Användarhandbok Avbryt

Konfigurera tjänsterna Stora dokument och Push-avtal

Sök
Adobe Sign

Adobe Sign

Öppna appen
  1. Adobe Acrobat Sign-integreringar
  2. Nyheter
  3. Produktversioner och livscykel
  4. Acrobat Sign för Salesforce
    1. Installera paketet
    2. Konfigurera paketet
    3. Användarhandbok
    4. Aktivera digital autentisering
    5. Användarhandbok för utvecklare
    6. Handbok om avancerad anpassning
    7. Användarhandbok för fältmappning och mallar
    8. Användarhandbok för den mobila appen
    9. Flödesautomatiseringsguide
    10. Användarhandbok för Document Builder
    11. Konfigurera stora dokument
    12. Användarhandbok för uppgraderingar
    13. Versionsinformation
    14. Svar på vanliga frågor
    15. Felsökningsguide
    16. Ytterligare artiklar
  5. Acrobat Sign för Microsoft
    1. Acrobat Sign för Microsoft 365
      1. Installationshandbok
    2. Acrobat Sign för Outlook
      1. Användarhandbok
    3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
      1. Användarhandbok
    4. Acrobat Sign för Teams
      1. Användarhandbok
      2. Användarhandbok för Live Sign
      3. Användarhandbok för mobilt
      4. Versionsinformation
      5. Microsoft Teams-godkännanden
    5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
      1. Användarhandbok
      2. Versionsinformation
    6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
      1. Användarhandbok
      2. Versionsinformation
    7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 
      1. Översikt
      2. Dynamics Online: installationshandbok 
      3. Dynamics Online: användarhandbok 
      4. Dynamics On-Prem: installationshandbok 
      5. Dynamics On-Prem: användarhandbok
      6. Handbok för arbetsflöde för Dynamics
      7. Dynamics 365 för Talent
      8. Användarhandbok för uppgraderingar
      9. Versionsinformation
    8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint 
      1. Översikt
      2. SharePoint On-Prem: installationshandbok
      3. SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
      4. SharePoint On-Prem: användarhandbok
      5. SharePoint On-Prem: versionsinformation
      6. SharePoint Online: installationshandbok
      7. SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
      8. SharePoint Online: användarhandbok
      9. SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
      10. SharePoint Online: versionsinformation
  6. Acrobat Sign för ServiceNow
    1. Översikt
    2. Installationshandbok
    3. Användarhandbok
    4. Versionsinformation
  7. Acrobat Sign för HR ServiceNow
    1. Installationshandbok (Utgången)
  8. Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
    1. Installationshandbok för Cockpit (ersatt)
    2. Installationshandbok för rekrytering (inaktuell)
    3. Användarhandbok för rekrytering
    4. Installationshandbok för Cloud Foundry
    5. Versionsinformation
  9. Acrobat Sign för Workday
    1. Installationshandbok
    2. Snabbstart
    3. Självstudiekurs i konfiguration
  10. Acrobat Sign för NetSuite
    1. Installationshandbok
    2. Versionsinformation
  11. Acrobat Sign för SugarCRM
  12. Acrobat Sign för VeevaVault
    1. Installationshandbok
    2. Användarhandbok
    3. Användarhandbok för uppgraderingar
    4. Versionsinformation
  13. Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
    1. Installationshandbok
  14. Acrobat Sign för Zapier
    1. Acrobat Sign för Zapier översikt
    2. Arbetsflöden för e-signering som stöds      
    3. Åtgärder som stöds
    4. Skapa automatiserade arbetsflöden för e-signering
  15. Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
    1. Översikt
    2. Webhookar
    3. Texttaggar

Översikt

Adobe Acrobat Sign för Salesforce: i handboken tjänster för stora dokument och push-avtal beskrivs hur du konfigurerar Acrobat Sign för Salesforce om du vill skicka stora dokument (större än 4,0 MB från sidan Skicka avtal och 9,0 MB när du skickar i grupp) eller push-avtal för avtal som har skapats utanför Salesforce-miljön.

Om du vill upprätta och använda tjänsterna Stora dokument och Push-avtal måste du definiera återanropsmiljön. Återanropsmiljön kan användas för en eller båda tjänsterna. Återanropsmiljön kräver att du skapar en ny och dedikerad användare och profil som säkerställer att:

  • En känd och minimalt godkänd uppsättning behörigheter gäller.
  • Funktionen avbryts inte på grund av att användaren inaktiveras.

