Brugerhåndbog Annuller

Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 On-Premises: Installationsvejledning

Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 On-Premises: Installationsvejledning er udviklet til at give instruktioner til installation og konfiguration af Acrobat Sign-integration til Microsoft Dynamics CRM.

Oversigt

Acrobat Sign leverer en Plug and Play-integrationsløsning med Microsoft Dynamics CRM. Denne integration har følgende fordele:

  • Accelererer processen fra tilbud til salg ved at sende aftaler som f.eks. kontrakter og salgsdokumenter fra Dynamics.
  • Fletter automatisk data fra Dynamics-enheder som f.eks. kunder og kontakter til aftaler og sender data, der er indsamlet fra underskrivere i løbet af underskrivelsesprocessen, tilbage til Dynamics.
  • Aktiverer mobilfunktionalitet via Sales Hub (for installationer på Dynamics 365 9.x og nyere).
  • Gør det nemt for modtagere at underskrive hvor og når som helst og på en hvilken som helst enhed.
  • Gør det muligt at spore dokumenter, der er sendt til underskrivelse, inde fra Dynamics.
  • Fjerner de manuelle trin i hele processen.

Dette dokument er udtrykkeligt til Microsoft Dynamics 365 CRM 9.0 og nyere.

Dette dokument fokuserer på en ny installation af Adobe Acrobat Sign for Dynamics On-Premises-løsningen.

Hvis løsningen allerede er installeret, og du gerne vil opgradere løsningen til den nyeste version, bedes du henvise til opgraderingsvejledningen.

Forudsætninger

  • Microsoft Dynamics 365 On-Premises 9.0 eller senere
  • Sørg for, at alle påkrævede sprogpakker er installeret i Dynamics 365 før installationen af -pakken.
  • En licenseret Enterprise Adobe Acrobat Sign-konto eller en Enterprise-prøvekonto.
    • Bekræft, at mailadressen til Adobe Acrobat Sign-kontoadministratoren er den samme som den Dynamics CRM-administrator, der installerer.
  • Angiv alle de ejede domæner, som dine brugere kan bruge i deres e-mailadresser. Inkluder ikke offentlige domæner som gmail.com eller yahoo.com.
  • Hente en liste over alle brugere i Adobe Acrobat Sign-systemet, som bruger de domæner, du ejer
    • Når den er hentet, skal du muligvis anmode om, at gyldige brugere flyttes til din CRM-tilknyttede Adobe Acrobat Sign-konto.
    • Bemærk: Brugerens e-mail i Adobe Acrobat Sign skal matche CRM-brugerens primære e-mail. Hvis det ikke gør, bør Adobe Acrobat Sign-mailværdien ændres.

Kontroller følgende i Dynamics-miljøet:

  • Licenser – Adobe Acrobat Sign-brugere og -administratorer skal være tildelt med læs/skriv CRM Cal Licenser.
  • Filbegrænsninger – grænsen for filuploadstørrelsen kan justeres i CRM (standardværdien er 5 MB). Brugere får en fejl, hvis de prøver at vedhæfte en fil, der er større end den konfigurerede værdi.
    • Hvis den underskrevne PDF-fil er større end den konfigurerede værdi, forhindrer Dynamics filen i at blive vedhæftet til den overordnede (eller tilknyttede) enhed.

Understøttede browsere

  • Chrome – nuværende version
  • Firefox – nuværende version
  • Safari – nuværende version
  • Edge – nuværende version

Edge-browsere

For at Microsoft Dynamics kan virke problemfrit i Microsoft Edge-browseren, skal du have tillid til nedenstående sites i din browsers sikkerhedskonfiguration:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Hvis du bruger et identity management-system fra tredjepart, skal den URL også tilføjes

Hent pakken

Du kan anmode om en 30-dages gratis prøveversion af Adobe Acrobat Sign til Dynamics CRM.

Du skal installere den aktuelle AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer-pakke.

Flere ressourcer:

Hvis du har spørgsmål eller problemer med installationsprocessen, skal du kontakte kundesupport.

