Brugerhåndbog Annuller

Acrobat Sign til Salesforce: Installér pakken (v24)

  1. Adobe Acrobat Sign-integrationer
  2. Nyheder
  3. Produktversioner og livscyklus
  4. Acrobat Sign til Salesforce
    1. Installér pakken
    2. Konfigurer pakken
    3. Brugervejledning
    4. Udviklervejledning
    5. Vejledning i avanceret tilpasning
    6. Vejledning i felttilknytning og skabeloner
    7. Brugerhåndbog til mobilapp
    8. Flows Automation-vejledning
    9. Document Builder-vejledning
    10. Konfigurer store dokumenter
    11. Opgraderingsvejledning
    12. Produktbemærkninger
    13. Ofte stillede spørgsmål
    14. Fejlfindingsvejledning
    15. Flere artikler
  5. Acrobat Sign til Microsoft
    1. Acrobat Sign til Microsoft 365
      1. Installationsvejledning
    2. Acrobat Sign til Outlook
      1. Brugervejledning
    3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
      1. Brugervejledning
    4. Acrobat Sign til Teams
      1. Brugervejledning
      2. Live Sign-vejledning
      3. Brugevejledning til mobil
      4. Produktbemærkninger
      5. Microsoft Teams-godkendelser
    5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
      1. Brugervejledning
      2. Produktbemærkninger
    6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
      1. Brugervejledning
      2. Produktbemærkninger
    7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
      1. Oversigt
      2. Dynamics Online: Installationsvejledning 
      3. Dynamics Online: Brugervejledning 
      4. Dynamics On-Prem: Installationsvejledning 
      5. Dynamics On-Prem: Brugervejledning
      6. Vejledning til arbejdsforløb i Dynamics
      7. Dynamics 365 til Talent
      8. Opgraderingsvejledning
      9. Produktbemærkninger
    8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
      1. Oversigt
      2. SharePoint On-Prem: Installationsvejledning
      3. SharePoint On-Prem: Vejledning i skabelontilknytning
      4. SharePoint On-Prem: Brugervejledning
      5. SharePoint On-Prem: Produktbemærkninger
      6. SharePoint Online: Installationsvejledning
      7. SharePoint Online: Vejledning i skabelontilknytning
      8. SharePoint Online: Brugervejledning
      9. SharePoint Online: Vejledning i tilknytning af webformularer
      10. SharePoint Online: Produktbemærkninger
  6. Acrobat Sign til ServiceNow
    1. Oversigt
    2. Installationsvejledning
    3. Brugervejledning
    4. Produktbemærkninger
  7. Acrobat Sign til HR ServiceNow
    1. Installationsvejledning
  8. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
    1. Installationsvejledning til Cockpit (udfaset)
    2. Installationsvejledning til rekruttering (udfaset)
    3. Brugervejledning til rekruttering
    4. Installationsvejledning til Cloud Foundry
    5. Produktbemærkninger
  9. Acrobat Sign til Workday
    1. Installationsvejledning
    2. Startvejledning
    3. Konfigurationsvejledning
  10. Acrobat Sign til NetSuite
    1. Installationsvejledning
    2. Produktbemærkninger
  11. Acrobat Sign til SugarCRM
  12. Acrobat Sign til VeevaVault
    1. Installationsvejledning
    2. Brugervejledning
    3. Opgraderingsvejledning
    4. Produktbemærkninger
  13. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
    1. Installationsvejledning
  14. Acrobat Sign-udviklerdokumentation
    1. Oversigt
    2. Webhooks
    3. Teksttags

Oversigt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce-integrationen er designet til at give dig en problemfri e-signeringsoplevelse med mange forskellige fordele, herunder:

  • Spor og administrer aftaler uden problemer.
  • Luk aftaler hurtigere med Acrobat Sign og Salesforce integration.
  • Integrer Acrobat Sign i Salesforce CPQ og Salesforce Digital Experience.
  • Generér automatisk dokumenter med Salesforce-data ved hjælp af Document Builder -udvidelsespakke.
  • Underskrevne dokumenter dirigeres automatisk tilbage til dit team i Salesforce, og du kan sikkert indhente betalinger i Salesforce med Acrobat Sign.
  • Minimer forretningsmæssige og juridiske risici med automatiske signaturprocesser og godkendelse.