Om du vill upprätta återanropsmiljön och använda tjänsterna Stora dokument och Push-avtal måste du utföra följande steg:

Verifiera förutsättningar

Obs!

Salesforce Professional Edition stöder inte transaktioner i Stora dokument eller Push-avtal.

Logga in på Salesforce

Definiera återanropsanvändaren

Du måste skapa en dedikerad användare för att bevilja objektbehörigheter för återanropsprocessen. Så här gör du:

  1. Logga in på ditt konto hos Acrobat Sign för Salesforce med administratörsuppgifter.

  2. Gå till Konfiguration > Administration > Användare > Profiler.

  3. Leta upp Standardanvändare i listan över användarprofiler och välj sedan Klona för listningen.

    Definiera återanropsanvändare i Acrobat Sign för Salesforce.

  4. På sidan Klona profil som öppnas anger du ett profilnamn och väljer sedan Spara.

    I exempelprofilen här används Demo-återanropsanvändare som profilnamn.

    Skapa en profil för återanropsanvändare i Acrobat Sign för Salesforce.

  5. Följ stegen nedan för att skapa en ny användare med en vanlig Salesforce-licens:

    1. I den vänstra panelen väljer du Användare. 
    2. På sidan Användare väljer du Ny användare.
    3.  På sidan Ny användare  ger du användaren ett intuitivt namn, tilldelar en Salesforce-licens och tilldelar sedan profilen du skapade ovan. Välj Spara.
    Skapa ny profil för återanropsanvändare i Acrobat Sign för Salesforce.

  6. Lägg till behörighetsuppsättningen ”Adobe Acrobat Sign-integrationsanvändare” till återanropsanvändaren med följande steg:

    1. Gå till Inställningar > Administration > Användare > Användare.
    2. Klicka på länken Fullständigt namn för återanropsanvändaren.
    3. Håll pekaren över Tilldelning av behörighetsuppsättningar och välj sedan Redigera tilldelningar.

  7. På sidan Tilldelning av behörighetsuppsättningar:

    1. Under Tillgängliga behörighetsgrupperväljer du Adobe Acrobat Sign-integreringsanvändare.
    2. Välj Lägg till för att flytta behörighetsuppsättningen till kolumnen Aktiverad.
    3. Välj Spara.
    Lägg till en Adobe Acrobat Sign-integrationsanvändare i Acrobat Sign för Salesforce.

  8. Länka användaren till Acrobat Sign genom att följa stegen för den miljö du använder. 

    1. Logga in som den nyligen skapade återanropsanvändaren.
    2. Gå till Appstartaren > Adobe Acrobat Sign Admin.
    3. Enligt Återanropsanvändare, välj Länka ett konto.
    4. På dialogrutan Tillåt åtkomst markerar du Tillåt.
      Du uppmanas att logga in på Salesforce-kontot igen. 
    5. Gå till sidan i Adobe Acrobat Sign Admin när du har loggat in och verifiera att återanropsanvändaren är länkad.
    Länka återanropskonto på administratörssidan i Acrobat Sign för Salesforce.

    link-callback-account-2

    Länkat återanropskonto.

    1. Logga in på Acrobat Sign för Salesforce med standardprofilen för systemadministratörer.
    2. På Lightning-sidan Sign för Salesforce väljer du fliken Adobe Acrobat Sign-administratör.
    3. Enligt Återanropsanvändare, välj Länka ett konto.
    4. På dialogrutan Tillåt åtkomst väljer du Inte du? 
    5. På Salesforce-inloggningssidan anger du autentiseringsuppgifterna för återanropsanvändaren och loggar sedan in.

    Det tar dig tillbaka till administratörssidan i Adobe Acrobat Sign. Verifiera att återanropsanvändaren är länkad.

    Länka återanropsanvändare för kommersiellt moln för Acrobat Sign för Salesforce.

    Länka återanropsanvändare för kommersiellt moln för Acrobat Sign för Salesforce.

    Logga in på Salesforce-kontot för återanropsanvändaren av Acrobat Sign.

Etablera återanropswebbplatsen

Acrobat Sign-administratörer på Commercial Cloud måste upprätta och konfigurera en webbplats specifikt för Adobe Acrobat Sign-återanropet. Den här konfigurationen ser till att avtalsuppdateringar snabbt skickas till Salesforce och att stora dokument enkelt kan hämtas. Observera att funktionen Push-avtal inte är tillgänglig för Government Cloud-användare.

