Käyttöopas Peruuta

Acrobat Sign Salesforce: paketin asentaminen (v24)

  1. Adobe Acrobat Sign -integraatiot
  2. Uudet ominaisuudet
  3. Tuotteen versiot ja elinkaari
  4. Acrobat Sign for Salesforce
    1. Paketin asentaminen
    2. Paketin määrittäminen
    3. Käyttöopas
    4. Kehittäjän opas
    5. Edistyneen mukautuksen opas
    6. Kenttien vastaavuusmääritys- ja malliopas
    7. Mobiilisovelluksen käyttöopas
    8. Työnkulkujen automatisointiopas
    9. Document Builder -opas
    10. Suurten asiakirjojen määrittäminen
    11. Päivitysopas
    12. Julkistustiedot
    13. UKK:t
    14. Vianmääritysopas
    15. Muut artikkelit
  5. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
      1. Asennusopas
    2. Acrobat Sign for Outlook
      1. Käyttöopas
    3. Acrobat Sign for Word/PowerPoint
      1. Käyttöopas
    4. Acrobat Sign for Teams
      1. Käyttöopas
      2. Live Sign -opas
      3. Mobiilikäyttöopas
      4. Julkistustiedot
      5. Microsoft Teams Approvals
    5. Acrobat Sign for Microsoft PowerApps and Power Automate
      1. Käyttöopas
      2. Julkistustiedot
    6. Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
      1. Käyttöopas
      2. Julkistustiedot
    7. Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 
      1. Yleiskatsaus
      2. Dynamics Online: Asennusopas 
      3. Dynamics Online: Käyttöopas 
      4. Dynamics On-Prem: Asennusopas 
      5. Dynamics On-Prem: Käyttöopas
      6. Dynamics-työnkulun opas
      7. Dynamics 365 for Talent
      8. Päivitysopas
      9. Julkistustiedot
    8. Acrobat Sign for Microsoft SharePoint 
      1. Yleiskatsaus
      2. SharePoint On-Prem: Asennusopas
      3. SharePoint On-Prem: Mallien vastaavuusmääritysopas
      4. SharePoint On-Prem: Käyttöopas
      5. SharePoint On-Prem: Julkaisutiedot
      6. SharePoint Online: Asennusopas
      7. SharePoint Online: Mallien vastaavuusmääritysopas
      8. SharePoint Online: Käyttöopas
      9. SharePoint Online: Verkkolomakkeiden vastaavuusmääritysopas
      10. SharePoint Online: Julkaisutiedot
  6. Acrobat Sign for ServiceNow
    1. Yleiskatsaus
    2. Asennusopas
    3. Käyttöopas
    4. Julkistustiedot
  7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    1. Asennusopas
  8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
    1. Cockpitin asennusopas (vanhentunut)
    2. Työhönoton asennusopas (vanhentunut)
    3. Recruiting-käyttöopas
    4. Cloud Foundryn asennusopas
    5. Julkistustiedot
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. Asennusopas
    2. Pikaopas
    3. Määritysopas
  10. Acrobat Sign for NetSuite
    1. Asennusopas
    2. Julkistustiedot
  11. Acrobat Sign for SugarCRM
  12. Acrobat Sign for VeevaVault
    1. Asennusopas
    2. Käyttöopas
    3. Päivitysopas
    4. Julkistustiedot
  13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
    1. Asennusopas
  14. Acrobat Sign -kehittäjädokumentaatio
    1. Yleiskatsaus
    2. Webhookit
    3. Tekstitunnisteet

Yleiskatsaus

Adobe Acrobat Sign for Salesforce -integraatio on suunniteltu sujuvaan sähköiseen allekirjoituskokemukseen, johon liittyy useita etuja, kuten:

  • Sopimusten helppo seuraaminen ja hallinta.
  • Kauppojen nopeampi tekeminen Acrobat Signin ja Salesforce-integraation avulla.
  • Acrobat Signin integrointi Salesforce CPQ:hun ja Salesforce Digital Experienceen.
  • Luo Salesforce-tietoja sisältäviä asiakirjoja automaattisesti Document Builder laajennuspaketilla.
  • Allekirjoitetut asiakirjat ohjataan automaattisesti takaisin työryhmällesi Salesforcessa, ja voit kerätä maksuja turvallisesti Salesforcessa Acrobat Signin avulla.
  • Minimoi liiketoiminnalliset ja oikeudelliset riskit automaattisilla allekirjoitusprosesseilla ja todentamisella.

Acrobat Sign for Salesforce toimii kaikissa selaimissa ja mobiililaitteissa. Sovelluksen voi hankkia AppExchangesta, ja se tukee useita Salesforce-versioita: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer ja Performance.

