Brugerhåndbog Annuller

Adobe Acrobat Sign for Salesforce (Lighting-profil): Brugervejledning

Oversigt

Adobe Acrobat Sign for Salesforce-appen giver nemme signaturarbejdsprocesser, som enkeltpersoner eller organisationer nemt kan vedtage og implementere. Du kan bruge programmet til at: 

  • Få legitime Adobe eSignaturer eller godkendelser til ethvert dokument direkte fra Salesforce. 
  • Adgang til realtidskontrakthistorik og visning af gemte kontrakter fra ethvert objekt.
  • Spor tilbud i realtid på tværs af din organisation.
  • Få opdateringer når aftaler vises, underskrives, annulleres eller afvises.
  • e-underskrivning på over 20 sprog og understøttelse af fax back-tjeneste på over 50 sprog verden over.
  • Mulighed for automatisk at flette Salesforce-data til dokumenter, før de sendes til underskrivelse.
  • Generer automatisk dokumenter ved hjælp af Salesforce-data, og send dem som aftalebilag ved hjælp af Document Builder.
  • Kortlæg underskrivernes data tilbage til Salesforce-objekter.
  • Opret genbrugelige aftaleskabeloner for afsendelsesindstillinger, og aktivér "Send til underskrivelse"-knapper for at sende brugerdefinerede aftaler fra ethvert Salesforce-objekt med ét klik.
  • Udnyt oprindelige integrationer med Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris og flere.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce (Lighting-profil): Brugervejledning indeholder instruktioner om, hvordan man:

Bemærk:

Bruger du Salesforce klassisk profil? Se Adobe Acrobat Sign for Salesforce (klassisk profil): Brugervejledning.

For at tilpasse processerne til yderligere automatisering af applikationen henvises til Acrobat Sign til Salesforce: Tilpasningsguide. Hvis du vil have hjælp, kan du kontakte din Salesforce-administrator.

Du kan se, hvordan du automatisk genererer dokumenter ved hjælp af Salesforce-data, i Acrobat Sign Document Builder for Salesforce: Brugervejledning.

Understøttede browsere

Browsere

Understøttet

Begrænsninger

Microsoft® Edge

Ja

Ja

Google Chrome™

Ja

Nej

Mozilla® Firefox®

Ja

Nej

Apple Safari®

Ja

Nej

Kendte problemer med Microsoft® Edge:

  • Når Aftalesiden indlæses, kan der forekomme en fejl (svarende til nedenstående): "Denne side har en fejl. Du skal måske opdatere den. Handling mislykkedes"
  • Efter afsendelse og lukning af fanen "vellykket" efter afsendelse opdateres aftalesiden ikke automatisk til at afspejle aftalestatus og kan give denne fejl: "Intet nyt vindue registreret. Kontrollér indstillingerne for din browsers pop-up-blokeringsindstillinger, før du udfører en anden handling. Denne side kan nu genindlæses."
    Du kan få adgang til aftalesiden fra aftalelisten.
  • Når du vælger handlingerne Påmindelse eller Opdatering på aftaler, der er i transit, opdateres aftalesiden ikke automatisk. Der vises denne fejl: "Denne side har en fejl. Du skal måske opdatere den."
    Du kan få adgang til aftalesiden fra aftalelisten.

Kendte problemer med Acrobat Sign til Salesforce-applikationen:

Hvis du har aktiveret kontodeling på din Acrobat Sign-konto, kan de brugere, der ikke er omfattet af aftalen, ikke se aftalen i Salesforce-miljøet, medmindre:

  • Aftalen blev oprettet fra en delt biblioteksskabelon i Adobe Acrobat Sign-biblioteket.
  • Bibliotekskabelonen deles på en måde, der omfatter fremviseren via (a) Delt for alle brugere på kontoen, eller (b) Delt på gruppeniveau, hvor afsender og fremviser er i samme gruppe.

Bemærk: Du kan bruge Adobe Acrobat Sign til at se aftalen.

Opret aftaler 

"Aftaler" er de objekter, som Acrobat Sign installerer i Salesforce, og er den motor, der leverer dit dokument til dine modtagere. 

