut vastaanottajien roolit
Lisätty kolme uutta roolia ja niihin liittyvät delegaattorin roolit! Voit nyt luoda allekirjoitustyönkulkuja, jotka sisältävät kelpuuttajan, lomakkeen täyttäjän ja sertifioidut vastaanottajat, kuten myös osallistujien tyypit.
Parannettu eristysympäristön tuki
Salesforcessa otetaan 16.3.2019 automaattisesti käyttöön kriittinen päivitys, joka poistaa sirpaleen tunnistuksen URL-osoitteen.
Ennen versiota 20 URL-osoitetta käytettiin sirpaletietojen jäsennykseen, ja sen avulla Adobe Signille ilmoitettiin kommunikointia yrittävän SFDC-esiintymän tyyppi (tuotanto tai eristysympäristö).
16.3.2019 jälkeen versiota 19 tai sitä vanhempia versioita käyttävien asiakkaiden on otettava yhteyttä tukeen eristysympäristöjensä merkitsemiseksi, jotta OAuth-prosessi pystyy muodostamaan yhteyden.
Asiakkaat, joilla on asennettuna vähintään versio 20, siirtyvät sujuvasti OAuth-prosessiin, eikä heidän tarvitse ottaa yhteyttä Adobe Signin tukeen.
Vastaanottajat liitetty jokaiseen käynnistämäänsä tapahtumaan
Sopimustapahtuma-objektissa tapahtumat on nyt liitetty heidän käynnistämiinsä tapahtumiin, ja tämä helpottaa vaiheittaisen allekirjoitusprosessin yksityiskohtaista ymmärtämistä vastaanottajien osalta.
Vastaanottajan IP-osoitekenttä lisätty
Sopimustapahtuma-objektiin on lisätty uusi kenttä: Toiminnon suorittavan käyttäjän IP-osoite
Tämä uusi kenttä tuo kaikkien sopimukseen liittyvien tapahtumien IP-osoitteet ja liittää ne tapahtumat käynnistäneisiin käyttäjiin.
IP-osoitetiedot sisältävien raporttien luontimahdollisuus
Vanhojen dokumenttiavainten haku ja päivitys
Tilit, jotka käyttävät edelleen Adobe Sign for Salesforcen versiota 13 tai sitä vanhempaa versiota, voivat nyt päivittää paketin moderniin versioon ja päivittää olemassa olevien sopimustensa vastaavat dokumenttiavaimet.
v20.8 (lisäävä korjaustiedosto)
Kenttien API-nimet lisätty tieto- ja yhdistämismäärityksen valintaluetteloon
Lisätty uusi asetus, joka tuo esiin kentän API-nimen tieto- tai yhdistämismääritystä suoritettaessa.
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön seuraavasti:
- Valitse Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset
- Mukautetut asetukset -sivu latautuu
- Napsauta otsikkoa Adobe Sign -asetukset
- Adobe Signin asetukset -sivu latautuu
3. Napsauta Hallinta -painiketta.
4. Valitse Uusi(tai Muokkaa, jos olet määrittänyt asetuksia aikaisemmin)
• Adobe Signin asetukset -sivu latautuu
5. Käytä Etsi-toimintoa (cmd/ctrl + f) löytääksesi Näytä tiedoston API-nimi
6. Valitse Tallenna.
Ratkaistut ongelmat
Ongelman numero |
Korjatun ongelman kuvaus |
---|---|
14931 |
Näyttöön tulee virheilmoitus, kun sopimus lähetetään käyttämällä ”perussivuasettelua” |
15012 |
Vastaanottajaa ei täytetä automaattisesti EchoSign Agreement Advanced VF -sivulla |
14578 |
Tiedostomääritys epäonnistuu, paitsi jos tietomäärityksessä on ylimääräisen objektin määritystä koskeva merkintä |
13169 |
Automaattisen valmistelun virhe |
12457 |
Vastaanottaja ei säily, jos vastaanottajien järjestys muuttuu |
14541 |
Virhe, jos määritetään yli 11 vastaanottajaa |
v20.9 (suojausta parantava korjaustiedosto)
Asiakkaiden, jotka ovat päivittämässä palvelua tai joilla on määritettynä suurikokoisia tiedostoja tai push-sopimuksia, tulee käydä päivitysprosessi huolellisesti läpi ennen uuden paketin asentamista:
Päivitysprosessi suurikokoisen tiedostopalvelun tapauksessa
Päivitysprosessi push-sopimusten tapauksessa
Käyttäjän vastakutsu korvaa vastakutsusivuston profiilin
Salesforce-vastakutsusivuston objektien laajoja käyttöoikeuksia koskevien tietoturvahuolien vuoksi v20.9 tuo mukanaan uuden käyttäjäpohjaisen todennusprosessin, joka auttaa varmistamaan sopimuksen objektien käytön tarkan valvonnan.
Takaisinsoittosivustoja on perinteisesti käytetty asiakkailla, jotka käyttävät suurten tiedostojen palvelua ja palveluviestisopimuksia. Kaikkia asiakkaita, joilla on toinen tai molemmat näistä toiminnoista käytössä, kehotetaan päivittämään versioon 20.9, ottamaan käyttöön uusi käyttäjän vastakutsutoiminto ja poistamaan kaikki käyttöoikeudet sivuston käyttäjiltä.
Käyttäjän vastakutsu otetaan käyttöön Adobe Signin hallintasivulla Adobe-tilin linkin alapuolella.
v20.11 (lisäävä korjaustiedosto)
Ratkaistu ongelma 621/14678 poistaa Lightning-ympäristön aikaisemman rajoituksen, joka esti automaattisen suhteen luomisen sopimuksen ja sen käynnistäneen SFDC-pääobjektin välillä.
Ratkaistut ongelmat
Ongelman numero |
Korjatun ongelman kuvaus |
---|---|
621/14678 |
Lightning Experiencea on parannettu sopimuksen ja sen SFDC-pääobjektin välisen automaattisen yhdistämisen osalta |
15441 |
Parannettu kykyä tehdä kyselyjä salattuihin kenttiin Salesforcessa hakukenttien osalta |
15686 |
Korjattu Edge-selainta koskenut ongelma, joka koski allekirjoitus-URL-osoitteen noutamista sopimussivulla isännöityä allekirjoitustoimintoa käytettäessä |
Talven 2018 Salesforce (v19) -versio laajentaa Lightning Experiencen toiminnallisuutta ja tuo käyttöön asiakkaiden pyytämiä uusia ja tehokkaita toimintoja.
Lightning-sivujen erätoiminnot
Lightning-käyttöliittymässä voidaan nyt luoda, lähettää, muistuttaa, peruuttaa, poistaa ja päivittää sopimuksia eränä. Prosessia on parannettu niin, että suoritettavasta toiminnosta esitetään yhteenveto ennen toiminnon lopullista suorittamista.
