Gå til Salesforce AppExchange og installere Adobe Acrobat Sign-programpakken.
Hvis du installerer pakken til Government Cloud, skal du angive dine legitimationsoplysninger til cloud-administrator.
Adobe Acrobat Sign for Salesforce-integrationen er designet til at give dig en problemfri e-signeringsoplevelse med mange forskellige fordele, herunder:
Acrobat Sign for Salesforce virker i alle browsere og på alle mobilenheder. Du kan hente appen fra AppExchange, og den understøtter forskellige Salesforce-versioner: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer og Performance.
Følg disse trin for at installere Adobe Acrobat Sign for Salesforce:
Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Adobe Acrobat Sign-support eller din udpegede Client Success Manager.
Når du har fuldført installationen og opsætningen, kan du Konfigurere Acrobat Sign til Salesforce-pakken i henhold til dine krav.
Før du installerer Adobe Acrobat Sign for Salesforce -pakken, skal du kontakte Acrobat Sign-supportteamet for at sikre, at:
Bemærk: Brugerens e-mail i Adobe Acrobat Sign skal matche brugerens primære e-mail. Ellers skal du ændre e-mail-værdien for Adobe Acrobat Sign .
Hvis du vil installere og bruge Adobe Acrobat Sign for Salesforce, skal du muligvis foretage følgende indstillinger i Salesforce-miljøet:
Nye kunder (test og installation for første gang)— Du kan nemt installere den og begynde at sende testaftaler inden for få minutter. Den grundlæggende installationsproces, der hjælper dig med at få den op at køre, tager kun 15 minutter.
Eksisterende kunder (opgradering fra tidligere versioner)—Vi anbefaler kraftigt, at eksisterende kunder opgraderer til den nyeste version af pakken. På den måde kan du få gavn af de seneste funktioner og få den bedste support, der er tilgængelig. Få flere oplysninger om opgradering til Adobe Acrobat Sign for Salesforce v23.x fra en tidligere version i Opgraderingsvejledning.
Lightning Experience Support- Adobe Acrobat Sign-pakken understøtter fuldt ud Lightning Experience. Vejledningen her er designet til Lightning-grænsefladen.
Test på Salesforce-sandkasse—Ved test i en Salesforce-sandkasse bruger du ofte en falsk e-mailadresse, der ikke er tilgængelig, f.eks. user@company.com.sandboxname. Brug af en falsk e-mailadresse kan forårsage problemer, hvis du vil ændre din e-mailadresse senere, når du flytter til Production. Din Adobe Acrobat Sign-konto vil være knyttet til en ikke-eksisterende e-mailadresse, hvilket gør det umuligt at bekræfte og foretage mailændringer.
I sådanne tilfælde foreslår vi, at du ændrer din Salesforce-sandkassemail til en rigtig e-mailadresse, før du begynder at teste. Dette sikrer, at din Adobe Acrobat Sign-konto er tilknyttet en gyldig e-mailadresse.
Bemærk: Salesforce-administratorer kan ikke starte installationsguiden i Edge-browsere.
Du skal have en Salesforce-konto for at installere Adobe Acrobat Sign-pakken. Hvis du ikke har én, kan du oprette én under installationen som beskrevet nedenfor.
Gå til Salesforce AppExchange og installere Adobe Acrobat Sign-programpakken.
Hvis du installerer pakken til Government Cloud, skal du angive dine legitimationsoplysninger til cloud-administrator.
Når du bliver bedt om det, skal du vælge, hvilket miljø du vil installere i: Produktion eller sandkasse.
På siden Bekræft installationsoplysninger:
Når du bliver bedt om at logge på din Salesforce-organisation, skal du angive dine loginoplysninger og vælge Log på Salesforce.
På siden Installér Adobe Acrobat Sign:
Når installationen er færdig modtager du en mail om, at pakken er installeret.
For at bekræfte installationen skal du gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Apps > Pakning > Installerede pakker.
Siden Installerede pakker viser dine installationsoplysninger.
Du skal fuldføre installationen ved hjælp af installationsguiden for at aktivere integrationen og starte med at sende aftaler. Se de trin i installationsprocessen, der svarer til det miljø, du bruger:
Log på Salesforce, og find Adobe Sign til Salesforce-app > fanen Adobe Sign-administrator > Kontoindstillinger > Start konfigurationsguide og log på din Acrobat Sign-konto.
Du skal tildele brugerne de rigtige tilladelsessæt, før de kan begynde at sende Adobe Acrobat Sign-aftaler fra Salesforce.
Adobe Acrobat Sign installerer fire tilladelsessæt for at give adgang på feltniveau til brugerdefinerede objekter:
For at aktivere funktionen "Send på vegne af" skal du tildele tilladelsessættet "Adobe Acrobat Sign-administrator" til Salesforce-administratorer. Lær, hvordan du aktiverer afsendelse på vegne af andre.