- Installér pakken
- Konfigurer pakken
- Brugerhåndbog
- Aktivér Digital godkendelse
- Udviklervejledning
- Vejledning i avanceret tilpasning
- Vejledning i felttilknytning og skabeloner
- Brugerhåndbog til mobilapp
- Flows Automation-vejledning
- Document Builder-vejledning
- Konfigurer store dokumenter
- Opgraderingsvejledning
- Produktbemærkninger
- Ofte stillede spørgsmål
- Fejlfindingsvejledning
- Flere artikler
- Acrobat Sign til Microsoft 365
- Acrobat Sign til Outlook
- Acrobat Sign til Word/PowerPoint
- Acrobat Sign til Teams
- Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
- Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
- Acrobat Sign til Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign til Microsoft SharePoint
- Oversigt
- SharePoint On-Prem: Installationsvejledning
- SharePoint On-Prem: Vejledning i skabelontilknytning
- SharePoint On-Prem: Brugervejledning
- SharePoint On-Prem: Produktbemærkninger
- SharePoint Online: Installationsvejledning
- SharePoint Online: Vejledning i skabelontilknytning
- SharePoint Online: Brugervejledning
- SharePoint Online: Vejledning i tilknytning af webformularer
- SharePoint Online: Produktbemærkninger
- Adobe Acrobat Sign-integrationer
- Produktversioner og livscyklus
-
Acrobat Sign til Microsoft
- Acrobat Sign til Microsoft 365
- Acrobat Sign til Outlook
- Acrobat Sign til Word/PowerPoint
- Acrobat Sign til Teams
- Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
- Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
- Acrobat Sign til Microsoft Dynamics
-
Acrobat Sign til Microsoft SharePoint
- Oversigt
- SharePoint On-Prem: Installationsvejledning
- SharePoint On-Prem: Vejledning i skabelontilknytning
- SharePoint On-Prem: Brugervejledning
- SharePoint On-Prem: Produktbemærkninger
- SharePoint Online: Installationsvejledning
- SharePoint Online: Vejledning i skabelontilknytning
- SharePoint Online: Brugervejledning
- SharePoint Online: Vejledning i tilknytning af webformularer
- SharePoint Online: Produktbemærkninger
- Acrobat Sign til ServiceNow
- Acrobat Sign til HR ServiceNow
- Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign til Workday
- Acrobat Sign til NetSuite
- Acrobat Sign til SugarCRM
- Acrobat Sign til VeevaVault
- Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign til Zapier
- Acrobat Sign-udviklerdokumentation
Produktbemærkninger
Acrobat Sign Document Builder V 1.3
- Avanceret relationstilknytning: Document Builder giver dig nu mulighed for at etablere op til fem niveauer af underordnede til overordnede relationer (opslagsfelter) for relaterede objekter. Med denne forbedring kan du foretage detaljerede felttilknytninger for at håndtere dine komplekse Salesforce-datamodeller.
Document Builder tillader flere relaterede objekter, der er direkte knyttet til masterobjektet inden for en enkelt objektfelttilknytning. Hvis du tager Salesforce-begrænsninger i betragtning, kan du dog ikke angive mere end 20 overordnede-underordnede relationer (relaterede objekter) i en enkelt SOQL-forespørgsel.
Eksempel på et underordnet-overordnet forhold: Contact.Account.Owner.FirstName (under hensyntagen til Kontakt som masterobjekt repræsenterer dette tre niveauer). - Indstil sortering og filtrering af sammenflettede data: Du kan nu konfigurere sortering og filtrering af flettede data i relaterede objekter. Lær, hvordan du konfigurerer sortering og fletning af flettede data.
Lær, hvordan du Opgraderer Document Builder-basispakken til den nyeste version.
Med udgivelsen af V 1.3 har vi opdateret feltet adobesign__Object_Name__c til at matche navnet på det underordnede navn. Dette felt repræsenterer navnet på det relaterede felt i det brugerdefinerede objekt adobesign__Related_Object_Mapping__c. Document Builder-skabeloner med relaterede felter i objektfelttilknytning fungerer problemfrit i Document Builder 1.3 og fremtidige versioner. Document Builder-skabeloner, der er oprettet i V 1.3 og nyere, fungerer dog ikke med Word-skabeloner, der har koder til relaterede felter fra skabeloner, der er oprettet før Document Builder V 1.3.
