Användarhandbok Avbryt

Användarhandbok vid installation för Adobe Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 365 On-Premises

Användarhandbok vid installation för Adobe Acrobat Sign för Microsoft Dynamics 365 On-Premises är utformad att ge instruktioner för installation och konfiguration av Acrobat Sign-integrering för Microsoft Dynamics CRM.

Översikt

Acrobat Sign erbjuder en integrerad plug-and-play-lösning för Microsoft Dynamics CRM. Den här integrationslösningen ger följande fördelar:

  • Påskyndar offertprocessen genom att skicka avtal—som kontrakt och försäljningsdokument-från Dynamics.
  • Kontrakt fylls automatisk i med data från Dynamics-enheter, som konton och kontakter, och data från de som deltar i signeringsprocessen sparas sedan i Dynamics.
  • Aktiverar mobil funktionalitet via försäljningsnavet (för installationer i Dynamics 365 9.x och senare).
  • Gör det enkelt för mottagare att signera var som helst, när som helst och på alla enheter.
  • Gör det möjligt att spåra dokument som skickats för signatur från Dynamics.
  • Eliminerar de manuella stegen i hela processen.

Detta dokument gäller enbart för Microsoft Dynamics 365 On-Premises 9.0 och senare.

Tillämpningsområdet av detta dokument är inriktad på en ny installation av Adobe Acrobat Sign för Dynamics On-Premises -lösningen.

Om lösningen redan är installerad och du vill uppgradera lösningen till den senaste versionen, se Användarhandboken för uppgradering.

Förutsättningar

  • Microsoft Dynamics 365 On-Premises 9.0 eller senare
  • Kontrollera att alla obligatoriska språkpaket har installerats i Dynamics 365 innan installering av Adobe Acrobat Sign-paketet.
  • Ett licensierat Adobe Acrobat Sign-konto på företagsnivå eller en testversion på företagsnivå.
    • Verifiera att e-postadressen för administratören på Adobe Acrobat Sign-kontonivå är samma som för administratören som installerade Dynamics CRM.
  • Ange alla domäner som du äger som dina användare kan använda i sina e-postadresser. Inkludera inte offentliga domäner såsom gmail.com eller yahoo.com.
  • Skapa en lista över alla användare i Adobe Acrobat Sign-systemet som använder företagets domäner
    • När du har dem är det möjligt att du måste begära att giltiga användare flyttas till ditt CRM-länkade Adobe Acrobat Sign-konto.
    • Användarens e-post i Adobe Acrobat Sign måste matcha CRM-användarens primära e-post. Om det inte är så bör e-postvärdet för Adobe Acrobat Sign ändras.

Inom Dynamics-miljön verifiera följande:

  • Licensiering – Adobe Acrobat Sign-användare och administratörer måste tilldelas en läs/skriv CRM Cal-licens.
  • Filbegränsningar – Storleksgränsen för överförda filer kan konfigureras i CRM (standard är 5 MB). Ett felmeddelande visas om en användare försöker bifoga en fil som är större än det konfigurerade värdet.
    • Om den signerade PDF-filen är större än det konfigurerade värdet hindrar Dynamics filen från att bifogas till den överordnade (eller mappade) enheten.

Webbläsare som stöds

  • Chrome – aktuell version
  • Firefox – aktuell version
  • Safari – aktuell version
  • Edge – aktuell version

Edge-webbläsare

För att Microsoft Dynamics ska fungera smidigt i webbläsaren Microsoft Edge måste du betro nedanstående webb sites i din webbläsares säkerhetskonfiguration:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Om du använder ett identitetshanteringssystem från tredje part, behöver den URL:en också läggas till

Hämta paketet

Installera det lokala paketet

Paketet med Adobe Acrobat Sign för Dynamics 365 kommer med en installationsguide/körbar fil: PackageDeployer.exe

Deployer.exe är den bästa metoden för att uppnå en ren installation av paketet med minimal interaktion från administratören och med en omfattande loggning om ett problem uppstår.

Administratörer som använder ett system som inte stöder Windows kommer inte att kunna starta .exe-filen. Därför är det även möjligt att göra en manuell import. Administratörer på Windows-plattformen kan även installera manuellt, men det rekommenderar starkt att använda den körbara filen om det är möjligt.

Viktigt:

Under inga omständigheter ska den körbara OnPrem filen användas för installation i en online miljö.

  1. Hämta AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer-paketet och spara det till ditt lokala system.

  2. Extrahera de hämtade filerna.

    Extrahera Distribueraren

  3. Öppna den extraherade mappen och dubbelklicka på PackageDeployer.exe.

