Brugerhåndbog Annuller

Produktbemærkninger til Adobe Acrobat Sign for Salesforce

  1. Adobe Acrobat Sign-integrationer
  2. Nyheder
  3. Produktversioner og livscyklus
  4. Acrobat Sign til Salesforce
    1. Installér pakken
    2. Konfigurer pakken
    3. Brugervejledning
    4. Udviklervejledning
    5. Vejledning i avanceret tilpasning
    6. Vejledning i felttilknytning og skabeloner
    7. Brugerhåndbog til mobilapp
    8. Flows Automation-vejledning
    9. Document Builder-vejledning
    10. Konfigurer store dokumenter
    11. Opgraderingsvejledning
    12. Produktbemærkninger
    13. Ofte stillede spørgsmål
    14. Fejlfindingsvejledning
    15. Flere artikler
  5. Acrobat Sign til Microsoft
    1. Acrobat Sign til Microsoft 365
      1. Installationsvejledning
    2. Acrobat Sign til Outlook
      1. Brugervejledning
    3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
      1. Brugervejledning
    4. Acrobat Sign til Teams
      1. Brugervejledning
      2. Live Sign-vejledning
      3. Brugevejledning til mobil
      4. Produktbemærkninger
      5. Microsoft Teams-godkendelser
    5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
      1. Brugervejledning
      2. Produktbemærkninger
    6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
      1. Brugervejledning
      2. Produktbemærkninger
    7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
      1. Oversigt
      2. Dynamics Online: Installationsvejledning 
      3. Dynamics Online: Brugervejledning 
      4. Dynamics On-Prem: Installationsvejledning 
      5. Dynamics On-Prem: Brugervejledning
      6. Vejledning til arbejdsforløb i Dynamics
      7. Dynamics 365 til Talent
      8. Opgraderingsvejledning
      9. Produktbemærkninger
    8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
      1. Oversigt
      2. SharePoint On-Prem: Installationsvejledning
      3. SharePoint On-Prem: Vejledning i skabelontilknytning
      4. SharePoint On-Prem: Brugervejledning
      5. SharePoint On-Prem: Produktbemærkninger
      6. SharePoint Online: Installationsvejledning
      7. SharePoint Online: Vejledning i skabelontilknytning
      8. SharePoint Online: Brugervejledning
      9. SharePoint Online: Vejledning i tilknytning af webformularer
      10. SharePoint Online: Produktbemærkninger
  6. Acrobat Sign til ServiceNow
    1. Oversigt
    2. Installationsvejledning
    3. Brugervejledning
    4. Produktbemærkninger
  7. Acrobat Sign til HR ServiceNow
    1. Installationsvejledning
  8. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
    1. Installationsvejledning til Cockpit (udfaset)
    2. Installationsvejledning til rekruttering (udfaset)
    3. Brugervejledning til rekruttering
    4. Installationsvejledning til Cloud Foundry
    5. Produktbemærkninger
  9. Acrobat Sign til Workday
    1. Installationsvejledning
    2. Startvejledning
    3. Konfigurationsvejledning
  10. Acrobat Sign til NetSuite
    1. Installationsvejledning
    2. Produktbemærkninger
  11. Acrobat Sign til SugarCRM
  12. Acrobat Sign til VeevaVault
    1. Installationsvejledning
    2. Brugervejledning
    3. Opgraderingsvejledning
    4. Produktbemærkninger
  13. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
    1. Installationsvejledning
  14. Acrobat Sign-udviklerdokumentation
    1. Oversigt
    2. Webhooks
    3. Teksttags

Adobe Acrobat Sign til Salesforce-produktbemærkninger står nedenfor i rækkefølge med den nuværende version øverst og ældre versioner længere nede på siden.

Adobe Acrobat Sign til Salesforce v 24.35

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.35 indeholder mindre fejlrettelser. Pakkens funktioner og brugerfunktioner forbliver uændrede. 

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
29371 Løste det problem, hvor dubletkontakter blev oprettet ved signaturdelegering.
29694 Løste problemet, hvor aftaleposten ikke kan slettes fra Salesforce-organisationen, hvis aftalen er i en afsluttet tilstand.
29839 Løste problemet, hvor brugere får en fejl om nægtet tilladelse for de felter, der ikke er relateret til aftalerne i Salesforce.
30071 Løste det problem, hvor brugere ikke kunne sende aftaler fra Salesforce bruger forløb FLOW integreret med Adobe.
30096

Løste problemet, hvor aftaler udløber før den konfigurerede tid i 24-timers-formatet.

Adobe Acrobat Sign til Salesforce v 24.32

Understøttelse af Adobe Acrobat Sign-sandkasse

Du kan nu forbinde Acrobat Sign til Salesforce med Acrobat Sign-sandkassemiljø. Sandkassemiljøet har standardkonfigurationen (standard), så administratorer kan teste indstillingskonfigurationer, API-kald, biblioteksskabeloner, brugerdefinerede arbejdsforløb og nye funktioner.

Se, hvordan du linker til Acrobat Sign-sandkassemiljøet.

SUPPORT PÅ SALESFORCE-MOBILAPP TIL ADOBE ACROBAT SIGN

Denne version introducerer nye funktioner til Salesforce-mobilappen, inkl. en forbedret brugeroplevelse for Aftaleeditor, problemfri navigation på mobilenheder og kompatibilitet med indbyggede mobilfillæsere.

Se, hvordan du bruger Acrobat Sign til Salesforce Mobile.

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
29433
Løst problemet, hvor aftaleskabelonen ikke plukkede den faktiske afsender, men i stedet valgte den bruger, der oprettede skabelonen.
29455
Løste problemet, hvor aftalers status sad fast i tilstanden Før afsendelse, selv efter at underskriverne modtog det dokument, der skulle underskrives.

Adobe Acrobat Sign til Salesforce v 24.26

Understøttelse af Government cloud

Acrobat Sign til Salesforce understøtter nu Acrobat Sign til Government Cloud og giver følgende fordele:

  • Forbedret sikkerhed: Government Cloud overholder de strenge sikkerheds- og overholdelsesstandarder, der gælder for offentlige institutioner. Det sikrer beskyttelse af følsomme data og overholdelse af lovmæssige krav.
  • Problemfri integration: Myndighedsbrugere kan ubesværet integrere Adobe Acrobat Sign i deres Salesforce-miljø. Det giver brugerne mulighed for effektivt at administrere aftaler og samarbejde inden for offentlige organisationer.
  • Brugertilpassede løsninger: Acrobat Sign til Government Cloud-pakken kan skræddersys, så den passer til dit bureaus workflows og krav.
  • Samarbejde i fællesskabet: Government Cloud-brugere får adgang til et fællesskab af offentlige institutioner og medarbejdere. Dette fællesskab har et netværk til deling af viden, bedste praksisser og support, hvilket gavner statslige organisationer i deres aftalestyring.

Bemærk, at Acrobat Sign til Salesforce-pakken til Government Cloud, der har følgende begrænsninger:

  • Document Builder-skabeloner understøttes ikke.
  • Gruppetilknytning er ikke tilgængelig.
  • Push-aftaler understøttes ikke.
  • Chatter-opdateringer kan ikke aktiveres.
  • Analyser kan ikke aktiveres.

Se, hvordan du konfigurerer "Acrobat Sign til Salesforce"-pakken til Government Cloud.

adgang til aftaleliste fra ethvert objekt

AgreementList kan nu vises på Lightning-siderne for ethvert Salesforce-objekt. Tidligere var det begrænset til objekter for Salgsmulighed, Kunde, Kontrakt, Kontakt, Kundeemne og Bruger.

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
28399 Løste problemet, hvor filtilknytning under datatilknytningsregler afkorter det resulterende filnavn, hvis det oprindelige filnavn indeholder et '.' i midten.  
28655
Løste problemet, hvor muligheden "Host underskrivelse" ikke blev fjernet fra rullelisten ud for en igangværende aftale i aftalepanelet.
28968
Løste det problem, der forårsagede fejlen "FILEINFO_LABEL_MISSING", når der blev sendt aftaler via en workflowbaseret aftaleskabelon.
29006
Rettede fejlen i brugen af aura-opkaldet AgreementSetupWizardComponentController.storeOauth, hvilket resulterede i, at klient-id'et/hemmeligheden blev lækket.
29035
Rettede den fejl, hvor brugere ikke kunne sende filer, der er større end 4 Mb, hvis filtypenavnet ".pdf" er føjet til filen.
29134 Løst det problem, hvor Salesforce-aftalestatussen ikke blev opdateret for aftaler med status 'Documents_Viewed'.
29183
Når aftalen sendes til underskrivelse, hvis de vedhæftede PDF-filer har ".pdf" i deres filnavne, henter linket "Underskrevet aftale" nu den seneste vedhæftede PDF-fil fra listen i stedet for at hente den fra underskrivelsesprocessen.
29193
Rettet "Objektrække blev hentet via SOQL uden at forespørge om det anmodede felt: Contact.FirstName" fejl, der opstod under forsøg på at generere en aftale.
29298 Løst problemet, hvor brugere ikke kunne sende store filer med aftalen, der er knyttet til et arbejdsforløb.
29333 Løste problemet, hvor Salesforce-aftalestatussen ikke opdateres, når der bruges Telefon eller Acrobat Sign som metode til identitetsgodkendelse.

Adobe Acrobat Sign til Salesforce v 24.14

Support til afsendelse af aftaler på vegne af brugergrupper

Med udgivelsen af v 24.14 understøtter Adobe Acrobat Sign til Salesforce nu afsendelse af aftaler fra forskellige brugergrupper med den nye brugerdefinerede indstilling kaldet Adobe Acrobat Sign-gruppeindstillinger. Ved at tilknytte aftaler med brugergrupper kan administratorer definere og diktere aftalerelaterede egenskaber såsom tilgængelige skabeloner og workflows, branding, modtagerroller, godkendelsesmetoder, PDF-sikkerhed og mere for specifikke grupper.

Se, hvordan du aktiverer du Adobe Acrobat Sign-gruppeindstillinger og sender aftaler fra forskellige brugergrupper, under Opret aftaleskabeloner for specifikke brugergrupper

Ophør af support til SOAP API-baseret aftalestatusopdatering

Fra v 24.14 understøtter Adobe Acrobat Sign til Salesforce ikke længere den SOAP API-baserede push-model til at udløse automatiske statusopdateringer. De automatiske opdateringer af aftalestatus udløses nu kun ved hjælp af den REST API-baserede pull-model.

