Acrobat Sign för Salesforce: felsökningsguide

Kan du inte skicka avtal från Salesforce? Kan datamappningar inte uppdatera Salesforce-fälten?

Adobe Acrobat Sign för Salesforce: felsökningsguide är utformad för att hjälpa dig att lösa problem med att skicka avtal från Salesforce, datamappningar eller automatiska statusuppdateringar. Se hur du kan:

• Felsöka datamappningsfel
• Felsöka problem med att skicka avtal
• Felsöka fel i automatiska statusuppdateringar
• Felsök problem som kan uppstå efter att Förbättrade domäner har aktiverats
• Felsökning av problem söker efter leads i Government Cloud-miljön
• Kontakta support

Felsöka datamappningsfel

Acrobat Sign-datamappningar uppdaterar Salesforce-objekt när ett Acrobat Sign-avtal har signerats eller under en angiven fas i arbetsflödet. Varje datamappning konfigureras i förväg och innehåller datamappningsregler. Varje datamappningsregel anger datakällan och målfältet i Salesforce som måste uppdateras. Mer information finns i Datamappning i Salesforce.

Om datamappningen inte lyckas uppdatera ett Salesforce-fält kör du följande felsökningssteg för att identifiera och åtgärda problemet:

Skicka avtal med datamappning och kopplingsmappning: exempelscenario

Exempelanvändare:

Johan Svensson

Exempel på användningsfall:

Johan vill:

• Skicka avtal från ett anpassat objekt med namnet Demo 1 med en avtalsmall,
• Hämta information från ett annat anpassat objekt med namnet Demo 2 som är associerat med objektet Demo 1 och skicka till avtalet, och
• Skicka information till objektposten Demo 2 när avtalet har signerats. 

 Steg för att uppnå användningsfallet:

1. Skapa ett uppslagsfält för objektet Demo 1 i Acrobat Sign-objektet Avtal.
2. Skapa ett uppslagsfält för objektet Demo 2 på objektet Demo 1.
   Du kan inte hämta eller överföra information från/till en relaterad lista. 
3. Skapa en datamappningsmall enligt följande:
   1. Ange ett unikt mallnamn.
   2. Under Fältmappningarväljer du Markerat objekt och från rullgardinsmenyn väljer du sedan Demo 1. 
   3. I den andra rullgardinsmenyn som visas väljer du Demo 2 ID.
   4. I den tredje listrutan som visas väljer du Ingen och väljer Välj.
   5. Välj det fältnamn som du behöver uppdatera i Vilket fält i Salesforce ska uppdateras?. 
   6. Följ stegen i avsnittet Använd datamappningar för att överföra undertecknardata och -filer till Salesforce-poster i användarhandboken för mappningar och mallar för att slutföra konfigurationen av datamappning.
4. Så här skapar du en mall för kopplingsmappning:
   1. Ange ett unikt mallnamn.
   2. Välj Lägg till fältmappning. 
   3. Under Källvärde väljer du Markerat objekt, och från rullgardinsmenyn väljer du sedan Demo 1. 
   4. I den andra rullgardinsmenyn som visas väljer du Demo 2 ID.
   5. I nästa rullgardinsmeny som visas väljer du fältnamnet med det värde du behöver hämta och väljer Klart.
   6. För att slutföra konfigurationen av kopplingsmappningen följer du avsnittet Använda kopplingsmappningar för att generera dokument med Salesforce-data i användarhandboken för mappningar och mallar.
5. Skapa en avtalsmall genom att följa stegen under Skapa mallarbetsflöden.
6. I avtalsmallen som du skapade ovan ser du till att kopplingsmappningen och mallarna för datamappning ingår i avsnittet Datamappning.
7. I avsnittet Mallinformation i avtalsmallen väljer du Salesforce-objektet som Demo 1.
8. Välj Mappa data till avtalsfält och sedan i dialogrutan som visas:
   1. Välj alternativet Markera från objekt.
   2. Under Källtyp väljer du Demo 1 ID.
   3. Under Målavtalsfält väljer du objektet Demo 1 i uppslagsfältet.
   4. Välj Spara. 
9. I avtalsmallen väljer du Spara.
   Det skapar en avtalsmall som är länkad till objektet Demo 1 med kopplingsmappning och datamappning aktiverat. 
10. Öppna en Demo 1-objektpost och välj  > Redigera sida. Dra och släpp sedan AgreementPanel från avsnittet Anpassad hantering på den vänstra panelen och välj Spara.
11. Välj Aktivering och tilldela postsidan efter behov. För teständamål väljer du Tilldela som standardorganisation, vilket innebär att AgreementPanel visas för alla användare. 
12. Välj Nästa och Spara.
13. Gå till objektposten Demo 1 och uppdatera sidan. Den ska visa panelen AgreementPanel som du har lagt till.
14. Välj Skicka avtal för signering. Då visas avtalsmallen som du skapade.
15. Välj avtalsmallen och följ stegen på skärmen för att skicka avtalet. Kontrollera att avtalet innehåller de sammanfogade uppgifterna från Demo 2. 
16. Signera avtalet. Den visar posten Demo 2 uppdaterad med värdet från avtalet. 

