Har du problem med att installera och konfigurera paketet? Få en smidig konfiguration.
Senast uppdaterad den
4 jan. 2024
- Adobe Acrobat Sign-integreringar
- Nyheter
- Produktversioner och livscykel
- Acrobat Sign för Salesforce
- Installera paketet
- Konfigurera paketet
- Användarhandbok
- Aktivera digital autentisering
- Användarhandbok för utvecklare
- Handbok om avancerad anpassning
- Användarhandbok för fältmappning och mallar
- Användarhandbok för den mobila appen
- Flödesautomatiseringsguide
- Användarhandbok för Document Builder
- Konfigurera stora dokument
- Användarhandbok för uppgraderingar
- Versionsinformation
- Svar på vanliga frågor
- Felsökningsguide
- Ytterligare artiklar
- Acrobat Sign för Microsoft
- Acrobat Sign för Microsoft 365
- Acrobat Sign för Outlook
- Acrobat Sign för Word/PowerPoint
- Acrobat Sign för Teams
- Acrobat Sign för Microsoft PowerApps och Power Automate
- Acrobat Sign Connector för Microsoft Search
- Acrobat Sign för Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign för Microsoft SharePoint
- Översikt
- SharePoint On-Prem: installationshandbok
- SharePoint On-Prem: användarhandbok för mallmappning
- SharePoint On-Prem: användarhandbok
- SharePoint On-Prem: versionsinformation
- SharePoint Online: installationshandbok
- SharePoint Online: användarhandbok för mallmappning
- SharePoint Online: användarhandbok
- SharePoint Online: användarhandbok för mappning av webbformulär
- SharePoint Online: versionsinformation
- Acrobat Sign för Microsoft 365
- Acrobat Sign för ServiceNow
- Acrobat Sign för HR ServiceNow
- Acrobat Sign för SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign för Workday
- Acrobat Sign för NetSuite
- Acrobat Sign för SugarCRM
- Acrobat Sign för VeevaVault
- Acrobat Sign för Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign för Zapier
- Utvecklingsdokumentation för Acrobat Sign
Hur kan vi hjälpa dig?
Kämpar du med användarhanteringen? Lär dig att hantera den effektivt.
Problem med avtal? Bemästra effektiv hantering nu.
Saktar felen ner dig? Uppnå precision vid problemlösning.
Om Acrobat Sign-programmet inte är inställt för Alla användare kan du Bevilja åtkomst till Salesforce-användare/profiler.
För att anpassa användare i Acrobat Sign-grupper baserat på Salesforce-användarprofiler kan du läsa mer om Gruppmappningar.
Problem: En aktiv Salesforce-användare tilldelas inte automatiskt till det länkade Adobe Acrobat Sign-kontot.
Steg för lösning:
- Kontrollera att alternativet Inaktivera användaretablering inte är aktiverat för användaren.
- Kontrollera att Verifierad Adobe Acrobat Sign-e-post är inte markerad.
- Om kryssrutan Verifierad Adobe Acrobat Sign-e-post har markerats eller tidigare markerats måste du lägga till användaren manuellt från Adobe Acrobat Sign-gränssnittet.
- Uppdatera sidan Användarinformation i Salesforce med ett förnamn i fältet Förnamn.
- Om du inte ser kryssrutan Verifierad Adobe Acrobat Sign-e-post måste du manuellt lägga till den i sidlayouten Användarinformation. Så här gör du:
- Gå till Konfigurera > Objekthanterare > Användare.
- Välj Sidlayouter för användare och välj sedan Användarlayout för användaren.
- Dra och släpp fältet med namnet Verifierad Adobe Acrobat Sign-e-post till avdelningen Ytterligare information.
- Inaktivera funktionen Skicka på uppdrag av....
Om du har aktiverat kontodelning på ditt Acrobat Sign-konto kan de användare som inte ingår i avtalet inte visa avtalet i Salesforce-miljön, såvida inte:
- Avtalet skapades från en delad biblioteksmall i Adobe Acrobat Sign-biblioteket.
- Biblioteksmallen delas på ett sätt som inkluderar visningsprogrammet via: (a) delas för alla användare på kontot, eller (b) delas på gruppnivå, där avsändaren och visaren är i samma grupp.
Obs! Du kan använda Adobe Acrobat Sign för att visa avtalet.
Om din avtalsstatus inte uppdateras när avtalet är slutfört och signerat, måste du aktivera automatiska statusuppdateringar för din organisation. Om avtalets status inte uppdateras ens efter att inställningen har aktiverats, se felsöka fel i den automatiska statusuppdateringen.
Du kan omdirigera undertecknare till en önskad URL när de har slutfört signeringsprocessen. Så här gör du:
- På sidan Acrobat Sign för Salesforce lightning, välj Avtalsmallar > Ny avtalsmall.
- Välj fliken Regler.
- I fältet Omdirigerings-URL efter signering anger du önskad URL.
- Du kan även ange en fördröjning (i sekunder) innan användarna omdirigeras.
Om du inte ser alternativen för eftersignering kan du gå till så här aktiverar du alternativ för eftersignering.
| Filtyp | Storleksgräns |
|---|---|
| Filen har laddats upp till Salesforce Lightning från datorn |
700 kB |
| Filen har laddats upp till sidan Visual Force från datorn |
2 MB |
| Fil som skickats från Acrobat Sign för Salesforce (v 18.00 eller senare) - utan återanropswebbplats |
4 MB |
| Fil som skickats från Acrobat Sign för Salesforce (version 18.00 eller senare) - med återanropswebbplats |
10 MB standard (kan ökas) |
För att skicka dokument över 2 MB kan du läsa mer om hur du konfigurerar Salesforce för att skicka stora dokument.
En process för affärsavtal är ett system av sammankopplade steg med olika faser från initiering av ett avtal till de slutliga stegen för att avsluta en affär. Uppgifterna som ingår i de olika delarna av ett avtal är viktiga för avtalshanteringen men i stället för att spåra varje uppgift manuellt kan du automatisera dessa uppgifter genom att konfigurera flöden i Adobe Acrobat Sign för Salesforce.
Se hur du Automatisera dina avtalsprocesser.
Document Builder är en funktion i Adobe Acrobat Sign för Salesforce som gör det möjligt att automatiskt generera dokument med Salesforce-data. Se hur man använder Document Builder.
Acrobat Sign-datamappningar uppdaterar Salesforce-objekt när ett Acrobat Sign-avtal har signerats eller under en angiven fas i arbetsflödet. Varje datamappning konfigureras i förväg och innehåller regler för datamappning som definierar datakällan och det Salesforce-målgrupp som måste uppdateras.
För att dela signerbara dokument på community-portaler, se Adobe Acrobat Sign för självsignering.
För att skapa grupper av avtal baserade på användardefinierade kriterier, läs mer om att arbeta med gruppavtal.
Professional- och Enterprise-versionerna kan misslyckas med lead-sökningar om användarens profil inte tillåter åtkomst till fältet Mobil i Lead-objektet.
Så här löser du problemet:
- Gå till Inställningar > Plattformsverktyg > Objekt och fält > Objektshanteraren.
- I listan med objekt på den vänstra panelen väljer du Lead.
- I den vänstra panelen väljer du Fält och relationer.
- Klicka på fält-etiketten för mobil-fältet.
- Välj Ange säkerhet på fältnivå.
- Ställ in lämpliga profiler att aktivera (kontrollera) Synliga och Skrivskyddade.
- Välj Spara.
Om det uppstår ett data-/kopplingsmappningsfel i en post måste du titta under följande kolumner i avtalslistvyn för den posten:
- Kopplingsmappning: för att identifiera vilken kopplingsmappning som är markerad.
- Resultat av kopplingsmappning: Bearbetar/Slutfört/Misslyckades - Den här listrutan visar statusen för kopplingsmappningen.
- Fel med kopplingsmappning: att ta reda på orsaken till kopplingsmappningsfel.
- Datamappning: för att veta vilken datamappning som är markerad.
- Datamappningsfel: för att ta reda på orsaken till datamappningsfel.
- Datamappningsresultat: Bearbetar/Slutfört/Misslyckades - den här listrutan visar datamappningens status.
Som standard läggs dessa fält (kolumner) inte till i listvyn över Avtal. Se så här lägger du till kolumnerna i listvyn över Avtal.
Adobe Acrobat Sign-autentiseringsfel: access_denied fel kan inträffa när du installerar Adobe Acrobat Sign-paketet eller när en användare skickar ett avtal via Acrobat Sign för Salesforce-integreringen för första gången. Det här felet indikerar att användaren saknar de behörigheter som krävs för åtgärden.
Det finns flera möjliga orsaker till autentiseringsfel under paketinstallationen:
- Felaktigt eller begränsat användar-ID i Adobe Acrobat Sign.
- Felaktig konfiguration av Adobe Acrobat Sign-kontot som ett företagskonto.
- Kontot är inte associerat med rätt kanal.
Autentiseringsfel när ett avtal skickas kan tillskrivas:
- Användaren är inte inloggad på rätt Adobe Acrobat Sign-konto.
- Användarens sändande behörighet har återkallats.
Felet Ogiltig uppdateringstoken anger att åtkomsttoken inte längre är giltiga. Administratörsinducerade ändringar som påverkar Acrobat Sign-integreringen kan leda till att åtkomsttoken återkallas.
För att lösa felet måste Salesforce-administratörer köra installationsguiden för Acrobat Sign på nytt med hjälp av stegen nedan:
- Logga in på ditt Salesforce-konto och välj sedan fliken Adobe Acrobat Sign-administratör.
- Under Kontoinställningar väljer du Starta installationsguiden.
- När du uppmanas att logga in anger du dina administratörsuppgifter för Acrobat Sign.
- På sidan Aktivera automatiska statusuppdateringar för Adobe Sign anger du dina inloggningsuppgifter till Salesforce när du uppmanas till det och väljer sedan Aktivera.
Obs! Endast autentiseringsuppgifter för Adobe Acrobat Sign-administratörsanvändare kan användas för att köra installationsguiden för Acrobat Sign.
IO-undantag: Obehörig slutpunkt, kontrollera Inställningar->Säkerhet->Fjärrplatsinställningar. slutpunkt = <the missing endpoint url>
IO-undantagsfel indikerar att slutpunkten inte har lagts till på de fjärranslutna platserna och att den har identifierats som obehörig av Salesforce. Därför kan du inte komma åt Adobe Acrobat Sign.
För att åtgärda felet måste du lägga till slutpunkten på de fjärranslutna platserna genom följande steg:
- Logga in på ditt Salesforce-konto.
- Gå till Inställningar > Säkerhet > Inställningar för fjärrplatser.
- Välj Ny fjärrplats.
- På sidan Redigera fjärrplats fyller du i följande uppgifter:
- I fältet Namn på fjärrplats anger du platsnamnet.
- I fältet URL för fjärrwebbplats anger du webbplatsens URL.
- Välj Spara.
"Ogiltigt användar-ID eller e-postadress i x-API-user-rubriken" fel kan inträffa om e-postadressen som skickas som avsändare i x-api-user-rubriken inte är en del av Acrobat Sign-kontot som integreringen är konfigurerad med i Salesforce. E-postadressen är x-api-user-rubriken, som hämtas från användarprofilen i Salesforce.
För att åtgärda felet måste du ange Acrobat Sign-kontots registrerade e-postadress i Salesforce-profilen genom att följa dessa steg:
- På Salesforce Lightning-sidan väljer du profilikonen och väljer sedan Inställningar.
- I den vänstra panelen väljer du Mina personuppgifter > Personuppgifter.
- I fältet E-post anger du den e-postadress som du använde för att registrera ditt Adobe Acrobat Sign-konto.
- Välj Spara.
