Brugerhåndbog Annuller

Guide til Adobe Acrobat Sign for Salesforce: tilknytninger og skabeloner

  1. Adobe Acrobat Sign-integrationer
  2. Nyheder
  3. Produktversioner og livscyklus
  4. Acrobat Sign til Salesforce
    1. Installér pakken
    2. Konfigurer pakken
    3. Brugervejledning
    4. Udviklervejledning
    5. Vejledning i avanceret tilpasning
    6. Vejledning i felttilknytning og skabeloner
    7. Brugerhåndbog til mobilapp
    8. Flows Automation-vejledning
    9. Document Builder-vejledning
    10. Konfigurer store dokumenter
    11. Opgraderingsvejledning
    12. Produktbemærkninger
    13. Ofte stillede spørgsmål
    14. Fejlfindingsvejledning
    15. Flere artikler
  5. Acrobat Sign til Microsoft
    1. Acrobat Sign til Microsoft 365
      1. Installationsvejledning
    2. Acrobat Sign til Outlook
      1. Brugervejledning
    3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
      1. Brugervejledning
    4. Acrobat Sign til Teams
      1. Brugervejledning
      2. Live Sign-vejledning
      3. Brugevejledning til mobil
      4. Produktbemærkninger
      5. Microsoft Teams-godkendelser
    5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
      1. Brugervejledning
      2. Produktbemærkninger
    6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
      1. Brugervejledning
      2. Produktbemærkninger
    7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
      1. Oversigt
      2. Dynamics Online: Installationsvejledning 
      3. Dynamics Online: Brugervejledning 
      4. Dynamics On-Prem: Installationsvejledning 
      5. Dynamics On-Prem: Brugervejledning
      6. Vejledning til arbejdsforløb i Dynamics
      7. Dynamics 365 til Talent
      8. Opgraderingsvejledning
      9. Produktbemærkninger
    8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
      1. Oversigt
      2. SharePoint On-Prem: Installationsvejledning
      3. SharePoint On-Prem: Vejledning i skabelontilknytning
      4. SharePoint On-Prem: Brugervejledning
      5. SharePoint On-Prem: Produktbemærkninger
      6. SharePoint Online: Installationsvejledning
      7. SharePoint Online: Vejledning i skabelontilknytning
      8. SharePoint Online: Brugervejledning
      9. SharePoint Online: Vejledning i tilknytning af webformularer
      10. SharePoint Online: Produktbemærkninger
  6. Acrobat Sign til ServiceNow
    1. Oversigt
    2. Installationsvejledning
    3. Brugervejledning
    4. Produktbemærkninger
  7. Acrobat Sign til HR ServiceNow
    1. Installationsvejledning
  8. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
    1. Installationsvejledning til Cockpit (udfaset)
    2. Installationsvejledning til rekruttering (udfaset)
    3. Brugervejledning til rekruttering
    4. Installationsvejledning til Cloud Foundry
    5. Produktbemærkninger
  9. Acrobat Sign til Workday
    1. Installationsvejledning
    2. Startvejledning
    3. Konfigurationsvejledning
  10. Acrobat Sign til NetSuite
    1. Installationsvejledning
    2. Produktbemærkninger
  11. Acrobat Sign til SugarCRM
  12. Acrobat Sign til VeevaVault
    1. Installationsvejledning
    2. Brugervejledning
    3. Opgraderingsvejledning
    4. Produktbemærkninger
  13. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
    1. Installationsvejledning
  14. Acrobat Sign-udviklerdokumentation
    1. Oversigt
    2. Webhooks
    3. Teksttags

Oversigt

Guide til Adobe Acrobat Sign for Salesforce: felttilknytninger og skabeloner indeholder instruktioner i, hvordan skabeloner bruges, og hvordan funktionen Data- og flettetilknytning konfigureres.

Acrobat Sign giver dig mulighed for at bruge interaktive formularer til at indsamle data fra dine underskrivere, placere signatur- og initialfelter i dine dokumenter, indsamle topartsoplysninger fra både afsender og underskriver og meget mere.

Du kan oprette dit eget Acrobat Sign-skabelonbibliotek ved at gemme Acrobat Sign-formularer og -skabeloner på din Salesforce Dokumenter-fane.

Guide til Adobe Acrobat Sign for Salesforce: felttilknytninger og skabeloner indeholder instruktioner i, hvordan du gør følgende:

Opret formularer og teksttags

En vellykket tilknytning kræver, at du har præoprettede formularer med definerede feltnavne, så du på logisk vis kan relatere SFDC-objektfeltet til Acrobat Sign-formularfeltet. 

En simpel formular vises nedenfor.  Felterne defineres af den krøllede parentes på hver side (definition af feltets bredde) og feltnavnet (strengen af tegn mellem de krøllede parenteser). 

data-map-test
data-map-test

Du kan bruge Acrobat Sign-teksttags til at:

  • Angive specifikke steder på dokumenter, hvor kunderne kan tilføje signaturer og initialer.
  • Indsamle data fra underskrivere, der senere kan skubbes tilbage til din Salesforce-konto. 
  • Flette data fra Salesforce til dine dokumentfelter, før de sendes til underskrivelse. 

Du kan oprette Acrobat Sign-formularer ved at tilføje særlige teksttags til ethvert dokument (Word, PDF, tekst og mere), som du sender via Acrobat Sign. 

Teksttags kan inkludere flere argumenter ud over navneværdien, inkl. valideringer, beregninger og regulære udtryk. Der findes en grundig forklaring af formularoprettelse her, som i høj grad kan forbedre kvaliteten af data, du indhenter under signaturprocessen.

Med funktionen Forkortelse af teksttags kan du oprette formularer med felttilknytning og etablere en standardiseret konvention for tilbagevendende feltnavne på tværs af dokumenter. Denne funktion giver følgende fordele:

  • Spar tid ved at undgå at skulle genoprette formelle tags.
  • Gør datatilknytning mere ensartet på tværs af flere formularer, og tjen som reference for fremtidige formularer.

Få mere at vide under Adobe Acrobat Sign-teksttagguide.

Indstil flette- og datatilknytninger

Du kan bruge følgende indstillinger til at konfigurere flette- og datatilknytninger i din Sign til Salesforce-konto:

Valgfrie indstillinger

  • Aktivér notifikation om tilknytningsfejl (aktiveret som standard): Aktivér denne indstilling for at sende mailnotifikationer til datatilknytningens eller flettetilknytningens ejer i tilfælde af fejl ved kørsel af tilknytningerne.
  • Vis felters API-navne (deaktiveret som standard): Aktivér denne indstilling for at vise API-navn for hvert felt og hver relation i Salesforce-objekterne ved indstilling af datatilknytning og flettetilknytning.

Foreslået indstilling

  • Upload feltnavne til Salesforce-formularer: Du kan udfylde SFDC-objektfelterne med Flette og -datatilknytningsfeltnavne ved at uploade feltnavnene til Salesforce. På den måde kan du vælge feltnavne på en liste i stedet for at skrive det manuelt i et tekstfelt. 
    Følg trinnene nedenfor for at uploade feltnavne til Salesforce-objektfelter:
    1. Opret din formular med alle felter defineret.
    2. Send formularen til underskrivelse gennem Salesforce med et åbenlyst aftalenavn som f.eks. W4 Feltskabelon. Det hjælper dig med at finde den rigtige skabelon, mens du tilknytter felterne.
    3. Angiv noget indhold i hvert felt, du vil tilknytte, og underskriv efterfølgende aftalen, så den registreres som fuldført i Salesforce.
      Du kan nu vælge skabelonen, når du bruger Importér-funktionen for data-/flettetilknytning

Brug flettetilknytninger til at oprette dokumenter med Salesforce-data

Du kan bruge Acrobat Sign-flettetilknytninger til at flette feltdata fra Salesforce til dine dokumentfelter, før de sendes ud til underskrivelse.

Du kan f.eks. autoudfylde et kundeemnes adresse og telefonnummer fra en Salesforce-post i aftalen, før den sendes til kundeemnet til underskrivelse. Du kan også ændre status for en Salgsmulighed, når aftalen er fuldt underskrevet og fuldført. Felter med flettede data kan valgfrit opdateres af underskrivere, hvis du vælger at tilknytte underskriveropdateringerne tilbage til Salesforce.

