Användarhandbok Avbryt

Mobila Acrobat Sign för Salesforce-appen

Sök
Adobe Sign

Adobe Sign

Öppna appen
  1. Adobe Acrobat Sign-integreringar
  2. Nyheter
  3. Produktversioner och livscykel
  4. Acrobat Sign för Salesforce
    1. Installera paketet
    2. Konfigurera paketet
    3. Användarhandbok
    4. Aktivera digital autentisering
    5. Användarhandbok för utvecklare
    6. Handbok om avancerad anpassning
    7. Användarhandbok för fältmappning och mallar
    8. Användarhandbok för den mobila appen
    9. Flödesautomatiseringsguide
    10. Användarhandbok för Document Builder
    11. Konfigurera stora dokument
    12. Användarhandbok för uppgraderingar
    13. Versionsinformation
    14. Svar på vanliga frågor
    15. Felsökningsguide
    16. Ytterligare artiklar
  5. Acrobat Sign för Microsoft
    1. Acrobat Sign för Microsoft 365
      1. Installationshandbok
    2. Acrobat Sign för Outlook
      1. Användarhandbok
    3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
      1. Användarhandbok
    4. Acrobat Sign för Teams
      1. Användarhandbok
      2. Användarhandbok för Live Sign
      3. Användarhandbok för mobilt
      4. Versionsinformation
      5. Microsoft Teams-godkännanden
    5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
      1. Användarhandbok
      2. Versionsinformation
    6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
      1. Användarhandbok
      2. Versionsinformation
    7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
      1. Översikt
      2. Dynamics Online: installationshandbok 
      3. Dynamics Online: användarhandbok 
      4. Dynamics On-Prem: installationshandbok 
      5. Dynamics On-Prem: användarhandbok
      6. Handbok för arbetsflöde för Dynamics
      7. Dynamics 365 för Talent
      8. Användarhandbok för uppgraderingar
      9. Versionsinformation
    8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
      1. Översikt
      2. SharePoint On-Prem: installationshandbok
      3. SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
      4. SharePoint On-Prem: användarhandbok
      5. SharePoint On-Prem: versionsinformation
      6. SharePoint Online: installationshandbok
      7. SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
      8. SharePoint Online: användarhandbok
      9. SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
      10. SharePoint Online: versionsinformation
  6. Acrobat Sign för ServiceNow
    1. Översikt
    2. Installationshandbok
    3. Användarhandbok
    4. Versionsinformation
  7. Acrobat Sign för HR ServiceNow
    1. Installationshandbok (Utgången)
  8. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
    1. Installationshandbok för Cockpit (ersatt)
    2. Installationshandbok för rekrytering (inaktuell)
    3. Användarhandbok för rekrytering
    4. Installationshandbok för Cloud Foundry
    5. Versionsinformation
  9. Acrobat Sign för Workday
    1. Installationshandbok
    2. Snabbstart
    3. Självstudiekurs i konfiguration
  10. Acrobat Sign för NetSuite
    1. Installationshandbok
    2. Versionsinformation
  11. Acrobat Sign för SugarCRM
  12. Acrobat Sign för VeevaVault
    1. Installationshandbok
    2. Användarhandbok
    3. Användarhandbok för uppgraderingar
    4. Versionsinformation
  13. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
    1. Installationshandbok
  14. Acrobat Sign för Zapier
    1. Acrobat Sign för Zapier översikt
    2. Arbetsflöden för e-signering som stöds      
    3. Åtgärder som stöds
    4. Skapa automatiserade arbetsflöden för e-signering
  15. Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
    1. Översikt
    2. Webhookar
    3. Texttaggar

Översikt

Acrobat Sign för Salesforce stöder alla versioner och typer som är kompatibla med Salesforce-mobilappen.

När du loggar in i Salesforce-mobilappen med en Salesforce-organisation som har Adobe Acrobat Sign för Salesforcekan du enkelt komma åt Acrobat Sign-funktionerna och kontorsinformationen var du än är.  Appen finns för iOS och Android och innehåller organisationens anpassningar och ingår i alla Salesforce-organisationer. 