Obs!

Innan du använder Salesforce-webbplatser i din organisation måste du registrera en Force.com-domän, som används för alla Salesforce-webbplatser i ditt konto. När du väljer ett domännamn ska namnet vara kort, för att förhindra att Adobe Acrobat Sign gräns på 255 tecken för återanrops-URL:er överskrids.

  1. Använd sökinställningsfältet längst upp, sök efter webbplatser och välj sedan bland sökresultaten Webbplatser. Du kan alternativt gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser.

  2. Om du vill använda en redan registrerad webbplats kan du hoppa över det här steget.

    Annars följer du de här stegen för att registrera domännamnet för webbplatsen:

    1. Ange önskat domännamn i textfältet efter https://
    2. Välj Kontrollera tillgänglighet för att säkerställa att domänen är tillgänglig. När du hittar en tillgänglig domän visas meddelandet Slutfört.
    3. Acceptera Användarvillkor och välj Registrera min Force.com-domän.

  3. På den uppdaterade sidan väljer du Nytt.

  4. På sidan Webbplatsredigering:

    1. Ställ in värdet för webbplatsetiketten till Adobe Acrobat Sign-återanrop.
    2. Välj fältet Webbplatsnamn. Värdet ställs automatiskt in på Adobe_Acrobat_Sign_Callback.
    3. Ställ in värdet för Webbplatskontakt till den Salesforce-användare som ska ta emot meddelanden om webbplatser. I de flesta fall är det kontoadministratören.
    4. Ställ in värdet för Standardwebbadress till AdobeAcrobatSignCallback.
    5. Markera kryssrutan Aktiv.
    6. Ställ in värdet för Aktiv startsida för webbplats till EchoSignCallback.
      EchoSign är ett äldre namn för Adobe Acrobat Sign.
    7. Välj Spara.
    Skapa återanropswebbplats i Acrobat Sign för Salesforce.

  5. Lägg till IP-intervallen för offentliga åtkomstinställningar på webbplatsen för att begränsa dem till IP-adresser för Adobe Acrobat Sign. Så här gör du:

    1. På sidan Webbplatsinformation för din återanropswebbplats, välj Inställningar för offentlig åtkomst..
    2. Välj IP-intervall för inloggning.
    3. Välj Nytt.
    4. I dialogrutan med IP-intervall för inloggning anger du det första IP-adressintervallet:
      • IP-startadress: 52.71.63.224
      • IP-slutadress: 52.71.63.255
      • Beskrivning: Acrobat Sign
    5. Välj Spara.
    6. Upprepa steg 2–5 för IP-adressintervallen i tabellen nedan.

    Om du vill ta reda på vilka IP-intervall som är kopplade till din region läser du i följande lista över IP-adresser baserat på miljön som du använder: 

    Lista med exempel-IP för adressintervall:

    Start-IP Slut-IP Beskrivning
    13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Acrobat Sign
    3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Acrobat Sign
    40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Acrobat Sign
    44.234.124.128 44.234.124.159 Adobe Acrobat Sign
    51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Acrobat Sign
    52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Acrobat Sign
    52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Acrobat Sign
    52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Acrobat Sign
    52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Acrobat Sign
    52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Acrobat Sign
    52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Acrobat Sign

    Det sista IP-intervallet för inloggning för Adobe Acrobat Sign-återanropswebbplats bör visas enligt följande:

    IP-intervall

    Obs!

    Om du får ”Listan över IP-intervall täcker inte den aktuella IP-adressen….”, aktivera alternativet Spara det här IP-intervallet även om det inte täcker min aktuella IP-adress och välj sedan Spara.

Konfigurera de enskilda tjänsterna

Stora dokument har standardstöd för att skicka transaktioner och bakgrundsåtgärder, var och en med en egen storleksgräns enligt följande:

  • Skicka transaktioner– du kan skicka ett eller flera dokument på upp till 4,0 MB via alternativet Skicka för signering på avtalssidan.
  • Bakgrundsåtgärder– dessa gör det möjligt att skicka ett eller flera dokument som sammanlagt är upp till 9,0 MB. Mer information finns i Användarhandbok om avancerad anpassning.

