Dit document biedt gedetailleerde informatie over de nieuwe functies en wijzigingen in de huidige release van de Adobe Sign-integratie voor Microsoft Dynamics 365 CRM

Adobe Sign voor Dynamics 365 v9.3

Automatische statusupdates - Actie vereist bij upgraden

Vanwege de bijgewerkte API-aanroepen die de 9.3-functionaliteit mogelijk maken, moeten klanten die hun bestaande accounts upgraden van een eerdere versie dan 9.3, de realtime automatische statusupdates opnieuw maken met de functie Power Automate en de bijgewerkte sjabloon: Dynamics Agreement-record bijwerken na wijziging van overeenkomststatus in Adobe Sign


Rapport verzenden ter ondertekening

Het populaire pakket Rapport verzenden ter ondertekening is geïntegreerd in de nieuwe uniforme interface, waardoor een apart geïnstalleerd pakket niet meer nodig is.

Rapport verzenden ter ondertekening

Opmerking:

Klanten die een upgrade uitvoeren naar 9.3 moeten het pakket Rapport verzenden ter ondertekening (indien geïnstalleerd) verwijderen. Dit moet voorafgaand aan de upgrade naar versie 9.3


Berichten in het product

Boven aan de landingspagina Start is er nu een banner waarin nieuws, waarschuwingen en fouten worden gerapporteerd.

Berichten zijn gerangschikt op datum en kunnen door de gebruiker worden verwijderd:

Berichten in het product


Bio-Pharma-compatibele handtekening / Adobe Sign-verificatie

De Adobe Sign-verificatiemethode is toegevoegd aan de methoden voor identiteitsverificatie. Hiermee kunnen rechtsgeldige biofarmaceutische handtekeningen worden toegepast op overeenkomsten die zijn gegenereerd in Dynamics 365.

Adobe Sign-verificatiemethode

Opmerking:

Voordat overeenkomsten via Dynamics worden verzonden voor rechtsgeldige biofarmaceutische handtekeningen, moeten zowel de biofarmaceutische controles als de Adobe Sign-verificatiemethode zijn ingeschakeld in uw Adobe Sign-account.


Opgeloste problemen

Probleem-id Beschrijving
21103 Probleem opgelost waardoor overeenkomstgebeurtenissen opnieuw worden gegenereerd wanneer de record wordt geopend in Dynamics
20681 Probleem verholpen waardoor sjablonen de ontvangers of bijlagen niet kunnen invullen bij het koppelen van aangepaste entiteiten en bij het ophalen van specifieke opzoekvelden

Opmerking:

Het Adobe Sign voor Dynamics-pakket wordt ondersteund door twee hoofdversies voorafgaand aan de huidige hoofdversie.

  • De huidige versie is 9.3
  • Ondersteuning wordt geboden voor versie 7.0 en hoger

Klanten die niet-ondersteunde versies gebruiken, hebben een verhoogd beveiligingsrisico en het wordt deze klanten sterk aangeraden om een upgrade naar het nieuwe pakket uit te voeren, zodat ze ondersteuning kunnen blijven ontvangen.

Neem contact op met uw Success Manager als u vragen hebt of hulp nodig hebt bij het uitvoeren van de upgrade in uw organisatie.


Vorige versies


Rapport verzenden ter ondertekening

Het populaire pakket Rapport verzenden ter ondertekening is geïntegreerd in de nieuwe uniforme interface, waardoor een apart geïnstalleerd pakket niet meer nodig is.

Rapport verzenden ter ondertekening


Berichten in het product

Boven aan de landingspagina Start is er nu een banner waarin nieuws, waarschuwingen en fouten worden gerapporteerd.

Berichten zijn gerangschikt op datum en kunnen door de gebruiker worden verwijderd:

Berichten in het product


Bio-Pharma-compatibele handtekening / Adobe Sign-verificatie

De Adobe Sign-verificatiemethode is toegevoegd aan de methoden voor identiteitsverificatie. Hiermee kunnen rechtsgeldige biofarmaceutische handtekeningen worden toegepast op overeenkomsten die zijn gegenereerd in Dynamics 365.

Adobe Sign-verificatiemethode


Opgeloste problemen

Probleem-id Beschrijving
21103 Probleem opgelost waardoor overeenkomstgebeurtenissen opnieuw worden gegenereerd wanneer de record wordt geopend in Dynamics
20681 Probleem verholpen waardoor sjablonen de ontvangers of bijlagen niet kunnen invullen bij het koppelen van aangepaste entiteiten en bij het ophalen van specifieke opzoekvelden

Unified-app met dynamische landingspagina voor beheer- en gebruikerspagina's

Adobe Sign maakt nu gebruik van de Unified Interface.

Unified-app
Voorbeeld van de eindgebruikersinterface / landingspagina


Nieuwe modules voor de Customer Service Hub en Field Service

De Adobe Sign-functionaliteit is uitgebreid naar de modules Field Service en Customer Service Hub.

