Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign för Veeva Vault: installationshandbok

Översikt

I det här dokumentet beskrivs hur du skapar en integrering mellan Adobe Acrobat Sign och Veeva Vault-plattformen. Veeva Vault är en ECM-plattform (Enterprise Content Management) som är byggd för biovetenskap. Ett ”valv” är ett innehålls- och datalager med typisk användning för registreringsunderlag, forskningsrapporter, anslagsansökningar, allmänna kontrakt med mera. Ett företag kan ha flera ”valv” som måste underhållas separat.

De åtgärder på hög nivå du måste utföra för att slutföra integreringen är:

  • Aktivera administratörskontot i Adobe Acrobat Sign (endast nya kunder).
  • Skapa objekt för att spåra historiken för en avtalslivscykel i Vault.
  • Skapa en ny säkerhetsprofil.
  • Konfigurera en grupp i Adobe Acrobat Sign som ska innehålla integreringsanvändaren för Veeva Vault.
  • Skapa dokumentfält och återgivningar.
  • Konfigurera webbåtgärder och uppdatera dokumentets livscykel.
  • Skapa dokumenttypskonfiguration för användare och användarroll.
  • Ansluta Veeva Vault till Adobe Acrobat Sign med mellanvara.

Förutsättningar

Så här installerar du och använder Adobe Acrobat Sign för Veeva Vault:

  • Du måste ha en licens för Adobe Acrobat Sign Solutions for Enterprise.  Affärs- eller VIP-lösningar från Adobe Acrobat Sign stöder inte förbyggda integrationer.
  • Du måste ha ett administratörskonto i Adobe Acrobat Sign och ett integreringsadministratörskonto i Adobe Acrobat Sign för Veeva.
  • Slutanvändarens e-postadress bör vara densamma i Adobe Acrobat Sign- och Veeva Vault-systemen.
Obs!

Acrobat Sign-administratören måste utföra konfigurationsstegen för Adobe Acrobat Sign i Adobe Acrobat Sign.

Konfigurera Veeva Vault

För att konfigurera Veeva Vault för integrering med Adobe Acrobat Sign måste du implementera stegen nedan.

Anslut Veeva Vault till Adobe Acrobat Sign med mellanprogramvara

När installationen av Veva Vault- och Adobe Acrobat Sign-administratörskontot är klar måste administratören skapa en anslutning mellan de två kontona med mellanprogramvara. Kontoanslutningen mellan Veeva Vault och Adobe Acrobat Sign initieras av Adobe Acrobat Sign Identity och används sedan för att lagra Veeva Vault-identiteten.
För systemets säkerhet och stabilitet måste administratören använda ett dedikerat system-/tjänst-/verktygskonto för Veva Vault, till exempel adobe.for.veeva@xyz.com i stället för ett personligt användarkonto, t.ex. bob.smith@xyz.com.

En Adobe Acrobat Sign-kontoadministratör måste följa stegen nedan för att ansluta Veeva Vault till Adobe Acrobat Sign med mellanprogramvara:

  1. Välj Logga in från det övre högra hörnet.

    middleware_login

  2. Om du vill godkänna åtkomstnivån för programmet, välj Acrobat Sign OAuth-omfång som KONTO eller GRUPP. Välj sedan Auktorisera.

    middleware_oauth

  3. På inloggningssidan för Adobe Acrobat Sign som öppnas anger du e-postadress och lösenord för kontoadministratören och väljer sedan Logga in.

    Logga in på Acrobat Sign

    När du har loggat in visas motsvarande e-post-ID och en inställningsflik på sidan, som visas nedan.

    middleware_settings

  4. Välj fliken Inställningar.

    På sidan Inställningar visas tillgängliga anslutningar och Inga anslutningar tillgängliga visas vid den första anslutningsinställningen, som visas nedan.

    middleware_newconnection

  5. För att lägga till en ny anslutning, välj Lägg till anslutning.

  6. I dialogrutan Lägg till anslutning som öppnas, ange den information som krävs, inklusive inloggningsuppgifterna för Veeva Vault.

    Adobe Acrobat Sign-inloggningsuppgifterna fylls i automatiskt från den första Adobe Acrobat Sign-inloggningen.

    middleware_addconnection

  7. För att validera kontoinformationen, välj Validera.

    Vid lyckad validering visas ett meddelande om att användaren har validerats, som visas nedan.

    middleware_validation

  8. Om du vill begränsa användningen till en viss Adobe Acrobat Sign-grupp expanderar du listrutan Grupp och väljer en av de tillgängliga grupperna.

    middleware_group

  9. Markera kryssrutan Bifoga revideringsrapport till signerad återgivning om du vill bifoga granskningsrapporten till den signerade återgivningen.

    add-audit-report

  10. Markera kryssrutan Etablera Sign-användare automatiskt om du vill tillåta automatisk etablering av användare i Adobe Acrobat Sign.

    Obs! Automatisk etablering av nya Adobe Acrobat Sign-användare fungerar bara om den har aktiverats på Adobe Acrobat Sign-kontonivå i Adobe Acrobat Sign, förutom att aktivera Etablera Sign-användare automatiskt för integreringen av Veeva Vault med Adobe Acrobat Sign, av Adobe Acrobat Sign-kontoadministratören som visas nedan.

    allow-auto-provisioning

  11. För att konfigurera Adobe Acrobat Sign-återgivningen så att den visas i Veeva istället för den originella återgivningen markerar du kryssrutan Visa Acrobat Sign-återgivningen.

    edit-connection-display-adobe-sign-rendition

  12. Välj Spara för att spara din nya anslutning.

    Den nya anslutningen visas under fliken Inställningar, och visar att integrationen mellan Veeva Vault och Adobe Acrobat Sign slutfördes.

    middleware_setup

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?