Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign för Veeva Vault: installationshandbok

Sök

Senast uppdaterad den 4 juli 2024

Adobe Acrobat Sign-integreringar
Nyheter
Produktversioner och livscykel
Acrobat Sign för Salesforce
Acrobat Sign för Microsoft
1. Acrobat Sign för Microsoft 365
  1. Installationshandbok
2. Acrobat Sign för Outlook
  1. Användarhandbok
3. Acrobat Sign för Word/PowerPoint
  1. Användarhandbok
4. Acrobat Sign för Teams
5. Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
  1. Användarhandbok
  2. Versionsinformation
6. Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
  1. Användarhandbok
  2. Versionsinformation
7. Acrobat Sign för Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign för Microsoft SharePoint
Acrobat Sign för ServiceNow
Acrobat Sign för HR ServiceNow
1. Installationshandbok (Utgången)
Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
Acrobat Sign för Workday
Acrobat Sign för NetSuite
1. Installationshandbok
2. Versionsinformation
Acrobat Sign för SugarCRM
Acrobat Sign för VeevaVault
Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
1. Installationshandbok
Acrobat Sign för Zapier
Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign

Översikt

I det här dokumentet beskrivs hur du skapar en integrering mellan Adobe Acrobat Sign och Veeva Vault-plattformen. Veeva Vault är en ECM-plattform (Enterprise Content Management) som är byggd för biovetenskap. Ett ”valv” är ett innehålls- och datalager med typisk användning för registreringsunderlag, forskningsrapporter, anslagsansökningar, allmänna kontrakt med mera. Ett företag kan ha flera ”valv” som måste underhållas separat.

De åtgärder på hög nivå du måste utföra för att slutföra integreringen är:

Aktivera administratörskontot i Adobe Acrobat Sign (endast nya kunder).
Skapa objekt för att spåra historiken för en avtalslivscykel i Vault.
Skapa en ny säkerhetsprofil.
Konfigurera en grupp i Adobe Acrobat Sign som ska innehålla integreringsanvändaren för Veeva Vault.
Skapa dokumentfält och återgivningar.
Konfigurera webbåtgärder och uppdatera dokumentets livscykel.
Skapa dokumenttypskonfiguration för användare och användarroll.
Ansluta Veeva Vault till Adobe Acrobat Sign med mellanvara.

Förutsättningar

Så här installerar du och använder Adobe Acrobat Sign för Veeva Vault:

Du måste ha en licens för Adobe Acrobat Sign Solutions for Enterprise. Affärs- eller VIP-lösningar från Adobe Acrobat Sign stöder inte förbyggda integrationer.
Du måste ha ett administratörskonto i Adobe Acrobat Sign och ett integreringsadministratörskonto i Adobe Acrobat Sign för Veeva.
Slutanvändarens e-postadress bör vara densamma i Adobe Acrobat Sign- och Veeva Vault-systemen.

Obs!

Acrobat Sign-administratören måste utföra konfigurationsstegen för Adobe Acrobat Sign i Adobe Acrobat Sign.

Konfigurera Veeva Vault

För att konfigurera Veeva Vault för integrering med Adobe Acrobat Sign måste du implementera stegen nedan.

För att konfigurera Adobe Acrobat Sign för Vault har en ny grupp som kallas Adobe Acrobat Sign-administratörsgrupp skapats. Den här gruppen används för att ställa in dokumentets säkerhet på fältnivå för Adobe Acrobat Sign-relaterade fält och ska inkludera Integreringsprofilen för Adobe Acrobat Sign som standard.

Objektet Acrobat Sign-avtalsåtgärd är ett objekt av användaruppgiftstyp som används för att utlösa Adobe Acrobat Sign-meddelande i Veeva Vault när ett dokument tilldelas deltagaren för signering. Den innehåller information under följande specifika fält.

Fält	Etikett	Typ	Beskrivning
agreement_id__c	Avtals-ID	Sträng (250)	Innehåller Adobe Acrobat Signs unika avtals-ID.
name__v	Namn	Sträng (128)	Innehåller uppgiftsnamnet Sign Notification.

Så här skapar du objektet Adobe Acrobat Sign-avtalsåtgärd:

Gå till Konfiguration > Objekt.
Välj Skapa.
Ange objektetiketten som Acrobat Sign Agreement Action, objektets pluraletiketten som Acrobat Sign Agreement Actions, och objektnamnet som adobe_sign_agreement_action__c.
Från rullgardinsmenyn Objektklass väljer du Användaruppgift.
Underifrån Dynamisk åtkomstkontrollsektion väljer du Aktivera anpassade delningsregler.
Välj Spara.