Nieuwe modules


Opgeloste problemen

Probleem-id Beschrijving
18726 Verbeterde afhandeling van een bedrijfsprocesfout die wordt gegenereerd bij het gebruik van Snel maken: ontvanger
20363 Er is een probleem opgelost dat een fout kon veroorzaken bij het downloaden van een ondertekende overeenkomst
20619 Verbeterde foutafhandeling voor overeenkomsten waarbij een geldig e-mailadres ontbreekt
20733 Er is een probleem opgelost dat een fout kon veroorzaken bij het handmatig bijwerken van een overeenkomststatus
20952 Probleem opgelost waarbij het veld Entiteit op sjablonen niet klikbaar was voor IE-browsers
20964 Er is een probleem opgelost waarbij een uitzondering voor een activiteitsfeed ervoor kon zorgen dat een overeenkomst niet kon worden bijgewerkt

Real-time statusupdates voor overeenkomsten

Real-time statusupdates voor overeenkomsten zijn beschikbaar voor alle accounts die de nieuwe versie (9.1.0.5) van Adobe Sign voor Dynamics 365 installeren of een upgrade naar deze versie uitvoeren.

Deze verbetering maakt optimaal gebruik van de Adobe Sign-webhooks om een Power Automate-workflow te starten en alle statuswijzigingen van overeenkomsten bij te werken zodra deze zich voordoen.

Configuratie-instructies hier >

Dynamics in het Japans


Selectie van meerdere bestanden

Het is nu mogelijk om meerdere bestanden tegelijk toe te voegen aan de Sales Hub.

  • Deze functie is alleen beschikbaar in de uniforme interface.
Meerdere bestanden selecteren


Opgeloste problemen

Probleem-id Beschrijving
19070 Probleem opgelost waarbij de status onder Handeling voltooid niet wordt bijgewerkt        
19097 Probleem opgelost waarbij het auditrapport afzonderlijk aan Notes wordt gekoppeld
20085 Probleem opgelost waarbij een scriptfout kan worden geactiveerd bij het versturen van overeenkomsten vanaf de UCI-omgeving
20106 Probleem opgelost waarbij de status van een overeenkomst alleen wordt bijgewerkt als de record is geopend

Vertaald naar het Frans, Duits en Japans

De Adobe Sign voor Dynamics-applicatie is nu volledig vertaald naar het Frans, Duits en Japans.

Opgeloste problemen

Probleem-id Beschrijving
18430 Oplossing van het probleem waarbij identiteitsverificatie is vergrendeld op de overeenkomstpagina 
18536 Het universeel sorteerbare datum-/tijdpatroon wordt nu gebruikt voor tijd- en datumstempels van gebeurtenissen
18614  Het volgende probleem is opgelost: een overeenkomst die op basis van een Service Activity-entiteit is gemaakt, bevat geen bijgevoegde ontvanger en bestanden als de ontvanger het e-mailadres van een lead is 
18685  Het volgende probleem is opgelost: de voltooide handeling wordt niet bijgewerkt in geval van meerdere ontvangers met dezelfde e-mail-id
18722 Oplossing van een bedrijfsprocesfout voor een Adobe Sign-gebruiker als het toekennen van gebruikersbevoegdheden is uitgeschakeld in Dynamics
19200 Het volgende probleem is opgelost: identiteitsverificatie van de ontvanger wordt niet toegepast
19210 Verbeterde foutmelding voor niet-ondersteunde bestandstypen
19403 Oplossing van een scriptfout die optreedt tijdens het schakelen van en naar de overeenkomstpagina
19659 Verbeterde statusvernieuwing van overeenkomsten met de status WACHTEN OP ONTWERPEN 
19698 Correctie van het probleem waarbij een fout optreedt als een bestand uit het plaatselijke systeem wordt geüpload 
19909 Correctie van een probleem met het uploaden van bestanden met hoofdletters in de bestandstoevoeging
20022  Oplossing van het probleem waarbij een nieuwe overeenkomst lege waarden produceert voor de naam en het bericht

Ondersteuning voor Sales Hub

Het Adobe Sign voor Dynamics 365 v8-pakket biedt uitgebreide functionaliteit in de Sales Hub voor klanten met implementaties van Dynamics 365 9.x.

Met de Sales Hub worden alle functies van Adobe Sign beschikbaar voor webbrowsers, tablets en andere mobiele apparaten.

v8sales_hub_releasenotes


Meerdere verbeterde prestaties en softwarecorrecties

Het Adobe Sign voor MS Dynamics v8-pakket is primair gericht op het opnieuw structureren van de oplossing voor een algehele betere beveiliging en hogere prestaties. De processen voor het maken van overeenkomsten, gegevenstoewijzing en overeenkomstsjablonen zijn significant verbeterd.

Interface verbeterd in lijn met de vernieuwde interface van de Dynamics 9.x-webclient

De gebruikersinterface is volledig vernieuwd om te voldoen aan de vernieuwde interface van de Dynamics 9.x-webclient.

Zowel in de gebruikers- als de beheerdersinterface zijn de beschikbare functies nu beter zichtbaar in een compacter browservenster.

new_agreement_page


Workflowondersteuning

De Dynamics-workflows worden volledig ondersteund dankzij de toevoeging van zes activiteiten, twee vaak gebruikte handelingen en één kant-en-klare workflow.