Käyttäjien käyttöönottoa nopeuttavat uudet käyttöoikeussarjat
Hallinnoijat, jotka asensivat Adobe Sign for Salesforce -sovelluksen, mutta eivät pystyneet valitsemaan Kaikki käyttäjät -vaihtoehtoa, joutuivat suorittamaan työlään manuaalisen prosessin saadakseen objektit ja kentät yksittäisten käyttäjien käyttöön.
Mutta nyt heidän ei enää tarvitse tehdä niin! Sovellukseen on lisätty kolme uutta käyttöoikeussarjaa, joiden avulla hallinnoijat voivat nopeasti määrittää kaikki käyttöoikeudet yksittäisille käyttäjille tarvitsematta käydä jokaisen objektin kaikkia kenttiä läpi.
Kolme vaihtoehtoa ovat seuraavat:
- Adobe Signin käyttäjä – Adobe Sign for Salesforcen lähettäjäkäyttäjän minimikäyttöoikeudet. Sisältää hallittuun pakettiin sisältyvien komponenttien (objektien, kenttien, välilehtien, luokkien ja sivujen) rajoitetut käyttöoikeudet.
- Adobe Signin hallinnoija – Adobe Sign for Salesforcen hallinnoijakäyttäjän minimikäyttöoikeudet. Sisältää hallittuun pakettiin sisältyvien kaikkien komponenttien (objektien, kenttien, välilehtien, luokkien ja sivujen) täydelliset käyttöoikeudet.
- Adobe Signin integrointikäyttäjä – Adobe Sign for Salesforcen integrointikäyttäjän kaikki tarvittavat käyttöoikeudet. Sisältää kaikki järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet ja pääsyn organisaation kaikkeen dataan.
Loistava Kirjoitettu allekirjoitus -työnkulku
Käsin allekirjoittaminen sähköisen allekirjoituksen tarkkuudella ja tarkastettavuudella. Allekirjoittajat voivat täyttää, tulostaa, allekirjoittaa, skannata ja palauttaa dokumentteja ilman faksia. Kaikki tallennetaan ja hallitaan sähköisesti, joten tuloksena on selkeää tekstiä ja allekirjoittajan todennustiedot tarkastusta varten.
Kirjoitettu allekirjoitus -työnkulku korvaa vanhentuneen Faksi-prosessin ja tuottaa entistä yhtenäisemmän ja ammattitasoisemman tuloksen. Lisätietoja saat täältä.
Outlookin ja Gmailin sähköpostikomponentit
Adobe Sign for Salesforcen sähköpostikomponentti on yhteensopiva Microsoft Outlook -verkkosovelluksen (OWA), Outlook 2016:n, Outlook for Mac 2016:n ja Outlook 2013:n kanssa. Sama komponenttipaketti toimii myös Gmail for Work -integroinnin kanssa.
Sähköpostikomponentti on asennettava erikseen, mutta sen asennus ja määritys voidaan suorittaa muutamassa minuutissa.
Uudelleenjuoksutettavaa Lähetä-sivua on parannettu useita näyttökokoja varten
Normaalissa liiketoiminnassa käytetään yhä yleisemmin pieniruutuisia laitteita, ja vierittäminen vasemmalta oikealle on tuskallista, kun haluat suorittaa tehtävän nopeasti. Tablet-laitteistaan pitävien käyttäjien tukemiseksi Lähetä-sivua on muutettu niin, että se voidaan sovittaa entistä useampiin näytön leveyksiin toiminnallisuudesta tinkimättä.
Salesforce CPQ:n integrointikomponentti
Nopeuta CPQ-tarjousten toimittamista Salesforcesta suoraan asiakkaan postilaatikkoon niin, että ne ovat valmiina allekirjoitettaviksi Adobe Signin CPQ-yhdistinkomponentilla.
Salesforce-yhteisön pilviportaalin (omatoimisen allekirjoittamisen) tuki
Yhteisöportaalit voivat nyt sisältää Adobe Sign -komponentin, jossa portaalin käyttäjät voivat allekirjoittaa sopimukset.
Salesforce-hallinnoijat voivat julkaista sopimuksia, asettaa määräpäivän ja määrittää uusintajakson tarpeen mukaan.
Käyttäjät voivat käyttää yhteisösivustoa, luoda uuden sopimuksen ja allekirjoittaa sen portaalissa.
Versio 19.4 – Julkaistu tammikuussa 2018
Päivitä vanhat tiedostoavaimet, jos päivität vanhemmasta versiosta kuin versiosta 14
Kun Salesforcen Adobe Sign -sovellus päivitetään versiota 14 vanhemmasta versiosta nykyiseen koontiversioon, käyttäjät eivät ehkä pysty suorittamaan Poista-, Peruuta-, Näytä-, Muistuta- tai Päivitä-toimintoa nykyisille sopimuksille, jotka muut käyttäjät ovat lähettäneet ennen päivitystä.
Käyttäjät voivat näitä toimintoja suorittaessaan saada esimerkiksi seuraavat virheilmoitukset:
”INVALID_DOCUMENT_KEY” tai ”Tapahtui sisäinen palvelinvirhe”
Tämä johtuu vanhasta tiedostoavaimen tyylistä, jota käytettiin sovelluksen versiota 14 vanhemmissa versioissa.
Näille vanhoille avaimille on suoritettava kertaluonteinen siirto. Tätä varten on kehitetty alla kuvattu uusi käyttömahdollisuus:
Määritysvaiheen suorittamisen jälkeen Adobe Signin hallintasivulla ovat käytettävissä seuraavat linkit:
- Hae puuttuvat tiedostoavaimet – Tätä linkkiä napsautettaessa olemassa olevien sopimusten puuttuvat tiedostoavaimet haetaan erätoiminnolla
- Päivitä vanhat tiedostoavaimet – Tätä linkkiä napsautettaessa olemassa olevat vanhat tiedostoavaimet poistetaan ja organisaation kaikkien sopimusten uudet tiedostoavaimet haetaan.
Jos joillakin sopimuksilla ei ole niihin liittyviä tiedostoavaimia, myös niiden tiedostoavaimet haetaan
Kun sopimuksilla on uudet tiedostoavaimet, käyttäjät pystyvät suorittamaan kaikki sopimuksiin liittyvät toiminnot muiden käyttäjien lähettämille, olemassa oleville sopimuksille.
Hae puuttuvat tiedostoavaimet- ja Päivitä vanhat tiedostoavaimet -toimintojen linkit näkyvät vain silloin, jos hallinnoija päivittää versiota 14 vanhemmasta versiosta versioon 19.4.
