Brugerhåndbog Annuller

Konfigurer tjenesten Store dokumenter og push-aftaler

  1. Adobe Acrobat Sign-integrationer
  2. Nyheder
  3. Produktversioner og livscyklus
  4. Acrobat Sign til Salesforce
    1. Installér pakken
    2. Konfigurer pakken
    3. Brugervejledning
    4. Udviklervejledning
    5. Vejledning i avanceret tilpasning
    6. Vejledning i felttilknytning og skabeloner
    7. Brugerhåndbog til mobilapp
    8. Flows Automation-vejledning
    9. Document Builder-vejledning
    10. Konfigurer store dokumenter
    11. Opgraderingsvejledning
    12. Produktbemærkninger
    13. Ofte stillede spørgsmål
    14. Fejlfindingsvejledning
    15. Flere artikler
  5. Acrobat Sign til Microsoft
    1. Acrobat Sign til Microsoft 365
      1. Installationsvejledning
    2. Acrobat Sign til Outlook
      1. Brugervejledning
    3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
      1. Brugervejledning
    4. Acrobat Sign til Teams
      1. Brugervejledning
      2. Live Sign-vejledning
      3. Brugevejledning til mobil
      4. Produktbemærkninger
      5. Microsoft Teams-godkendelser
    5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
      1. Brugervejledning
      2. Produktbemærkninger
    6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
      1. Brugervejledning
      2. Produktbemærkninger
    7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
      1. Oversigt
      2. Dynamics Online: Installationsvejledning 
      3. Dynamics Online: Brugervejledning 
      4. Dynamics On-Prem: Installationsvejledning 
      5. Dynamics On-Prem: Brugervejledning
      6. Vejledning til arbejdsforløb i Dynamics
      7. Dynamics 365 til Talent
      8. Opgraderingsvejledning
      9. Produktbemærkninger
    8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
      1. Oversigt
      2. SharePoint On-Prem: Installationsvejledning
      3. SharePoint On-Prem: Vejledning i skabelontilknytning
      4. SharePoint On-Prem: Brugervejledning
      5. SharePoint On-Prem: Produktbemærkninger
      6. SharePoint Online: Installationsvejledning
      7. SharePoint Online: Vejledning i skabelontilknytning
      8. SharePoint Online: Brugervejledning
      9. SharePoint Online: Vejledning i tilknytning af webformularer
      10. SharePoint Online: Produktbemærkninger
  6. Acrobat Sign til ServiceNow
    1. Oversigt
    2. Installationsvejledning
    3. Brugervejledning
    4. Produktbemærkninger
  7. Acrobat Sign til HR ServiceNow
    1. Installationsvejledning
  8. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
    1. Installationsvejledning til Cockpit (udfaset)
    2. Installationsvejledning til rekruttering (udfaset)
    3. Brugervejledning til rekruttering
    4. Installationsvejledning til Cloud Foundry
    5. Produktbemærkninger
  9. Acrobat Sign til Workday
    1. Installationsvejledning
    2. Startvejledning
    3. Konfigurationsvejledning
  10. Acrobat Sign til NetSuite
    1. Installationsvejledning
    2. Produktbemærkninger
  11. Acrobat Sign til SugarCRM
  12. Acrobat Sign til VeevaVault
    1. Installationsvejledning
    2. Brugervejledning
    3. Opgraderingsvejledning
    4. Produktbemærkninger
  13. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
    1. Installationsvejledning
  14. Acrobat Sign-udviklerdokumentation
    1. Oversigt
    2. Webhooks
    3. Teksttags

Oversigt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Servicehåndbog for store dokumenter og push-aftaler forklarer, hvordan man konfigurerer Acrobat Sign for Salesforce til at sende store dokumenter (større end 4,0 MB fra siden Send aftale og 9,0 MB, når du massesender) eller push-aftaler for aftaler oprettet uden for Salesforce-miljøet.

For at man kan oprette og bruge tjenesterne Store dokumenter og push-aftale, skal tilbagekaldelsesmiljøet defineres. Tilbagekaldelsesmiljøet kan bruges til en eller begge tjenester. Tilbagekaldelsesmiljøet kræver, at du opretter en ny og dedikeret bruger og profil, som sikrer, at:

  • Et kendt og minimalt autoriseret sæt tilladelser er i kraft.
  • Funktionen går ikke i stykker på grund af deaktivering af brugeren.

