Gå hit för att komma åt Adobe Acrobat Sign för Salesforce Document Builder-paketet i Salesforce AppExchange.
Senast uppdaterad den
5 dec. 2024
- Adobe Acrobat Sign-integreringar
- Nyheter
- Produktversioner och livscykel
- Acrobat Sign för Salesforce
- Installera paketet
- Konfigurera paketet
- Användarhandbok
- Aktivera digital autentisering
- Användarhandbok för utvecklare
- Handbok om avancerad anpassning
- Användarhandbok för fältmappning och mallar
- Användarhandbok för den mobila appen
- Flödesautomatiseringsguide
- Användarhandbok för Document Builder
- Konfigurera stora dokument
- Användarhandbok för uppgraderingar
- Versionsinformation
- Svar på vanliga frågor
- Felsökningsguide
- Ytterligare artiklar
- Acrobat Sign för Microsoft
- Acrobat Sign för Microsoft 365
- Acrobat Sign för Outlook
- Acrobat Sign för Word/PowerPoint
- Acrobat Sign för Teams
- Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
- Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
- Acrobat Sign för Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign för Microsoft SharePoint
- Översikt
- SharePoint On-Prem: installationshandbok
- SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
- SharePoint On-Prem: användarhandbok
- SharePoint On-Prem: versionsinformation
- SharePoint Online: installationshandbok
- SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
- SharePoint Online: användarhandbok
- SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
- SharePoint Online: versionsinformation
- Acrobat Sign för Microsoft 365
- Acrobat Sign för ServiceNow
- Acrobat Sign för HR ServiceNow
- Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign för Workday
- Acrobat Sign för NetSuite
- Acrobat Sign för SugarCRM
- Acrobat Sign för VeevaVault
- Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign för Zapier
- Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
Versionsinformation
Acrobat Sign Document Builder V 1.3
- Avancerad relationsmappning: med Document Builder kan du nu upprätta upp till fem nivåer av relationer mellan underordnade och överordnade (uppslagsfält) för relaterade objekt. Med den här förbättringen kan du göra detaljerade fältmappningar för att hantera dina komplexa Salesforce-datamodeller.
Document Builder tillåter flera relaterade objekt som är direkt länkade till huvudobjektet inom en enda objektfältsmappning. Men med tanke på Salesforce-begränsningar kan du inte ange mer än 20 överordnade och underordnade relationer (relaterade objekt) i en enda SOQL-fråga.
Exempel på relation mellan underordnad och överordnad: Contact.Account.Owner.FirstName (eftersom Kontakt är huvudobjekt representerar detta tre nivåer). - Konfigurera sortering och filtrering av sammanfogade data: du kan nu konfigurera sortering och filtrering av sammanfogade data i relaterade objekt. Lär dig hur du konfigurerar sortering och sammanfogning av sammanfogade data.
Lär dig hur du uppgraderar Document Builder-paketet till den senaste versionen.
Obs!
Med utgåvan av V 1.3 har vi uppdaterat fältet adobesign__Object_Name__c för att det ska matcha det underordnade relationsnamnet. Detta fält representerar namnet på det relaterade fältet i det anpassade objektet adobesign__Related_Object_Mapping__c. Document Builder-mallar med relaterade fält i objektfältsmappning fungerar smidigt i Document Builder 1.3 och framtida versioner. Document Builder-mallarna som skapades i V 1.3 och senare fungerar dock inte med Word-mallar som har taggar för relaterade fält från mallar som skapades före Document Builder V 1.3.
Lösta problem
| Problemnummer | Problembeskrivning rättad |
|---|---|
| 29923 |
Löste problemet där användare inte kunde välja en exempelpost i Document Builder-mallar med en mus. |
- Förbättrad mallhantering: med den senaste PDF Services API-versionen 3.x.x kan Document Builder-paketet effektivt hantera större Word-mallar med storlekar på upp till 5,5 MB. Den här förbättringen gör att du kan designa och arbeta med mer omfattande och komplicerade mallar i Document Builder-paketet.
- Sökbara kombinationsfält: när du skapar Document Builder-mallar kommer du att märka att det går snabbare eftersom kombinationsfält nu är sökbara. Det innebär att du enkelt kan söka efter och fylla i fält som Exempeldata, Salesforce-fält och Exempelpostdata, vilket effektiviserar processen för att skapa mallar.