Acrobat Sign for Salesforce virker i alle browsere og på alle mobilenheder. Du kan hente appen fra AppExchange, og den understøtter forskellige Salesforce-versioner: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer og Performance.

Følg disse trin for at installere Adobe Acrobat Sign for Salesforce:

  1. Kontrollér forudsætningerne
  2. Sørg for, at du har en understøttet browser
  3. Installer pakken
  4. Fuldfør konfigurationen
    • Til Commercial Cloud
    • Til Government Cloud
    • Til Salesforce Professional Edition
  5. Anvend Adobe Acrobat Sign-tilladelsessæt

Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Adobe Acrobat Sign-support eller din udpegede Client Success Manager.

Når du har fuldført installationen og opsætningen, kan du Konfigurere Acrobat Sign til Salesforce-pakken i henhold til dine krav.

Kontrollér forudsætningerne

Før du installerer Adobe Acrobat Sign for Salesforce -pakken, skal du kontakte Acrobat Sign-supportteamet for at sikre, at:

  • Adobe Acrobat Sign-kontoen er korrekt klargjort i Salesforce-kanalen.
  • Bekræfte, at det korrekte bruger-id (mailadresse) er angivet som administrator i Acrobat Sign-systemet.
  • Alle potentielle brugerdomæner (som dine brugere vil bruge i deres e-mailadresser) er inkluderet. Inkluder ikke offentlige domæner som gmail.com eller yahoo.com.
  • Du har en liste over alle brugere i Adobe Acrobat Sign-systemet, som bruger de domæner, du ejer. Du skal muligvis anmode om, at gyldige brugere flyttes til din Adobe Acrobat Sign-konto.

Bemærk: Brugerens e-mail i Adobe Acrobat Sign skal matche brugerens primære e-mail. Ellers skal du ændre e-mail-værdien for Adobe Acrobat Sign .

Hvis du vil installere og bruge Adobe Acrobat Sign for Salesforce, skal du muligvis foretage følgende indstillinger i Salesforce-miljøet:

  • Deaktiver pop-up blockere under installation og konfiguration.
  • Aktiver cookies i browseren. 
  • Aktivér tredjepartscookies, hvilket kræves i nogle browsere.
  • Gå til Konfiguration > Indstillinger > Sikkerhed > Sessionsindstillinger, og sørg for, at Lås sessioner til den IP-adresse, de kom fra er deaktiveret.
  • Tildel en gyldig licens til Adobe Acrobat Sign-brugere og -administratorer.
  • Tjek uploadens filstørrelse. Uploadstørrelsen for filer er begrænset til ca. 700 KB i Salesforce Lightning. Du kan konfigurere Salesforce til at sende dokumenter fra biblioteket på op til 9 MB i baggrunden. Se, hvordan du konfigurerer Acrobat Sign for Salesforce til afsendelse af store dokumenter.

Nye kunder (test og installation for første gang)— Du kan nemt installere den og begynde at sende testaftaler inden for få minutter. Den grundlæggende installationsproces, der hjælper dig med at få den op at køre, tager kun 15 minutter.

Eksisterende kunder (opgradering fra tidligere versioner)—Vi anbefaler kraftigt, at eksisterende kunder opgraderer til den nyeste version af pakken. På den måde kan du få gavn af de seneste funktioner og få den bedste support, der er tilgængelig. Få flere oplysninger om opgradering til Adobe Acrobat Sign for Salesforce v23.x fra en tidligere version i Opgraderingsvejledning

Lightning Experience Support- Adobe Acrobat Sign-pakken understøtter fuldt ud Lightning Experience. Vejledningen her er designet til Lightning-grænsefladen.

