Adobe Sign til Salesforce – vejledning til avanceret tilpasning

Administration

Vil du tillade, at administratorer på gruppeniveau i Adobe Sign har beføjelser til at oprette en OAuth-forbindelse mellem Adobe Sign og Salesforce?

• Adobe Sign OAuth Scope – definerer det mindste myndighedsniveau i Adobe Sign-systemet, der kan etablere en OAuth-forbindelse.
  • Lad feltet være tomt, eller indtast konto for at begrænse OAuth-forbindelser til administratorer på Adobe Sign-kontoniveau.
  • Indtast gruppe for at udvide myndighedsomfanget til at omfatte administratorer på gruppeniveau. BEMÆRK: Oprettelse af en OAuth-forbindelse med en gruppeadministrator begrænser integrationen til kun at arbejde med de brugere, der har et medlemskab til den primære gruppe af den linkende administrator.

• Lagertype for aftaledokument – definerer standardlagerobjekt for Adobe Sign-dokumenter
  • Indstil til Filer for at få pakken til at fungere med den nyeste generation af Salesforce Filer-baseret system
    
  • Indstil til Vedhæftede filer for at bruge det ældre Vedhæftede filer-baserede system
    
  • Hvis den efterlades tom, er standardlagertypen baseret på den installerede pakkeversion
    • Version 23+ vil være standard for Filer
    • Versioner før 23.0 vil som standard være Vedhæftede filer
      

Har du brug for, at brugere tildeles specifikke Adobe Sign-grupper baseret på deres Salesforce-profiler, for at sikre, at de korrekte afsendelsesindstillinger og den korrekte branding anvendes?

• Synkroniser automatisk gruppetilknytninger – aktivér denne indstilling for automatisk at flytte de korrekte Adobe Sign-grupper, når deres Salesforce-brugerprofiler opdateres.

Har du brug for at sende aftaler, der er over 2 MB i samlet filstørrelse? (hvis ja, se: Konfigurer Salesforce til at sende store dokumenter)

• Tilbagekaldelses-URL for Adobe til Salesforce-websted – der skal angives en tilbagekaldelses-URL i dette felt ved afsendelse af store dokumenttransaktioner (større end 2 MB).  Denne indstilling er den sikre webadresse, der kopieres fra Adobe Signs tilbagekaldelseswebsted, som er konfigureret til at sende store filer.

Bør Adobe Sign automatisk oprette nye brugere, når de bruger programmet i Salesforce?

• Deaktiver brugerklargøring – aktivér denne indstilling for at forhindre brugere i at blive klargjort automatisk med en Adobe-brugerkonto, når de sender eller administrerer aftaler. Denne indstilling forhindrer ikke automatisk klargøring af brugere, der opstår, når der klikkes på Opdater aftaler fra aftalelisten. 

Chatter

Vil du deaktivere Chatter-feedet på Aftale-objektet?

• Deaktiver Chatter-feed på aftaler – aktivér denne indstilling for at deaktivere Chatter-feedet på Aftale-objektet.

Data-/flettetilknytning

Ønsker du at få en mail, når en data- eller flettetilknytning mislykkes?

• Aktivér notifikation om tilknytningsfejl (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at sende mailnotifikationer til datatilknytningens eller flettetilknytningens ejer i tilfælde af fejl ved kørsel af tilknytningerne.

Ønsker du, at API-navnene vises, når du vælger faner i data-/flettetilknytning?

• Vis felters API-navne (deaktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at vise API-navn for hvert felt og hver relation i Salesforce-objekterne ved indstilling af datatilknytning og flettetilknytning.

Brugergrænseflade

Har du brug for at håndhæve en bestemt type brugergrænseflade (vinduer eller rammer)?

• Type af vinduesåbning – bestemmer, hvordan Adobe Sign-vinduer åbnes i brugeres browsere. Skriv "vindue" for at åbne i nye vinduer, skrive "ramme" for at åbne som et lag oven på Aftale-siden, eller lad feltet være tomt for standardadfærd, som er automatisk registrering baseret på brugerens browserfunktioner.

Workflow-indstillinger

Skal afsender kunne generere aftaler, som kun de (dem selv) vil underskrive?

• Aktivér Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at vise og aktivere muligheden "Kun afsender underskriver" i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Når "Kun afsender underskriver" bruges, vises aftalen eller dokumentet til afsenderen, som skal underskrive. Denne funktion minder om "Kun jeg underskriver" i Adobe-tjenester. Denne mulighed kan indstilles til skrivebeskyttet med indstillingen Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver.

Forventer du, at dokumentets afsender overhovedet skal underskrive dokumentet?

• Skjul Afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden "Afsender underskriver" for kladdeaftaler.

Vil du tillade afsendere at vælge mellem serielle og parallelle underskrivelsesmuligheder?

• Vis muligheder for modtageres underskrivelsesrækkefølge – aktivér denne indstilling for at vise disse to muligheder for modtageres underskrivelse: seriel (i den tilføjede rækkefølge) eller parallel (vilkårlig rækkefølge).

Modtagerindstillinger

Hvilke typer modtagerobjekter (kontakt, kundeemne osv.) vil du sende aftaler til?

