Brugerhåndbog Annuller

Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault: Brugervejledning

Søg

Sidst opdateret den 30. sep. 2022

Adobe Acrobat Sign-integrationer
Nyheder
Produktversioner og livscyklus
Acrobat Sign til Salesforce
Acrobat Sign til Microsoft
1. Acrobat Sign til Microsoft 365
  1. Installationsvejledning
2. Acrobat Sign til Outlook
  1. Brugerhåndbog
3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
  1. Brugerhåndbog
4. Acrobat Sign til Teams
5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
  1. Brugerhåndbog
  2. Produktbemærkninger
6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
  1. Brugerhåndbog
  2. Produktbemærkninger
7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint
Acrobat Sign til ServiceNow
Acrobat Sign til HR ServiceNow
1. Installeringsvejledning (Udfaset)
Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
Acrobat Sign til Workday
Acrobat Sign til NetSuite
1. Installationsvejledning
2. Produktbemærkninger
Acrobat Sign til SugarCRM
Acrobat Sign til VeevaVault
Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
1. Installationsvejledning
Acrobat Sign til Zapier
Acrobat Sign-udviklerdokumentation

Dette dokument er designet til at hjælpe Veeva Vault-kunder med at lære at bruge Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault-integration til at sende en aftale.

Oversigt

Adobe Acrobat Sign-integration med Veeva Vault letter processen med at få en signatur eller godkendelse for enhver dokumentation, der kræver juridiske signaturer eller reviderbar dokumentbehandling.

Den overordnede proces med at sende dokumenter til underskrivelse svarer til at sende en mail, så det er nemt at tage i brug for de fleste brugere.

Adobe Acrobat Sign-integration med Veeva Vault strømliner og fremskynder dine dokument- og signaturworkflows. Ved at bruge integrationsworkflowet kan du:

Spare tid og ressourcer brugt på fysiske breve, ekspresforsendelse eller fax.
Sende kontrakter til e-underskrivelse eller godkendelse Veeva Vault, få adgang til realtidskontrakthistorik og se gemte kontrakter.
Spore tilbuddene i realtid på tværs af din organisation og få opdateringer, når aftaler ses, underskrives, annulleres eller afvises.
E-underskrive på over 20 sprog og understøtte fax back-tjeneste på over 50 sprog verden over.
Oprette genanvendelige aftaleskabeloner til brug ved afsendelse.

Sende en aftale med Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault

Sådan sender du en aftale med Adobe Acrobat Sign for Veeva:

Gå til Veeva Vault-loginsiden, og indtast dit brugernavn og din adgangskode. Det åbner din Vaults startside som vist nedenfor.
Vælg fanen Bibliotek, og vælg Opret i øverste højre hjørne.
Vælg Upload og fortsæt.
Upload et hvilket som helst dokument fra dit lokale drev.
I den dialogboks, der vises, skal du vælge Type som Klinisk og derefter vælge en Undertype og Klassifikation, hvis det er nødvendigt.
Vælg OK for at lukke dialogboksen.
Vælg Næste.
I det vindue, der vises, skal du udfylde alle de obligatoriske felter i metadata-afsnittet og vælge Gem.
Der oprettes et testdokument i Kladde som vist nedenfor.
I øverste højre hjørne skal du vælge rullemenuen og vælge Start gennemgang.
Vælg Reviewer og Deadline for gennemgang.
Vælg Start. Det ændrer dokumentets status til I GENNEMGANG.
Udfør den tildelte opgave på vegne af reviewerne. Når du er færdig, ændres dokumentets status til GENNEMGÅET.
Vælg rullemenuen, og vælg Adobe Sign.
Hvis funktionen UMG (Users in Multiple Groups) er aktiveret på Adobe Acrobat Sign-kontoen, og afsenderen tilhører flere grupper, vises en dialogboks som vist nedenfor. Vælg gruppen i dialogboksen, og vælg derefter Næste.
I iFrame-vinduet, der åbnes i Vault, skal du indtaste modtagerens mailadresse og vælge Næste.

Bemærk: Hvis der ikke findes en Adobe Acrobat Sign-brugerkonto for afsenderens mail, viser iFrame-vinduet en meddelelse som vist nedenfor. Det sender også brugeren en mail med instruktionerne til at aktivere kontoen.
Men hvis funktionen Klargør automatisk Sign-brugere er deaktiveret, mislykkes Adobe Acrobat Sign-brugeroprettelsen, og iFrame-vinduet viser en meddelelse, der beder brugeren om at kontakte sin Adobe Acrobat Sign-kontoadministrator. Adobe Acrobat Sign-kontoadministratoren kan udføre én af følgende handlinger:
- Aktivér funktionen Klargør automatisk Sign-brugere for kontoen.
- Opret brugeren i Adobe Acrobat Sign, før du bruger Veeva Vault Adobe Acrobat Sign Integration.
Når dokumentet er behandlet, skal du trække og slippe Signatur-felterne fra det højre panel og vælge Send.
Det sender dokumentet til underskrivelse hos modtagerne. Når modtageren modtager dokumentmailen, ændres dokumentets status fra Gennemgået til I Adobe-underskrivelse.
Når alle signaturerne er indsamlet og fuldført i Adobe Acrobat Sign, ændres dokumentets status i Vault til Godkendt.
Vælg indstillingen Dokumentfiler, og udvid sektionen Gengivelser i Vault. Det opretter automatisk en Gengivelse kaldet 'Adobe Sign Gengivelse', når dokumentet er i en godkendt tilstand.
Download Adobe Sign Gengivelse til validering af modtagerens signatur.

Annuller en aftale med Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault

Gå til Veeva Vault-loginsiden, og indtast dit brugernavn og din adgangskode.
Det åbner din Vaults startside som vist nedenfor.
Vælg fanen Bibliotek, og vælg derefter dokumentet.
Dokumentets status kan være: I Adobe Sign Kladde, i Adobe Sign Oprettelse eller i Adobe Underskrivelse.
Vælg Annuller Adobe Sign.

Det udløser webhandlingen og indlæser iFrame-vinduet i Vault.

Dokumentets status ændres automatisk til Gennemgang.

Når dokumentets status ændres til Gennemgang, kan du igen sende det til underskrivelse.