Løste problemer
Problemnummer | Beskrivelse af løst problem |
---|---|
29923 |
Løste problemet, hvor brugerne ikke kunne vælge en eksempelpost i Document Builder-skabeloner med en mus. |
Oversigt
Document Builder er en Adobe Acrobat Sign til Salesforce-funktion, der giver mulighed for automatisk at generere dokumenter ved hjælp af Salesforce-data. Det er en del af den eksisterende Sign-aftaleskabelon-funktionalitet. Salesforce-administratorer kan gøre det muligt for teams eller individuelle teammedlemmer at bruge Document Builder til at oprette dokumenter såsom forslag, tilbud eller aftaler. Det genererede dokument sendes som en vedhæftet fil med Acrobat Sign Agreement-skabelonen og kan nemt spores og administreres i Salesforce.
Document Builder er en udvidelsespakke til Adobe Acrobat Sign til Salesforce-basispakken og kræver ikke yderligere køb. Funktionen giver en trinvis guide til at oprette regler for fletning af data fra salesforce-objektfelter til en Word-dokumentskabelon.
Adobe Acrobat Sign til Salesforce: Brugervejledning til Document Builder hjælper dig med at forstå, hvordan du:
- Installerer og konfigurerer Document Builder-pakken
- Anvend Adobe Acrobat Sign-tilladelsessæt
- Tilføjer 'Document Builder Template'-valglisteværdi
- Opretter nye Document Builder-skabeloner
- Sender aftaler ved hjælp af Document Builder-skabeloner
- Opgrader Document Builder-basispakke til en senere version
- Fejlfinder almindelige problemer
Document Builder understøttes kun på Salesforce Lightning-platformen.
Document Builder understøttes ikke i Government Cloud eller i aftaler, der er underlagt HIPAA-overholdelse.
Forudsætninger
Før du installerer Document Builder-udvidelsespakken, skal du:
- Log på Salesforce-kontoen med dine administratoroplysninger. Du skal tilmelde dig en ny konto, hvis du ikke allerede har en Salesforce-konto.
- Installér (eller opgradér) og konfigurer Acrobat Sign til Salesforce v 24.0 eller nyere.
- Godkend Adobe Acrobat Sign-konto til Salesforce ved hjælp af konfigurationsguiden. Se detaljer i Adobe Acrobat Sign til Salesforce: Installationsvejledning.
-
På siden Installér Acrobat Sign Document Builder, der vises:
- Vælg Installer kun for administratorer.
- Markér afkrydsningsfeltet for at bekræfte installationen.
- Vælg Installér.
- I dialogboksen Godkend tredjepartsadgang, der vises, skal du markere samtykkefeltet og derefter vælge Fortsæt.
Det viser en notifikation om, at installationsprocessen vil tage noget tid.
Installér Adobe Acrobat Sign Document Builder Installér Adobe Acrobat Sign Document Builder
Når pakken er installeret, skal administratorer give brugerne det rigtige tilladelsessæt for at give dem mulighed for at bruge Document Builder-pakken til afsendelse af aftaler fra Salesforce. Administratorer skal tilføje følgende tilladelsessæt i Document Builder baseret på den påkrævede funktionalitet:
- Acrobat Sign Document Builder-administrator
- Acrobat Sign Document Builder-fællesskabsbruger
- Acrobat Sign Document Builder-bruger
For at understøtte Document Builder-skabeloner inkluderer feltet Type__c i objektet Attachment_Template__c nu en ny valglisteværdi kaldet 'Document Builder Template'. For at Document Builder-skabelonerne kan fungere korrekt efter opgradering af basispakken til v24.x, skal Salesforce-administratorer tilføje valglisteværdien Document Builder Template til den eksisterende valgliste for feltet Type__c i objektet Attachment_Template__c.
Alle eksisterende brugere af Adobe Acrobat Sign til Salesforce, som opgraderer til v24, skal tilføje 'Document Builder Template'-valglisteværdien ved at følge instruktionerne nedenfor.