Du kan også bruge flettetilknytninger til automatisk at tilføje de produktlister, der er knyttet til en salgsmulighed. Du kan indstille, hvilke produktattributter (som antal og pris) der medtages i dine aftaler, samt angive, hvordan de associerede produkter skal sorteres og filtreres. 

Om flettetilknytninger

En datakildetype for en flettetilknytning kan være en specifik konstant værdi eller en værdi fra et Salesforce-objektfelt, der kan henvises til fra Acrobat Sign-aftalen. Målet for hvert flettetilknytningselement er et designeret felt på en Acrobat Sign-aftale.

Tilknytningen nedenfor opdaterer eksempelvis Acrobat Sign-dokumentfelterne for "Fornavn" og "Efternavn" med modtagerens (kontaktens) Salesforce-feltdata. Den udfylder også firmafeltet i dokumentet med kontoens navn.

field-mappings

Bemærk:

Når du vælger et objekt, der skal tilknyttes, starter du ved Aftale-objektet og går til et overordnet objekt/opslagsobjekt. Forholdet mellem objekterne skal allerede være på plads ved kørslen.

Hvis du vil bruge Flettetilknytning til at generere dokumenter med Salesforce-data, skal du lære, hvordan du:

Sådan opretter du en flettetilknytning:

  1. Gå til App Launcher, og vælg Adobe Acrobat Sign i øverste højre hjørne.

  2. Vælg fanen Flettetilknytninger.

  3. På startsiden for Flettetilknytning skal du vælge Ny.

    new-merge-mapping

    Den viser siden Ny flettetilkytning.

    new-merge-mapping-details

  4. Under sektionen Tilknytningsoplysninger:

    • Angiv et navn til tilknytningen.
    • Hvis du vil udføre tilknytningen som standard, når du sender en aftale til underskrivelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Standardflettetilknytning
  5. Hvis du vil importere og tilknytte formularfeltnavne fra et eksisterende dokument, skal du vælge en aftale, der blev sendt til underskrivelse og blev underskrevet.

    Du kan importere felter fra andre aftaler for at tilføje flere felter, som følger:

    1. Vælg overskriften Importér dokumentformularfelter for at få vist sektionen Importér dokumentformularfelter.
    2. Vælg søgeikonet for Importér felter fra.
    3. Vælg den aftale, som du vil importere felter fra.
    4. Vælg Importér formularfelter.

    Den viser antallet af importerede formularfelter. 

    Bemærk: Felter med dubletnavne bliver ikke importeret to gange.

    merge-import-form-fields

    merge-fields-imported

  6. I sektionen Tilknyt Salesforce-objektfelter til dokumentfelter kan du oprette en tilknytning fra felter, der kan henvises til fra Acrobat Sign-aftaleobjektet (inkl. brugerdefinerede felter). Du kan også tilføje tilknytningsregler for at flette data ind i Acrobat Sign-dokumenter. 

    Tilknyt Salesforce-objektfelter

  1. Hvis du vil tilføje en ny tom række, skal du vælge Tilføj felttilknytning.

  2. Definer tilknytningerne og tilknytningsreglerne under følgende felter:

    • Måldokumentfelt – hvis du har importeret formularfelter, skal du vælge disse felter eller indtaste et specifikt feltnavn. Klik på ikonet til venstre for Måldokumentfelt for at skifte mellem et tekstinputfelt og en valgbar rulleliste med tilgængelige og importerede formularfeltværdier.
    • Kildetype – vælg enten Salesforce-objektfelt eller Konstant.
    • Kildeværdi – afhængigt af den valgte Kildetype skal du angive følgende:
      • Hvis kildeværdien er Salesforce-objektfelt, skal du vælge en værdi. For at gøre dette skal du vælge Valgt objekt og derefter vælge feltet Salesforce kildeobjekt i den viste dialogboks Objektvælger.
      • Hvis kildeværdien er konstant, skal du skrive en værdi i feltet Kildeværdi.
    • Deaktiver – hvis markeret udføres denne tilknytningsrække ikke.
    • Handlinger – vælg dette for at slette rækken.
    merge-object-selector

  3. Gentag trin 1-2 for at tilføje flere tilknytningsrækker.

I sektionen Tilknyt Salesforce-felter med produktlinjeelementer til Adobe-dokumentfelter kan du tilføje produktlister, der er knyttet til en salgsmulighed.

  1. Hvis du vil tilføje en ny tom række, skal du vælge Tilføj felttilknytning.

  2. Vælg Valgt objekt.

    merge-object-selector

  3. I dialogboksen Objektvalg skal du vælge et Salesforce-kildefelt, vælge en Salgsmulighed, Salgsmulighed: produkt og derefter tilføje produktattributter som antal, pris og linjebeskrivelse, som er inkluderet i dine aftaler. Du kan også angive sorteringsfeltet og sorteringsrækkefølge.

    merge-source-field-selector

  4. Vælg OK.

  5. Gentag trin 1-4 for at tilføje flere tilknytningsrækker.

    Når du har fuldført din skabelon til flettetilknytning, skal du vælge Gem.

Du kan oprette så mange flettetilknytninger, som det er nødvendigt, hvoraf én kan defineres som den standardtilknytning, der udføres, hver gang en aftale sendes til underskrivelse. Kun én tilknytning kan være standardtilknytningen.

Du kan også eksplicit angive, hvilken flettetilknytning du vil bruge til en aftale, ved at henvise til den i aftalefeltet "Flettetilknytning" (echosign_dev1__Merge_Mapping__c). Du kan bruge et Salesforce-workflow til at køre enhver brugerdefineret virksomhedslogik for at bestemme, hvilken skabelon der skal bruges. Du behøver ikke at indstille feltet til at pege på standardtilknytningen – standardtilknytningen udføres, hvis feltet efterlades tomt.

Bemærk:

Det anbefales, at store eller komplekse implementeringer kun bruger standardtilknytning under den indledende afprøvning/konceptafprøvning. Skabeloner bør relateres eksplicit.

Der er indstillinger for flettetilknytning, som definerer, hvordan vedhæftede filer håndteres. Det originale vedhæftede dokument, f.eks. en skabelon til en fortrolighedserklæring, fjernes, og det flettede dokument vedhæftes aftaleposten, så snart aftalen sendes.

  • Vedhæft flettet dokument – det vedhæfter dokumentet med de flettede data til aftaleposten, når aftalen er sendt.
  • Fjern originaldokument – det fjerner det oprindelige skabelondokument fra aftaleposten, når aftalen er sendt.

Sådan ændres indstillingerne for det vedhæftede dokument:

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger.
  2. Vælg Indstillinger for Adobe Sign-flettetilknytning.
  3. Vælg Administrer.
  4. Vælg Ny.
  5. Rediger indstillinger som ønsket, og vælg Gem.

Bemærk: Indstillingerne for dokumentvedhæftning er globale i omfang og påvirker alle flettetilknytningsskabeloner.

Salesforce-felter har valideringsregler, der kan give en tilknytningsfejl. Hvis du f.eks. tilknytter Salesforce-mailfeltet til et tekstfelt i Adobe Acrobat Sign, kan det mislykkes, hvis mailadressen ikke er gyldig.

Hvis en tilknytning mislykkes af den ene eller anden årsag, logges fejlmeddelelsen i feltet "Fejl med flettetilknytning" (echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) på Adobe Acrobat Sign-aftaleobjektet, og der sendes en mail til ejeren af flettetilknytningen vedrørende fejlen.  

Bemærk: Du kan oprette en rapport- eller listevisning for at vise mislykkede tilknytningsfelter.

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger.

