- Asenna paketti
- Määritä paketti
- Käyttöopas
- Ota käyttöön digitaalinen todennus
- Kehittäjän opas
- Edistyneen mukautuksen opas
- Kenttien vastaavuusmääritys- ja malliopas
- Mobiilisovelluksen käyttöopas
- Työnkulkujen automatisointiopas
- Document Builder -opas
- Suurten asiakirjojen määrittäminen
- Päivitysopas
- Julkistustiedot
- UKK:t
- Vianmääritysopas
- Muut artikkelit
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for Outlook
- Acrobat Sign for Word/PowerPoint
- Acrobat Sign for Teams
- Acrobat Sign for Microsoft PowerApps and Power Automate
- Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
- Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
- Yleiskatsaus
- SharePoint On-Prem: Asennusopas
- SharePoint On-Prem: Mallien vastaavuusmääritysopas
- SharePoint On-Prem: Käyttöopas
- SharePoint On-Prem: Julkaisutiedot
- SharePoint Online: Asennusopas
- SharePoint Online: Mallien vastaavuusmääritysopas
- SharePoint Online: Käyttöopas
- SharePoint Online: Verkkolomakkeiden vastaavuusmääritysopas
- SharePoint Online: Julkaisutiedot
- Adobe Acrobat Sign -integraatiot
- Tuotteen versiot ja elinkaari
-
Acrobat Sign for Microsoft
- Acrobat Sign for Microsoft 365
- Acrobat Sign for Outlook
- Acrobat Sign for Word/PowerPoint
- Acrobat Sign for Teams
- Acrobat Sign for Microsoft PowerApps and Power Automate
- Acrobat Sign Connector for Microsoft Search
- Acrobat Sign for Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign for Microsoft SharePoint
- Yleiskatsaus
- SharePoint On-Prem: Asennusopas
- SharePoint On-Prem: Mallien vastaavuusmääritysopas
- SharePoint On-Prem: Käyttöopas
- SharePoint On-Prem: Julkaisutiedot
- SharePoint Online: Asennusopas
- SharePoint Online: Mallien vastaavuusmääritysopas
- SharePoint Online: Käyttöopas
- SharePoint Online: Verkkolomakkeiden vastaavuusmääritysopas
- SharePoint Online: Julkaisutiedot
- Acrobat Sign for ServiceNow
- Acrobat Sign for HR ServiceNow
- Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign for Workday
- Acrobat Sign for NetSuite
- Acrobat Sign for SugarCRM
- Acrobat Sign for VeevaVault
- Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign for Zapier
- Acrobat Sign -kehittäjädokumentaatio
Opas Adobe Sign for Salesforce -paketin mukautettaviin asetuksiin
Yleiskatsaus
Adobe Sign for Salesforce sisältää paljon mukautettavia ominaisuuksia, joiden avulla voit räätälöidä asiakirjojen allekirjoitusprosessin saumattomaksi osaksi työnkulkua.
Tämän asiakirjan sisältö tukee Salesforce-asennusopasta ja se sisältää kaikki järjestelmänvalvojien käytettävissä olevat mukautettavat ominaisuudet ja taustaprosessit. Kehittäjien dokumentaatio sisältää sovellusten kehittäjille ohjeita sovellusten liittämiseksi Adobe Signiin.
Useimpien tässä asiakirjassa kuvailtujen asetuksien käyttöönotto edellyttää ainoastaan Salesforce-määrityksiä. Muutamat asetukset edellyttävät Adobe Sign -sivumäärityksiä, mistä on aina erillinen maininta.
Adobe Signin välilehdet
Välilehdet
Adobe Sign asentaa 11 mukautettavaa välilehteä, jotka ovat oletuksena käytössä (jos ne asennetaan kaikille käyttäjille). Suosittelemme, että tutustut välilehtiin ja niiden toimintoihin määrittääksesi ovatko jotkin välilehdet tarpeettomia kaikille tai joillekin käyttäjillesi. Tarpeettomat välilehdet voidaan poistaa käytöstä, mikä selkeyttää käyttäjien näkymää.
Adobe Signin välilehdet |
||
---|---|---|
Sopimukset |
Tietojen yhdistämismääritykset |
Ryhmän yhdistämismääritykset |
Sopimusmallit |
Adobe Sign Manager |
Sopimusten hallinta |
Eräsopimukset |
Adobe Signin järjestelmänvalvoja (x2) |
Yhdistämismääritykset |
Sopimustyypit |
Lightning-käyttöliittymässä näkyy kaksi Adobe Sign -järjestelmänvalvoja -välilehteä.
