Gå til en objektpost (f.eks. Salgsmulighed eller Kunde) i Dynamics CRM, og vælg at åbne den.
Sidst opdateret den
17. maj 2024
|
Gælder også for Adobe Acrobat Sign
- Adobe Acrobat Sign-integrationer
- Nyheder
- Produktversioner og livscyklus
- Acrobat Sign til Salesforce
- Installér pakken
- Konfigurer pakken
- Brugerhåndbog
- Aktivér Digital godkendelse
- Udviklervejledning
- Vejledning i avanceret tilpasning
- Vejledning i felttilknytning og skabeloner
- Brugerhåndbog til mobilapp
- Flows Automation-vejledning
- Document Builder-vejledning
- Konfigurer store dokumenter
- Opgraderingsvejledning
- Produktbemærkninger
- Ofte stillede spørgsmål
- Fejlfindingsvejledning
- Flere artikler
- Acrobat Sign til Microsoft
- Acrobat Sign til Microsoft 365
- Acrobat Sign til Outlook
- Acrobat Sign til Word/PowerPoint
- Acrobat Sign til Teams
- Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
- Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
- Acrobat Sign til Microsoft Dynamics
- Acrobat Sign til Microsoft SharePoint
- Oversigt
- SharePoint On-Prem: Installationsvejledning
- SharePoint On-Prem: Vejledning i skabelontilknytning
- SharePoint On-Prem: Brugervejledning
- SharePoint On-Prem: Produktbemærkninger
- SharePoint Online: Installationsvejledning
- SharePoint Online: Vejledning i skabelontilknytning
- SharePoint Online: Brugervejledning
- SharePoint Online: Vejledning i tilknytning af webformularer
- SharePoint Online: Produktbemærkninger
- Acrobat Sign til Microsoft 365
- Acrobat Sign til ServiceNow
- Acrobat Sign til HR ServiceNow
- Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign til Workday
- Acrobat Sign til NetSuite
- Acrobat Sign til SugarCRM
- Acrobat Sign til VeevaVault
- Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign til Zapier
- Acrobat Sign-udviklerdokumentation
Oversigt
Adobe Acrobat Sign-integration med Microsoft Dynamics giver en plug-and-play-løsning til at indhente signaturer til formularer, kontrakter, aftaler eller ethvert dokument. Acrobat Sign til Dynamics 365 CRM-integration giver følgende fordele:
- En indbygget Acrobat Sign-funktion i CRM-poster som f.eks. kontakter, kunder, kundeemner, salgsmuligheder, ordrer, fakturaer, tilbud, kontrakter og ethvert brugerdefineret CRM-objekt, som defineret af administratorer.
- Acceleration af processen med tilbud til betaling ved øjeblikkeligt at sende aftaler fra Dynamics.
- Sammenlægning af data fra Dynamics-enheder (f.eks. konti og kontakter) i aftaler og overførsel af data indsamlet fra underskrivere under underskriftsprocessen tilbage til Dynamics.
- Aktiveret på mobile enheder via Sales Hub (tilgængelig i Dynamics 365 version 9.0 og nyere).
- Fleksibilitet ved underskrivelse, der giver modtagere mulighed for at underskrive hvor som helst, når som helst og på enhver enhed.
- Sporing af dokumenter, der er sendt til underskrivelse fra Dynamics.
- Fjerner de manuelle trin i hele processen.
Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics Online: Brugerhåndbog forklarer, hvordan du bruger Acrobat Sign til Microsoft Dynamics CRM-integration (version 9.0 online og nyere). Det giver instruktioner om, hvordan du:
Acrobat Sign installeres af Dynamics-administratoren, og der gives adgang via sikkerhedsroller.
Acrobat Sign Hjem -siden giver adgang til de vigtige funktioner.
Velkommen -banneret indeholder et Få mere at vide link, der åbner brugervejledningen (dette dokument) og er tilgængeligt, indtil brugeren begynder at generere aftaler.