For at etablere tilbagekaldelsesmiljøet og bruge tjenesterne Store dokumenter og push-aftaler skal du udføre følgende trin:

Bekræft forudsætninger

Bemærk:

Salesforce Professional Edition understøtter ikke transaktioner med store dokumenter eller push-aftaler.

Definer tilbagekaldsbrugeren

Du skal oprette en dedikeret bruger for at give objekttilladelser til tilbagekaldsprocessen. Sådan gør du:

  1. Log på din Acrobat Sign for Salesforce -konto ved hjælp af administratoroplysninger.

  2. Gå til: Konfiguration > Administration > Brugere > Profiler.

  3. Find Standardbruger på listen over brugerprofiler, og vælg derefter Klon for listen.

    Definer tilbagekaldelsesbruger i Acrobat Sign for Salesforce.

  4. På siden Klon profil, der åbnes, skal du angive et profilnavn og derefter vælge Gem.

    Eksempelprofilen her bruger 'Demotilbagekaldelsesbruger' som profilnavn.

    Opret tilbagekaldelsesbrugerprofil i Acrobat Sign for Salesforce.

  5. Følg nedenstående trin for at oprette en ny bruger med en Salesforce-standardlicens:

    1. Vælg Brugere i panelet til venstre. 
    2. Vælg Ny bruger på siden Brugere.
    3. På siden Ny bruger skal du give brugeren et intuitivt navn, tildele en Salesforce-licens og tildele den profil, du oprettede ovenfor. Vælg Gem.
    Opret ny tilbagekaldelsesbrugerprofil i Acrobat Sign for Salesforce.

  6. Føj tilladelsessættet "Adobe Acrobat Sign-integrationsbruger" til tilbagekaldelsesbrugeren ved at følge følgende trin:

    1. Gå til Konfiguration > Administration > Brugere > Brugere.
    2. Klik på linket Fuldt navn for din tilbagekaldsbruger.
    3. Hold markøren over Tildeling af tilladelsessæt, og vælg derefter Rediger tildeling.
  7. På siden Tildeling af tilladelsessæt:

    1. Under Tilgængelige tilladelsessæt, vælg Adobe Acrobat Sign-integrationsbruger.
    2. Klik på knappen Tilføj for at flytte tilladelsessættet til kolonnen Aktiveret.
    3. Vælg Gem.
    Tilføj Adobe Acrobat Sign-integrationsbruger i Acrobat Sign for Salesforce.

  8. Knyt brugeren til Acrobat Sign ved hjælp af de trin, der svarer til det miljø, du bruger. 

    1. Log på som den nyligt oprettede tilbagekaldelsesbruger.
    2. Gå til App Launcher > Adobe Acrobat Sign Admin.
    3. Under Tilbagekaldelsesbruger vælg Tilknyt en konto.
    4. I dialogboksen Tillad adgang skal du vælge Tillad.
      Du bliver bedt om at logge på din Salesforce-konto igen. 
    5. Når du er logget ind, skal du gå til siden Adobe Acrobat Sign Admin og kontrollere, at tilbagekaldelsesbrugeren er tilknyttet.
    Tilknyt tilbagekaldskonto på Acrobat Sign til Salesforce-administratorsiden.

    link-callback-account-2

    Tilknyttet tilbagekaldelseskonto.

    1. Log på Acrobat Sign for Salesforce -konto ved hjælp af standardprofilen Systemadministrator.
    2. På lightning-siden "Sign til Salesforce" skal du vælge fanen Adobe Acrobat Sign-administrator.
    3. Under Tilbagekaldelsesbruger vælg Tilknyt en konto.
    4. På Tillad adgang skal du vælge Ikke dig? 
    5. På Salesforce-loginsiden skal du angive loginoplysningerne for tilbagekaldelsesbrugeren og derefter logge på.

    Det fører dig tilbage til Adobe Acrobat Sign Admin-siden. Kontrollér, at tilbagekaldelsesbrugeren er tilknyttet.

    Tilknyt Tilbagekaldelsesbruger til "Acrobat Sign for Salesforce"-kommerciel cloud.

    Tilknyt Tilbagekaldelsesbruger til "Acrobat Sign for Salesforce"-kommerciel cloud.

    Log på Salesforce-kontoen for tilbagekaldelsesbrugeren af Acrobat Sign.

Etabler tilbagekaldswebstedet

Acrobat Sign-administratorer på Commercial Cloud skal oprette og konfigurere et websted specifikt til Adobe Acrobat Sign-tilbagekaldelsen. Denne konfiguration sikrer, at aftaleopdateringer straks sendes til Salesforce, og store dokumenter kan nemt downloades. Bemærk, at push-aftalefunktionen ikke er tilgængelig for Government Cloud-brugere.