Jos hallinnoija päivittää paketin joksikin versioksi versioiden 14 ja 19.2 väliltä, linkit piilotetaan oletusarvoisesti. Tällöin hallinnoija voi ottaa yhteyttä Adobe Signin tukeen ja pyytää, että linkit tuodaan näkyviin manuaalisesti.
Tämä toiminto edellyttää, että myönnät kirjautumisoikeudet Adobe Signin tukeen.
Ratkaistut ongelmat
Ongelman tunnus |
Kuvaus |
---|---|
8014 |
Congan toiminnallisuutta on parannettu Peruuta- ja Muistuta-toimintojen osalta |
8979 |
Ratkaistu ongelma, joka aiheutti Tarkastelutilan enimmäiskokorajoitus ylitetty -virheen |
9709 |
Korjattu ongelma, jonka vuoksi WRITTEN_SIGNED-tapahtumatyypin AgreementEventType-arvo puuttui |
9832 |
Ratkaistu Salesforce-ympäristön käyttäjien Käyttö estetty -virhe |
9927 |
Korjattu ongelma, jonka vuoksi tiedostoja yritettiin liittää sopimuksiin ilman tiedostoliitettä |
9934 |
Maantieteellisen sijainnin kenttien käsittelyä on parannettu |
10367 |
Julkaistu docKey-ratkaisu asiakkaille, jotka ovat päivittämässä paketin versiosta 13 tai sitä vanhemmista versioista |
Versio 19.5 – Julkaistu helmikuussa 2018
Norjan kielen lokalisointi on lisätty.
Jos käytät norjankielistä lokalisointia ja olet päivittänyt Adobe Sign for Salesforcen versioon 19.0–19.4, sinun on päivitettävä version 19.5 käännöstaulukot manuaalisesti.
Kun päivität versioista 19.0–19.4 versioon 19.5
Ota käännökset käyttöön (Jos käytät jo Salesforcen lokalisoitua versiota, nämä vaiheet suoritetaan)
- Kirjaudu Salesforceen järjestelmänvalvojana
- Valitse Määritys > Alustan työkalut > Käyttöliittymä > Käännöstyökalu > Käännä
- Valitse Ota käyttöön
Ota norja kieliasetuksena käyttöön
- Kirjaudu Salesforceen järjestelmänvalvojana
- Valitse Määritys > Alustan työkalut > Käyttöliittymä > Käännöstyökalu > Käännösasetukset
- Valitse Kieli -valintaluettelosta Norja
- Valitse Tallenna
Päivitä käännökset
- Valitse Määritys > Alustan työkalut > Käyttöliittymä > Käännöstyökalu > Käännä
- Valitse Kieli -asetukseksi Norja
- Valitse Valintaluettelon arvo -asetukseksi Määritä komponentti
- Valitse Objekti -asetukseksi Sopimus
- Laajenna Päävalintaluettelo-taulukossa Sopimuksen tila-kansio
- Avaa tekstikenttä, johon käännöksen voi kirjoittaa, kaksoisnapsauttamalla englannin tilan vieressä olevaa saraketilaa. Anna arvot alla olevan taulukon mukaisesti:
Päävalintaluettelon arvon selite |
Valintaluettelon arvon selitteen käännös |
---|---|
Approved |
Godkjent |
Cancelled / Declined |
Avbrutt / avslått |
Created |
Opprettet |
Draft |
Kladd |
Expired |
Utgått |
Out for Approval |
Ute til godkjenning |
Out for Signature |
Ute til signering |
Pre-Send |
Før sending |
Send in Progress |
Sending pågår |
Signed |
Signert |
Waiting for Counter-Approval |
Venter på kontragodkjenning |
Waiting for Counter-Signature |
Venter på kontrasignatur |
o Valitse Tallenna
- Laajenna Päävalintaluettelo-taulukossa Kieli-kansio ja anna seuraavat arvot:
Päävalintaluettelon arvon selite |
Valintaluettelon arvon selitteen käännös |
---|---|
Chinese (Mainland China) |
Kinesisk (Kina) |
Chinese (Taiwan region) |
Kinesisk (Taiwan region) |
Czech (Czech Republic) |
Tsjekkisk (Tsjekkia) |
Danish (Denmark) |
Dansk (Danmark) |
Dutch (Netherlands) |
Nederlandsk (Nederland) |
English (United Kingdom) |
Engelsk (Storbritannia) |
English (United States) |
Engelsk (USA) |
Finnish (Finland) |
Finsk (Finland) |
French (France) |
Fransk (Frankrike) |
German (Germany) |
Tysk (Tyskland) |
Icelandic (Iceland) |
Islandsk (Island) |
Indonesian (Indonesia) |
Indonesisk (Indonesia) |
Italian (Italy) |
Italiensk (Italia) |
Japanese (Japan) |
Japansk (Japan) |
Korean (South Korea) |
Koreansk (Sør-Korea) |
Malay (Malaysia) |
Malayisk (Malaysia) |
Norwegian (Norway) |
Norsk (Norge) |
Polish (Poland) |
Polsk (Polen) |
Portuguese (Brazil) |
Portugisisk (Brasil) |
Portuguese (Portugal) |
Portugisisk (Portugal) |
Russian (Russia) |
Russisk (Russland) |
Spanish (Spain) |
Spansk (Spania) |
Swedish (Sweden) |
Svensk (Sverige) |
Thai (Thailand) |
Thai (Thailand) |
Turkish (Turkey) |
Tyrkisk (Tyrkia) |
Vietnamese (Vietnam) |
Vietnamesisk (Vietnam) |
o Valitse Tallenna
- Muuta Objekti -valintaluettelon arvoksi Lomakekenttämäärityksen merkintä
- Laajenna Lähteen tyyppi -kansio
- Laajenna Päävalintaluettelo-taulukossa Kieli-kansio ja anna seuraavat arvot:
Päävalintaluettelon arvon selite |
Valintaluettelon arvon selitteen käännös |
---|---|
Constant |
Konstant |
Salesforce Object Field |
Salesforce-objektfelt |
o Valitse Tallenna
Ratkaistut ongelmat
Ongelman tunnus |
Kuvaus |
---|---|
6227 |
Korjattu vastaanottajaa joissakin työnkuluissa korvattaessa ilmennyt virheellinen hyväksyjän kuvake |
6816 |
Korjattu ongelma, jonka vuoksi allekirjoittajaa EchoSign Advanced VF -sivulla korvattaessa ilmeni 404-tyhjäarvovirhe |
6956 |
Korjattu liian montaa kenttää tuotaessa ilmennyt ongelma, joka johti Näyttötilan enimmäiskokorajoitus -virheeseen |
10426 |
Korjattu virhe, jonka vuoksi liidin objekti edellytti, että kaikki kentät sallivat tietomäärityksen eksplisiittisesti |
10676 |
Päivämäärän kaavaa on parannettu niin, että käyttäjien paikallisen aikavyöhykkeen siirtymä näytetään automaattisesti |
10979 |
Korjattu ongelma, jonka vuoksi Sopimuksen hallinta -välilehti edellytti oikeuksia Järjestelmän käyttöoikeudet -kohdan Näytä kokoonpano -asetuksen käyttöön |
Kevään 2016 Salesforce-versio (v18) sisältää Lightning Experiencen, ja Adobe Sign for Salesforce -paketin uusin päivitys on ”Lightning Ready”. Voit ottaa Lightning Experiencen käyttöön silloin kun haluat tai voit vaihtaa koska tahansa takaisin Salesforce Classiciin.
