Brugerhåndbog Annuller

Acrobat Sign til Salesforce Mobile

Oversigt

Acrobat Sign til Salesforce understøtter alle versioner og typer, der er kompatible med Salesforce-mobilappen.

Når du logger på Salesforce-mobilappen ved hjælp af en Salesforce-organisation, der har Adobe Acrobat Sign til Salesforce, kan du nemt få adgang til Acrobat Sign-funktioner og kontooplysninger, når du er på farten.  Appen, der er tilgængelig på iOS og Android, inkluderer din organisations tilpasninger og er inkluderet i alle Salesforce-organisationer. 

Du kan få adgang til Adobe Acrobat Sign til Salesforce-faner på Salesforce-mobilappen baseret på din profil på webgrænsefladen. For at gøre dette skal du downloade og installere Salesforce-mobilappen til iOS eller Android og logge ind med dine Salesforce-kontooplysninger. Hvis du allerede har føjet appen Acrobat Sign til Salesforce til din Salesforce-konto på internettet, vises den automatisk på din mobilenhed.

Se emnerne nedenfor for at få mere at vide om:

Sådan opretter du aftaler via fanen Aftaler

  1. Åbn Salesforce-mobilappen, og log på med dine administratoroplysninger.

  2. I den nederste værktøjslinje skal du trykke på Menu  og derefter vælge Aftaler på listen over elementer.

  3. På siden Aftaler tryk på Ny.

    Opret aftaler på Acrobat Sign til Salesforce Mobile

  4. På siden Ny aftale :

    1. Angiv de nødvendige oplysninger.
    2. Konfigurer Aftaleindstillinger efter behov.
    3. Tilføj modtagere.
      Modtagerens boksnummer angiver underskrivelsesrækkefølgen. Du kan trykke på pil op eller ned for at ændre underskrivelsesrækkefølgen.
    4. Hvis du vil fjerne en modtager eller tilføje en privat besked til modtageren, skal du trykke på og derefter foretage den ønskede handling.
    5. For at få vist aftalen og tilføje signaturfelter skal du trykke på Vis og tilføj signaturfelter.
    6. Tryk på for at sende aftalen Send nu.
    Opret aftaler på Acrobat Sign til Salesforce Mobile

    Opret aftaler på Acrobat Sign til Salesforce Mobile

Sådan opretter du aftaler via Salesforce-objekter

  1. I den nederste værktøjslinje skal du trykke på  og derefter vælge det Salesforce-objekt, du vil sende aftalen fra.

    Det aktuelle eksempel bruger objektet Kontakter til at sende aftalen.

    Opret aftaler på Acrobat Sign til Salesforce Mobile

  2. Find og vælg den kontakt, du vil sende aftalen fra.

    Opret aftaler på Acrobat Sign til Salesforce Mobile

  3. Tryk på Relateret-rullelisten og vælg derefter Aftaler.

    Opret aftaler på Acrobat Sign til Salesforce Mobile

    Opret aftaler på Acrobat Sign til Salesforce Mobile

    Bemærk:

    Hvis du ikke kan se den relaterede liste "Aftaler", skal du tilføje den på følgende måde:

    1. Naviger til Opsætning > Objektstyring, og find og vælg derefter etiketten Kontakt.
    2. Vælg Sidelayouts i panelet til venstre på den kontaktside, der åbnes.
    3. Vælg kontaktlayout på listen over sidelayout.
    4. I menuen til venstre under den ønskede Layout-sektion vælg Relaterede lister og træk og slip derefter Aftaler til sektionen Relaterede lister.
    5. Når panelet "Aftaler" er tilføjet, skal du vælge Gem.

    Du kan gå tilbage til Salesforce-objektets kontaktside og opdatere siden. Den viser nu listen over aftalerelaterede aftaler.

  4. På siden Aftaler skal du vælge Ny.

  5. På siden Nye aftaler skal du angive de nødvendige oplysninger og derefter sende aftalen.

Begrænsninger

Acrobat Sign til Salesforce Android: begrænsninger

  • Når der oprettes en aftale fra fanen Aftaler, virker søgefunktionen for konti, salgsmuligheder og kontrakter ikke som forventet.
  • På alle aftalesider skjules sektioner automatisk, når der opstår en fejl i kladdetilstand. Systemet navigerer dog ikke til fejlens specifikke placering.
  • Værtsunderskrivelsesfunktionen er ikke tilgængelig i øjeblikket.
  • Arbejdsforløbsbaserede aftaler understøttes ikke i Salesforce Mobile UI.

Acrobat Sign til Salesforce iOS: begrænsninger

  • Værtsunderskrivelsesfunktionen er ikke tilgængelig i øjeblikket.
  • Arbejdsforløbsbaserede aftaler understøttes ikke i Salesforce Mobile UI.

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?