Brugerhåndbog Annuller

Adobe Sign til Salesforce – vejledning til avanceret tilpasning

En vejledning til brugerdefinerede indstillinger, der er tilgængelige i Adobe Sign til Salesforce-pakken

Oversigt

Adobe Sign til Salesforce indeholder en lang række justerbare funktioner, så du kan skræddersy din underskrivelsesproces til at passe ideelt til dit generelle workflow.

Dette dokument er et supplement til Salesforce-installationsvejledningen og optæller alle de tilgængelige brugerdefinerede funktioner og baggrundsprocesser, som administratorer kan benytte. Udviklere, der ønsker at forbinde deres program til Adobe Sign-appen, bør se i Udviklerdokumentation.

De fleste indstillinger, der beskrives heri, kræver kun, at Salesforce-konfigurationen træder i kraft. De få indstillinger, der kræver Adobe Sign-konfigurationer, bemærkes således.

Adobe Sign-faner

Faner

Adobe Sign installerer 11 brugerdefinerede faner, der alle som standard er aktiveret (forudsat at du har installeret med adgang til alle brugere). Det foreslås, at du gennemgår disse faner og deres funktioner for at bestemme, hvis alle, nogle eller ingen af dine brugere skal have adgang til dem, og for at deaktivere faner, der ikke skal bruges, for at reducere rod på brugerens side.

Adobe Sign-faner

Aftaler

Datatilknytninger

Gruppetilknytninger

Aftaleskabeloner

Adobe Sign-styring

Administrer aftaler

Batchaftaler

Adobe Sign-administrator (x2)

Flettetilknytninger

Aftaletyper    
Bemærk:

Adobe Sign-administrator har to faner, der vises i Lightning-grænsefladen.

Én er til en Visualforce-side, og den anden er til Lightning, men det er ikke muligt at få en Visualforce-fane vist i Lightning, så begge er vist.


Faner efter funktion

Bruger:

  • Aftaler – ét af de primære objekter, der tillader brugere at oprette og gennemgå deres aftaler.  Dette bør aktiveres for alle brugere, der bruger programmet.
  • Adobe Sign-styring – bruges primært, hvis du har installeret Adobe Sign på Salesforce1. Hvis du ikke bruger Salesforce1, anbefales det at skjule denne fane.               
  • Administrer aftaler – denne fane åbner en portal til siden Adobe Sign-styring. Denne side har værktøjer, der tillader brugere direkte at redigere aftalen til fulde i Adobe Sign-webområdet.  Generelt ønsker Salesforce-kunder at styre kontrakt-/dokumentredigeringen udelukkende i Salesforce-miljøet, så hændelser logføres i CRM-systemet, og dermed skjules denne fane for alle undtagen administratorer.

 

Powerbruger

  • Batchaftaler – bruges af personer, der skal generere et stort antal aftaler baseret på en Adobe Sign-skabelon og en Salesforce-forespørgsel (for at definere modtagerne). Vis kun denne fane for brugere/profiler, der sender store antal af det samme dokument. (f.eks. årlige politikaftaler, kontraktfornyelser)

 

Administrator

  • Adobe Sign-administrator – vis kun denne fane til Salesforce-administratorprofilen. Brugere, der ikke er administratorer, har ingen grund til at få adgang til dette indhold.                
  • Gruppetilknytninger – disse indstillinger tillader, at Salesforce-administratoren automatisk kan få Adobe Sign til at flytte brugere til grupper baseret på SFDC-profiler.  Kun nyttigt for administrator.
  • Aftaletyper – hjælper med at identificere og finde alle aftaler i en bestemt kategori.
  • Aftaleskabeloner – til oprettelse af aftaleskabeloner.  Dette bør i de fleste tilfælde kun være for administratorer.
  • Datatilknytninger – bruges udelukkende til at definere datatilknytninger for at skubbe dokumentindholdet tilbage til Salesforce.  For de fleste kunder vil dette kun være for administratorer.
  • Flettetilknytninger – denne fane er modstykket til datatilknytninger og definerer, hvilket Salesforce-indhold der kan flettes ind i et dokument, før det sendes til underskrivelse.  Igen nok kun for administratorer

Tilpasninger for Salesforce

Indstillinger lader dig ændre adfærden for Adobe Sign til Salesforce og tilpasse det efter dine forretningsbehov. Standardværdierne afspejler de mest almindelige konfigurationer, som kunder foretrækker, og vil være gældende, medmindre du eksplicit ændrer dem. 

