Gå til Salesforce AppExchange for at få adgang til de seneste Adobe Acrobat Sign til Salesforce-pakke, og vælg derefter Hent den nu.
- Installér pakken
- Konfigurer pakken
- Brugerhåndbog
- Aktivér Digital godkendelse
- Udviklervejledning
- Vejledning i avanceret tilpasning
- Vejledning i felttilknytning og skabeloner
- Brugerhåndbog til mobilapp
- Flows Automation-vejledning
- Document Builder-vejledning
- Konfigurer store dokumenter
- Opgraderingsvejledning
- Produktbemærkninger
- Ofte stillede spørgsmål
- Fejlfindingsvejledning
- Flere artikler
- Acrobat Sign til Microsoft 365
- Acrobat Sign til Outlook
- Acrobat Sign til Word/PowerPoint
- Acrobat Sign til Teams
- Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
- Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
- Acrobat Sign til Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign til Microsoft SharePoint
- Oversigt
- SharePoint On-Prem: Installationsvejledning
- SharePoint On-Prem: Vejledning i skabelontilknytning
- SharePoint On-Prem: Brugervejledning
- SharePoint On-Prem: Produktbemærkninger
- SharePoint Online: Installationsvejledning
- SharePoint Online: Vejledning i skabelontilknytning
- SharePoint Online: Brugervejledning
- SharePoint Online: Vejledning i tilknytning af webformularer
- SharePoint Online: Produktbemærkninger
- Adobe Acrobat Sign-integrationer
- Produktversioner og livscyklus
-
Acrobat Sign til Microsoft
- Acrobat Sign til Microsoft 365
- Acrobat Sign til Outlook
- Acrobat Sign til Word/PowerPoint
- Acrobat Sign til Teams
- Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
- Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
- Acrobat Sign til Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign til Microsoft SharePoint
- Oversigt
- SharePoint On-Prem: Installationsvejledning
- SharePoint On-Prem: Vejledning i skabelontilknytning
- SharePoint On-Prem: Brugervejledning
- SharePoint On-Prem: Produktbemærkninger
- SharePoint Online: Installationsvejledning
- SharePoint Online: Vejledning i skabelontilknytning
- SharePoint Online: Brugervejledning
- SharePoint Online: Vejledning i tilknytning af webformularer
- SharePoint Online: Produktbemærkninger
- Acrobat Sign til ServiceNow
- Acrobat Sign til HR ServiceNow
- Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign til Workday
- Acrobat Sign til NetSuite
- Acrobat Sign til SugarCRM
- Acrobat Sign til VeevaVault
- Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign til Zapier
- Acrobat Sign-udviklerdokumentation
Oversigt
Adobe Acrobat Sign til Salesforce: opgraderingsvejledningen giver instruktioner i, hvordan du opgraderer Adobe Acrobat Sign til Salesforce-pakken fra en ældre version til den nyeste version.
Adobe kræver, at du opgraderer til den nyeste version af Adobe Acrobat Sign til Salesforce, fordi:
- Hver version af Adobe Acrobat Sign til Salesforce har nye funktioner og forbedringer, der kan give dine dokumentworkflows betydelige optimeringer.
- Adobe Acrobat Sign til Salesforce understøtter kun den nyeste version (N) og to større versioner før den seneste version (N-1 og N-2). Ikke-understøttede versioner har øgede sikkerhedsrisici og nægtes API-adgang til Adobe Acrobat Sign-tjenesten.
Vigtige opgraderingsbemærkninger
- Afinstaller ikke din eksisterende Adobe Acrobat Sign til Salesforce-pakke, da det kan resultere i tab af dine Acrobat Sign-data hos Salesforce.
- Hvis du har brugere i din Salesforce, som hører til flere Acrobat Sign-konti, skal du før opgradering kontakte din Adobe Client Success Manager eller Adobe Kundepleje.
- Før du opgraderer din produktionskonto, skal du opgradere og teste i dit sandkassemiljø.
Sørg for, at din mailadresse i sandkassemiljøet er den, du har adgang til, hvis du skulle få brug for at ændre mailen til din Adobe Acrobat Sign-konto. - Sørg for, at indstillingen "Lås sessioner til IP-adresserne, hvorfra de opstod" er deaktiveret. For at konfigurere skal du gå til Konfiguration > Indstillinger > Sikkerhed > Sessionsindstillinger.
- Læs sektionerne Hvad er nyt herunder for at se, om der er indstillinger, du skal konfigurere manuelt.
