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Demande de signatures en masse

Avant de commencer

Nous déployons actuellement une nouvelle expérience produit plus intuitive. Si l’écran présenté ici ne correspond pas à l’interface de votre produit, consultez l’aide pour votre expérience actuelle.

Dans la nouvelle expérience, les outils apparaissent sur le côté gauche de l’écran.

La fonctionnalité Envoyer en masse vous permet de charger un formulaire et de l’utiliser comme modèle pour créer et envoyer de nombreux, voire des centaines d’accords uniques, chacun étant destiné à un signataire externe. Chaque accord est isolé des autres et contient son propre rapport d’audit. Aucun destinataire n’a connaissance des autres destinataires.

L’expéditeur a accès aux accords via l’onglet Accueil ou Documents, ou via le modèle Envoyer en masse, qui contient un rapport sur les accords qui suit le statut global des accords enfants créés à partir du modèle. En outre, l’expéditeur peut exporter les données au niveau du champ de tous les accords terminés au format CSV (valeurs séparées par des virgules) à l’aide de l’action Télécharger les données des champs du formulaire.

Pour accéder à la fonctionnalité Envoyer en masse, effectuez l’une des opérations suivantes :

  • Dans l’application de bureau Acrobat, accédez au Centre d’outils, faites défiler vers le bas jusqu’à la section Signer électroniquement et sélectionnez Envoyer en masse.
Options de l’outil Envoyer en masse

Étapes à suivre pour l’envoi en masse

  1. Sélectionnez l’outil Envoyer en masse comme expliqué précédemment. La page de chargement de fichier de la fonctionnalité Envoyer en masse s’affiche.

  2. Ajoutez un fichier :

    Téléchargez (par recherche ou glisser-déposer) le fichier principal que vous utilisez pour créer votre modèle d’accord.

    Le sélecteur à droite du bouton Sélectionner un fichier vous permet de choisir la source dans laquelle le fichier se trouve. La source par défaut est votre système local.

    Ajouter des fichiers

    Une fois que vous avez sélectionné un fichier, la page de configuration se charge.

  3. Ajoutez des participants :

    1. Répertoriez les participants requis.

    • L’action Signer est attribuée par défaut.
    • L’action Signer permet au participant de saisir des données de champ et de signer l’accord.
    • L’outil prend en charge jusqu’à 50 participants.
    • Chaque participant répertorié reçoit son propre accord.    

    2. Saisissez les adresses e-mail des destinataires suivies de virgules, ou copiez et collez une liste d’adresses e-mail dans le champ E-mail.

    3. Configurez l’authentification des participants en cliquant sur l’icône de clé située à droite du participant.

    • L’authentification par e-mail est la méthode par défaut permettant de confirmer l’identité de chaque participant. Cette méthode est suffisante pour obtenir une signature à valeur légale dans la plupart des cas.
    • L’authentification par mot de passe peut être ajoutée pour renforcer la sécurité. Une fois la méthode d’authentification configurée, le participant doit saisir le mot de passe avant de pouvoir interagir avec l’accord.
    • Vous devez partager ce mot de passe avec les participants hors bande.

    3. (Facultatif) Ajoutez-vous vous-même et/ou ajoutez des parties en copie.

    • Cliquez sur M’ajouter pour vous ajouter en tant que contresignataire.
    • Cliquez sur Mettre en copie pour ajouter les personnes que vous souhaitez ajouter en copie lorsque l’accord sera envoyé et terminé.
    Participants configurés

  4. (Facultatif) Ajoutez des fichiers supplémentaires si nécessaire.

    Le fichier initial sélectionné pour démarrer le modèle d’accord est déjà joint.

    Chargez tout fichier supplémentaire dont vous avez besoin.

    • Il est possible de charger plusieurs fichiers.
    • Tous les fichiers chargés sont concaténés dans un seul fichier pour l’accord final.
    • L’ordre dans lequel les fichiers sont répertoriés détermine l’apparence de l’accord final.
      • Vous pouvez cliquer sur les fichiers et les faire glisser pour les trier.
    Ajoutez les fichiers nécessaires

  5. Ajoutez les détails de l’accord :

    • Donnez un nom à votre accord. Tous les accords générés à partir du modèle Envoyer en masse auront le même nom d’accord.
    • Modifiez le texte par défaut contenu dans le champ Message.
  6. Modifiez les paramètres de l’accord (facultatif) :

    Par défaut, les accords ne nécessitent pas de mot de passe pour afficher l’accord terminé et ne comportent pas de rappels pour les participants.

    • Sélectionnez Ajouter un mot de passe d’accès si vous souhaitez demander aux destinataires de saisir un mot de passe pour ouvrir et afficher le fichier PDF signé.
    • Sélectionnez Définir un rappel pour définir la fréquence des rappels à envoyer jusqu’à ce que l’accord soit complété.
    Envoyer en masse

  7. Cliquez sur Suivant dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

    Le document est maintenant prêt pour l’ajout de champs à remplir ou à signer par les signataires.

    Configuration de la transaction d’envoi en masse terminée

    Remarque :

    si vous avez ajouté plusieurs fichiers, ils sont convertis au format PDF et combinés dans un seul document. Le document combiné s’ouvre pour que vous puissiez y ajouter des champs.

  8. Préparez l’accord et ajoutez des champs :

    Vous pouvez désormais ajouter tous les champs nécessaires à l’accord. N’oubliez pas qu’un champ Signature doit être placé pour chaque signataire (y compris les contresignataires internes).