Test på Salesforce-sandkasse—Ved test i en Salesforce-sandkasse bruger du ofte en falsk e-mailadresse, der ikke er tilgængelig, f.eks. user@company.com.sandboxname. Brug af en falsk e-mailadresse kan forårsage problemer, hvis du vil ændre din e-mailadresse senere, når du flytter til Production. Din Adobe Acrobat Sign-konto vil være knyttet til en ikke-eksisterende e-mailadresse, hvilket gør det umuligt at bekræfte og foretage mailændringer.
I sådanne tilfælde foreslår vi, at du ændrer din Salesforce-sandkassemail til en rigtig e-mailadresse, før du begynder at teste. Dette sikrer, at din Adobe Acrobat Sign-konto er tilknyttet en gyldig e-mailadresse. 

Kontrollér understøttede browsere

  • Chrome – nuværende version
  • Firefox – nuværende version
  • Safari – nuværende version
  • Edge – nuværende version

Bemærk: Salesforce-administratorer kan ikke starte installationsguiden i Edge-browsere.

Installer pakken (v24)

Du skal have en Salesforce-konto for at installere Adobe Acrobat Sign-pakken. Hvis du ikke har én, kan du oprette én under installationen som beskrevet nedenfor.

  1. Gå til Salesforce AppExchange og installere Adobe Acrobat Sign-programpakken.

    Hvis du installerer pakken til Government Cloud, skal du angive dine legitimationsoplysninger til cloud-administrator.

  2. Når du bliver bedt om det, skal du vælge, hvilket miljø du vil installere i: Produktion eller sandkasse.

  3. På siden Bekræft installationsoplysninger:

    1. Gennemgå installationsoplysningerne, vilkårene og betingelserne.
    2. Marker afkrydsningsfeltet Vilkår og betingelser.
    3. Vælg Bekræft og installér.
  4. Når du bliver bedt om at logge på din Salesforce-organisation, skal du angive dine loginoplysninger og vælge Log på Salesforce.

  5. På siden Installér Adobe Acrobat Sign:

    1. Vælg, hvem du vil installere pakken til. Vi foreslår, at du vælger Installer kun for administratorer.
    2. Vælg Installér.
      Det viser en notifikation om, at installationsprocessen vil tage noget tid.
    3. Vælg Udført for at fortsætte.

    Når installationen er færdig modtager du en mail om, at pakken er installeret.

    Installér Acrobat Sign til Salesforce-pakken for administratorer.

  6. For at bekræfte installationen skal du gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Apps > Pakning > Installerede pakker.

    Siden Installerede pakker viser dine installationsoplysninger.

Fuldfør konfigurationen

Du skal fuldføre installationen ved hjælp af installationsguiden for at aktivere integrationen og starte med at sende aftaler. Se de trin i installationsprocessen, der svarer til det miljø, du bruger:

  1. Vælg App Launcher > Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

  2. Klik på fanen Adobe Acrobat Sign Admin for at starte installationsguiden.

  3. Konfigurationsguide for Adobe Acrobat Sign for Salesforce:

    • Hvis du har en eksisterende Acrobat Sign-konto:
      1. Klik på Log på Adobe
      2. I login-dialogen skal du logge på med dine Acrobat Sign admin legitimationsoplysninger. 
      3. Når du bliver bedt om det, skal du vælge Tillad adgang.
        Den viser en besked, der siger Succes Din Adobe-konto er godkendt.
    • Hvis du ikke har en Acrobat Sign-konto:
      1. Vælg Tilmeld dig en gratis prøvekonto.
      2. Opret en konto på den nye browserside, der åbnes. 
      3. Luk browsersiden, gå tilbage til Salesforce-siden, og vælg derefter Log på Adobe.
      4. Følg ovenstående trin for at fuldføre login-processen.
    setup-wizard-1

    Bemærk:

    Funktionen Aktivér Adobe Analytics, og føj *.adobe.io til CSP Trusted Sites er som standard aktiveret for de nyeste installerede konti. 