Installer pakken lokalt

Adobe Acrobat Sign til Dynamics 365 pakken leveres med en installationsguide/eksekverbar fil: PackageDeployer.exe

Deployer.exe er den bedste metode til at opnå en ren installation af pakken med minimal interaktion fra administratoren og betydelig logføring, hvis der opstår et problem.

Administratorer, der udruller fra et ikke-Windows-system, vil ikke kunne starte .exe, så en manuel importproces er tilgængelig. Administratorer på Windows-platformen kan også installere manuelt, men det anbefales kraftigt, at den eksekverbare fil bruges, hvis det er muligt.

Forsigtig:

Under ingen omstændigheder bør den OnPrem eksekverbare fil bruges til at forsøge en installation i et Online miljø.

  1. Download AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer-pakken og gem den på dit lokale system.

  2. Udpak den downloadede fil.

    Udpak Deployer

  3. Åbn den udpakkede mappe, og dobbeltklik på PackageDeployer.exe.

    Udpak Deployer

  4. Package Deployer værktøjssiden, vælg Fortsæt.

    Splash-skærm

    NOTE: Klikkes på Fortsæt kan det forårsage en fejl, der udløses på skærmen:

    Fejlmeddelelse

    Hvis det sker:

    1. Gå tilbage til den udpakkede mappe
    2. Find og højreklik på PackageForDynamicsV9.x.dll
    3. Klik Egenskaber nederst i pop op-menuen
    4. Kontrollér Fjern blokering-boksen på Egenskaber pop-upen
    5. Klik Anvend
    6. Klik på OK
    7. Vend tilbage til trin 3 og dobbeltklik på PackageDeployer.exe for at genoptage installationen
    Fjern blokeringen af DLL

  5. På connect-skærmen:

    • Vælg den relevante Installationstype (On-premises).
    • Angiv godkendelsesoplysningerne for at oprette forbindelse til den forekomst, hvor du vil installere pakken.
    • Vælg Log på.
    Godkendelsestype

  6. Efter vellykket godkendelse vises Adobe Acrobat Sign-pakkens brugervilkår.

    • Læs Brugsvilkårene
    • Når du er færdig, skal du klikke på Næste
    Brugsvilkår for Adobe Sign

  7. Gennemgå oplysningerne på skærmen Klar til at installere

    • Vælg Næste
    Klar til at installere

  8. Når valideringen er gennemført, skal du vælge Næste

    Installeret

  9. Pakkens installationsstatus og logfilen kan ses.

    • Når der vises en bekræftelsesmeddelelse ved vellykket installation af pakken, skal du klikke på Næste
  10. Gennemgå navnet og oplysningerne om pakken, og vælg Afslut for at afslutte Package Deployer-værktøjet. Løsningen er installeret.

Vejledning til manuel installation af ikke-Windows-platforme

Konfiguration efter installation (kræves)

Installér integrationsnøglen

Nye installationer kræver, at der genereres en integrationsnøgle i Adobe Acrobat Sign, som efterfølgende angives i Dynamics. Denne nøgle er den adgangstoken, som godkender, at Adobe Acrobat Sign- og Dynamics-miljøer har tillid til hinanden og deler indhold.

Sådan genererer du en integrationsnøgle i Adobe Acrobat Sign:

  1. Log på som din administrative bruger af din Acrobat Sign-konto

    • Naviger til Konto > Adobe Acrobat Sign API > API-oplysninger
    • Klik på linket Integrationsnøgle i midten af siden
    Bemærk:

    Hvis du ikke ser linket Integrationsnøgle på din side med API-oplysninger, skal du kontakte kundesupport for at gennemgå dine kontoindstillinger og foretage de nødvendige justeringer, så denne påkrævede funktionalitet vises.