• Deaktiver modtagertypen Kontakt – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge en kontakt som en modtager på siden Send aftale.
• Deaktiver modtagertypen Mail – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at skrive en mailadresse som en modtager på siden Send aftale.
• Deaktiver modtagertypen Gruppe – denne indstilling styrer, om brugerne kan anvende gruppeposter som modtagere på aftaler.
• Deaktiver modtagertypen Kundeemne – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge et kundeemne som en modtager på siden Send aftale.
• Deaktiver modtagertypen Bruger – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge en bruger som en modtager på siden Send aftale.
• Aktivér acceptorrolle – modtagere, der er markeret som acceptorer, accepterer dokumentet. De vil muligvis skulle angive feltdata.
• Aktivér certificeret modtagerrolle – certificerede modtagere kvitterer for aftalen, men underskriver ikke. De vil muligvis skulle udfylde feltdata.
• Aktivér Deleger acceptorrolle – gør det muligt for rollen at udpege en delegator for en acceptor
• Aktivér Deleger certificeret modtagerrolle – gør det muligt for rollen at udpege en delegator for en certificeret modtager
• Aktivér Deleger formularudfylderrolle – gør det muligt for rollen at udpege en delegator for en formularudfylder
• Aktivér formularudfylderrolle – formularudfyldere kan udfylde data på feltniveau.
• Aktivér godkenderrollen Modtager (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at aktivere muligheden for at markere en modtager som godkender. Godkendere gennemgår og godkender dokumentet, men de behøver ikke at underskrive det.
• Aktivér godkenderrollen Delegeret/godkender – modtagere, der markeres som delegatorer, kan gennemgå dokumentet, men ikke underskrive, godkende, acceptere eller kvittere for det. Behovet for at videresende dokumentet til en anden bruger, der kan udføre den nødvendige handling.
• Aktivér underskriverrollen Delegeret/godkender – modtagere, der markeres som delegatorer, kan gennemgå dokumentet, men ikke underskrive, godkende, acceptere eller kvittere for det. Behovet for at videresende dokumentet til en anden bruger, der kan udføre den nødvendige handling

Bør afsendere kunne definere cc-parterne til en aftale?

• Skjul Send mailkopier – aktivér denne indstilling for at skjule feltet "Send mailkopier til:" for kladdeaftaler.

Bruger du brugerdefinerede felter til at definere dine modtagere?

• Tilsidesæt liste over modtagerfelter – dette felt lader dig ændre det standardsæt af aftalefelter, der bestemmer, hvilke aftalefelter der bruges, når modtageren vælges til en aftale, når der sendes til underskrivelse. Denne indstilling bør indeholde en liste over kommaseparerede API-feltnavne fra aftaleposten. Felterne bør være i rækkefølge og repræsentere de felter, som modtagerne skal læses fra. (f.eks. SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)

Muligheder for modtagerbekræftelse

Hvilke typer af modtagerbekræftelse vil du tillade?

• Deaktiver vidensbaseret godkendelse (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at skjule vidensbaseret godkendelse som bekræftelsesmulighed for aftaler. Dette er en metode til bekræftelse af underskriverens identitet, der kræver, at underskriveren angiver og verificerer personlige oplysninger for at kunne underskrive dokumentet. Brug af denne funktion er begrænset og kan koste ekstra. Sørg også for, at din kontos afsendelsesindstillinger på echosign.adobe.com har KBA aktiveret, så du kan bruge det i Salesforce.
• Aktivér telefongodkendelse – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for telefongodkendelse til bekræftelse af modtagerens identitet. Brug af denne funktion er begrænset og kan koste ekstra.
• Aktivér godkendelse med id-kort – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for godkendelse med id-kort til bekræftelse af modtagerens identitet.  Brug af denne funktion kan koste ekstra
• Skjul adgangskode til underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for adgangskode til underskrivelse.

Bør underskrivere have forskellige bekræftelsesmetoder?

• Aktivér identitetsbekræftelse per underskriver – aktivér denne indstilling for at tillade hver underskriver at have en forskellig metode til identitetsbekræftelse (f.eks. med adgangskode, telefon eller KBA).
• Aktivér separate metoder til underskriveridentitet – aktivér denne indstilling for at kunne vælge forskellige metoder til identitetsbekræftelse på din Adobe Sign-konto og dem uden for din Adobe Sign-konto. Dette gælder for vidensbaseret godkendelse (KBA) og adgangskode til underskrivelse. Du kan f.eks. kræve, at en kunde skal bekræftes med vidensbaseret identitet før underskrivelse, men kræve, at din salgschef i stedet leverer en adgangskode til at underskrive dokumentet. Hvis du ikke markerer dette felt, bekræftes alle underskrivere eller godkendere med den samme metode, som er valgt af afsenderen.

Vedhæftning af dokumenter

Hvorfra bør afsendere kunne vedhæfte deres dokumenter?

• Skjul indhold og filattributter for Salesforce– aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at føje Salesforce-filers indhold til kladdeaftaler.
• Skjul vedhæftede Salesforce-dokumenter – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at føje Salesforce-dokumenter til kladdeaftaler.
• Skjul upload af vedhæftede filer til aftaler – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at uploade lokale filer til kladdeaftaler.
• Vis Adobe Sign-bibliotekets vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for at tilføje Adobe Sign-dokumentskabeloner.
• Vis Adobe Sign-feltskabeloner – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for at vælge og anvende Adobe Sign-skabeloner til formularfeltlag på dokumenter.

