Adobe Sign para SharePoint (Local) - Guia de mapeamento de modelo

 Crie uma lista do Sharepoint

Faça logon em seu site Sharepoint e crie uma lista de assinantes (essas são as pessoas às quais você deseja enviar o contrato para assinatura)

• Usaremos o Sr. John Smith em nosso exemplo neste fluxo de trabalho

Criar um modelo de contrato (usando word, PDF etc.)

É importante lembrar o uso das tags de texto apropriadas, que devem ser semelhantes ao seguinte:{{first_name}}

Neste exemplo usamos um documento chamado mapping_test.docx contendo quatro tags de texto:

• {{first_name}}
• {{last_name}}
• {{age}}
• {{occupation}}

Criação de mapeamentos de modelo

Há dois tipos diferentes de mapeamento de modelo: 

• O mapeamento do SharePoint para o contrato é usado para pré-preencher os detalhes de uma lista de SharePoint (etapa 1) ao assinar um contrato do Adobe Sign

1. Selecione mapeamento do SharePoint para o contrato no botão de opções
2. Selecione a lista correta do menu suspenso
   • É importante configurar o modelo que mapeia em busca da lista correta (como a lista criada durante a etapa 1), caso contrário, o mapeamento de modelo não funcionará corretamente
   • Você pode definir mapeamentos de modelo exclusivos para listas individuais do SharePoint
3. Configure o mapeamento apropriado entre os campos do SharePoint e do contrato
   • O campo do SharePoint é o nome da coluna mencionado na lista do SharePoint (etapa 1)
   • O campo Contrato é o nome da "tag de texto" utilizado no modelo de contrato (etapa 2) 
   • Neste exemplo, estamos usando "FirstName" e "LastName" para o mapeamento do SharePoint para o contrato, para que "first_name" e "last_name" sejam pré-preenchidos no modelo de acordo com os valores da lista do SharePoint 

• O mapeamento do contrato para o SharePoint é usado para atualizar a lista do SharePoint com os valores nos campos do contrato depois que o contrato é concluído:

1. Selecione mapeamento do contrato para o SharePoint no botão de opção.
2. Selecione a lista correta do menu suspenso. 
3. Configure o mapeamento apropriado entre os campos do SharePoint e do contrato. 
   • Neste exemplo, estamos usando "Ocupação" e "Idade" para o mapeamento do contrato para o SharePoint, que correspondem aos campos "occupation" e "age" da tag de texto

Iniciar Enviar para assinatura

Com os campos compartilhados entre a lista e o modelo de contrato relacionados corretamente, você estará pronto para enviar o contrato:

• Vá para a lista de SharePoint (criada durante a etapa 1)
• Selecione um assinante na lista. Sr. John Smith neste exemplo
• Acesse o menu em faixa do Adobe Sign e selecione a opção Enviar para assinatura

Selecione o modelo de contrato:

Nesta etapa é importante selecionar o modelo correto de contrato que você criou na etapa 2.

• Selecione o modelo de contrato (mais mapping_test neste exemplo)
• Clique em Anexar

Conclua o Enviar página:

• Digite o endereço de email do destinatário
  • Se você estiver acompanhando o exemplo, insira um endereço de email que ao qual você tem acesso
    • Este endereço de email precisa ser diferente do que o que você está usando para enviar o contrato
• Altere a mensagem conforme necessário
• Verifique se o modelo correto de acordo está anexado na seção Arquivos
• Marque os campos Visualizar e Adicionar campos de assinatura
• Clique em Avançar.

Verificar SharePoint → Mapeamento do modelo do contrato:

Neste momento, você deverá verificar se o mapeamento do contrato para o SharePoint está funcionando corretamente.

Após nosso exemplo, você deve ver que "first_name" e "last_name" foram preenchidos automaticamente com as informações corretas com base nas informações da lista do SharePoint:

• Verifique se cada campo mapeado está importando os valores corretos
  
• Verifique se os campos não mapeados estão vazios. Esses são os campos que o destinatário preencherá
• Adicione campos adicionais conforme necessário
  • Adicione pelo menos um campo de Assinatura
• Clique em Enviar

Conclua o fluxo de trabalho do signatário:

O destinatário preenche o contrato:

• O destinatário acessa o contrato por meio de um link no seu email
  • Se você estiver acompanhando o exemplo, efetue logon na caixa de email à qual você enviou o contrato
• O destinatário preenche o formulário do contrato
  • Insira valores para os campos Ocupação e Idade
• Assine o documento
• Clique em Assinar para concluir o processo de assinatura

Verificar contrato → Mapeamento do SharePoint:

Depois que o contrato for preenchido com sucesso:

• Faça logon em sua conta do SharePoint
• Vá para a lista do SharePoint (etapa 1)
• Verifique se o mapeamento do contrato para o SharePoint funcionou analisando a lista e verificando se os novos valores de modelo de contrato foram introduzidos no SharePoint