- Sandlådeintegrering: Document Builder-paketet integreras nu sömlöst med sandlådemiljön, vilket ger dig ännu mer flexibilitet och testningsfunktioner i ditt arbetsflöde.
Använd Document Builder-mallar på community-molnportaler: det aktuella paketet innehåller en behörighetsuppsättning för communityanvändare som gör att de kan använda Document Builder-mallarna på sin community-molnportal. Administratörer måste tilldela behörigheter till posterna via profil eller delningsinställningar för dessa objekt.
- För användare av community-inloggning måste du använda community-användarprofilen för att bevilja viewAll åtkomst till Document Builder-mall och Objektfältsmappning.
- För Plus-användare med communityinloggning och partnercommunityanvändare måste du använda delningsregler för att bevilja åtkomst till Document Builder-mall och Objektfältsmappning. Detta gör du genom att gå till Konfiguration > Säkerhet > Delningsinställningar och välja sedan objektet för att dela skrivskyddad åtkomst baserat på roller och underordnade.
- Stöd för OAuth-omfång för grupp: med tillägget av en ny offentlig anpassad inställning som heter Acrobat Sign DOCBLDR-inställningar kan Salesforce-administratörer nu skapa en OAuth-anslutning med en administratör på gruppnivå.
- Korrigerade problemet i kopplingsmappningen när språket växlas från engelska till franska.
- Löste problemet där sammanfogning av data med Document Builder och efterföljande sändning av ett avtal med en Document Builder-mall resulterade i ett fel med felet
: Infogningen misslyckades. Första undantaget på rad 0. Första felet: STRING_TOO_LONG, Merge JSON Data: datavärdet för stort... Det aktuella paketet har nu stöd för längre fältlängder.
- Förbättrade bildsammanfogningsfunktioner: Nu sammanfogar du enkelt bilder till dokumentmallar med hjälp av DocGen API-taggar.
- Mappningsproblemet för relaterade objektfält har korrigerats: I den aktuella versionen kan du mappa relaterade objekt sömlöst via sökrelationer. Med den här funktionen skapar du dokument från överordnade objekt (t.ex. WorkOrder) och kan inkludera underordnade objekt (t.ex. WorkOrder-relaterade listor) i dokumentet.
- Problemet med filtrering av standardobjekt har korrigerats: I den aktuella versionen har objektfilterproblemet där anpassade objekt filtreras bort om en underordnad anpassad objektrelation läggs till åtgärdats. De tillagda anpassade objekten visas nu i listan över relaterade objekt.
Översikt
Document Builder är en funktion i Adobe Acrobat Sign för Salesforce som gör det möjligt att automatiskt generera dokument med Salesforce-data. Det är en del av den befintliga funktioner för att signera avtalsmallar. Salesforce-administratörer kan göra det möjligt för team eller enskilda teammedlemmar att använda Document Builder för att skapa dokument, till exempel förslag, offerter eller avtal. Det genererade dokumentet skickas som en bilaga med avtalsmallen för Acrobat Sign och kan enkelt spåras och hanteras i Salesforce.
Document Builder är ett tilläggspaket till Adobe Acrobat Sign för Salesforce-baspaketet och behöver inte köpas till. Funktionen innehåller en steg-för-steg-guide för att skapa regler för att sammanfoga data från Salesforce-objektfält till en Word-dokumentmall.
Adobe Acrobat Sign för Salesforce: Användarhandbok för Document Builder hjälper dig att förstå hur du:
- Installera och konfigurera Document Builder-paketet
- Tillämpa behörighetsuppsättningar i Adobe Acrobat Sign
- Lägg till plocklistevärde för Document Builder-mall
- Skapa nya Document Builder-mallar
- Skicka avtal med Document Builder-mallar
- Uppgradera Document Builder-baspaketet till en senare version
- Felsök vanliga problem
Obs!
Document Builder stöds endast på Salesforce Lightning-plattformen.
Document Builder stöds inte på Government Cloud eller för avtal som är föremål för HIPAA-efterlevnad.
Förutsättningar
Innan du installerar Document Builder-tilläggspaketet måste du:
- logga in på Salesforce-konto med dina administratörsuppgifter. registrera dig för ett nytt konto om du inte redan har ett Salesforce-konto.