Adobe Acrobat Sign Salesforcen asentaminen:

  1. Tarkista edellytykset
  2. Varmista, että käytössä on tuettu selain
  3. Asenna paketti
  4. Viimeistele asennus
    • Commercial Cloudille
    • Government Cloudille
    • Salesforce Professional Editionille
  5. Adobe Acrobat Signin käyttöoikeusjoukkojen käyttö

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisäapua, ota yhteyttä Adobe Acrobat Signin tukeen tai Client Success Manageriisi.

Kun asennus ja määritys on suoritettu, voit määrittää Acrobat Sign Salesforce -paketin tarpeidesi mukaan.

Tarkista edellytykset

Ennen kuin lataat Adobe Acrobat Sign Salesforce -paketin, ota yhteyttä Acrobat Sign -tukitiimiin varmistaaksesi, että:

  • Adobe Acrobat Sign -tili on valmisteltu oikein Salesforce-kanavassa.
  • Oikea käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) on määritetty järjestelmänvalvojaksi Acrobat Sign -järjestelmässä.
  • Kaikki mahdolliset käyttäjän toimialueet (joita käyttäjät käyttävät sähköpostiosoitteissaan) on sisällytetty. Älä käytä julkisia toimialueita kuten gmail.com tai yahoo.com.
  • Sinulla on luettelo kaikista käyttäjistä Adobe Acrobat Sign -järjestelmässä, jotka käyttävät omistamiasi toimialueita. Sinun on ehkä pyydettävä kelvollisten käyttäjien siirtämistä Adobe Acrobat Sign -tilillesi.

Huom.: Adobe Acrobat Signin käyttäjän sähköpostiosoitteen on vastattava käyttäjän ensisijaista sähköpostiosoitetta. Muussa tapauksessa sinun on muutettava Adobe Acrobat Sign -sähköpostin arvoa.

Jotta Adobe Acrobat Sign Salesforcen asentaminen ja käyttö onnistuu, saatat joutua tekemään seuraavat muutokset asetuksiin Salesforce-ympäristössä:

  • Ota asennuksen ja määrityksen ajaksi kaikki ponnahdusikkunan estot pois käytöstä.
  • Ota evästeet käyttöön selaimessasi. 
  • Ota käyttöön kolmannen osapuolen evästeet, joita vaaditaan joissakin selaimissa.
  • Siirry kohtaan Asennus > Asetukset > Suojaus > Istunnon asetukset ja varmista, että asetus Lukitse istunnot siihen IP-osoitteeseen, josta ne ovat peräisin ei ole käytössä.
  • Määritä kelvollinen käyttöoikeus Adobe Acrobat Signin käyttäjille ja järjestelmänvalvojille.
  • Tarkista ladattavan tiedoston koko. Palvelimelle ladattavien tiedostojen kokorajoitus Salesforce Lightningissa on ~700 Kt. Voit määrittää Salesforcen lähettämään taustalla kirjastosta asiakirjoja, joiden koko on enintään 9 Mt. Katso, miten voit määrittää Acrobat Sign Salesforcen suurten asiakirjojen lähettämiseen.

Uudet asiakkaat (testaus ja asennus ensimmäistä kertaa)– Voit asentaa sen helposti ja aloittaa testisopimusten lähettämisen muutamassa minuutissa. Perusasennus kestää vain 15 minuuttia.

Nykyiset asiakkaat (päivittäminen aikaisemmista versioista)– Suosittelemme, että nykyiset asiakkaat päivittävät paketin uusimpaan versioon. Näin voit hyödyntää uusimpia ominaisuuksia ja saada parhaan saatavilla olevan tuen. Lisätietoja päivittämisestä vanhemmasta versiosta Adobe Acrobat Sign Salesforce v23.x -versioon on Päivitysoppaassa

Lightning Experiencen tuki- Adobe Acrobat Sign -paketti tukee Lightning Experiencea täysin. Tässä annetut ohjeet on suunniteltu Lightning-käyttöliittymää varten.