"Modtager" er den generiske betegnelse, der anvendes for enhver underskriver, godkender eller delegator af en aftale. Alle, du sender dokumentet til for en handling, er en modtager.

Aftaler kan oprettes på forskellige måder afhængigt af, hvordan din administrator har installeret pakken. De almindelige muligheder omfatter:

  • Fanen Aftaler
  • Salesforce-objekter (kontakt, salgsemne, salgsmulighed, konto og mere)

Sådan opretter du en aftale fra fanen Aftaler:

  1. Vælg ikonet App Launcher i øverste højre hjørne af Salesforce Lightning-siden.

    app-launcher

  2. Vælg Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

  3. I den øverste menulinje skal du vælge Aftaler.

    Fanen Aftaler viser alle dine aftaler.

    opret-ny-aftale

  4. Vælg Ny.

Sådan opretter du en aftale fra et Salesforce-objekt:

  1. Åbn Salesforce-objektet, som du ønsker at sende aftalen fra. Eksemplet nedenfor bruger objektet Kontakter til at sende aftalen.

    add-agreement-related-list-to-contact-4.png

    Bemærk:

    Hvis du ikke kan se den relaterede liste "Aftaler", skal du tilføje den på følgende måde:

    1. Naviger til Opsætning > Objektstyring, og find og vælg derefter etiketten Kontakt.
    2. Vælg Sidelayouts i panelet til venstre på den kontaktside, der åbnes.
    3. Vælg kontaktlayout på listen over sidelayout.
    4. Vælg Relaterede lister i menuen til venstre under Layout for kontakter (salg), og træk og slip derefter Aftaler til afsnittet Relaterede lister.
    5. Når panelet "Aftaler" er tilføjet, skal du vælge Gem.

    Du kan gå tilbage til Salesforce-objektets kontaktside og opdatere siden. Den viser nu listen over aftalerelaterede aftaler.

  2. Under fanen Relateret skal du vælge Ny fra sektionen Aftaler.

Opret aftaleskabeloner til bestemte brugergrupper 

Acrobat Sign til Salesforce-administratorer kan oprette aftaleskabeloner til bestemte brugergrupper i deres organisation. Det giver dem mulighed for at definere og diktere de aftalerealerede egenskaber som tilgængelige dokumenter, arbejdsforløb, branding, modtagerroller, godkendelsesmetoder, PDF-sikkerhed og mere til bestemte brugergrupper. En aftaleskabelon, der er knyttet til en brugergruppe, kan kun bruges af medlemmerne af den pågældende gruppe.

Brugergruppemedlemmer kan også oprette og sende aftaler på vegne af en af deres grupper eller som individuel afsender.

Konfigurer og send aftaler

Når du åbner aftalen i udkasttilstand, skal du konfigurere den for at angive afsendergruppen, definere modtagerne, aftalens art, de dokumenter, der skal sendes til underskrift, og om nødvendigt yderligere indstillinger.  

aftale-detaljer

A. Modtagerens underskriftsordre B. Modtagerens rolle C. Modtagertype D. Feltet Modtagersøgning E. Privat besked-værktøj 

Find og administrer aftaler

Acrobat Sign for Salesforce-integration knytter dine aftaler til et Salesforce-objekt på en meningsfuld måde. For eksempel, når du sender en NDA til en kontakt, så aftalen er opført på siden Kontaktpersoner. Tilsvarende, hvis du sender en aftale til en modtager fra et salgsmulighedsobjekt, vil både modtager- og salgsmulighedsobjekter vise aftalen i deres lister.

Hvis en aftale er forældreløs i systemet, er den opført under fanen Aftaler. Listen under Aftaler viser de aftaler, som du er autoriseret til at se. 

Acrobat Sign for Salesforce giver dig også mulighed for at sende og administrere aftaler via Agreements Panel og Agreements List. Du kan føje AgreementPanel- (eller AgreementPanel-dækkende) og AgreementList-komponenter til ethvert Salesforce-objekt og bruge dem til at sende og administrere aftaler for enhver post i objektet.

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?