Nye valglisteværdier til indstilling af påmindelser

Adobe Acrobat Sign til Salesforce V 24.14 tilføjer følgende valglisteværdier for afsendelse af påmindelser til modtagere eller for generering af automatiske påmindelser for aftaleskabeloner:

  • Hver hverdag indtil underskrevet
  • Hver anden dag indtil underskrevet
  • Hver tredje dag indtil underskrevet
  • Hver femte dag indtil underskrevet

De nye valglisteværdier er tilgængelige for brugere, der foretager en ren installation af pakken v 24.14. Brugere, der opgraderer fra en ældre version, skal føje de nye valglisteværdier til de brugerdefinerede felter manuelt.

understøttelse af modtagerens navnelåsning i KBA-godkendelse

Pakken indeholder nu en brugerdefineret indstilling, der hedder "KBA-modtagernavn påkrævet", som kan aktiveres for at give modtagerens navn mandat til KBA-godkendelse for alle aftaler.

Se sådan aktiverer du avancerede godkendelsesmetoder.

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
22870 Løste det problem, hvor aftaler, der er genereret af Salesforce, ignorerede indstillingen "Kun den nye modtager vil kunne deltage".
23085 Løste problemet, hvor Acrobat Sign til Salesforce V23.8-brugere ikke kunne ændre rækkefølgen af filerne i en aftale.
24106 Løste problemet med statusopdatering, hvor aftaler viste forkert status for underskrivere, når de blev delegeret til en anden underskriver.
25736 Løste problemet, hvor brugere fik en "timeout for læsning"-fejl, når de linkede deres Acrobat Sign-konto hos Salesforce.
25846 Løste problemet, hvor aftalepåmindelser ikke blev vist i revisionssporet.
26180 Løste problemet, hvor aftaler ikke kunne tilknytte data med fejlen: "Kunne ikke tilknytte datafelt: System.NullPointerException forsøg på at fjerne reference til et null-objekt (echosign_dev1) 656"
26294 Løste komponentfejlen, der opstod, da Document Builder blev brugt til at oprette skabeloner.
26339 Løste problemet, hvor brugerne får en fejlmeddelelse, når de tilføjer modtagere med grupperoller.
26371 Problemet med at linke tilbagekaldsbrugere er løst, når du opgraderer til Adobe Acrobat Sign til Salesforce-pakkeversion 24.14 eller senere.
26673 Løste problemet, hvor aftaleskabeloner refererede og tillod afsendelse af slettede Acrobat Sign-biblioteksskabeloner.
27421 Løste problemet med feltet "Dage ikke underskrevet", hvor feltets værdi blev ved med at stige, selv efter aftalen er underskrevet. Brugere kan nu bruge feltet "Dage indtil underskrevet" i stedet.
28061 Løste problemet, hvor dokumenter giver en begrænsningsfejl for forespørgselsrækker for en null-dokumentnøgle i SOQL.

Adobe Acrobat Sign til Salesforce v 24.2

Support til Document Builder

Med udgivelsen af v 24.2 af Adobe Acrobat Sign til Salesforce indgår der en ny funktion kaldet Document Builder. Document Builder er tilgængelig som en udvidelsespakke til basispakken og kræver ikke yderligere køb.

Document Builder giver brugere mulighed for automatisk at generere dokumenter ved hjælp af Salesforce-data. Funktionen indeholder en trinvis guide til at oprette regler for at flette data fra Salesforce-objektfelter til en Word-dokumentskabelon. Det genererede dokument sendes som en vedhæftet fil med Acrobat Sign-aftaleskabelonen og kan nemt administreres i Salesforce.

Se, hvordan du installerer og bruger Document Builder under Adobe Acrobat Sign til Salesforce: Document Builder-brugervejledning.

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
23388 Brugere kan nu se alle biblioteksfilerne i avanceret søgning i aftaleskabeloneditoren.
23492 Løste problemet, hvor brugere ikke kunne sende et dokument i tilstanden "før afsendelse" i Salesforce.
23510 Rettet fejlen, hvor brugere ikke kunne downloade underskrevne dokumenter fra Salesforce.
24028 Rettet fejlen, hvor systemet vælger standardposttype i Salesforce-profil, selv hvis brugerne vælger en anden posttype på tidspunktet for aftalens afsendelse.
24068 Løst problemet, hvor brugere får fejlagtige pop-up-beskeder, når de vælger 'Send påmindelse' eller 'Annuller aftale'-mulighederne for en aftale på aftalens Lightning-panel.
24097 Løste problemet, hvor Send-siden viser en fejl og ikke opdaterer aftalens status, selv når aftalen sendes fra oprettelsesvisningen på Salesforce.
24107 Løst problemet, hvor brugere ikke kunne slette en aftale fra listen Aftalerelateret.
24163 Løst problemet, hvor indstillingen 'Private beskeder til modtagere' håndhæves på Send-siden, selvom den er deaktiveret i Acrobat Sign-indstillingerne.
24171 Brugere kan nu bruge indstillingen Disable_Upload_Agreement_Attachments__c til at skjule mulighederne "Tilføj" og "Upload filer" i Salesforce. 
24488 Løst problemet for brugere af Salesforce-mobilappen, hvor et forsøg på at kopiere og indsætte en mailadresse i mailadressefeltet gav en 'Ugyldig modtager'-fejl. 
25430 Rullemenuen "Søg kontakter" viser nu fulde kontonavne i stedet for delvise navne.
25736 Løst problemet med at linke Acrobat Sign-kontoen til Salesforce, hvor brugere får en 'Læsning udløb'-fejl.

Adobe Sign for Salesforce v23.14.3

Adobe Sign for Salesforce v23.14.3 indeholder mindre fejlrettelser. Pakkens funktioner og brugerfunktioner forbliver uændrede. 

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
20523 Løst problemet, hvor en mailadresse overlapper med modtagertypen 'Mail'.
23000 Brugere kan nu se landenavne sammen med landekoder, når de tilføjer landekoder manuelt.
23011 Løst problemet, hvor datatilknytning mislykkes med fejlen "Samlet forespørgsel har for mange rækker til direkte tildeling, brug FOR loop".
23040 Der er løst et problem, hvor en bruger får en fejl om, at "Apex Heap Size Too Large: 6088659", når der sendes et dokument fra Salesforce.
23122 Løste problemet, hvor brugere ikke kunne tilføje en skabelon fra Adobe Sign-dokumentbiblioteket ved hjælp af Classic-grænsefladen.
23136 Løst den fejl, der opstod, når der blev sendt aftaler fra Publish Action med en billedfil.
23289 Løste problemet, hvor workflow-baserede aftaler ikke kunne generere den korrekte fejl om manglende fil.
23632 Rettet fejlen under afsendelse af en skabelonbaseret aftale til en gruppe brugere.
23730 Løst et problem, hvor en aftale ikke genereres, når der bruges Quote-skabelon med et Adobe Sign-biblioteksdokument.
23831 Rettede fejlen "For mange SOQL-forespørgsler", der opstod efter afsendelse af aftaler via en brugerdefineret proces.
23833 Rettet en fejl, der opstod, når brugerne forsøgte at indstille modtageren som en gruppe i en aftaleskabelon.
24003
Rettede en fejl, der opstod under oprettelse af en aftaleskabelon, hvor en variabel i CC-feltet ikke kunne fortolke en nulværdi i det overordnede objekt. 


Tidligere versioner

Ny OAuth Scope-indstilling

En ny OAuth Scope-indstilling tillader nu Adobe Sign-administratorer på gruppeniveau at oprette en forbindelse mellem Adobe Sign og Salesforce.

Udfaset support til identitetsbekræftelse via webidentitet 

Adobe Sign-brugere kan ikke længere vælge webIdentitet eller Social ID som identitetsbekræftelsesmetode. Brugerne kan dog fortsat verificere underskriveres identitet via adgangskode, telefon eller vidensbaseret godkendelse (KBA).

Rebranding af Adobe Sign-ikonet

Adobe Sign-ikonet, der bruges i hele applikationen, er blevet opdateret til den nye branding.

Opdater din Salesforce-organisation, så den bruger Filer som standardlagerobjektet til dokumenter

Version 23 af Adobe Sign til Salesforce-pakken skifter standardobjekttypen for gemte dokumenter fra det ældre Vedhæftede filer-objekt til det forholdsvist nye Filer-objekt.

Denne opdatering styrker Salesforce Lightning-oplevelsen, som kun understøtter Filer (den klassiske Salesforce-oplevelse understøtter ikke support-filer) og er i overensstemmelse med mange tredjepartsløsninger, der almindeligvis er parret med Adobe Sign, og som opgraderer på samme måde.

Påvirkede dokumenter inkluderer:

  • Aftaledokumenter
  • Datatilknytning
  • Aftaleskabeloner
  • Aftaleopdateringer
  • Stor fil sendt
  • Tilpassede indstillinger
  • Push-aftaler

I øjeblikket er administratoren ikke forpligtet til at foretage sig noget for at opdatere til denne version, da det eksisterende lagerobjekt kan fortsætte for organisationen, hvilket sikrer fortsat drift uden afbrydelser.

Administratorer opfordres dog til at undersøge, hvordan de kan migrere deres organisation til at bruge Filer, før Vedhæftede filer udfases.

Bemærk:
  • OPDATERING fra en Adobe Sign til Salesforce version før 23.0 vil anvende det eksisterende lagerobjekt efter opdateringen (vedhæftede filer for de fleste kunder). Der kræves ingen handling for at fortsætte med at fungere som normalt.
  • NYE installationer af Adobe Sign til Salesforce-pakken vil have Filer indstillet som standardlagerobjektet, men kan manuelt skifte til Vedhæftede filer.
  • Kontrolelementer er tilgængelige for Salesforce-administratoren til at skifte lagerobjekt mellem Filer og Vedhæftede filer.

Ny brugerdefineret indstilling til styring af dokumentlagertypen

For at understøtte administratorkontrollen af dokumentlagertypen er der tilføjet et nyt kontrolelement til Tilpassede indstillinger > Adobe Sign-indstillinger-sættet af kontrolelementer.