Hver version har mange nye funktioner og indstillinger, der kan kræve en manuel opdatering. - Få mere at vide om de seneste funktioner i Adobe Acrobat Sign til Salesforce under Adobe Acrobat Sign til Salesforce: Produktbemærkninger.
- Hvis du installerer en ny forekomst af pakken, kan du få hjælp under Adobe Acrobat Sign til Salesforce: Installationsvejledning.
- Startende fra version 24.14 understøtter Adobe Acrobat Sign til Salesforce ikke den SOAP API-baserede push-model til at udløse automatiske statusopdateringer. De automatiske aftalestatusopdateringer udløses udelukkende ved hjælp af den REST API-baserede pull-model.
Hvis du har installeret Adobe Acrobat Sign til Salesforce pakkeversion 20.x eller lavere, skal du teste opgraderingen i din sandkasseorganisation. Hvis opgraderingen af aftalestatus ikke virker, skal du gå til fanen Administrator på din Adobe Acrobat Sign til Salesforce-side, og kør Aktivér automatisk statusopdatering igen. - Brugere, der opgraderer til Adobe Acrobat Sign til Salesforce v. 24.14, skal manuelt tilføje de nye valglisteværdier for indstilling af påmindelser i aftaler. De nye valglisteværdier er dog som standard tilgængelige for brugere, der foretager en ren installation af pakken v. 24.14.
Bekræft den aktuelle version
Før du opgraderer, skal du finde versionen af den aktuelt installerede pakke:
- Log på Salesforce med dine administratoroplysninger.
- Gå til Konfiguration > Platformværktøjer > Apps > Pakning > Installerede pakker, og kontrollér derefter versionsnummeret for Adobe Acrobat Sign-pakken.
Opdater pakken
-
-
Vælg Log på AppExchange, og angiv dine loginoplysninger for at fortsætte.
-
I den viste dialogboks:
- Vælg Installer i produktion for at installere pakken i produktionsmiljøet.
- Vælg Installer i sandkasse for at installere pakken i et sandkassemiljø.
Vi foreslår, at du tester hver installation i sandkassemiljøet først.
-
Gennemgå installationsoplysningerne samt vilkår og betingelser, bekræft, at du har læst og accepterer betingelserne, og klik derefter på Bekræft og installér!
-
Når du bliver bedt om at logge på din Salesforce-organisation, skal du angive dine loginoplysninger og vælge Log på Salesforce.
-
På Opgrader Adobe Acrobat Sign-siden, der vises, skal du vælge Installér for alle brugere og derefter vælge Opgrader.
Bemærk, at installationen kan tage nogle minutter.
-
Hvis dialogboksen Godkend tredjepartsadgang vises:
- Markér Ja, tillad disse tredjepartswebsteder.
- Vælg Fortsæt for at starte installationen.
-
I den meddelelse, der siger, at installationen kan tage et stykke tid, skal du vælge OK og vente på at modtage en mail om, at pakken er blevet installeret.
Når du har modtaget bekræftelsesmailen, viser siden Installeret pakke den aktuelle pakkeversion.
Se konfigurationer efter installation for at konfigurere den nye pakke.
Konfigurer den opdaterede pakke
Du skal opdatere OAuth-forbindelsen mellem Adobe Acrobat Sign og Salesforce.
Adobe Acrobat Sign til Salesforce-objekter kan ændres, efterhånden som pakken udvikles, så du skal kontrollere dine arbejdsforløb. Hvis du bygger en brugerdefineret løsning, der afhænger af de ændrede objekter, skal du muligvis opdatere din tilpasning.
-
Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Apps > Pakning > Installerede pakker.
-
For Adobe Acrobat Sign-pakken skal du vælge Konfigurer.
Den åbner Adobe Acrobat Sign til Salesforce – konfigurationsguide.
Bemærk: Hvis konfigurationsguiden ikke starter automatisk, skal du gå til fanen Adobe Acrobat Sign-administrator og vælge Start konfigurationsguide.
-
I "Trin 1: Tilknyt din Adobe-konto til Salesforce" i konfigurationsguiden:
- Vælg Log på Adobe.
- Log på Adobe Acrobat Sign med dine administratoroplysninger.
- Når du bliver bedt om det, skal du vælge Tillad adgang.
Den viser en besked, der siger Fuldført! Din Adobe-konto er blevet godkendt.
-
I notifikationen om fuldført trin 1 skal du vælge Næste.
-
I "Trin 2: Aktivér Adobe Signs automatiske statusopdateringer":
- Vælg Aktivér.