Du kan komma åt flikarna i Adobe Acrobat Sign för Salesforce i Salesforce-mobilappen baserat på din profil på webbgränssnittet. Detta gör du genom atthämta och installera Salesforce-mobilappen för iOS eller Android och loggar sedan in med dina Salesforce-kontouppgifter. Om du redan har lagt till appen Acrobat Sign för Salesforce till ditt Salesforce-konto på webben, visas den automatiskt på din mobila enhet.

Se avsnitten nedan om du vill veta mer om:

Så här skapar du avtal via fliken Avtal

  1. Öppna Salesforce-mobilappen och logga in med dina administratörsuppgifter.

  2. I det nedre verktygsfältet trycker du på Meny  och sedan från listan med objekt väljer du Avtal.

  3. På sidan Avtal trycker du på Nytt.

    Skapa avtal i Acrobat Sign för Salesforce-mobilappen

  4. På sidan Nytt avtal :

    1. Ange de obligatoriska uppgifterna.
    2. Konfigurera Avtalsinställningar efter behov.
    3. Lägg till mottagare.
      Mottagarens rutnummer anger signeringsordningen. Du kan trycka på uppåt- eller nedåtpilen för att ändra signeringsordningen.
    4. Om du vill ta bort en mottagare eller lägga till ett privat meddelande till mottagaren trycker du på  och vidtar sedan de åtgärder som krävs.
    5. Om du vill förhandsgranska avtalet och lägga till signaturfält trycker du på Förhandsgranska och lägg till fält.
    6. Du skickar avtalet genom att trycka på Skicka nu.
    Skapa avtal i Acrobat Sign för Salesforce-mobilappen

    Skapa avtal i Acrobat Sign för Salesforce-mobilappen

Så här skapar du avtal via Salesforce-objekt

  1. I det nedre verktygsfältet trycker du på  och väljer sedan det Salesforce-objekt som du vill skicka avtalet från.

    I det här exemplet används objektet Kontakter för att skicka avtalet.

    Skapa avtal i Acrobat Sign för Salesforce-mobilappen

  2. Leta upp och välj kontakten som du vill skicka avtalet från.

    Skapa avtal i Acrobat Sign för Salesforce-mobilappen

  3. Tryck på rullgardinsmenyn Relaterat och välj sedan Avtal.

    Skapa avtal i Acrobat Sign för Salesforce-mobilappen

    Skapa avtal i Acrobat Sign för Salesforce-mobilappen

    Obs!

    Om du inte ser den relaterade listan Avtal måste du lägga till den enligt följande:

    1. Gå till Konfigurera > Objekthanteraren och leta sedan upp och klicka på etiketten Kontakt.
    2. I den vänstra panelen på sidan Kontakt som öppnas väljer du Sidlayouter.
    3. I listan över sidlayouter klickar du på Kontaktlayout.
    4. Under det önskade avsnittet Layout väljer du Relaterade listor från vänstermenyn och drar och släpper sedan Avtal till avsnittet Relaterade listor.
    5. När panelen Avtal har lagts till klickar du på Spara.

    Du kan gå tillbaka till Salesforce-objektets kontaktsida och uppdatera sidan. Den visar nu den relaterade listan Avtal.

  4. På sidan Avtal väljer du Nytt.

  5. På sidan Nya avtal anger du de uppgifter som krävs och skickar sedan avtalet.

Begränsningar

Acrobat Sign för Salesforce Android: begränsningar

  • När du skapar ett avtal från fliken Avtal fungerar inte sökfunktionen för konton, affärsmöjligheter och avtal som förväntat.
  • På alla avtalssidor, i utkastläget, komprimeras avsnitt automatiskt när ett fel uppstår. Systemet navigerar dock inte till den specifika platsen för felet.
  • Funktionen för värdsignering är för närvarande inte tillgänglig.
  • Arbetsflödesbaserade avtal stöds inte på det mobila Salesforce-gränssnittet.

Acrobat Sign för Salesforce iOS: begränsningar

  • Funktionen för värdsignering är för närvarande inte tillgänglig.
  • Arbetsflödesbaserade avtal stöds inte på det mobila Salesforce-gränssnittet.

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Snabblänkar

Visa alla dina planer Hantera dina planer
Visa snabblänkar
Dölj snabblänkar

Juridiska meddelanden         Onlinesekretesspolicy