Denne grænseflade tilknyttes det brugerdefinerede objekt Agreement_Document_Storage_Type__c

De mulige indstillingsværdier er:

  • {empty} – hvis værdien er tom, er standardadfærden baseret på pakkens installationsversion
    • Version 23.0+ vil som standard være Filer som standardlagertype
    • Versioner før 23.0 vil som standard være Vedhæftede filer som standardlagertype
  • Filer – definerer Filer som standardlagerobjektet for Adobe Sign-dokument
  • Vedhæftede filer - definerer stærkt Vedhæftede filer som standardlagerobjektet for Adobe Sign-dokument
Dokumenttype-indstilling

Analytics-indstillinger

En valgfri Analytics-indstilling er tilføjet for at tillade Adobe Sign at indsamle brugsdata for at forbedre produktet. Disse data bruges kun til udvikling og ikke til marketingformål.

Denne indstilling kan styres via fanen Adobe Sign-administrator ved at klikke på linket Analytics-indstillinger i højre skinne:

Analytics-indstillinger

Analytics-indstillingen er aktiveret som standard for de fleste nye kundeinstallationer:

  • Nye kundeinstallationer i Canada og EU vil have Analytics deaktiveret som standard
  • Opgraderende kunder har indstillingen deaktiveret som standard for at matche deres nuværende oplevelse. Administratorer kan aktivere indstillingen efter ønske på fanen Adobe Sign-administrator

Når den er aktiveret, føjes der automatisk en optegnelse til dine CSP Trusted Sites for adobe.io-webstedsnavnet:

CSP Trusted Sites med Adobe.io tilføjet

Deaktivering af analyseindstillingerne fjerner automatisk adobe.io-posten fra CSP Trusted Sites-siden.

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
15687 Løste et problem, hvor en biblioteksskabelon, der blev fjernet fra Adobe Sign-administrationssiden, stadig kunne tilgås af Salesforce-skabelonen
18890 Rettet en stavemæssig uoverensstemmelse med status for annullerede aftaler
20380 Rettet en formateringsfejl for datoer
20420 Forbedret menuplacering for den tilpassede værktøjslinje, så den ikke åbnes uden for skærmen
20436 Løst et problem med markøren, der ikke viser relaterede links som klikbare på aftaler
20631 Løst et problem, hvor billedfiler, der er knyttet til en aftale, åbnes i en browserfane i stedet for at downloade
20638 Forbedret annulleringsårsagsfeltet for at tillade mere end 255 tegn
20678 Løst et problem, hvor et Salesforce-tilpasset tema ville gå tabt på Adobe Sign-fanerne
20972/21359 Løste et problem, hvor Adobe Sign-biblioteksskabeloner ikke ville være tilgængelige, hvis adgangstoken udløb
21126 Løste et problem, hvor mailmodtagertypen ikke ville blive fjernet fra modtagermulighederne, hvis den blev deaktiveret i de brugerdefinerede indstillinger
21426 Løst et problem, der kunne blokere adgangen til Adobe Sign-biblioteksskabeloner, hvis brugerens bibliotek har en meget stor biblioteksliste (1000+)
21512 Forbedret håndtering af filtypenavne i aftalens titel

V23.8 løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
20326 Aftalens navnefelt er blevet udvidet til 255 tegn
20977 Tilføjede landekoden for Uruguay til telefongodkendelse
21126 Løste et problem, hvor mailmuligheden til godkendelse ikke ville blive deaktiveret, hvis den ikke blev markeret
21765 Løste et problem, hvor komponenten Upload eller Slip filer ikke var tilgængelig på siden Aftale.
22107 Løste et problem, hvor brugerdefinerede aftaleudløsere ikke kunne fungere fra en relateret liste
22116 Løste et cookie-problem, der kunne ødelægge hostet signering
22220 Løste et problem med siden Aftalens visuelle gennemtving, der kunne forårsage en fejl med teksten "Dokumentet er ikke tilgængeligt"
22329 Løste et problem med AutoSend-skabeloner, der kunne generere en 404-fejl ved afsendelse
22517 Løste et problem, hvor dokumenter ikke kunne vises i Salesforce, efter at datastyring er blevet anvendt

Salesforce-aftaleskabeloner har nu mulighed for at koble sig til Adobe Signs brugerdefinerede workflows, så du kan kortlægge komplekse signaturprocesser i Adobe Sign og derefter importere denne struktur til en Salesforce-skabelon:

Workflows i Salesforce-skabeloner

Løste problemer

Problemnummer Beskrivelse af løst problem
15644 Løst et problem, hvor aftaleskabelonen mislykkes, hvis der ikke var nogen vedhæftet fil under Master-objektet
17112 Afhjulpet en situation, der kunne bevirke, at modtagere fik aftalen i forkert rækkefølge
18791 Løst et problem, hvor adgangskoden blev maskeret i stedet for at vise "Angiv/bekræft adgangskode"
18834 Forbedret hastigheden af kontaktindlæsning på Send-siden
18889 Løst et problem, hvor filtilknytning kunne mislykkes, når underskrevne aftaler blev returneret som separate PDF'er
19063 Løste et problem, hvor aftaler "sendt på vegne af" en anden ikke kunne fjernes/annulleres af API
19197 Løste et problem, der kunne udløse en fejl, når der sendes via Adobe Sign Opportunity Publisher i Lightning
19301 Løst et problem, der kunne forårsage fejl om "Tilbagekald mislykket", hvis telefonnummer var forkert udformet
19333 Forbedret søgning for at reducere CPU-timeoutfejl
19420 Løste et problem, hvor den endelige PDF ikke kunne knyttes til aftaleobjektet
19626 Løst et problem, hvor mailnotifikation til mellemliggende modtagere blev sendt, selvom det er deaktiveret
19646 Løste et problem, hvor status for aftalen ville blive tom, hvis aftalen blev annulleret/afvist
19661 Løste et problem, der kan forårsage, at et supplerende vedhæftet dokument ikke blev vedhæftet aftaleobjektet, når der er mere end ét.
19683 Udvidet Adobe Sign Community-brugertilladelse indstillet til at inkludere gruppetilknytning
19888 Forbedret håndtering af aftalenavne for udviklerkonti for at forhindre dem i at sidde fast i kladdestatus
19910 Forbedret vores Lightning-komponent, AgreementPanel-styling for bedre at imødekomme Salesforce-stier.
19917 Løst et problem, hvor lange aftalenavne med en apostrof kunne sidde fast i kladdestatus
19979 Løst et problem, hvor en vedhæftet fil ville åbne en bytestream af en fil i stedet for den formaterede fil
20007 Rettet pladsholderen "Skjul tom modtager", når der bruges runtime-variabler
20023 Forbedret produktlinjetilknytning for bedre at understøtte flere filterkriterier
20146 Forbedret funktionaliteten ved indsættelse af en mail i modtagerfeltet ved at højreklikke.
20239 Løst et problem, der kunne få siden til at gå til toppen ved et klik på en knap
20254 Forbedret vedhæftningslogik for at mindske en fejl, hvis Salesforce CRM-indhold ikke er aktiveret

 

Adobe Sign til Salesforce 21.5.11 er et påkrævet installationspunkt for organisationer, der ønsker at fortsætte med at bruge Adobe Sign under de nye sikkerhedsrammer, der indføres af Salesforce og Adobe Sign (dvs. opgraderede API'er).

21.5.11-pakken omrefererer to sider (MyEchoSign.page og AboutEchoSign.page) og rydder dermed vejen for deres endelige fjernelse.

Der er ikke foretaget nogen ændringer i funktioner eller brugerfunktionalitet for denne pakke, men nogle fejl er blevet rettet:


Løste problemer

Problemnummer

Beskrivelse af løst problem

19681

Forbedrede pakken for at fjerne Chatter-krav, der blokerede installationer, hvis Chatter var deaktiveret

20013

Løste et problem, hvor aftalestatussens opdateringer ikke virkede for aftaler, der anvendte Adobe Sign-godkendelse som bekræftelsesmetoden.

20045

Løste et problem, hvor brugerdefinerede indstillinger for Lightning-grænsefladens konfigurationer kun virkede for systemadministratorer.


Understøttelse af Salesforce-"filer" som lagerobjektet i filtilknytning

Vinter 2019 Adobe Sign for Salesforce (v21)-versionen opdaterer tre kerneelementer i pakken for nye installationer og beholder samtidig bagudkompatibilitet for eksisterende kunder:

Der er desuden foretaget justeringer, så Salesforce-oplevelsen svarer mere til weboplevelsen. Til dette formål: 

Ved tilknytning af fillager via datatilknytningsprocessen er der tilføjet et nyt afkrydsningsfelt, så lageret eksplicit gennemtvinges som en vedhæftet fil.

Hvis denne indstilling ikke er valgt, gemmes indholdet som en fil.

Forbedret proces med aftaleopdatering

v21 ændrer opdateringsprocessen for aftaler i Salesforce. I stedet for at sende opdateringer til Salesforce underretter Adobe Sign Salesforce om, at der er tilgængelige opdateringer, hvorefter Salesforce kan hente dem. Dette er med til at afhjælpe problemer, hvor Salesforce er offline, når Adobe Sign sender opdateringen.

Aftaler opdateres desuden nu asynkront, hvor alle tidligere versioner var synkrone.


Ny sektion med brugerdefinerede indstillinger: Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale

For at understøtte den nye opdateringsproces er der føjet en ny sektion til sektionen Brugerdefinerede indstillinger i Salesforce: Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale.

