Siirry Salesforce AppExchangeen ja asenna Adobe Acrobat Sign -sovelluspaketti.
Jos asennat paketin Government Cloudia varten, anna Government Cloudin hallinnoijan tunnistetiedot.
Adobe Acrobat Sign for Salesforce -integraatio on suunniteltu sujuvaan sähköiseen allekirjoituskokemukseen, johon liittyy useita etuja, kuten:
Acrobat Sign for Salesforce toimii kaikissa selaimissa ja mobiililaitteissa. Sovelluksen voi hankkia AppExchangesta, ja se tukee useita Salesforce-versioita: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer ja Performance.
Adobe Acrobat Sign Salesforcen asentaminen:
Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisäapua, ota yhteyttä Adobe Acrobat Signin tukeen tai Client Success Manageriisi.
Kun asennus ja määritys on suoritettu, voit määrittää Acrobat Sign Salesforce -paketin tarpeidesi mukaan.
Ennen kuin lataat Adobe Acrobat Sign Salesforce -paketin, ota yhteyttä Acrobat Sign -tukitiimiin varmistaaksesi, että:
Huom.: Adobe Acrobat Signin käyttäjän sähköpostiosoitteen on vastattava käyttäjän ensisijaista sähköpostiosoitetta. Muussa tapauksessa sinun on muutettava Adobe Acrobat Sign -sähköpostin arvoa.
Jotta Adobe Acrobat Sign Salesforcen asentaminen ja käyttö onnistuu, saatat joutua tekemään seuraavat muutokset asetuksiin Salesforce-ympäristössä:
Uudet asiakkaat (testaus ja asennus ensimmäistä kertaa)– Voit asentaa sen helposti ja aloittaa testisopimusten lähettämisen muutamassa minuutissa. Perusasennus kestää vain 15 minuuttia.
Nykyiset asiakkaat (päivittäminen aikaisemmista versioista)– Suosittelemme, että nykyiset asiakkaat päivittävät paketin uusimpaan versioon. Näin voit hyödyntää uusimpia ominaisuuksia ja saada parhaan saatavilla olevan tuen. Lisätietoja päivittämisestä vanhemmasta versiosta Adobe Acrobat Sign Salesforce v23.x -versioon on Päivitysoppaassa.
Lightning Experiencen tuki- Adobe Acrobat Sign -paketti tukee Lightning Experiencea täysin. Tässä annetut ohjeet on suunniteltu Lightning-käyttöliittymää varten.
Testaus Salesforcen eristysympäristössä– Salesforcen eristysympäristöä testatessa käytetään yleensä tekaistua sähköpostiosoitetta, joka ei ole käytettävissä kuten user@company.com.sandboxname. Tekaistun sähköpostiosoitteen käyttäminen voi aiheuttaa ongelmia, jos haluat vaihtaa sähköpostiosoitteesi myöhemmin siirtyessäsi tuotantotilaan. Adobe Acrobat Sign -tilisi linkitetään sähköpostiosoitteeseen, jota ei ole olemassa, joten sähköpostiosoitteita ei voi vahvistaa eikä niihin voi tehdä muutoksia.
Tällaisissa tapauksissa suosittelemme, että muutat Salesforcen eristysympäristön sähköpostiosoitteen oikeaksi sähköpostiosoitteeksi ennen testauksen aloittamista. Tällä varmistetaan, että Adobe Acrobat Sign -tiliisi on liitetty kelvollinen sähköpostiosoite.
Huom.: Salesforcen järjestelmänvalvojat eivät voi käynnistää ohjattua asennustoimintoa Edge-selaimissa.
Adobe Acrobat Sign -paketin asentamiseen on oltava Salesforce-tili. Jos sitä ei ole, voit luoda sellaisen asennusprosessin aikana alla kuvatulla tavalla:
Siirry Salesforce AppExchangeen ja asenna Adobe Acrobat Sign -sovelluspaketti.
Jos asennat paketin Government Cloudia varten, anna Government Cloudin hallinnoijan tunnistetiedot.
Valitse pyydettäessä, suoritetaanko asennus tuotanto- vai eristysympäristöön.
Vahvista asennustiedot -sivulla:
Kun sinua pyydetään kirjautumaan Salesforce-organisaatioon, anna kirjautumistietosi ja valitse Kirjaudu Salesforceen.
Asenna Adobe Acrobat Sign -sivulla:
Kun asennus on valmis, sähköpostiisi ilmoitetaan paketin asentamisesta.
Varmista asennus kohdasta Määritys > Alustan työkalut > Sovellukset > Asennetut paketit.
Asennettu paketti -sivulla näkyvät asennuksen tiedot.
Aktivoi integraatio ja aloita sopimusten lähetys suorittamalla asennusprosessi ohjatulla asennustoiminnolla. Perehdy käyttämääsi ympäristöä koskeviin määritysprosessin vaiheisiin:
Kirjaudu Salesforceen ja etsi Adobe Sign for Salesforce -sovellus > Adobe Signin hallinnoija -välilehti > Tilin asetukset > Käynnistä ohjattu asennustoiminto ja kirjaudu Acrobat Sign -tilillesi.
Käyttäjille on määritettävä oikeat käyttöoikeusjoukot ennen kuin he voivat aloittaa Adobe Acrobat Sign -sopimusten lähettämisen Salesforcesta.
Acrobat Sign asentaa neljä käyttöoikeusjoukkoa, joilla mukautettuihin objekteihin määritetään kenttätason käyttöoikeudet:
Jos haluat ottaa Lähetä tämän käyttäjän puolesta -toiminnon käyttöön, sinun on määritettävä Adobe Acrobat Signin järjestelmänvalvoja -käyttöoikeusjoukko Salesforce-järjestelmänvalvojille. Näin otat käyttöön muiden puolesta lähettämisen.