    Gå til Konto > Personlige indstillinger > Adgangstokens

  2. Grænsefladen for Opret integrationsnøgle indlæses:

    • Angiv et intuitivt navn på din nøgle (f.eks. Dynamics CRM)
    • Konfigurer integrationsnøglen med følgende elementer aktiveret:
      • user_read
      • user_write
      • user_login
      • agreement_read
      • agreement_write
      • agreement_send
      • library_read
      • library_write
    • Klik på Gem, når nøglen er konfigureret
    Grænsefladen for Opret integrationsnøgle

  3. Siden Adgangstokens vises med de nøgler, der er oprettet på din konto.

    • Klik på den nøgledefinition, der er oprettet for Dynamics CRM
      • Linket Integrationsnøgle vises øverst i definitionen.
    • Klik på linket Integrationsnøgle
    Linket Integrationsnøgle

  4. Integrationsnøglen vises:

    • Kopiér denne nøgle, og gem den et sikkert sted til Trin 6
    • Klik på OK
    Integrationsnøglen

  5. Installér integrationsnøglen i Dynamics CRM:

    Log på som administrativ bruger af dit Dynamics CRM-miljø

    • Gå til Hovedmenu > Adobe Acrobat Sign > Administratorindstillinger
  6. Siden Adobe Acrobat Sign Administratorindstillinger indlæses:

    • Indsæt din nøgle i feltet Integrationsnøgle
    • Klik på Valider nøgle i båndet
    Adobe Sign-konfigurationssiden

    Efter en kort forsinkelse opdateres siden og viser, at "Du er logget på med Adobe Sign", og at integrationsnøglen anvendes.

    • Feltet Integrationsnøgle låses
    • Knappen Valider nøgle ændres til Fjern nøgle
    Siden Adobe Sign Administratorindstillinger


Bekræft, at gengivelse af gammel formular er deaktiveret

Det er nødvendigt at deaktivere gengivelse af gammel formular for at bruge Adobe Acrobat Sign. Sådan gør du:

  1. Gå til Indstillinger > Administration

    • Klik på Systemindstillinger
  2. Siden Systemindstillinger indlæses:

    • Sørg for, at indstillingen Brug gengivelse af gammel formular er indstillet til Nej
    • Klik på OK
    Siden Systemindstillinger

Installér Adobe Acrobat Sign for brugere ved at tildele sikkerhedsroller

Hver Dynamics-bruger, der forventes at bruge Adobe Acrobat Sign-programmet, skal have deres sikkerhedsrolle konfigureret i Dynamics-miljøet.

Sikkerhedsrollerne er:

  • Adobe Acrobat Sign Reader – giver brugeren skrivebeskyttet adgang til aftaleposter.
  • Adobe Acrobat Sign-bruger – giver brugeren mulighed for at arbejde med aftaler og andre programenheder. Denne rolle giver brugeren tilladelse til kun at se sine egne poster og giver adgang på brugerniveau til indbyggede CRM-poster som Kontakter, Kunder, Kundeemner, Salgsmuligheder, Ordrer, Fakturaer, Tilbud.
  • Adobe Acrobat Sign-administrator – denne rolle omfatter flere rettigheder ud over dem i Adobe Acrobat Sign-brugerrollen som f.eks. justering af Globale indstillinger, Dataoverførsel og mulighed for at se alle aftaler i hele programmet

Sådan konfigureres sikkerhedsrollerne:

  1. Gå til Indstillinger > Sikkerhed

  2. Siden Sikkerhed åbnes:

    • Vælg Brugere
    siden Sikkerhed

  3. Siden Aktiverede brugere indlæses

    • Vælg alle de brugere, du vil tildele én type sikkerhedsrolle
    • Klik på Administrer roller
    Siden Aktiverede brugere

  4. Pop op-vinduet Administrer brugerroller vises

    • Kontrollér den sikkerhedsrolle, du vil definere for disse brugere
    • Klik på OK
    Pop op-vinduet Administrer brugerrolle

Valgfrie konfigurationer

Adobe Acrobat Sign-administratorindstillinger

Siden Adobe Acrobat Sign Administratorindstillinger giver adgang til administrative værktøjer til oprettelse af skabelon og tilknytning af data samt oprettelse af brugerdefinerede arbejdsforløb. Valgfrie indstillinger kan også bruges til at tilpasse brugeroplevelsen.  