Testaus Salesforcen eristysympäristössä– Salesforcen eristysympäristöä testatessa käytetään yleensä tekaistua sähköpostiosoitetta, joka ei ole käytettävissä kuten user@company.com.sandboxname. Tekaistun sähköpostiosoitteen käyttäminen voi aiheuttaa ongelmia, jos haluat vaihtaa sähköpostiosoitteesi myöhemmin siirtyessäsi tuotantotilaan. Adobe Acrobat Sign -tilisi linkitetään sähköpostiosoitteeseen, jota ei ole olemassa, joten sähköpostiosoitteita ei voi vahvistaa eikä niihin voi tehdä muutoksia.
Tällaisissa tapauksissa suosittelemme, että muutat Salesforcen eristysympäristön sähköpostiosoitteen oikeaksi sähköpostiosoitteeksi ennen testauksen aloittamista. Tällä varmistetaan, että Adobe Acrobat Sign -tiliisi on liitetty kelvollinen sähköpostiosoite. 

Tarkista tuetut selaimet

  • Chrome – nykyinen versio
  • Firefox – nykyinen versio
  • Safari – nykyinen versio
  • Edge – nykyinen versio

Huom.: Salesforcen järjestelmänvalvojat eivät voi käynnistää ohjattua asennustoimintoa Edge-selaimissa.

Asenna paketti (v24)

Adobe Acrobat Sign -paketin asentamiseen on oltava Salesforce-tili. Jos sitä ei ole, voit luoda sellaisen asennusprosessin aikana alla kuvatulla tavalla:

  1. Siirry Salesforce AppExchangeen ja asenna Adobe Acrobat Sign -sovelluspaketti.

    Jos asennat paketin Government Cloudia varten, anna Government Cloudin hallinnoijan tunnistetiedot.

  2. Valitse pyydettäessä, suoritetaanko asennus tuotanto- vai eristysympäristöön.

  3. Vahvista asennustiedot -sivulla:

    1. Tarkista asennustiedot ja käyttöehdot.
    2. Valitse Käyttöehdot-valintaruutu.
    3. Valitse Vahvista ja asenna.
  4. Kun sinua pyydetään kirjautumaan Salesforce-organisaatioon, anna kirjautumistietosi ja valitse Kirjaudu Salesforceen.

  5. Asenna Adobe Acrobat Sign -sivulla:

    1. Valitse, kenelle haluat asentaa paketin. Suosittelemme, että valitset vaihtoehdon Asenna vain järjestelmänvalvojille.
    2. Valitse Asenna.
      Näyttöön tulee ilmoitus, jossa ilmoitetaan asennusprosessin kestävän tovin.
    3. Jatka valitsemalla Valmis.

    Kun asennus on valmis, sähköpostiisi ilmoitetaan paketin asentamisesta.

    Asenna Acrobat Sign Salesforce -paketti järjestelmänvalvojille.

  6. Varmista asennus kohdasta Määritys > Alustan työkalut > Sovellukset > Asennetut paketit.

    Asennettu paketti -sivulla näkyvät asennuksen tiedot.

Viimeistele asennus

Aktivoi integraatio ja aloita sopimusten lähetys suorittamalla asennusprosessi ohjatulla asennustoiminnolla. Perehdy käyttämääsi ympäristöä koskeviin määritysprosessin vaiheisiin:

  1. Valitse Sovellusten käynnistys> Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

  2. Käynnistä ohjattu asennustoiminto Adobe Acrobat Sign -järjestelmänvalvoja -välilehdeltä.

  3. Adobe Acrobat Sign for Salesforcen ohjatussa asennustoiminnissa:

    • Jos sinulla on jo Acrobat Sign -tili:
      1. Napsauta Kirjaudu sisään Adobeen
      2. Kirjaudu sisään kirjautumisikkunassa Acrobat Sign -järjestelmänvalvojatunnuksillasi. 
      3. Valitse Salli käyttö pyydettäessä.
        Näyttää viestin, jossa lukee Onnistui! Adobe-tilisi valtuuttaminen onnistui.
    • Jos sinulla ei vielä ole Acrobat Sign -tiliä:
      1. Valitse Rekisteröidy maksutonta kokeilua varten.
      2. Luo uusi tili avautuvalla uudella selainsivulla. 
      3. Sulje selaimen sivu, siirry takaisin Salesforce-sivulle ja valitse Kirjaudu sisään Adobeen.
      4. Suorita sisäänkirjautuminen loppuun noudattamalla edellä olevia ohjeita.
    setup-wizard-1

    Huomautus:

    Ota Adobe Analytics käyttöön ja lisää *.adobe.io CSP-luotettuihin sivustoihin -toiminto on oletusarvoisesti käytössä suurimmalla osalla uusia tilejä. 

    Tämän asetuksen avulla Adobe Acrobat Sign voi kerätä käyttötietoja tuotteen parantamiseksi. Tietoja käytetään vain tuotekehitykseen, ei markkinointitarkoituksiin. Järjestelmänvalvojat voivat ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä Adobe Acrobat Sign- järjestelmänvalvoja -välilehdellä.

