Acrobat Sign för Salesforce: installera paketet (v24)

Adobe Acrobat Sign för Salesforce-integrationen är utformad för att ge dig en smidig e-signeringsupplevelse som har flera fördelar, bland annat:

• Spåra och hantera avtal på ett enkelt sätt.
  
• Slut avtal snabbare med integrering mellan Acrobat Sign och Salesforce.
• Integrera Acrobat Sign i Salesforce CPQ och Salesforce Digital Experience.
  
• Generera automatiskt dokument med Salesforce-data genom att använda Document Builder tilläggspaket.
• Få signerade dokument automatiskt dirigerade tillbaka till ditt team i Salesforce och du kan på ett säkert sätt ta emot betalningar i Salesforce med Acrobat Sign.
  
• Minimera affärsrisker och juridiska risker med automatiserade signeringsprocesser och autentisering.

Acrobat Sign för Salesforce fungerar på alla webbläsare och mobila enheter. Du kan hämta appen från AppExchange och den stöder olika utgåvor av Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer och Performance.

Så här installerar du Adobe Acrobat Sign för Salesforce:

1. Kontrollera förutsättningarna
2. Kontrollera att webbläsaren stöds
3. Installera paketet
4. Slutför konfigurationen
   • För Commercial Cloud
   • För Government Cloud
   • För Salesforce Professional Edition
5. Tillämpa behörighetsuppsättningar i Adobe Acrobat Sign

Om du har frågor eller behöver mer hjälp kan du kontakta Adobe Acrobat Sign-support eller din tilldelade kundansvarige.

När du har slutfört installationen och konfigurationen kan du Konfigurera Acrobat Sign för Salesforce-paketet enligt dina behov.

Kontrollera förutsättningarna

Innan du installerar paketet Adobe Acrobat Sign för Salesforce måste du kontakta Acrobat Signs supportteam för att säkerställa att:

• Adobe Acrobat Sign-kontot är korrekt tillhandahållet i Salesforce -kanalen.
• Kontrollera att rätt användar-ID (e-postadress) definieras som administratör i Acrobat Sign-systemet.
• Alla potentiella användardomäner (som dina användare använder i sina e-postadresser) ingår. Inkludera inte offentliga domäner som gmail.com eller yahoo.com.
• Skapa en lista över alla användare i Adobe Acrobat Sign-systemet som använder företagets domäner. Du kan behöva begära att flytta behöriga användare till ditt Adobe Acrobat Sign-konto.

Obs! Användarens e-postadress i Adobe Acrobat Sign måste matcha användarens primära e-postadress. Annars måste du ändra e-postvärdet för Adobe Acrobat Sign.

För att kunna installera och använda Adobe Acrobat Sign för Salesforce kan du behöva göra följande inställningar i Salesforce -miljön:

• Inaktivera eventuella popup-blockerare under installationen och konfigurationen.
• Aktivera cookies i webbläsaren. 
• Aktivera cookies från tredje part, som krävs i vissa webbläsare.
• Gå till Konfiguration > Inställningar > Säkerhet > Sessionsinställningar, och se till att Lås sessionerna till IP-adressen som de kommer från är inaktiverad.
• Tilldela Adobe Acrobat Sign-användare och -administratörer en giltig licens.
• Kontrollera filstorleken för överföringen. Filöverförningsstorleken är begränsad till ~700 KB i Salesforce Lightning. Du kan konfigurera Salesforce till att skicka dokument från biblioteket upp till 9 MB i bakgrunden. Se hur du konfigurerar Acrobat Sign för Salesforce för att skicka stora dokument.

Nya kunder (testning och installation för första gången)—Du kan enkelt installera det och börja skicka testavtal på några minuter. Den grundläggande installationsprocessen för att få igång det tar bara 15 minuter.

Befintliga kunder (uppgradering från tidigare versioner)—Vi rekommenderar starkt att befintliga kunder uppgraderar till den senaste versionen av paketet. Genom att göra det kan du få nytta av de senaste funktionerna och få bästa möjliga support. Mer information om hur du uppgraderar till Adobe Acrobat Sign för Salesforce v23.x från en tidigare version finns i Uppgraderingshandboken. 

Stöd för Lightning Experience—Adobe Acrobat Sign-paketet stöder fullt ut Lightning Experience. Instruktionerna här är utformade för gränssnittet i Lightning.

Testa på Salesforce-sandlådan—När du testar på en Salesforce-sandlåda använder du ofta en falsk e-postadress som inte är tillgänglig, till exempel user@company.com.sandboxname. Om du använder en falsk e-postadress kan det uppstå problem om du vill ändra e-postadressen senare när du flyttar över till Produktion. Ditt Adobe Acrobat Sign-konto är länkat till en e-postadress som inte finns. Det gör att det inte är möjligt att verifiera eller ändra e-postadressen.
I sådana fall föreslår vi att du ändrar din e-postadress för Salesforce-sandlådan till en riktig e-postadress innan du börjar testa. Det här ser till att ditt Adobe Acrobat Sign-konto är kopplat till en giltig e-postadress. 

Kontrollera webbläsare som stöds

• Chrome – aktuell version
• Firefox – aktuell version
• Safari – aktuell version
• Edge – aktuell version

Obs! Salesforce-administratörer kan inte starta konfigurationsguiden i Edge-webbläsare.

Installera paketet (v24)

Du måste ha ett Salesforce-konto för att installera Adobe Acrobat Sign-paketet. Om du inte har det kan du skapa ett under installationen enligt anvisningarna nedan:

Slutför installationen

Du måste slutföra installationen med hjälp av installationsguiden för att aktivera integreringen och börja skicka avtal. Se stegen i installationsprocessen för miljön du använder:

Tillämpa behörighetsuppsättningar i Adobe Acrobat Sign

Du måste tilldela rätt behörighetsgrupper till användarna innan de kan börja skicka Adobe Acrobat Sign-avtal från Salesforce. 

Acrobat Sign installerar fyra behörighetsuppsättningar för att göra det möjligt att bevilja åtkomst till anpassade objekt på fältnivå:

• Adobe Acrobat Sign-användare – lägsta krav på behörighet för Adobe Acrobat Sign för Salesforce-avsändaranvändare. Inkluderar begränsad tillgång till de nödvändiga komponenter som ingår i det hanterade paketet: objekt, fält, flikar, klasser och sidor
• Adobe Acrobat Sign Community-användare – lägsta krav på behörighet för en communityanvändare i Adobe Acrobat Sign för Salesforce. Detta inkluderar begränsad tillgång till de nödvändiga komponenter som ingår i det hanterade paketet: objekt, fält, flikar, klasser och sidor.
• Adobe Acrobat Sign-administratör – minsta nödvändiga behörighet för en administratörsanvändare i Adobe Acrobat Sign för Salesforce. Detta inkluderar fullständig åtkomst till alla komponenter som ingår i det hanterade paketet: objekt, fält, flikar, klasser och sidor.
• Integreringsanvändare i Adobe Acrobat Sign – alla nödvändiga behörigheter för en integreringsanvändare i Adobe Acrobat Sign för Salesforce. Inkluderar all administrativ åtkomst samt tillgång till all organisationsdata.

Om du vill aktivera funktionen Skicka på uppdrag av måste du tilldela behörighetsuppsättningen Adobe Acrobat Sign-administratör till Salesforce-administratörer. Lär dig hur du aktiverar sändning på uppdrag av andra.