  2. Vælg Adobe Sign-indstillinger.

    sign-custom-settings

  3. Vælg Administrer på siden Adobe Sign-indstillinger.

  4. Vælg Ny eller Rediger på siden Tilpassede indstillinger.

  5. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér notifikation om tilknytningsfejl.

    custom-settins-enable-mapping-error

    Mailnotifikationen er som standard aktiveret, men kan deaktiveres ved at justere indstillingen:

  6. Vælg Gem.

Brug Datatilknytninger til at sende underskriverdata og -filer til Salesforce-poster

Datatilknytninger for Acrobat Sign-formularfelter hjælper dig med at definere, hvordan Acrobat Sign opdaterer Salesforce-objekter med underskriverdata. Du kan f.eks. opdatere en underskrivers kontaktpost i Salesforce.com med den adresse og det telefonnummer, de angav, da de fuldførte og underskrev dit dokument. Du kan også returnere den underskrevne Acrobat Sign-aftale, revisionssporet og alle uploadede supplerende dokumenter fra modtagere til Salesforce-objekter ved at konfigurere filtilknytninger. 

Om datatilknytninger

Acrobat Signs datatilknytninger opdaterer Salesforce-objekter, når en Acrobat Sign-aftale underskrives eller på et bestemt stadie i aftalens workflow. Hver datatilknytning konfigureres på forhånd og inkluderer datatilknytningsregler. Hver datatilknytningsregel definerer datakilden og det Salesforce-felt, som reglen skal opdatere.

En datakilde til en tilknytning kan være et Acrobat Sign-formularfelt, en specifik konstant værdi eller en værdi fra et Adobe Sign-aftalefelt. Målet for hvert datatilknytningselement kan være ethvert felt i et Salesforce-objekt, der kan henvises til fra Acrobat Sign-aftalen.

Tilknytningen nedenfor opdaterer f.eks. underskriverens for- og efternavn (som underskriveren har angivet dem) i Kontakt-objektet. Den opdaterer også Salgsmulighedsstadie og føjer den underskrevne aftale og revisionssporet til Salgsmulighed, når aftalen underskrives. 

Andre eksempler på brug af datatilknytninger til at opdatere Salesforce omfatter:

  • Opdatering af modtagerens kontaktoplysninger
  • Tilføjelse af et købsordrenummer til salgsmuligheden
  • Opdatering af betalingsoplysninger til kunden
  • Ændring af salgsmulighedens fase, når kontrakten er underskrevet
  • Tilføjelse af den underskrevne PDF og revisionssporet til kontakten. 

Hvis du vil bruge datatilknytninger til at videresende signaturdata og -filer til Salesforce-poster, skal du lære, hvordan du:

Følg nedenstående trin for at oprette en Acrobat Sign-datatilknytning:

  1. Vælg Adobe Acrobat Sign i øverste venstre hjørne af siden App Launcher.

  2. Vælg fanen Datatilknytninger.

  3. Vælg Ny på startsiden for Datatilknytninger.

  4. På siden Ny datatilknytning:

    • Giv et intuitivt navn til tilknytningen.
    • Hvis du vil indstille det til at være standardtilknytningen, skal du markere afkrydsningsfeltet Standardtilknytning af data. Det udfører tilknytningen som standard, efter at aftalerne er underskrevet.
    • Alternativt kan du tildele datatilknytninger til en Aftaleskabelon, der skal bruges, når en aftale oprettes.
    new-data-mapping

  5. For at gemme tilknytningen nu uden at der er defineret felter, skal du vælge Gem.
    Ellers fortsæt med at Definere felt-til-felt-tilknytninger.

    Bemærk:

    Hvis du ikke har brugerdefinerede Acrobat Sign felter i det dokument, du importerer fra, kan du ikke importere de standard Acrobat Sign felter, der følger med hver underskrevet aftale, såsom underskrevet (dato), e-mail, fornavn, efternavn, titel og virksomhed.

Sektionen Felttilknytning lader dig definere felt til felt-relationerne mellem felterne i Salesforce-miljøet og aftalens formularfelter. Du kan oprette tilknytningsregler for ethvert Salesforce-felt, herunder de tilpassede felter.

For at tilknytte aftaleformularfelter til felterne i Salesforce-miljøet skal du:

  • Vælg det målfelt i Salesforce-objektet, hvorfra dataene hentes.
  • Definer datakilden.
  • Definér hvilken statushændelse som skal udløse at kildefeltindholdet videresendes til målfeltet.

Hvis du vil importere feltnavnene fra den underskrevne aftale og aktivere valg af feltnavne fra en liste, skal administratorer uploade deres formularfelter til Salesforce.

Du kan importere feltnavne fra en underskrevet aftale for at gøre felterne tilgængelige i formularen. Import af feltnavne returnerer kun de felter, der opdateres under signaturprocessen, og ignorerer de uændrede felter.

Sådan importeres felter fra en aftale:

  1. Vælg søgeikonet ved siden af Importér formularfelter, for at åbne en opslagsside med en liste over dine seneste aftaler.

  2. Vælg den aftale, som du vil importere feltnavnene fra.

    data-import-form-fields

  3. Vælg Importér formularfelter.
    Den viser antallet af importerede felter.

    data-form-fields-imported

Sådan defineres felt-til-felt-relationer:

  1. Under Felt-mappings skal du vælge Tilføj mapping for at tilføje en post.

    data-add-mappings

  2. Angiv mål, kilde og trigger som følger:

    • Under Hvilket sælgerobjekt skal opdateres, vælg det ønskede Salesforce-objekt, hvor dataene skal opdateres.
    • Under Hvilket sælgerfelt skal opdateres, vælg det ønskede Salesforce-felt, hvor dataene skal opdateres.
    • Under Hvor kommer dataene fra? – Vælg type, vælg én af følgende muligheder:
      • Aftalefelt: Det viser en liste over objekter på Aftaleobjektet i Salesforce.
      • Konstant: Tillader indsættelse af en konstant (litteral) værdi.
      • EchoSign-formularfelt: Tillader visning af en liste over feltnavne, der er importeret fra underskrevne aftaler.
        Bemærk: Du kan også manuelt indtaste værdierne for hvert felt.
    • Under Hvad er dataværdien, skal du vælge en af følgende indstillinger baseret på den valgte Data, der kommer fra- valgmulighed:
      • Data kommer fra "EchoSign-formularfelt" – vælg et EchoSign-formularfelt, eller skriv manuelt feltnavn. Klik på ikonet til venstre for feltet for at skifte mellem et tekstinputfelt og en valgbar rulleliste med tilgængelige og importerede formularfeltværdier.
      • Data kommer fra "Konstant" – skriv en specifik værdi. Du kan f.eks. vælge en feltværdi, som du vil ændre for en Salesforce-valgliste. Eller skrive et tal eller en tekst, som du vil opdatere til et Salesforce-felt.
      • Data kommer fra "Aftalefelt" – vælg et aftalefelt på rullelisten.
    • Under Hvornår skal mappingen køre? – Vælg Aftalestatus, vælg en af følgende statusindstillinger, der skal køres, når aftalestatus ændres til den angivne status:
      • Underskrevet/godkendt/accepteret/formular udfyldt/leveret
      • Venter på modsignatur/godkendelse/accept/formularudfyldning/levering
      • Sendt til underskrivelse/godkendelse/accept/formularudfyldning/levering
      • Annulleret/afvist
      • Udløbet
    data-when-to-run-mapping

  3. Gentag trin 1-2, indtil alle dine feltrelationer er defineret, og vælg derefter Gem.

På post-plan kan du kontrollere push af en indholdsopdatering. Sådan gør du:

  1. Under Handlinger skal du klikke på Indstillinger (tandhjul).
  2. I den åbnede dialogboks Værdiindstillinger for felttilknytning skal du vælge én af følgende muligheder:
    • Overskriv ikke eksisterende – forhindrer overskrivning af værdien, hvis en værdi allerede findes i Salesforce-målfeltet.
    • Må ikke skrives tomt – det forhindrer at skrive en tom værdi til Salesforce-målfeltet, hvis kildeværdien fra Acrobat Sign-aftalen er tom.
  3. Hvis du vil deaktivere en tilknytningsrække, så den ikke kører, skal du vælge Deaktiver.

