Acrobat Sign til Salesforce: Konfigurer pakken

Oversigt

Velkommen til den omfattende vejledning i konfiguration af Acrobat Sign til Salesforce-pakken. Dette dokument indeholder trinvise instruktioner i problemfri konfiguration og forbedring af integrationen mellem Adobe Acrobat Sign og Salesforce. Ved hjælp af de stærke funktioner i begge platforme kan du strømline dine dokumentsigneringsprocesser og forbedre din produktivitet.

Adobe Acrobat Sign giver mulighed for en bred vifte af valgfrie konfigurationsmuligheder, der kan forbedre din e-signeringsoplevelse. Se følgende emner for at lære, hvordan du gør:

• Kontrollér Adobe Acrobat Sign-adgang
• Aktivér Salesforce-indstillinger
• Skift til Acrobat Sign-sandkassemiljø
• Tilføj objektet "Aftaler" til sidelayouts
• Aktivér delegatorroller for modtagere
• Tilføjelse af aftaler til andre Salesforce-objekter
• Aktivér avancerede metoder til identitetsgodkendelse
  • I Acrobat Sign
  • For hver modtager i Acrobat Sign
  • I Salesforce
  • For interne modtagere i Salesforce
• Giv adgang til flere profiler
• Opdater mailadresse eller adgangskode
• Aktivér/deaktiver analyseindsamling (kun til kommerciel cloud)

Du kan få flere oplysninger om de valgfrie og værdifulde konfigurationer i guiden Avanceret konfigurationsguide.

Kontrollér Adobe Acrobat Sign-adgang

De brugerdefinerede objekter, der er inkluderet i Adobe Acrobat Sign til Salesforce-pakken har et standardadgangsniveau som "Privat" på organisationsniveauet. Denne standardindstilling implementeres for at sikre overholdelse af Salesforce-sikkerhedsretningslinjer og opretholde korrekte sikkerhedsniveauer.

Som administrator er det vigtigt at læse og forstå Salesforces deling på postniveau og andre tilladelsesmodeller. 

Hvis dine forretningskrav kræver et mindre restriktivt miljø, har du mulighed for at foretage justeringer. Sådan kan du opnå det:

1. Gå til Konfiguration > Sikkerhed > Delingsindstillinger.
2. Rediger delingstilladelsen for objekterne efter behov, og indstil den til Offentlig læsning/skrivning om nødvendigt.
3. Vælg Gem.

Ved at ændre objekterne til "Offentlig" adgang kan alle godkendte brugere se og redigere posterne. I stedet for at ændre standardindstillingen for hele organisationen anbefaler vi dog, at du bruger andre mekanismer, f.eks. rollehierarki, grupper, profiltilladelser og tilladelsessæt, for at opnå den ønskede adgangskontrol.

Disse alternative metoder giver mere detaljeret kontrol over postadgang og sikrer et velstruktureret og sikkert miljø i din Salesforce-forekomst.

Aktivér Salesforce-indstillinger

Følgende indstillinger er ikke specifikke for Acrobat Sign til Salesforce-appen, men de er ressourcer, der bruges af den:

• Programmet er sårbart over for klikjacking
• HttpOnly-attribut ikke indstillet på følsomme cookies
• HTTPS Strict Transport Security (HSTS) ikke gennemtvunget
  

Det er vigtigt at bemærke, at eventuelle ændringer af disse indstillinger vil påvirke hele organisationen, herunder andre programmer, der er installeret i organisationen, samt brugerdefineret kode. Derfor ønsker Adobe Acrobat Sign ikke at tilsidesætte de indstillinger, der er konfigureret af administratoren.

Men vi anbefaler på det kraftigste at aktivere disse indstillinger af følgende grunde:

Link til Acrobat Sign-sandkassemiljø 

Acrobat Sign til Salesforce-pakken er blevet opdateret for at inkludere understøttelse af Acrobat Sign-sandkassemiljøet. Denne forbedring gør det muligt for administratorer at teste pakkekonfigurationer og arbejdsforløb, før de udrulles i produktionen.

Kontakt din Customer Success Manager, hvis din organisation ikke kan få adgang til Acrobat Sign-sandkasse.

Sådan linker du til Acrobat Sign-sandkassemiljøet:

Tilføj objektet "Aftaler" til sidelayouts

Du kan forbedre brugervenligheden af Adobe Acrobat Sign ved at føje aftaleobjektet til sidelayoutene. Brugere skal interagere mest med aftalerne, når de sender dokumenter til underskrivelse.

Aktivér delegatorroller for modtagere

Delegatorrollerne er en pladsholder for de situationer, hvor du ved, at nogen skal interagere med aftalen, men du ikke ved, hvem det vil være, på det tidspunkt, hvor du sender aftalen.  Delegatoren forventes ikke at reagere, så der er ingen tilgængelige felter for dem, når de modtager dokumentet.  Når de har delegeret aftalen, vil den delegerede have fuld adgang til alle de felter, der er designeret til deres adgang.