Om du vill aktivera sändning av stora dokument måste du utföra följande steg:

  1. Redigera användarprofilen för återanrop för att bevilja ytterligare åtkomst.
  2. Aktivera Apex-klassen LargeFileDownloadService för webbplatsen.
  3. Uppdatera de anpassade inställningarna för att använda återanropsadressen.

Redigera användarprofilen för återanrop

Så här aktiverar du objektnivåbehörigheter för användare av Adobe Acrobat Sign-återanropswebbplats:

  1. Gå till sidan Profiler och välj sedan Redigera för återanropsanvändaren som du skapade (Demo-återanropsanvändare i det här exemplet).
  2. Bläddra nedåt till Anpassade objektbehörigheter och objektet aktivera alla behörigheter för Avtal: Läs, Skapa, Redigera, Radera, Visa alla, Ändra alla.
  3. Välj Spara.
Konfigurera Acrobat Sign för Salesforce för att skicka stora dokument.

Aktivera Apex-klassen LargeFileDownloadService

Du måste ändra Adobe Acrobat Sign-återanropswebbplatsen så att den inkluderar Apex-klassen LargeFileDownloadService för synlighet.

Instruktionerna nedan anpassas till det förbättrade profilgränssnittet. Mer information om profilgränssnitt finns i Salesforce-profiler.

  1. Använd sökinställningsfältet längst upp, sök efter webbplatser och välj sedan Webbplatser bland sökresultaten. Du kan alternativt gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser.

  2. Välj Adobe Acrobat Sign-återanropswebbplats.

  3. Välj Inställningar för offentlig åtkomst.

    Konfigurera Acrobat Sign för Salesforce för att skicka stora dokument.

  4. Välj Aktivera åtkomst till Apex-klass och välj sedan Redigera. 

    Konfigurera Acrobat Sign för Salesforce för att skicka stora dokument.

  5. Från listan Tillgängliga Apex-klasser till vänster väljer du echosign_dev1.LargeFileDownloadService och välj sedan Lägg till för att flytta den till listan Aktiva Apex-klasser. Välj sedan Spara.

    Konfigurera Acrobat Sign för Salesforce för att skicka stora dokument.

    Konfigurera Acrobat Sign för Salesforce för att skicka stora dokument.

Uppdatera de anpassade inställningarna för att använda återanrops-URL:en

  1. Använd sökinställningsfältet längst upp, sök efter webbplatser och välj sedan Webbplatser bland sökresultaten.

    Alternativt kan du gå till Inställningar > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser.

  2. Välj Adobe Acrobat Sign-återanrop.

  3. I avsnittet Anpassade URL:er välj Visa.

    Konfigurera Acrobat Sign för Salesforce för att skicka stora dokument.

  4. Från den nya fliken som öppnas kopierar du värdet för URL:en i webbläsaren och klistrar sedan in det i ett textdokument.
    URL:en ska likna: https://<my-domain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback

  5. Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Anpassa kod > Anpassa inställningar.

  6. För etiketten Inställningar för Adobe Sign väljer du Hantera > Redigera eller Nytt.

    Konfigurera Acrobat Sign för Salesforce för att skicka stora dokument.

  7. På sidan Redigera inställningar för Adobe Acrobat Sign:

    1. I fältet Återanrops-URL för Adobe till Salesforce-webbplats klistrar du in URL:en till den säkra webbadress som du kopierade efter att ha konfigurerat Adobe Acrobat Sign-återanropswebbplatsen.
      Kontrollera att adressprefixet är ”https” och inte ”http”.
    2. Välj Spara.

    Det aktiverar tjänsten Stora dokument.

    Konfigurera Acrobat Sign för Salesforce för att skicka stora dokument.

Med Acrobat Sign API kan du skicka signeringsförfrågningar, skapa webbformulär och bädda in dem på webbplatsen. Dessa avtal skickas sedan vidare och skapas i Salesforce som om de skickas direkt därifrån. Du kan också skicka avtal via webbprogrammet adobesign.com så synkas de tillbaka till Salesforce.

Så här aktiverar du Push-avtal:

Obs!

Om du vill att avtal för push-återanrop ska fungera korrekt efter migreringen av webhook 2.0 måste du lägga till IP-adresser för webhookar till användarprofilen för webbplatsens återanrop.  

