Adobe Acrobat Sign for Workday: Installationshandbok

Adobe Acrobat Sign för Workday: Installationshandbok förklarar hur du integrerar Adobe Acrobat Sign i din Workday-klient. Om du vill använda Adobe Acrobat Sign från Workday måste du veta hur du:

• Skapar ett ramverk för affärsprocesser
• Konfigurera Workday-klienten.
• Upprättar integrering mellan Acrobat Sign och Workday Studio.

För att kunna skicka avtal med Acrobat Sign från Workday måste du utföra följande steg:

• Aktivera ditt Adobe Acrobat Sign-konto (endast nya kunder)
  
• Konfigurera Adobe Acrobat Sign för Workday
• Upprätta OAuth-relationen mellan Workday och Adobe Acrobat Sign

Aktivera ditt Adobe Acrobat Sign-konto

Befintliga kunder med etablerade Adobe Acrobat Sign-konton kan hoppa till steget Konfigurera Adobe Acrobat Sign för Workday.

Kunder som är nya på Adobe Acrobat Sign och inte har en befintlig inloggning måste aktivera något av följande konton:

• Administratörskonto i Adobe Acrobat Sign eller
• Testkonto för Adobe Acrobat Sign.

Du måste kontakta en registreringsansvarig hos Adobe för att tillhandahålla ditt Acrobat Sign-konto för Workday. När det är klart får du ett bekräftelsemeddelande med e-post som visas nedan. 

Du måste följa anvisningarna i e-postmeddelandet för att initiera ditt konto och komma åt din Adobe Acrobat Sign-startsida.

Om du vill beställa en 30-dagars testversion av Adobe Acrobat Sign måste du fylla i detta registreringsformulär.

Obs: Vi föreslår att du använder en giltig funktionell e-postadress för att skapa testversionen och inte en tillfällig e-postadress. Du måste ha åtkomst till inkorgen för att verifiera kontot, så adressen måste vara giltig.

Inom en arbetsdag tillhandahåller Acrobat Signs registreringsspecialist ditt konto (i Acrobat Sign) för Workday. När du är klar får du en bekräftelse via e-post. För att initiera ditt konto och få tillgång till din startsida för Adobe Acrobat Sign ska du följa anvisningarna i e-postmeddelandet.

• För att säkerställa att Acrobat Sign- och Workday-integreringen fungerar korrekt ska du kontakta Adobe-support för att inaktivera aviseringar (både e-post och Acrobat).
• Använd testets e-postadress under testet. 
• Efter att Acrobat-aviseringarna har stängts av kommer avtalen inte att synas på sidan Hantera för undertecknare med ett aktivt konto förrän undertecknandet har slutförts.

Konfigurera Adobe Acrobat Sign för Workday

För att konfigurera Acrobat Sign för Workday måste du generera följande två dedikerade objekt i Acrobat Sign-systemet:

• En Workday-grupp: Workday kräver en dedikerad ”grupp” inom Acrobat Sign-kontot för att möjliggöra integreringsfunktioner. Adobe Acrobat Sign-gruppen används endast för att kontrollera hur Workday används i Acrobat Sign. Annan potentiell användning, som Salesforce.com eller Arriba, påverkas inte. E-postmeddelanden inaktiveras i Workday-gruppen så att Workday-användare endast får meddelanden i sin Workday-inkorg.

• En verifierande användare med integreringsnyckeln: En Workday-grupp får bara ha en administratör på gruppnivå, som är den officiella innehavaren av integreringsnyckeln. Vi rekommenderar att administratören använder en fungerande e-postadress såsom HR@MyDomain.com i stället för en personlig e-postadress för att minska risken för att användaren inaktiveras i framtiden och därmed inaktiverar integreringen.

Konfigurera Workday-klienten

För att anslutningen mellan Workday-klienten och Adobe Acrobat Sign ska kunna slutföras måste en betrodd relation upprättas mellan tjänsterna. När relationen är etablerad kan varje företagsprocess i Workday få ett steg för Granska dokument tillagt för att aktivera signeringsprocessen via Adobe Acrobat Sign.

Så skapar du en betrodd relation:

Dokumentet för steget Granska dokument kan vara något av följande:

• Ett statiskt dokument
• Ett dokument som genereras av steget Generera dokument i samma affärsprocess
• En formaterad rapport skapad med Workday Report Designer

Du kan lägga till dessa dokument med Adobe-texttaggar för att styra utseendet och placeringen av Adobe Acrobat
Signing-specifika komponenter. Dokumentkällan måste anges i definitionen för affärsprocessen. Det går inte att överföra ett adhoc-dokument medan affärsprocessen utförs.

Det är unikt för Adobe Acrobat Sign, med ett steg för att Granska dokument, att ha möjligheten att ha efterföljande signeringsgrupper. Detta gör att du kan använda rollbaserade grupper som signerar efter varandra. Adobe Acrobat Sign stöder inte parallella signeringsgrupper.

För hjälp med att konfigurera steget Granska dokument, se Snabbstartguide.

Support

Workday är integreringsägaren och bör vara den första kontaktpunkten för eventuella frågor om omfattningen av integreringen, funktioner eller problem med det dagliga integreringsarbetet.

Du kan läsa följande artiklar i Workday-community om hur du felsöker integreringen och genererar dokument:

• Felsöka e-signeringsintegreringar
• Steg för Granska dokument
• Generera dynamiska dokument
• Tips angående erbjudande för att skapa dokument

Adobe Acrobat Sign-support

Adobe Acrobat Sign är integreringspartnern och ska kontaktas om integreringen inte kan erhålla signaturer eller om meddelanden för väntande signeringar misslyckas.

Adobe Acrobat Sign-kunder bör kontakta sin CSM (Customer Success Manager) för support. Det går även att ringa till Adobes tekniska support på 1-866-318-4100, vänta på produktlistan och ange 4 och sedan ange 2 (enligt anvisningarna).

• Lägg till Adobe-texttaggar i dokument
• Granska dokumentkonfiguration och exempel

Kontakta Adobe Acrobat Sign-support

Vanliga frågor

• Varför uppdateras inte status i Workday även om dokumentet är helt signerat?

Dokumentstatusen i Workday kanske inte återspeglas om kandidaten inte klickar på knappen ”Skicka” efter att ha signerat i Adobe Acrobat Sign.

Enligt Workday-uppgift Kontrollera signeringsstatus för e-signatur: För att starta processen kan användaren skicka den associerade inkorgsuppgiften.

Enligt Workday-utveckling: Den ursprungliga signeringen slutför bara processen om användaren skickar inkorgsuppgiften efter att dokumentet har signerats. Efter signering stängs iframe-instansen och användaren omdirigeras till samma uppgift där de kan klicka på knappen Skicka för att slutföra processen.