Fem tidligere eksisterende indstillinger er blevet flyttet til denne kategori fra sektionen Adobe Sign-indstillinger:

Adobe Sign-indstillinger

Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale

Føj revisions-PDF til listen over vedhæftede filer

Tilføj revisionsrapport

Tilføj link til underskrevet PDF for push-aftale

Tilføj underskrevet PDF-URL

Tilføj underskrevet PDF for push-aftaler

Tilføj underskreven PDF

Tilføj underskreven PDF som separat vedhæftet fil

Tilføj underskreven PDF som separat vedhæftet fil

Føj supplerende filer til listen over vedhæftede filer

Tilføj supplerende filer

 

Tre nye indstillinger tilføjes:

  • Vis billeder – hvis aktiveret, vises billeder af aftale-PDF'en på aftalesiden
  • Opdater aftalehændelser – hvis aktiveret, opdaterer Salesforce hændelserne for aftaler, når Adobe Sign underretter herom
  • Opdater aftalestatus – når aktiveret, opdaterer Salesforce aktivt aftalestatusser, når Adobe Sign underretter herom

Ved manuel opdatering af en aftale opdateres nu alle aftaleelementer (modtagere, hændelser, billeder osv.) i stedet for kun statussen.

gammelt billede


Omdøbt sektion med brugerdefinerede indstillinger: Indstillinger for Adobe Sign-pushtilknytning hedder nu Indstillinger for Adobe Sign-aftalemodtager

Push Map-indstillingerne er blevet redesignet til at anvendes bredt på alle aftaler, så sektionen med brugerdefinerede indstillinger, der styrede disse indstillinger, er blevet omdøbt for bedre at afspejle, at de anvendes af modtagerne af alle aftaler og ikke kun push-aftaler.

Der er desuden tilføjet fem nye indstillinger for at udvide muligheden for at opdatere de modtagere, der er relateret til aftaler:

  • Opret manglende modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at oprette manglende modtagere
    • Nye modtagere oprettes i tilfælde af workflow til Aftale-push-tilknytning, Udskift underskriver eller Deleger underskriver
  • Aktivér deltagersæt – aktivér denne indstilling for at oprette og opdatere Deltagersæt
  • Opdater delegerede modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at markere modtagerne som Delegeret, når de delegeres af underskriveren eller afsenderen
    • Disse modtagere er skjult fra siden Aftalevisning
  • Opdater modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at opdatere eksisterende modtagerattributter såsom Status
  • Opdater udskiftede modtagere (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at markere modtagerne som Udskiftet, når de udskiftes af afsenderen fra siden Administrer
    • Disse modtagere er skjult fra siden Aftalevisning


Forbedret manuel opdatering

Den manuelle opdateringsproces er blevet forbedret for at opdatere hele pakken af aftaleobjekter, inkl. alle links, billeder, hændelser, status og datatilknytninger.


Opdaterede hændelsesbeskrivelser

Hændelsesbeskrivelser for aftaler opdateres med tre ændringer:

  • Den generiske term "dokument" bruges i stedet for aftalens navn
  • Brugerens mailadresse indsættes efter navneværdien
  • IP-adressen inkluderes


Ny godkendelsesmetode: Id-kort

Den nye godkendelsesmetode med id-kort er blevet tilføjet som en brugerdefineret mulighed i sektionen Adobe Sign-indstillinger.

Id-kort er en metode til identitetsgodkendelse, der skal være aktiveret af din success manager, før den kan anvendes.


Træk-og-slip-understøttelse til tilføjelse af filer
(kun Lightning)

Lightning-oplevelsen lader dig nu tilføje dokumenter til dine nye aftaler ved at trække dem fra dit lokale system og slippe dem i området Filer.

Dokumenter, der tilføjes via træk og slip, uploades til dine personlige filer i Salesforce.


Nyt format til aftaleskabeloner

Grænsefladen Aftaleskabelon er blevet opdateret for at give mere klarhed over skabelonindholdet i fem faner.


Simple Sign

Simple Sign er en nem og brugsklar komponent, der gør det muligt for brugere af community-portalen at underskrive selvbetjeningsaftaler. Tilføj denne komponent til en hvilken som helst Salesforce Community Cloud-portal (kunde, partner, medarbejder osv.), eller integrer komponenten i andre Lightning-komponenter.


Adobe Sign til Salesforce CPQ:
Knappen "Generer Adobe Sign"

Adobe Sign CPQ-komponentet er blevet forbedret for at strømline processen med at vedhæfte tilbuds-PDF'en til aftalen med ét klik ved at bruge knappen Generer Adobe Sign eller LEX-komponenten.

Klik på knappen Generer i LX-komponenten

Løste problemer

Oversigt

Sommer 2018 Salesforce (v20)-versionen udvider funktionaliteten i Lightning Experience og aktiverer flere nye funktioner, som kunderne har efterspurgt i høj grad.

Bemærk:

I version 20 af Adobe Sign til Salesforce skaber vi yderligere overensstemmelse med Lightning Experience for at optimere den overordnede ydelse.

En del af optimeringen er at flytte aftalelisten til en Lightning-komponent. Tidligere versioner har brugt en Visualforce-side med en integreret "Lightning Out"-komponent.  Et resultat af denne flytning kan ses, når en ny aftale startes fra en relateret liste på et standardobjekt (kontakt, salgsmulighed, kunde, kontrakt osv.) Den knytter ikke automatisk aftalen til objektet. Dette skyldes Salesforces manglende understøttelse af "Ikid"-parameteren, der overføres direkte i en Lightning-komponent.

Denne begrænsning overholdes kun, når Lightning-sidelayout bruges. Brugen af det avancerede sidelayout vil fortsat aktivere denne funktion.

Se en beskrivelse af ændringen af sidelayoutet her.

 

Understøttelse af Salesforce Process Builder

Der er tilføjet handlinger for at understøtte Salesforce Process Builder. 

Administratorer kan oprette processer, der udløser aftaleoprettelse fra en skabelon samt handlinger som at sende, påminde, opdatere, annullere og slette.

 

Udvidede roller for modtagere

Tre nye roller med medfølgende delegatorroller for hver enkelt er blevet tilføjet! Nu kan du oprette signaturforløb, der omfatter Acceptor, Formularudfylder og Certificerede modtagere som deltagertyper.

 

Bedre sandkasseunderstøttelse

Den 16-03-2019 aktiverer Salesforce automatisk en kritisk opdatering, der fjerner URL-adressen fra shard-identifikationen.

Før version 20 blev URL-adressen brugt til at fjerne shard-oplysningerne via parsing og angive over for Adobe Sign, hvilken type SFDC-forekomst der forsøgte at kommunikere (produktion eller sandkasse).

Efter den 16-03-2019 vil kunder med version 19 eller ældre skulle kontakte support for at angive deres sandkassemiljøer, så OAuth-processen kan oprette forbindelse.

Kunder, der har en version efter 20 installeret, vil uden problemer kunne navigere i OAuth-processen uden at skulle involvere Adobe Sign-support.

 

Modtagere relateret til hver hændelse, de udløser

Objektet Aftalehændelse relaterer nu hændelser til den modtager, der udløste hændelsen, så der bliver mulighed for en detaljeret forståelse af den trinvise signaturproces i forhold til, hvordan den relaterer sig til modtagerne.

 

Feltet Modtager-IP-adresse er tilføjet

Objektet Aftalehændelse har fået tilføjet et nyt felt: IP-adresse for fungerende bruger

Dette nye felt importerer IP-adressen for eventuelle hændelser, der er logget i forhold til aftalen, og relaterer til den bruger, der har udløst hændelsen.

Der kan genereres rapporter for at vise IP-oplysningerne

 

Hent og opdater ældre dokumentnøgler

Konti, der stadig bruger Adobe Sign til Salesforce v13 eller ældre, kan nu opgraderes til en moderne version af pakken og opdaterer de respektive dokumentnøgler for deres eksisterende aftaler.

 

v20.8 (kontinuerlig rettelse)

Felt-API-navne føjet til udvælgelseslisten til data-/flettetilknytning

En ny indstilling er blevet tilføjet for at vise API-navnet for et felt, når der defineres data- eller flettetilknytning.

Sådan aktiverer du denne funktion:

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret Code > Brugerdefinerede indstillinger
    • Denne side indlæser siden Brugerdefinerede indstillinger
  2. Klik på etiketten Adobe Sign-indstillinger
    • Siden Adobe Sign-indstillinger indlæses

3. Klik på knappen Administrer

 4. Klik på Ny (eller Rediger, hvis du har konfigureret indstillinger før)

Siden Adobe Sign-indstillinger indlæses

5. Brug din "Find"-funktion (cmd/ctrl + f) til at finde Vis fil-API-navn

6. Klik på Gem

 

Løste problemer

Problemnummer

Beskrivelse af løst problem

14931

Fejlmeddelelse under afsendelse af en aftale med det "grundlæggende" sidelayout

15012

Modtager bliver ikke automatisk udfyldt på siden EchoSign Agreement Advanced VF

14578

Filtilknytning mislykkes, medmindre datatilknytning har en post til at knytte til et yderligere objekt

13169

Fejl ved automatisk klargøring

12457

Modtager bevares ikke, hvis rækkefølgen af modtagere ændres

14541

Meddelelse om fejl, hvis der defineres mere end 11 modtagere

 

v20.9 (sikkerhedsrettelse)

Kunder, der opgraderer og har store filer eller push-aftaler konfigureret, bør nøje gennemgå opgraderingsprocessen, før de installerer den nye pakke:

Opgraderingsproces for tjenesten til store filer

Opgraderingsproces for push-aftaler

 

Tilbagekaldelsesbruger, der skal erstatte tilbagekaldelseswebstedets profil

Af hensyn til sikkerhed ved at tildele bred objektadgang til et Salesforce-tilbagekaldelseswebsted introducerer v20.9 en ny brugerbaseret godkendelsesproces, der hjælper med at sikre overordnet kontrol over adgang til aftaleobjekter.

Tilbagekaldelseswebsteder er traditionelt blevet brugt til kunder, der aktiverer tjenesten til store filer og push-aftaler. Alle kunder, der har en eller begge af disse funktioner, tilrådes kraftigt at opgradere til v20.9, aktivere den nye Tilbagekaldelsesbruger-funktion og fjerne alle tilladelser fra webstedsbrugeren.

Tilbagekaldelsesbrugeren aktiveres gennem en ny kontrol på Adobe Sign-administratorside lige under Adobe-kontolinket.

 

v20.11 (kontinuerlig rettelse)

Version 621/14678 løser en tidligere begrænsning af Lightning-miljøet, der forhindrede den automatiske relation mellem en aftale og det overordnede SFDC-objekt, som startede aftalen.