Bemærk:

Før du bruger Salesforce-sites i din organisation, skal du registrere et Force.com-domæne, som bruges til alle Salesforce-sites i din konto. Når du vælger et domænenavn, skal du holde det kort for at undgå at overskride Adobe Acrobat Signs grænse på 255 tegn for tilbagekaldelses-URL'er.

  1. Brug linjen Søgekonfiguration øverst til at søge efter sites, og vælg derefter fra søgeresultaterne Sites. Alternativt kan du navigere til Opsætning > Platformværktøjer > Brugergrænseflade > Sites og domæner > Sites.

  2. Hvis du vil bruge et allerede registreret site, kan du springe dette trin over.

    Ellers skal du følge disse trin for at registrere dit sitedomænenavn:

    1. Indtast det ønskede domænenavn i tekstfeltet efter https://
    2. Vælg Tjek tilgængelighed for at sikre, at domænet er tilgængeligt. Når du har et tilgængeligt domæne, vises en Fuldført-besked.
    3. Acceptér Vilkår for anvendelse, og vælg Registrer mit Force.com-domæne.

  3. Vælg Ny på den opdaterede side.

  4. På siden Rediger site:

    1. Indstil værdien Siteetiket til: Adobe Acrobat Sign-tilbagekaldelse.
    2. Vælg Navn på site -feltet. Den indstiller automatisk værdien til Adobe_Acrobat_Sign_Callback.
    3. Indstil værdien Sitekontakt til en Salesforce-bruger, der modtager beskeder om sites. I de fleste tilfælde vil dette være kontoadministratoren.
    4. Indstil værdien Standardwebadresse til: AdobeAcrobatSignCallback.
    5. Vælg afkrydsningsfelt Aktiv.
    6. Indstil værdien Startside for aktivt site til: EchoSignCallback.
      EchoSign er et tidligere navn for Adobe Acrobat Sign.
    7. Vælg Gem.
    Opret tilbagekaldelsessite i Acrobat Sign for Salesforce.

  5. Tilføj IP-områder for indstillinger for offentlig adgang på sitet for at begrænse dem til Adobe Acrobat Sign IP-adresser. Sådan gør du:

    1. På siden Sitedetaljer for dit tilbagekaldelsessite, vælg Indstillinger for offentlig adgang.
    2. Vælg Login IP-områder.
    3. Vælg Ny.
    4. I dialogboksen IP-loginområder skal du skrive det første IP-adresseinterval:
      • Første IP-adresse: 52.71.63.224
      • Sidste IP-adresse: 52.71.63.255
      • Beskrivelse: Acrobat Sign
    5. Vælg Gem.
    6. Gentag trin 2-5 for IP-adresseområderne angivet i tabellen nedenfor.

    For at bestemme de IP-intervaller, der er tilknyttet dit område, skal du se en af følgende lister over IP-adresser baseret på det miljø, du bruger: 

    Liste over IP-adresseintervaller:

    Første IP Sidste IP Beskrivelse
    13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Acrobat Sign
    3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Acrobat Sign
    40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Acrobat Sign
    44.234.124.128 44.234.124.159 Adobe Acrobat Sign
    51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Acrobat Sign
    52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Acrobat Sign
    52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Acrobat Sign
    52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Acrobat Sign
    52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Acrobat Sign
    52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Acrobat Sign
    52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Acrobat Sign

    De endelige login-IP-områder for Adobe Acrobat Sign-tilbagekaldelsessitet bør se ud som følger:

    IP-intervaller

    Bemærk:

    Hvis fejlen "Listen over IP-områder ikke dækker din aktuelle IP-adresse ..." fejl, aktivér Gem dette IP-område, selvom det ikke dækker min aktuelle IP-adresse og derefter vælge Gem.

Konfigurer de enkelte tjenester

Store dokumenter giver standardunderstøttelse til afsendelse af transaktioner og baggrundshandlinger, der hver har sin egen størrelsesgrænse som følger:

  • Send transaktioner- Du kan sende et enkelt dokument eller flere dokumenter på op til 4,0 MB via muligheden "Send til underskrivelse" på siden Aftaler.
  • Baggrundshandlinger—Disse tillader afsendelse af et enkelt dokument eller flere dokumenter med en samlet kapacitet på op til 9,0 MB. Du kan finde flere oplysninger i Vejledning til avanceret tilpasning.