Driftsätt paketet och följ stegen. När paketet har driftsatts skapas:

Anpassade objekt: Signaturobjekt, Signatärobjekt, Signaturhändelseobjekt, Process Locker-objekt
Sidlayout för Signaturobjekt
Sidlayout för Signaturhändelseobjekt
Sidlayout för Signatärobjekt
Sidlayout för Process Locker-objekt
Sidlayout för objektet Adobe Acrobat Sign-integreringsåtgärdslogg
Återgivningstyp för Adobe Acrobat Sign
Ursprunglig återgivningstyp
Delad fältsignatur__c
Adobe Acrobat Sign-webbåtgärd
Avbryt Adobe Acrobat Sign-webbåtgärd
Behörighetsuppsättning för Adobe Acrobat Sign-administratörsåtgärder
Säkerhetsprofil för Adobe Acrobat Sign-integreringsprofil
Programrollen Adobe Sign-administratörsroll
Dokumenttypgruppen ”Adobe Sign-dokument”
Loggobjekt för Adobe Acrobat Sign-integreringsuppgift
Vallista för uppgiftsstatus
Vallista för uppgiftstyp
Objektet Acrobat Sign-avtalsåtgärd
Behörighetsdelningsregel för Acrobat Sign-avtalsåtgärd
Länk till sidan Adobe Acrobat Sign-avtalsåtgärd
Åtgärdslivscykel för Acrobat Sign-avtal

Signaturobjekt

Signaturobjekt skapas för att lagra avtalsrelaterad information. Ett Signaturobjekt är en databas som innehåller information under följande specifika fält:

Fält för Signaturobjekt
Fält	Etikett	Typ	Beskrivning
external_id__c	Avtals-ID	String (100)	Innehåller Adobe Acrobat Signs unika avtals-ID
file_hash__c	Filhash	String (50)	Innehåller md5-kontrollsumman för filen som har skickats till Adobe Acrobat Sign
name__v	Namn	String (128)	Innehåller avtalsnamnet
sender__c	Avsändare	Objekt (användare)	Innehåller referensen till den Vault-användare som har skapat avtalet
signature_status__c	Signaturstatus	String (75)	Innehåller avtalets status i Adobe Acrobat Sign
signature_type__c	Signaturtyp	String (20)	Innehåller avtalets signaturtyp i Adobe Acrobat Sign (skriftlig eller e-signering)
start_date__c	Startdatum	Datumtid	Datum när avtalet har skickats för signering
cancellation_date__c	Annulleringsdatum	Datumtid	Innehåller datumet då avtalet har annullerats.
completion_date__c	Datum för slutförande	Datumtid	Innehåller datumet då avtalet har slutförts.
viewable_rendition_used__c	Visningsbar återgivning som har används	Boolesk	Flagga som anger om visningsbar återgivning har skickats för signering. (som standard är det sant)
plugin_version__c	Version av plugin-program	Text (10)	Den används för att möjliggöra lämplig bearbetning av alla avtal som skapats innan en ny version 4.0 driftsätts. Obs! Efter att anpassad webbprogramversion 4.0 har driftsatts ställs detta fält in till 4.0 varje gång en signaturpost skapas.
external_environment__c	Extern miljö	Text (20)	Innehåller Adobe Acrobat Sign-miljönamnet som avtalet har skapats i.

Signatärobjekt

Signatärobjekt skapas för att lagra information relaterad till deltagarna i ett avtal. Den innehåller information under följande specifika fält:

Fält för signeringsobjekt
Fält	Etikett	Typ	Beskrivning
email__c	E-post	String (120)	Innehåller Adobe Acrobat Signs unika avtals-ID
external_id__c	Deltagar-ID	String (80)	Innehåller Adobe Acrobat Signs unika deltagaridentifierare
name__v	Namn	String (128)	Innehåller Adobe Acrobat Signs deltagarnamn
order__c	Ordning	Siffra	Innehåller ordernummer för Adobe Acrobat Signs avtalsdeltagare
role__c	Roll	String (30)	Innehåller deltagarrollen för Adobe Acrobat Sign-avtal
signature__c	Signatur	Objekt (signatur)	Innehåller referensen till den överordnade signaturposten
signature_status__c	Signaturstatus	String (100)	Innehåller deltagarstatus för Adobe Acrobat Sign-avtal
user__c	Användare	Objekt (användare)	Innehåller referensen till undertecknarens användarpost om deltagaren är en Vault-användare
adobe_sign_agreement_action__c	Adobe Acrobat Sign-avtalsåtgärd	String(50)	Innehåller referensen till post-ID för Adobe Acrobat Sign-avtalsåtgärd

Signaturhändelseobjekt

Signaturhändelseobjekt skapas för att lagra ett avtals händelserelaterade information. Den innehåller information under följande specifika fält:

Fält för Signaturhändelseobjekt
Fält	Etikett	Typ	Beskrivning
acting_user_email__c	E-post för agerande användare	Sträng	Innehåller e-postadressen till den Adobe Acrobat Sign-användare som utförde åtgärden som orsakade händelsen
acting_user_name__c	Namn på agerande användare	Sträng	Innehåller namnet på den Adobe Acrobat Sign-användare som utförde åtgärden som orsakade att händelsen skapades
description__c	Beskrivning	Sträng	Innehåller beskrivningen av Adobe Acrobat Sign-händelsen
event_date__c	Händelsedatum	Datumtid	Innehåller datum och klockslag för Adobe Acrobat Sign-händelsen
event_type__c	Händelsetyp	Sträng	Innehåller typen av Adobe Acrobat Sign-händelse
name__v	Namn	Sträng	Namn på automatiskt genererad händelse
participant_comment__c	Deltagarkommentar	Sträng	Innehåller eventuella kommentarer från Adobe Acrobat Sign-deltagaren
participant_email__c	E-post till deltagare	Sträng	Innehåller e-postadressen för Adobe Acrobat Sign-deltagaren
participant_role__c	Deltagarroll	Sträng	Innehar rollen för Adobe Acrobat Sign-deltagaren
signature__c	Signatur	Objekt (signatur)	Innehåller referensen till den överordnade signaturposten
external_id__c	Externt ID	Text (200)	Innehåller avtalshändelse-ID som genererats av Adobe Sign.

Process Locker-objekt

Ett Process Locker-objekt skapas för att låsa Adobe Acrobat Sign-integreringsprocessen. Inga anpassade fält krävs.

Loggobjekt för Adobe Acrobat Sign-integreringsuppgift

Skapa loggobjekt för Adobe Acrobat Sign-integreringsuppgift (as_int_task_log__c). Det är ett objekt med hög volym som används för att spåra körningen av AgreementsEventsSynchronizerJob, AgreementsEventsProcessingJob och Agreement Participant Notification
.
AgreementsEventsSynchronizerJob: den här uppgiften ser till att alla avtalshändelser som saknas från Adobe Acrobat Sign skapas som aktiva signaturhändelser i Vault för alla signaturer som har skapats i Vault under de senaste X dagarna.
AgreementsEventsProcessingJob: den här uppgiften ser till att alla dokument med aktiva signaturhändelseposter bearbetas beroende på händelsetyp.

Avtalsdeltagarmeddelande: denna uppgift loggar alla felmeddelanden för signaturmeddelanden från Veeva SDK Code.

Objektfält för uppgiftslogg
Fält	Etikett	Typ	Beskrivning
start_date__c	Startdatum	Datumtid	Uppgiftens startdatum
end_date__c	Slutdatum	Datumtid	Uppgiftens slutdatum
task_status__c	Uppgiftsstatus	Plocklista	Innehåller uppgiftsstatus: Slutförd (task_completed__c) Slutförd med fel (task_completed_with_errors__c) Misslyckades (task_failed__c)
task_type__c	Uppgiftstyp	Plocklista	Innehåller uppgiftstyp: Synkronisering av avtalshändelser (agreements_events_synchronization__c) Bearbetning av avtalshändelser (agreements_events_processing__c) Avtalsdeltagarmeddelande (agreement_participant_notification__c)
messages__c	Meddelande	Lång (32 000)	Innehåller uppgiftsmeddelande

Acrobat Sign for Veeva Vault: uppgiftslogg

Objekten Signatur, Signatär, Signaturhändelse, Process Locker och Uppgiftslogg som ingår som en del av distributionspaketet har egenskapen ”Granska dataändringar för detta objekt” aktiverad som standard.

Obs! Du kan ändra registreringsdata i Vault-objektposter i granskningsloggar genom att aktivera inställningen Granska dataändringar. Den här inställningen är inaktiverad som standard. När du har aktiverat den här inställningen och skapat poster kan du inte längre inaktivera den. Om den här inställningen är inaktiverad och det finns poster, kan bara en Vault-ägare uppdatera inställningen.

Visa deltagare och historik för Signaturobjektet

Signaturobjektet som ingår i distributionspaketet levereras med Sidlayout för signaturinformation. Sidlayouten innehåller avsnitt för Deltagare och Historik.

Avsnittet Deltagare har avsnittet Relaterade objekt som är konfigurerat enligt bilden nedan.

Du kan redigera de kolumner som ska visas för deltagarna, enligt nedan.

Avsnittet Historik har avsnittet Relaterade objekt som är konfigurerat enligt bilden nedan.

Du kan redigera de kolumner som ska visas för historiken enligt nedan.

Visa deltagare och granskningshistorik för Adobe Acrobat Sign-dokumentet

Om du vill visa deltagare och granskningshistorik för Adobe Acrobat Sign-dokumentet väljer du länken under avsnittet Adobe Acrobat-signatur i dokumentet.

