Käyttöopas Peruuta

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 On-Premises: Asennusopas

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 On-Premises: Asennusopas tarjoaa Acrobat Signin ja Microsoft Dynamics CRM:n integraation asennus- ja määritysohjeet.

Yleiskatsaus

Adobe Signissa on valmis ratkaisu Microsoft Dynamics CRM -integraatiota varten. Integraatio tarjoaa seuraavat edut:

  • Nopeuttaa prosessia tarjouksesta maksun vastaanottoon lähettämällä sopimukset – kuten tilaussopimukset ja myyntiasiakirjat – Dynamicsista.
  • Siirtää automaattisesti Dynamics-entiteetit – kuten asiakkaat ja yhteyshenkilöt – sopimuksiin sekä allekirjoittajilta allekirjoitusprosessissa kerätyt tiedot takaisin Dynamicsiin.
  • Ottaa mobiilitoiminnon myyntikeskuksen kautta käyttöön (asennukset Dynamics 365 9.x:ssä ja uudemmissa versioissa).
  • Asiakirjojen vastaanottajat voivat allekirjoittaa helposti missä tahansa, milloin tahansa ja millä tahansa laitteella.
  • Allekirjoitettaviksi lähetettyjä asiakirjoja voi seurata suoraan Dynamicsista.
  • Poistaa manuaalisen työn tarvetta kaikissa prosessin osavaiheissa.

Tämä asiakirja koskee nimenomaan Microsoft Dynamics 365 CRM 9.0 -versiota ja sitä uudempia.

Tässä dokumentissa keskitytään Adobe Acrobat Sign for Dynamics On-Premises -ratkaisun uuteen asennukseen.

Jos ratkaisu on jo asennettu ja haluat päivittää ratkaisun uusimpaan versioon, perehdy päivitysoppaaseen.

Edellytykset

  • Microsoft Dynamics 365 CRM On-Premises 9.0 tai uudempi
  • Varmista ennen Adobe Acrobat Sign -paketin asentamista, että kaikki tarvittavat kielipaketit on asennettu Dynamics 365:een
    .
  • Lisensoitu suuryritystason Adobe Acrobat Sign -tili tai suuryritystason kokeilutili.
    • Varmista, että Adobe Acrobat Signin tilitason järjestelmänvalvojan sähköpostiosoite on sama kuin asentavan Dynamics CRM:n järjestelmänvalvojan.
  • Anna kaikki omistetut verkkotunnukset, joita käyttäjät saattavat käyttää sähköpostiosoitteissaan. Älä käytä julkisia verkkotunnuksia, kuten gmail.com tai yahoo.com.
  • Hanki luettelo kaikista Adobe Acrobat Sign -järjestelmän käyttäjistä, jotka käyttävät omistamiasi verkkotunnuksia.
    • Kun luettelo on hankittu, voi olla tarpeen pyytää kelvollisten käyttäjien siirtämistä CRM:ään linkitetylle Adobe Acrobat Sign -tilille.
    • Adobe Acrobat Signin käyttäjän sähköpostiosoitteen on vastattava CRM-käyttäjän ensisijaista sähköpostiosoitetta. Jos näin ei ole, Adobe Acrobat Sign -sähköpostiosoitteen arvoa on muutettava..

Varmista Dynamics-ympäristössä seuraavat asiat:

  • Lisensointi – Adobe Acrobat Signin käyttäjille ja järjestelmänvalvojille pitää antaa CRM Calin luku-/kirjoitusoikeus.
  • Tiedostorajoitukset – CRM:ään ladattavien tiedostojen koko voidaan määrittää CRM:ssä (oletusarvo 5 Mt). Käyttäjille ilmoitetaan virheestä, jos he yrittävät ladata ylärajaa suuremman tiedoston.
    • Jos allekirjoitettu PDF-tiedosto on suurempi kuin määritetty arvo, Dynamics estää tiedoston liittämisen ylätason (tai vastaavuussuhteen) entiteettiin.

Tuetut selaimet

  • Chrome – nykyinen versio
  • Firefox – nykyinen versio
  • Safari – nykyinen versio
  • Edge – nykyinen versio

Edge-selaimet

Jotta Microsoft Dynamics toimisi Edge-selaimissa saumattomasti, selaimen suojausasetuksissa on määritettävä seuraavat sivustot luotetuiksi:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Jos käytät kolmannen osapuolen tunnistetietojen hallintajärjestelmää, myös sen URL-osoite on lisättävä.

Hanki paketti

Voit pyytää Adobe Acrobat Sign for Dynamics CRM:n 30 päivän maksutonta kokeilua.

Asenna nykyinen AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer -paketti.

Lisäresursseja:

Jos sinulla on asennusprosessista johtuvia kysymyksiä tai huolia, ota yhteyttä asiakastukeen.