Du kan tilknytte den underskrevne Acrobat Sign-aftale og/eller revisionssporet til det valgte Salesforce-målobjekt. Det gør du ved at følge vejledningen nedenfor:

  1. Under sektionen Filtilknytning skal du vælge Tilføj tilknytning.

  2. Definer, hvilke filer du vil tilføje, hvilket målobjekt de skal tilføjes samt tilføjelsens stil på følgende måde:

    • Under Hvilket Salesforce-objekt skal opdateres skal du vælge det ønskede Salesforce-objekt, der skal opdateres med filerne.
    • Under Hvordan vil du tilføje filen skal du vælge én af de følgende valgmuligheder:
      • Tilføje et referencelink til filen – det indeholder en URL til aftale-PDF'en. Referencelinkene skal tilknyttes et tekstbaseret felt som f.eks. streng eller valgliste. Referencelinks understøtter kun filtypen Underskrevet aftale – flettet PDF.
      • Vedhæft filen direkte til objektet – det vedhæfter PDF-dokumentet direkte til det objekt, du tilknytter til, hvis objektet har en tilgængelig liste over vedhæftede filer. Ikke alle Salesforce-objekter understøtter vedhæftede filer, f.eks. brugere.
      • Gem som vedhæftet fil – det tillader, at dokumentet gemmes som en Vedhæftet fil-objekttype. Er denne indstilling ikke markeret, gemmes indholdet som et Filobjekt.
    • Under Hvilket felt skal filens URL tilføjes skal du vælge det målfelt, som URL'en er kopieret til. Det er kun påkrævet, hvis du vælger Føj et referencelink til filen.
    • Under Hvilken fil skal tilføjes skal du vælge én af følgende indstillinger:
      • Underskrevet aftale – flettet PDF – vælg denne mulighed, hvis du sender flere dokumenter til underskrivelse i en enkelt transaktion og ønsker den endelige underskrevne PDF gemt som en enkelt flettet PDF.
      • Underskrevet aftale – separate PDF'er – vælg denne mulighed, hvis du sender flere dokumenter til underskrivelse i en enkelt transaktion og ønsker de individuelle filer vedhæftet til Salesforce-posten som separate PDF'er.
      • Revisionsspor – vælg denne mulighed for at sende revisionssporet i PDF-format til Salesforce-posten.
      • Supplerende dokumenter – vælg denne valgmulighed for at sende supplerende dokumenter, der er uploadet af modtagerne, til Salesforce-posten.
  3. Under Hvornår skal tilknytning køres? – Vælg Aftalestatus, vælg én af følgende muligheder for at angive den aftalestatus, der udløser, at der køres datatilknytning:

    • Underskrevet/godkendt/accepteret/formular udfyldt/leveret
    • Venter på modsignatur/godkendelse/accept/formularudfyldning/levering
    • Sendt til underskrivelse/godkendelse/accept/formularudfyldning/levering
    • Annulleret/afvist
    • Udløbet
  4. Når du er færdig, skal du vælge Gem.

  5. Hvis du har et brugerdefineret underdomæne i din Adobe Acrobat Sign URL (f.eks. https://caseyjones.na1.adobesign.com), skal du tilføje URL'en til listen Salesforce Remote Sitenår du tilknytter den underskrevne aftale. Sådan gør du:

    1. Gå til KonfigurationIndstillinger > Sikkerhed > Indstillinger for fjernwebsted..
    2. Vælg Nyt fjernwebsted.
    3. Tilføj din Adobe Sign-URL som en ny Remote Site URL.
    Indstillinger for fjernwebsted

Du kan oprette mange datatilknytninger efter behov og definere en af dem som standardtilknytningen. Standardtilknytningen udføres, hver gang en aftales status ændres. Kun én tilknytning kan være en standardtilknytning.

Du kan eksplicit angive, hvilken tilknytning du vil bruge til en aftale, ved at henvise til den i aftalefeltet "Datatilknytning" (echosign_dev1__Process_Template__c). Du kan bruge et Salesforce-workflow eller -udløser til at køre brugerdefineret virksomhedslogik for at bestemme, hvilken datatilknytning der skal bruges.

Bemærk! Du behøver ikke indstille feltet til at pege på standardtilknytningen – standardtilknytningen udføres automatisk, hvis feltet efterlades tomt.

Du kan også udføre en tilknytning, før og efter aftalens status skifter til "Underskrevet" (f.eks. udføre tilknytningen, efter den første underskriver har underskrevet den), ved at markere afkrydsningsfeltet "Udløs datatilknytning" (echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c). Du kan bruge et Salesforce-workflow eller -udløser til at køre enhver brugerdefineret virksomhedslogik for at bestemme, hvornår en datatilknytning skal udføres.

Du kan også relatere en datatilknytning til en aftaleskabelon. Få flere oplysninger under Aftaleskabeloner.

Salesforce-felter har valideringsregler, der kan give en tilknytningsfejl. Hvis du f.eks. tilknytter et Acrobat Sign-tekstfelt til et Salesforce-mailfelt, kan valideringen mislykkes, hvis feltets indhold ikke er en gyldig mailadresse.

Sørg for at bruge Acrobat Sign-valideringsregler for formularfelter, hvor det er muligt, for at sikre, at data angivet af underskrivere kan skubbes til Salesforce. Acrobat Sign-standardvalideringsregler for PDF-formularfelter fra PDF-dokumenter og giver dig mulighed for at oprette valideringsregler, når du bruger Adobe Sign-teksttags. Se mere under Dokumentation til teksttags.

Hvis en tilknytning mislykkes af den ene eller anden årsag, logges fejlmeddelelsen i feltet "Datatilknytningsfejl" (echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c ) på Acrobat Sign-aftaleobjektet, og der sendes en mail til ejeren af datatilknytningen vedrørende fejlen.  

Bemærk:

Det er også muligt at oprette en rapport eller liste for at vise mislykkede tilknytningsfelter.

Mailnotifikationen er aktiveret som standard, men du kan slå den fra via følgende trin:

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger.
  2. Vælg Adobe Sign-indstillinger.
  3. Vælg Administrer.
  4. Vælg Ny eller Rediger.
  5. Find (ctrl/cmd +f) indstillingen Aktivér notifikation om tilknytningsfejl.
  6. Rediger indstillingen som ønsket.
  7. Vælg Gem.

Opret aftaleskabeloner og workflows

Med Adobe Acrobat Sign-aftaleskabeloner kan du konfigurere standardværdier og -indstillinger for dine aftaler i forvejen. Du kan også linke en aftaleskabelon til en "Send til underskrivelse"-knap.

Om aftaleskabeloner

Aftaleskabeloner gør det muligt at prædefinere aftalefelter, inkl. navn, besked, sprog, udløbsdatoer og sikkerhedsindstillinger. Du kan også forbinde en bestemt datatilknytning, flettetilknytning og objekt (f.eks. Salgsmulighed, Kunde, Kontakt, Kundeemne, Salgsmulighed, Kontrakt) til aftaleskabelonen. Du kan desuden forudindstille modtagerdefinitionerne, tilknytte felter til aftalefelter og prædefinere vedhæftede filer.

Du kan også konfigurere en "Send til underskrivelse"-knap, der vises på den relaterede objektpost (f.eks. Salgsmulighed), så den som standard linker til en aftaleskabelon. Hvis du vil generere en aftale ved hjælp af en aftaleskabelon, kan du vælge Send til underskrivelse.

Log på Salesforce, og start Adobe Acrobat Sign for Salesforce-appen, og vælg fanen Aftaleskabeloner .

Opret en aftaleskabelon

Sådan oprettes en ny aftaleskabelon:

  1. Gå til App Launcher, og vælg Adobe Acrobat Sign i øverste højre hjørne.

  2. Vælg fanen Aftaleskabeloner.

  3. Vælg Ny på startsiden for aftaleskabeloner.

    new-agreement-template

  4. I den viste dialogboks skal du indtaste et skabelonnavn og vælge et workflow for skabelonen, hvis det ønskes.
    Bemærk: Du ser kun muligheden for at vælge et workflow, hvis workflows er aktiveret, og den tilknyttede Sign-konto har aktive workflows konfigureret.
    Se, hvordan du aktiverer workflows.