I tilfælde af en ren installation af Adobe Acrobat Sign til Salesforce v24 behøver brugerne ikke at tilføje 'Document Builder Template'-valglisteværdien.
-
Sådan oversætter du den nye værdi Type af vedhæftet fil i oversættelsesprogram:
- Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugergrænseflade > Oversættelsesprogram > Oversæt.
- Hvis du bliver bedt om at aktivere oversættelsesprogram, skal du vælge Aktivér.
- Vælg det sprog, som du vil oversætte til.
- Vælg Konfigurer komponent som valglisteværdi.
- Vælg Objekt som Tilføj vedhæftet fil.
- Under Værdietiket for overordnet valgliste skal du vælge + Type af vedhæftet fil for at udvide menuen.
- Dobbeltklik derefter på kolonneområdet ved siden af Document Builder Template for at åbne det tekstfelt, hvor oversættelsen kan angives, og angiv den relevante oversatte værdi.
- Vælg Gem, når du er færdig.
Når Document Builder-udvidelsespakken er installeret og forbundet til Adobe Acrobat Sign-kontoen, kan autoriserede brugere tilgå den i Aftaleskabeloner under fanen Vedhæftet fil. Salesforce-administratorer kan oprette en ny Document Builder-skabelon eller bruge en eksisterende skabelon som en vedhæftet fil for deres aftaleskabelon.
Sådan opretter du en ny Document Builder-skabelon:
-
Fra fanen Aftaleskabeloner på Adobe Acrobat Sign til Salesforce Lightning-siden skal du åbne en eksisterende aftaleskabelon.
Eller vælg Aftaleskabeloner > Ny aftaleskabelon for at igangsætte processen med at oprette en aftaleskabelon. Se mere under Opret en aftaleskabelon.
-
På fanen Skabelondetaljer:
- Giv aftaleskabelonen et navn.
- I feltet Salesforce-objekt skal du vælge et objekt.
Bemærk: Document Builder-skabelonen bruger det valgte Salesforce-objekt som hoveddatakilden. Så du skal vælge Salesforce-masterobjektet, før du bruger Document Builder.
- Udfyld de øvrige detaljer efter behov.
- Vælg fanen Vedhæftet fil.
-
For at tilføje de felter, du vil inkludere i din aftaleskabelon, skal du vælge + Tilføj og vælge et feltnavn fra rullelisten. Når du har tilføjet og bekræftet alle de påkrævede felter, skal du vælge Næste.
Sådan konfigureres sortering og filtrering af flettede data:
- Sørg for, at du har tilføjet relaterede felter og felter, der ikke er relaterede, til den relaterede objektfelttilknytning.
- Vælg rullepilen ud for det tilføjede felt, og vælg derefter Tabelindstillinger.
- I dialogboksen Tabelindstillinger, der vises:
- Åbn rullemenuen Vælg sorteringsfelt, og vælg et ønsket sorteringsfelt.
De tilgængelige indstillinger stammer fra de valgte felter i den relaterede objektfelttilknytning. - I feltet Vælg sorteringsrækkefølge skal du vælge en ønsket sorteringsrækkefølge.
- I feltet Forespørgselsfilter skal du angive dine filtreringskriterier.
Sørg for, at dine kriterier overholder retningslinjerne for Salesforce-forespørgselssprog.
- Åbn rullemenuen Vælg sorteringsfelt, og vælg et ønsket sorteringsfelt.
Bemærk:Hvis du angiver et ugyldigt forespørgselsfilter, viser programmet en besked med et link til den relevante Salesforce-dokumentation.
-
På fanen Tag dokument skal du kopiere ankerteksten for hvert felt og sætte den ind i din Word-skabelon. Eller vælg Download JSON for at downloade hele JSON-filen.
Når filen er downloadet, ser du en besked, der bekræfter downloaden. Du kan bruge den downloadede JSON-fil til at importere alle tags til din Microsoft Word-skabelon ved hjælp af det gratis tilføjelsesprogram Adobe Document Generation Tagger.
-
For at tagge skabelonen skal du åbne Microsoft Word-dokumentet og generere tags ved hjælp af Document Generation-tilføjelsesprogrammet.
Se, hvordan du installerer og bruger Adobe Document Generation-tilføjelsesprogrammet til Microsoft Word.