 

Løste problemer

Problemnummer

Beskrivelse af løst problem

621/14678

Forbedrede Lightning Experience i forhold til automatisk at relatere aftalen til det overordnede SFDC-objekt

15441

Forbedrede muligheden for at kontakte krypterede felter i Salesforce for opslagsfelter

15686

Løste et problem med Edge-browseren ved hentning af en underskrivelses-URL på siden Aftale, når der blev brugt hostet underskrivelse

Vinter 2018 Salesforce (v19)-versionen udvider funktionaliteten i Lightning Experience og aktiverer flere nye funktioner, som kunderne har efterspurgt i høj grad.

 

Batch-handlinger fra Lightning-siderne

Muligheden for at oprette, sende, påminde, annullere, slette og opdatere aftaler i store mængder er nu tilgængelig i Lightning-grænsefladen med en forbedret proces, der opsummerer den foretagne handling, før handlingen endeligt udføres.

 

Nye tilladelsessæt for at fremskynde brugeraktivering

Administratorer, der installerer Adobe Sign til Salesforce-programmer, men ikke kan vælge "Alle brugere", skulle gennemgå en manuel proces med at gøre objekter og felter tilgængelige for de enkelte brugere.

Men ikke længere! Med tilføjelsen af tre nye tilladelsessæt kan administratorer hurtigt give de enkelte brugere tilladelser uden at skulle gennemgå hvert felt for hvert objekt.

De tre muligheder er:

  • Adobe Sign-bruger – tilladelser med minimumkrav for en Adobe Sign til Salesforce-afsenderbruger. Omfatter begrænset adgang til de krævede komponenter, der indgår i den administrerede pakke: objekter, felter, fane, klasser og sider.
  • Adobe Sign-administrator – tilladelser med minimumkrav for en Adobe Sign til Salesforce-administratorbruger. Omfatter fuld adgang til komponenterne, der indgår i den administrerede pakke: objekter, felter, fane, klasser og sider.
  • Adobe Sign-integrationsbruger – alle krævede tilladelser for en Adobe Sign til Salesforce-integrationsbruger. Omfatter fuld administratoradgang samt adgang til alle organisationsdata.

 

Suverænt arbejdsforløb for håndskrevne underskrifter

Få nøjagtigheden og kontrolmuligheden ved elektronisk underskrivelse med håndskrevne signaturer. Lad underskrivere udfylde, udskrive, underskrive, scanne og returnere dokumenter uden en fax. Alt registreres og administreres elektronisk, så du får læsbar tekst plus underskriverens bekræftelsesdata i revisionssporet.

Workflowet for håndskrevne underskrifter erstatter den forældede faxproces og giver et langt mere ensartet og professionelt resultat.  Se flere detaljer her.

 

Mailkomponenter til Outlook og Gmail

Adobe Sign til Salesforce-mailkomponenten virker i Microsoft Outlook-webappen (OWA), Outlook 2016 og Outlook til Mac 2016 eller Outlook 2013. Den samme komponentpakke virker også til Gmail for Work-integrationen.

Mailkomponenten er en separat installation, men tager kun få minutter at installere og konfigurere.

Klik her for at se installationsdetaljer.

 

Forbedret afsendelsesside med dynamisk tilpasning for flere skærmstørrelser

Enheder med mindre skærm bliver mere og mere anvendt til almindelige arbejdsopgaver, og det er ulideligt at skulle rulle til venstre og højre, når du vil have noget gjort effektivt. Som en hjælp til de brugere, der er glade for deres tablets, er Send-siden blevet ændret, så den tilpasses dynamisk på langt flere skærmbredder uden at miste funktionalitet.

 

Integrationskomponent til Salesforce CPQ

Fremskynd din levering af CPQ-tilbud direkte fra Salesforce til din kundes mailboks – klar til underskrivelse med Adobe Sign CPQ-komponenten.

 

Salesforce Community Cloud Portal (selvunderskrivelse) support

Community-portaler kan nu inkludere en Adobe Sign-komponent, der leverer aftaler, som er klar til at blive underskrevet af portalbrugere.

Salesforce-administratorer kan udgive aftale, sætte en deadline og definere en fornyelsescyklus efter behov.

Brugere kan gå til community-websteder, generere en ny aftale og logge direkte på fra portalen.

 

v19.4 – udgives januar 2018

Opdater ældre dokumentnøgler, hvis der opgraderes fra en ældre version end v14 

Når Adobe Sign-programmet til Salesforce opgraderes fra versioner lavere end v14 til det aktuelle build, kan brugere muligvis ikke udføre handlinger som Slet, Annuller, Vis, Påmind eller Opdater på de eksisterende aftaler, der blev sendt af andre brugere før opgraderingen. 

Brugere kan få en fejl, når én af disse handlinger udføres, i stil med:

"INVALID_DOCUMENT_KEY" eller "Der opstod en intern serverfejl"

Dette sker pga. en ældre dokumentnøgletype, der blev brugt i versioner af programmet før version 14.

Der kræves en engangsoverførsel af disse ældre nøgler. Til dette formål er en ny affordance beskrevet nedenfor:

Efter at have fuldført konfigurationstrinnene bliver følgende links tilgængelige på siden Adobe Sign-administrator:

  • Hent manglende dokumentnøgler – klik på dette link for at udføre en batch-handling for at hente manglende dokumentnøgler til eksisterende aftaler
  • Opdater ældre dokumentnøgler – klik på dette link for at fjerne de eksisterende ældre dokumentnøgler og hente de nye dokumentnøgler for alle aftaler, der findes i organisationen. 

Hvis der er aftaler, der ikke har tilknyttede dokumentnøgler, hentes der også dokumentnøgler for dem

Når aftalerne har nye dokumentnøgler, kan brugere udføre alle aftalehandlinger på eksisterende aftaler, der er sendt af andre brugere.

Bemærk:

Linksene til Hent manglende dokumentnøgler og Opdater ældre dokumentnøgler er kun synlige, når administratoren opgraderer fra en lavere version end v14 til v19.4.

Hvis administratoren opdaterer en pakke mellem v14 og v19.2, skjules linksene som standard. I dette tilfælde kan administratoren kontakte Adobe Sign Support for manuelt at vise linksene. 

Denne handling kræver, at du tillader loginadgang til Adobe Sign Support.


Løste problemer

Problem-id

Beskrivelse

8014

Forbedret funktionalitet med Conga i forhold til handlingerne Annuller og Påmind

8979

Afhjalp en betingelse, der forårsagede fejlen "Grænse for maksimal størrelse af visningstilstand overskredet"

9709

Løste et problem, hvor AgreementEventType mangler hændelsestypen WRITTEN_SIGNED

9832

Løste en fejl med Tilladelse nægtet for Salesforce-platformsbrugere

9927

Løste et problem, hvor filer forsøgte at vedhæfte sig aftaler uden filens filtypenavn

9934

Forbedret håndtering af felter med geoplacering

10367

Leverede en docKey-løsning for kunder, der opdaterer fra pakkeversion 13 og ældre

 

v19.5 – udgivet februar 2018

Der er tilføjet oversættelse til norsk.

Bemærk:

Hvis du bruger den norske lokalisering og har opdateret til Adobe Sign til Salesforce 19.0-19.4, er du også nødt til at opdatere oversættelsestabellerne for 19.5 manuelt.

 

Ved opgradering fra v19.0 – v19.4 til 19.5

Aktivér oversættelser (hvis du allerede bruger en lokaliseret version af Salesforce, udføres disse trin)

  • Log på Salesforce som administrator
  • Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugergrænseflade > Oversættelsesprogram > Oversæt
  • Klik på Aktivér

 

Aktivér norsk som en sprogindstilling

  • Log på Salesforce som administrator
  • Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugergrænseflade > Oversættelsesprogram > Oversættelsesindstillinger
  • Vælg Norsk på listen over sprog
  • Klik på Gem

Opdater oversættelser

  • Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugergrænseflade > Oversættelsesprogram > Oversæt
    • Vælg Norsk som Sprog
    • Vælg Konfigurer komponent som valglisteværdi
    • Vælg objekt som aftale

 

  • Gå til tabellen Primær valgliste, og udvid mappen Aftalestatus
  • Dobbeltklik på kolonnemellemrummet ud for engelsk-statussen for at åbne det tekstfelt, hvor oversættelsen skal angives. Angiv værdierne i følge tabellen herunder:      

Etiket til værdi på primær valgliste

Oversættelse af etiket til værdi på udvælgelsesliste

Approved    

Godkjent

Cancelled / Declined                

Avbrutt / avslått

Created

Opprettet

Draft

Kladd

Expired

Utgått

Out for Approval                        

Ute til godkjenning

Out for Signature                        

Ute til signering

Pre-Send                                        

Før sending

Send in Progress                        

Sending pågår

Signed      

Signert

Waiting for Counter-Approval   

Venter på kontragodkjenning

Waiting for Counter-Signature        

Venter på kontrasignatur

 

o   Klik på Gem

 

  • Gå til tabellen Primær valgliste, udvid mappen Sprog, og angiv værdierne herunder:

Etiket til værdi på primær valgliste

Oversættelse af etiket til værdi på udvælgelsesliste

Chinese (Mainland China)

Kinesisk (Kina)

Chinese (Taiwan region)

Kinesisk (Taiwan region)

Czech (Czech Republic)

Tsjekkisk (Tsjekkia)

Danish (Denmark)

Dansk (Danmark)

Dutch (Netherlands)

Nederlandsk (Nederland)

English (United Kingdom)

Engelsk (Storbritannia)

English (United States)

Engelsk (USA)

Finnish (Finland)

Finsk (Finland)

French (France)

Fransk (Frankrike)

German (Germany)

Tysk (Tyskland)

Icelandic (Iceland)

Islandsk (Island)

Indonesian (Indonesia)

Indonesisk (Indonesia)

Italian (Italy)

Italiensk (Italia)

Japanese (Japan)

Japansk (Japan)

Korean (South Korea)

Koreansk (Sør-Korea)

Malay (Malaysia)

Malayisk (Malaysia)

Norwegian (Norway)

Norsk (Norge)

Polish (Poland)

Polsk (Polen)

Portuguese (Brazil)

Portugisisk (Brasil)

Portuguese (Portugal)

Portugisisk (Portugal)

Russian (Russia)

Russisk (Russland)

Spanish (Spain)

Spansk (Spania)

Swedish (Sweden)