Skal brugere kunne bruge feltskabeloner?

• Skjul muligheden for at tilføje feltskabeloner – skjul denne indstilling for at skjule linket, der tillader afsendere at "tilføje formularfeltskabelon" på kladdedokumenter.

Skal aftalenavnet automatisk ændres til navnet på det første vedhæftede dokument?

• Omdøb aftale med navn på vedhæftet fil – aktivér denne indstilling for at omdøbe aftalen med navnet på det vedhæftede dokument.

Indstillinger for afsendelse

Vil du tillade Salesforce-burgere at sende på andre brugeres egne?

• Tillad afsendelse på andres vegne – aktivér denne indstilling for at tillade afsendelse af aftaler på andres vegne.

Skal aftaler automatisk udløbe efter et bestemt stykke tid?

• Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline – aktivér denne indstilling for at vise Salesforce-beskeder, der påminder brugere, når sendte aftaler er ved at udløbe. Angiv, hvor mange dage før aftalens udløb beskeden skal vises, med indstillingen Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline.
• Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline – angiv antal dage, og aktivér indstillingen Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline. Dette tillader advarsler om aftaler, der snart udløber, at blive vist til brugere i Salesforce. Advarsler vises det angivne antal dage før aftalens udløb.
• Skjul udløb af underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule indstillingen til underskrivelsesdeadline for kladdeaftaler.

Ønsker du at kunne udvide aftalerelationen til andre Salesforce-objekter?

• Skjul kundeopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for kundeopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
• Skjul kontraktopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for kontraktopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
• Skjul salgsmulighedsopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for salgsmulighedsopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.

Bør brugere kunne manipulere feltplacering før afsendelse af en aftale?

• Skjul Vis eller placer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vise eller placere i kladdeaftaler.

Bør brugere kunne ændre rækkefølgen af modtagere eller vedhæftede filer?

• Skjul Omarranger vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at sortere vedhæftede filer for kladdeaftaler.
• Skjul Omarranger modtagere – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at sortere modtagere for kladdeaftaler.

Vil du tillade håndskrevne underskrifter ud over elektroniske signaturer?

• Skjul signaturtype – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge signaturtype (e-signatur eller håndskreven underskrift) for kladdeaftaler.

Skal brugere kunne definere påmindelser til underskrivere ved oprettelse af en aftale?

• Skjul påmindelse af underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for påmindelse om underskrivelse for kladdeaftaler.

Har du nogensinde brug for at hoste signaturen i afsenderens system (personlig underskrivelse)?

• Vis mulighed for hostet underskrivelse (aktiveret sm standard) – aktivér denne indstilling for at vise feltet "Host underskrivelse for den første underskriver" på aftalesiden for at indhente personlige signaturer. 

Afsendelsesindstillinger for skabelonbrugere

Bruger du skabeloner? Og i så fald, vil du gøre nogle af disse præudfyldte felter skjulte eller skrivebeskyttede, så afsendere ikke kan redigere dem?

• Skjul Tilføj modtager – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at tilføje modtagere for kladdeaftaler.
• Skjul Slet modtager – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at slette modtagere for kladdeaftaler.
• Skjul Rediger aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at redigere vedhæftede filer, der er knyttet til kladdeaftaler.
• Skjul Slet aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at slette aftaler (i sektionen Vedhæftede filer) fra kladdeaftaler.
• Skjul Vis aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vise vedhæftede filer, der er knyttet til kladdeaftaler.
• Skrivebeskyttet kunde – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Kunde til et skrivebeskyttet aftalefelt. Dette er nyttigt, hvis du vil præudfylde feltet, men ikke tillade afsendere at redigere det.
• Skrivebeskyttet aftalenavn – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Aftalenavn til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet kontrakt – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Kontraktopslag til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttede mailkopier – aktivér denne indstilling for at gøre feltet "Send mailkopier til" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet feltsæt – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Yderligere felter skrivebeskyttet på en aftale.
• Skrivebeskyttet hostet underskrivelse – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet for hostet underskrivelse til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet sprog – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Sprog til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet besked – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Besked til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet salgsmulighed – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Salgsmulighedsopslag til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet visning eller placering – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Vis dokument, eller placer signaturfelter" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet modtager – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Modtagere skrivebeskyttet på en aftale.
• Skrivebeskyttet underskrivelsesrækkefølge for modtagere – aktivér denne indstilling for at gøre mulighederne for modtageres underskrivelsesrækkefølge skrivebeskyttede på en aftale.
• Skrivebeskyttede sikkerhedsindstillinger – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Sikkerhedsindstillinger skrivebeskyttede på en aftale.
• Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Jeg skal også underskrive dette dokument" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at vise muligheden "Kun afsender underskriver" som skrivebeskyttet i sektionen Modtagere på siden Send aftaler. Denne indstilling virker sammen med indstillingen Aktivér Kun afsender underskriver.
• Skrivebeskyttet signaturtype – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Signaturtype til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet underskrivelsesudløb – aktivér denne indstilling for at gøre "Tillad underskrivere X dage til at underskrive dette dokument." til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet påmindelse om underskrivelse – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Påmind modtager om at underskrive" til et skrivebeskyttet aftalefelt.