Konfigurera integreringen Veeva Vault för Acrobat Sign

På sidan som öppnas visas Deltagare och Historik för Adobe Acrobat Sign-dokumentet enligt nedan.

Visa granskningsspåret för signaturen enligt nedan.

En lyckad paketdistribution i steg 3 skapar en Adobe Acrobat Sign-integreringsprofil. Adobe Acrobat Sign-integreringsprofilen tilldelas systemkontot och används av integreringen när Vault-API:er anropas. Den här profilen tillåter behörigheter för:

Vault-API:er
Läsa, skapa, redigera och ta bort: objekten Signatur, Signatär, Signaturhändelse och Process Locker

Du måste uppdatera Adobe Acrobat Sign-administratörsgruppen (som skapades i steg 1) genom att ställa in den inkluderade säkerhetsprofilen på Adobe Acrobat Sign-integreringsprofilen, som visas på bilden nedan.

Vaults systemkontoanvändare av Adobe Acrobat Sign-integreringen måste:

Ha en Adobe Acrobat Sign-integreringsprofil
Ha en säkerhetsprofil
Har en specifik säkerhetsprincip som inaktiverar utgångsdatum för lösenord
Bli medlem i Adobe Acrobat Sign-administratörsgruppen

Följ instruktionerna nedan för att göra detta:

Skapa Vault-systemkonto för användare av Adobe Acrobat Sign-integrering.
Lägg till användaren i Adobe Acrobat Sign-administratörsgruppen.

När du distribuerar Adobe Acrobat Sign-paketet skapas en post för dokumenttypsgrupp med namnet Adobe Sign-dokument.

Du måste lägga till den här dokumenttypgruppen för alla dokumentklassificeringar som är berättigade till Adobe Acrobat Sign-processer. Eftersom dokumenttypens gruppegenskap inte ärvs från typ till undertyp, eller från undertyp till klassificeringsnivå, måste den anges för varje dokuments klassificering som är berättigad till Adobe Acrobat Sign.

Acrobat Sign for Veeva Vault: redigeringsdetaljer för dokumenttyper

Obs! Om inställningsobjektet för användarrollen inte innehåller det fält som refererar till objektet Dokumenttypgrupp, måste du lägga till fältet. Detta gör du genom att gå till Objekt > Inställning av användarroll > Fält och utföra de steg som krävs enligt bilden nedan.

När livscyklerna har konfigurerats på rätt sätt bör systemet se till att Adobe Acrobat Sign-administratörsanvändaren läggs till av DAC för alla dokument som är berättigade till Adobe Acrobat Sign-processen. Detta görs genom att skapa rätt inställningspost för användarrollen med följande specifikationer:

Dokumenttypsgrupp som Adobe Sign-dokument
Programroll som Adobe Sign-administratörsroll
Integreringsanvändare

Paketdistributionen skapar följande nya delade dokumentfält som krävs för att upprätta integreringen:

Signatur (signature__c)

Så här ställer du in dokumentfält:

Gå till fliken Konfiguration och välj Dokumentfält > Delade fält.
I fältet Visa avsnitt väljer du Skapa Visningsavsnitt och tilldelar Adobe Acrobat-signatur som etiketten Avsnitt.
För de delade dokumentfälten (signature__c) uppdaterar du avsnittet Användargränssnitt med Adobe Acrobat-signatur som etiketten Avsnitt.
Lägg till fälten Delade signaturer i alla dokumenttyper som är berättigade till Adobe Acrobat-signatur. För att göra detta väljer du på sidan Basdokument Lägg till > Befintligt delat fält från det övre högra hörnet.
Fältet Signatur måste ha ett specifikt säkerhetsvärde som tillåter att endast medlemmar i Adobe Acrobat Sign-administratörsgruppen uppdaterar sina värden.

Befintligt delat fält Inaktivera Vault-överlagringar (disable_vault_overlays__v) bör också läggas till och ställas in som Aktivt för alla dokumenttyper som är berättigade för Adobe Acrobat-signatur. Alternativt kan fältet ha en specifik säkerhetsuppdatering som endast tillåter medlemmar i Adobe Acrobat Sign-administratörsgruppen att uppdatera dess värde.

Den nya återgivningstypen som heter Adobe Acrobat Sign-återgivning (adobe_sign_rendition__c) används av Vault-integreringen för att ladda upp signerade PDF-dokument till Adobe Acrobat Sign. Du måste deklarera Adobe Acrobat Sign-återgivningen för varje dokumenttyp som är berättigad till Adobe Acrobat-signatur.

Den nya återgivningstypen som heter Ursprunglig återgivning (original_rendition__c) används av Vault-integreringen som namnet på den återgivning som ska användas för att lagra den ursprungliga visningsbara återgivningen om det signerade dokumentet importeras som en visningsbar återgivning.

