Brugerhåndbog Annuller

Adobe Acrobat Sign til Salesforce: Opgraderingsvejledning

Søg
Adobe Sign

Adobe Sign

Åbn app
  1. Adobe Acrobat Sign-integrationer
  2. Nyheder
  3. Produktversioner og livscyklus
  4. Acrobat Sign til Salesforce
    1. Installér pakken
    2. Konfigurer pakken
    3. Brugerhåndbog
    4. Aktivér Digital godkendelse
    5. Udviklervejledning
    6. Vejledning i avanceret tilpasning
    7. Vejledning i felttilknytning og skabeloner
    8. Brugerhåndbog til mobilapp
    9. Flows Automation-vejledning
    10. Document Builder-vejledning
    11. Konfigurer store dokumenter
    12. Opgraderingsvejledning
    13. Produktbemærkninger
    14. Ofte stillede spørgsmål
    15. Fejlfindingsvejledning
    16. Flere artikler
  5. Acrobat Sign til Microsoft
    1. Acrobat Sign til Microsoft 365
      1. Installationsvejledning
    2. Acrobat Sign til Outlook
      1. Brugerhåndbog
    3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
      1. Brugerhåndbog
    4. Acrobat Sign til Teams
      1. Brugerhåndbog
      2. Live Sign-vejledning
      3. Brugevejledning til mobil
      4. Produktbemærkninger
      5. Microsoft Teams-godkendelser
    5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
      1. Brugerhåndbog
      2. Produktbemærkninger
    6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
      1. Brugerhåndbog
      2. Produktbemærkninger
    7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
      1. Oversigt
      2. Dynamics Online: Installationsvejledning 
      3. Dynamics Online: Brugervejledning 
      4. Dynamics On-Prem: Installationsvejledning 
      5. Dynamics On-Prem: Brugervejledning
      6. Vejledning til arbejdsforløb i Dynamics
      7. Dynamics 365 til Talent
      8. Opgraderingsvejledning
      9. Produktbemærkninger
    8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
      1. Oversigt
      2. SharePoint On-Prem: Installationsvejledning
      3. SharePoint On-Prem: Vejledning i skabelontilknytning
      4. SharePoint On-Prem: Brugervejledning
      5. SharePoint On-Prem: Produktbemærkninger
      6. SharePoint Online: Installationsvejledning
      7. SharePoint Online: Vejledning i skabelontilknytning
      8. SharePoint Online: Brugervejledning
      9. SharePoint Online: Vejledning i tilknytning af webformularer
      10. SharePoint Online: Produktbemærkninger
  6. Acrobat Sign til ServiceNow
    1. Oversigt
    2. Installationsvejledning
    3. Brugerhåndbog
    4. Produktbemærkninger
  7. Acrobat Sign til HR ServiceNow
    1. Installeringsvejledning (Udfaset)
  8. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
    1. Installationsvejledning til Cockpit (udfaset)
    2. Installationsvejledning til rekruttering (udfaset)
    3. Brugervejledning til rekruttering
    4. Installationsvejledning til Cloud Foundry
    5. Produktbemærkninger
  9. Acrobat Sign til Workday
    1. Installationsvejledning
    2. Startvejledning
    3. Konfigurationsvejledning
  10. Acrobat Sign til NetSuite
    1. Installationsvejledning
    2. Produktbemærkninger
  11. Acrobat Sign til SugarCRM
  12. Acrobat Sign til VeevaVault
    1. Installationsvejledning
    2. Brugerhåndbog
    3. Opgraderingsvejledning
    4. Produktbemærkninger
  13. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
    1. Installationsvejledning
  14. Acrobat Sign til Zapier
    1. Acrobat Sign til Zapier oversigt
    2. Understøttede e-underskrivelsesworkflows     
    3. Understøttede handlinger
    4. Opret automatiserede e-underskrivelses-workflows
  15. Acrobat Sign-udviklerdokumentation
    1. Oversigt
    2. Webhooks
    3. Teksttags

Oversigt

Adobe Acrobat Sign til Salesforce: opgraderingsvejledningen giver instruktioner i, hvordan du opgraderer Adobe Acrobat Sign til Salesforce-pakken fra en ældre version til den nyeste version.