Asenna on-premises-paketti

Adobe Acrobat Sign for Dynamics 365 -paketti toimitetaan ohjatun asennustoiminnon/suoritettavan PackageDeployer.exe-tiedoston kanssa.

Deployer.exe on paras tapa asentaa paketti sujuvasti ilman järjestelmänvalvojan toimenpiteitä ja asennustietojen kirjauksella ongelmien varalta.

Järjestelmänvalvojat, jotka suorittavat käyttöönoton muusta kuin Windows-järjestelmästä, eivät pysty käynnistämään .exe-tiedostoa, joten manuaalinen tuontiprosessi on käytettävissä. Windows-alustan järjestelmänvalvojat voivat asentaa sovelluksen myös manuaalisesti, mutta on erittäin suositeltavaa käyttää suoritettavaa tiedostoa mahdollisuuksien mukaan.

Varoitus:

Missään tapauksessa ei pidä yrittää asentaa suoritettavaa OnPrem-tiedostoa Online-ympäristöön.

  1. Lataa AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer -paketti ja tallenna se paikalliseen järjestelmään.

  2. Pura ladattu tiedosto.

    Pura Deployer.

  3. Avaa purettu kansio ja kaksoisnapsauta PackageDeployer.exe-tiedostoa.

    Pura Deployer.

  4. Valitse Paketin käyttöönottosovellus -työkalusivulla Jatka.

    Käynnistyskuva

    HUOMAUTUS: Jatka-napsautus saattaa aiheuttaa virheen:

    Virheviesti

    Toimi tällöin seuraavasti:

    1. Palaa purettuun kansioon
    2. Etsi ja napsauta hiiren kakkospainikkeella PackageForDynamicsV9.x.dll
    3. Napsauta Ominaisuudet ponnahdusvalikon alaosassa
    4. Valitse Ominaisuudet ponnahdusikkunassa Poista esto -ruutu
    5. Valitse Käytä
    6. Valitse OK.
    7. Palaa vaiheeseen 3 ja kaksoisnapsauta PackageDeployer.exe-tiedostoa, niin asennus jatkuu
    Poista DLL-tiedoston esto

  5. Yhteysnäytössä:

    • Valitse asianmukainen käyttöönottotapa (On-premise).
    • Anna todennustiedot yhteyden muodostamiseksi esiintymään, jossa haluat ottaa paketin käyttöön.
    • Valitse Kirjaudu sisään.
    Todennustyyppi

  6. Onnistuneen todennuksen jälkeen näyttöön tulevat Adobe Acrobat Sign -paketin käyttöehdot.

    • Lue käyttöehdot.
    • Kun olet valmis, valitse Seuraava.
    Adobe Signin käyttöehdot

  7. Lue Valmiina asennusta varten -näytössä olevat tiedot.

    • Valitse Seuraava.
    Valmiina asennusta varten

  8. Kun vahvistus on suoritettu, valitse Seuraava.

    Asennettu

  9. Voit tarkastella paketin käyttöönoton tilaa ja lokitiedostoa.

    • Kun paketin onnistunutta käyttöönottoa koskeva vahvistusviesti on tullut näyttöön, valitse Seuraava.
  10. Tarkista paketin nimi ja tiedot ja poistu Package Deployer -työkalusta valitsemalla Lopeta. Ratkaisu asennetaan.

Muiden kuin Windows-ympäristöjen manuaaliset asennusohjeet

Määritykset asennuksen jälkeen (pakollinen)

Integrointiavaimen asennus

Uusissa asennuksissa integrointiavain pitää luoda Adobe Acrobat Signissa ja syöttää se Dynamicsiin. Tämä avain on käyttöoikeustunnus, joka todentaa Adobe Acrobat Sign- ja Dynamics-ympäristöt toisilleen ja mahdollistaa luottamussuhteen luomisen sekä sisällön jakamisen.

Voit luoda integrointiavaimen Adobe Acrobat Signissa seuraavasti:

  1. Kirjaudu Adobe Acrobat Sign -tiliisi hallinnoijana

    • Siirry kohtaan Tili > Adobe Acrobat Sign API > API-tiedot
    • Napsauta Integrointiavain -linkkiä sivun keskellä
    Huomautus:

    Jos et näe Integrointiavain-linkkiä API-tiedot-sivulla, ota yhteyttä asiakastukeen, jotta tilisi asetukset tarkistetaan ja tehdään tarvittavat muutokset tämän pakollisen toiminnon käyttöönottoa varten.

    Siirry kohtaan Tili > Henkilökohtaiset valinnat > Käyttöoikeustunnukset.