Der er delegatormuligheder for alle fem standardroller (underskriver, godkender, acceptor, formularudfylder og certificeret modtager).

Sådan aktiveres delegatorroller:

Tilføj "Aftaler" til andre Salesforce-objekter

Du kan tilknytte Adobe Acrobat Sign-aftaler med Salesforce-objekter af dit valg (standard eller brugerdefinerede objekter). Dette giver dig mulighed for at oprette aftaler, der er knyttet til disse objekter, og viser alle de relaterede aftaler på det pågældende objekts side.

Følg trinnene nedenfor for at knytte aftaler til et objekt:

Aktivér avancerede metoder til identitetsgodkendelse

Juridisk set er det tilstrækkeligt at godkende med en mailkonto (og dermed underskrivelses-URL'en på mailen) for at registrere en bindende signatur. Men i mange tilfælde ønskes der godkendelse med 2-faktor for underskriverens identitet.

Adobe Acrobat Sign indeholder følgende 2-faktor-metoder til identitetsbekræftelse (USA-baserede kunder har fem muligheder, når KBA inkluderes):

• Adgangskode(aktiveret som standard) - modtagere angiver en adgangskode for at se og underskrive aftalen. Adgangskoden skal kommunikeres særskilt til modtagerne. Aktiveret som standard
• Telefongodkendelse – modtagere modtager en automatisk sms eller telefonopkald med den krævede kode. Det indebærer en transaktionsomkostning. Denne indstilling er deaktiveret som standard.
• Godkendelse med id-kort – modtagere sender et billede af et pas eller kørekort. Det indebærer en transaktionsomkostning. Indstillingen er som standard deaktiveret og skal aktiveres af din success manager i Acrobat Sign-systemet.
• Vidensbaseret godkendelse – modtagere besvarer spørgsmål, der er taget fra offentligt tilgængelige databaser, for at bekræfte deres identitet. Det indebærer en transaktionsomkostning. Indstillingen gælder kun for brugere baseret i USA og er som standard deaktiveret.

Du kan gennemtvinge den samme godkendelsesmetode for alle underskrivere eller indstille en godkendelse per modtager.

Du kan også angive forskellige godkendelsesmetoder for interne modtagere (hvis mailadresse er inkluderet i din Acrobat Sign-konto) og for eksterne modtagere (hvis mailadresse ikke er inkluderet i din Acrobat Sign-konto).

Bemærk: Da godkendelse med telefon, KBA og id-kort indebærer en omkostning pr. transaktion, bør de kun aktiveres, hvis kontrakten tillader, at de bruges.

Giv adgang til flere profiler

Under installationen har du måske kun givet administratorer adgang til Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

For at udvide adgangen til yderligere brugerprofiler henvises til Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Tildeling af profiladgang.

Opdater mailadresse eller adgangskode

Skift adgangskode for administratorkonto

Hvis Salesforce-adgangskoden eller -brugernavnet har ændret sig for den konto, der er knyttet til Adobe Acrobat Sign for din Salesforce-organisation, skal du huske at opdatere den, så statusopdateringer fortsat virker korrekte for aftaler i din organisation.

1. Gå til siden Adobe Acrobat Sign Admin, og klik på linket Aktivér automatiske statusopdateringer.
2. Vælg Aktivér.
3. Når du bliver bedt om det, skal du give adgang til Adobe Acrobat Sign.

Opdater brugermailadresser i Adobe Acrobat Sign

Hvis en bruger i din Salesforce-organisation har en mailadresseændring, skal den brugers mailadresse også ændres i Adobe Acrobat Sign.

Acrobat Sign-brugere kan ændre deres egne mailadresser. Se, hvordan du skifter mailadresse i Acrobat Sign.

Acrobat Sign-kontoadministratorer kan også ændre brugeres mailadresser ved hjælp af masseopdatering. Se, hvordan du foretager masseopdateringer i Acrobat Sign.

Aktivér/deaktiver analyseindsamling (kun til kommerciel cloud)

En valgfri Analytics-indstilling er tilføjet for at tillade Adobe Acrobat Sign at indsamle brugsdata for at forbedre produktet. Disse data bruges kun til udvikling og ikke til marketingformål.

Bemærk, at:

• Analyseindstillingen er som standard aktiveret for de fleste kunder.
  
• Analyseindstillingen er deaktiveret som standard for kunder i Canada og EU.
• Du kan deaktivere/aktivere indstillingen ved at klikke på linket Indstillinger for Analytics på fanen Adobe Acrobat Sign-administrator.
• Det er kun Commercial Cloud-brugere, der kan deaktivere eller aktivere analyseindstillingen. Funktionaliteten er ikke tilgængelig for Government Cloud.