Når du opretter en aftale, erstattes velkomstbeskeden og Få mere at vide-linket af links til aftalefiltre.
Du kan se aktuelle aftaler eller sende en ny aftale til underskrivelse ved hjælp af følgende muligheder:
- Aftaler i gang - Den viser en liste over alle aftaler, der er oprettet af brugeren, og som i øjeblikket er i gang.
- Venter på dig - Den viser en liste over aftaler, der i øjeblikket venter på din opmærksomhed som modtager.
- Anmod om signaturer - Det giver dig mulighed for at oprette en ny aftale og sende den til underskrivelse.
Bemærk: Hvis du ikke ser Acrobat Sign-muligheden på din hovedside, skal du kontakte din Dynamics-administrator for at anmode om brugeradgang.
Microsoft Dynamics-administratorer har adgang til følgende administratorværktøjer på startsiden:
- Opret en datatilknytning - En genvej til siden Opret datatilknytninger
- Opret en genanvendelig skabelon - En genvej til siden Oprettelse af aftaleskabelon
- Giv brugeradgang - En genvej til Sikkerhedsroller-afsnittet i installationshåndbogen
Vis nyheder, advarsler og fejlmeddelelser
Acrobat Sign-startsiden rapporterer nyheder, advarsler og fejl, når det er relevant. Du kan se meddelelsesoplysningerne og lukke meddelelserne.
Du kan oprette og sende aftaler til underskrivelse på en af følgende måder:
- Via Dynamics-objekt
- Via + (Ny) menu
- Via siden Aftaler
Sådan sendes aftaler via Dynamics-objektet:
-
-
Vælg i topmenuen
(menuen Flere kommandoer) > Anmod om signaturer.Det åbner objektposten som en ny aftale.
-
På siden Ny aftale der åbnes, skal du konfigurere aftaledetaljerne som beskrevet i trinnene nedenfor.
-
Under Modtagere:
- Hvis du vil tilføje én eller flere underskrivere, skal du vælge + Tilføj modtager.
- I dialogboksen Hurtig oprettelse: Modtager, der åbnes:
- I dialogboksen Modtagertype skal du vælge en af følgende modtagertyper:
Ny - Når modtageren ikke er en kendt værdi i Dynamics
Kontakt - For modtagere, der er defineret som kontaktobjekter i Dynamics
Kundeemne - For modtagere, der er defineret som kundeemner i Dynamics
Bruger - Dette beskriver interne brugere i dit Dynamics-miljø - For nye modtagere skal du angive modtagerens fulde navn, mailadresse og rolle.
- Angiv om nødvendigt metoden til identitetskontrol.
- Når du er færdig, skal du vælge Gem og luk.
- I dialogboksen Modtagertype skal du vælge en af følgende modtagertyper:
- For at tilføje dig selv som underskriver skal du vælge + Tilføj mig. Det tilføjer en modtagerrække med dine oplysninger.
- Under feltet Modtagerrolle skal du vælge en af følgende roller for hver modtager:
- Underskriver (standard): Underskrivere skal sætte mindst én signatur på aftalen.
- Godkender: Godkendere behøver ikke underskrive aftalen (selvom de kan, hvis der er placeret signaturfelter til dem), men de skal aktivt "godkende" aftalen, som er en logført hændelse.
- CC: Carbon Copied (CC'ede)-parter er inkluderet i aftalens afsendelsesproces, men har ingen interaktion med aftale- eller signaturcyklussen.
- Under feltet Godkendelse skal du vælge en af følgende godkendelsesmetoder for hver modtager:
- Mail: Det er standardværdien og kræver, at modtageren får adgang til aftalen via sit maillink.
- Acrobat Sign: Det kræver, at modtageren godkender via Adobe-identitetssystemet. De aftaler, der kun er underskrevet af afsenderen, skal angive Bekræftelse af identitet til Acrobat Sign.
- Telefon: Den sender en besked til modtageren med en kode, de skal indtaste. Afsenderen skal angive modtagerens telefonnummer på det tidspunkt, hvor modtageren konfigureres.