Indstillinger efter afsendelse

Skal afsendere kunne ændre modtagerens mailadresse for igangværende aftaler?

• Skjul Udskift underskriver – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at udskifte den nuværende underskriver eller godkender, efter aftalen er blevet sendt.

Omdiriger efter underskrivelse

Vil du vælge, hvor underskriveren omdirigeres til (i stedet for Adobe Signs standardside), efter et dokument underskrives?

• Aktivér indstillinger efter underskrivelse – aktivér denne indstilling for at føre dine underskrivere til en valgfri landingsside. Dette gør mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." tilgængelige på siden Send aftale. Underskrivere af en aftale omdirigeres til den angivne URL-adresse, efter de underskriver. Du kan f.eks. omdirigere dem til din virksomheds websted eller en undersøgelsesside. Denne mulighed kan gøres skrivebeskyttet for afsendere ved hjælp af indstillingen Skrivebeskyttet Indstillinger efter underskrivelse.
• Skrivebeskyttet Indstillinger efter underskrivelse – aktivér denne indstilling for at vise mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." som skrivebeskyttede i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Denne indstilling virker sammen med indstillingen Aktivér indstillinger efter underskrivelse.  

Sikkerhed for underskrevet PDF

Vil du beskytte den endelige PDF med en adgangskode for at styre visningsadgang?

• Skjul adgangskode for underskrevet PDF – aktivér denne indstilling for at skjule adgangskodemuligheden for at indstille en adgangskode for at åbne PDF'en for den underskrevne aftale.
• Slet aftaleadgangskode (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for ikke at gemme det krypterede adgangskodefelt i Salesforce på aftalen, efter den er sendt. Dette gælder for den adgangskode, der er indstillet til at underskrive eller vise aftalen. 

Hver af indstillingerne i Salesforce har et spørgsmålstegn, som du kan klikke på for at se beskrivelsen af indstillingen.

• Type af vinduesåbning – bestemmer, hvordan Adobe Sign-vinduer åbnes i brugeres browsere. Skriv "vindue" for at åbne i nye vinduer, skrive "ramme" for at åbne som et lag oven på Aftale-siden, eller lad feltet være tomt for standardadfærd, som er automatisk registrering baseret på brugerens browserfunktioner.

• Adobe Sign OAuth Scope – definerer det mindste myndighedsniveau i Adobe Sign-systemet, der kan etablere en OAuth-forbindelse.
  • Lad feltet være tomt, eller indtast konto for at begrænse OAuth-forbindelser til administratorer på Adobe Sign-kontoniveau.
  • Indtast gruppe for at udvide myndighedsomfanget til at omfatte administratorer på gruppeniveau. BEMÆRK: Oprettelse af en OAuth-forbindelse med en gruppeadministrator begrænser integrationen til kun at virke med de brugere, der har et medlemskab til den primære gruppe af den linkende administrator.
• Lagertype for aftaledokument – definerer standardlagerobjektet for Adobe Sign-dokumenter
  • Indstil til filer for at få pakken til at fungere med den nyeste generation af Salesforce Filer-baseret system.
    
  • Indstil til Vedhæftede filer for at bruge det ældre Vedhæftede filer-baserede system
    
  • Hvis den efterlades tom, er standardlagertypen baseret på den installerede pakkeversion
    • Version 23+ vil være standard for Filer
    • Versioner før 23.0 vil som standard være Vedhæftede filer
      