Sådan åbnes indstillinger:

  • Gå til Adobe Acrobat Sign > Administratorindstillinger

Siden Adobe Acrobat Sign Administratorindstillinger indlæses. To sektioner er tilgængelige:

  • Konto og konfiguration – integrationsnøgle og tjekliste til den indledende kontokonfiguration
  • Konfiguration – hurtige links til de mest almindelige administratorfunktioner og dokumentation samt valgfrie flag til brugeroplevelsen

Aktivering af aktivitetsfeeds på Adobe Aftale-objektet (anbefales)

Aktivering af aktivitetsfeeds for enheden adobe_agreement tillader Acrobat Sign at opdatere aftalens hændelser under sektionen Meddelelser på posten Aftale samt CRM-posterne, som var det overordnede objekt for aftalen (Kontakter, Kunder osv.).

  1. Gå ind på siden Adobe Acrobat Sign Admin

  2. Kontrollér Aktivér aktivitetsfeeds på Adobe-aftaleobjekt boks

    Aktivér aktivitetsfeeds

  3. Gem konfigurationen


Aktivér valgfrie godkendelsesmetoder

I din Adobe Acrobat Sign-konto skal du konfigurere eventuelle godkendelsesmetoder, som du vil aktivere for dine brugere:

  • Log på som Adobe Acrobat Sign-administrator
  • Gå til: Konto > Kontoindstillinger > Afsendelsesindstillinger > Metoder til identitetsgodkendelse
Konfigurer godkendelsesmetoder


Aktivér biomedicinsignaturer (CFR 21 del 11)

Hvis din arbejdsproces kræver, at du har CFR 21 del 11-kompatible signaturer, skal du konfigurere dine biomedicinkontroller i din Adobe Acrobat Sign-konto:

  • Log på Adobe Acrobat Sign som administrator
  • Gå til: Konto > Kontoindstillinger > Indstillinger for biomedicin  
Konfigurer biomedicinkontroller


Fjernelse/tilbagekaldelse af integrationsnøglen

Hvis du vil fjerne den aktuelle integrationsnøgle fra din Dynamics-installation, kan du gøre det på Adobe Acrobat Signs konfigurationsside under Globale indstillinger.  Hvis nøglen fjernes, frigøres tillidsforholdet mellem Dynamics CRM og Adobe Acrobat Sign, så alle nye transaktioner samt opdateringer til eksisterende transaktioner stoppes. Når nøglen fjernes, kan den til enhver tid genanvendes for at fortsætte interaktionen mellem de to systemer.

Sådan fjernes nøglen:

  • Gå til Adobe Acrobat Sign > Administratorindstillinger
  • Klik på Fjern nøgle i båndet
Siden Adobe Sign Administratorindstillinger

At fjerne nøglen er ikke det samme som at tilbagekalde den.  Tilbagekaldelse af en nøgle skal udføres i Adobe Acrobat Sign-systemet og gør nøglen permanent deaktiveret for Adobe Acrobat Sign-brug.

Sådan tilbagekaldes en nøgle:

Log på som din administrative bruger for din Adobe Acrobat Sign-konto

  • Gå til Konto > Personlige præferencer > Adgangstokens
  • Klik på nøgledefinitionen for den integrationsnøgle, du vil tilbagekalde
    • Dette viser linket Tilbagekald
  • Klik på Tilbagekald
linket Tilbagekald

  • Klik på Ja, når du spørges

Datatilknytning

Aftaleskabeloner

Adobe Acrobat Sign til Customer Service Hub

Hvis din virksomhed har installeret Adobe Acrobat Sign til Dynamics version 9.2 eller nyere, har du også adgang til Adobe Acrobat Sign-funktionen på Dynamics Customer Service Hub.

Hub tilbyder samme funktionalitet med forbedret formatering, der tillader direkte adgang for telefoner, tablets og andre mobilenheder.

Tilføjelse af brugerdefinerede CRM-enheder til Adobe Acrobat Sign

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?