Adobe kræver, at du opgraderer til den nyeste version af Adobe Acrobat Sign til Salesforce, fordi:

  • Hver version af Adobe Acrobat Sign til Salesforce har nye funktioner og forbedringer, der kan give dine dokumentworkflows betydelige optimeringer.
  • Adobe Acrobat Sign til Salesforce understøtter kun den nyeste version (N) og to større versioner før den seneste version (N-1 og N-2). Ikke-understøttede versioner har øgede sikkerhedsrisici og nægtes API-adgang til Adobe Acrobat Sign-tjenesten.

Vigtige opgraderingsbemærkninger 

  • Afinstaller ikke din eksisterende Adobe Acrobat Sign til Salesforce-pakke, da det kan resultere i tab af dine Acrobat Sign-data hos Salesforce.
  • Hvis du har brugere i din Salesforce, som hører til flere Acrobat Sign-konti, skal du før opgradering kontakte din Adobe Client Success Manager eller Adobe Kundepleje.
  • Før du opgraderer din produktionskonto, skal du opgradere og teste i dit sandkassemiljø.
    Sørg for, at din mailadresse i sandkassemiljøet er den, du har adgang til, hvis du skulle få brug for at ændre mailen til din Adobe Acrobat Sign-konto.
  • Sørg for, at indstillingen "Lås sessioner til IP-adresserne, hvorfra de opstod" er deaktiveret. For at konfigurere skal du gå til Konfiguration > Indstillinger > Sikkerhed > Sessionsindstillinger.
  • Læs sektionerne Hvad er nyt herunder for at se, om der er indstillinger, du skal konfigurere manuelt.
    Hver version har mange nye funktioner og indstillinger, der kan kræve en manuel opdatering.
  • Få mere at vide om de seneste funktioner i Adobe Acrobat Sign til Salesforce under Adobe Acrobat Sign til Salesforce: Produktbemærkninger.
  • Hvis du installerer en ny forekomst af pakken, kan du få hjælp under Adobe Acrobat Sign til Salesforce: Installationsvejledning.
  • Startende fra version 24.14 understøtter Adobe Acrobat Sign til Salesforce ikke den SOAP API-baserede push-model til at udløse automatiske statusopdateringer. De automatiske aftalestatusopdateringer udløses udelukkende ved hjælp af den REST API-baserede pull-model.
    Hvis du har installeret Adobe Acrobat Sign til Salesforce pakkeversion 20.x eller lavere, skal du teste opgraderingen i din sandkasseorganisation. Hvis opgraderingen af aftalestatus ikke virker, skal du gå til fanen Administrator på din Adobe Acrobat Sign til Salesforce-side, og kør Aktivér automatisk statusopdatering igen.
  • Brugere, der opgraderer til Adobe Acrobat Sign til Salesforce v. 24.14, skal manuelt tilføje de nye valglisteværdier for indstilling af påmindelser i aftaler. De nye valglisteværdier er dog som standard tilgængelige for brugere, der foretager en ren installation af pakken v. 24.14. 

Bekræft den aktuelle version

Før du opgraderer, skal du finde versionen af den aktuelt installerede pakke:

  1. Log på Salesforce med dine administratoroplysninger.
  2. Gå til Konfiguration > Platformværktøjer > Apps > Pakning > Installerede pakker, og kontrollér derefter versionsnummeret for Adobe Acrobat Sign-pakken.
Bekræft versionen af den installerede Adobe Acrobat Sign til Salesforce-app.

Opdater pakken

  1. Gå til Salesforce AppExchange for at få adgang til de seneste Adobe Acrobat Sign til Salesforce-pakke, og vælg derefter Hent den nu.

  2. Vælg Log på AppExchange, og angiv dine loginoplysninger for at fortsætte.

  3. I den viste dialogboks:

    • Vælg Installer i produktion for at installere pakken i produktionsmiljøet.
    • Vælg Installer i sandkasse for at installere pakken i et sandkassemiljø.