For at aktivere afsendelse af store dokumenter skal du udføre følgende trin:

  1. Rediger profilen Tilbagekaldelsesbruger for at give yderligere adgang.
  2. Aktivér tjenesten LargeFileDownloadService Apex-klasse for sitet.
  3. Opdater de brugerdefinerede indstillinger for at bruge tilbagekaldelses-URL'en.

Rediger profilen Tilbagekaldsbruger

Sådan aktiveres objektniveautilladelser for Adobe Acrobat Sign tilbagekaldelsessite-brugeren:

  1. Gå til siden Profiler, og vælg derefter den tilbagekaldelsesbruger, du oprettede (Demotilbagekaldelsesbruger i dette eksempel) Rediger.
  2. Rul ned til Brugerdefinerede objekttilladelser og aktiver alle objekttilladelser for Aftaler: Læs, Opret, Rediger, Slet, Vis alle, Ændr alle.
  3. Vælg Gem.
Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce til afsendelse af store dokumenter.

Aktivér Apex-klassen LargeFileDownloadService

Du skal justere dit Adobe Acrobat Sign-site for tilbagekaldelse for at inkludere Apex-klassen 'LargeFileDownloadService'.

Instruktionerne nedenfor passer til den forbedrede profilgrænseflade. Du kan finde flere oplysninger om profilgrænseflader under Salesforce-profiler.

  1. Brug linjen Søgekonfiguration øverst til at søge efter websteder, og vælg derefter fra søgeresultaterne Sites. Alternativt kan du navigere til Opsætning > Platformværktøjer > Brugergrænseflade > Sites og domæner > Sites.

  2. Vælg Adobe Acrobat Sign tilbagekaldelse-site.

  3. Vælg Indstillinger for offentlig adgang.

    Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce til afsendelse af store dokumenter.

  4. Vælg Aktiveret Apex-klasseadgang, og vælg derefter Rediger.

    Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce til afsendelse af store dokumenter.

  5. Fra listen Tilgængelige Apex-klasser til venstre, vælg echosign_dev1.LargeFileDownloadService og vælg derefter Tilføj for at flytte den til listen Aktiverede Apex-klasser. Vælg derefter Gem.

    Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce til afsendelse af store dokumenter.

    Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce til afsendelse af store dokumenter.

Opdater de brugerdefinerede indstillinger for at bruge tilbagekaldelses-URL'en

  1. Brug linjen Søgekonfiguration øverst til at søge efter websteder, og vælg derefter fra søgeresultaterne Sites.

    Alternativt kan du navigere til Opsætning > Brugergrænseflade > Sites og domæner > Sites.

  2. Vælg Adobe Acrobat Sign-tilbagekaldelse.

  3. Under afsnittet Brugerdefinerede webadresser vælg Vis.

    Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce til afsendelse af store dokumenter.

  4. Fra den nye fane, der åbnes, skal du kopiere værdien af URL'en i browseren og indsætte den i et tekstdokument.
    URL'en skal ligne:https://<my-domain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback

  5. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger.

  6. For etikken Adobe Sign-indstillinger, skal du vælge Administrer > Rediger eller Ny.

    Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce til afsendelse af store dokumenter.

  7. På siden Rediger Adobe Acrobat Sign-indstillinger:

    1. I dialogboksen Tilbagekaldelses-URL for Adobe til Salesforce-websted skal du indsætte URL-adressen til den "sikre webadresse", som du kopierede efter konfiguration af dit Adobe Acrobat Sign-sitet for tilbagekaldelse.
      Sørg for, at adressens præfiks er "https" og ikke "http".
    2. Vælg Gem.

    Den aktiverer tjenesten til store dokumenter.

    Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce til afsendelse af store dokumenter.

Acrobat Sign API gør det muligt at sende signaturanmodninger, oprette webformularer og integrere dem på dit websted. Disse aftaler skubbes derefter ud og oprettes i Salesforce, som om de blev sendt direkte fra det. Du kan også sende aftaler via webprogrammet adobesign.com, og de synkroniseres tilbage til Salesforce.

Sådan aktiverer du push-aftaler:

Bemærk:

For at aktivere push-tilbagekaldelsesaftaler til at fungere korrekt efter webhook 2.0-migreringen skal du tilføje Webhook IP-adresser til sitetilbagekaldelsesbrugerprofil.  