    Il existe deux méthodes pour appliquer des champs :

    1. La création simple est chargée par défaut dans la plupart des cas. La création simple :

    • se limite aux types de champs les plus courants :
    • saisie de texte (tous les champs de texte sont signalés comme obligatoires)
    • signature
    • nom du signataire (en caractères d’imprimerie)
    • adresse e-mail du signataire
    • date de signature (lecture seule ; fournie par le système)
    • case à cocher
    • place les champs partout où vous cliquez sur le document ;
    • permet de redimensionner les champs en cliquant sur le coin inférieur droit du champ (triangle bleu) et en faisant glisser le champ pour le redimensionner.
    Création simple

     

    2. La création avancée peut être activée en sélectionnant le bouton bascule dans le coin supérieur droit. La création avancée :

    Création avancée

    Remarque :

    vous pouvez basculer entre le mode simple et le mode avancé en sélectionnant le bouton bascule Modification avancée (activée||désactivée) dans le coin supérieur droit.

  9. Sélectionnez Suivant (dans le coin supérieur droit) une fois tous les champs placés.

  10. Vérifiez et envoyez.

    Vérifiez les informations de l’accord et envoyez-le si tout est correct.

    Vérifiez et envoyez.

  11. Confirmation.

    Un message de confirmation s’affiche pour confirmer que l’accord a bien été envoyé.  

    Trois options s’offrent à vous depuis la page qui s’affiche après l’envoi :

    • Gérer les accords - Ouvre la page Envois en masse avec tous vos accords : suivez le statut, accédez aux journaux d’audit, envoyez un rappel.
    • Envoyer un autre document en masse - Préparez un autre document à envoyer à de nombreuses personnes.
    • Cliquer sur Fermer pour revenir à la page d’accueil d’Acrobat en ligne.
    Envoyer en masse

Gestion de vos envois en masse

Les envois en masse peuvent être gérés à partir de l’onglet Documents.

  1. Accédez à l’onglet Documents.
  2. Sélectionnez Envois en masse dans la liste de vos documents sur le côté gauche de la fenêtre.
  3. Cliquez une fois sur l’envoi en masse auquel vous souhaitez accéder pour ouvrir le menu contextuel à droite de la fenêtre. Le menu contextuel sur le côté droit contient cinq sections distinctes :
  • Métadonnées (encadré rouge) : en haut du menu se trouvent les métadonnées du modèle d’envoi en masse :
  • Image de la première page des envois en masse
  • Titre de l’envoi en masse
  • Date à laquelle l’envoi en masse a été envoyé aux participants
  • Valeur de l’e-mail de l’ID utilisateur qui a créé l’envoi en masse
  • État actuel de l’envoi en masse global
  • Message fourni dans l’e-mail initial
  • Toutes les parties en copie (répertoriées par valeur d’e-mail)
Menu contextuel de l’outil Envoyer en masse

  • Menu d’actions (encadré bleu) : cette section contient toutes les actions que vous pouvez effectuer concernant l’envoi en masse (modèle parent). Cliquez sur le lien Voir plus en bas à droite de la section pour afficher toutes les valeurs :
  • Ouvrir l’envoi en masse : ouvrez le document modèle d’envoi en masse pour lecture uniquement. Aucun champ n’est disponible.
  • Rappels : ajoutez un rappel pour vous-même ou pour toutes les autres personnes qui doivent encore signer.
  • Annuler : annulez l’envoi en masse.
  • Télécharger le PDF : téléchargez le PDF complet (vierge).
  • Télécharger les données des champs du formulaire : téléchargez un fichier CSV du contenu au niveau du champ pour tous les accords enfants générés à partir de cet envoi en masse parent et terminés.
  • Télécharger des fichiers individuels : téléchargez des fichiers PDF individuels si plusieurs fichiers ont été utilisés pour créer le formulaire web.
  • Afficher/Masquer l’envoi en masse : affichez ou masquez l’envoi en masse pour ajouter ou supprimer l’envoi en masse de votre page Gérer normale.
  • Partager : partagez l’envoi en masse et son statut avec l’e-mail utilisateur que vous fournissez. Les formulaires web partagés peuvent s’afficher sur la page Gérer, mais ne permettent pas de les modifier.
  • Une copie PDF du document parent d’envoi en masse (sans champs ajoutés) est envoyée par e-mail au destinataire du partage.
  • Afficher le rapport d’activité
  • Affichez le statut actuel de tous les accords enfants créés par le modèle parent d’envoi en masse.
  • Ajouter des notes : cette action permet à l’utilisateur de prendre des notes personnelles concernant l’envoi en masse.
  • Résumé/filtre des accords (encadré vert) : la section Accords affiche jusqu’à cinq valeurs qui reflètent le nombre d’accords enfants dans chaque statut. Si aucun accord enfant n’a un statut précis, le statut n’est pas exposé. Il est donc possible de voir moins de cinq éléments de ligne. Cliquez sur un statut pour afficher une liste de filtres pour ces accords enfants :
  • Tous : affichez tous les accords (enfants) générés à partir de l’envoi en masse (modèle parent).
  • En cours : indique que l’accord enfant est en attente de signature par le participant.
  • Annulé : indique que l’expéditeur a explicitement annulé l’accord enfant ou que le participant a refusé de signer.
  • Terminé : les accords terminés ont obtenu avec succès toutes les signatures de tous les participants à l’accord.
  • En attente de votre intervention : indique que l’accord est en attente d’une contresignature par l’expéditeur.
  • Activité pour le modèle parent d’envoi en masse (encadré orange) : le lien Activité > situé en bas du panneau contextuel ouvre une liste chronologique des actions d’activation effectuées par rapport au modèle (parent) d’envoi en masse (par exemple, Création, événements Terminés ).

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