Pääset käyttämään Salesforce-objekteja vaivattomasti vasemmalla olevasta Lightning-ominaisuuden suunnistusvalikosta. Pääset käyttämään Adobe Sign -integrointipakettia App Launcherin avulla.
Katso lisätietoja Salesforcen ohjeiden kohdasta Etsi omasi Lightning Experiencen avulla.
Lightning Experience
Lightning Experiencen käyttöönotto on helppoa:
- Kohdasta Määritykset
- Vaihda oletusasetuksia valitsemalla vasemmasta suunnistusvalikosta Lightning Experience, ennen kuin vaihdat näkymää.
- Vaihda Lightning Experience -näkymään valitsemalla profiilivalikosta Siirry Lightning Experienceen.
Katso lisätietoja Salesforce-ohjeen kohdasta Ota käyttöön Lightning Experience.
Palaaminen Salesforce Classiciin
Kun Lightning Experience -ominaisuus on käytössä, myös Salesforce Classiciin palaaminen on helppoa. Napsauta profiilikuvaasi näytön oikeassa yläkulmassa ja valitse valikosta Siirry Salesforce Classic.
Adobe Sign -integrointisovelluksen käyttö
Kun Lightning-ominaisuus on otettu käyttöön, valitse App Launcher nähdäksesi saatavana olevat sovellukset ja valitse sitten Adobe Sign.
Katso lisätietoja Salesforce-ohjeen kohdasta Eri sovelluksen avaaminen Lightning Experiencessa.
Adobe Sign -valikko näytetään. Tästä valikosta pääset käyttämään kaikkia tuttuja Adobe Signin sivuja ja ominaisuuksia. Huomaa, että Hallitse sopimuksia -sivu ja Adobe Signin hallintasivu ovat tällä hetkellä saatavana vain Salesforce Classicissa.
Uudet Adobe Sign -sivut näyttävät selkeämmiltä Lightning Experiencessa.
Parannettu sopimussivu
Parannettua sopimussivua voidaan käyttää sekä Salesforce Classicissa että Lightning-ominaisuudessa. Ennen kuin uuttaa sopimussivua käytetään, parannettu sopimussivutyyli on otettava käyttöön.
Parannettu sopimusasettelu -ominaisuus:
Parannettu sopimuksen sivuasettelu tarjoaa lähettäjille aikaisemman asettelun koko toiminnallisuuden ohella lisäominaisuuksia. Parannettu sopimussivu on saatavana sekä Salesforce Classiciin että Lightning-ominaisuuteen.
Mene parannetulle sopimussivulle valitsemalla Sopimukset Lightning-sivun ITEMS-valikosta tai Classic-sivun vasemmasta suunnistusvalikosta.
1. Vastaanottajat on nyt numeroitu kuten edellä on esitetty. Vastaanottajien numerointia voi käyttää vastaanottajien järjestämiseen uudelleen, peräkkäisten reititysten luomiseen ja hybridi- ja rinnakkaisten reititysten luomiseen.
2. Lähettäjä voi nyt lisätä itsensä kätevästi vastaanottajaksi mihin tahansa reititykseen eikä vain ensimmäiseksi tai viimeiseksi valitsemalla Lisää minut ja numeroinnin avulla.
3. Ryhmät voidaan määrittää vastaanottajiksi.
4. Yksityisviesti voidaan lisätä. Kun viestin kuplakuvaketta napsautetaan, Lisää yksityisviesti -valintaikkuna ilmestyy näytölle. Kupla näkyy vaaleanharmaana, jos sinulle on viesti.
5. Henkilöllisyyden varmistaminen
6. Valitse sopimus
7. Valitse tiedostot asiakirjakirjastosta tai verkkotallennustileiltä – Valitsemalla Lisää tiedostot saa käyttöön Valitse tiedostoja -valintaikkunan ja kaikki käyttöönotetut tiedostolähteet.
Uusi vastaanottajarooli: valtuuttaja
Pääkäyttäjät ja lähettäjät voivat nyt lisätä hyväksyjän ja allekirjoittajan lisäksi valtuuttajan vastaanottajan työnkulkuun. Valtuuttajat vastaanottavat sopimuksen, mutta heidän ei odoteta allekirjoittavan sitä. Sen sijaan he reitittävät sopimuksen valitsemalleen hyväksyjälle tai allekirjoittajalle.
Erinomaista tilanteissa, joissa allekirjoittaja/hyväksyjä ei ole tiedossa ennen kuin allekirjoituksen käsittely on aloitettu. Tämän kahden uuden roolin tarjoaman joustavuuden ansiosta allekirjoitusten kerääminen voidaan käynnistää välittömästi ja määrittää varsinaiset tuotannon loppupään vastaanottajat myöhemmin.
Yksityisviestit
Allekirjoitusprosessissa voidaan luoda jokaiselle vastaanottajalle ainutlaatuisia viestejä ennen asiakirjan lähettämistä allekirjoitettavaksi tai hyväksyttäväksi. Lisää viesti napsauttamalla Lisää yksityisviesti-kuvaketta.
Vastaanottajat voivat lukea yksityisviestit helposti allekirjoitustapahtuman aikana. Kun yhdelle vastaanottajalle on jätetty viesti, viestikuplan väri on vaaleanharmaa.
Hybridireititys
Rinnakkaisten ja peräkkäisten vastaanottajareititysten luomisen lisäksi uuden vastaanottajan järjestämisominaisuuden avulla voi luoda hybridireitityksiä, joihin sisältyy rinnakkaisia ja peräkkäisiä komponentteja, käyttämällä uutta Lähetä-sivua. Voit määrittää osallistujat, joiden on allekirjoitettava samanaikaisesti (rinnakkain) ja joiden on allekirjoitettava peräkkäin, vetämällä ja pudottamalla tai määrittämällä allekirjoitusjärjestys numerojärjestyksen avulla.
Hybridireitityksen luominen:
1. Syötä vastaanottajien sähköpostiosoitteet.
2. Määritä kaksi vastaanottajaa allekirjoittamaan toinen – tässä esimerkissä severtonea@gmail.com ja kmaggerstein@gmail.com – syöttämällä ”2” molempien reititysjärjestyskenttään.