    Navngiv skabelonen

  5. Vælg Gem.

    Den viser siden med den nye aftaleskabelon med skabelonnavnet øverst. I øverste højre hjørne skal du vælge rullemenuikonet for at redigere følgende indstillinger:

    • Rediger navn – skift den aktuelle skabelons navn.
    • Skift ejer – skift den aktuelle skabelons ejer. Skal være tilknyttet en aktuel bruger i Salesforce-organisationen.
    • Klon – duplikerer den aktuelle skabelon med et unikt Salesforce ID-nummer.
    • Slet – sletter den aktuelle skabelon fra Salesforce.
    template-edit-options

    Under knappen Gem viser siden skabelon-id'et og metadataene om, hvem der oprettede, ejer og sidst ændrede skabelonen. Du kan slå afkrydsningsfeltet Aktiv til/fra for at gøre skabelonen tilgængelig eller ej. Nye skabeloner oprettes i en Aktiv tilstand.

    template-metadata

Angiv skabelonoplysninger

template-details

Den indeholder de centrale detaljer, der vedrører de aftaler, som oprettes af skabelonen, ved at henvise til et Salesforce-objekt. Hvis du vil angive skabelonoplysninger, skal du udfylde følgende felter:

  • Aftalenavn: Dette felt definerer aftalens standardnavn. Alle aftaler oprettes indledningsvist med dette navn.
    Tekstfelter såsom Aftalenavn kan bruge Salesforce-variabler som del af definitionen til dynamisk at generere meningsfulde feltværdier. For eksempel kan du tilpasse Aftalenavnet til at inkludere en modtagers navn, når aftalen genereres, såsom Acme Corp-aftale – {!Name}.
  • Salesforce-objekt: Vælg Salesforce-masterobjektet, som du vil bruge som masterreferencen for nogle af de valgfrie definitioner i aftaleskabelonen.
    Du kan f.eks. angive Modtagere, Felttilknytninger eller Vedhæftede filer i aftalen ved hjælp af felter og data fra Masterobjekt eller relaterede opslagsobjekter. Hvis du har defineret et masterobjekt i aftaleskabelonen, kan du starte aftalen ved at klikke på knappen "Send til underskrivelse" på masterobjektet. 
    Se, hvordan du aktiverer knappen Send til underskrivelse.
  • Tilknyttede data: Vælg Tilknyt data til aftalefelter, og vælg en Tilknytningsmetode:
    • Vælg fra Objekt: Det kræver, at et Salesforce-objekt defineres. Baseret på det masterobjekt, du konfigurerede, skal du vælge et Kilde- og et Målaftale-felt. På det næste skærmbillede skal du vælge kildefeltet fra dit masterobjekt (f.eks. Salgsmulighed) og også vælge målfeltet med aftaleobjektet, hvor dataene tilknyttes.
    • Angiv bestemt værdi: Skub en bogstavelig værdi ind i et Målaftalefelt.
      Alle tilknyttede felter er vist på skabelonen, hvor de kan redigeres eller slettes enkelvis.
map-data-to-fields

edit-mapped-data

Bemærk:

For at kunne knytte data til eller fra et sekundært objekt, der er knyttet til Master-objektet, skal du implementere følgende trin:

  1. På hovedobjektet skal det sikres, at der er et opslagsfelt til det sekundære objekt. Data kan ikke knyttes til eller fra en relateret liste.
  2. aftaleobjektet skal det sikres, at der er et opslagsfelt til det sekundære objekt.
  3. aftaleskabelonen skal du vælge Tilknyt data til aftalefelter og vælge Vælg fra objekt.
  4. Vælg opslagsfeltet for det sekundære objekt i feltet Kildetype.
  5. Vælg Målaftale-opslagsfeltet for det sekundære objekt i feltet.
  6. Vælg Gem.
  7. På aftaleskabelonen skal du vælge Gem for at gemme dine indstillinger.
  8. Følg trinnene for at konfigurere kortlægning af data eller kortlægning af fletning som beskrevet i afsnittene nedenfor.
  • Send automatisk: Aktivér denne indstilling, hvis du har automatiske workflows som du vil bruge til at udløse afsendelsen af aftaler, eller hvis du ønsker automatisk at sende en aftale, efter en bruger klikker på knappen Send til underskrivelse fra en Salesforce-post. Hvis Send automatisk skal kunne virke, skal du have mindst én modtager og én vedhæftet fil defineret i aftaleskabelonen.
  • Aftaletype: Vælg fra listen over definerede Aftaletyper.
  • Sprog: Definerer det sprog, der bruges i kommunikation til modtageren, inkl. mails og instruktioner givet direkte på skærmen
  • Vælg signaturtypen for denne aftale:
    • E-signatur: At indsamle elektroniske signaturer som standard.
    • Fysisk underskrift: Vælg denne indstilling for at instruere modtagere til at downloade dokumentet, fysisk underskrive det, scanne det underskrevne dokument og uploade det til Acrobat Sign.

Vedhæft dokumenter

Du skal vedhæfte et eller flere af de dokumenter, som skabelonen forventes at levere. Hvis der ikke vedhæftes nogen dokumenter til skabelonen, vil afsenderen skulle vælge dokumentet ved konfiguration af aftalen.

Hvis skabelonen er indstillet til Send automatisk, bør mindst ét dokument vedhæftes til skabelonen.

Bemærk:

Document Builder-indstillingen er deaktiveret for Government Cloud-kunder.

Vedhæftninger til skabelonen

Vedhæftning af dokumenter:

  1. Vælg Upload filer, og upload en fil ved at følge en menudrevet guide.
    Eller træk-og-slip en fil fra skrivebordet.
    Bemærk: Alle uploadede filer føjes til indholdet af Salesforce CRM og Filer og ejes af uploaderen.
  2. Under Vælg for at tilføje dokumenter skal du vælge en af nedenstående indstillinger og søge efter et dokument i specifikke biblioteker ved hjælp af søgebjælken:
    • Salesforce CRM og Filer – dit personlige bibliotek. Dokumenter, du uploader fra dit system, gemmes i dette bibliotek til fremtidig brug.
    • Salesforce-dokumenter – det Salesforce-bibliotek, som deles blandt brugere.
    • Acrobat Sign Library – refererer til biblioteks-indholdet gemt i Acrobat Sign-systemet.
    • Avanceret søgning – én grænseflade med alle ovenstående indstillinger tilgængelige.
  3. Under Avancerede indstillinger kan du vælge Vælg dokumentkilde. Det giver dig mulighed for at vælge et dokument eller objekt fra et Salesforce-objekt eller en runtime-variabel. Nogle salesforce master-objekter tilbyder yderligere muligheder mht. kilden til dokumentet. For eksempel, hvis Salesforce-objektet på fanen Skabelonoplysninger er Salgsmulighed, har du en ekstra kildemulighed, nemlig Tilføj fra Mulighedstilbud. Der er tre muligheder:
    • Tilføj fra Salesforce-objekt
      • Kildetype – vælg objekttypen for dokumentet, enten Fil eller Vedhæftet fil
      • Dokumentvalg – Vælg det dokument, der skal vedhæftes baseret på et af disse kriterier: Seneste dokument (seneste oprettelsesdato), Ældste
      • Dokument (ældste oprettelsesdato) eller Alle Dokumenter (alle dokumenter fundet).
    • Tilføj fra Salgsmulighedstilbud
      • Tilbudstype: Seneste tilbud eller ældste tilbud.
      • Tilbudstype bestemt af: Seneste ændringsdato eller relateret dato.
      • Type af tilbudsdokument: Seneste dokument, ældste dokument eller alle dokumenter.
    • Runtime-variabel
      • Tilføj dynamisk en vedhæftet fil fra et objekt.
      • Tilføj navnet på en runtime-variabel: Angiv variablen og id-typen fra dit Salesforce-objekt.
  4. Hvis du vil importere en feltskabelon fra Adobe Sign-biblioteket, skal du bruge søgelinjen under feltet Tilføj formularfeltskabelon.
doc-source-add-salesforce-object

add-from-opportunity-quote

runtime-variable

Tilføj modtageres oplysninger

Du kan bruge fanen Modtagere til at tilføje modtagere og styre listen af modtagere for aftalen. Det gør du ved at udfylde de følgende oplysninger:

  • Under Underskrivelsesworkflowet skal du vælge én af følgende to muligheder:
    • Alle modtagere underskriver – alle modtagerne, der er defineret i skabelonen, skal deltage i processen i henhold til deres tildelte roller. Vælg dette for alle aftaler, der ikke kun skal underskrives af afsenderen.
    • Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at føje funktionen "Kun jeg underskriver" til skabelonen. Du skal vælge indstillingen Aktivér Kun afsender underskriver for at bruge denne mulighed. Afhængigt af dine krav kan denne mulighed indstilles til skrivebeskyttet ved brug af indstillingen Skrivebeskyttet, Kun afsender underskriver.
  • Under Modtagere skal du vælge en modtagerrolle fra Underskriver-rullemenuen.
  • I feltet Søg i kontakter kan du søge efter modtagerens kontakt. Ellers vælg Mail fra rullemenuen, og tilføj modtagerens mailadresse. Modtagere kan tilføjes af:
    • Salesforce-objekt – kontakt, bruger, kundeemne eller gruppe.
    • Mail – enhver mailadresse er acceptabel.
    • Runtime-variabel – indsæt dynamisk en modtager baseret på en importeret værdi fra en variabel på masterobjektet (som defineret på fanen Skabelondetaljer).
  • For at tilføje flere modtagere skal du vælge Tilføj modtager.
  • For at tilføje dig selv som underskriver skal du vælge Tilføj mig. Vælg Underskriv sidst eller Underskriv først for at indstille underskrivelsesrækkefølgen for dig selv. Vælg om nødvendigt Værtsunderskrivelse for den første underskriver.
  • Hvis du vil ændre metode for identitetsbekræftelse, skal du vælge Mail for at åbne menuen for identitetsbekræftelse. Vælg én af følgende bekræftelsesmetoder i rullemenuen efter behov: Adgangskode, KBA, Telefon eller Id-kort.
  • Tilføj eventuelt en besked til aftalemodtagerne.
  • Under Avancerede indstillinger:
    • For at understøtte hostet, personlig underskrivelse skal du vælge Aktivér hostet signatur (personlig signatur).
    • For at give dig mulighed for at få vist aftalen og for at trække og slippe formularfelter ind på aftalen, før du sender den til underskrivelse, skal du vælge Aktivér Vis og placér felter.
    • Hvis du vil sende aftalen på vegne af en bestemt bruger, skal du vælge Send på vegne af og angive et bruger-id. Se, hvordan du aktiverer funktionen "Send på vegne af andre".
    • Vælg eventuelt Avancerede bekræftelsesmetoder for at konfigurere bekræftelsesmetoderne for modtagere, hvis du kontrollerer underskriverbekræftelse baseret på intern eller ekstern modtagerstatus.
add-recipients-2

add-recipients-2

Tilføj datatilknytninger

På fanen Datatilknytning kan du valgfrit angive, hvilken datatilknytning eller flettetilknytning (eller begge) der skal køre automatisk, når der sendes aftaler, som anvender denne aftaleskabelon.

  • Flettetilknytning: Vælg en datatilknytning, der skal flette Salesforce-felter med en aftale, før den sendes.
  • Datatilknytning: Vælg en datatilknytning, der skal bruges til at tilknytte input fra en underskrevet aftale tilbage i Salesforce.
data-mapping

Konfigurer yderligere regler

Du kan konfigurere yderligere regler til at automatisere almindelige aftaleopgaver. For at gøre dette skal du udfylde følgende felter efter behov:

  • Under Automatiske påmindelser skal du vælge én af følgende valgmuligheder fra rullemenuen: AldrigHver dag, Indtil underskrevetHver uge, Indtil underskrevet.
  • Under Dage indtil udløb skal du skrive antallet af dage, indtil aftalen udløber. Antallet af angivne dage føjes til den aktuelle dato, når aftaleposten genereres fra aftaleskabelonen, for at beregne udløbsdatoen dynamisk.
    Bemærk! Hvis du bruger pakkeversion 21.x eller tidligere, vises feltet Dage indtil udløb som et numerisk felt. Kunder, der bruger pakkeversion 21.x eller nyere, ser feltet som et tekstfelt, så det kan referere til andre felter i masterobjektet, f.eks. {!Expiry Date}. Kunder, der har opgraderet fra en version før v21, vil have begge felter.
  • Under URL-adresse til omdirigering efter underskrivelse skal du angive en URL-adresse for automatisk at omdirigere underskrivere af en aftale til den angivne URL-adresse, efter de underskriver. Indstillingen Aktivér indstillinger efter underskrivelse skal være aktiveret, for at denne mulighed kan bruges.
  • Hvis du har aktiveret indstillingen Indstillinger efter underskrivelse og angivet en URL-omdirigering efter underskrivelse, skal du skrive antallet af sekunder, der skal gå, før omdirigeringen udføres, under feltet Forsinkelse efter underskrivelse (sekunder).
  • Beskyt det underskrevne dokument med adgangskode – aktivér denne indstilling for at kryptere den underskrevne PDF, der sendes til underskrivere.
  • Markér afkrydsningsfeltet Angiv som standardskabelon for alle aftaler for at angive denne som standardskabelonen for dine nye aftaler. Du kan også definere en specifik aftaleskabelon, som tilknyttes andre aftaler, hvilket kan tilsidesætte standardaftaleskabelonen. Du kan oprette en brugerdefineret "Send til underskrivelse"-knap for det Kunde-objekt, der er tilknyttet en specifik aftaleskabelon. Se Aktivering af knappen Send til underskrivelse for at få mere at vide om brugerdefinerede knapper.
  • Vælg Aktiveret som Chatter Publisher-handlinger for at aktivere denne aftaleskabelon, hvis du har aktiveret Chatter Publisher-handlinger i din organisation. Chatter Publisher handlingen giver brugere mulighed for at sende aftaler fra Chatter. Markér dette felt for at aktivere denne aftaleskabelon for Chatter-handlingen for enhver af følgende masterobjekter: Kontakt, Kunde eller Salgsmulighed. Hvis Masterobjekt f.eks. er Salgsmulighed, vil en markering af dette felt gøre det muligt for brugere at sende med denne aftaleskabelon fra ethvert Chatter-feed for en salgsmulighed. Hvis du efterlader masterobjektet tomt, kan du aktivere aftaleskabelonen på startsiden for Chatter-feed.
    Yderligere oplysninger findes i Adobe Acrobat Sign Chatter Publisher Action.
Bemærk:

Muligheden Aktiveret som Chatter-udgivne handlinger er ikke synlig for Government Cloud-kunder, da Chatter i øjeblikket kun understøttes på Commercial Cloud.

template-rules

Aktivér Acrobat Sign Workflows

Salesforce kan nemt konfigureres til at importere workflows fra Acrobat Sign, hvilket giver aktører fleksibilitet til at sende fra begge miljøer med samme modtagerstruktur, godkendelsesmetoder, maildistribution osv.

Brug af workflows som kilden til Salesforce-skabeloner tillader også brug af dokumentskabeloner med flere formål, der på elegant vis kan inkludere eller springe modtagere over efter behov.

Vælg et workflow

Definition af Salesforce-skabelonen er en smule ændret, når et workflow vedhæftes, da workflowet tilpasser fanen Modtagere efter sig og indsætter nogle konfigurerede elementer, som du normalt definerer i SFDC-skabelonen.

Listen nedenfor viser forskellene i konfigurationsprocessen:

Bemærk:

Hvis du bruger Adobe Acrobat Sign til Salesforce V 24.14 eller senere kan du springe trinnet med forudsætninger over. Pakke V 24.14 eller nyere kræver ikke, at brugerne konfigurerer Salesforce-kontoen for push-aftaler eller har en tilbagekaldelseswebsteds-URL og -notifikation.

For at få adgang til Workflows i Salesforce skal du:

  • Hav mindst ét arbejdsforløb tilgængeligt for dig i Acrobat Sign.
  • Konfigurer Salesforce-kontoen til Push-aftaler. Det genererer den URL for tilbagekaldelsessite, som du skal bruge i det næste trin.
  • Angiv din tilbagekaldswebsteds-URL i feltet Notifikation om tilbagekalds-URL-aftale i de brugerdefinerede Adobe Sign-indstillinger som følger:
    1. Log på som Salesforce-administrator.
    2. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger.
    3. Vælg Adobe Sign indstillinger.
    4. Vælg Administrer.
    5. Vælg Rediger.
    6. Kopiér værdien i Tilbagekalds-URL Adobe til Salesforce-site, og indsæt den i feltet Notifikation om tilbagekalds-URL-aftale
    7. Vælg Gem.
Anvend meddelelse om tilbagekald-URL-aftale

Du kan nu bruge arbejdsforløb i din Salesforce-organisation.