Du måste deklarera den ursprungliga återgivningen för varje dokumenttyp som är berättigad till Adobe Acrobat-signatur.

Vault kan även ha en ny återgivningstyp Återgivning av granskningsspår i Adobe (adobe_audit_trail_rendition__c), som används av Vault-integrering för att lagra rapporten för
Adobe Acrobat-granskningsspåren.

Följ stegen nedan för att konfigurera återgivningen av Adobe Acrobat-granskningsspåren:

Gå till Återgivningstyp > Skapa ny återgivningstyp.
Ställ in den nya återgivningstypen som Adobe Acrobat Audit Trail Rendition och namnet som adobe_audit_trail_rendition__c.
Välj Spara.
För att se och hämta återgivningen av Adobe Acrobat-granskningsspår för dokument deklarerar du återgivningen av Adobe Acrobat-granskningsspåren för varje dokumenttyp som är berättigad till Adobe Acrobat-signatur.

Obs!

Du kan välja att bifoga granskningsrapporten till den signerade återgivningen genom att aktivera Bifoga granskningsrapport till signerad återgivning och visa återgivningen genom att aktivera Visa Acrobat Sign-återgivning i inställningarna för administratörsgränssnittet.

När en användare väljer ett avtal för digital signatur med ovanstående inställningar visas ett meddelande (som visas nedan) som anger att Adobe Acrobat Sign använder PDF Portfolio för att kombinera digitalt signerade PDF-filer med rapporter för granskningsspår.

Om du vill visa dokumentinnehållet tillsammans med den digitala signaturen och granskningsspåret ska du inte markera Bifoga granskningsrapport till Signerad återgivning med Visa Acrobat Sign-återgivning i administratörsgränssnittet för digital signatur.

Du kan använda återgivningen av Adobe Acrobat-granskningsspårning för att hämta eller visa Adobe Acrobat-granskningsspårning som en separat återgivning.

Ladda ner eller visa Adobe Acrobat Sign-avtal och granskningsspårning.

Integreringen av Adobe Acrobat Sign med Vault kräver att du konfigurerar följande två webbåtgärder, som skapas vid framgångsrik paketdistribution.

Skapa Adobe Acrobat Sign: Adobe Acrobat Sign-avtal skapas eller visas.

Typ: document
Mål: visa within Vault
Uppgifter: aktivera uppgifter efter sessionen via Efter meddelandet
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true

Konfigurera Acrobat Sign för Veeva Vault

Obs!

I Veeva Vault kan ett dokument ha flera versioner. Om en användare försöker använda en äldre version av dokumentet för att skapa ett avtal får de ett felmeddelande.

För att hindra användare från att använda äldre versioner av dokument måste du uppdatera webbåtgärden genom att lägga till den senaste versionen av frågeparametern(&latestVersion=${Document.latest_version__v}) till befintlig webbadress för webbåtgärd.

URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true&latestVersion=${Document.latest_version__v}

Avbryt Adobe Acrobat Sign: detta avbryter ett befintligt avtal i Adobe Acrobat Sign och återställer ett dokuments tillstånd till det ursprungliga.

Typ: dokument
Mål: visa i Vault
Autentiseringsuppgifter: aktivera autentiseringsuppgifter efter sessionen via eftermeddelande
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/cancel?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true

Acrobat Sign for Veeva Vault: avbryt åtgärd

För varje dokumenttyp som är berättigad till Adobe Acrobat-signatur måste du uppdatera motsvarande dokumentlivscykel genom att lägga till en ny livscykelroll och nya tillstånd.

Livscykeln för Adobe Acrobat Sign-avtal har följande tillstånd:

DRAFT
AUTHORING eller DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED
OUT_FOR_SIGNATURE eller OUT_FOR_APPROVAL
SIGNED eller APPROVED
CANCELLED
EXPIRED

Följ stegen nedan för att uppdatera dokumentets livscykel:

Lägg till livscykelroll. Programrollen Adobe Sign-administratörer måste läggas till i alla livscykler som används av dokument som är berättigade till Adobe Acrobat-signatur, enligt nedan.
Administratörsrollen ska skapas med följande alternativ:
- Aktiverad dynamisk åtkomstkontroll.
- Regler för dokumentdelning som endast omfattar dokumenttypsgrupp, som bilden nedan visar.
Skapa livscykeltillstånd. Du gör detta genom att gå till Inställningar > Konfiguration > Dokumentlivscykler > Allmänna livscykler > Tillstånd > Skapa. Sedan skapar du följande tillstånd:
- Utkast i Adobe Acrobat Sign
- I Adobe Acrobat Sign-redigering
- I Adobe Acrobat-signering
Lägg till användaråtgärder till de nedan listade statusarna.