- Adgangskode: Afsenderen skal dele adgangskodeoplysningerne med modtageren separat, så de kan bekræfte deres identitet.
- Vidensbase: Brugere med bopæl i USA kan bekræfte modtagerens offentlige oplysninger (og eventuelt deres amerikanske CPR-nummer) for at stille en række spørgsmål.
- Hvis du vil angive en sekventiel underskrivelsesrækkefølge for modtagerne, skal du vælge afkrydsningsfeltet Underskriv i rækkefølge. Den sender aftalen i den rækkefølge, som modtagerne er vist i afsnittet Modtagere.
Hvis du vil ændre underskrivelsesrækkefølgen for en modtager, skal du vælge feltet Underskriv rækkefølge i modtagerens række og derefter redigere rækkefølgeværdien. Det justerer automatisk rækkefølgen for andre modtagere. - Når du er færdig, skal du vælge Gem.
-
I dialogboksen Sektionen Filer vælg + Tilføj filer og vælg derefter den ønskede fil fra en af følgende placeringer:
- Min computer.
- Skabeloner: Det giver adgang til de skabeloner, der er uploadet til din Acrobat Sign-konto.
- Vedhæft fil fra Acrobat Sign-bibliotek: Den er kun tilgængelig, når du opretter et nyt aftaledokument, og er ikke tilgængelig, når du benytter opret en skabelon. Kun administratorer kan føje dokumenter til biblioteket.
Bemærk: Alle vedhæftede filer sammenkædes til én PDF-fil for signaturprocessen. Den rækkefølge, som dokumenterne vises i, er baseret på den rækkefølge, du angiver dem i under sektionen Vedhæftede filer. Hvis du vil omrokere dokumenterne, skal du vælge Rækkefølge og manuelt opdatere dokumentnummeret.
-
I sektionen Besked skal du udfylde følgende felter:
- Aftalenavn – aftalenavnet er fremtrædende i meddelelsesprocessen og fremgår af mailens emnelinje med fed skrifttype i mailens brødtekst og i en mindre skrifttype hele vejen gennem standardbeskrivelsen (vist med gult herunder).
- Meddelelse – feltet Meddelelse er et åbent felt til almindelig tekst, hvor du kan indsætte en meddelelse eller anvisninger til underskriveren (vist med grønt herunder).
-
I dialogboksen Indstillinger kan du aktivere følgende indstillinger efter behov:
- Vis og placer signaturer før afsendelse: Det åbner automatisk aftalen i oprettelsestilstand, så du kan placere formularfelter.
- Deadline for udfyldelse: Den angiver en ophørsdato for aftalen.
- Dage indtil aftalen udløber: dette definerer det antal dage, som aftalen kan underskrives i, når funktionen Aftale udløber er aktiveret.
- Kræv personlig underskrivelse: Den giver modtageren besked på at logge personligt på afsenderens lokale system eller tablet uden brug af mail.
Bemærk: KBA-, Adobe Sign- og Telefongodkendelse kræver, at du aktiverer tredjepartscookies i din browser.
- Tilføj landingsside efter underskrivelse: Du kan angive, hvilken URL-adresse modtageren sendes til, efter denne har fuldført interaktionen med aftalen.
- Landingsside efter underskrivelse: Dette felt indeholder URL-adressen til den side, som modtagere skal dirigeres til, når Tilføj landingsside efter underskrivelse er aktiveret.
- Forsinkelse i sekunder for omdirigering: Påkræves, når en Landingsside efter underskrivelse er defineret. Denne indstilling angiver, hvor stor forsinkelse der skal være, efter at signaturen er sat, og før modtageren omdirigeres til den valgte landingsside.
- Modtagerpåmindelse: En påmindelsescyklus (daglig eller ugentlig) defineres for transaktionen.
- Signaturtype: Du kan indstille elektroniske eller håndskrevne signaturtyper for din aftale.