• Tillad afsendelse på andres vegne – aktivér denne indstilling for at tillade afsendelse af aftaler på andres vegne.
• Synkroniser automatisk gruppetilknytninger – aktivér denne indstilling for automatisk at flytte de korrekte Adobe Sign-grupper, når deres Salesforce-brugerprofiler opdateres.
• Tilbagekaldelses-URL for Adobe til Salesforce-websted – der skal angives en tilbagekaldelses-URL i dette felt ved afsendelse af store dokumenttransaktioner (større end 2 MB). Denne indstilling er den sikre webadresse, der kopieres fra Adobe Signs tilbagekaldelseswebsted, som er konfigureret til at sende store filer. Se under "Konfigurer Salesforce til at sende store dokumenter til underskrivelse" for at få flere instruktioner.
• Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline – aktivér denne indstilling for at vise Salesforce-beskeder, der påminder brugere, når sendte aftaler er ved at udløbe. Angiv, hvor mange dage før aftalens udløb beskeden skal vises, med indstillingen Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline.
• Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline – angiv antal dage, og aktivér indstillingen Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline. Dette tillader advarsler om aftaler, der snart udløber, at blive vist til brugere i Salesforce. Advarsler vises det angivne antal dage før aftalens udløb.
• Deaktiver Chatter-feed på aftaler – aktivér denne indstilling for at deaktivere Chatter-feedet på Aftale-objektet.
• Deaktiver modtagertypen Kontakt – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge en kontakt som en modtager på siden Send aftale.
• Deaktiver modtagertypen Mail – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at skrive en mailadresse som en modtager på siden Send aftale.
• Deaktiver modtagertypen Gruppe – denne indstilling styrer, om brugerne kan anvende gruppeposter som modtagere på aftaler.
• Deaktiver vidensbaseret godkendelse (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at skjule vidensbaseret godkendelse som bekræftelsesmulighed for aftaler. Dette er en metode til bekræftelse af underskriverens identitet, der kræver, at underskriveren angiver og verificerer personlige oplysninger for at kunne underskrive dokumentet. Brug af denne funktion er begrænset og kan koste ekstra. Sørg også for, at din kontos afsendelsesindstillinger på echosign.adobe.com har KBA aktiveret, så du kan bruge det i Salesforce.
• Deaktiver modtagertypen Kundeemne – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge et kundeemne som en modtager på siden Send aftale.
• Deaktiver brugerklargøring – aktivér denne indstilling for at forhindre brugere i at blive klargjort automatisk med en Adobe-brugerkonto, når de sender eller administrerer aftaler. Denne indstilling forhindrer ikke automatisk klargøring af brugere, der opstår, når der klikkes på Opdater aftaler fra aftalelisten.
• Deaktiver modtagertypen Bruger – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge en bruger som en modtager på siden Send aftale.
• Aktivér acceptorrolle – modtagere, der er markeret som acceptorer, accepterer dokumentet. De vil muligvis skulle angive feltdata.
• Aktivér certificeret modtagerrolle – certificerede modtagere kvitterer for aftalen, men underskriver ikke. De vil muligvis skulle udfylde feltdata.
• Aktivér Deleger acceptorrolle – gør det muligt for rollen at udpege en delegator for en acceptor
• Aktivér Deleger certificeret modtagerrolle – gør det muligt for rollen at udpege en delegator for en certificeret modtager
• Aktivér Deleger formularudfylderrolle – gør det muligt for rollen at udpege en delegator for en formularudfylder
• Aktivér formularudfylderrolle – formularudfyldere kan udfylde data på feltniveau.
• Aktivér godkendelse med id-kort – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for godkendelse med id-kort til bekræftelse af modtagerens identitet. Brug af denne funktion kan koste ekstra
  
• Aktivér notifikation om tilknytningsfejl (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at sende mailnotifikationer til datatilknytningens eller flettetilknytningens ejer i tilfælde af fejl ved kørsel af tilknytningerne.
• Aktivér identitetsbekræftelse per underskriver – aktivér denne indstilling for at tillade hver underskriver at have en forskellig metode til identitetsbekræftelse (f.eks. med adgangskode, telefon eller KBA).
• Aktivér telefongodkendelse – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for telefongodkendelse til bekræftelse af modtagerens identitet. Brug af denne funktion er begrænset og kan koste ekstra.
• Aktivér indstillinger efter underskrivelse – aktivér denne indstilling for at føre dine underskrivere til en valgfri landingsside. Dette gør mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." tilgængelige på siden Send aftale. Underskrivere af en aftale omdirigeres til den angivne URL-adresse, efter de underskriver. Du kan f.eks. omdirigere dem til din virksomheds websted eller en undersøgelsesside. Denne mulighed kan gøres skrivebeskyttet for afsendere ved hjælp af indstillingen Skrivebeskyttet Indstillinger efter underskrivelse.
• Aktivér godkenderrollen Modtager (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at aktivere muligheden for at markere en modtager som godkender. Godkendere gennemgår og godkender dokumentet, men de behøver ikke at underskrive det.
• Aktivér godkenderrollen Delegeret/godkender – modtagere, der markeres som delegatorer, kan gennemgå dokumentet, men ikke underskrive, godkende, acceptere eller kvittere for det. Behovet for at videresende dokumentet til en anden bruger, der kan udføre den nødvendige handling.
• Aktivér underskriverrollen Delegeret/godkender – modtagere, der markeres som delegatorer, kan gennemgå dokumentet, men ikke underskrive, godkende, acceptere eller kvittere for det. Behovet for at videresende dokumentet til en anden bruger, der kan udføre den nødvendige handling
• Aktivér Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at vise og aktivere muligheden "Kun afsender underskriver" i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Når "Kun afsender underskriver" bruges, vises aftalen eller dokumentet til afsenderen, som skal underskrive. Denne funktion minder om "Kun jeg underskriver" i Adobe-tjenester. Denne mulighed kan indstilles til skrivebeskyttet med indstillingen Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver.
• Aktivér separate metoder til underskriveridentitet – aktivér denne indstilling for at kunne vælge forskellige metoder til identitetsbekræftelse på din Adobe Sign-konto og dem uden for din Adobe Sign-konto. Dette gælder for vidensbaseret godkendelse (KBA) og adgangskode til underskrivelse. Du kan f.eks. kræve, at en kunde skal bekræftes med vidensbaseret identitet før underskrivelse, men kræve, at din salgschef i stedet leverer en adgangskode til at underskrive dokumentet. Hvis du ikke markerer dette felt, bekræftes alle underskrivere eller godkendere med den samme metode, som er valgt af afsenderen.
• Skjul muligheden for at tilføje feltskabeloner – skjul denne indstilling for at skjule linket, der tillader afsendere at "tilføje formularfeltskabelon" på kladdedokumenter.
• Skjul kundeopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for kundeopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
• Skjul Tilføj modtager – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at tilføje modtagere for kladdeaftaler.
• Skjul kontraktopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for kontraktopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
• Skjul Slet aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at slette aftaler (i sektionen Vedhæftede filer) fra kladdeaftaler.
• Skjul Slet modtager – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at slette modtagere for kladdeaftaler.
• Skjul Rediger aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at redigere vedhæftede filer, der er knyttet til kladdeaftaler.
• Skjul salgsmulighedsopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for salgsmulighedsopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
• Skjul adgangskode for underskrevet PDF – aktivér denne indstilling for at skjule adgangskodemuligheden for at indstille en adgangskode for at åbne PDF'en for den underskrevne aftale.
• Skjul Vis eller placer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vise eller placere i kladdeaftaler.
• Skjul Omarranger vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at sortere vedhæftede filer for kladdeaftaler.
• Skjul Omarranger modtagere – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at sortere modtagere for kladdeaftaler.
• Skjul Udskift underskriver – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at udskifte den nuværende underskriver eller godkender, efter aftalen er blevet sendt.
• Skjul indhold og filattributter for Salesforce – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at føje Salesforce-filers indhold til kladdeaftaler.
• Skjul vedhæftede Salesforce-dokumenter – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at føje Salesforce-dokumenter til kladdeaftaler.
• Skjul Send mailkopier – aktivér denne indstilling for at skjule feltet "Send mailkopier til:" for kladdeaftaler.
• Skjul Afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden "Afsender underskriver" for kladdeaftaler.
• Skjul sidepanel for siden Aftaleeditor – aktivér denne indstilling for at skjule sidepanelet på siden Aftaleeditor. Siden Aftaleeditor kan åbnes ved at klikke på den viste aftales navn i sidepanelet, på startsiden for aftaler eller på listen over aftaler til et relateret objekt.