Tilføj Visualforce-siden 'EchoSignAgreementPushCallback' til tilbagekaldelsessitet

  1. Brug linjen Søgekonfiguration øverst til at søge efter sites, og vælg derefter fra søgeresultaterne Sites.

    Alternativt kan du navigere til Opsætning > Platformværktøjer > Brugergrænseflade > Sites og domæner > Sites.

  2. Vælg Adobe Acrobat Sign-tilbagekaldelse-

    Konfigurer tilbagekaldelsessite for at sende aftaler til Acrobat Sign for Salesforce.

  3. Rul ned til afsnittet Site Visualforce-sider, og vælg derefter Rediger.

  4. Aktivér Visualforce-side Adgang -siden:

    1. Find og vælg på listen over tilgængelige Visualforce-sider echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback.
    2. Vælg Tilføj.
      Den flytter siden til listen over Aktiverede Visualforce-sider.
    3. Vælg Gem.
    Konfigurer Acrobat Sign for Salesforce til at sende dokumenter tilbage til Salesforce.

Rediger tilladelserne Siteobjekt og Feltniveau

Når du har tilføjet Visualforce-siden, returneres du til siden Sitedetaljer for tilbagekaldelsessitet. Følg trinnene nedenfor for at redigere siden:

  1. Vælg Indstillinger for offentlig adgang.
  2. På siden Adobe Acrobat Sign-tilbagekaldelsesprofil vælg Rediger. 
  3. Rul ned til sektionen Standardobjekttilladelser.
  4. Aktivér Læs og Opret til følgende objekter: Konto, Kontakter, Kontrakter, Kundeemner og Muligheder.
  5. Vælg Gem.
    Det sender dig tilbage til tilbagekaldsprofilen.
  6. For at foretage justeringer på feltniveau, hvor det er nødvendigt, skal du rulle ned til afsnittet Sikkerhed på feltniveau og derefter redigere indstillingerne for følgende felter som beskrevet:
    • Kontakt
      • Konto: markér afkrydsningsfelterne for Læseadgang og redigeringsadgang.
      • E-mail: markér afkrydsningsfelterne for Læseadgang og redigeringsadgang.
      • Navn: markér afkrydsningsfelterne for Læseadgang og redigeringsadgang.
    • Kundeemne
      • Virksomhed: markér afkrydsningsfelterne for Læseadgang og redigeringsadgang.
      • E-mail: markér afkrydsningsfelterne for Læseadgang og redigeringsadgang.
      • Navn: markér afkrydsningsfelterne for Læseadgang og redigeringsadgang.

Tilføj specifikke konfigurationer

Hvis du ønsker, at alle aftaler, der sendes uden for Acrobat Sign i din konto, skal oprettes og overføres til Salesforce, skal du følge disse trin:

  1. Kopiér den sikre URL-adresse fra det Acrobat Sign Callback-sitet, som du oprettede, og tilføj /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback for at oprette tilbagekaldelses-URL'en.

  2. Kontakt Adobe-support, og giv dem din tilbagekaldelses-URL til at indstille som din Adobe Acrobat Sign-kontos standardtilbagekaldelses-URL.

    Eksempel: Hvis din siteadresse er https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, bør din Acrobat Sign API URL være: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.

    Adobe-support bør også angive dit Adobe Acrobat Sign-bruger-ID for standardbrugerindstillingen for tilbagekaldelses-URL API'en. Sørg for, at alle Salesforce-konti er indstillet til at føje dokumentnøglen til tilbagekaldelses-URL'en.

For afsendelse af aftaler via API'en:

  1. Kopiér den sikre URL-adresse fra Adobe Sign tilbagekaldelsessitet, som du oprettede, og vedhæft /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback for at oprette den tilbagekaldelses-URL, der skal bruges i Adobe Acrobat Sign API'en.

    Eksempel: Hvis din siteadresse er https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, bør din Acrobat Sign API URL være: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback

  2. Når du sender en aftale eller opretter en webformular via API'en, skal du angive en tillbagekaldelses-URL.
    Se den aktuelle liste over Acrobat Sign-dokument-API-metoder og henvis til API-parameteren "CallbackInfo".

  3. Sørg også for, at dine kontoindstillinger er indstillet til at tilføje dokumentnøglen til den tilbagekaldelses-URL, som skal være standard for Salesforce-kunder, der bruger Adobe Sign.
    Har du problemer, kan du kontakte Adobe-support.

  4. Gå til Push-kortlægningsindstillinger for at definere præferencer for, hvordan poster oprettes, når aftaler skubbes til Salesforce.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online