Svensk (Sverige)

Thai (Thailand)

Thai (Thailand)

Turkish (Turkey)

Tyrkisk (Tyrkia)

Vietnamese (Vietnam)

Vietnamesisk (Vietnam)

o   Klik på Gem

 

  • Rediger valglisten Objekt til Formularfelttilknytning
  • Udvid mappen Kildetype
  • Gå til tabellen Primær valgliste, udvid mappen Sprog, og angiv værdierne herunder:

Etiket til værdi på primær valgliste

Oversættelse af etiket til værdi på udvælgelsesliste

Constant

Konstant

Salesforce Object Field

Salesforce-objektfelt

 

o   Klik på Gem

 

 


Løste problemer

Problem-id

Beskrivelse

6227

Har rettet et forkert godkenderikon, når modtageren i visse workflows udskiftes

6816

Har løst et problem, hvor udskiftning af en underskriver med siden EchoSign Advanced VF gav en null 404-fejl

6956

Har løst et problem med import af et meget stort antal felter, der gav fejlen Maksimal grænse på størrelse af visningstilstand

10426

Har løst et problem, hvor kundeemneobjektet krævede, at adgang eksplicit skulle være tilladt for alle felter for at tillade datatilknytning

10676

Forbedret datoformel for altid at vise forskydningen i brugernes lokale tidszone 

10979

Har løst et problem, hvor fanen Administrer aftale krævede adgang til Vis konfiguration under Systemtilladelser

Forårsversionen 2016 af Salesforce (v18) introducerer Lightning Experience og den nyeste opdatering til Adobe Sign til Salesforce-pakken er "Lightning-klar".  Det er helt op til dig, om du vil aktivere Lightning Experience, og du kan altid skifte tilbage til Salesforce Classic.

I Lightning giver navigationsmenuen til venstre hurtig adgang til dine Salesforce-objekter. Du kan bruge appstarteren til at få adgang til Adobe Sign-integrationspakken.

Se under Find dine ting i Lightning Experience i hjælpen til Salesforce for at få flere oplysninger.

 

Lightning Experience

Det er nemt at aktivere Lightning Experience:

  1. Gå til Opsætning
  2. Klik på Lightning Experience i den venstre navigationsmenu for at ændre standardindstillingerne, før du skifter visningen. 
  3. Vælg Skift til Lightning Experience fra din profilmenu for at skifte til Lightning Experience-visningen.
SFDC-indstillinger for at skifte til Lightning

Se Aktivér Lightning Experience i hjælpen til Salesforce for at få flere oplysninger. 

 

 

Skift tilbage til Salesforce Classic

Hvis du arbejder i Lightning Experience, er det også nemt at skifte tilbage til Salesforce Classic. Klik blot på dit profilbillede i øverste højre hjørne, og vælg Skift til Salesforce Classic i menuen.

Klik på dit profilbillede i øverste højre hjørne, og vælg Skift til Salesforce Classic

 

Adgang til Adobe Sign-integrationsprogrammet

Når Lightning er aktiveret, kan du klikke på Appstarteren for at få vist de tilgængelige apps og derefter klikke på Adobe Sign.

Se Åbning af en anden app i Lightning Experience i hjælpen til Salesforce for at få flere oplysninger.

Appstarter

Menuen for Adobe Sign vises. I denne menu har du adgang til alle de velkendte Adobe Sign-sider og -funktioner. Bemærk, at siderne Administrer aftaler og Adobe Sign-administrator i øjeblikket kun er tilgængelige i Salesforce Classic.

Menuen for Adobe Sign vises

I Lightning Experience har Adobe Sign-sider et nyere og renere udseende.

Adobe Sign Lightning Experience

 

Forbedret aftaleside

Den forbedrede aftaleside kan bruges både i Salesforce Classic og Lightning. Før du bruger denne nye aftaleside, skal du aktivere formatet for den forbedrede aftaleside.

 

Forbedret aftalelayout:

Det forbedrede layout af aftalesiden giver afsendere alle funktionerne i det tidligere layout plus ekstra funktioner. Den forbedrede aftaleside er tilgængelig både i Salesforce Classic og Lightning.

Du kan gå til den forbedrede aftaleside ved at vælge "Aftaler" i menuen ELEMENTER på Lightning-siden eller i den venstre navigationsmenuen eller på Classic-siden.

Det forbedrede layout af aftaleside

1. Modtagere nummereres nu som vist herover. Du kan bruge nummerering af modtagerne til at ændre rækkefølgen på modtagere, så du kan oprette sekventielle distributioner og oprette hybride og parallelle distributioner.

2. Afsenderen kan nu hurtigt tilføje sig selv som modtager hvor som helst i distributionen, ikke blot først eller sidst, ved hjælp af Tilføj mig og nummerering.

3. Grupper kan angives som modtagere.

4. Der kan tilføjes en privat besked. Hvis du klikker på beskedens bobleikon, vises dialogboksen Tilføj en privat besked. Boblen ser en smule grå ud, hvis du har en besked.

5. Bekræftelse af identitet

Definer transaktionens detaljer

6. Vælg en relateret kontrakt

Angiv modtagerens mailadresser

7. Vælg filer fra dit dokumentbibliotek eller onlinelagerkonti – du kan nu klikke på Tilføj filer for at få adgang til dialogboksen Vælg filer og alle de filkilder, der er aktiveret.

 

Ny modtagerrolle: delegator

Ud over Godkender og Underskriver kan administratorer og afsendere nu føje Delegator til workflows for modtagere. Delegatorer modtager aftalen, men det forventes ikke, at de underskriver. De skal i stedet distribuere aftalen til den godkender eller underskriver, de vælger. 

Disse to nye roller er gode til situationer, hvor underskriveren/godkenderen ikke kendes, før underskrivelsesprocessen er i gang, og giver dig fleksibiliteten til at starte indsamlingen af signaturer med det samme og identificere de korrekte modtagere downstream på et senere tidspunkt.

 

Private beskeder

Du kan skrive valgfrie beskeder til hver modtager i underskrivelsesprocessen, får du sender et dokument til underskrivelse eller godkendelse. Du kan tilføje en besked ved at klikke på ikonet Tilføj en privat besked

Skriv beskeder til hver modtager

Modtagere kan nemt læse den private besked, mens de underskriver. Når en bruger har efterladt en besked til en af modtagerne, bliver farven på beskedboblen lysegrå.

 

Hybrid distribution

Ud over at kunne skabe en sekventiel og parallel modtagerdistribution kan du bruge den nye funktion til rækkefølge af modtagere til at oprette en hybrid distribution, der omfatter parallelle og sekventielle komponenter ved hjælp af den nye Send-side. Du kan angive, hvilke deltagere der skal underskrive samtidigt (parallelt), og hvem der skal underskrive i sekventiel rækkefølge, ved brug af træk og slip eller ved brug af nummereringsrækkefølge for at definere rækkefølgen for underskrivelse. 

 

Oprettelse af hybrid distribution:

1. Angiv modtagernes mailadresser.

Angiv modtagernes mailadresser

2. Hvis du vil angive, at to modtagere skal underskrive som nummer to – i dette eksempel severtonea@gmail.com og kmaggerstein@gmail.com – skal du for begge skrive "2" i feltet for distributionsrækkefølge. 

Angiv "2" for begge i feltet til distributionsrækkefølge

Når du gemmer aftalen, vises mailadresserne for severtonea@gmail.com og kmaggerstein@gmail.com som parallelle modtagere i anden position. Bemærk, at rækkefølgen af de efterfølgende modtagere opdateres for at afspejle den nye distributionsrækkefølge. 

Rækkefølgen af de efterfølgende modtagere opdateres for at afspejle den nye distributionsrækkefølge.

 

Modtagergruppe

Du kan øge hastigheden af underskrivelsesprocesserne ved at give flere teammedlemmer beføjelser til at underskrive på vegne af hele gruppen. Tilføj først en modtagergruppe, og tilføj derefter flere modtagere til gruppen. En hvilken som helst af de angivne modtagere kan underskrive på vegne af hele gruppen. Modtagergrupper integreres med Salesforce-grupper.

 Tilføj en modtagergruppe

 

Ændring af aftaler

Du kan foretage dokumentrettelser med det samme ved hjælp af den nye funktion til ændring af aftaler i stedet for at annullere aftaler og starte forfra. Du kan bruge Rediger aftaler til at tilføje, slette, erstatte (slette og derefter tilføje) og ændre rækkefølgen af dokumenter. Du kan også bruge oprettelsesmiljøet til at ændre felter.

Funktionen til ændring af aftaler er kun tilgængelig på den nye Send-side. Den kan imidlertid bruges til at ændre aftaler, der blev startet før udgaven fra november 2015, når blot transaktionen overholder de "redigerbare" kriterier. Hvis et dokument er redigerbart, vises linket Rediger aftale på siden Administrer aftaler, når dokumentet er valgt. Et redigerbart dokument er et dokument, der opfylder følgende kriterier:

  • Aftalen er ikke underskrevet, godkendt eller delegeret til en underskriver eller godkender af delegatoren, til hvem den var tildelt.
  • Aftalen indeholder ikke en digital signatur eller en faxsignatur.
  • Aftalen er ikke blevet initieret fra et workflow.

 

 

Administration ved ændring af aftaler

Funktionen skal aktiveres globalt for din organisation, hvorefter det sidste afkrydsningsfelt Tillad afsendere at redigere aftaler vises under indstillingerne Konto | Afsendelsesindstillinger for hver bruger.

Konto- og gruppeadministratorer kan angive, om du kan ændre dokumenter, du har sendt til underskrivelse, ved at markere "Tillad afsendere at redigere aftaler" i sektionen Vedhæftning af dokumenter i parametrene for afsendelsesindstillinger på din konto. 

Tillad, at afsendere kan ændre aftaler, der har været sendt til underskrivelse

 

Ændring af en aftale

Hvis indstillingen for ændring af aftaler er aktiveret for din organisation eller gruppe, kan du ændre aftaler, der er i sektionerne Sendt til underskrivelse eller Sendt til godkendelse. (Se Rediger aftaler for at få flere oplysninger.)

1. Klik på fanen Administrer aftaler.

2. Klik for at vælge en redigerbar aftale fra sektionen Sendt til underskrivelse eller Sendt til godkendelse, og klik derefter på aftalebeskrivelsen øverst til højre.