Ensimmäinen on Visualforce-sivulle ja toinen Lightningille. Visualforce-välilehteä ei voi piilottaa Lightning Experiencessä, joten molemmat ovat näkyvissä.
Välilehdet toimintojen mukaan
Käyttäjä:
- Sopimukset – Eräs pääobjekteista, jonka avulla käyttäjät voivat luoda sopimuksia ja tarkastella niitä. Tämä asetus on suositeltavaa ottaa käyttöön kaikille sovelluksen käyttäjille.
- Adobe Sign Manager – Käytetään pääsääntöisesti silloin, kun käytät Adobe Signia Salesforce1:ssa. Jos et käytä Salesforce1:a, tämän välilehden voi poistaa käytöstä.
- Sopimusten hallinta – Tämä välilehti avaa portaalin Adobe Sign Manager -sivulle. Sivu sisältää työkaluja, joiden avulla käyttäjä voi käsitellä sopimuksen kaikkia osa-alueita suoraan Adobe Sign -verkkotilassa. Yleisesti Salesforce-asiakkaat haluavat hallita sopimusten/asiakirojen käsittelyä yksinomaan Salesforce-ympäristössä, jotta tapahtumat kirjataan täydellisesti CRM-järjestelmään. Siksi tämä välilehti tulisi piilottaa muilta kuin järjestelmänvalvojilta.
Tehokäyttäjä
- Eräsopimukset – Käyttäjille, jotka luovat paljon Adobe Sign -malliin perustuvia sopimuksia ja määrittävät niiden vastaanottajat Salesforce-kyselyllä. Paljasta tämä välilehti vain sellaisille käyttäjille/profiileille, jotka lähettävät saman asiakirjan useille vastaanottajille (esim. vuosikäytäntösopimukset, sopimusten uusinta-asiakirjat).
Järjestelmänvalvoja
- Adobe Sign -järjestelmänvalvoja – Älä paljasta tätä välilehteä muille kuin Salesforce-järjestelmänvalvojan profiilille. Muilla kuin järjestelmävalvojilla ei ole tarvetta käyttää tätä sisältöä.
- Ryhmän yhdistämismääritykset – Näiden asetusten avulla Salesforce-järjestelmänvalvoja voi siirtää käyttäjät ryhmiin automaattisesti SFDC-profiilien mukaan. Tästä on hyötyä vain järjestelmänvalvojille.
- Sopimustyypit – Auttaa tunnistamaan ja etsimään kaikki tiettyyn luokkaan kuuluvat sopimukset.
- Sopimusmallit – Tämä on tarkoitettu sopimusmallien suunnitteluun. Useimmissa tapauksissa tämä kannattaa ottaa käyttöön ainoastaan järjestelmänvalvojille.
- Tietojen yhdistämismääritykset – Tätä käytetään ainoastaan tietojen yhdistämisen määrittämiseen, jotta asiakirjan sisältöä voidaan lähettää Salesforceen. Useimmissa tapauksissa tämä kannattaa ottaa käyttöön ainoastaan järjestelmänvalvojille.
- Yhdistämismääritykset – Tässä välilehdessä määritetään, mitä Salesforcen sisältöä voidaan yhdistää asiakirjaan ennen asiakirjan lähettämistä allekirjoitettavaksi. Tämäkin kannattaa ottaa käyttöön vain järjestelmänvalvojille.
Salesforcen mukauttamisasetukset
Asetusten avulla voit muuttaa Adobe Sign for Salesforcen käytöstä ja mukauttaa sen vastaamaan yrityksesi tarpeita. Oletusarvot sopivat useimmille asiakkaille, ja niitä käytetään, jos et erikseen vaihda niitä.
Adobe Sign for Salesforce tukee useita mukautettuja asetuksia:
- Adobe Sign -asetukset määrittävät, mitkä ominaisuudet näkyvät Adobe Sign -käyttäjillesi ja miten sovellus käyttäytyy. Tämä sisältää sovelluksen ydinasetukset.
- Adobe Sign -sopimuksen vastaanottajan asetukset hallitsevat sitä, millä tavoin vastaanottajatietueita luodaan ja päivitetään
- Adobe Signin sopimuksen päivittämisen asetukset hallitsevat niitä ominaisuuksia, joilla määritetään, miten sopimus päivitetään Salesforcessa.
- Adobe Sign -ympäristön asetukset määrittävät URL-osoitteiden oletusarvot ja ympäristön asetukset.
- Adobe Sign -työkalupalkin asetukset määrittävät Adobe Sign -työkalupalkissa näkyvät painikkeet.
- Adobe Sign -yhdistelmämääritysten asetukset määrittävät, miten liitteitä käsitellään yhdistelmämääritystä käytettäessä.