    Extrahera Distribueraren

  4. På verktygssidan Paketdistribuerare väljer du Fortsätt.

    Välkomstskärm

    OBS! När du klickar på Fortsätt kan ett felmeddelande visas på skärmen:

    Felmeddelande

    Om det här inträffar:

    1. Återgå till den extraherade mappen
    2. Leta upp och högerklicka på PackageForDynamicsV9.x.dll
    3. Klicka på Egenskaper längst ned på popup-menyn
    4. Kryssa i rutan Avblockera på popup-menyn Egenskaper
    5. Klicka på Tillämpa
    6. Klicka på OK
    7. Återgå till steg 3 och dubbelklicka på PackageDeployer.exe för att återuppta installationen
    Avblockera DLL-filen

  5. På skärmen för anslutning:

    • Välj lämplig Distributionstyp (On-premise).
    • Ange autentiseringsinformationen för att ansluta till den instans där du vill distribuera paketet.
    • Välj Logga in.
    Autentiseringstyp

  6. När autentiseringen är klar visas användningsvillkoren för Adobe Acrobat Sign-paketet.

    • Läs användarvillkoren
    • Klicka på Nästa när du är klar
    Användarvillkor för Adobe Sign

  7. Granska informationen på skärmen Klart för installation

    • Välj Nästa
    Klart för installation

  8. När valideringen har slutförts väljer du Nästa

    Installerat

  9. Paketets distributionsstatus och loggfil kan visas.

    • När paketet har distribuerats och ett bekräftelsemeddelande visats klickar du på Nästa
  10. Granska namnet och informationen om paketet och välj Slutför för att avsluta verktyget Package Deployer. Lösningen är installerad.

Manuella installationsanvisningar för icke-Windows-baserade plattformar

Konfiguration efter installation (obligatorisk)

Installera integrationsnyckeln

För nya installationer måste du skapa en integrationsnyckel i Adobe Acrobat Sign och sedan ange den i Dynamics. Nyckeln är den åtkomsttoken som autentiserar miljöerna Adobe Acrobat Sign och Dynamics och gör det möjligt för dem att kommunicera och dela innehåll.

Så här genererar du en integreringsnyckel i Adobe Acrobat Sign:

  1. Logga in som administrativ användare på ditt Acrobat Sign-konto

    • Gå till Konto > Adobe Acrobat Sign-API > API-information
    • Klicka på länken Integreringsnyckel på mitten av sidan
    Obs!

    Om du inte ser länken Integreringsnyckel på sidan API-information kontaktar du kundtjänsten för att granska kontoinställningarna och göra nödvändiga justeringar.

    Navigera till Konto > Personliga inställningar > Åtkomsttoken

  2. Gränssnittet Skapa integrationsnyckel visas:

    • Ange ett namn för din nyckel (t.ex. Dynamics CRM)
    • Konfigurera integreringsnyckeln med följande element aktiverade:
      • user_read
      • user_write
      • user_login
      • agreement_read
      • agreement_write
      • agreement_send
      • library_read
      • library_write
    • Klicka på Spara när nyckeln är konfigurerad
    Gränssnittet Skapa integrationsnyckel

  3. På sidan Åtkomsttoken visas de nycklar som är avsedda för kontot.

    • Klicka på nyckeldefinitionen som skapades för Dynamics CRM
      • Länken Integrationsnyckel visas ovanför definitionen.
    • Klicka på länken Integrationsnyckel
    Länken Integrationsnyckel

  4. Integrationsnyckeln visas:

    • Kopiera nyckeln och spara den på ett säkert ställe inför steg 6
    • Klicka på OK.
    Integreringsnyckeln

  5. Installera integreringsnyckeln i Dynamics CRM:

    Logga in som administrativ användare i Dynamics CRM-miljön

    • Gå till Meny > Adobe Acrobat Sign > Administratörsinställningar
  6. Sidan Administratörsinställningar för Adobe Acrobat Sign visas:

    • Klistra in nyckeln i fältet Integrationsnyckel
    • Klicka på Validera nyckel i menyfliksområdet
    Sidan Konfigurera i Adobe Sign

    Efter en kort fördröjning uppdateras sidan och du ser meddelandet “Du är ansluten” och integrationsnyckeln som används.

    • Fältet Integrationsnyckel kommer att vara låst
    • Knappen Validera nyckel ändras till Ta bort nyckel
    Sidan för administratörsinställningar i Adobe Sign


Kontrollera att återgivning av tidigare formulär är inaktiverad

Du måste inaktivera återgivning av tidigare formulär för att kunna använda Adobe Acrobat Sign. Så här gör du:

  1. Navigera till Inställningar > Administration

    • Klicka på Systeminställningar
  2. Sidan Systeminställningar visas:

    • Kontrollera att Använd tidigare formuläråtergivning är inställd på Nej
    • Klicka på OK
    Sidan Systeminställningar

Distribuera Adobe Acrobat Sign till användare genom att tilldela dem säkerhetsroller

Varje Dynamics-användare som förväntas använda programmet Adobe Acrobat Sign måste ha en säkerhetsroll konfigurerad i Dynamics-miljön.

Säkerhetsrollerna är:

  • Adobe Acrobat Sign Reader –Användaren ges skrivskyddad åtkomst till avtalsposter.
  • Adobe Acrobat Sign-User – Användaren kan arbeta med avtal och andra programenheter. Den här rollen gör det endast möjligt för användaren att se sina egna poster och ger tillgång till inbyggda CRM-poster på användarnivå, som kontakter, konton, leads, säljprojekt, beställningar, fakturor och offerter.
  • Adobe Acrobat Sign-administrator – Ger utökad behörighet till Adobe Acrobat Sign-användarrollen. Användaren kan bland annat justera globala inställningar och datamigrering, och har även uppsikt över alla avtal i programmet.