Adobe Sign til Salesforce understøtter forskellige brugerdefinerede indstillinger:

  • Adobe Sign-indstillinger styrer, hvilke funktioner der vises for dine Adobe Sign-brugere, og indstiller også programmets adfærd. Dette er det primære sæt kerneindstillinger for programmet.
  • Indstillinger for Adobe Sign-aftalemodtager styrer, hvordan modtagerposter oprettes og opdateres
  • Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale styrer de funktioner, der definerer, hvordan aftales opdateres i Salesforce
  • Indstillinger for Adobe Sign-miljøet styrer standard-URL'erne og miljøets indstillinger.
  • Indstillinger for Adobe Sign-værktøjslinjen styrer de knapper, der vises på Adobe Sign-værktøjslinjen.
  • Indstillinger for Adobe Sign-flettetilknytning styrer, hvordan vedhæftede filer håndteres, når fletningstilknytning benyttes.
  • Indstillinger for Adobe Sign Chatter styrer, hvilke aftalehændelser der resulterer i Chatter-beskeder, og hvor Chatter-beskeder vises. Disse indstillinger vises, hvis du har appen Adobe Sign til Chatter installeret i din organisation.
  • Indstillinger for Adobe Sign-kundeemnekonvertering styrer opstillingen af de aftaler, der er tilknyttet med et kundeemne, når det konverteres til en kunde, kontakt eller salgsmulighed.

Indstillinger kan indstilles for hele Salesforce-organisationen eller for specifikke brugere og profiler:

Brugerdefinerede indstillinger

De brugerdefinerede indstillinger er opdelt i funktionelle sektioner i Salesforce, og den struktur er gengivet nedenfor. Hver af de adskilte indstillinger vises inden for den funktionelle indstilling.

o Indstillinger for Adobe Sign-aftalemodtager

o Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale

o Indstillinger for Adobe Sign Chatter

o Indstillinger for Adobe Sign-miljø

o Indstillinger for Adobe Sign-kundeemnekonvertering

o Indstillinger for Adobe Sign-flettetilknytning

o Adobe Sign-indstillinger

o Adobe Sign-værktøjslinje

 

På grund af antallet af elementer i sektionen Adobe Sign-indstillinger vises indholdet to gange:

  • Efter funktion – for at fremme opnåelsen af et funktionelt mål og sikre, at alle relevante indstillinger betragtes
  • Alfabetisk – for at finde en specifik indstilling hurtigt

Adobe Sign – brugerdefinerede indstillinger

Automatiserings- og baggrundshandlinger

Adobe Sign til Salesforce har muligheden for at aktivere baggrundshandlinger for aftaler for at automatisere workflows. Dette omfatter: afsendelse af aftaler, afsendelse af påmindelser, opdatering af aftalestatus, sletning af aftaler eller annullering af aftaler.

Baggrundshandlinger

  • Gennem automatiske workflows eller udløsere kan Salesforce automatisk sende et dokument til underskrivelse uden yderligere brugerinteraktion. Du kan også konfigurere udløsere eller workflows til at sende påmindelser og til at slette, annullere eller opdatere aftaler automatisk. For at gøre dette skal du muligvis tillade brugere eller workflows at sende på vegne af en anden bruger.
  • Baggrundshandlinger aktiveres via et felt til valg af aftaler kaldet "Baggrundshandlinger". Når feltet skifter fra én værdi til en anden, udløses handlingen. Sørg for at udløse handlinger, der kun tillades for aftalens status. Du kan f.eks. ikke sende en påmindelse for en aftale, der allerede har status som annulleret. 
  • Du kan også aktivere knappen "Send til underskrivelse" for automatisk at sende aftaler ved hjælp af en prædefineret aftaleskabelon uden at kræve, at brugeren ser aftalesiden først. Dette opnås ved at aktivere muligheden "Send automatisk" på aftaleskabelonen. Få flere oplysninger under Aftaleskabeloner.

onLoadActions

Salesforce kan automatisk udløse handlinger via URL-parameteren onLoadAction, der understøttes af Adobe Sign til Aftale-knaphandlingerne: Send, Påmind, Slet, Annuller, Opdater og Vis. URL-parameteren respekterer værktøjslinjens indstillinger, der er indstillet af administratoren, så kun dem, der er aktiveret, vil være tilgængelige.

Eksempel på URL-adresser med onLoadAction:

Send: Sørg for, at du har en aftale med statussen Klasse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Påmind: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Slet: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

Annuller: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Opdater: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Vis: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse, Underskrevet eller Annulleret på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Adobe Sign-integration med andre Salesforce-apps

Adobe Sign er integreret med flere Salesforce-apps, der tillader dig at udvide dine Salesforce-workflows yderligere. Se mere om hver af disse apps, og få dem på AppExchange.

Avanceret dokumentoprettelse

Abonnementer og fakturering

Administration af kontrakter, forslag og tilbud

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?