Kun sopimus tallennetaan, sähköpostiosoitteet severtonea@gmail.com ja kmaggerstein@gmail.com näytetään rinnakkaisina vastaanottajina toisessa sijainnissa. Huomaa, että peräkkäisten vastaanottajien järjestys päivitetään vastaamaan uutta reititysjärjestystä.
Vastaanottajaryhmä
Allekirjoitusprosesseja voi nopeuttaa valtuuttamalla monta ryhmän jäsentä allekirjoittamaan koko ryhmän puolesta. Lisää ensin vastaanottajaryhmä ja lisää sitten monta vastaanottajaa ryhmään. Kuka tahansa luettelon vastaanottajista voi allekirjoittaa koko ryhmän puolesta. Vastaanottajaryhmät integroidaan Salesforce-ryhmiin.
Sopimusten muokkaaminen
Asiakirjaan voidaan tehdä korjauksia käytön aikana uuden sopimusten muokkausominaisuuden avulla sen sijaan, että sopimus peruutettaisiin tai aloitettaisiin alusta. Voit lisätä, poistaa, korvata (poistaa ja sitten lisätä) ja järjestää uudelleen asiakirjoja valitsemalla Muokkaa sopimuksia. Myös muokkausympäristöä voi käyttää kenttien muokkaamiseen.
Sopimusten muokkausominaisuus on saatavana vain uudella Lähetä-sivulla. Sen avulla voidaan kuitenkin muokata sopimuksia, jotka aloitettiin ennen marraskuun 2015 versiota, niin kauan kuin siirto vastaa muuttamisehtoja. Jos asiakirjaa voidaan muuttaa, Muokkaa sopimusta -linkki näytetään Hallitse sopimuksia -sivulla, kun asiakirja valitaan. Muutettava sopimus täyttää seuraavat ehdot:
- Sopimusta ei ole allekirjoitettu, hyväksytty eikä valtuuttaja, jolle asiakirja alun perin määritettiin, ole valtuuttanut sitä allekirjoittajalle tai hyväksyjälle.
- Sopimuksessa ei ole digitaalista tai faksattua allekirjoitusta.
- Sopimusta ei ole käynnistetty työnkulusta.
Sopimusten muokkauksen hallinta
Sopimusten muokkausominaisuus on otettava käyttöön koko organisaatiossa, jolloin viimeinen valintaruutu Anna lähettäjien muuttaa sopimuksia ilmestyy Tili | Lähetä asetukset -vaihtoehdoissa jokaiselle käyttäjälle.
Tilin ja ryhmän pääkäyttäjät voivat määrittää, voiko allekirjoitettavaksi lähetettyjä asiakirjoja muokata tarkistamalla kohta Anna lähettäjien muuttaa sopimuksia tilisi Lähetä asetukset -parametrien Asiakirjojen liittäminen-osiossa.
Sopimuksen muokkaaminen
Jos sopimusten muokkausasetus on otettu käyttöön organisaatiossa tai ryhmässä, voit muokata osioissa Allekirjoitettavaksi lähetetyt tai Hyväksyttäväksi lähetetyt olevia sopimuksia. (Katso lisätietoja kohdasta Muokkaa sopimuksia.)
1. Napsauta Hallitse sopimuksia -välilehteä.
2. Valitse muokattava sopimus Allekirjoitettavaksi lähetetyt- tai Hyväksyttäväksi lähetetyt -osiosta ja napsauta sitten sopimuksen kuvausta näytön oikeassa yläkulmassa.
Lähetä-sivu avautuu rajoitetussa muokkaustilassa, jolloin Vastaanottajat- tai Viesti-osioihin ei voi tehdä muutoksia.
Tällä Lähetä-sivulla voit lisätä, poistaa, korvata (poistaa ja lisätä) ja järjestää uudelleen asiakirjoja.
Voit lisätä asiakirjan jollakin seuraavista tavoista:
- Valitse Lisää tiedostot.
- Voit myös vetää ja pudottaa tiedostoja tietokoneeltasi Vedä lisää tiedostoja tähän -alueelle.
- Poista asiakirja napsauttamalla Poista-kuvaketta (X) oikealla.
- Tallenna asiakirjat napsauttamalla kahvaa ja vetämällä asiakirja sen uuteen sijaintiin.
Lähetysasetuksiesi mukaan voit mahdollisesti käyttää Esikatselu- ja Lisää allekirjoitus -kentät -vaihtoehtoa lisätäksesi lomakekenttiä asiakirjaan tai asiakirjoja muokattuun sopimukseen.
Sopimusta muokattaessa hylätään lomakekentät, jotka lähettäjä lisäsi alkuperäisiin asiakirjoihin muokkaustilan avulla. Lomakekentät, jotka lisättiin kirjastoasiakirjoihin luonnin yhteydessä tai jotka lisättiin asiakirjoihin tekstitagien kanssa, käsitellään automaattisesti uudelleen.
- Jos lomakekenttiä ei tarvitse lisätä tai Esikatselu- ja Lisää allekirjoitus -kentät -vaihtoehtoa ei ole, tallenna muutokset valitsemalla Päivitä.
- Jos lomakekenttiä on lisättävä, ota Esikatselu- ja Lisää allekirjoitus -kentät -vaihtoehto tarvittaessa käyttöön ja valitse Päivitä, jolloin asiakirjan muokkaustila avautuu. Kun muokkausympäristö on valmis, valitse Päivitä.
Jos sopimus on jo allekirjoitettu, kun lähettäjä valitsee Päivitä, lähettäjä saa ilmoituksen, että vastaanottaja on allekirjoittanut, hyväksynyt tai valtuuttanut sopimuksen.
Jos sopimusten muokkausominaisuutta ei ole otettu käyttöön koko organisaatiossa, sopimusta voidaan vielä muokata muutamalla tavalla sen jälkeen, kun se on lähetetty allekirjoitettavaksi.
Sopimuksen kolme muokkaustapaa saa näkyviin vierittämällä sopimuksen kuvauksen alas asti.
Olemassa olevaan sopimukseen voi korvata allekirjoittajan, ladata allekirjoitetun kopion ja lisätä voimassaolorajan.
Korvaa nykyinen allekirjoittaja syöttämällä uuden allekirjoittajan sähköpostiosoite ja syy, miksi alkuperäinen allekirjoittaja korvataan. Esimerkiksi alkuperäinen allekirjoittaja ei ehkä ole paikalla juuri, kun asiakirjat on allekirjoitettava. Napsauta Vaihda allekirjoittaja -painiketta, kun olet valmis.
Lataa allekirjoitettu kopio napsauttamalla Vaihda allekirjoittaja -linkkiä sopimuksen kuvauksessa. Kirjoita uuden allekirjoittajan sähköpostiosoite ja lyhyeen viestiin syy, miksi alkuperäinen allekirjoittaja korvataan. Huomaa, että alkuperäinen allekirjoittaja voi vielä allekirjoittaa asiakirjan, kunnes uusi allekirjoittaja lisää allekirjoituksensa.