För att konfigurera säkerhetsroller:

  1. Navigera till Inställningar > Säkerhet

  2. Sidan Säkerhet öppnas:

    • Välj Användare
    Sidan Säkerhet

  3. Sidan Aktiverade användare visas

    • Markera alla användare som du vill ska ha en specifik säkerhetsroll
    • Klicka på Hantera roller
    Sidan Aktiverade användare

  4. Hantera användarroller öppnas i ett nytt fönster

    • Markera den säkerhetsroll som du vill tilldela till användarna
    • Klicka på OK
    Popup-fönstret Hantera användarroller

Valfria konfigurationer

Administratörsinställningar för Adobe Acrobat Sign

Sidan Administratörsinställningar för Adobe Acrobat Sign möjliggör åtkomst till administrativa verktyg för att skapa mallar och mappningsdata, samt anpassade arbetsflöden. Valfria inställningar finns även tillgängliga för att anpassa användarupplevelsen.  

Så här kommer du åt inställningarna:

  • Navigera till Adobe Acrobat Sign > Administratörsinställningar

Adobe Acrobat Sign-sidan Administratörsinställningar visas. Två avsnitt är tillgängliga:

  • Konto och installation – Integreringsnyckeln och checklistan för den första kontokonfigurationsprocessen
  • Konfiguration – Snabblänkar till de vanligaste administratörsfunktionerna och dokumentationen, samt valfria flaggor för användarupplevelsen

Det rekommenderas att aktivera aktivitetsflöden på Adobe-avtalsenheten

Om du aktiverar aktivitetsflödet för adobe_avtal tillåter du Acrobat Sign att uppdatera avtalets händelser under avsnittet Poster i avtalsregistret och i CRM-posterna som var avtalets överordnade objekt (kontakter, konton osv.).

  1. Gå till inställningar för Adobe Acrobat Sign-administratör sidan

  2. Markera Aktivera aktivitetsflöden för Adobe avtalsenhet rutan

    Aktivera aktivitetsflöden

  3. Spara konfigurationen


Aktivera valfria autentiseringsmetoder

I ditt Adobe Acrobat Sign konto, konfigurera de autentiseringsmetoder som du vill aktivera för dina användare i ditt Adobe Acrobat Sign-konto:

  • Logga in som administratör för Adobe Acrobat Sign
  • Navigera till: Konto > Kontoinställningar > Skicka-inställningar > ID-autentiseringsmetoder
Konfigurera autentiseringsmetoder


Aktivera Bio-Pharma-signaturer (CFR 21, del 11)

Om din arbetsprocess kräver att du har signaturer som uppfyller CFR 21, del 11 konfigurera dina bioläkemedelskontroller i ditt Adobe Acrobat Sign-konto:

  • Logga in på Adobe Acrobat Sign som en administratör
  • Navigera till: Konto > Kontoinställningar > Bio-Pharma-inställningar  
Konfigurera Bio-Pharma-kontroller


Ta bort eller återkalla integrationsnyckeln

Om du behöver ta bort den aktuella integrationsnyckeln från Dynamics installationen, kan du göra det på Konfigurera Adobe Acrobat Sign sidan under Globala inställningar.  Om nyckeln tas bort bryts den betrodda relationen mellan Dynamics CRM och Adobe Acrobat Sign. Det stoppar alla nya transaktioner och uppdateringar av befintliga transaktioner. När nyckeln tagits bort kan den när som helst tillämpas på nytt för att återuppta interaktionen mellan de två systemen.

Så här tar du bort nyckeln:

  • Navigera Adobe Acrobat Sign > Administratörsinställningar
  • Klicka på Ta bort nyckel i menyfliksområdet
Sidan för administratörsinställningar i Adobe Sign

Att ta bort nyckeln är inte detsamma som att återkalla nyckeln.  Nycklar måste återkallas i Adobe Acrobat Sign-systemet och gör att nyckeln inaktiveras permanent för Adobe Acrobat Sign.

Så här återkallar du en nyckel:

Logga in som administrativ användare på ditt Adobe Acrobat Sign-konto

  • Navigera till Konto > Personliga inställningar > Åtkomsttoken
  • Klicka på den integrationsnyckel som ska återkallas
    • Länken Återkalla visas
  • Klicka på Återkalla
Länken Återkalla

  • Klicka på Ja

Datamappning

Avtalsmallar

Adobe Acrobat Sign för Customer Service-navet

Om ditt företag har distribuerat Adobe Acrobat Sign för Dynamics version 9.2 eller senare har du även tillgång till Adobe Acrobat Sign-funktionerna i Dynamics Customer Service-nav.

Navet erbjuder samma funktioner med förbättrad formatering och direkt åtkomst för mobiler, surfplattor och andra mobila enheter.

Lägga till anpassade CRM-enheter till Adobe Acrobat Sign

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?