Se, hvordan du tilføjer teksttags til MS Word-skabelonen ved hjælp af Adobe Document Generation Tagger.
-
Når du har tagget dokumentet, skal du vende tilbage til siden med Document Builder-guiden og vælge Upload fil for at uploade din taggede Word-skabelon. Når filen er uploadet, skal du vælge OK for at lukke dialogboksen.
Den uploadede fil tildeles automatisk et skabelonnavn. Du kan redigere feltet Genereret filnavn for at omdøbe skabelonfilen.
-
Når du er færdig, skal du vælge Næste. På den viste side skal du vælge Forhåndsvisning.
Bemærk! Du kan vælge en anden postdata eller ændre information i de foregående trin, hvis det er nødvendigt.
Det åbner en forhåndsvisning af din skabelon med prøvedataene fra den Salesforce-prøvepost, som du valgte tidligere.
Når du opretter og tilføjer en Document Builder-skabelon, kan du konfigurere aftaleskabelonen yderligere for at sende den til underskrivelse hos modtagerne. Du kan sende en aftale med Document Builder-skabelonen til underskrivelse via:
- Fanen Aftaler
- Panelet Aftaler i en objektpost
Sådan sender du aftaler via fanen Aftaler:
Når du opretter og tilføjer en Document Builder-skabelon til en aftale ved hjælp af instruktionerne ovenfor, skal du følge trinnene nedenfor for at sende aftalen til underskrivelse fra fanen Aftaler:
-
På den nye aftalekladdeside, der åbnes, skal du udfylde følgende oplysninger efter behov:
- Under Modtagere skal du vælge en modtagerrolle fra
Underskriver-rullemenuen.
- I feltet Søg i kontakter skal du søge efter modtagerens kontakt. Ellers vælg Mail fra rullemenuen, og tilføj modtagerens mailadresse.
- Vælg Jeg skal underskrive for at tilføje dig selv som underskriver. Vælg Underskriv sidst eller Underskriv først for at indstille underskrivelsesrækkefølgen for dig selv. Vælg om nødvendigt Værtsunderskrivelse for den første underskriver.
- For at tilføje flere modtagere skal du vælge Tilføj modtager.
- For at indstille en adgangskode til identitetsbekræftelse af modtagerne skal du vælge Adgangskode fra rullemenuen under Identitetskontrol. Derefter skal du indtaste og bekræfte din adgangskode.
Bemærk!! Modtagerens mail-id er standardmetoden for identitetskontrol. - Tilføj eventuelt en besked til aftalemodtagerne.
- For at tilføje Document Builder-aftaleskabelonen skal du vælge Tilføj filer. I dialogboksen Tilføj filer, der åbnes, skal du markere afkrydsningsfeltet for den fil, du vil inkludere, og derefter vælge Tilføj filer.
Alternativt kan du tilføje filer fra din computer ved at vælge Upload fra min computer og følg workflowet.
- Under Modtagere skal du vælge en modtagerrolle fra
-
Under Indstillinger:
- For at beskytte dit underskrevne dokument med adgangskode skal du vælge Adgangskodebeskyttet underskrevet dokument. Tildel derefter en adgangskode i de adgangskodefelter, der vises.
- For at indstille en fuldførelsesdeadline skal du vælge kalenderikonet og vælge en fuldførelsesdato.
- For at sende påmindelser til underskriverne skal du vælge en passende mulighed fra rullemenuen Opret påmindelser.
- Vælg eventuelt et alternativt modtagersprog for aftalen.
- Vælg signaturtype som E-signatur eller Håndskreven signatur som påkrævet.
-
I det forhåndsvisningsvindue, der åbnes, skal du udføre en eller flere af følgende handlinger efter behov:
- For at tilføje signaturfelterne for alle modtagere skal du vælge hver modtager og derefter trække-og-slippe felterne fra menuen Signaturfelter i højre panel.
- For at tilføje underskriverens titel, firmanavn eller andre relaterede felter skal du åbne Felter til underskriverinfo-rullemenuen og tilføje det relevante felt.
- For at tilføje datafelter skal du åbne rullemenuen Datafelter og tilføje den ønskede datafelttype.