    Denne indstilling gør det muligt for Adobe Acrobat Sign at indsamle forbrugsdata for at forbedre produktet. Disse data bruges kun til udvikling og ikke til marketingformål. Administratorer kan aktivere/deaktivere denne funktion på fanen Adobe Acrobat Sign Admin.

    Bemærk: Organisationer med oprindelse i Canada og EU har som standard denne mulighed deaktiveret.

  4. Vælg Næste.

  5. På siden "Trin 2: Aktivér Adobe Acrobat Signs automatiske statusopdateringer":

    1. Vælg Aktivér.
    2. I den viste dialogboks skal du vælge Giv adgang.
      Den viser en besked, der siger Succes Du har aktiveret automatiske statusopdateringer for din konto.
  6. Vælg Næste i bunden af siden.

    Når opsætningen er færdig, viser Konfigurationsguiden en besked, der siger Tillykke! Tillykke. Din konfiguration er gennemført.

  7. Vælg Udført.

    Du kan nu begynde at bruge Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

    Efter den indledende konfiguration kan du bruge fanen Adobe Acrobat Sign-administrator til at åbne avancerede Adobe Acrobat Sign-funktioner, kontoopsætning og andre ressourcer. 

    Bemærk:
    • Hvis du støder på problemer med at sende aftaler, kan du kontakte Adobe Kundepleje for at sikre, at dine Adobe Acrobat Sign-konto er placeret i din rigtige kanal for Salesforce-integrationen, som er standarden for Salesforce-brugere.
    • Hvis du bruger Salesforce Professional Edition, vil du skulle fuldføre installation ved at følge de ekstra trin i sektionen Adobe Acrobat Sign for Salesforce Professional Edition – yderligere installationstrin.
  1. Log på "Acrobat Sign for Salesforce" med dine Government Cloud-kontooplysninger.

  2. Sørg for, at Adobe Acrobat Environment-indstillingerne er konfigureret til Government Cloud-miljø. Sådan gør du:

    1. Gå til Opsætning > Brugerdefinerede indstillinger.
    2. Find Indstillinger for Adobe Sign Environment, og vælg derefter Administrer.
    3. Hvis standardmiljøet ikke er indstillet til Government Cloud, skal du vælge Rediger og derefter ændre Miljønavn til GovProduction.
    4. Hvis der ikke er angivet et miljø, skal du vælge Nyt og derefter angive Miljønavn til GovProduction.
    5. Vælg Gem.
    setup-account-1

  3. Sørg for, at din "Sign for Salesforce" Government Cloud-konto er indstillet til almindelig Acrobat Sign-bruger. Sådan gør du:

    1. Vælg  > Indstillinger
    2. Under Personlige oplysninger skal du angive mail-id'et for den almindelige Acrobat Sign Government Cloud-bruger.
    3. Vælg Gem.
      Den sender e-mails til den tilknyttede konto for at afslutte ændringen af din e-mailadresse.
    4. Åbn e-mailen, og vælg derefter linket for at ændre e-mailadressen.
      Det ændrer e-mailadressen og dirigerer dig til bekræftelsessiden.
    5. På bekræftelsessiden skal du vælge Fortsæt.
      Det tager dig tilbage til Acrobat Sign for Salesforce -lightning-siden.
    Konfigurer Adobe Acrobat Sign for Salesforce på Government Cloud.

  4. Vælg Acrobat Sign for Salesforce-administrator -fanen.

    Den starter konfigurationsguiden til "Acrobat Sign for Salesforce" for Government Cloud.

  5. På den side, der vises, skal du vælge  for mailadressen, og angiv derefter mailadressen til Acrobat Sign-kontoadministratoren.

    Konfigurer Adobe Acrobat Sign for Salesforce på Government Cloud.