  1. Vælg Adobe Acrobat Sign i øverste højre hjørne på siden App Launcher. 
  2. Klik på fanen Aftaleskabeloner.
  3. Vælg Ny på startsiden for Aftaleskabeloner.
  4. Angiv et Skabelonnavn.
  5. Vælg et arbejdsforløb fra rullelisten Vælg arbejdsforløb. Du vil kun se arbejdsforløb, der er tilgængelige for din bruger, i Adobe Sign.
Workflowskabelon

Fanen Skabelondetaljer udfylder automatisk værdien Aftalenavn som defineret af workflowet.

Alle andre felter kan konfigureres som en standardskabelon.

Importeret aftalenavn

Under fanen Vedhæftede filer kan du kun se de dokumenter, der er tilgængelige i henhold til arbejdsforløbet for Acrobat Sign.

  • Dokumenttitel-værdierne i Acrobat Sign importeres og vises i kolonnen Titel i Salesforce.
  • Dokumenter, der vedhæftes i Acrobat Sign-arbejdsforløbet, importeres til en liste for Fil-vælgeren i Salesforce.
    • Der findes kun én mulighed i vælgeren – filen, der er defineret i Acrobat Sign-arbejdsforløbet. Filen skal være eksplicit valgt i vælgeren, når skabelonen opbygges, og den er automatisk vedhæftet når brugere fremkalder skabelonen.
    • Dokumenter, der er defineret i Acrobat Sign, og som ikke vedhæfter filen, vises som en mulighed for Tilføj fil
      • Denne "tomme" fil kan udfyldes på skabelonniveauet og udfyldes, når brugerne aktiverer skabelonen. Hvis en fil ikke tilføjes på skabelonniveauet, forbliver feltet åbent for afsenderen til at tilføje en fil, når aftalen oprettes.
Importerede vedhæftede filer

Fanen Modtager importerer modtagerlisten og -rækkefølgen fra Acrobat Sign-arbejdsforløbet.

  • Værdien for modtagernavnet i Acrobat Sign-arbejdsforløbet importeres som den "titel" længst til venstre for modtagerposten.
  • Modtagere, der eksplicit identificeres med en mail i arbejdsforløbet, udfylder mailen i Salesforce-skabelonen.
    • Hvis Acrobat Sign-arbejdsforløbet ikke tillader redigering af modtageren, låser skabelonen feltet for den modtager og forhindrer dermed redigering.
    • Modtagere, der ikke eksplicit identificeres i workflowet, kan redigeres i skabelonen.
    • Hvis en værdi føjes til skabelonen, indsættes den værdi, når skabelonen aktiveres og er redigerbar for afsenderen
  • Modtagere, der er "valgfrie" i Adobe Sign-workflowet, kan være tomme værdier i Salesforce
Importeret modtagerliste

 

Aftalebeskeden og CC-parter importeres også til fanen Modtager (fra sektionen Aftaleoplysninger i Acrobat Sign-workflowet).

Importeret besked og CC

Bemærk:

Hvis dit Acrobat Sign-workflow indeholder godkendelsesmetoder for dine modtagere, importeres disse også, selvom de ikke vises i skabelonen.

Datatilknytning kan ikke importeres fra Acrobat Sign-workflowet, men kan stadig konfigureres manuelt for skabelonen.

Fanen Regler importerer værdien dage til udløb fra workflowet:

Udløbsdato for importeret

Bemærk:

Ændringer foretaget i en Salesforce-skabelon gemmes ikke automatisk.

Sørg for at klikke på knappen Gem øverst i højre hjørne af skærmen for at gemme dine redigeringer.

Aktivér knappen "Send til underskrivelse"

Knappen "Send til underskrivelse" tilknyttes standardaftaleskabelonen eller enhver specifik aftaleskabelon, som du konfigurerer. Acrobat Sign til Salesforce-integrationen inkluderer som standard en "Send til underskrivelse"-knap, som du kan føje til dine sidelayouts for Salgsmulighed, Kunde, Kontakt, Kundeemne eller Kontrakt. Du kan også oprette flere brugerdefinerede "Send til underskrivelse"-knapper, der kan føjes til andre objekter og tilknyttes forskellige aftaleskabeloner.

Her er et eksempel på, hvordan du aktiverer knappen "Send til underskrivelse" for Salgsmulighed-objektet:

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Objekter og felter > Objektstyring.

  2. Vælg det objekt, du vil redigere (Salgsmulighed i dette eksempel) på listen over objekter til venstre.

  3. Vælg Sidelayouts i panelet til venstre.

  4. Vælg det sidelayout, du vil redigere.

  5. Vælg Knapper på listen til venstre.

  6. Træk knappen Send til underskrivelse fra toppen til feltet "Brugerdefinerede knapper" i sektionen Salgsmulighedsdetalje.

Du kan oprette brugerdefinerede "Send til underskrivelse"-knapper for andre objekter. Du kan navngive knappen, som du ønsker.

Her er et eksempel på, hvordan du opretter en brugerdefineret "Send til underskrivelse"-knap for Salgsmulighed-objektet:

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Objekter og felter > Objektstyring.

  2. Vælg det objekt, du vil redigere (Salgsmulighed i dette eksempel) på listen over objekter til venstre.

  3. Når objektsiden indlæses, skal du vælge muligheden Knapper, links og handlinger i venstre spor.

  4. Vælg Ny knap eller Link i øverste højre hjørne. 

    Det viser siden Brugerdefineret knap eller Linkredigering.

  5. Du kan kopiere konfigurationen for standardknappen Salgsmulighed (se skærmbilledet nedenfor), men du skal erstatte objekt-id-variablen i slutningen af stien med den objekt-id-variabel, du vil tilføje:

    {! URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId=Opportunity.Id]) }

    Kode til tilknytning af en knap

    • (Valgfrit) Tilknyt en specifik aftaleskabelon til knappen:

    Hvis du vil tilknytte en specifik aftaleskabelon til en specifik "send til underskrivelse"-knap, skal knappens sti være:

    {!URLFOR('/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess', null, [masterId = Opportunity.Id, templateId='a024J000002LuyBQAS'])}

    Hvor templateId skal indstilles til det specifikke id for den aftaleskabelon, der skal bruges. Hvis denne værdi ikke er indstillet, anvendes standardaftaleskabelonen. Du kan hente templateId fra aftaleskabelonsidens URL-adresse:

    Skabelon-URL

    • (Valgfrit) Når der klikkes på knappen, og aftalen genereres, skal du sende brugeren til en anden side end aftalesiden ved hjælp af retURL-parameteren.

    Eksempel: Du kan definere en "Send til underskrivelse"-knap, som sender brugeren til en angiven URL-adresse eller tilbage til posten i stedet for aftalesiden. Brug denne streng til at definere denne knap:

    /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}

    • (Valgfrit) Når der klikkes på knappen, udløses der en onLoadAction for "Send"

    Eksempel: Du kan definere en "Send til underskrivelse"-knap, der sender brugeren til aftalesiden, og når siden er indlæst, "sendes" aftalen uden yderligere brugerintervention. Brug denne streng til at definere denne knap:

    /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send

    Få mere at vide om onLoadActions under onLoadActions. Alternativt kan du tilknytte "Send"-værdien til feltet "Handling ved indlæsning (valgliste)" på aftaleposten. Se Knyt data til aftalefelter for at få oplysninger om, hvordan du definerer denne tilknytning.

  6. Vælg Gem.

    Når den brugerdefinerede knap er oprettet, skal du gå til sidelayout for det objekt og føje den til siden på samme måde som med Salgsmulighed-eksemplet ovenfor.