- For at indsætte en vedhæftet fil skal du åbne rullemenuen Flere felter og trække og slippe Vedhæftet fil. Dobbeltklik på feltet Vedhæftet fil, og udfyld de nødvendige oplysninger i dialogboksen. Du kan tilføje et hyperlink, hvis det er nødvendigt.
- For at inkludere et deltagelsesstempel eller tilføje et transaktionsnummer skal du åbne rullemenuen Transaktionsfelter og tilføje den ønskede mulighed.
-
Når du har tilføjet alle de påkrævede felter og forhåndsvist aftalen, skal du vælge Send.
Du kan vælge Gem som skabelon for at gemme skabelonen til senere afsendelse.Den viser en meddelelse, der bekræfter, at din aftale er blevet sendt til underskrivelse, som vist nedenfor. Vælg OK for at gå tilbage til siden Aftaler.
Sådan sender du aftaler fra panelet Aftaler i objektposten:
En Document Builder-skabelon bruger det Salesforce-objekt, som du vælger, mens du opretter en aftaleskabelon. Du kan bruge det samme Salesforce-masterobjekt til at sende aftaler med Document Builder-skabelonen til underskrivelse hos modtagere.
Følg nedenstående trin for at sende aftaler fra panelet Aftaler i en objektpost:
-
I panelet Aftaler skal du åbne rullemenuen Send aftale til underskrivelse og vælge den aftale, du vil sende til underskrivelse.
Det åbner aftalen i kladdetilstand som vist nedenfor. Bemærk, at aftalen inkluderer filerne fra aftaleskabelonen, som du valgte i trinnet ovenfor.
Bemærk:Hvis du ikke kan se panelet Aftaler på Objekt-postsiden, kan du tilføje panelet ved at følge nedenstående trin:
- Fra siden med Mulighed-objektposten skal du vælge Konfiguration > Rediger side.
- I venstre panel på siden, der åbnes, skal du rulle ned på listen Komponenter for at finde brugeradministrerede komponenter.
- Fra listen over brugeradministrerede komponenter skal du vælge AgreementPanel og trække og slippe til en ønsket placering på siden.
- Fra øverste højre hjørne skal du vælge Aktivering.
- Følg workflowet i den dialogboks, der åbnes.
- Vælg Gem.
Du kan opgradere Adobe Acrobat Sign Document Builder-pakken fra Salesforce AppExchange. Dette afsnit indeholder instruktioner om, hvordan du opgraderer Adobe Acrobat Sign til Document Builder fra en ældre version til den nyeste version.
Hver version af Adobe Acrobat Sign til Document Builder har nye funktioner og forbedringer, der kan give dine dokumentforløb betydelige optimeringer. Vi anbefaler kraftigt, at du opgraderer til den nyester version, da Adobe ophører understøttelse af ældre versioner med tiden.
Sådan finder du pakkeversionen af Adobe Acrobat Sign Document Builder, der er installeret i øjeblikket:
- Log på Salesforce med dine administratoroplysninger.
- Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Apps > Pakning > Installerede pakker.
Sådan opgraderer du Adobe Acrobat Sign Document Builder-pakken:
-
Gå til Adobe Acrobat Sign Document Builder -pakke på Salesforce AppExchange og log på med dine Salesforce-kontooplysninger.
- Jeg får fejlen 'Ugyldig opdateringstoken', når jeg prøver at logge på Adobe Acrobat Sign til Salesforce. Hvordan kan jeg løse problemet?
For at fejlfinde fejlen Ugyldig opdateringstoken' skal Salesforce-administratoren sikre, at OAuth til Sign udføres korrekt for Document Builder-pakken.
- Jeg får en fejl, når jeg uploader Word-skabelonfilen til oprettelse af Document Builder-skabelonen. Hvorfor kan jeg ikke uploade Word-filen?
Word-skabelonen, der bruges i Document Builder-skabelonen, kan ikke overstige ~4,4 MB. Afhængigt af de tilknytningsregler, der er angivet i Document Builder-skabelonen, og de data, der hentes fra Salesforce-organisationen, kan den tilladte Word-skabelonstørrelse være endnu mindre. Så du skal sikre dig, at Word-skabelonfilen ikke overskrider grænsen.