Åbn Salesforce-mobilappen, og log på med dine administratoroplysninger.
Sidst opdateret den
30. nov. 2023
- Adobe Acrobat Sign-integrationer
- Nyheder
- Produktversioner og livscyklus
- Acrobat Sign til Salesforce
- Installér pakken
- Konfigurer pakken
- Brugerhåndbog
- Aktivér Digital godkendelse
- Udviklervejledning
- Vejledning i avanceret tilpasning
- Vejledning i felttilknytning og skabeloner
- Brugerhåndbog til mobilapp
- Flows Automation-vejledning
- Document Builder-vejledning
- Konfigurer store dokumenter
- Opgraderingsvejledning
- Produktbemærkninger
- Ofte stillede spørgsmål
- Fejlfindingsvejledning
- Flere artikler
- Acrobat Sign til Microsoft
- Acrobat Sign til Microsoft 365
- Acrobat Sign til Outlook
- Acrobat Sign til Word/PowerPoint
- Acrobat Sign til Teams
- Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
- Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
- Acrobat Sign til Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign til Microsoft SharePoint
- Oversigt
- SharePoint On-Prem: Installationsvejledning
- SharePoint On-Prem: Vejledning i skabelontilknytning
- SharePoint On-Prem: Brugervejledning
- SharePoint On-Prem: Produktbemærkninger
- SharePoint Online: Installationsvejledning
- SharePoint Online: Vejledning i skabelontilknytning
- SharePoint Online: Brugervejledning
- SharePoint Online: Vejledning i tilknytning af webformularer
- SharePoint Online: Produktbemærkninger
- Acrobat Sign til Microsoft 365
- Acrobat Sign til ServiceNow
- Acrobat Sign til HR ServiceNow
- Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign til Workday
- Acrobat Sign til NetSuite
- Acrobat Sign til SugarCRM
- Acrobat Sign til VeevaVault
- Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign til Zapier
- Acrobat Sign-udviklerdokumentation
Oversigt
Acrobat Sign til Salesforce understøtter alle versioner og typer, der er kompatible med Salesforce-mobilappen.
Når du logger på Salesforce-mobilappen ved hjælp af en Salesforce-organisation, der har Adobe Acrobat Sign til Salesforce, kan du nemt få adgang til Acrobat Sign-funktioner og kontooplysninger, når du er på farten. Appen, der er tilgængelig på iOS og Android, inkluderer din organisations tilpasninger og er inkluderet i alle Salesforce-organisationer.
Du kan få adgang til Adobe Acrobat Sign til Salesforce-faner på Salesforce-mobilappen baseret på din profil på webgrænsefladen. For at gøre dette skal du downloade og installere Salesforce-mobilappen til iOS eller Android og logge ind med dine Salesforce-kontooplysninger. Hvis du allerede har føjet appen Acrobat Sign til Salesforce til din Salesforce-konto på internettet, vises den automatisk på din mobilenhed.
Se emnerne nedenfor for at få mere at vide om:
- Oprettelse af aftaler via fanen Aftaler
- Oprettelse af aftaler via Salesforce-objekter (Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed, Kunde og mere)
- Pakkebegrænsninger på Android og iOS
-
-
I den nederste værktøjslinje skal du trykke på Menu
og derefter vælge Aftaler på listen over elementer. -
På siden Aftaler tryk på Ny.
-
På siden Ny aftale :
- Angiv de nødvendige oplysninger.
- Konfigurer Aftaleindstillinger efter behov.
- Tilføj modtagere.
Modtagerens boksnummer angiver underskrivelsesrækkefølgen. Du kan trykke på pil op eller ned for at ændre underskrivelsesrækkefølgen. - Hvis du vil fjerne en modtager eller tilføje en privat besked til modtageren, skal du trykke på
og derefter foretage den ønskede handling. - For at få vist aftalen og tilføje signaturfelter skal du trykke på Vis og tilføj signaturfelter.
- Tryk på for at sende aftalen Send nu.
-
I den nederste værktøjslinje skal du trykke på
og derefter vælge det Salesforce-objekt, du vil sende aftalen fra.Det aktuelle eksempel bruger objektet Kontakter til at sende aftalen.
-
Find og vælg den kontakt, du vil sende aftalen fra.
-
Tryk på Relateret-rullelisten og vælg derefter Aftaler.
Bemærk:Hvis du ikke kan se den relaterede liste "Aftaler", skal du tilføje den på følgende måde:
- Naviger til Opsætning > Objektstyring, og find og vælg derefter etiketten Kontakt.
- Vælg Sidelayouts i panelet til venstre på den kontaktside, der åbnes.
- Vælg kontaktlayout på listen over sidelayout.
- I menuen til venstre under den ønskede Layout-sektion vælg Relaterede lister og træk og slip derefter Aftaler til sektionen Relaterede lister.
- Når panelet "Aftaler" er tilføjet, skal du vælge Gem.
Du kan gå tilbage til Salesforce-objektets kontaktside og opdatere siden. Den viser nu listen over aftalerelaterede aftaler.
-
På siden Aftaler skal du vælge Ny.
-
På siden Nye aftaler skal du angive de nødvendige oplysninger og derefter sende aftalen.
Acrobat Sign til Salesforce Android: begrænsninger
- Når der oprettes en aftale fra fanen Aftaler, virker søgefunktionen for konti, salgsmuligheder og kontrakter ikke som forventet.
- På alle aftalesider skjules sektioner automatisk, når der opstår en fejl i kladdetilstand. Systemet navigerer dog ikke til fejlens specifikke placering.
- Værtsunderskrivelsesfunktionen er ikke tilgængelig i øjeblikket.
- Arbejdsforløbsbaserede aftaler understøttes ikke i Salesforce Mobile UI.
Acrobat Sign til Salesforce iOS: begrænsninger
- Værtsunderskrivelsesfunktionen er ikke tilgængelig i øjeblikket.
- Arbejdsforløbsbaserede aftaler understøttes ikke i Salesforce Mobile UI.