    Vi foreslår, at du tester hver installation i sandkassemiljøet først.

  4. Gennemgå installationsoplysningerne samt vilkår og betingelser, bekræft, at du har læst og accepterer betingelserne, og klik derefter på Bekræft og installér!

  5. Når du bliver bedt om at logge på din Salesforce-organisation, skal du angive dine loginoplysninger og vælge Log på Salesforce.

  6. På Opgrader Adobe Acrobat Sign-siden, der vises, skal du vælge Installér for alle brugere og derefter vælge Opgrader.

    Bemærk, at installationen kan tage nogle minutter.

    Opgrader pakkeversionen af Adobe Acrobat Sign til Salesforce.

  7. Hvis dialogboksen Godkend tredjepartsadgang vises:

    • Markér Ja, tillad disse tredjepartswebsteder.
    • Vælg Fortsæt for at starte installationen.

  8. I den meddelelse, der siger, at installationen kan tage et stykke tid, skal du vælge OK og vente på at modtage en mail om, at pakken er blevet installeret.

    Når du har modtaget bekræftelsesmailen, viser siden Installeret pakke den aktuelle pakkeversion.

    Se konfigurationer efter installation for at konfigurere den nye pakke.

    Opgraderer Adobe Acrobat Sign til Salesforce-pakkeversion.

Konfigurer den opdaterede pakke

Du skal opdatere OAuth-forbindelsen mellem Adobe Acrobat Sign og Salesforce. 

Adobe Acrobat Sign til Salesforce-objekter kan ændres, efterhånden som pakken udvikles, så du skal kontrollere dine arbejdsforløb. Hvis du bygger en brugerdefineret løsning, der afhænger af de ændrede objekter, skal du muligvis opdatere din tilpasning.

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Apps > Pakning > Installerede pakker.

  2. For Adobe Acrobat Sign-pakken skal du vælge Konfigurer.

    Den åbner Adobe Acrobat Sign til Salesforce – konfigurationsguide.

    Bemærk: Hvis konfigurationsguiden ikke starter automatisk, skal du gå til fanen Adobe Acrobat Sign-administrator og vælge Start konfigurationsguide.

    Start konfiguration

  3. I "Trin 1: Tilknyt din Adobe-konto til Salesforce" i konfigurationsguiden:

    1. Vælg Log på Adobe. 
    2. Log på Adobe Acrobat Sign med dine administratoroplysninger.
    3. Når du bliver bedt om det, skal du vælge Tillad adgang.

    Den viser en besked, der siger Fuldført! Din Adobe-konto er blevet godkendt.

  4. I notifikationen om fuldført trin 1 skal du vælge Næste.

  5. I "Trin 2: Aktivér Adobe Signs automatiske statusopdateringer":

    1. Vælg Aktivér.
    2. Når du bliver bedt om at tillade adgang til Adobe Acrobat Sign, skal du vælge Tillad.

    Den viser en besked, der siger Fuldført! Du har aktiveret automatiske statusopdateringer for din konto.

  6. Vælg Næste.

  7. Når konfigurationsguiden viser Tillykke! Din konfiguration er fuldført, skal du vælge OK.

  8. Konfigurer eventuelle manuelle opdateringer, der er vist i sektionen Hvad er nyt.

Bemærk:

Når installationen og konfigurationen af den nye pakke er fuldført, bør du se de relevante sektioner i Acrobat Sign til Salesforce: Opgraderingsvejledning for at få oplysninger om, hvilke indstillinger og felter der blev tilføjet i tidligere versioner.

Aktivér manuelt disse nye indstillinger og feltværdier i din organisation, for at den nye pakke kan virke korrekt. Hvis du f.eks. opgraderer fra version 19 til version 23, bør du aktivere nye manuelle redigeringer, der er angivet for version 20, 21 og 22.