Administratorer kan give modtagerne mulighed for at vælge en håndskreven signatur i stedet for en elektronisk signatur eller omvendt.
For håndskrevne signaturer skal modtageren downloade dokumentet, underskrive det fysisk og derefter uploade et scannet billede af det underskrevne dokument. - Modtagers sprog: Denne indstilling angiver det sprog, der bruges i mailen og webgrænsefladen for modtageren.
- Beskyt med adgangskode: Det giver dig mulighed for at anvende en adgangskode til det endelige dokument for at forhindre uautoriseret adgang.
-
Når du har angivet alle de nødvendige oplysninger, skal du vælge Send aftale.
Sådan sender du aftaler via Dynamics-enheden ved hjælp af skabeloner
Microsoft Dynamics-administratorer kan oprette genanvendelige skabeloner til enhver tilbagevendende proces, der har et forudsigeligt arbejdsforløb. Disse skabeloner vises alfabetisk i Undermenuen Anmod om signaturer.
Når du bruger en Aftaleskabelon udfyldes de foruddefinerede felter automatisk, og du behøver kun at angive detaljer for aftalemodtagerne, aftalenavnet og tilføje det dokument, der skal underskrives.
Dynamics-administratorer har mulighed for at oprette én eller flere skabeloner til enhver Dynamics-enhed (Kontakt, Salgsmulighed, Kunde), der vil prækonfigurere aftalen, hvilket reducerer mængden af manuel konfiguration for afsenderen.
Skabeloner åbnes via ikonet Flere kommandoer (…) på båndet
For at sende aftaler via + (Ny) menu
Hvis du kender den enhedstype, som en skabelon er bygget på, kan du hurtigt oprette en ny aftale fra menuen + Ny. Sådan gør du:
- I topmenuen skal du vælge + (Ny) ikon > Aftale.
Den åbner Opret hurtigt: Aftale panelet. - Vælg Enhed (f.eks. Salgsmulighed i dette tilfælde) ,der er knyttet til den skabelon, du vil bruge.
Det viser to opslag, så du kan vælge det specifikke objekt, som du vil relatere aftalen til, og den skabelon, du vil bruge. - Vælg Vælg salgsmulighed og vælge en post blandt de tilgængelige indstillinger.
- Vælg Vælg en skabelon og vælg en skabelon på listen over tilknyttede skabeloner.
- Vælg Gem.
Den opretter aftalen baseret på skabelonværdierne:
- Hvis skabelonen ikke har en Modtager eller fil vedhæftet, oprettes aftalen i en kladdestatus.
- Hvis skabelonen har en modtager og en fil vedhæftet, men skabelonen ikke har Send med ét klik aktiveret, oprettes aftalen i en kladdestatus.
- Hvis skabelonen har en modtager og en fil vedhæftet, og Send med ét klik er aktiveret på skabelonen, sendes aftalen automatisk til underskrivelse.
Bemærk:
Du kan bruge Opret hurtigt systemet, der kun kan bruges af følgende standardenheder i Dynamics:
- Salgsmulighed
- Kontakt
- Kundeemne
- Kunde
- Kontrakt
- Faktura
- Ordre
- Tilbud
- Bruger
Aftaler, der er sendt fra brugerdefinerede enheder, skal startes fra menupunktet Send til underskrivelse.
Hvis din virksomhed har installeret Adobe Acrobat Sign til Dynamics version 9.2 eller senere, har du også adgang til Adobe Acrobat Sign-funktionen på Dynamics Sales Hub, Customer Service Hub og Field Services.
Disse Hubs tilbyder samme funktionalitet med forbedret formatering, der tillader direkte adgang for telefoner, tablets og andre mobilenheder.
Du kan se grafiske rapporter over de aftaler, der er tilknyttet din bruger, ved hjælp af Acrobat Sign Dashboard. Dashboardet viser som standard rapporterne i følgende tre kategorier:
- Aftaler efter status
- Aftalestatus efter måned
- Aftaler sendt denne uge
Diagrammerne gør det muligt at se detaljerede detaljer for hvert element i rapporten. Sådan gør du:
- Hold markøren over det element, du vil markere.