Lisää voimassaoloraja napsauttamalla Lisää-linkkiä sopimuksen kuvauksessa. Valitse seuraavaksi voimassaoloraja napsauttamalla kalenterikuvaketta. Valitse Ilmoita nykyisille vastaanottajille -valintaruutu, jos haluat lähettää vastaanottajille ilmoituksen.
Muokatun sopimuksen allekirjoittaminen, hyväksyminen ja valtuuttaminen
Muokatun sopimuksen vastaanottajalle ilmoitetaan, että sopimusta on muokattu ennen kuin vastaanottaja allekirjoittaa, hyväksyy tai valtuuttaa sopimuksen.
Valitsemalla OK vastaanottaja voi jatkaa. Allekirjoitus-, hyväksyntä- tai valtuutusprosessi etenee normaalisti.
Jos sopimusta on muokattu juuri silloin, kun vastaanottaja on eSign-sivulla, vastaanottaja saa ilmoituksen ja hänen on jatkaakseen valittava Päivitä.
Muokatun sopimuksen historian ja tarkastusreitin näyttäminen
Asiakirjan muokkaustapahtumia koskevia tietoja (esim. Sopimusta on muutettu, Sopimuksen muokkaus hyväksyttiin) voi tarkastella Hallitse sopimuksia -sivulla.
1. Napsauta Hallitse sopimuksia -välilehteä.
2. Valitse sopimus yhdellä napsautuksella ja napsauta Historia-välilehteä sivun oikeassa reunassa.
Sopimuksen tapahtumahistoria näytetään tietopaneelissa. Lähettäjän tekemiin muokkauksiin liittyvät tapahtumat ja vastaanottajan hyväksymä muokkaus ilmoitetaan.
3. Avaa tarkastusraportin PDF-tiedosto napsauttamalla Auditointiraportti-linkkiä historiakehyksen oikeassa yläkulmassa. Lähettäjän tekemiin muokkauksiin liittyvät tapahtumat ja vastaanottajan hyväksymä muokkaus ilmoitetaan.
Monta mallia Salesforce-objektia kohti
Asiakkaille, joilla on käytössä Salesforce Lightning -ominaisuus, pääkäyttäjät voivat määrittää useamman kuin yhden mallin saataville mihin tahansa SFDC-objektiin version 18 integroinnin yhteydessä. Tämä tarjoaa uutta joustavuutta käyttäjille ja pääkäyttäjille, jolloin on mahdollista valita oikea malli lähetysprosessin käynnistämiseksi. Nyt käyttäjä voi esimerkiksi lähettää SFDC-tiliobjektista Lightning-komponenttien kautta MSA:n tai kumppanisopimuksen, jotka voivat olla molemmat tarvittaessa saatavana.
Salesforcen Lightning-komponenttien tuki
Lightning Experiencea käyttäville pääkäyttäjille on uusi ja erittäin helppo tapa lisätä Adobe Sign vakio- ja mukautetuille SFDC-sivuille. Tarjoamiemme kolmen komponentin avulla pääkäyttäjät saavat käyttöönsä joustavuutta sivujensa muodostamiseen haluamallaan tavalla.: Adobe Signin Lähetä- ja Sopimus-komponentti ja Adobe Sign -sopimusluettelo
Parannettu Adobe Signin hallintasivu
Hallintasivu näyttää siistimmältä, ja kaikki toiminnallisuus on nyt yhdellä sivulla. Välilehdet on poistettu. Ota Lightning Experience käyttöön ja käytä uutta Adobe Sign -hallintasivua.
Parannettu ohjattu asetustoiminto
Liitä Adobe Sign -tili Salesforce-tiliin parannetun ohjatun asetustoiminnon avulla. Ohjatun asetustoiminnon saa käyttöön sekä Classic- että Lightning-käyttöliittymästä. Jos tilejä ei ole vielä yhdistetty, ohjattu asetustoiminto ilmestyy näytölle, kun Adobe Sign valitaan Salesforcesta.
Onnistut varmasti! viesti, kun ohjattu toiminto on yhdistänyt tilisi automaattisen tilan päivittämistä varten.
Dynaamisen tuoteluettelon luonti
Voit nyt automaattisesti lisätä tuoteluettelosi sopimukseen allekirjoittamista varten. Yhdistämismäärityksiä on laajennettu niin, että ne sisältävät kaikki mahdollisuuteen liittyvät tuotteet. Voit määrittää, mitkä tuoteattribuutit (kuten määrä ja hinta) sisältyvät sopimuksiin, sekä lajitella ja suodattaa liittyviä tuotteita.
Vain minä allekirjoitan
Tiimisi voi nyt allekirjoittaa minkä tahansa dokumentin Vain minä allekirjoitan -toiminnolla. Tätä varten lähettäjä voi valita Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehdon Lähetä sopimus -sivulta. Lähettäjä voi tämän jälkeen ladata dokumentin palvelimelle, vetää ja pudottaa tarvittavat lomakekentät siihen ja allekirjoittaa sen. Dokumentti voidaan lähettää lähettäjälle ja sille voidaan määrittää myös muita vastaanottajia. Salesforceen luodaan automaattisesti tietue tästä prosessista, ja siihen tallennetaan myös dokumentin kopio. Vain lähettäjä allekirjoittaa -vaihtoehto tulee näkyviin, jos Ota Vain lähettäjä allekirjoittaa -toiminto käyttöön -asetus on käytössä, ja se voidaan asettaa vain luku -muotoon Vain luku: vain lähettäjä allekirjoittaa -asetuksella.
Mukautettu siirtymissivu allekirjoittamisen jälkeen
Voit nyt ohjata sopimuksen allekirjoittajat automaattisesti tiettyyn URL-osoitteeseen allekirjoittamisen jälkeen. Voit esimerkiksi ohjata allekirjoittajat yrityksesi verkkosivustoon tai kyselysivulle. Määritä myös, kuinka monen sekunnin kuluttua uudelleenohjaus suoritetaan. Mahdollisuus antaa uudelleenohjauksen URL-osoite ja määrittää siirtymisaika sekunteina on käytettävissä Lähetä sopimus -sivulla, kun Ota allekirj. jälkeiset aset. käyttöön -asetus on käytössä, ja se voidaan asettaa vain luku -muotoon Vain luku: allekirjoituksen jälkeiset asetukset -asetuksella.
Suurempien tiedostokokojen tuki
Aikaisemmin suuria tiedostoja sisältävien tapahtumien lähettäminen edellytti lisämääritystoimia. Nyt voit lähettää suuret tapahtumat seuraavasti:
- Manuaalinen työnkulku: Kun napsautat Lähetä allekirjoitettavaksi -painiketta Sopimukset-sivulla, voit lähettää enintään 4 Mt:n suuruisen tapahtuman, myös useita dokumentteja, joiden yhteenlaskettu koko on enintään 4 Mt.
- Taustatoiminnot: Kun lähetät dokumentin taustatoimintojen avulla, voit lähettää yksittäisen dokumentin, jonka koko on enintään 9 Mt, tai useita dokumentteja, joiden yhteenlaskettu koko on enintään 9 Mt.
Huomautus: Mainittuja kokoja suurempia tapahtumia tuetaan lisämäärityksen jälkeen.
Salesforcen sähköisen allekirjoittamisen ilmoitukset
Tiimisi jäsenet voivat nyt saada ilmoituksen Salesforcesta, kun heidän lähettämänsä sopimus on vanhentumassa. Tätä toimintoa tuetaan Luo allekirjoituksen määräajan muistutustapahtuma- ja Päiviä allekirjoituksen määräajan muistutustapahtumaan -asetuksilla. Lähettäjä näkee Salesforcessa ponnahdusilmoituksen ja voi ryhtyä toimeen ottamalla yhteyttä allekirjoittajaan sekä mahdollisesti pidentämällä määräaikaa.
Digitaaliset allekirjoitukset
Voit lähettää sopimuksen digitaalisesti allekirjoitettavaksi. Joillakin alueilla (kuten EU:ssa) ja aloilla (kuten lääkealalla) digitaalisia allekirjoituksia suositaan sähköisiin allekirjoituksiin nähden. Digitaalinen allekirjoitustoiminto on tällä hetkellä beetavaiheessa. Ota yhteyttä Adoben tukeen, jos haluat käyttää digitaalisia allekirjoituksia ennen marraskuuta 2015, jolloin ne ovat yleisesti käytettävissä.
Yksinkertaistettu ohjattu asennustoiminto
Uusi ohjattu asennustoiminto helpottaa entisestään Salesforcen määrittämistä asennuksen jälkeen. Nyt sinun ei tarvitse tehdä muuta kuin valita kuittausvaihtoehto, niin Adobe Document Cloudin eSign-palvelu voivat lisätä organisaatiollesi luotetun etäsivuston.
Hallinnoijan hallintatoiminto: mukautetun sivupalkin piilottaminen
Jos Sopimuseditori-sivulle on lisätty mukautettu sivupalkki, joka avataan Näytä sopimus -painikkeella, voit piilottaa tämän sivupalkin ottamalla Piilota sopimuseditorisivun sivupalkki -asetuksen käyttöön.
Hallinnoijan hallintatoiminto: automaattinen valmistelu
Aikaisemmissa versioissa käyttäjät valmisteltiin automaattisesti, kun he lähettivät tai hallinnoivat sopimuksia. Nyt voit halutessasi poistaa automaattisen valmistelun käytöstä Poista käyttäjien valmistelu käytöstä -asetuksella. Huomaa, että tämä asetus ei hallitse automaattista valmistelua, joka suoritetaan, kun sopimusluettelossa napsautetaan Päivitä sopimus -vaihtoehtoa
Push-versiot
Versiossa 17 ajoittain julkaistavat korjauspäivitykset voidaan nyt työntää organisaatiollesi automaattisesti, joten pistejulkaisuille uutta pakettia ladattaessa ja asennettaessa ei tarvita ylimääräisiä toimia.
Tuotteen sisäiset Näytä miten -opastusohjelmat
Uudella Näytä miten -toiminnolla tiimin jäsenet voivat katsoa helppotajuisia opastusohjelmia, joissa käsitellään tyypillisesti eniten sekaannusta aiheuttavia aiheita.
Service Cloud / konsolikehykset
Adobe Document Cloudin eSign-palvelut voidaan nyt avata Konsoli-näkymän kehyksessä. Service Cloudia tai Sales Cloudia käytettäessä ei siis tarvita ponnahdusikkunoita.
Sovellukselle on annettu kokonaan uusi nimi, joka on Adobe Document Cloud eSign services for Salesforce
Paketin todennusmenetelmänä käytetään OAuthia
Salesforce 1 otettu käyttöön
- Täysin alkuperäinen integrointi
- Parhaat arvosanat saanut sähköinen allekirjoitussovellus
- sähköisiä allekirjoituksia, joihin luotat
Tee kaikki mobiililaitteella – lähetä ja seuraa sopimuksia Salesforce1:llä
Lähetä mistä tahansa
- Lähetä dokumentteja allekirjoitettaviksi Android- tai iOS-laitteista
Noudata liiketoimintakäytäntöjä matkalla
- Täytä vastaanottajat, dokumentit ja sopimusvaihtoehdot automaattisesti
- Yhdistä Salesforce-tiedot automaattisesti sopimuksiin ja lähetä allekirjoittajan tiedot takaisin
Hallinnoi sopimuksia matkalla
- Vastaanota reaaliaikaisia ilmoituksia ja tilan seurantatietoja
Tee kaupat-sivustossa Salesforce1:n henkilökohtaisen allekirjoitustoiminnon avulla
- Luo sopimus henkilökohtaista allekirjoittamista varten
- Anna laite asiakkaalle, jotta hän voi allekirjoittaa sormella tai piirtokynällä
- Tee kauppa ja tallenna sopimus automaattisesti Salesforceen
Vahvista allekirjoittajan henkilöllisyys – paranna varmuutta puhelintodennuksella
- Nauti yksinkertaistetusta, mobiililaitteita tukevasta henkilöllisyyden todentamiselämyksestä
- Ota kaksiosainen todennus käyttöön
- Lähetä vahvistuskoodi automaattisesti ääni- tai tekstiviestinä
Käytä jokaisella allekirjoittajalla eritasoisia henkilöllisyyden vahvistustapoja
Vahvista osallistujien henkilöllisyydet kaksiosaisella todennuksella
Valitse jokaiselle vastaanottajalle eri henkilöllisyyden vahvistustapa
- Yksilöllinen salasana
- KBA
- Verkostoidentiteetti
- (UUTTA) Puhelintodennus
Vaihda todennustapaa helposti
- Nollaa allekirjoitettavina olevien dokumenttien henkilöllisyyden vahvistusasetukset helposti
- Muuta ja tarkista muut dokumentin suojausasetukset Hallinta-sivulla
Lähetä ja hallinnoi erinä – säästä aikaa ja vaivaa
Lisää tehokkuutta ja luo monia dokumentteja erinä:
- Kumppanisopimukset
- Salassapitosopimukset
- Suostumuslomakkeet