Hvad er nyt

Pakkeversion 24.26

Tilføj valglisteværdien 'Email OTP'

For mobilbrugere, der opgraderer fra version 24.26, er indstillingen til engangskode til mail ikke aktiveret som standard. Du skal aktivere den manuelt på følgende måde:

  1. Gå til Opsætning > Objektstyring > Modtager > Felter og relationer > Metode til bekræftelse af underskriver.
  2. Rul ned til sektionen Værdier, og vælg derefter Ny.
  3. Indtast OTP for e-mail.
  4. Vælg Gem.

Pakkeversion 24.14

  • Adobe Acrobat Sign til Salesforce v. 24.14 inkluderer nye valglisteværdier (som vist på billedet nedenfor) til indstilling af påmindelser i aftaleskabelonen og i en aftale. 
    Ved opgradering til pakke V 24.14 skal Salesforce-administratorer manuelt føje følgende valglisteværdier til det brugerdefinerede felt "Automatiske påmindelser" i aftaleskabelonen og til det brugerdefinerede felt "Påmind modtager om at underskrive" i aftalen:
    • Hver hverdag dag indtil underskrevet
    • Hver anden dag indtil underskrevet
    • Hver tredje dag indtil underskrevet
    • Hver femte dag indtil underskrevet
Adobe Acrobat Sign til Salesforce V 24.14 tilføjer nye valglisteværdier for afsendelse af påmindelser til modtagere eller generering af automatiske påmindelser for aftaleskabeloner.
Adobe Acrobat Sign til Salesforce V 24.14 tilføjer nye valglisteværdier for afsendelse af påmindelser til modtagere eller generering af automatiske påmindelser for aftaleskabeloner.

  • For at aktivere Acrobat Sign-bekræftelsesmetoden skal Salesforce-administratorer føje den nye "Acrobat Sign"-valglisteværdi til "Underskriverbekræftelsesmetode" (API-navn echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) i feltet Modtager (API-navn echosign_dev1SIGN_Recipients_c)-objektet.
NewSignerVerificationPickListValue.png

  • V 24.14 understøtter modtagerens navnelåsningsfunktion, der beordrer modtagernavnet til KBA-godkendelse for alle aftaler. For at kunne implementere indstillingen KBA-navn kræves skal administratorer føje den nye valglisteværdi "Acrobat Sign-godkendelse" til "Kontrolmetode for interne underskrivere" i objekterne Aftale og Aftaleskabelon som vist nedenfor. 
AgreementTemplateInternalSignerVerificationMethod.png

AgreementTemplateNewPicklistValue.png

  • Startende fra v 24.14 understøtter Adobe Acrobat Sign til Salesforce ikke den SOAP API-baserede push-model til at udløse automatiske statusopdateringer. De automatiske opdateringer af aftalestatus udløses nu kun ved hjælp af den REST API-baserede pull-model.

Pakkeversion 23.x

Denne funktion er blevet indført for at tillade Adobe Sign at indsamle brugsdata for at forbedre produktet. Disse data bruges kun til udvikling og ikke til marketingformål.

Administratorer kan aktivere eller deaktivere denne funktion på fanen Adobe Sign-administrator eller ved at køre konfigurationsguiden.

Fra og med v23 af Adobe Sign til Salesforce-pakken vil dokumentlagerobjektet Filer være det primære objekt, der bruges i udvikling.

Kunder, der opgraderer fra version v. 23.0 eller ældre, vil have deres eksisterende standardlagertype undtaget fra deres opgradering (vedhæftede filer normalt) for at sikre, at processen ikke går galt.

Administratorer rådes til at evaluere virkningen af at ændre dokumentlagertypen til Filer for bedst muligt at udnytte fremtidige funktioner.

For at understøtte administratorstyringen af dokumentlagertypen er der tilføjet et nyt kontrolelement til Brugerdefinerede indstillinger > Adobe Sign-indstillinger-sættet af kontrolelementer.