  2. Luo integrointiavain -ruutu latautuu:

    • Anna avaimelle helposti ymmärrettävä nimi (esim. Dynamics CRM).
    • Määritä integrointiavain niin, että seuraavat elementit ovat käytössä:
      • user_read
      • user_write
      • user_login
      • agreement_read
      • agreement_write
      • agreement_send
      • library_read
      • library_write
    • Kun avain on määritetty, valitse Tallenna
    Luo integrointiavain -ruutu

  3. Näkyviin tulee Käyttöoikeustunnukset-sivu, jossa ovat tiliisi määritetyt avaimet.

    • Napsauta Dynamics CRM:lle luodun avaimen määritystä.
      • Integrointiavain-linkki näkyy määrityksen yläpuolella.
    • Napsauta Integrointiavain-linkkiä.
    Integrointiavain-linkki

  4. Integrointiavain tulee näkyviin:

    • Kopioi avain ja tallenna se varmaan paikkaan vaihetta 6
      varten
    • Valitse OK
    Integrointiavain

  5. Asenna integrointiavain Dynamics CRM:ään:

    Kirjaudu Dynamics CRM -ympäristöösi järjestelmänvalvojana.

    • Siirry kohtaan Aloitussivu > Adobe Acrobat Sign > Hallinnoijan asetukset
  6. Adobe Acrobat Signin Hallinnoijan asetukset -sivu latautuu:

    • Liitä aiemmin kopioitu integrointiavain Integrointiavain-kenttään.
    • Valitse Vahvista avain valintanauhassa.
    Adobe Signin määritykset -sivu

    Pienen viiveen jälkeen sivu päivittyy, ilmoittaa, että olet yhteydessä ja näyttää käytössä olevan integrointiavaimen.

    • Integrointiavain-kenttä lukitaan.
    • Vahvista avain -painike muuttuu Poista avain -painikkeeksi.
    Adobe Signin ylläpitäjän asetukset -sivu


Vahvista vanhan lomakkeen käytöstä poistaminen

Vanha lomakkeen muodostus on otettava pois käytöstä, jotta Acrobat Signia voi käyttää. Toimi näin:

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Hallinta.

    • Valitse Järjestelmäasetukset.
  2. Järjestelmäasetukset-sivu latautuu:

    • Varmista, että Käytä vanhaa lomakkeen muodostusta -asetuksen arvo on Ei.
    • Valitse OK.
    Järjestelmäasetukset-sivu

Adobe Acrobat Signin ottaminen käyttöön määrittämällä käyttäjille käyttöoikeusroolit

Jokaiselle Dynamics-käyttäjälle, jonka odotetaan käyttävän Adobe Acrobat Sign -sovellusta, on määritettävä käyttöoikeusrooli Dynamics-ympäristössä.

Käyttöoikeusrooleja ovat seuraavat:

  • Adobe Acrobat Sign -lukija – Sallii käyttäjälle vain lukuoikeudet sopimustietueisiin.
  • Adobe Acrobat Sign -käyttäjä – Sallii käyttäjän käsitellä sopimuksia ja muita sovelluksen entiteettejä. Tämä rooli sallii vain käyttäjän omien tietueiden tarkastelun ja Käyttäjä-käyttöoikeudet sisäisiin CRM-tietueisiin, kuten yhteyshenkilöihin, asiakkaisiin, liideihin, mahdollisuuksiin, tilauksiin, laskuihin ja tarjouksiin.
  • Adobe Acrobat Sign -hallinnoija – Tämä rooli sisältää kaikki Adobe Acrobat Sign -käyttäjän käyttöoikeudet sekä lisäksi oikeudet yleisten asetusten muokkaamiseen, tietojen siirtoon ja kaikkien sovelluksessa olevien sopimusten tarkasteluun.

Voit määrittää käyttöoikeusroolit seuraavasti:

  1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

  2. Suojaus-sivu avautuu:

    • Valitse Käyttäjät.
    Suojaus-sivu

  3. Aktivoidut käyttäjät -sivu latautuu.

    • Valitse kaikki käyttäjät, joille haluat määrittää tietyn käyttöoikeusroolin.
    • Valitse Hallitse rooleja.
    Aktivoidut käyttäjät -sivu

  4. Käyttäjäroolien hallinta -ponnahdusikkuna tulee näkyviin.

    • Valitse käyttöoikeusrooli, jonka haluat määrittää valituille käyttäjille.
    • Valitse OK.
    Käyttäjäroolien hallinta -ponnahdusikkuna

Valinnaiset määritykset

Adobe Acrobat Signin hallinnoijan asetukset

Adobe Acrobat Signin hallinnoijan asetukset -sivulla voi käyttää mallien ja vastaavuusmääritysten luontiin käytettäviä hallintatyökaluja sekä luoda mukautettuja työnkulkuja.  Käytettävissä on myös käyttöelämyksen mukauttamiseen tarkoitettuja valinnaisia asetuksia.  