    Huom.: Kanadasta ja Euroopan unionista peräisin olevissa organisaatioissa tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti pois käytöstä.

  4. Valitse Seuraava.

  5. "Vaihe 2: Ota Adobe Acrobat Signin automaattiset tilapäivitykset käyttöön" -sivulla:

    1. Valitse Ota käyttöön.
    2. Valitse avautuvasta valintaikkunasta Salli.
      Näyttää viestin, jossa lukee Onnistui! Automaattiset tilapäivitykset on otettu onnistuneesti käyttöön tililläsi.
  6. Valitse sivun alareunasta Seuraava.

    Kun määritys on suoritettu, ohjattu asennustoiminto näyttää viestin, jossa lukee Onnittelut! Asennus on suoritettu.

  7. Valitse Valmis.

    Voit aloittaa Adobe Acrobat Sign for Salesforcen käytön.

    Alkumääritysten jälkeen voit käyttää Adobe Acrobat Sign -järjestelmänvalvojan välilehteä Adobe Acrobat Signin kehittyneiden ominaisuuksien säätämiseen, tilin määrittämiseen ja muiden resurssien hyödyntämiseen. 

    Huomautus:
    • Jos sopimusten lähettämisessä on ongelmia, voit ottaa yhteyttä Adobe-asiakastukeen varmistaaksesi, että Adobe Acrobat Sign -tilisi on sijoitettu oikealle kanavalle Salesforce-integraatiota varten. Tämä on Salesforce-käyttäjien oletusasetus.
    • Jos käytät Salesforce Professional Edition -versiota, asennus tulee suorittaa noudattamalla lisävaiheita, jotka on kuvattu osiossa Adobe Acrobat Sign Salesforce Professional Edition – Asennuksen lisävaiheet.
  1. Kirjaudu Acrobat Sign for Salesforceen Government Cloud -tilisi tunnistetiedoilla.

  2. Varmista, että Adobe Acrobat -ympäristön asetukset on määritetty Government Cloud -ympäristöä varten. Se tehdään näin:

    1. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautetut asetukset.
    2. Etsi Adobe Sign -ympäristön asetukset -merkki ja valitse sitten Hallitse.
    3. Jos Government Cloudille ei ole asetettu oletusympäristöä, valitse Muokkaa ja muuta Ympäristön nimeksi GovProduction.
    4. Jos ympäristöä ei ole määritetty, valitse Uusi ja määritä sitten Ympäristön nimeksi GovProduction.
    5. Napsauta Tallenna.
    setup-account-1

  3. Varmista, että Sign for Salesforcen Government Cloud -tili on määritetty tavalliselle Acrobat Sign -käyttäjälle. Se tehdään näin:

    1. Valitse  > Asetukset.
    2. Anna Henkilökohtaiset tiedot -kohdan alle tavallisen Acrobat Sign Government Cloud -pilvipalvelun käyttäjän sähköpostitunnus.
    3. Napsauta Tallenna.
      Se lähettää sähköpostiviestejä siihen liittyvälle tilille sähköpostiosoitteen vaihdon viimeistelemiseksi.
    4. Avaa sähköpostiosoite ja valitse sitten linkki sähköpostiosoitteen vaihtamista varten.
      Se vaihtaa sähköpostiosoitteen ja ohjaa sinut vahvistussivulle.
    5. Valitse vahvistussivulta Jatka.
      Se vie sinut takaisin Acrobat Sign for Salesforce -Lightning-sivulle.
    Määritä Adobe Acrobat Sign Salesforce Government Cloudissa.

  4. Valitse Acrobat Sign Salesforce Admin -välilehti.

    Se käynnistää Acrobat Sign Salesforcen ohjatun asennustoiminnon Government Cloudille.

  5. Valitse avautuvalta sivulta  sähköpostia varten ja syötä Acrobat Sign -tilin järjestelmänvalvojan sähköpostiosoite.

    Määritä Adobe Acrobat Sign Salesforce Government Cloudissa.

  6. Valitse nuolikuvake. 

  7. Kun näet viestin, että tilisi valtuuttaminen onnistui, valitse Seuraava.

  8. Valitse seuraavalla sivulla Ota automaattiset tilapäivitykset käyttöön ja valitse sitten vahvistusvalintaikkunasta Ota käyttöön

  9. Vahvista Sallitaanko käyttö?-valintaikkunassa järjestelmänvalvojan sähköpostiosoite ja valitse Salli.

  10. Napsauta sivulla, jolla asennuksen valmistus määritetään Valmis-painiketta.

    Se vie sinut takaisin Acrobat Sign Salesforce Admin -sivulle, jolla voit varmistaa, että Salesforce-tilisi on linkitetty Acrobat Sign Government Cloud -järjestelmänvalvojan tiliin.

