Användarhandbok Avbryt

Adobe Acrobat Sign för Veeva Vault: användarhandbok

Kontakta Adobe Acrobat Sign-support

Det här dokumentet är utformat för att hjälpa Veeva Vault-kunder att lära sig hur de använder integrering av Adobe Acrobat Sign för Veeva Vault för att skicka ett avtal.

Översikt

Adobe Acrobat Sign-integreringen med Veeva Vault gör det enklare att få en signatur eller ett godkännande för alla dokument som kräver giltiga signaturer eller granskningsbar dokumentbearbetning.

Den övergripande processen att skicka dokument för signering påminner om att skicka ett e-postmeddelande, så det är enkelt att använda för de flesta användare.

Integreringen mellan Adobe Acrobat Sign och Veeva Vault effektiviserar och påskyndar arbetsflödena för dokument och signaturer. Genom att använda integreringsarbetsflödet kan du:

  • Spara tid och resurser på snigelpost, övernattning och fax.
  • Skicka kontrakt för e-signering eller godkännande från Veeva Vault, få åtkomst till kontraktshistorik i realtid och visa sparade kontrakt.
  • Spåra erbjudandena i realtid i hela organisationen och få uppdateringar när avtal visas, signeras, avbryts eller avvisas.
  • e-signering på över 20 språk och stöd för faxtjänster på över 50 platser runt hela jorden.
  • Skapa återanvändbara avtalsmallar för sändningsalternativ.

Skicka ett avtal med Adobe Acrobat Sign för Veeva Vault

Så här skickar du ett avtal med Adobe Acrobat Sign för Veeva:

  1. Gå till Inloggningssidan för Veeva Vault och ange ditt användarnamn och lösenord. Den öppnar Vaults startsida, som visas nedan.

    vault-home

  2. Välj fliken Bibliotek och sedan i det övre högra hörnet väljer du Skapa.

    create-library

  3. Välj Överför och fortsätt.

  4. Överför alla dokument från den lokala enheten.

  5. I dialogrutan som visas väljer du Typ som Klinisk och väljer sedan en Undertyp och Klassificering, om så krävs.

    choose-document-type

  6. Stäng dialogrutan genom att välja OK.

  7. Välj Nästa.

  8. I fönstret som visas fyller du i alla obligatoriska fält i metadataavsnittet och väljer Spara.

    metadata-details

  9. Ett testdokument skapas med status Utkast, enligt nedan.

    document-draft

  10. I det övre högra hörnet väljer du rullgardinsmenyn kugghjulsikon och väljer Starta granskning.

    start-review

  11. Välj Granskare och Granska förfallodatum.

  12. Välj Start. Dokumentstatusen ändras till Granskas.

    in-review

  13. Slutför den tilldelade uppgiften på uppdrag av granskarna. När du är klar ändras dokumentstatusen till Granskad.

    reviewed-status

  14. Välj rullgardinsmenyn kugghjulsikon och välj Adobe Sign.

    select-adobe-sign

  15. Om UMG-funktionen (Användare i flera grupper) är aktiverad på Adobe Acrobat Sign-kontot och avsändaren tillhör flera grupper visas en dialogruta så som visas nedan. Markera gruppen i dialogrutan och välj sedan Nästa.

    umg-dialog

  16. I iFrame-fönstret som öppnas i Vault anger du mottagarens e-postadress och väljer Nästa.

    iframe

    Obs! Om det inte finns något Adobe Acrobat Sign-användarkonto för avsändarens e-post visas ett meddelande i iFrame-fönstret, enligt nedan. Användaren får också ett e-postmeddelande med instruktioner om hur kontot aktiveras.

    iFrame-registration-message

    iFrame-confirm-email

    Däremot, om funktionen Etablera Sign-användare automatiskt är inaktiverad, misslyckas användargenerering i Adobe Acrobat Sign och i iFrame-fönstret visas ett meddelande där användaren uppmanas att kontakta sin Adobe Acrobat Sign-kontoadministratör. Kontoadministratören för Adobe Acrobat Sign kan vidta en av följande åtgärder:

    • Aktivera funktionen Etablera Sign-användare automatiskt för kontot.
    • Skapa användaren i Adobe Acrobat Sign innan du använder integreringen mellan Veeva Vault och Adobe Acrobat Sign.
    iFrame-contact-administrator

  17. När dokumentet har bearbetats drar du och släpper signaturfälten från den högra panelen och väljer Skicka.

    add-signature-fields

  18. Dokumentet skickas till mottagarna för signering. När mottagaren får e-postmeddelandet om dokumentet ändras dokumentstatusen från Granskad till Signering i Adobe.

    in-adobe-signing

  19. När alla signaturer har samlats in och slutförts i Adobe Acrobat Sign ändras dokumentstatusen i Vault till Godkänd.

  20. Välj alternativet Dokumentfiler och expandera avsnittet Återgivningar i Vault. En återgivning med namnet Adobe Sign-återgivning skapas automatiskt när dokumentet har statusen Godkänt.

    document-files

  21. Hämta Adobe Sign-återgivningen för att validera mottagarens signatur.

    verify-signature

Avbryta ett avtal med Adobe Acrobat Sign för Veeva Vault

  1. Gå till Inloggningssidan för Veeva Vault och ange ditt användarnamn och lösenord.
    Det öppnar startsidan för Vault, som visas nedan.

    vault-home

  2. Välj fliken Bibliotek och markera sedan dokumentet.
    Dokumentstatusen kan vara: Utkast i Adobe Sign, Redigering i Adobe Sign eller Signering i Adobe.

    document-adobe-sign-authoring

  3. Välj Avbryt Adobe Sign.

    cancel-document

    Detta utlöser webbåtgärden och läser in iFrame-fönstret i Vault.

    cancelled-document

    Dokumentstatusen ändras automatiskt till Granska.

    cancel-reviewed

    När dokumentstatusen har ändrats till Granska kan du skicka ut det för signering igen.

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?