Microsoft Dynamics CRM 用 Adobe Sign のバージョン(5.0 以降)をアップグレードするために必要なすべての手順について説明します。

概要

Microsoft Dynamics 用 Adobe Sign ソリューションを 5.x バージョン以降からアップグレードするプロセスは簡単です。新しいパッケージをインポートし、いくつかの設定要素を確認してから、パッケージをインストールするだけです。このプロセスは一般に、開始してから完了するまで 15 分かかりません。

既存のパッケージをアンインストールしないでください。

このアップグレードプロセスは、既存のパッケージを新しいコンテンツに更新します。

これまでのカスタマイズは維持され、操作環境は変更されません。

 

アップグレードパッケージの入手については、ご利用のアカウントのカスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。

パッケージのインストール

Dynamics CRM 環境に管理者としてログインします。

  • 設定/ソリューションに移動します。
メイン/設定/ソリューションに移動

すべてのソリューションページが読み込まれます。

  • インポートアイコンをクリックします。
インポートアイコン

ソリューションパッケージの選択ページが読み込まれます。

  • ダウンロードした Adobe Sign v6 ファイルを参照します。
  • 次へ」をクリックします。
Adobe Sign v5 のバイナリを参照

ソリューション情報ページが読み込まれます。

  • 次へ」をクリックします。
ソリューション情報ページ

インポートオプションページが読み込まれます。

  • アップグレード用のステージ」チェックボックスがオフになっていることを確認します。
  • カスタマイズを上書き」が選択されていることを確認します。
  • すべての SDK メッセージ処理手順を有効にします」チェックボックスをオンにします。
  • インポート」をクリックします。
インポートオプションページ

インポートするソリューションページが読み込まれ、パッケージがインポートされます。

この処理には数分間かかることがあります。処理が完了すると、成功メッセージが表示されます。

  • 閉じる」をクリックします。
インポートされたパッケージ

バージョン 6 の変更点

契約テンプレートがユーザーアクセスから削除され、管理者権限の下で管理されるようになります。ユーザーは今後、独自のテンプレートを定義できません。その代わり、契約書を送信する際に、使用するテンプレートを一覧から選択できます。この変更によって、すべてのトランザクションで一貫性が向上し、データマッピングが均一に適用されます。

更新が完了すると、これまでのユーザー定義の契約書テンプレートはすべて、契約書テンプレートページに配置され、ステータスが非アクティブに設定されます。テンプレートを一つひとつ確認し、重複があれば削除し、組織全体で使用できるように編集して保存することをお勧めします。

テンプレート自体の機能も拡張されています。

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