Bemærk! Nylige Salesforce-restriktioner af, hvordan brugerdefineret javascript kan føjes til sidepanelkomponenter, har løst de problemer med VF-sider, som denne indstilling er til formål at afhjælpe. Kun gældende for VF-sider og understøttes ikke, hvis det nye Lightning-sidelayout bruges

• Skjul udløb af underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule indstillingen til underskrivelsesdeadline for kladdeaftaler.
• Skjul påmindelse af underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for påmindelse om underskrivelse for kladdeaftaler.
• Skjul signaturtype – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge signaturtype (e-signatur eller håndskreven underskrift) for kladdeaftaler.
• Skjul adgangskode til underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for adgangskode til underskrivelse.
• Skjul upload af vedhæftede filer til aftaler – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at uploade lokale filer til kladdeaftaler.
• Skjul Vis aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vise vedhæftede filer, der er knyttet til kladdeaftaler.
• Tilsidesæt liste over modtagerfelter – dette felt lader dig ændre det standardsæt af aftalefelter, der bestemmer, hvilke aftalefelter der bruges, når modtageren vælges til en aftale, når der sendes til underskrivelse. Denne indstilling bør indeholde en liste over kommaseparerede API-feltnavne fra aftaleposten. Felterne bør være i rækkefølge og repræsentere de felter, som modtagerne skal læses fra. (f.eks. SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
• Skrivebeskyttet kunde – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Kunde til et skrivebeskyttet aftalefelt. Dette er nyttigt, hvis du vil præudfylde feltet, men ikke tillade afsendere at redigere det.
• Skrivebeskyttet aftalenavn – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Aftalenavn til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet kontrakt – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Kontraktopslag til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttede mailkopier – aktivér denne indstilling for at gøre feltet "Send mailkopier til" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet feltsæt – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Yderligere felter skrivebeskyttet på en aftale.
• Skrivebeskyttet hostet underskrivelse – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet for hostet underskrivelse til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet sprog – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Sprog til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet besked – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Besked til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet salgsmulighed – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Salgsmulighedsopslag til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet Indstillinger efter underskrivelse – aktivér denne indstilling for at vise mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." som skrivebeskyttede i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Denne indstilling virker sammen med indstillingen Aktivér indstillinger efter underskrivelse.
• Skrivebeskyttet visning eller placering – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Vis dokument, eller placer signaturfelter" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet modtager – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Modtagere skrivebeskyttet på en aftale.
• Skrivebeskyttet underskrivelsesrækkefølge for modtagere – aktivér denne indstilling for at gøre mulighederne for modtageres underskrivelsesrækkefølge skrivebeskyttede på en aftale.
• Skrivebeskyttede sikkerhedsindstillinger – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Sikkerhedsindstillinger skrivebeskyttede på en aftale.
• Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Jeg skal også underskrive dette dokument" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at vise muligheden "Kun afsender underskriver" som skrivebeskyttet i sektionen Modtagere på siden Send aftaler. Denne indstilling virker sammen med indstillingen Aktivér Kun afsender underskriver.
• Skrivebeskyttet underskrivelsesudløb – aktivér denne indstilling for at gøre "Tillad underskrivere X dage til at underskrive dette dokument." til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet påmindelse om underskrivelse – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Påmind modtager om at underskrive" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Skrivebeskyttet signaturtype – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Signaturtype til et skrivebeskyttet aftalefelt.
• Omdøb aftale med navn på vedhæftet fil – aktivér denne indstilling for at omdøbe aftalen med navnet på det vedhæftede dokument.
• Vis Adobe Sign-feltskabeloner – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for at vælge og anvende Adobe Sign-skabeloner til formularfeltlag på dokumenter.
• Vis Adobe Sign-bibliotekets vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for at tilføje Adobe Sign-dokumentskabeloner.
• Vis felters API-navne – aktivér denne indstilling for at vise API-navn for hvert felt og hver relation i Salesforce-objekterne ved indstilling af datatilknytning og flettetilknytning
• Vis mulighed for hostet underskrivelse (aktiveret sm standard) – aktivér denne indstilling for at vise feltet "Host underskrivelse for den første underskriver" på aftalesiden for at indhente personlige signaturer.
• Vis muligheder for modtageres underskrivelsesrækkefølge – aktivér denne indstilling for at vise disse to muligheder for modtageres underskrivelse: seriel (i den tilføjede rækkefølge) eller parallel (vilkårlig rækkefølge).
• Slet aftaleadgangskode (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for ikke at gemme det krypterede adgangskodefelt i Salesforce på aftalen, efter den er sendt. Dette gælder for den adgangskode, der er indstillet til at underskrive eller vise aftalen. 