När ett Vault-dokument skickas till Adobe Acrobat Sign ska dess status motsvara avtalets status. Detta gör du genom att lägga till följande status i varje livscykel som används av dokument som är berättigade till Adobe Acrobat-signatur:
- Före Adobe Acrobat-signatur (granskad): det här är ett platshållarnamn för statusen som dokumentet kan skickas från till Adobe Acrobat Sign. Beroende på dokumenttyp kan statusen vara Utkast eller Granskat. Etiketter för dokumentstatus kan anpassas enligt kundens krav. Statusen Före Adobe Acrobat-signatur måste definiera följande två användaråtgärder:
  
  Åtgärd som ändrar dokumentets status till statusen Utkast i Adobe Acrobat Sign. Namnet på den här användaråtgärden måste vara detsamma för alla dokumenttyper i alla livscykler.
  
  Åtgärd som anropar webbåtgärden Adobe Acrobat Sign.
Aktivera granskat tillstånd Säkerhetsinställningar för rollen Adobe Sign-administratör: detta tillstånd måste ha säkerhet som tillåter rollen Adobe Sign-administratör att visa dokument, visa innehåll, redigera fält, redigera relationer, ladda ner källa, hantera synlig återgivning.
- Ändra statusen Granskad till Atomsäkerhet genom att ställa in Adobe Acrobat Sign-utkastet som standard till Dold och endast Kör för rollen Adobe Sign-administratör.
Obs! Om rollen Adobe Sign-administratörsroll inte ingår i Kärnsäkerhet: användaråtgärder, lägger du till Adobe Sign-administratörsroll genom att välja Redigera > Åsidosättning av roll. Du lägger sedan till Adobe Sign-administratörsroll till tillståndet Granskad.
- Utkast i Adobe Acrobat Sign: Det här är ett platshållarnamn för tillståndet som anger att dokumentet redan har laddats upp till Adobe Acrobat Sign och att dess avtal är i tillståndet Utkast. Det är en nödvändig status. Detta tillstånd måste definiera följande fem användaråtgärder:
  
  Åtgärd som ändrar dokumentets tillstånd till Redigering i Adobe Acrobat Sign. Namnet på den här användaråtgärden måste vara detsamma för alla dokumenttyper i alla livscykler.
  
  Åtgärd som ändrar dokumentets status till Signera i Adobe Acrobat-status. Namnet på den här användaråtgärden måste vara detsamma för alla dokumenttyper i alla livscykler.
  
  Åtgärd som ändrar dokumentets status till Adobe Acrobat Sign avbrutet. Namnet på den här användaråtgärden måste vara detsamma för alla dokumenttyper i alla livscykler.
  
  Åtgärd som anropar webbåtgärden Adobe Acrobat Sign.
  
  Åtgärd som anropar webbåtgärden Avbryt Adobe Acrobat Sign.
Aktivera tillståndet Utkast i Adobe Acrobat Signs säkerhetsinställningar för rollen Adobe Sign-administratör: detta tillstånd måste ha säkerhet som tillåter rollen Adobe Sign-administratör att visa dokument, visa innehåll, redigera fält, redigera relationer, ladda ner källa, hantera synlig återgivning.
- Ändra statusen I Adobe Acrobat Sign-utkast till Atomsäkerhet: åtgärderna Adobe Acrobat Sign avbruten, I Adobe Acrobat Sign-redigering, I Adobe Acrobat-signering måste vara dolda för alla utom för rollen Adobe Sign-administratören
Obs! Om Adobe Sign-administratörsrollen inte ingår i Kärnsäkerhet: användaråtgärder, lägger du till Adobe Sign-administratörsrollen genom att välja Redigera > Åsidosättning av roll. Du lägger sedan till rollen Adobe Sign-administratör till statusen Utkast i Adobe Acrobat Sign.
- Redigera i Adobe Sign: det här är ett platshållarnamn för ett läge som anger att dokumentet redan har laddats upp till Adobe Acrobat Sign och att dess avtal är i läget AUTHORING eller DOCUMENTS_NOT_YET_PROCESSED. Det är en nödvändig status. Detta tillstånd måste ha följande fyra användaråtgärder definierade:
  
  Åtgärd som ändrar dokumentets status till statusen Adobe Sign avbruten. Namnet på den här användaråtgärden måste vara detsamma för alla dokumenttyper, oavsett livscykel.
  
  Åtgärd som ändrar dokumentets status till Signera i Adobe Acrobat. Namnet på den här användaråtgärden måste vara detsamma för alla dokumenttyper, oavsett livscykel.
  