- Adobe Signin Chatter-asetukset määrittävät, mistä sopimustapahtumista luodaan Chatter-postaus ja missä kyseiset postaukset julkaistaan. Nämä asetukset näkyvät vain, jos Adobe Sign for Chatter -sovellus on asennettu organisaatiossasi.
- Adobe Signin liidinmuunnosasetukset määrittävät sopimusten siirron, kun niihin liittyvät liidit muunnetaan tileiksi, yhteyshenkilöiksi tai mahdollisuuksiksi.
Asetukset voi ottaa käyttöön koko Salesforce-organisaatiolle tai vain tietyille käyttäjille ja profiileille:
Mukautettavat asetukset
Mukautettavat asetukset on jaettu toiminnallisiin osioihin Salesforcessa seuraavan rakenteen mukaisesti. Erilliset asetukset on lueteltu toiminnallisessa asetuksessa.
o Adobe Sign -sopimuksen vastaanottajan asetukset
o Adobe Signin sopimuksen päivitysasetukset
o Adobe Signin Chatter-asetukset
o Adobe Sign -ympäristön asetukset
o Adobe Signin liidinmuunnosasetukset
o Adobe Sign -yhdistelmämääritysten asetukset
o Adobe Sign -asetukset
o Adobe Sign -työkalupalkki
Adobe Sign -asetusten osiossa on niin paljon yksittäisiä kohteita, että ne on lueteltu kahdesti:
- Toiminnon mukaan – Tämän avulla voit ottaa toimintoja käyttöön ja varmistaa, että asianmukaiset asetukset on huomioitu
- Aakkosjärjestys – Tämän avulla löydät haluamasi asetuksen nopeasti
Automaatio ja taustatoiminnot
Adobe Sign for Salesforcen työnkulkuja voidaan automatisoida ottamalla taustatoiminnot käyttöön. Näihin sisältyvät sopimusten lähettäminen, muistutusten lähettäminen, sopimuksen tilan päivittäminen, sopimuksen poistaminen ja sopimuksen peruuttaminen.
Taustatapahtumat
- Automaattisten työnkulkujen ja käynnistimien avulla Salesforce voi lähettää asiakirjan allekirjoitettavaksi automaattisesti ilman, että käyttäjän tarvitsee toimia. Voit myös luoda käynnistimiä tai työnkulkuja, joilla lähettää muistutuksia ja poistaa, peruuttaa tai päivittää sopimuksia automaattisesti. Sinun on ehkä annettava käyttäjille tai työnkuluille oikeudet lähettää asiakirjoja toisten käyttäjien puolesta.
- Taustatapahtumat voidaan ottaa käyttöön Taustatapahtumat-nimisestä Sopimusten valintaluettelokentästä. Toiminto käynnistetään, kun kentän arvo muuttuu. Varmista, että ainoastaan Sopimuksen tilan sallimia toimintoja voidaan käynnistää (et voi esim. lähettää muistutusta sopimuksesta, jonka tila on peruttu).
- Voit myös määrittää Lähetä allekirjoitettavaksi -painikkeelle automaattisen toiminnon, joka lähettää ennalta määritellyn Sopimusmallin mukaisen sopimuksen ilman, että käyttäjän tarvitsee tarkistaa sopimussivua. Voit ottaa toiminnon käyttöön Sopimusmallin Lähetä automaattisesti -asetuksesta. Katso lisätietoja kohdasta Sopimusmallit.
onLoadActions-toiminnot
Salesforce voi käynnistää automaattisesti toimintoja URL-parametrin onLoadAction kautta, jota Adobe Sign tukee Sopimus-painikkeen toiminnoille: Lähetä, Muistuta, Poista, Peruuta, Päivitä ja Näytä. URL-parametri noudattaa järjestelmänvalvojan määrittämiä työkaluasetuksia, jolloin vain käyttöönotetut ovat käytettävissä.
Esimerkkejä URL-osoitteista, joissa on onLoadAction-toiminto:
Lähetä: Varmista, että sopimuksesi tila on Vedos tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
Muistuta: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
Poista: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
Peruuta: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
Päivitä: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
Näytä: Varmista, että sopimuksesi tila on Allekirjoitettavana, Allekirjoitettu tai Peruutettu tililläsi.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Sopimustunnus]&sfdc.override=1&onLoadAction=view
Adobe Sign -integraatio muihin Salesforce-sovelluksiin
Adobe Sign on integroitu useisiin Salesforce-sovelluksiin, joiden avulla voit laajentaa Salesforce-työnkulkujasi entistä enemmän. Lue lisää kustakin sovelluksesta ja hanki tarvitsemasi AppExchangesta.