Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 365 online: Användarhandbok

Översikt

Acrobat Sign erbjuder en plug-and-play-integreringslösning med Microsoft Dynamics CRM som ger följande fördelar:

  • Påskyndar offert-till-kontanter processen genom att skicka avtal, t.ex. kontrakt och försäljningsdokument.
  • Kontrakt fylls automatisk i med data från Dynamics-enheter (som konton och kontakter) och data från de som deltar i signeringsprocessen sparas sedan tillbaka i Dynamics.
  • Möjliggör mobil funktionalitet via Sales Hub. Den här funktionen är endast tillgänglig för installationer på Dynamics 365 9.x och senare.
  • Gör det möjligt för mottagare att enkelt signera var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst.
  • Gör det möjligt sändaren att spåra dokument som har skickats med Dynamics för signatur.
  • Eliminerar de manuella stegen i hela processen.

Adobe Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 365 online: Användarhandbok för installation ger instruktioner om hur du:

Ytterligare resurser

För att uppgradera ditt redan installerade Adobe Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 365-paket till den senaste versionen se Användarhandbok för uppgradering.

Kontakta kundsupport om du har några frågor eller funderingar om installationsprocessen.

Förutsättningar

För att framgångsrikt kunna installera och använda Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 365 måste du se till att:

  • De Språkpaket som krävs är installerade i Dynamics 365.
  • Användaren har ett licensierat Acrobat Sign-konto på företagsnivå eller ett testkonto på företagsnivå.
    E-postadressen för Acrobat Sign admin måste vara densamma som den för installation av Dynamics CRM admin. Om en administratör på gruppnivå skapar en integreringsnyckel måste användarna ha ett medlemskap i den administratörens primära grupp för att kunna komma åt applikationen.  
  • Alla möjliga användardomäner är inkluderade. Inkludera inte offentliga domäner såsom gmail.com, yahoo.com och andra.
  • Du måste skaffa en lista över alla användare i Acrobat Sign-systemet som använder dina företagsägda domäner och begära att giltiga användare flyttas till ditt CRM-länkade Acrobat Sign-konto. 
    Obs! Alla användarens e-postadresser måste matcha den primära e-postadress av CRM-användaren. Annars måste du ändra e-postvärdet för Acrobat Sign.
  • Acrobat Sign användare och administratörer tilldelas CRM-klientlicenser för att läsa/skriva i Dynamics-miljön.
  • Storleksgränsen för uppladdning av filer kan konfigureras i CRM (standard är 5 MB). Ett felmeddelande visas om en användare försöker bifoga en fil som är större än det konfigurerade värdet. Om den signerade PDF-filen är större än det konfigurerade värdet, hindrar Dynamics filen från att bifogas till den överordnade (eller mappade) enheten.

Webbläsare som stöds

  • Chrome – aktuell version
  • Firefox – aktuell version
  • Safari – aktuell version
  • Edge – aktuell version

Edge-webbläsare

För att Microsoft Dynamics ska fungera smidigt i webbläsaren Microsoft Edge måste du betro nedanstående webb sites i din webbläsares säkerhetskonfiguration:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Om du använder ett identitetshanteringssystem från tredje part, behöver den URL:en också läggas till

Installera Adobe Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 365 Online

  1. Gå till Microsoft AppSource-sidan för Adobe Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 365 paketet och välj Hämta det nu.

    app-store-skaffa-det-nu

    Obs!

    För en kostnadsfri provperiod av Adobe Acrobat Sign, begär en 30-dagars kostnadsfri provperiod Adobe Acrobat Sign för Dynamics CRM.

  2. I dialogrutan Bekräfta din information som visas verifierar du din användarinformation och granskar behörighetsinformationen. När du är klar välj Hämta det nu.

    Hämta-det-nu-bekräfta-detaljer

  3. Installera Adobe Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 365 rutan som öppnas:

    1. Från 'Välj en miljö' rullgardinsmenyn välj en lämplig miljö där du vill installera Acrobat Sign.
    2. Markera kryssrutan 'Jag godkänner Microsofts juridiska Villkor och Sekretesspolicy'.
    3. Markera kryssrutan 'Jag godkänner Sekretesspolicyn och juridiska villkor för import av paket till Dynamics 365'.
    4. Välj Installera.
    Obs!

    Om ett föregående Adobe Acrobat Sign för Dynamics paket redan är installerat uppgraderas det till den nya versionen.

    dynamics-install

  4. Power Platform Administrationscenter sidan som öppnas kontrollerar du installationsförloppet. Det kan ta cirka 30 minuter. För att uppdatera statusen uppdatera sidan.

    package-installed

Konfigurera Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 365

När du har installerat Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 365 paketet måste du göra följande konfigurationsinställningar

Aktivera anpassade inställningar (valfritt)

Lägg till anpassade CRM-enheter till Acrobat Sign

Du kan associera dina avtal med följande inbyggda CRM-enheter som ingår i Adobe Acrobat Sign-paketet:

  • Kontakter
  • Konton
  • Leads
  • Säljprojekt
  • Offerter
  • Fakturor
  • Beställningar
  • Kontrakt

Anpassade enheter kan bara starta ett avtal från menyalternativet Begär signaturer . Du kan inte använda Snabbskapa för att starta ett avtal via en anpassad enhet.

Du kan lägga till din anpassade CRM-enhet eller någon annan inbyggd CRM-enhet till denna omfattning med enkla steg enligt följande. I exempelkonfigurationen beskrivs hur du lägger till en anpassad CRM-enhet med namnet ”Kund.”

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?