Denne grænseflade tilknyttes det brugerdefinerede objekt Agreement_Document_Storage_Type__c

De mulige indstillingsværdier er:

  • {tom} – hvis værdien er tom, er standardadfærden baseret på pakkens installationsversion
    • Version 23.0 eller senere vil som standard have Filer som standardlagertype
    • Versioner 23,0 eller ældre vil som standard have Vedhæftede filer som standardlagertypen
  • Filer – definerer Filer som standardlagerobjektet for Adobe Sign-dokument
  • Vedhæftede filer - definerer stærkt Vedhæftede filer som standardlagerobjektet for Adobe Sign-dokument
Dokumenttype-indstilling

Pakkeversion 22.x

Indførelsen af workflows i Salesforce-pakken kræver flere adgangstilladelser for at blive aktiveret.

Hvis du planlægger at bruge workflows, skal du opdatere OAuth-linkene.

Der kræves ingen manuelle konfigurationer eller systemændringer.

Pakkeversion 21.5.11
En krævet installationspakke til alle versioner fra før v21.5.9

En eventuel eksisterende installation, der opgraderes fra version 21.5.9 eller ældre, skal installere 21.5.11-pakken først.

Når v21.5.11 er installeret, kan den nuværende pakke installeres.

Enhver eksisterende installation, der opgraderes fra version 21.5.9 eller ældre, skal installere 21.5.11-pakken først. Efter v21.5.9+ er installeret, kan den aktuelle pakke installeres.

Chatter skal være aktiveret for at installere pakken v21.5.11.

Før du starter opgraderingsprocessen, skal du bekræfte, at Chatter er aktiveret:

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Funktionsindstillinger > Chatter > Chatter-indstillinger.
  2. Hvis Chatter er Deaktiveret, skal du vælge Rediger.
  3. Vælg afkrydsningsfeltet Aktiveret.
  4. Vælg Gem.
Aktivér Chatter

Pakkeversion v21.x

Bemærk:

v21.x har flere opdateringer til den måde, Adobe Sign for Salesforce virker på. 

Det anbefales på det kraftigste, at du installerer v21.x i dit sandkassemiljø først, for at sikre, at alle aspekter ved programmet fungerer som forventet. 

Udviklere skal være omhyggelige med at gennemgå ændringerne til opdateringsrækkefølgen og ændringen i Apex-metoden. 

Fra v21.0 er objektet SIGN_Signed_Agreement__c (etiketnavn: Underskrevet aftale") blevet udfaset.

Kunder, der ønsker at få den underskrevne aftales URL, skal bruge REST API-aftalekaldet GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url

Bemærk: Den returnerede URL fra API-kaldet er sikret og kun brugbart i en begrænset periode.

Nedenfor er den nye sekvens (fra v21.0), hvori aftalen og dens relaterede objekter opdateres:

  1. Vedhæftede filer 
  2. Modtagere 
  3. Aftale (status og dens andre attributter)
  4. Aftalehændelser 
  5. Chatter-feeds 

Fra og med v21.x er alle asynkrone processer, som omfatter automatiske opdateringer og datatilknytninger skiftet fra fremtidige metoder til køaktiverede, hvilket er den nye tilgang, som Salesforce anbefaler.

På grund af denne ændring vil eventuelle tilpasninger i abonnentorganisationen, der føjer jobs til Salesforce-køen som del af den automatiske opdatering og/eller datatilknytningsproces, mislykkes med fejlen "System.LimitException: For mange køaktiverede job føjet til køen: 2"

Dette sker, fordi en køaktiveret proces kun kan tilføje ét underordnet køaktiveret job, der allerede er blevet hentet af Adobe Sign (se afsnittet om "Grænser for køaktiveret Apex" her).

"Når job sættes i kæde, kan du kun tilføje ét job fra et job under udførelse med System.enqueueJob, hvilket betyder, at der kun kan findes ét underordnet job for hver overordnet køaktiveret job. Start af flere underordnede job fra det samme køaktiverede job understøttes ikke."

Symptomerne på denne fejl er, at aftalestatussen ikke ændres og/eller datatilknytningen ikke fungerer korrekt. 