Indstillinger for Aftalemodtager lader dig styre, hvordan modtagerposter oprettes eller opdateres, når aftaler oprettes enten i Salesforce eller skubbes til Salesforce fra en ekstern kilde.

I dokumentationen til tilknytning af aftaleskub kan du få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer Salesforce, så dokumenter, der oprettes andre steder, også automatisk kan oprettes i Salesforce.

• Opret automatisk modtagerobjekt – dette felt bruges til at angive, hvilken modtagertype der skal oprettes (Kontakt eller Kundeemne), når der ikke er nogen eksisterende kontakter i Salesforce, der matcher den originale aftales modtager. Skriv "kontakt" eller "kundeemne" i dette felt som ønsket. Modtageropslaget er også baseret på posten i feltet "Rækkefølge for modtageropslag".
• Kopiér kontaktkunde – denne indstilling kopierer den første kontaktmodtagers kundeopslag til aftalens kundeopslag.
• Kopiér kontaktsalgsmulighed – denne indstilling kopierer den første kontaktmodtagers salgsmulighedsopslag til aftalens salgsmulighedsopslag.
• Opret manglende modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at oprette manglende modtagere
  • Nye modtagere oprettes i tilfælde af workflow til Aftale Push Mapping, Udskift underskriver eller Deleger underskriver
• Aktivér deltagersæt – aktivér denne indstilling for at oprette og opdatere Deltagersæt
• Liste over modtagerens opslagsdomæne, der ignoreres – hvis en modtagers mail tilhører et af de domæner, der angives i dette felt, vil der ikke udføres nogen modtagermatching, og modtageren gemmes som en mailadresse i Salesforce.
• Rækkefølge for modtageropslag – dette felt bestemmer den rækkefølge, i hvilken modtagere fra aftalen søges efter i Salesforce. Skriv f.eks. "kontakt, kundeemne, bruger" i dette felt, hvis det er den rækkefølge, du vil finde modtagere i
• Opdater delegerede modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at markere modtagerne som Delegeret, når de delegeres af underskriveren eller afsenderen
  • Disse modtagere er skjult fra siden Aftalevisning
• Opdater modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at opdatere eksisterende modtagerattributter såsom Status
• Opdater udskiftede modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at markere modtagerne som Udskiftet, når de udskiftes af afsenderen fra siden Administrer
  • Disse modtagere er skjult fra siden Aftalevisning

• Tilføj revisionsrapport – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'en af revisionssporet til Aftale-posten, efter aftalen er underskrevet
• Tilføj underskreven PDF – aktivér denne indstilling for at vedhæfte den underskrevne PDF til Aftale-posten
• Tilføj underskrevet PDF som separate vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'en af de underskrevne aftaler som separate vedhæftede filer, når der er sendt flere dokumenter i én enkelt transaktion. For at stoppe med at modtage den underskrevne aftale som en flettet PDF bedes du kontakte Adobe Support for at få hjælp
• Tilføj URL til underskreven PDF – aktivér denne indstilling for at føje et link til den underskrevne PDF til Aftale-posten
• Tilføj supplerende filer – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'er af de supplerende filer til Aftale-posten, efter aftalen er underskrevet. Gennem de supplerende dokumentfelter i aftalen uploader og vedhæfter de supplerende dokumenter til aftaletransaktionen
• Vis billeder – aktivér denne indstilling for at vise de seneste billeder af alle sider i alle de dokumenter, der er knyttet til en aftale
  
• Opdater aftalehændelser – aktivér denne indstilling for at opdatere hændelser for en aftale
• Opdater aftalestatus – aktivér denne indstilling for at opdatere statussen for en aftale

Miljøindstillinger lader dig styre det miljø, som Salesforce opretter forbindelse til på Adobe Sign-siden.

• Konfigurer API URL – angiv en URL for at tilsidesætte Adobe API'ens standard-URL for det angivne miljø.
• Konfigurer OAuth API URL – angiv en URL for at tilsidesætte Adobe OAuth API'ens standard-URL           
• Konfigurer URL – angiv en URL for at tilsidesætte Adobes ældre integrations-URL for det angivne miljø.
• Miljønavn – angiv et miljønavn (Prod, Stadie, Eksempel, Demo), som du vil pege til et af disse Adobe Sign-miljøer.