  Åtgärd som anropar webbåtgärden Adobe Acrobat Sign
  
  Åtgärd som anropar webbåtgärden Avbryt Adobe Acrobat Sign.
Aktivera i Adobe Acrobat Sign-redigeringstillståndet Säkerhetsinställningar för rollen Adobe Sign-administratör: detta tillstånd måste ha säkerhet som tillåter rollen Adobe Sign-administratören att visa dokument, visa innehåll, redigera fält, redigera relationer, ladda ner källa, hantera synlig återgivning.
- Ändra statusen Redigering i Adobe Acrobat Sign till Atomsäkerhet: åtgärderna Adobe Acrobat Sign avbruten och Signering i Adobe Acrobat måste vara dolda för alla utom för rollen Adobe Sign-administratör
Obs! Om Adobe Sign-administratörsrollen inte ingår i Kärnsäkerhet: användaråtgärder, lägger du till Adobe Sign-administratörsrollen genom att välja Redigera > Åsidosättning av roll. Du lägger sedan till rollen Adobe Sign-administratörsroll till statusen Redigera i Adobe Acrobat Sign.
- Signering i Adobe Acrobat: Det här är ett platshållarnamn för statusen som anger att dokumentet har laddats upp till Adobe Acrobat Sign och att dess avtal redan har skickats till deltagare (statusen OUT_FOR_SIGNATURE eller OUT_FOR_APPROVAL). Det är en nödvändig status. Denna status måste ha följande fem användaråtgärder definierade:
  
  Åtgärd som ändrar dokumentets status till statusen Adobe Sign avbruten. Målstatusen för den här åtgärden kan vara vilket kundbehov som helst och det kan vara olika för olika typer. Namnet på den här användaråtgärden måste vara detsamma för alla dokumenttyper, oavsett livscykel.
  
  Åtgärd som ändrar dokumentets status till Adobe Acrobat Sign avvisad. Målstatusen för den här åtgärden kan vara vilket kundbehov som helst och det kan vara olika för olika typer. Namnet på den här användaråtgärden måste vara detsamma för alla dokumenttyper, oavsett livscykel.
  
  Åtgärd som ändrar dokumentets status till Adobe Acrobat signerad. Målstatusen för den här åtgärden kan vara vilket kundbehov som helst och det kan vara olika för olika typer. Namnet på denna användaråtgärd måste dock vara detsamma för alla dokumenttyper oavsett livscykel.
  
  Åtgärd som anropar webbåtgärden Adobe Acrobat Sign.
  
  Åtgärd som anropar webbåtgärden Avbryt Adobe Acrobat Sign.
Aktivera tillståndet Signering i Adobe Acrobats säkerhetsinställningar för rollen Adobe Sign-administratör: detta tillstånd måste ha säkerhet som tillåter rollen Adobe Sign-administratör att visa dokument, visa innehåll, redigera fält, redigera relationer, ladda ner källa, hantera synlig återgivning.
- Ändra tillståndet Signering i Adobe Acrobat till Atomsäkerhet: åtgärderna Adobe Acrobat Sign avbruten, Adobe Acrobat Sign avvisad och Adobe Acrobat signerad måste döljas för alla utom för rollen Adobe Sign-administratören
Obs! Om Adobe Sign-administratörsrollen inte ingår i Kärnsäkerhet: användaråtgärder, lägger du till Adobe Sign-administratörsrollen genom att välja Redigera > Åsidosättning av roll. Lägg sedan till rollen Adobe Sign-administratör för tillståndet Signering i Adobe Acrobat.
- Adobe Acrobat signerad (godkänt): Det här är ett platshållarnamn för tillståndet som anger att dokumentet har laddats upp till Adobe Acrobat Sign och att dess avtal har slutförts (läget SIGNED eller APPROVED). Det är ett obligatoriskt tillstånd och det kan vara ett befintligt livscykeltillstånd, som Godkänt.
  Detta tillstånd kräver inte användaråtgärder.
- Aktivera säkerhetsinställningarna för Godkänt tillstånd för rollen Adobe Sign-administratör: detta tillstånd måste ha säkerhet som tillåter rollen Adobe Sign-administratören att visa dokument, visa innehåll, redigera fält.
I följande diagram visas mappningarna mellan Adobe Acrobat Sign-avtalet och Vault-dokumenttillstånd, där tillståndet Före Adobe-signatur är Utkast.

För varje dokumenttyp som är kvalificerad för Adobe Acrobat-signatur måste du uppdatera scenen för motsvarande dokumentlivscykel i grupperna för livscykelssteg .