Felsöka problem med att skicka avtal från Salesforce

Kör följande felsökningssteg om du inte kan skicka avtal från Salesforce:  

Felsöka fel i den automatiska statusuppdateringen 

Kör följande felsökningssteg om ett avtal inte uppdateras med rätt status:

Felsök problem som kan uppstå efter att Förbättrade domäner har aktiverats

Alla organisationer har nu Salesforces förbättrade domäner aktiverade som standard, vilket inte påverkar Acrobat Sign för Salesforce-paketet. Kunder som har konfigurerat sina webbsidor för stora filhämtningar och push-avtal får dock problem när deras förbättrade domäner aktiveras, vilket leder till ändrade webbadresser och felaktiga avtal.

För att säkerställa att avtalen fungerar smidigt måste kunderna uppdatera de anpassade inställningarna för stora filhämtningar så att de återspeglar den uppdaterade webbadressen.

För att uppdatera webbadressen för återanrop för push-avtal måste kunderna kontakta support och uppge den begärda informationen. Mer information finns i avsnittet om hur du får enskilda tjänster konfigurerade för ditt Acrobat Sign-konto.

Felsök problem i sökning efter leads i Government Cloud-miljön

Acrobat Sign för Salesforce tillåter att du söker efter och lägger till leads som avtalsmottagare när leads är valda som mottagartyp. Men om Government Cloud-användare skapar leads, kontakter eller användare, men inte kan hitta dem med sökfältet, kan administratörer för Saleforce-organisationer följa dessa steg för en lösning:

1. Gå till Inställningar > Objekthanteraren och sök sedan efter Lead.
2. I den vänstra panelen väljer du Fält och relationer.
3. För alla obligatoriska fält (som Namn, E-post, Mobil med mera), kontrollera användarnas tillgänglighet. Så här gör du:
   1. Välj det fält som du vill kontrollera. Välj till exempel Mobil.
   2. För alla användare som du vill aktivera fältåtkomst för väljer du kryssrutan Synlig.
   3. Välj Spara.

Kontakta support

Om problemet inte åtgärdats efter att du har utfört ovanstående felsökning, kontakta support och uppge följande information:

• Felbeskrivning
• E-postadress till Acrobat Sign-kontoadministratören som användes för att konfigurera integreringen
• E-postadress till Acrobat Sign-kontoadministratören som användes för att aktivera automatiska statusuppdateringar:
• Versionen av Acrobat Sign-paketet som är installerad i Salesforce
• Organisations-ID för Salesforce
• ID:n för Salesforce-poster för påverkade avtal
• Den berörda användarens e-postadress
• Kan problemet återskapas, är det återkommande eller är det ett enstaka problem?
• Datum för senaste förekomst: <Provide the date/time/timezone of the last known occurrence>
• Detaljerade steg för att replikera problemet
• Förväntat beteende: <Describe the behavior that you expect when the steps are performed>
• Felsökningsinformation: <Provide details of troubleshooting done so far with this documentation>