Værktøjslinjeindstillinger lader dig styre, hvilke Adobe Sign-værktøjslinjehandlinger der vil være tilgængelige på din konto. Du kan oprette forskellige værktøjslinjeindstillinger for forskellige profiler eller brugere.

• Annuller (kladde) – kun tilgængelig, når en aftale endnu ikke er blevet sendt. Hvis der klikkes på denne knap, slettes aftalen i Salesforce. Denne knap er som standard skjult.
• Annuller aftale – annullerer en aftale, efter den er sendt til underskrivelse, men beholder posten i Salesforce.
• Slet aftale – annullerer en aftale, efter den er sendt til underskrivelse, og sletter posten fra Salesforce.
• Deaktiver logo for aftalegennemgang – skjuler logoet og teksten på den aftaleside, der beder brugere om at gennemgå Adobe Sign til Salesforce-appen på AppExchange.
• Deaktiver masseannullering af aftaler – deaktiverer muligheden for at annullere dokumenter i batch. Se mere under Send og administrer aftaler i batch.
• Deaktiver massesletning af aftaler – deaktiverer muligheden for at slette dokumenter i batch.
• Deaktiver masseafsendelse af aftaler – deaktiverer muligheden for at sende dokumenter i batch.
• Deaktiver masseannullering af aftaler – deaktiverer muligheden for at sende påmindelser i batch.
• Deaktiver masseopdatering af aftaler – deaktiverer muligheden for at opdatere dokumenter i batch.
• Aktivér ved indlæsning-handling – lader brugere overføre en handling til Aftale-siden som en HTTP-parameter, hvorefter siden udfører handlingen med det samme.
• Host Send aftale - 
• Gem aftale – gemmer aftalen.
• Send aftale – sender en aftale til underskrivelse.
• Send påmindelse – send en påmindelse til den aktuelle underskriver.
• Opdater status – anmoder Adobe Sign om at opdatere aftalens status i Salesforce.
• Vis aftale – åbner Adobe Sign-siden "Vis aftale", så brugeren kan se den og udføre yderligere handlinger.

Indstillinger for flettetilknytning lader dig styre, hvordan vedhæftede filer administreres, når flettetilknytninger bruges til at sende aftaler. Se mere i dokumentationen til flettetilknytninger.

• Vedhæft flettet dokument – når en flettetilknytning bruges til en aftale, vedhæftes dokumentet, hvis denne valgmulighed markeres, og de flettede data føres ind i aftaleposten, når aftalen er sendt.
• Fjern originalt dokument – når der bruges en flettetilknytning for en aftale, fjerner denne valgmulighed det originale skabelondokument fra aftaleposten, når aftalen er sendt.

Adobe Sign Chatter-indstillinger vises, hvis du har appen Adobe Sign til Chatter installeret i din organisation. Disse indstillinger bestemmer, hvor Chatter-opdateringer lægges, og hvilke hændelser der resulterer i et Chatter-indlæg. Du bør kun definere ét sæt Chatter-indstillinger til din organisation, og du kan give indstillingerne et navn. Du kan få mere at vide om Adobe Sign til Chatter her med instruktioner til installation og konfiguration.

• Navn – dette felt er navnet på datasættet, når de brugerdefinerede indstillingsdata anvendes af Apex.
  
• Aktivér Adobe Sign Chatter-opdateringer – aktivér denne indstilling for at aktivere Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler.
• Meddel på Kunde-post – meddel Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler på den relaterede Kunde-post.
• Meddel på Aftale-post – meddel Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler på Aftale-posten.
• Meddel på Kontrakt-post – meddel Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler på den relaterede Kontrakt-post.
• Meddel på Salgsmulighed-post – meddel Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler på den relaterede Salgsmulighed-post.
• Meddel, når aftalen annulleres – meddel Chatter-opdatering, når aftalen annulleres.
• Meddel, når aftalen afvises – meddel Chatter-opdatering, når aftalen afvises.
• Meddel, når aftalen udløber – meddel Chatter-opdatering, når aftalen udløber.
• Meddel, når aftalen sendes – meddel Chatter-opdatering, når aftalen sendes.
• Send, når aftaletransaktion er fuldført – send Chatter-opdatering, når aftalen underskrives og godkendes.
• Meddel, når aftalen vises – meddel Chatter-opdatering, når aftalen vises.
• Meddel, når modtagermail bouncer – meddel Chatter-opdatering, når modtagermail bouncer og ikke leveres.
• Meddel, når påmindelser sendes – meddel Chatter-opdatering, når påmindelser sendes.
• Send notifikationer om at underskrive aftaler – send privat Chatter-besked, når en aftale kræver underskriverens signatur.

Indstillinger for konvertering af kundeemner lader dig bevare aftalerelationer, efter du konverterer et kundeemne til kunde, kontakt eller salgsmulighed.

• Bevar kundeaftale – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en kunde.
• Bevar kontaktaftale – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en kontakt.
• Bevar salgsmulighedsaftaler – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en salgsmulighed.