  6. Vælg pileikonet. 

  7. Når du ser en meddelelse om, at din konto er godkendt, skal du vælge Næste.

  8. På næste side skal du vælge Aktivér automatiske statusopdateringer og derefter vælge Aktivér

  9. På siden Tillad adgang?-dialogen, bekræft administratorens e-mailadresse, og vælg derefter Tillad.

  10. På den side, der bekræfter, at konfigurationen er fuldført, skal du vælge Udført.

    Det tager dig tilbage til siden Acrobat Sign for Salesforce-administrator, hvor du kan bekræfte, at din Salesforce-konto er knyttet til Acrobat Sign Government Cloud-administratorkontoen.

Hvis du bruger Salesforce Professional Edition, skal du sørge for at følge instruktionerne i de følgende sektioner, efter du har fuldført standardinstallationen.

Trin 1: Føj felter til sidelayoutet "Aftalelayout Professional"

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Objekter og felter > Objektstyring.

  2. Vælg Aftale i panelet til venstre.

  3. Vælg Sidelayouts i panelet til venstre.

  4. Under sidelayoutnavn skal du vælge Aftalelayout Professional.

  5. Med Felter valgt skal du trække og slippe følgende felter til sidelayoutet:

    • Modtager (bruger)
    • Ekstra modtager 1 (bruger)
    • Ekstra modtager 2 (bruger)
    • Ekstra modtager 3 (bruger)
    • Aktivér automatiske påmindelser
    • Modtageradresser
    • Flet
  6. Vælg Gem.

Trin 2. Føj felter til modtagersidelayoutet

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Objekter og felter > Objektstyring.

  2. Vælg Modtageren fra det venstre panel.

  3. Vælg sidelayout.

  4. Under Layoutnavn skal du vælge Echosign Modtagerlayoutside.

  5. Med Felter valgt skal du trække og slippe følgende felter til sidelayoutet:

    • Aftale
    • Kontakt
    • Mailadresse
    • Kundeemne
    • Ordrenummer
    • Personkonto
    • Modtagertype
    • brugMailadresse
    • Bruger
    • Flet
  6. Vælg Gem.

Log på Salesforce, og find Adobe Sign til Salesforce-app > fanen Adobe Sign-administrator > Kontoindstillinger > Start konfigurationsguide og log på din Acrobat Sign-konto.

Anvend Adobe Acrobat Sign-tilladelsessæt

Du skal tildele brugerne de rigtige tilladelsessæt, før de kan begynde at sende Adobe Acrobat Sign-aftaler fra Salesforce. 

Adobe Acrobat Sign installerer fire tilladelsessæt for at give adgang på feltniveau til brugerdefinerede objekter:

  • Adobe Acrobat Sign-bruger - tilladelser med minimumkrav for en Adobe Acrobat Sign til Salesforce-afsenderbruger. Omfatter begrænset adgang til de krævede komponenter, der indgår i den administrerede pakke: objekter, felter, fane, klasser og sider
  • Adobe Acrobat Sign-communitybruger – tilladelser med minimumkrav for en Adobe Acrobat Sign for Salesforce-communitybruger. Omfatter begrænset adgang til de krævede komponenter, der indgår i den administrerede pakke: objekter, felter, fane, klasser og sider.
  • Adobe Acrobat Sign-administrator - tilladelser med minimumkrav for en Adobe Acrobat Sign til Salesforce-administratorbruger. Omfatter fuld adgang til komponenterne, der indgår i den administrerede pakke: objekter, felter, faner, klasser og sider.
  • Adobe Acrobat Sign-integrationsbruger - alle krævede tilladelser for en Adobe Acrobat Sign til Salesforce-integrationsbruger. Omfatter fuld administratoradgang samt adgang til alle organisationsdata.

For at aktivere funktionen "Send på vegne af" skal du tildele tilladelsessættet "Adobe Acrobat Sign-administrator" til Salesforce-administratorer. Lær, hvordan du aktiverer afsendelse på vegne af andre.

permission-sets

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online