För att lägga till stegen Adobe Acrobat Sign väljer du Skapa och anger stegetiketten som Adobe Acrobat Sign och stegnamn som adobe_sign__c.
Välj Lägg till och lägg sedan till följande tillstånd i Adobe Acrobat Sign-stegen:
- Redigering i Adobe Acrobat
- Utkast i Adobe Acrobat Sign
- Signering i Adobe Acrobat

Du måste ange lämpliga behörigheter för varje användarroll i livscykeltillståndet, som visas på bilden nedan:

Före Adobe Acrobat-signatur (granskat)

Fliken Säkerhet i fönstret Tillstånd öppnas i signeringsintegrationer

Utkast i Adobe Acrobat Sign

Redigering i Adobe Acrobat Sign

Signering i Adobe Acrobat

Adobe Acrobat signerad (godkänt)

Acrobat Sign för Veeva Vault: ställ in användaråtgärder

Vault-användare, som måste signera Adobe Acrobat Sign-avtalet, måste ha tillstånd att läsa och redigera objektet Acrobat Sign-avtalsåtgärd. Så här gör du:

Gå till Administratör > Användare och grupper > Säkerhetsprofiler.
Välj säkerhetsprofilen för Vault-användaren.
Välj namnet på behörighetsuppsättningar för att ställa in läs- och redigeringsbehörigheter för objektet Acrobat Sign-avtalsåtgärd.

När du lyckats distribuera paketet skapar det en länk med sidan Adobe Acrobat Sign-avtalsåtgärd som används för att navigera användare till en anpassad siddestination. Mottagare kan välja den tilldelade signeringsaviseringsuppgiften för att komma åt länken till sidan Adobe Acrobat Sign-avtalsåtgärd och vidta åtgärder på dokumentet.

Sidläge: visa
Sidtyp: objekt
Objekt: Acrobat Sign-avtalsåtgärd
URL:https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/signingUrl?vaultid={{Vault.id}}&objectId={{Object.id}}&useWaitPage=true

Acrobat Sign for Veeva Vault: ställ in tillståndet till avtalsåtgärd

Anslut Veeva Vault till Adobe Acrobat Sign med mellanprogramvara

När installationen av Veva Vault- och Adobe Acrobat Sign-administratörskontot är klar måste administratören skapa en anslutning mellan de två kontona med mellanprogramvara. Kontoanslutningen mellan Veeva Vault och Adobe Acrobat Sign initieras av Adobe Acrobat Sign Identity och används sedan för att lagra Veeva Vault-identiteten.
För systemets säkerhet och stabilitet måste administratören använda ett dedikerat system-/tjänst-/verktygskonto för Veva Vault, till exempel adobe.for.veeva@xyz.com i stället för ett personligt användarkonto, t.ex. bob.smith@xyz.com.

En Adobe Acrobat Sign-kontoadministratör måste följa stegen nedan för att ansluta Veeva Vault till Adobe Acrobat Sign med mellanprogramvara:

Gå till Startsidan för Adobe Acrobat Sign för Veeva Vault.
Välj Logga in från det övre högra hörnet.
Om du vill godkänna åtkomstnivån för programmet, välj Acrobat Sign OAuth-omfång som KONTO eller GRUPP. Välj sedan Auktorisera.
På inloggningssidan för Adobe Acrobat Sign som öppnas anger du e-postadress och lösenord för kontoadministratören och väljer sedan Logga in.

När du har loggat in visas motsvarande e-post-ID och en inställningsflik på sidan, som visas nedan.
Välj fliken Inställningar.

På sidan Inställningar visas tillgängliga anslutningar och Inga anslutningar tillgängliga visas vid den första anslutningsinställningen, som visas nedan.
För att lägga till en ny anslutning, välj Lägg till anslutning.
I dialogrutan Lägg till anslutning som öppnas, ange den information som krävs, inklusive inloggningsuppgifterna för Veeva Vault.

Adobe Acrobat Sign-inloggningsuppgifterna fylls i automatiskt från den första Adobe Acrobat Sign-inloggningen.
För att validera kontoinformationen, välj Validera.

Vid lyckad validering visas ett meddelande om att användaren har validerats, som visas nedan.
Om du vill begränsa användningen till en viss Adobe Acrobat Sign-grupp expanderar du listrutan Grupp och väljer en av de tillgängliga grupperna.
Markera kryssrutan Bifoga revideringsrapport till signerad återgivning om du vill bifoga granskningsrapporten till den signerade återgivningen.
Markera kryssrutan Etablera Sign-användare automatiskt om du vill tillåta automatisk etablering av användare i Adobe Acrobat Sign.

Obs! Automatisk etablering av nya Adobe Acrobat Sign-användare fungerar bara om den har aktiverats på Adobe Acrobat Sign-kontonivå i Adobe Acrobat Sign, förutom att aktivera Etablera Sign-användare automatiskt för integreringen av Veeva Vault med Adobe Acrobat Sign, av Adobe Acrobat Sign-kontoadministratören som visas nedan.
För att konfigurera Adobe Acrobat Sign-återgivningen så att den visas i Veeva istället för den originella återgivningen markerar du kryssrutan Visa Acrobat Sign-återgivningen.
Välj Spara för att spara din nya anslutning.

Den nya anslutningen visas under fliken Inställningar, och visar att integrationen mellan Veeva Vault och Adobe Acrobat Sign slutfördes.