- installera (eller uppgradera) och konfigurera Acrobat Sign för Salesforce v 24.0 eller senare.
- auktorisera Adobe Acrobat Sign-kontot för Salesforce med hjälp av konfigurationsguiden. Mer information finns i Adobe Acrobat Sign för Salesforce: Installationshandbok.
-
I dialogrutan Installera Acrobat Sign Document Builder som visas:
- Välj Installera endast för administratörer.
- Markera kryssrutan för att bekräfta installationen.
- Välj Installera.
- I dialogrutan Godkänn åtkomst från tredje part som visas markerar du kryssrutan för samtycke och väljer sedan Fortsätt.
Det visas ett meddelande om att installationsprocessen kommer att ta lite tid.
Installera Adobe Acrobat Sign Document Builder Installera Adobe Acrobat Sign Document Builder
När paketet har installerats måste administratörer ge användarna rätt behörighetsuppsättningar för att de ska kunna använda Document Builder-paketet för att skicka avtal från Salesforce. För att göra det måste administratörer lägga till följande behörighetsgrupper i Document Builder baserat på de nödvändiga funktionerna:
- Acrobat Sign Document Builder-administratör
- Acrobat Sign Document Builder-communityanvändare
- Acrobat Sign Document Builder-användare
Om du vill använda Document Builder-mallar inkluderar fältet Type__c i objektet Attachment_Template__c nu ett nytt plocklistevärde som heter Document Builder-mall. Document Builder-mallarna fungerar endast korrekt efter uppgradering av grundpaketet till v24.x om Salesforce-administratörer lägger till plocklistevärdet Document Builder-mall till befintlig plocklista för fältet Type__c i objektet Attachment_Template__c.
Obs!
Alla befintliga användare av Adobe Acrobat Sign för Salesforce som uppgraderar till v24 måste lägga till plocklistevärdet ”Document Builder-mall” enligt instruktionerna nedan.
Om du inte installerar Adobe Acrobat Sign för Salesforce v24 behöver användare inte lägga till väljarvärdet Document Builder-mall.
-
Så här lokaliserar du den nya Bilagetyp värde via workbench för översättning:
- Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Användargränssnitt > Översättningar > Översätt.
- Om du uppmanas att aktivera översättningarna väljer du Aktivera.
- Välj språket som du önskar att lokalisera till.
- Ställ in Inställningskomponent på Plocklistsvärde.
- Välj Objekt som Lägg till bilaga.
- Under Värdeetikett för huvudplocklista väljer du + Typ av bilaga för att utöka menyn.
- Sedan dubbelklickar du på kolumnutrymmet bredvid Document Builder-mall för att öppna ett textfält där översättningen kan skrivas och ange lämpligt lokaliserat värde.
- Välj Spara när du är klar.
När Document Builder-tilläggspaketet har installerats och anslutits till Adobe Acrobat Sign-kontot får behöriga användare åtkomst till det i Avtalsmallar på fliken Bilaga. Salesforce-administratörer kan skapa en ny Document Builder-mall eller använda en befintlig mall som en bilaga till sin avtalsmall.
Så här skapar du en ny Document Builder-mall:
-
Öppna en befintlig avtalsmall på fliken Avtalsmallar på sidan Adobe Acrobat Sign för Salesforce Lightning.
Eller välj Avtalsmallar > Ny avtalsmall för att starta processen med att skapa en avtalsmall. Mer information finns i Skapa en avtalsmall.
-
På fliken Mallinformation:
- Ange ett namn på avtalsmallen.
- I dialogrutan Salesforce-objekt markerar du ett objekt.
Obs! I Document Builder-mallen används det valda Salesforce-objektet som huvuddatakälla. Du måste alltså välja Salesforce-huvudobjektet innan du använder Document Builder.
- Fyll i övriga uppgifter efter behov.
- Välj fliken Bilaga.
-
Om du vill lägga till de fält som du vill inkludera i avtalsmallen väljer du + Lägg till och välj ett fältnamn i listrutan. När du har lagt till och verifierat alla obligatoriska fält väljer du Nästa.
Så här konfigurerar du sortering och filtrering av sammanfogade data:
- Se till att du har lagt till relaterade fält och fält som inte är relationsfält i mappningen för relaterade objektfält.
- Välj rullgardinspilen bredvid det tillagda fältet och välj sedan Tabellalternativ.