Klik på aftalebeskrivelsen i øverste højre hjørne.

Siden Send vises i begrænset redigeringstilstand, og du kan ikke foretage ændringer i sektionen Modtagere eller Meddelelse.

Siden Send

På siden Send kan du tilføje, slette, erstatte (slette og derefter tilføje) og omarrangere dokumenter.

Tilføj et dokument ved at gøre et af følgende:

  • Klik på Tilføj filer.
Klik på Tilføj filer.

  • Eller brug træk og slip til at flytte dine filer fra din computer til området Træk flere filer hertil.
Brug træk og slip til at flytte dine filer fra din computer til området Træk flere filer hertil.

  • Hvis du vil slette et dokument, skal du klikke på sletteikonet (X) til højre.
Klik på sletteikonet (X) til højre.

  • Hvis du vil ændre rækkefølgen på dokumenter, skal du klikke på gribelinjen og trække dokumentet til dets nye position.
Klik på gribelinjen, og træk dokumentet til dets nye position

Afhængigt af dine Send-indstillinger kan du muligvis bruge indstillingen Vis og tilføj signaturfelter for at føje formularfelter til dokumentet eller dokumenterne i den ændrede aftale. 

Bemærk:

Når du ændrer en aftale, kasseres de formularfelter, der oprindeligt blev tilføjet af afsenderen ved hjælp af oprettelsesmiljøet. Formularfelter, der blev føjet til biblioteksdokumenter, da de blev oprettet, og formularfelter, der er føjet til dokumenter med tekstkoder, behandles automatisk igen.

  • Hvis du ikke har brug for at tilføje formularfelter, eller du ikke har indstillingen Vis og tilføj signaturfelter, skal du klikke på Opdater for at gemme dine ændringer.
  • Hvis du vil tilføje formularfelter, skal du aktivere indstillingen Vis og tilføj signaturfelter om nødvendigt og derefter klikke på Opdater for at åbne oprettelsesmiljøet. Klik på Opdater, når du er færdig i oprettelsesmiljøet.

Hvis aftalen allerede er blevet underskrevet, når afsenderen klikker på Opdater, får afsenderen en besked om, at modtageren har underskrevet, godkendt eller delegeret den.

Meddelelsen "Kan ikke ændre aftale"

Hvis funktionen Rediger aftaler ikke er blevet aktiveret globalt for din organisation, er der stadig nogle måder, hvorpå du kan foretage ændringer, efter at en aftale er blevet sendt til underskrivelse.

Hvis du ruller ned til bunden af aftalebeskrivelsen, kan du se tre måder, du kan ændre en aftale på.

Linksene Udskift underskriver og Upload kopi i transaktionens metadata.

De handlinger, du kan foretage på en eksisterende aftale, omfatter udskiftning af en underskriver, upload af en underskrevet kopi og tilføjelse af en udløbsdato.

Hvis du vil udskifte den aktuelle underskriver, skal du skrive den nye underskrivers mailadresse og årsagen til, at du udskifter den oprindelige underskriver. Den oprindelige underskriver er måske ikke på kontoret, når du skal have dokumenterne underskrevet. Klik på knappen Udskift underskriver, når du er færdig.

Grænsefladen for Udskift den aktuelle underskriver

Hvis du vil uploade en underskrevet kopi, skal du klikke på linket Udskift underskriver i aftalebeskrivelsen. Skriv den nye underskrivers mailadresse og en kort besked om, hvorfor den oprindelige underskriver skal udskiftes. Bemærk, at indtil den nye underskriver tilføjer sin signatur, kan den oprindelige underskriver stadig underskriver dokumentet.

Grænseflade for Upload et underskrevet dokument

Du kan tilføje en udløbsdato ved at klikke på linket Tilføj i aftalebeskrivelsen. Klik derefter på kalenderikonet for at vælge udløbsdatoen. Markér afkrydsningsfeltet Giv besked til aktuelle modtagere, hvis modtagerne skal have besked.

Vinduet Tilføj udløbsdato.

 

Underskrivelse, godkendelse eller delegering af en redigeret aftale

Modtageren af en redigeret aftale får besked om, at aftalen er blevet ændret, før de kan underskrive, godkende eller delegere den.

Beskeden "Aftalen er blevet ændret"

Modtageren kan klikke på OK for at fortsætte. Underskrivelse, godkendelse eller delegering fortsætter som sædvanlig.

Men hvis aftalen kun lige er blevet ændret, mens modtageren er på siden eSign, får modtageren besked og skal klikke på Opdater for at fortsætte.

Fejlpanelet "Aftalen er blevet ændret"

 

Visning af en ændret aftales oversigt og revisionsspor

Oplysninger om hændelser, der er specifikke for et dokument (f.eks. aftalen er ændret, der blev kvitteret for ændring af aftalen), kan ses på siden Administrer aftaler.

1. Klik på fanen Administrer aftaler.

2. Klik én gang på en aftale for at vælge den, og klik derefter på fanen Oversigt til højre på siden.

Fanen Adobe Sign Administrer

Hændelsesoversigten for aftalen vises i informationspanelet. De transaktioner, der er relateret til afsenderens ændring og modtagerens kvittering for ændringen, noteres.

Adobe Sign-hændelseslisten

3. Klik på linket Redigeringsrapport øverst til højre i oversigtsrammen for at åbne en PDF-revisionsrapport. De transaktioner, der er relateret til afsenderens ændring og modtagerens kvittering for ændringen, noteres.

Adobe Sign-redigeringsrapporten

 

Flere skabeloner per Salesforce-objekt

For kunder, der bruger Salesforce Lightning, vil vores v18-integration give administratorer mulighed for at konfigurere, hvor de har flere end én skabelon tilgængelig til ethvert SFDC-objekt. Dette giver ny fleksibilitet for brugere og administratorer, som vil kunne vælge den korrekte skabelon for at starte afsendelsen. Nu kan en bruger f.eks. sende en MSA- eller Partner-aftale fra et SFDC-kontoobjekt – begge kan være tilgængelige, hvis det er nødvendigt, via Lightning-komponenter.

 

Understøttelse af Salesforce Lightning-komponenter 

For administratorer, der bruger Lightning Experience, er der en ny og super nem måde at føje Adobe Sign til SFDC-sider, både standard og brugerdefineret. Vi tilbyder tre komponenter for at give administratorer fleksibilitet til at opbygge siderne på deres helt egen måde.: Komponenten Adobe Sign Send og Aftale og en Adobe Sign-aftaleliste

 

Forbedret Adobe Sign-administratorside

Administratorsiden har fået et nyt og renere udseende, og alle funktioner er nu på en enkelt side. Fanerne er blevet fjernet. Skift til Lightning Experience for at bruge den nye Adobe Sign-administratorside.

Forbedret Adobe Sign-administratorside

 

Forbedret konfigurationsguide

Brug den forbedrede konfigurationsguide til at knytte din Adobe Sign-konto til din Salesforce-konto. Konfigurationsguiden er tilgængelige fra både Classic- og Lightning-grænsefladen. Hvis dine konti ikke allerede er tilknyttet, vil du se konfigurationsguiden, når du vælger Adobe Sign inde fra Salesforce.  

 Den forbedrede konfigurationsguide til at knytte din Adobe Sign-konto til din Salesforce-konto

Du vil se en "Fuldført!"- besked, når guiden har tilknyttet din konto for at aktivere automatiske statusopdateringer.

Fuldført! besked, når guiden har tilknyttet din konto for at aktivere automatiske statusopdateringer.

Dynamisk oprettelse af produktliste

Nu kan du automatisk føje dine produktlister til en aftale, som sendes til underskrivelse. Fletningstilknytningerne er blevet udvidet til at omfatte alle produkter, der er knyttet til en salgsmulighed. Du kan indstille, hvilke produktattributter (som antal og pris) der medtages i dine aftale, samt sortere og filtrere de tilknyttede produkter.

 

Kun jeg underskriver

Dit team kan nu underskrive ethvert dokument med "Kun jeg underskriver". For at gøre dette kan afsenderen vælge muligheden Kun afsender underskriver på siden Send aftale. Afsenderen kan derefter uploade dokumentet, trække og slippe formularfelter over på det og til sidst underskrive det. Dokumentet kan sendes til afsenderen samt yderligere valgte modtagere. Der genereres automatisk en post for denne proces i Salesforce, og der gemmes også en kopi af dokumentet der. Muligheden Kun afsender underskriver vises, hvis indstillingen Aktivér Kun afsender underskriver er aktiveret, og den kan indstilles til skrivebeskyttet med indstillingen Kun afsender underskriver er skrivebeskyttet.

 

Brugerdefinerede landingssider efter underskrivelse

Nu kan du automatisk omdirigere underskriverne af en aftale til en bestemt URL-adresse, efter de har underskrevet. Du kan f.eks. omdirigere underskrivere til din virksomheds websted eller en undersøgelsesside. Angiv også, hvor mange sekunder der skal gå, før omdirigeringen aktiveres. Muligheden for at angive en omdirigerings-URL og angive antallet af sekunder er tilgængelig på siden Send aftale, når indstillingen Aktivér indstillinger for eftersignatur er aktiveret, og den kan indstilles til skrivebeskyttet med indstillingen Indstillinger for eftersignatur er skrivebeskyttet.

 

Understøttelse af større filer

Før krævedes flere konfigurationstrin for at sende transaktioner, der involverede store filer. Nu kan du sende større transaktioner, som følger:

  • Manuelt workflow – når du klikker på knappen Send til underskrivelse på siden Aftaler, kan du sende en transaktion, der er på til 4 MB, inkl. flere dokumenter, hvis samlede størrelse er op til 4 MB.
  • Baggrundshandlinger – ved afsendelse af et dokument ved hjælp af baggrundshandlinger kan der sendes enkeltdokumenter på op til 9 MB eller flere dokumenter, hvis samlede størrelse ikke overskrider 9 MB.

Bemærk! Transaktioner, der er større end de anførte størrelser, understøttes med yderligere konfiguration.