Voit säätää asetuksia seuraavasti:

  • Siirry kohtaan Adobe Acrobat Sign > Hallinnoijan asetukset

Adobe Acrobat Signin Hallinnoijan asetukset -sivu latautuu. Käytettävissä on kaksi osaa:

  • Tili ja asetukset – Integraatioavain ja tarkistuslista tilin alkumääritysprosessia varten
  • Määritys – Pikalinkit yleisimpiin järjestelmänvalvojan toimintoihin ja dokumentaatioon sekä käyttökokemukseen liittyvät valinnaiset merkinnät

Toimintasyötteiden käyttöönotto Adobe-sopimuskokonaisuudessa (suositeltava)

Toimintasyötteen ottaminen käyttöön adobe_agreement-objektille mahdollistaa sen, että Acrobat Sign voi päivittää sopimuksen tapahtumat Sopimus-tietueen Viestit-osiossa sekä CRM-objektit, jotka ovat sopimuksen ylätason objekteja (yhteyshenkilöt, asiakkaat jne.).

  1. Siirry Adobe Acrobat Signin hallinnoijan asetukset -sivulle

  2. Valitse Ota toimintasyötteet käyttöön Adobe-sopimuskokonaisuudessa -valintaruutu

    Ota toimintasyötteet käyttöön

  3. Tallenna kokoonpano


Valinnaisten todennusmenetelmien käyttöönotto

Määritä Adobe Acrobat Sign -tililläsi ne todennusmenetelmät, jotka haluat ottaa käyttäjilläsi käyttöön:

  • Kirjaudu sisään Adobe Acrobat Signin hallinnoijana
  • Siirry seuraavaan kohtaan: Tili > Tilin asetukset > Lähetysasetukset > Henkilötietojen todennusmenetelmät
Määritä todennusmenetelmät


Biofarmakologisten (CFR 21 Part 11) allekirjoitusten käyttöönotto

Jos työprosessisi vaatii, että sinulla on CFR 21 Part 11 -määräyksiä vastaavat allekirjoitukset, määritä biofarmakologiset asetukset Adobe Acrobat Sign -tililläsi:

  • Kirjaudu Adobe Acrobat Signiin hallinnoijana
  • Siirry seuraavaan kohtaan: Tili > Tilin asetukset > Biofarmakologiset asetukset  
Määritä biofarmakologiset asetukset


Integrointiavaimen poistaminen/kumoaminen

Jos nykyinen integrointiavain pitää poistaa Dynamics-sovelluksesta, voit tehdä sen Adobe Acrobat Signin määritykset -sivulla Yleiset asetukset -kohdassa.  Avaimen poistaminen lopettaa Dynamics CRM:n ja Adobe Acrobat Signin välisen luottamussuhteen ja estää uudet tapahtumat sekä aiemmin luotujen tapahtumien päivittämisen. Kun avain on poistettu, se voidaan ottaa uudelleen käyttöön milloin tahansa. Tällöin järjestelmien välinen vuorovaikutus jatkuu ennallaan.

Voit poistaa avaimen seuraavasti:

  • Siirry kohtaan Adobe Acrobat Sign > Hallinnoijan asetukset
  • Valitse Poista avain valintanauhassa
Adobe Signin ylläpitäjän asetukset -sivu

Avaimen poistaminen ei ole sama asia kuin avaimen kumoaminen.  Avaimen kumoaminen pitää tehdä Adobe Acrobat Sign -järjestelmässä, ja se muuttaa avaimen pysyvästi käyttökelvottomaksi Adobe Acrobat Signissa.

Voit kumota avaimen seuraavasti:

Kirjaudu Adobe Acrobat Sign -tilillesi hallinnoijana

  • Siirry kohtaan Tili > Henkilökohtaiset asetukset > Käyttöoikeustunnukset
  • Napsauta kumottavan integrointiavaimen määritelmää.
    • Näkyviin tulee Kumoa-linkki.
  • Valitse Kumoa.
Kumoa-linkki

  • Valitse kysyttäessä Kyllä.

Tietojen vastaavuus

Sopimusmallit

Adobe Acrobat Sign asiakaspalvelukeskusta varten

Jos yrityksesi on ottanut käyttöön Adobe Acrobat Sign for Dynamicsin version 9.2 tai sitä uudemman, voit käyttää Adobe Acrobat Sign -toimintoja myös Dynamicsin asiakaspalvelukeskuksessa.

Keskus tarjoaa samat toiminnot paremmilla muokkausominaisuuksilla. Se sallii myös suoran yhteyden puhelimiin, tabletteihin ja muihin mobiililaitteisiin.

Mukautettujen CRM-entiteettien lisääminen Adobe Acrobat Signiin

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?