- I dialogrutan Tabellalternativ som visas:
- Öppna listrutan Välj sorteringsfält och välj önskat sorteringsfält.
De tillgängliga alternativen hämtas från de markerade fälten i den relaterade objektfältsmappningen. - I fältet Välj sorteringsordning markerar du önskad sorteringsordning.
- I fältet Frågefilter anger du filtreringsvillkoren.
Se till att dina kriterier följer Salesforces riktlinjer för frågespråk.
- Öppna listrutan Välj sorteringsfält och välj önskat sorteringsfält.
Obs!Om du anger ett ogiltigt frågefilter visar programmet ett meddelande som innehåller en länk till den relevanta Salesforce-dokumentationen.
-
Från fliken Taggdokument kopierar du ankartexten för varje fält och klistrar in den i Word-mallen. Eller välj Hämta JSON för att hämta hela JSON-filen.
När filen har hämtats visas ett meddelande som bekräftar hämtningen. Du kan använda den hämtade JSON-filen för att importera alla taggar till din Microsoft Word-mall med det kostnadsfria tillägget Adobe Document Generation Tagger.
-
Om du vill tagga mallen öppnar du Microsoft Word-dokumentet och genererar taggar med Document Generation-tillägget.
Se hur du installerar och använder Adobe Document Generation-tillägget för Microsoft Word.
Se så här lägger du till texttaggar i en MS Word-mall med taggen för dokumentgenerering i Adobe.
-
När du har taggat dokumentet går du tillbaka till guiden Document Builder och väljer Överför fil för att överföra din taggade ordmall. När filen har överförts väljer du Klart för att stänga dialogrutan.
Den överförda filen tilldelas automatiskt ett mallnamn. Du kan redigera Genererat filnamn för att byta namn på mallfilen.
När du har skapat och lagt till en Document Builder-mall kan du konfigurera avtalsmallen så att den skickas till mottagarna för signering. Du kan skicka ett avtal med Document Builder-mallen för signering via:
- Fliken Avtal
- Panelen Avtal i en objektpost
Så här skickar du avtal via fliken Avtal:
När du har skapat och lagt till en Document Builder-mall i ett avtal med hjälp av instruktionerna ovan följer du stegen nedan för att skicka avtalet för signering från fliken Avtal:
-
På den nya avtalsutkastsidan som öppnas fyller du i följande information efter behov:
- Under Mottagare väljer du en mottagarroll från listrutan
Signerare. - I dialogrutan Sök efter kontakter söker du efter mottagarens kontakt. Annars väljer du E-post från listrutan och lägger till mottagarens e-postadress.
- Välj Jag måste signera för att lägga till dig själv som signerare. Välj Signera sist eller Signera först för att ange signeringsordningen själv. Välj Värdsignering för den första signeraren vid behov.
- Om du vill lägga till fler mottagare väljer du Lägg till mottagare.
- Om du vill ange ett lösenord för identitetsverifiering av mottagarna väljer du Lösenord från listrutan under Identitetsverifiering. Ange och bekräfta sedan lösenordet.
Anteckning: Mottagarens e-post-ID är standardmetoden för identitetsverifiering. - Du kan även lägga till ett meddelande till avtalsmottagarna.
- Om du vill lägga till Document Builder-avtalsmallen väljer du Lägg till filer. I dialogrutan Lägg till filer som öppnas markerar du kryssrutan för filen som du vill inkludera och väljer sedan Lägg till filer.
Du kan också lägga till filer från datorn genom att välja Överför från Den här datorn och följ arbetsflödet.
- Under Mottagare väljer du en mottagarroll från listrutan
-
Under Alternativ:
- Om du vill lösenordsskydda det signerade dokumentet väljer du Lösenordsskydda signerat dokument. Sedan tilldelar du ett lösenord i lösenordsfälten som visas.
- Om du vill ange en tidsgräns för slutförande väljer du kalenderikonen och ett slutförandedatum.
- Om du vill skicka påminnelser till signerare väljer du ett lämpligt alternativ från listrutan Skapa påminnelser.
- Du kan också välja ett alternativt mottagarspråk för avtalet.
- Välj signaturtypen som E-signatur eller Skriven signatur vid behov.