For at løse denne fejl skal du søge efter udløseren, proceseditoren eller arbejdsflowet og deaktivere den eller det eller skifte den eller det til at bruge et synkront kald eller planlægge det til et senere tidspunkt, f.eks. 1 time senere.

  • Aftalestatussen opdateres nu, efter dokumenterne og modtagerne er opdateret.
    For V 21 eller tidligere blev status indstillet før.
  • Aftalehændelsesbeskrivelser matcher nu beskrivelsen, sådan som den returneres med Sign API og med revisionsrapporterne.
  • Opdateringsprocessen kører nu som en integreret Apex-batchproces (der er en asynkron proces) inde i Salesforce.
    Tidligere var det en opdatering ved hjælp af API-kald uden for Salesforce. Udløsere af disse statusopdateringer, som igangsætter asynkrone processer, virker ikke længere, fordi Salesforce begrænser kald af en anden asynkron proces fra en asynkron proces, der allerede kører.
  • Aftaleobjektet opdateres nu i én transaktion.
    Før v21 blev opdateringer af aftaleattributter opdelt i separate opdateringskald.
  • Nu er opdateringer mere pålidelige, fordi Signs backend automatisk forsøger mislykkede hændelser igen et valgt antal gange.
    Før version 21 kunne mislykkede aftaler kun hentes ved hjælp af en manuel opdatering inde fra Salesforce
  • Manuelle opdateringer opdaterer nu alle aspekter af aftaler, inkl. de relaterede objekter.
  • Push-aftaler kører nu i asynkron tilstand lige som regulære opdateringer, og yderligere attributter opdateres lige som regulære opdateringer.
  • Der er nu blevet introduceret nye indstillinger for at give mulighed for at deaktivere opdateringer af forskellige aspekter ved aftalen.
  • Når en underskrevet PDF gemmes i Salesforce, føjes der ikke længere en beskrivelse (-underskrevet eller -godkendt) til sidst i PDF'ens navn.

 

Når opgraderingen er fuldført, skal du følge nedenstående trin for at genetablere en OAuth-forbindelse til Acrobat Sign:

  1. Vælg fanen Adobe Acrobat Sign-administrator.
  2. Vælg Aktivér automatiske statusopdateringer.
  3. Vælg Aktivér.
  4. Vælg Tillad.

I v20 var det ikke et krav, at tilbagekaldsbrugeren i Salesforce er en Adobe Sign-licenseret bruger. 

Forbedringerne af Push Mapping i v21 kræver, at tilbagekaldsbrugeren har et aktivt bruger-id på Adobe Acrobat Sign-kontoen, som er forbundet til Salesforce-organisationen.

v20-kunder, der bruger Push Mapping, skal sikre sig, at tilbagekaldsbrugeren allerede er klargjort i Adobe Acrobat Sign, før der opgraderes. Ellers vil Push Mapping ikke længere fungere (indtil brugeren er klargjort), efter der opgraderes til v21.

Push Mapping-funktionen, der automatisk knytter relaterede objekter med indstillingen "Kopiér kontakts kunde/salgsmulighed", er blevet udvidet til at omfatte aftaler, der sendes fra Salesforce.

  • Eksempelvis vil aftaler, der sendes fra Salesforce, automatisk kopiere den første kontaktmodtagers Salgsmulighed-opslag til aftalens Salgsmulighed-opslag og første kontaktmodtagers Kunde-opslag til aftalens Kunde-opslag, hvis de sendte aftaler ikke har nogen tilknyttet Kunde/Salgsmulighed

Før v21 blev Chatter-feeds kun udfyldt, når aftalen blev sendt inde fra Salesforce.

Denne opdatering udvider Chatter-feedet til at omfatte aftaler, der er sendt uden for Salesforce (Push-aftaler)

Før v21 opdaterede Aftalevisning kun PDF-billedet og URL'en, efter den første modtager fuldførte sin handling.

Billedet og URL'en opdateres nu tidligere, når tilstanden er Præfyld, eller når den er Sendt til underskrivelse til den første modtager.

 

Ingen konfiguration kræves for at aktivere denne funktion.