28_add_step_-_adobesignactions


LinkedIn Sales Navigator

De LinkedIn Sales Navigator kan worden weergegeven door de Dynamics-beheerder, zodat gebruikers zich kunnen verifiëren via hun Team of Enterprise LinkedIn-accounts en de LinkedIn-profielen van hun ontvangers kunnen ophalen. 

linkedin_sales_navigatorwithprofile


Een overeenkomst "Snel maken" op basis van een sjabloon

Gebruikers kunnen rechtstreeks via het pictogram Nieuw (+) in het bovenste lint een nieuwe overeenkomst maken.

Ze hoeven alleen maar de Entiteit die is gekoppeld aan de Sjabloon die ze willen verzenden op te geven, plus de ontvanger en de feitelijke sjabloon uit een lijst.

quick_select_menupair


Hybride routering

Hybride routering maakt een complexe workflow voor ondertekening mogelijk. In deze workflow zijn zowel opeenvolgende handtekeningstappen als parallelle handtekeningen in hetzelfde ondertekeningsproces opgenomen. Dit kan door de velden Volgorde ontvangers in dezelfde stap naar personen of groepen met personen te laten verwijzen.

hybrid_routing_intheui

Sterk verbeterde sjablonen

  • Sjablonen worden gemaakt en bestuurd door gebruikers met beheerdersmachtigingen.
  • Sjablonen zijn nu gekoppeld aan Entiteiten, zodat u functionele sjablonen kunt maken voor vooraf opgemaakte overeenkomsten met ketens ontvangers, aangepaste berichten, vooraf bijgevoegde bestanden en andere opties.
  • Gegevenstoewijzing is nauw verbonden aan deze op functies gebaseerde sjablonen, zodat de juiste gegevensuitwisseling plaatsvindt als de sjablonen worden gebruikt.
  • Sjablonen hebben nu een functie Automatisch verzenden waarmee u een overeenkomst kunt selecteren en verzenden ter ondertekening zonder een configuratie- of verzendpagina te openen.


Alleen ik onderteken

Een nieuwe functie waarmee een gebruiker een document kan ondertekenen zonder er andere ontvangers bij te moeten betrekken. Dit is handig voor interne documenten, want uw team kan documenten selecteren die alleen zij zelf moeten ondertekenen. 


URL omleiden na ondertekening

De functie URL omleiden na ondertekening is toegevoegd, zodat u de ondertekenaar kunt omleiden naar een website van uw keuze als deze een document heeft ondertekend.


Overeenkomsten persoonlijk maken met veldinhoud uit Dynamics

U kunt nu Dynamics-veldwaarden invoegen in de velden Naam overeenkomst en Bericht. Als u een accolade links in het veld typt, ziet u een lijst met veldnamen van de entiteit waaraan de overeenkomst (of sjabloon) is gekoppeld. Wanneer de overeenkomst wordt verzonden, voegen deze veldnamen de verwante veldinhoud in. Zo ontstaat een geautomatiseerd systeem voor het persoonlijk maken van uw berichten.


Rapport verzenden ter ondertekening is verwijderd

De optie Rapport verzenden ter ondertekening is verwijderd teneinde te voldoen aan de MSFT-bepalingen.

 

Merknaam veranderd in Adobe Sign

Adobe Sign staat op alle plaatsen waar voorheen Adobe Document Cloud eSign werd weergegeven (of Adobe eSign Services), als bewijs van de naamswijziging.

MS Silverlight-afhankelijkheid verwijderd

MS Silverlight is niet langer vereist om gebruik te kunnen maken van de applicatie. Browserondersteuning inclusief IE 9+, Chrome, Firefox, en Safari 3+.

Volledige Mac-ondersteuning

Goed nieuws voor Mac-gebruikers! Adobe Sign voor MS Dynamics biedt nu volledige ondersteuning voor gebruikers die de voorkeur geven aan Apple-systemen.

Automatische gebruikerstoewijzing via MS Dynamics toegevoegd

Er is een nieuwe aangepaste voorkeur toegevoegd voor v5. Als dit is ingeschakeld krijgen gebruikers die overeenkomsten verzenden in MS Dynamics automatisch een Adobe Sign-gebruikersaccount. 

Op REST gebaseerde API's

Om meer efficiëntie, flexibiliteit en verwerkingssnelheid te krijgen, is Adobe Sign, en daarmee ook de integratie voor MS Dynamics, gemigreerd van op SOAP gebaseerde naar op REST gebaseerde API's. 

Adobe Sign-bibliotheekdocumenten

Beheerders kunnen gemeenschappelijk gebruikte documenten opslaan op de Adobe Sign-server en deze voor gebruikers beschikbaar maken in een keuzelijst op de pagina Nieuwe overeenkomst.

Ingeschakelde MS Dynamics Turbo-formulieren

Turbo-formulieren kunnen nu worden gebruikt om sneller documenten te genereren.

Persoonlijke overeenkomstsjablonen

Alle gebruikers hebben een persoonlijke overeenkomstsjabloon waarmee ze de standaardwaarden kunnen aanpassen voor elke nieuwe overeenkomst die ze openen.