-
I fönstret Förhandsgranskning som öppnas gör du en eller flera av följande åtgärder vid behov:
- Om du vill lägga till signaturfält för alla mottagare markerar du varje mottagare och drar och släpper sedan fälten från menyn Signaturfält på den högra panelen.
- Om du vill lägga till signerarens titel, företagsnamn eller andra relaterade fält öppnar du Fält för signerarinformation och lägger till lämpligt fält.
- Om du vill lägga till datafält öppnar du listrutan Datafält och lägger till önskad datafälttyp.
- Om du vill infoga en bilaga öppnar du listrutan Fler fält och drar och släpper bilagan. Dubbelklicka på bilagan och fyll i de obligatoriska uppgifterna i dialogrutan. Du kan vid behov lägga till en hyperlänk.
- Om du vill inkludera en deltagarsigill eller lägga till ett transaktionsnummer öppnar du Transaktionsfält och lägger till det önskade alternativet.
-
När du har lagt till alla obligatoriska fält och förhandsgranskat avtalet väljer du Skicka.
Du kan välja Spara som mall om du vill spara mallen för att skicka den senare.Ett meddelande visas som bekräftar att avtalet har skickats för signering enligt nedan. Välj OK för att gå tillbaka till sidan Avtal.
Så här skickar du avtal från avtalspanelen i objektposten:
En Document Builder-mall använder det Salesforce-objekt som du väljer när du skapar en avtalsmall. Du kan använda samma Salesforce-huvudobjekt för att skicka avtal med Document Builder-mallen till mottagare för signering.
Följ stegen nedan för att skicka avtal från avtalspanelen i en objektpost:
-
I panelen Avtal öppnar du Skicka avtal för signering och väljer det avtal som du vill skicka för signering.
Avtalet öppnas i utkastläge, som visas nedan. Observera att avtalet innehåller filerna från avtalsmallen som du valde i steget ovan.
Obs!Om du inte ser avtalspanelen på objektpostsidan kan du lägga till panelen genom att följa stegen nedan:
- Välj Inställningar > Redigera sida på postsidan för affärsmöjlighetsobjektet.
- I den vänstra panelen på sidan som öppnas bläddrar du nedåt i listan Komponenter för att hitta Anpassade/Hanterade komponenter.
- I listan med anpassade komponenter väljer du AgreementPanel och drar och släpper till önskad plats på sidan.
- I det övre högra hörnet väljer du Aktivering.
- Följ arbetsflödet i dialogrutan som öppnas.
- Välj Spara.
Du kan uppgradera Adobe Acrobat Sign Document Builder-paketet från Salesforce AppExchange. Det här avsnittet innehåller instruktioner om hur du uppgraderar Adobe Acrobat Sign för Document Builder från en äldre version till den senaste versionen.
Varje version av Adobe Acrobat Sign Document Builder har nya funktioner och förbättringar som kan ge viktiga förbättringar av dina arbetsflöden för dokument. Vi rekommenderar starkt att du uppgraderar till den senaste versionen eftersom Adobe upphör att ge stöd för äldre versioner.
Så här hittar du paketversionen av Adobe Acrobat Sign Document Builder som för närvarande är installerat:
- logga in på Salesforce med dina administratörsuppgifter.
- Gå till Installation > Plattformsverktyg > Appar > Paket > Installerade paket.
Så här uppgraderar du Adobe Acrobat Sign Document Builder-paketet:
-
Gå till paketet Adobe Acrobat Sign Document Builder i Salesforce AppExchange och logga in med dina Salesforce-kontouppgifter.
- Jag får ett fel av typen ”Ogiltig uppdateringstoken” när jag försöker logga in på Adobe Acrobat Sign för Salesforce. Hur åtgärdar jag felet?
Innan felet ”Ogiltig uppdateringstoken” kan felsökas måste Salesforce-administratören se till att OAuth to Sign utförs korrekt för Document Builder-paketet.
- Jag får ett fel när jag laddar upp Word-mallfilen för att skapa Document Builder-mallen. Varför kan jag inte ladda upp Word-filen?
Word-mallen som används i Document Builder-mallen får inte överskrida 4,4 MB. Beroende på mappningsreglerna i Document Builder-mallen och de data som hämtas från Salesforce-organisationen, kan den tillåtna Word-mallstorleken vara ännu mindre. Du måste se till att Word-mallfilens storlek inte överskrider gränsen.