- Vælg den ønskede attribut og diagramtype i den dialogboks, der vises.
Det viser nye diagrammer, der er specifikke for det pågældende undersæt af data.
Du kan bruge aftalehubben til at:
- Se hele listen over aftaler på din konto.
- Sortér aftalerne efter deres metadata, såsom status, oprettelsesdato, underskrivelsesdato og mere.
- Opret nye aftaler.
- Administrer aftaler.
Med adgang til datatilknytninger kan du sortere, gennemgå og redigere eksisterende datatilknytninger eller oprette nye Datatilknytninger.
Brugere, der har systemtilladelse til skabeloner, kan gennemgå, sortere og redigere eksisterende skabeloner. Du kan bruge aftaleskabelonens hub til at oprette nye aftaleskabeloner.
Microsoft Dynamics-kontoadministratorer kan få adgang til og redigere administratorindstillingerne for Adobe Acrobat Sign-integrationen.
Bemærk:
Du kan nu forhindre, at en underskrevet dokumentkopi gemmes i Microsoft Dynamics ved at aktivere Bloker aftaledokumentadgang indstillingen under Konfiguration.
Når du aktiverer indstillingen 'Bloker aftaledokumentadgang' :
- Det forhindrer brugere i at se eller downloade en underskrevet aftale fra Dynamics-miljøet.
- Den deaktiverer automatisk følgende indstillinger:
- Vedhæft underskrevne dokumenter til aftaleenhed
- Vedhæft kombineret revisionsspor med underskrevet aftale
- Vis forhåndsvisning af dokumentet
- Den ændrer ikke status for eksisterende aftaler. Indstillingen anvendes kun på de aftaler, der er underskrevet, efter indstillingen er aktiveret.
- Den sletter ikke de eksisterende aftaler fra Microsoft Dynamics-miljøet.
Aftalens status angiver dens aktuelle juridiske status og opdateres i Dynamics med et jævnligt pollinginterval. Statusværdierne er:
- Kladde – en aftale, der er oprettet, men endnu ikke sendt.
- Sendt til underskrivelse – er aktivt i underskrivelsesprocessen.
- Underskrevet/godkendt – fuldt udfyldt af alle parter.
- Annulleret – underskrivelsesprocessen blev annulleret, før alle signaturer kunne indhentes.
- Udløbet - En aftale, der ikke blev fuldført før den konfigurerede udløbsdato.
Du kan nemt finde en aftale ved at kontrollere de enheder, der er relateret til den primære enhed, som du brugte til at oprette aftalen.
Hvis du f.eks. oprettede en aftale ved hjælp af Kontakt, kan du kontrollere, hvilke enheder der er relateret, ved at gå til Kontakt og vælg derefter Relaterede > Aftaler.
Relationsvinduet viser det aftaleobjekt, som du kan vælge for at åbne den fulde liste over aftaler, der er tilknyttet objektet.
For at se statussen for en aftale kan du gå til Adobe Acrobat Sign > Aftaler.
Alle aftaler uanset objekt vises på listen over aftaler på siden Aftaler.
- Underskrevne aftaler viser aftalelisterne Navn, Aftalestatus og datoer for aftalerne.
- Afvist, sendt til underskrivelse, og Udkast aftaler indeholder ikke en Underskrevet dato, da de ikke er afsluttet.
- Underskrevet afspejler, når aftalen er fuldført og underskrevet lovligt. Trinvise signaturer under signaturprocessen afspejles ikke.
Du kan udføre enhver af følgende handlinger for ikke-underskrevne aftaler:
- Opdater status – anmod aktivt Acrobat Sign-serveren om at vise den aktuelle status.
- Send påmindelse – sender øjeblikkeligt en mailpåmindelse til aftalens aktuelle underskriver.
- Annuller aftale – afbryder aftalen i systemet og sender en annulleringsbesked til underskriveren.