- Uusintasopimukset
Lähetä ja hallinnoi sopimuksia vaivattomasti
- Luo sopimus
- Lähetä muistutus
- Peruuta sopimus
- Päivitä sopimuksen tila
- Poista sopimus
- Vaihda omistajaa
Ota käyttöön ympäri maailmaa – ota sähköiset allekirjoitukset eri puolilla maailmaa toimivilla työntekijöillä käyttöön
Työskentele automaattisesti käyttäjän Salesforcen asetuksissa määrittämällä kielellä
Tarjoa täysin lokalisoitu elämys Salesforcen kansainvälisille käyttäjille:
- Lähettäjät
- Allekirjoittajat
- Järjestelmänvalvojat
Standardoi lomakkeet ja mallit yrityksen vaatimusten mukaan
Lataa dokumentteja EchoSign-dokumenttikirjastosta ja käytä ne uudelleen
Lisää kenttiä nopeasti yleisesti luotuihin dokumentteihin käyttämällä lomakekenttämallia
Lähetä sopimukset ennätysajassa – paras mahdollinen kokemus on nyt entistä parempi
- Työskentele entistä helppokäyttöisemmässä ja modernimmassa käyttöliittymässä
- Järjestele vastaanottajat ja dokumentit vetämällä ja pudottamalla
- Valitse määräpäivät kalenterivalitsimella
- Korvaa nykyinen allekirjoittaja, kun dokumentti on allekirjoitettavana
- Anna vastaanottajien allekirjoittaa missä järjestyksessä tahansa
Lähetä sopimuksia Chatterista
Tietojen määrityksiin liittyviä merkittäviä parannuksia
Kansainvälisesti käännetty kokemus Salesforcen lähettäjille
Optimoitu lähetys
Sopimusmallien parannukset:
- Hae vastaanottajat automaattisesti tilin yhteydenpitorooleista
- Liitä tarjoukset automaattisesti Mahdollisuus-objektista lähetettäessä
- Yhdistä mahdollisuus ja tili automaattisesti sopimukseen näistä objekteista lähetettäessä
- Käytä sopimuksen liitteessä erityistä liitteen tunnusta
- Käytä sopimusmalleja Conga Composerilla
Muut parannukset:
- Lähetä yli kuudelle vastaanottajalle tai lähetä hyväksyttäväksi Congalla
- Mahdollisuus säilyttää sopimukset liiditietueesta, vaikka ne muunnetaan tiliksi, yhteystiedoiksi tai mahdollisuudeksi
Salesforce Identityn integrointi
Olemme testanneet, validoineet ja dokumentoineet, että Adobe EchoSign integroituu Salesforce Identityyn. Tämän ansiosta IT-organisaatiot voivat ottaa tärkeät tunnistetietojen valvonta- ja käytönvalvontatoiminnot saumattomasti ja turvallisesti entistä helpommin käyttöön.
Lisätietoja: http://www.salesforce.com/identity
Version 13 tärkeimmät ominaisuudet
Optimoi dokumenttityönkulut yrityksesi tarpeiden mukaan
- Lähetä dokumentteja hyväksyttäviksi
- Lähetä PDF-tarjouksia ja käytä mukautettuja yhteystietoja sopimusmallien avulla
- Luo kaavoja, joiden avulla voit laskea tietoja muista kentistä
Tunnista tärkeiden dokumenttien allekirjoittajat entistä paremmin
- Ota edistyksellinen allekirjoittajien todennus käyttöön
Hae päivitykset välittömästi ja tee yhteistyötä reaaliajassa, jotta voit tehdä kaupat nopeasti
- Adobe EchoSign for Chatter pitää sinut ajan tasalla paikkaan katsomatta
Ota entistä nopeammin käyttöön ja ryhdy välittömästi toimeen
- Hyödynnä helppokäyttöistä ohjattua asennustoimintoa ja uutta hallintasivua
- Synkronoi Salesforce-profiilit ja EchoSign-ryhmät
- Ota dokumentin tietojen yhdistäminen nopeasti käyttöön tai lähetä allekirjoittajien tiedot takaisin Salesforceen
- Kokeile tärkeimpien toimintojen vaiheittaiset ohjatut ohjeet
Ohjattu asennustoiminto ja parannettu hallintasivu
Lähetä dokumentteja hyväksyttäviksi
Edistyksellinen allekirjoittajan henkilöllisyyden varmistus
Käytä esimerkkitapausta
Knowledge Based Authentication (KBA)
Verkostoidentiteettitodennus
Sopimusmallien parannetut työnkulut
Luo dokumentteja yhdistämällä tietoja Salesforcesta
Lähetä tiedot takaisin Salesforceen
Adobe EchoSign for Chatter
Salesforce-profiilien ja EchoSign-ryhmien automaattinen synkronointi
EchoSign for Salesforcen ohjatut ohjeet
EchoSignin kevään 2013 toiminnot
- Luo tehokkaita ja dynaamisia lomakkeita laskelmien avulla ja yhdistä sitten lasketut tiedot Salesforceen
- Lisää allekirjoituksen määräpäivät tai muuta niitä sen jälkeen, kun sopimus on lähetetty allekirjoitettavaksi
- Jätä sisäiset allekirjoittajat dokumenttien määräpäivistä pois
- Parannettu dokumentin luettavuus esikatselun tai allekirjoittamisen aikana
- Vaadi, että allekirjoittajat hyväksyvät organisaatiosi mukautetut käyttöehdot allekirjoittamisen aikana
- Offline-allekirjoitustoiminnot sisältävä päivitetty iOS-mobiilisovellus
Version 12 tärkeimmät ominaisuudet
Versio 12, julkaistu keväällä 2012:
- Yhdistä tiedot Salesforcesta dokumentteihin ennen lähettämistä
- Määritä oletussopimusasetukset ja -valinnat sopimusmallien avulla
Version 12 päivitys (pisteversio), julkaistu syyskuussa 2012:
- Liitä allekirjoittajilta kerätyt tukidokumentit Salesforce-objekteihin
- Liitä Salesforcen sisältösäilöön tallennetut tiedostot Lähetä allekirjoitettavaksi -sovellukseen
- Liitä jokainen allekirjoitettu dokumentti Salesforce-objektiin erikseen, kun tapahtumassa lähetettiin useita dokumentteja
Parannettu hallintasivu
Liitä tiedot Salesforcesta EchoSign-sopimuksiin
Sopimusmallit ja Lähetä EchoSigniin -painike
Sisällytä allekirjoitettu sopimus ja kirjausketju Salesforceen
Edistykselliset mukautusasetukset
Liitä tiedostoja Salesforce-sisällöstä
Kerää tukidokumentteja
Kaikkien EchoSign-dokumenttien Adobe PDF -sertifiointi
Ehdolliset tietokentät
Muita EchoSignin lomakekenttien parannuksia
Muita toimintoja
Päivitä Salesforce.com EchoSignin lomakekenttätiedoilla