En ny aftalestatus for Venter på min delegering introduceres for at afspejle, hvornår en aftale venter på, at afsenderen delegerer den aktuelle modtagerautoritet.

 

Ingen konfiguration kræves for at aktivere denne status.

Aftaleskabelonen har et "Dage til udløb"-felt (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Dette er et numerisk felt og frarådes i v21.

Et nyt "Dage til udløb"-felt (api-navn: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c) er blevet tilføjet, men det er et tekstfelt, der tillader det at referere andre felter i masterobjektet (f.eks. {!Expiry_Date__c})

Når du opgraderer fra en tidligere version, kopieres formulardata, der er tilknyttet det gamle udløbsfelt, automatisk til det nye felt, så der kræves ingen direkte handling.

Felterne Kunde, Salgsmulighed og Kontrakt er ikke længere tilgængelige på skabelonsiden.

Administratorer kan konfigurere disse felter i skabelonen med funktionen Tilknyt data til aftalefelter

Tidligere kunne afsendere definere deres absolutte position i signaturstakken som "Afsender underskriver først" eller "Afsender underskriver sidst".

Dette felt er ikke længere tilgængeligt på siderne Ny skabelon. Afsendere har muligheden for selv at indsætte dem på enhver position i signaturstakken.

Kontakten til at vælge det overordnede signaturflow som "Sekventiel" eller "Parallel" er blevet fjernet.

Den nye skabelonstil tillader et fuldt konfigurerbart workflow, der kan være fuldt sekventielt (underskriverindeks 1 til 1+N), parallelt (alle underskriverindekser er 1) eller en blanding af sekventiel og parallel, hvor signaturindekset konfigureres til det specifikke workflow.

Fem indstillinger er blevet frarådet i v21. Alle indstillinger var i sektionen Adobe Sign-indstillinger under Brugerdefinerede indstillinger.

De fem indstillinger er:

  • Føj revisions-PDF til liste over vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'en af revisionssporet til Aftale-posten, efter aftalen er underskrevet.
  • Tilføj underskrevet PDF som separate vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'en af de underskrevne aftaler som separate vedhæftede filer, når der er sendt flere dokumenter i én enkelt transaktion. For at stoppe med at modtage den underskrevne aftale som en flettet PDF bedes du kontakte Adobe Kundepleje for at få hjælp. 
  • Føj supplerende filer til listen over vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'er af de supplerende filer til Aftale-posten, efter aftalen er underskrevet. Gennem de supplerende dokumentfelter i aftalen uploader og vedhæfter de supplerende dokumenter til aftaletransaktionen.
  • Tilføj underskrevet PDF-link for skubbede aftaler (aktiveret som standard) – denne indstilling gælder kun for skubbede aftaler, der er sendt uden for Salesforce. Aktivér denne indstilling for at føje et link til den underskrevne PDF til aftaleposten.
  • Tilføj underskrevet PDF for skubbede aftaler (aktiveret som standard) – indstillingen gælder for aftaler, der er sendt uden for Salesforce og skubbet til Salesforce. Aktivér denne indstilling for at vedhæfte den underskrevne PDF til aftaleposten.

Kunder, der bruger ovenstående indstillinger, kan konfigurere den nye indstillinger under Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale.

Frarådet indstilling (under Adobe Sign-indstillinger)

Ny indstilling (under Indstillinger for opdatering af Adobe Sign-aftale)

Føj revisions-PDF til listen over vedhæftede filer

Tilføj revisionsrapport

Tilføj underskreven PDF som separat vedhæftet fil

Tilføj underskreven PDF som separat vedhæftet fil

Føj supplerende filer til listen over vedhæftede filer

Tilføj supplerende filer

Tilføj link til underskreven PDF til skubbede aftaler

Tilføj underskrevet PDF-URL

Tilføj underskrevet PDF for push-aftaler 

Tilføj underskreven PDF

Mere som dette

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Hurtige links

Se alle dine planer Administrer dine planer
Se hurtige links
Skjul hurtige links

Juridiske meddelelser    |    Online fortrolighedspolitik