Lägg till Visualforce-sidan EchoSignAgreementPushCallback till återanropswebbplatsen

  1. Använd sökinställningsfältet längst upp, sök efter webbplatser och välj sedan Webbplatser bland sökresultaten.

    Du kan alternativt gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Webbplatser och domäner > Webbplatser.

  2. Välj Adobe Acrobat Sign-återanrop.

    Konfigurera återanropswebbplatsen för överföring av avtal till Acrobat Sign för Salesforce.

  3. Bläddra nedåt till avsnittet Visualforce-sidor för webbplats och välj sedan Redigera.

  4. På sidan Åtkomst, Aktivera Visualforce-sidan:

    1. Leta upp och välj i listan Tillgängliga Visualforce-sidor echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback.
    2. Välj Lägg till.
      Sidan flyttas till listan över Aktiverade Visualforce-sidor.
    3. Välj Spara.
    Konfigurera Acrobat Sign för Salesforce för överföring av dokument tillbaka till Salesforce.

Redigera behörigheter för webbplatsobjekt och fältnivå

När du har lagt till Visualforce-sidan, återgår du till sidan Webbplatsinformation för återanropswebbplatsen. Följ stegen nedan för att redigera sidan:

  1. Välj Inställningar för offentlig åtkomst.
  2. På sidan Adobe Acrobat Sign-återanropsprofil väljer du Redigera. 
  3. Bläddra nedåt till avsnittet Behörigheter för standardobjekt.
  4. Aktivera Läs och Skapa för följande objekt: konto, kontakter, kontrakt, leads och affärsmöjligheter.
  5. Välj Spara.
    Du återgår till återanropsprofilen.
  6. Om du vill göra fältnivåjusteringar där det behövs bläddrar du ned till avsnittet Säkerhet på fältnivå och redigerar sedan inställningarna för följande fält enligt beskrivningen:
    • Kontakt
      • Konto: se till att du markerar kryssrutorna för Läsåtkomst och Redigeringsåtkomst.
      • E-post: se till att du markerar kryssrutorna för Läsåtkomst och Redigeringsåtkomst.
      • Namn: se till att du markerar kryssrutorna för Läsåtkomst och Redigeringsåtkomst.
    • Lead
      • Företag: se till att du markerar kryssrutorna för Läsåtkomst och Redigeringsåtkomst.
      • E-post: se till att du markerar kryssrutorna för Läsåtkomst och Redigeringsåtkomst.
      • Namn: se till att du markerar kryssrutorna för Läsåtkomst och Redigeringsåtkomst.

Lägg till specifika konfigurationer

Gör så här för att skapa och överföra alla avtal som skickas utanför Acrobat Sign på ditt konto till Salesforce:

  1. Kopiera den säkra webbadressen från återanropswebbplatsen för Acrobat Sign som du skapade och lägg till /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback för att skapa återanropsadressen. 

  2. Kontakta Adobe Support och förse dem med din återanrops-URL för att ställa in den som ditt Adobe Acrobat Sign-kontos standardåteranrops-URL.

    Exempel: om din webbplatsadress är https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback så ska din Acrobat Sign API-URL vara: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.

    Adobe Support måste ange ditt användar-ID för Adobe Acrobat Sign för standardanvändarinställningen för återanropsadressens API. Se till att alla Salesforce-konton är inställda på att lägga till dokumentnyckeln till återanrops-URL:en.

Så här skickar du avtal via API:et

  1. Kopiera den säkra URL:en från återanropswebbplatsen för Adobe Sign som du skapade och lägg till /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback för att skapa återanropsadressen för Adobe Acrobat Sign-API:et.

    Exempel: om din webbplatsadress är https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback så ska din Acrobat Sign API-URL vara: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback

  2. När du skickar ett avtal eller skapar ett webbformulär via API:et måste du ange en återanropsadress.
    Se den aktuella listan över Acrobat Sign Document API-metoder och se API-parametern CallbackInfo.

  3. Se även till att dina kontoinställningar är inställda på att lägga till dokumentnyckeln till den återanropsadress som ska vara standard för Salesforce-kunder med Adobe Sign.
    Vid problem, kontakta Adobe-supporten.

  4. Gå till Inställningar för Överföringsmappning för att definiera preferenserna för hur poster skapas när avtal överförs till Salesforce.

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Snabblänkar

Visa alla dina planer Hantera dina planer
Visa snabblänkar
Dölj snabblänkar

Juridiska meddelanden    |    Onlinesekretesspolicy