Gå till Salesforce-AppExchange och installera programpaket för Adobe Acrobat Sign.
Om du installerar paketet för Government Cloud anger du autentiseringsuppgifterna för din Government Cloud-administratör.
Adobe Acrobat Sign för Salesforce-integrationen är utformad för att ge dig en smidig e-signeringsupplevelse som har flera fördelar, bland annat:
Acrobat Sign för Salesforce fungerar på alla webbläsare och mobila enheter. Du kan hämta appen från AppExchange och den stöder olika utgåvor av Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer och Performance.
Så här installerar du Adobe Acrobat Sign för Salesforce:
Om du har frågor eller behöver mer hjälp kan du kontakta Adobe Acrobat Sign-support eller din tilldelade kundansvarige.
När du har slutfört installationen och konfigurationen kan du Konfigurera Acrobat Sign för Salesforce-paketet enligt dina behov.
Innan du installerar paketet Adobe Acrobat Sign för Salesforce måste du kontakta Acrobat Signs supportteam för att säkerställa att:
Obs! Användarens e-postadress i Adobe Acrobat Sign måste matcha användarens primära e-postadress. Annars måste du ändra e-postvärdet för Adobe Acrobat Sign.
För att kunna installera och använda Adobe Acrobat Sign för Salesforce kan du behöva göra följande inställningar i Salesforce -miljön:
Nya kunder (testning och installation för första gången)—Du kan enkelt installera det och börja skicka testavtal på några minuter. Den grundläggande installationsprocessen för att få igång det tar bara 15 minuter.
Befintliga kunder (uppgradering från tidigare versioner)—Vi rekommenderar starkt att befintliga kunder uppgraderar till den senaste versionen av paketet. Genom att göra det kan du få nytta av de senaste funktionerna och få bästa möjliga support. Mer information om hur du uppgraderar till Adobe Acrobat Sign för Salesforce v23.x från en tidigare version finns i Uppgraderingshandboken.
Stöd för Lightning Experience—Adobe Acrobat Sign-paketet stöder fullt ut Lightning Experience. Instruktionerna här är utformade för gränssnittet i Lightning.
Testa på Salesforce-sandlådan—När du testar på en Salesforce-sandlåda använder du ofta en falsk e-postadress som inte är tillgänglig, till exempel user@company.com.sandboxname. Om du använder en falsk e-postadress kan det uppstå problem om du vill ändra e-postadressen senare när du flyttar över till Produktion. Ditt Adobe Acrobat Sign-konto är länkat till en e-postadress som inte finns. Det gör att det inte är möjligt att verifiera eller ändra e-postadressen.
I sådana fall föreslår vi att du ändrar din e-postadress för Salesforce-sandlådan till en riktig e-postadress innan du börjar testa. Det här ser till att ditt Adobe Acrobat Sign-konto är kopplat till en giltig e-postadress.
Obs! Salesforce-administratörer kan inte starta konfigurationsguiden i Edge-webbläsare.
Du måste ha ett Salesforce-konto för att installera Adobe Acrobat Sign-paketet. Om du inte har det kan du skapa ett under installationen enligt anvisningarna nedan:
Gå till Salesforce-AppExchange och installera programpaket för Adobe Acrobat Sign.
Om du installerar paketet för Government Cloud anger du autentiseringsuppgifterna för din Government Cloud-administratör.
Du uppmanas att välja installationsmiljö, Produktion eller Sandlåda.
På sidan Bekräfta installationsinformation:
När du uppmanas att logga in på din Salesforce-organisation anger du dina inloggningsuppgifter och väljer Logga in på Salesforce.
På sidan Installera Adobe Acrobat Sign:
När installationen är klar, kommer du att få ett e-postmeddelande om att paketet har installerats.
Kontrollera installationen genom att gå till Konfiguration > Plattformsverktyg > Appar > Installerade paket.
Sidan installerade paket visar din installationsinformation.
Du måste slutföra installationen med hjälp av installationsguiden för att aktivera integreringen och börja skicka avtal. Se stegen i installationsprocessen för miljön du använder:
Logga in på Salesforce och hitta Adobe Sign för Salesforce-appen > fliken Adobe Sign Admin > Kontoinställningar > Starta konfigurationsguiden och logga in på ditt Acrobat Sign-konto.
Du måste tilldela rätt behörighetsgrupper till användarna innan de kan börja skicka Adobe Acrobat Sign-avtal från Salesforce.
Acrobat Sign installerar fyra behörighetsuppsättningar för att göra det möjligt att bevilja åtkomst till anpassade objekt på fältnivå:
Om du vill aktivera funktionen Skicka på uppdrag av måste du tilldela behörighetsuppsättningen Adobe Acrobat Sign-administratör till Salesforce-administratörer. Lär dig hur du aktiverar sändning på uppdrag av andra.