Aktivér indstillinger efter underskrivelse

Du kan aktivere indstillinger efter underskrivelse for at tage dine underskrivere til en landingsside efter dit valg. Dette gør mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." tilgængelige på siden Send aftale. Underskrivere af en aftale omdirigeres til den angivne URL-adresse, efter de underskriver. Du kan f.eks. omdirigere underskrivere til din virksomheds websted eller en undersøgelsesside. Denne mulighed kan gøres skrivebeskyttet for afsendere ved hjælp af indstillingen Skrivebeskyttet Indstillinger efter underskrivelse.

Sådan aktiverer du indstillinger efter underskrivelse:

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger.

  2. Vælg Adobe Sign-indstillinger.

  3. Vælg Administrer.

  4. Klik på Ny (eller Rediger).

  5. Find indstillingen Aktivér efter underskrivelse, og rediger efter ønske.

    Du kan valgfrit finde indstillingen for skrivebeskyttede indstillinger og redigere efter ønske.

  6. Vælg Gem.

Tillad afsendelse på vegne af andre

For Adobe Acrobat Sign for Salesforce v 11.7 eller nyere kan du aktivere funktionen "Send på vegne af" i Salesforce for at tillade enkeltpersoner at sende aftaler på vegne af andre. Denne funktion gælder for alle aftaleafsendelsesscenarier, inkl. baggrundshandlinger, der startes ved at opdatere feltet "Baggrundshandlinger" eller bruge indstillingen "Automatisk afsendelse" i aftaleskabeloner. Du kan desuden strømline processen ved at indstille et brugeropslag i en aftaleskabelon for en automatisk udfyldning, når aftalen genereres.

For at aktivere funktionen "Send på vegne af" skal du tildele tilladelsessættet "Adobe Acrobat Sign-administrator" til Salesforce-administratorer. Det giver administratorbrugere adgang til følgende to felter, der kræves for at aktivere funktionen "Send på vegne af":

  • User.EchoSign_Allow_Delegated_Sending__c
  • User.EchoSign_Email_Verified__c

Bemærk: Alle brugere af Acrobat Sign-pakken skal tildeles Adobe Acrobat Sign-brugertilladelser, før de kan bruge tjenesten.

Gennemfør følgende trin for at tillade afsendelse på andres vegne:

  1. Føj feltet "Tillad afsendelse som andre brugere" til brugerpostlayoutet ved at gøre følgende:

    1. Gå til Konfiguration > Platformværktøjer > Objekter og felter > Objektstyring.
    2. Vælg Bruger fra Objektstyring.
    3. Fra venstre skinne i objektsiden Bruger  skal du vælge Brugersidelayouts.
    4. Vælg Brugerlayout.
    5. Med Felter markeret skal du vælge Tillad afsendelse som andre brugere og trække den til afsnittet "Flere oplysninger (sidehoved er kun synlig ved redigering)" i layoutet.
    6. Vælg Gem.
    Acrobat Sign for Salesforce: Aktivér afsendelse som andre brugere

  2. Føj feltet "Adobe Acrobat Sign-mailbekræftet" til brugerpostens layout:

    1. Fra afsnittetFelter på siden Brugersidelayout skal du vælge indstillingenAdobe Acrobat Sign-mailbekræftet og trække den til afsnittet "Yderligere oplysninger (sidehoved er kun synlig ved redigering)" i layoutet.
    2. Vælg Gem.
    Acrobat Sign for Salesforce: Aktivér afsendelse på vegne af andre

    Acrobat Sign for Salesforce: Aktivér afsendelse på vegne af andre

  3. Aktivér indstillingen "Tillad afsendelse på vegne af andre" ved at gøre følgende:

    1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger.
    2. For angivelse af Adobe Sign- indstillinger skal duvælge Administrer.
    3. Vælg Ny (eller Rediger).
    4. Find (ctrl/cmd +f) indstillingen Tillad afsendelse på vegne af andre, og rediger den som ønsket.
    5. Vælg Gem.
    allow-sending-as-others-2

  4. For den specifikke bruger, som du vil sende på vegne af, skal du aktivere de to indstillinger som følger:

    1. Gå til Konfiguration > Administration > Brugere > Brugere.
    2. For en bestemt bruger skal du vælge Rediger.
    3. På siden Brugerredigering under afsnittet Yderligere Oplysninger skal du aktivere indstillingerne Adobe Sign-tillad afsendelse som andre brugere og Adobe Acrobat Sign-mailbekræftet.
    4. Vælg Gem.

Aktivér Kun afsender underskriver

Aktivér denne indstilling for at vise og aktivere muligheden "Kun afsender underskriver" i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Når "Kun afsender underskriver" bruges, vises aftalen eller dokumentet til afsenderen, som skal underskrive. Denne funktion minder om "Udfyld og underskriv" i Adobe-tjenester. Denne mulighed kan indstilles til skrivebeskyttet med indstillingen Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver.

Sådan aktiverer du funktionen Kun afsender underskriver:

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger.

  2. Vælg Adobe Sign-indstillinger.

  3. Vælg Administrer.

  4. Klik på Ny (eller Rediger).

  5. Find indstillingen Aktivér kun afsendersignaturer, og rediger efter behov. Find valgfrit indstillingen for Kun skrivebeskyttede afsender underskriver, og rediger efter behov.

  6. Vælg Gem.

Tilføj AgreementPanel (eller AgreementPanelWide) og AgreementList-komponenter

Acrobat Sign for Salesforce giver dig også mulighed for at vise og administrere aftaler via Aftalepanel og -liste. Du kan føje AgreementPanel- (eller AgreementPanel-dækkende) og AgreementList-komponenter til Lightning-siden for følgende Salesforce-standardobjekter og bruge dem til at sende og administrere aftaler for alle poster inden for det pågældende objekt:

  • Kunde
  • Kontakt
  • Kontrakt
  • Kundeemne
  • Salgsmulighed
  • Bruger

Følg trinnene nedenfor for at føje AgreementPanel (eller AgreementPanelWide) og AgreementList til et Salesforce-objekt:

  1. Sørg for, at 'Mit domæne' er konfigureret til din konto.
    Se, hvordan du konfigurerer Mit domæne til at bruge Adobe Acrobat Sign i Salesforce-miljøet.

  2. Åbn en post for et Salesforce-objekt. I eksemplet nedenfor føjes komponenterne til en post i Mulighedsobjekt.

    add-agreements-panel-1

  3. Vælg ikonet Indstillinger øverst til højre på optagelsessiden for at åbne menuen, og vælg derefter Rediger side.
    Det åbner siden i redigeringstilstand.

  4. Fra venstre panel skal du rulle ned til listen over brugerdefinerede komponenter.

  5. Hvis du vil tilføje et aftalepanel, skal du trække og slippe aftalepanelet til den ønskede placering, som vist nedenfor. 

    Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje AgreementPanelWide i stedet for AgreementPanel. Begge komponenter har samme funktionalitet, men AgreementPanelWide giver et bredere udsyn.

    add-agreements-panel-2

  6. For at tilføje en Aftaleliste skal du trække og slippe Aftalelisten til den ønskede placering, som vist nedenfor. 

    add-agreements-panel-3

  7. Fra øverste højre hjørne skal du vælge Gem.

    add-agreements-panel-4

  8. Hvis du bliver bedt om at aktivere siden for at gøre den synlig for brugerne, skal du vælge Aktiver.

    add-agreements-panel-5

  9. Vælg den ønskede formfaktor i den dialogboks, der vises, og vælg derefter Næste. Gennemgå derefter tildelingen, og vælg Gem.

    Det gemmer ændringerne og aktiverer siden for brugerne.

    add-agreements-panel-6

Brug onLoadActions

Salesforce kan automatisk udløse handlinger via URL-parameteren onLoadAction, der understøttes af Acrobat Sign for Aftale-knaphandlingerne: Send, Påmind, Slet, Annuller, Opdater og Vis. URL-parameteren respekterer værktøjslinjens indstillinger (se Vejledning til avanceret tilpasning), der er indstillet af administratoren, så kun dem, der er aktiveret, vil være tilgængelige.

Eksempel på URL'er med onLoadAction:

  • Send: Sørg for, at du har en aftale med statussen Kladde på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

  • Påmind: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

  • Slet: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

  • Annuller: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

  • Opdater: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

  • Vis: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse, Underskrevet eller Annulleret på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

 

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?