- Når du bliver bedt om at tillade adgang til Adobe Acrobat Sign, skal du vælge Tillad.
Den viser en besked, der siger Fuldført! Du har aktiveret automatiske statusopdateringer for din konto.
-
Vælg Næste.
-
Når konfigurationsguiden viser Tillykke! Din konfiguration er fuldført, skal du vælge OK.
-
Konfigurer eventuelle manuelle opdateringer, der er vist i sektionen Hvad er nyt.
Når installationen og konfigurationen af den nye pakke er fuldført, bør du se de relevante sektioner i Acrobat Sign til Salesforce: Opgraderingsvejledning for at få oplysninger om, hvilke indstillinger og felter der blev tilføjet i tidligere versioner.
Aktivér manuelt disse nye indstillinger og feltværdier i din organisation, for at den nye pakke kan virke korrekt. Hvis du f.eks. opgraderer fra version 19 til version 23, bør du aktivere nye manuelle redigeringer, der er angivet for version 20, 21 og 22.
Hvad er nyt
Pakkeversion 24.26
Tilføj valglisteværdien 'Email OTP'
For mobilbrugere, der opgraderer fra version 24.26, er indstillingen til engangskode til mail ikke aktiveret som standard. Du skal aktivere den manuelt på følgende måde:
- Gå til Opsætning > Objektstyring > Modtager > Felter og relationer > Metode til bekræftelse af underskriver.
- Rul ned til sektionen Værdier, og vælg derefter Ny.
- Indtast OTP for e-mail.
- Vælg Gem.
Pakkeversion 24.14
- Adobe Acrobat Sign til Salesforce v. 24.14 inkluderer nye valglisteværdier (som vist på billedet nedenfor) til indstilling af påmindelser i aftaleskabelonen og i en aftale.
Ved opgradering til pakke V 24.14 skal Salesforce-administratorer manuelt føje følgende valglisteværdier til det brugerdefinerede felt "Automatiske påmindelser" i aftaleskabelonen og til det brugerdefinerede felt "Påmind modtager om at underskrive" i aftalen:- Hver hverdag dag indtil underskrevet
- Hver anden dag indtil underskrevet
- Hver tredje dag indtil underskrevet
- Hver femte dag indtil underskrevet
- For at aktivere Acrobat Sign-bekræftelsesmetoden skal Salesforce-administratorer føje den nye "Acrobat Sign"-valglisteværdi til "Underskriverbekræftelsesmetode" (API-navn echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) i feltet Modtager (API-navn echosign_dev1SIGN_Recipients_c)-objektet.
- V 24.14 understøtter modtagerens navnelåsningsfunktion, der beordrer modtagernavnet til KBA-godkendelse for alle aftaler. For at kunne implementere indstillingen KBA-navn kræves skal administratorer føje den nye valglisteværdi "Acrobat Sign-godkendelse" til "Kontrolmetode for interne underskrivere" i objekterne Aftale og Aftaleskabelon som vist nedenfor.
- Startende fra v 24.14 understøtter Adobe Acrobat Sign til Salesforce ikke den SOAP API-baserede push-model til at udløse automatiske statusopdateringer. De automatiske opdateringer af aftalestatus udløses nu kun ved hjælp af den REST API-baserede pull-model.
Pakkeversion 23.x
Pakkeversion 22.x
Pakkeversion 21.5.11
En krævet installationspakke til alle versioner fra før v21.5.9
En eventuel eksisterende installation, der opgraderes fra version 21.5.9 eller ældre, skal installere 21.5.11-pakken først.
Når v21.5.11 er installeret, kan den nuværende pakke installeres.
Enhver eksisterende installation, der opgraderes fra version 21.5.9 eller ældre, skal installere 21.5.11-pakken først. Efter v21.5.9+ er installeret, kan den aktuelle pakke installeres.
Pakkeversion v21.x
v21.x har flere opdateringer til den måde, Adobe Sign for Salesforce virker på.
Det anbefales på det kraftigste, at du installerer v21.x i dit sandkassemiljø først, for at sikre, at alle aspekter ved programmet fungerer som forventet.
Udviklere skal være omhyggelige med at gennemgå ændringerne til opdateringsrækkefølgen og ændringen i Apex-metoden.
Mere som dette
- Adobe Acrobat Sign for Salesforce: installationsvejledning
- Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Vejledning til avanceret tilpasning
- Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Felttilknytning og skabeloner
- Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Udviklerdokumentation
- Adobe Acrobat Sign til Salesforce: Brugervejledning