 

Advarsler om e-underskrivelse i Salesforce

Dine teammedlemmer kan nu blive underrettet i selve Salesforce, når en aftale, som de har sendt, er ved at udløbe. Denne mulighed styres med "Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline" og "Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline". Afsenderen ser en pop op-advarsel i Salesforce og kan derefter reagere ved at kontakte underskriveren og om muligt forlænge deadlinen.

 

Digitale signaturer

Du kan sende en aftale til digital underskrivelse. Digitale signaturer foretrækkes over elektroniske signaturer i visse områder (f.eks. EU) og brancher (f.eks. lægemiddelbranchen). Den digitale signaturfunktion er i øjeblikket i beta. Kontakt Adobe Support, hvis du vil bruge digitale signaturer før november 2015, når de bliver officielt tilgængelige.

 

Forenklet konfigurationsguide

Den nye konfigurationsguide gør det nemmere end nogensinde før at konfigurere Salesforce efter installation. Nu skal du blot vælge tillade Adobe Document Cloud eSign-tjenester at tilføje et pålideligt fjernwebsted for din organisation.

 

Administratorkontrol: Skjul brugerdefineret sidepanel

Hvis et brugerdefineret sidepanel er blevet føjet til siden Aftaleeditor – adgang til via knappen Vis aftale – kan du nu skjule dette sidepanel ved at aktivere Skjul sidepanel for indstillingen Aftaleeditorside.

 

Administratorkontrol: Automatisk klargøring

I tidligere versioner blev brugere automatisk klargjort, når de sendte eller administrerede aftaler. Nu har du muligheden for at eliminere den automatisk klargøring ved hjælp af indstillingen Deaktiver brugerklargøring. Bemærk, at denne indstilling ikke styrer den automatiske klargøring, der opstår, når der klikkes på Opdater aftale på aftalelisten

 

Sendte opdateringer

Med v17 kan periodiske rettelsesopdateringer nu automatisk sendes til din organisation, så man ikke behøver at downloade og installere en ny pakke til mindre versioner.

 

"Vis mig hvordan"-vejledning i produktet

Med den nye funktion kaldet "Vis mig hvordan" kan teammedlemmer nemt se brugervenlige vejledninger, der dækker emner, som ofte kan være forvirrende for mange.

 

Service Cloud/konsolrammer

Adobe Document Cloud eSign-tjenester kan nu ses som en ramme i konsolvisningen. Dette eliminerer pop op-vinduer, når Service Cloud eller Sales Cloud bruges.

Helt nyt navn til programmet: Adobe Document Cloud eSign-tjenester til Salesforce

Aktiveret OAuth som godkendelsesmetoden til pakken

Salesforce 1 aktiveret

  • Fuldt ud oprindelig integration
  • Højest bedømte e-signaturapp
  • Pålidelige e-signaturer

 

Gør det hele på mobilen – send og spor aftaler fra Salesforce1

Send overalt

  • Send dokumenter til underskrivelse fra Android- eller iOS-enheder

Overhold forretningspolitikker på farten

  • Udfyld automatisk modtagere, dokumenter og aftalefelter
  • Flet automatisk Salesforce-data ind i kontrakter, og send underskriverdata tilbage

Administrer aftaler på farten

  • Få realtidsnotifikationer og statussporing

 

Afslut handler på steder med personlig underskrivelse fra Salesforce1

  • Igangsæt kontrakt for personlig underskrivelse
  • Giv enheden til kunden, som så kan underskrive med fingeren eller en stylus
  • Afslut handlen, og gem automatisk kontrakten i Salesforce

 

 

Bekræft underskrivers identitet – opnå større sikkerhed med telefongodkendelse

  • Få en strømlinet, mobilvenlig brugeroplevelse ved identitetsbekræftelse
  • Aktivér to faktor-godkendelse
  • Send automatisk en bekræftelseskode via tale- eller tekstbesked

 

 

Aktivér forskellige niveauer af identitetssikkerhed for hver underskriver

Bekræft deltageres identiteter med to faktor-godkendelse

Vælg en anden metode til identitetsbekræftelse for hver modtager

  • Entydig adgangskode
  • KBA
  • Social identitet
  • (NYT) Telefongodkendelse

 

 

Skift nemt godkendelsesmetode

  • Nulstil nemt indstillinger for identitetsbekræftelse på dokumenter, der er sendt til underskrivelse
  • Brug fanen Administrer til at foretage ændringer og gennemgå andre indstillinger for dokumentbeskyttelse

 

 

Send og administrer i mængder – spar tid og arbejde

Optimer effektiviteten og opret mange dokumenter i bunker:

  • Partneraftaler
  • Fortrolighedserklæringer
  • Samtykkeformularer
  • Fornyelsesaftaler

 

Send og administrer nemt aftaler

  • Opret påmindelse
  • Send påmindelse
  • Annuller aftale
  • Opdater aftalestatus
  • Slet aftale
  • Skift ejer

 

 

Anvend globalt – aktivér e-signaturer for dine globale teams

Arbejd automatisk på det sprog, der er angivet i brugerens Salesforce-indstillinger

Få en fuldt oversat oplevelse for globale Salesforce-brugere:

  • Afsendere
  • Underskrivere
  • Administratorer

 

 

Standardiser formularer og skabeloner for at overholde forretningskrav

Upload og genbrug dokumenter fra EchoSigns dokumentbibliotek

Anvend en formularfeltskabelon for hurtigt at føje felter til ofte genererede dokumenter

 

 

Send kontrakter på rekordtid – den bedste oplevelse er lidt blevet bedre

  • Arbejd med en mere brugervenlig og moderne grænseflade
  • Træk og slip for at omarrangere modtagere og dokumenter
  • Brug kalendervælger for at vælge udløbsdatoer
  • Udskift den aktuelle underskriver, når dokumentet sendes til underskrivelse
  • Lad modtagere underskrive i enhver rækkefølge

Send aftaler fra Chatter

 

Betydelige forbedringer af datatilknytninger

 

Globalt oversat oplevelse for afsendere i Salesforce

 

Optimeret afsendelse

Forbedrede skabelonaftaler:

  • Hent automatisk modtagere fra kontokontaktroller
  • Vedhæft automatisk tilbud ved afsendelse fra objektet Salgsmulighed
  • Tilknyt automatisk salgsmuligheden og kunden til aftalepost ved afsendelse fra disse objekter
  • Brug specifikt aftale-id til aftalens vedhæftede fil
  • Brug aftaleskabeloner med Conga Composer

 

Andre forbedringer:

  • Send til over 6 modtagere, eller send til godkendelse med Conga
  • Mulighed for at bevare aftaler fra Kundeemne-posten, selv hvis den er konverteret til Kunde, Kontakt eller Salgsmulighed

 

 

Integration af Salesforce Identitet

Adobe EchoSign er blevet testet, valideret og dokumenteret til at kunne integreres med Salesforce Identitet, så IT-organisationer nemmere kan aktivere vigtige funktioner til identitets- og adgangsadministrationer

Se mere på: http://www.salesforce.com/identity

Højdepunkter i version 13-udgivelsen

 

Optimer dokument-workflows til dine forretningsbehov

  • Send dokumenter til godkendelse
  • Send tilbuds-PDF'er, og brug brugerdefinerede kontakter med aftaleskabeloner
  • Opret formler for at beregne data fra andre felter

Bedre identifikation af dine underskrivere af vigtige dokumenter

  • Aktiver avanceret underskrivergodkendelse

Få direkte opdateringer, og samarbejd i realtid for hurtigt at fuldføre aftaler

  • Adobe EchoSign til Chatter holder dig opdateret overalt

Kom hurtigt i gang og med fuldt tryk på

  • Benyt den nemme konfigurationsguide og den nye administratorside
  • Synkroniser Salesforce-profiler og EchoSign-grupper
  • Aktivér hurtigt fletning af dokumentdata, eller send underskriverdata tilbage til Salesforce
  • Få trinvise vejledninger i de vigtigste funktioner

 

Konfigurationsguide og forbedret administratorside

 

Send dokumenter til godkendelse

 

Avanceret bekræftelse af underskrivers identitet

 

Brug caseeksempel

 

Vidensbaseret godkendelse (KBA)

 

Godkendelse af webidentitet

 

Forbedrede workflows for aftaleskabeloner

 

Flet data fra Salesforce for at oprette dokumenter

 

Send data tilbage til Salesforce

 

Adobe EchoSign til Chatter

 

Automatisk synkronisering af Salesforce-profiler og EchoSign-grupper

 

EchoSign til Salesforce-vejledninger

EchoSign Forår 2013-funktioner

  • Opret effektive, dynamiske formularer med beregninger, og flet derefter de beregnede data tilbage til Salesforce
  • Tilføj eller rediger underskrivelsesdeadlines, efter aftalen er sendt til underskrivelse
  • Udeluk interne underskrivere fra dokumentdeadlines
  • Forbedret læsbarhed af dokumenter ved visning eller underskrivelse
  • Kræv, at underskrivere skal acceptere din organisations brugerdefinerede vilkår for brug ved underskrivelse
  • Opdateret iOS-mobilapp med offline underskrivelsesfunktioner

 

Highlights fra Version 12

Version 12 blev udgivet foråret 2012:

  • Flet data fra Salesforce til dokumenter før afsendelse
  • Definer standardaftaleindstillinger og -præferencer via aftaleskabeloner

Version 12-opdatering (mindre version) fra september 2012:

  • Tilknyt supplerende dokumenter, der er indsamlet fra underskrivere, med Salesforce-objekter
  • Vedhæft filer, der er gemt i Salesforce-indholdsbeholderen, der skal sendes til underskrivelse
  • Vedhæft separat hvert underskrevet dokument til et Salesforce-objekt, når der er sendt flere dokumenter i en transaktion

 

Forbedret administratorside

 

Flet data fra Salesforce til EchoSign-aftaler

 

Aftaleskabeloner og knappen Send til EchoSign

 

Inkluder den underskrevne aftale og revisionssporet i Salesforce

 

Avancerede tilpasningsmuligheder

 

Vedhæft filer fra Salesforce-indhold

 

Indhent supplerende dokumenter

 

Adobe PDF-certifikation for alle EchoSign-dokumenter

 

Betingede datafelter

 

Yderligere forbedringer af EchoSign-formularfelter

 

Flere funktioner

Opdater Salesforce.com med EchoSign-formularfeltdata

 

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online