Jos käytät Salesforcen Professional Editionia, muista noudattaa seuraavissa osioissa olevia ohjeita suoritettuasi tavanomaiset asennusvaiheet.

Vaihe 1: Lisää kenttiä Ammattimainen sopimusasettelu -sivun asetteluun

  1. Valitse Määritys > Alustan työkalut > Objektit ja kentät > Objektien hallinta.

  2. Valitse vasemmasta paneelista Sopimus.

  3. Valitse vasemmasta paneelista Sivun asettelut.

  4. Valitse Sivun asettelun nimi kohdasta Sopimuksen asettelu (professional).

  5. Kun Kentät on valittuna, vedä ja pudota seuraavat kentät sivun asetteluun:

    • Vastaanottaja (Käyttäjä)
    • Lisävastaanottaja 1 (Käyttäjä)
    • Lisävastaanottaja 2 (Käyttäjä)
    • Lisävastaanottaja 3 (Käyttäjä)
    • Ota käyttöön automaattiset muistutukset
    • Vastaanottajan osoitteet
    • Yhdistä
  6. Valitse Tallenna.

Vaihe 2. Kenttien lisääminen Vastaanottajan sivun asetteluun

  1. Siirry kohtaan Määritys > Alustan työkalut > Objektit ja kentät > Objektien hallinta.

  2. Valitse vasemmasta paneelista Vastaanottaja.

  3. Valitse Sivun asettelut.

  4. Valitse Asettelun nimi -kohdasta Echosign-vastaanottajan asettelusivu.

  5. Kun Kentät on valittuna, vedä ja pudota seuraavat kentät sivun asetteluun:

    • Sopimus
    • Yhteyshenkilö
    • Sähköpostiosoite
    • Liidi
    • Tilausnumero
    • Henkilötili
    • Vastaanottajan tyyppi
    • Käytä sähköpostiosoitetta
    • Käyttäjä
    • Yhdistä
  6. Valitse Tallenna.

Kirjaudu Salesforceen ja etsi Adobe Sign for Salesforce -sovellus > Adobe Signin hallinnoija -välilehti > Tilin asetukset > Käynnistä ohjattu asennustoiminto ja kirjaudu Acrobat Sign -tilillesi.

Adobe Acrobat Signin käyttöoikeusjoukkojen käyttö

Käyttäjille on määritettävä oikeat käyttöoikeusjoukot ennen kuin he voivat aloittaa Adobe Acrobat Sign -sopimusten lähettämisen Salesforcesta. 

Acrobat Sign asentaa neljä käyttöoikeusjoukkoa, joilla mukautettuihin objekteihin määritetään kenttätason käyttöoikeudet:

  • Adobe Acrobat Sign -käyttäjä - Adobe Acrobat Sign Salesforcen lähettäjäkäyttäjän vähimmäiskäyttöoikeudet. Sisältää hallittuun pakettiin sisältyvien komponenttien (objektien, kenttien, välilehtien, luokkien ja sivujen) rajoitetut käyttöoikeudet
  • Adobe Acrobat Sign -yhteisökäyttäjä - Adobe Acrobat Sign Salesforcen yhteisökäyttäjän väihmmäiskäyttöoikeudet. Sisältää hallittuun pakettiin sisältyvien komponenttien (objektien, kenttien, välilehtien, luokkien ja sivujen) rajoitetut käyttöoikeudet.
  • Adobe Acrobat Sign- järjestelmänvalvoja - Adobe Acrobat Sign Salesforcen järjestelmänvalvojakäyttäjän vähimmäiskäyttöoikeudet. Sisältää kaikkien hallittuun pakettiin sisältyvien komponenttien (objektien, kenttien, välilehtien, luokkien ja sivujen) täyden käyttöoikeuden.
  • Adobe Acrobat Signin integrointikäyttäjä - Adobe Acrobat Sign Salesforcen integrointikäyttäjän kaikki tarvittavat käyttöoikeudet. Sisältää kaikki järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet ja pääsyn organisaation kaikkeen dataan.

Jos haluat ottaa Lähetä tämän käyttäjän puolesta -toiminnon käyttöön, sinun on määritettävä Adobe Acrobat Signin järjestelmänvalvoja -käyttöoikeusjoukko Salesforce-järjestelmänvalvojille. Näin otat käyttöön muiden puolesta lähettämisen.

permission-sets

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa